كيفية الإبلاغ عن مؤشرات الأداء الرئيسية إلى الإدارة بشكل فعال

غالبًا ما يتم اختصار ثلاث ساعات من العمل على تقرير مؤشرات الأداء الرئيسية المثالي إلى 40 ثانية من التصفح السريع وثلاثة أسئلة غير متوقعة.

تعلم كيفية إعداد تقارير مؤشرات الأداء الرئيسية للإدارة يعني معرفة ما يريد المديرون التنفيذيون رؤيته (تلميح: يختلف عما تعتقد أنهم بحاجة إليه)، ثم إنشاء تقارير تصل مباشرة إلى النقطة المهمة دون المساس بالدقة.

وفي هذا الدليل، سنتناول الأطر العملية وتصميمات لوحات المعلومات الفعالة وحيل الأتمتة. كما سنلقي نظرة على كيفية تعامل ClickUp مع المهام الصعبة. 💪🏼

⭐️ نموذج مميز

يوفر نموذج مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) من ClickUp للفرق طريقة منظمة لالتقاط الأداء وتتبعه والإبلاغ عنه. وهو يحتوي على حالات ClickUp المخصصة، مثل على المسار الصحيح وفي خطر ومكتمل وخارج المسار ولم يبدأ، حتى يتمكن فريقك من مراقبة التقدم المحرز في جميع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI).

بالإضافة إلى ذلك، تساعدك الحقول المخصصة في ClickUp، مثل القيمة المستهدفة والقيمة الفعلية والتقدم والقسم، على قياس الأداء عبر مختلف المقاييس.

احصل على نموذج مجاني

ماذا تعني تقارير مؤشرات الأداء الرئيسية للإدارة

يعني الإبلاغ عن مؤشرات الأداء الرئيسية للقيادة تحويل التعقيدات التشغيلية إلى رؤى سهلة الفهم. قد يراقب فريقك 30 نقطة بيانات يوميًا. ومع ذلك، يهتم المديرون التنفيذيون بالخمس نقاط التي ترتبط مباشرة بالأهداف التجارية الرئيسية، مثل نمو الإيرادات، وهامش الربح الصافي، وقيمة العميل مدى الحياة، والجداول الزمنية للمشاريع، وكفاءة الموارد، وتكلفة الاكتساب.

تجيب التقارير الجيدة عن المشاريع على ثلاثة أسئلة قبل طرحها:

كل شيء آخر يصبح ضوضاء تشتت الانتباه عن القرارات المستندة إلى البيانات. ​​​​​​​​​​​​​​​

ملاحظة: تختلف توقعات مؤشرات الأداء الرئيسية باختلاف الصناعة وأسلوب القيادة. استخدم هذه الأطر كأساس وقم بتكييفها مع نموذج الأعمال ودورات اتخاذ القرار في مؤسستك.

كيفية اختيار مؤشرات الأداء الرئيسية المناسبة للإبلاغ عنها

اختيار بيانات مؤشرات الأداء الرئيسية الصحيحة يعني فهم القرارات التي يتعين على القيادة اتخاذها.

إليك قائمة مرجعية سريعة:

كيفية الإبلاغ عن مؤشرات الأداء الرئيسية إلى الإدارة (خطوة بخطوة)

اتبع هذه الخطوات لفهم كيفية إبلاغ الإدارة بمؤشرات الأداء الرئيسية. نلقي أيضًا نظرة على كيفية دعم ClickUp لك طوال الوقت للتخلص من توسع نطاق العمل.

لنبدأ! 📝

الخطوة رقم 1: ابدأ بالملخص، ثم قم بالبناء للخلف

فكر في الطريقة التي تقرأ بها المقالات الإخبارية؛ فأنت تقرأ الفقرة الأولى لتقرر ما إذا كان الباقي يستحق وقتك. لهذا السبب تحتاج الإدارة إلى العنوان أولاً أيضًا.

افتح تقرير حالة المشروع الخاص بك مع أهم ثلاث نقاط قبل الخوض في البيانات الداعمة. هذا النهج يحترم وقتهم ويحدد سياق كل ما يلي.

إليك ما يجعل الملخص جيدًا:

كيف يساعدك ClickUp

ابدأ في صياغة تقرير حالة المشروع في ClickUp Docs للحصول على تحديثات مركزية للقيادة. افتح مستندًا جديدًا، وقم بتسميته باسم واضح مثل "تجارب النمو في الربع الثالث - تقرير مؤشرات الأداء الرئيسية الأسبوعية"، ثم اكتب النقاط الثلاث الرئيسية في أعلى الصفحة.

لنفترض أنك تجري تجارب تسويقية على مدار دورة الحياة. تفتح مستندك وتكتب ثلاث جمل قصيرة:

يقدم المستند بالفعل مخططًا للقيادة. كل قسم أسفل هذا المربع العلوي يستحق مكانه.

ثم استخدم ClickUp Brain لكتابة ملخصات قيادية دقيقة. يمكنك صياغة التحديث الأولي بلغة عادية، وتحديد القسم، ثم طلب من كاتب الذكاء الاصطناعي إعادة كتابة هذا المحتوى كملخص عالي المستوى يسلط الضوء على مؤشرات الأداء الرئيسية وتأثيرها على الأعمال.

الخطوة رقم 2: اختر النموذج المناسب

تستهلك فرق القيادة المختلفة المعلومات بطرق مختلفة. قد يحب المدير المالي جداول البيانات بينما يفضل المدير التسويقي لوحات المعلومات المرئية. إن إرسال مستند من 20 صفحة إلى شخص لا يقرأ سوى لوحات معلومات مؤشرات الأداء الرئيسية يضيع وقت الجميع. لهذا السبب، من الأفضل أن تسأل المديرين التنفيذيين عن الطريقة التي يفضلونها لتلقي المعلومات قبل البدء في إنشاء أي شيء.

ثم قم بتنسيق القرارات التي تحدث فرقًا:

اختبر تنسيقك مرة واحدة وكرره. اعرضه، وانظر ما هي الأسئلة التي تطرأ، ثم قم بالتعديل قبل المرة التالية.

الخطوة رقم 3: أضف سياقًا حول الأرقام

الأرقام الأولية الموجودة بمفردها على الصفحة لا تعني شيئًا. هل 87 صفقة مغلقة علامة جيدة؟ هذا يعتمد على ما إذا كان الهدف 50 أو 150.

من السهل فهم مؤشر الأداء الرئيسي (KPI) عند مقارنته. يحتاج الدماغ إلى التباين لتفسير المعنى. اعرض الأداء الحالي مقارنة بالأهداف أو الفترات السابقة أو معايير الصناعة أو الثلاثة معًا. الهدف هو التأكد من أن لا أحد يغادر الغرفة وهو يتساءل عن المعنى الحقيقي للأرقام.

يأتي السياق من المقارنات الذكية:

كيف يساعدك ClickUp

تحول مهام ClickUp المعلومات المتفرقة إلى صورة كاملة. ابدأ بتتبع الأرقام الفعلية والأهداف في مكان واحد باستخدام الحقول المخصصة.

على سبيل المثال، لنفترض أنك تدير عمليات المبيعات. تفتح مهمة مؤشرات الأداء الرئيسية للصفقات الأسبوعية وتضيف:

يمكنك أيضًا إضافة حقل صيغة لحساب الفرق بين القيم الفعلية والقيم المستهدفة. عندما يقوم فريقك بتحديث الرقم الفعلي كل أسبوع، تقوم المهمة بتحديث التباين تلقائيًا.

ثم، اعرض التقدم المحرز عبر المراحل باستخدام الحالات المخصصة. لنفترض أنك تدير عملية توليد الطلب. تتتبع مهمة مؤشر الأداء الرئيسي حجم MQL؛ يمكنك إضافة حالات مثل "التخطيط" و"التنفيذ" و"مراجعة التأثير" و"معرضة للخطر".

إذا كانت الحملة في حالة "معرضة للخطر"، فإن القيادة تعرف على الفور السياق وراء الرقم. من المنطقي أن ينخفض عدد العملاء المحتملين المؤهلين للتسويق (MQL) بمجرد رؤية حالة التوقف.

كما يتيح ClickUp التعاون في الوقت الفعلي على ClickUp Docs و ClickUp Dashboards و ClickUp Tasks. استخدم @mentions لتمييز زملائك في الفريق أو الفرق مباشرة في تقارير مؤشرات الأداء الرئيسية، واحتفظ بجميع المناقشات في مكان مركزي حتى لا تضيع التعليقات والتحديثات أبدًا.

الخطوة رقم 4: ركز على الرؤى

يمكن للإدارة قراءة الأرقام من الشاشة. لكنها تحتاج إليك لتفسيرها: ماذا تعني هذه المقاييس بالنسبة لاستراتيجية العمل، وما الإجراءات التي يجب أن نتخذها نتيجة لذلك؟

اشرح أن الارتفاع في تكلفة اكتساب العملاء جاء نتيجة التوسع في قطاع سوقي جديد، وأنك توقعت هذا الارتفاع، وأن التكاليف ستعود إلى مستواها الطبيعي في غضون ربعين مع زيادة الوعي بالعلامة التجارية. هذا هو الفرق بين الإبلاغ عن مؤشرات الأداء الرئيسية وتحليلها.

إليك كيفية الانتقال من البيانات إلى الرؤى القيمة:

الخطوة رقم 5: تصور البيانات لفهمها بسرعة

تساعد المخططات والرسوم البيانية المديرين التنفيذيين على معالجة المعلومات بشكل أسرع من الجداول المليئة بالأرقام. تقنيات التصور الصحيحة تجعل الأنماط واضحة وتزيل الحاجة إلى تفسيرات مطولة:

اختر أنواع المخططات بناءً على ما تريد عرضه. توضح المخططات الخطية الاتجاهات بمرور الوقت، وتقارن المخططات الشريطية الأداء عبر الفئات، وتُظهر المقاييس بسرعة التقدم المحرز نحو الأهداف.

خيارات التصور التي تحسن الفهم:

كيف يساعدك ClickUp

تساعد لوحات معلومات ClickUp في إعداد تقرير مؤشرات الأداء الرئيسية في ثوانٍ معدودة، لأن كل مخطط بياني يعرض الأداء والاتجاه والزخم في لمحة سريعة.

تساعدك البطاقات الموجودة في لوحات المعلومات على تحويل كل مهمة من مهام مؤشرات الأداء الرئيسية إلى صورة مرئية يمكن للقيادة استيعابها على الفور. يمكنك اختيار المخططات الخطية أو المخططات الشريطية أو المخططات الدائرية أو كتل الأرقام حسب القصة التي تريد إبرازها.

تقوم لوحات المعلومات القابلة للتخصيص بسحب البيانات من أي مساحة أو مجلد أو قائمة في جميع أنحاء الشركة، مما يكشف عن الأنماط التي تظل مخفية عندما تقدم الفرق تقاريرها داخل أقسامها الخاصة.

الخطوة رقم 6: أتمتة الأجزاء المتكررة

قم بإعداد أنظمة تسحب البيانات تلقائيًا وتملأ القوالب وتولد تصورات قياسية. يمكن لمعظم منصات إعداد التقارير التعامل مع الأعمال الميكانيكية بمجرد تكوينها بشكل صحيح.

فرص الأتمتة التي تستحق المتابعة:

كيف يساعدك ClickUp

تقوم ClickUp Automations بتخليصك من هذا العمل الميكانيكي حتى تتمكن من التركيز على ما تحتاجه القيادة: الرؤى والتوصيات والقرارات. يمكنك إنشاء القواعد مرة واحدة، ثم ترك المنصة تتولى التحديثات الروتينية وحركات المهام وتعبئة البيانات.

بعض أمثلة أتمتة سير العمل التي يمكنك تجربتها:

تجاوز الأتمتة الأساسية مع وكلاء ClickUp AI. تساعدك هذه الأدوات المتخصصة على إدارة الأجزاء اللوجستية من عملية إعداد التقارير وتوجيه المعلومات والحفاظ على الدقة في نظام مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) الخاص بك.

على سبيل المثال، تعقد اجتماعات القيادة كل يوم اثنين في الساعة 11 صباحًا. يمكنك تعيين وكيل مخصص في الساعة 9 صباحًا يقوم بما يلي:

أنشئ وكيل الذكاء الاصطناعي المخصص الخاص بك:

💡 نصيحة احترافية: اجعل التقارير متسقة وفعالة باستخدام تقارير لوحة المعلومات المجدولة من ClickUp. يمكنك اختيار التوقيت ولوحة المعلومات والمستلمين، وتقوم المنصة بإرسال أحدث الأرقام مباشرة إلى صندوق البريد الوارد الخاص بهم. تتلقى الإدارة العليا الصور الدقيقة التي تعتمد عليها أثناء الاجتماعات، وتوفر الوقت لإجراء تحليل أعمق.

ما الذي يجب تضمينه في تقرير مؤشرات الأداء الرئيسية للإدارة

يجب أن يسلط تقريرك الضوء على مقاييس محددة، ويوفر السياق، ويظهر الاتجاهات، ويوضح التأثير التجاري وراء كل نقطة بيانات.

فيما يلي تفصيل لما يجب تضمينه في تقرير مؤشرات الأداء الرئيسية:

العناصر الأساسية

يحتوي كل تقرير مؤشرات أداء رئيسية فعال على بعض المكونات الأساسية التي تساعد القيادة على اتخاذ قرارات مستنيرة بسرعة.

ما يجب استبعاده

معرفة ما يجب استبعاده يجعل تقريرك مركّزًا وسهل الفهم:

كيفية تقديم مؤشرات الأداء الرئيسية إلى الإدارة في اجتماع

يختلف تقديم مؤشرات الأداء الرئيسية شخصيًا عن إرسال تقرير. فأنت تقود المحادثة وتجيب على الأسئلة في الوقت الفعلي وتقرأ الموقف لتعرف متى تتعمق أكثر أو تمضي قدمًا.

إليك كيفية تقديم تقرير مؤشرات الأداء الرئيسية في اجتماع. 📅

الخطوة رقم 1: ابدأ بنظرة عامة مدتها 60 ثانية

لديك حوالي دقيقة واحدة قبل أن يبدأ الناس في التحقق من هواتفهم. استخدمها لتأطير العرض التقديمي بأكمله.

اذكر أهم ثلاث نقاط في البداية. على سبيل المثال: "ارتفعت الإيرادات بنسبة 8٪، وانخفض معدل فقدان العملاء إلى أدنى مستوى له هذا العام، ولكن تكاليف الاكتساب ارتفعت بنسبة 15٪ وتحتاج إلى اهتمام". الآن أصبح الجميع على دراية بما سيحدث ويمكنهم متابعته.

حدد الإطار الزمني الذي تغطيه لتجنب الالتباس حول الفترة التي تمثلها هذه الأرقام. إذا كانت هناك عوامل خارجية رئيسية تؤثر على الأداء، مثل تغيرات السوق أو التغيرات الموسمية، فاذكرها بإيجاز حتى تكون نتائجك في سياقها الصحيح.

🚀 ميزة ClickUp: حدد الوقت المناسب والإيقاع ومستوى المساحة الذهنية لضمان وصول تحديثاتك مع تقويم ClickUp. يتكيف تلقائيًا مع حجم عملك وأولوياتك والتغييرات غير المتوقعة. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك عرض جداول متعددة معًا لفحص التوافر وتحديد التداخل الأقل وتعيين اجتماع مؤشرات الأداء الرئيسية دون تأخير.

الخطوة رقم 2: انتقل إلى مؤشرات الأداء الرئيسية الأكثر تأثيرًا أولاً

تصدر المقاييس التي تؤثر على أهم أولويات العمل. إذا ركزت الإدارة خلال الربع الأخير على الاحتفاظ بالموظفين، فابدأ من هناك، حتى لو كانت أرقام الاستحواذ تبدو أفضل.

استعرض كل مؤشر أداء رئيسي ذي تأثير كبير مع هدفه وأدائه الفعلي واتجاهه. يجب أن يستغرق كل مؤشر أقل من دقيقة ما لم يطلب منك أحد التعمق أكثر. أشر إلى أجزاء محددة من المخططات أثناء حديثك حتى ينظر الجميع إلى نفس الشيء.

من الأفضل التوقف بعد كل مقياس رئيسي لإعطاء الناس فرصة لطرح الأسئلة قبل المضي قدمًا. هذا الإيقاع يحافظ على تفاعلية العرض التقديمي ويمنع إرهاق المعلومات.

الخطوة رقم 3: معالجة الاتجاهات السلبية بالحلول

لا تخفي الأخبار السيئة أو تأمل ألا يلاحظها أحد. يلاحظ المديرون التنفيذيون انخفاض المؤشرات على الفور، وتجنبها يدمر مصداقيتك. لهذا السبب يجب عليك الإشارة مباشرة إلى المجالات التي تعاني من صعوبات، وشرح أسباب الانخفاض، وتقديم خطتك للعودة إلى المسار الصحيح.

كن محددًا بشأن الأسباب الجذرية، وحدد الخطوات التالية الملموسة، وحدد جداول زمنية واقعية للتعافي. إن الوعد بتحقيق تحول في الأسبوع المقبل عندما يستغرق الإصلاح شهرين سيؤدي فقط إلى إثارة محادثة صعبة أخرى.

الخطوة رقم 4: اطلب اتخاذ قرارات أو الحصول على موافقات

اختتم العرض التقديمي بتوضيح ما تحتاجه من القيادة. إن عرض البيانات دون طلب محدد يضيع وقت الجميع:

اذكر طلبك بوضوح واربطه مباشرة بمؤشرات الأداء الرئيسية التي قدمتها للتو. يجب أن تشكل البيانات حجة منطقية لأي شيء تطلبه.

استمع إلى ما قاله موري جراهام، مدير مشروع خدمات الخريجين والمتبرعين في ويك فورست، عن استخدام ClickUp:

نحن منبهرون بقدرات التخصيص والتكامل التي يوفرها ClickUp. والأهم من ذلك، أن لوحات معلومات ClickUp قد غيرت عملية إعداد التقارير لدينا. يمكننا الآن مراقبة حجم العمل بسهولة، وعرض البيانات، والحصول على نظرة عامة عالية المستوى على جميع مشاريعنا في عرض واحد.

تنسيقات ذكية لإعداد تقارير مؤشرات الأداء الرئيسية لتحسين الرؤية

تتطلب المواقف المختلفة تنسيقات مختلفة، واستخدام التنسيق المناسب يوفر الوقت ويحسن الوضوح. هذه هي تنسيقات إعداد تقارير أداء مؤشرات الأداء الرئيسية الأكثر شيوعًا (والفعالة). 🗂️

بطاقات الأداء التنفيذية

تقوم بطاقات الأداء بتلخيص المقاييس الأكثر أهمية في عرض من صفحة واحدة. يحصل كل مؤشر أداء رئيسي على صف يوضح اسم المقياس والقيمة الحالية والهدف ومؤشر الحالة. توضح النقاط الحمراء أو الصفراء أو الخضراء للمديرين التنفيذيين على الفور الأماكن التي تحتاج إلى اهتمام. يعمل هذا النموذج بشكل جيد مع عمليات الفحص الأسبوعية أو الشهرية حيث يحتاج القادة فقط إلى معرفة ما إذا كانت الأمور تسير على الطريق الصحيح.

القيد هو العمق: تظهر بطاقات الأداء ما يحدث، ولكن ليس السبب، لذا ستحتاج إلى شرائح احتياطية جاهزة إذا أراد شخص ما التعمق في مقياس معين.

لقطات لوحة المعلومات

تعرض لوحات المعلومات البيانات في الوقت الفعلي أو شبه الفعلي من خلال عناصر مرئية مثل المقاييس والمخططات الخطية والرسوم البيانية الشريطية. وهي مثالية لمقاييس الأداء التي تتغير بشكل متكرر وتحتاج إلى مراقبة مستمرة.

الميزة هنا هي سهولة الوصول. يمكن للقيادة سحب لوحة المعلومات متى شاءت دون انتظار قيامك بإنشاء تقرير. تستفيد صحة خط أنابيب المبيعات وحركة المرور على الموقع الإلكتروني وحجم تذاكر دعم العملاء من تصميم لوحة المعلومات هذه. ولكن تأكد من عدم وجود عدد كبير من الأدوات التي تتنافس على جذب الانتباه لأن ذلك يتعارض مع الغرض من الرؤية السريعة.

تقارير موجزة أسبوعية

تلخص التقارير الموجزة أداء الأسبوع في رسالة بريد إلكتروني أو مستند موجز. وهي أقل رسمية من العروض التقديمية الشهرية ولكنها أكثر تنظيماً من التحديثات المخصصة.

قم بتضمين ثلاثة إلى خمسة مقاييس إنتاجية رئيسية، وسلط الضوء على أي تغييرات مهمة عن الأسبوع السابق، وقم بتمييز العناصر القادمة التي تحتاج إلى اهتمام.

تخلق الملخصات الأسبوعية إيقاعًا اتصاليًا متسقًا وتساعد المديرين التنفيذيين على تحديد الاتجاهات قبل أن تصبح مشاكل. يستغرق قراءة أفضلها أقل من دقيقتين ولا تتطلب أي متابعة ما لم يكن هناك شيء خارج عن المسار الصحيح.

خرائط الحرارة لمؤشرات الأداء الرئيسية

تستخدم خرائط الحرارة كثافة الألوان لإظهار الأداء عبر عدة مقاييس وفترات زمنية في وقت واحد. تشير الألوان الداكنة إلى أداء أقوى، بينما تشير الألوان الفاتحة إلى المجالات الأضعف.

يتميز هذا النموذج في الكشف عن الأنماط غير الواضحة في الجداول التقليدية. يمكنك أن ترى في لمحة سريعة المقاييس المهمة التي تعاني من ضعف الأداء باستمرار، والفرق التي تواجه صعوبات، أو الفترات الزمنية التي تظهر فيها مشكلات متكررة. تعمل خرائط الحرارة بشكل جيد بشكل خاص عندما تتعقب نفس مؤشرات الأداء الرئيسية عبر مناطق أو منتجات أو أقسام مختلفة.

مجموعات الأداء الشهرية

توفر مجموعات الأداء مراجعات شهرية شاملة مع مساحة للسياق والتحليل والتوصيات. هذه هي تنسيقات القصة الكاملة التي تتجاوز الأرقام إلى الاستراتيجية.

تغطي كل شريحة عادةً مؤشر أداء رئيسي أو موضوع واحد يتعلق بإدارة المشاريع، وتجمع بين الرسوم البيانية والتعليقات والخطوات التالية. يناسب هذا النموذج المراجعات الشهرية للأعمال أو جلسات التخطيط الفصلية التي تحتاج فيها القيادة إلى العمق إلى جانب الاتساع.

تتيح لك بنية العرض التقديمي التحكم في السرد وبناء حجة منطقية لاتخاذ القرارات أو تخصيص الموارد. تستغرق إعداد العروض الشهرية وقتًا أطول، ولكنها تقدم صورة أكثر اكتمالاً عن أداء الأعمال.

من هم الأشخاص الأكثر حاجة إلى تقارير مؤشرات الأداء الرئيسية داخل المؤسسة؟

يجب أن تتطابق المقاييس التي تشاركها وكيفية تقديمها مع ما يستخدمه كل جمهور لاتخاذ القرارات. على سبيل المثال:

متى يتم تحديث تقارير مؤشرات الأداء الرئيسية (وكم مرة)

تعتمد وتيرة التحديث على مدى سرعة تغير المقاييس الخاصة بك ومدى تكرار اتخاذ القرارات بناءً عليها. فيما يلي تحليل سريع. ⚒️

حوّل مؤشرات الأداء الرئيسية إلى إجراءات مع ClickUp

يصبح الإبلاغ عن مؤشرات الأداء الرئيسية أسهل دائمًا عندما تعكس الأرقام صورة واضحة. الملخصات الدقيقة والمرئيات الواضحة والسياق الذي لا يترك مجالًا للتخمين، كل هذه العناصر تجعل كل تحديث شيء يمكن للقيادة الوثوق به.

يوفر ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، هيكل سير العمل بالكامل. يمكنك تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية دون الحاجة إلى البحث في جداول البيانات وإنشاء لوحات معلومات مخصصة تعرض الاتجاهات دون الحاجة إلى البحث. يمكنك أيضًا أتمتة الأجزاء المتكررة حتى تركز طاقتك على الأفكار، وليس على الأعمال الإدارية.

اشترك في ClickUp مجانًا اليوم! ✅

الأسئلة المتداولة (FAQ)

يجب أن يتضمن تقرير مؤشرات الأداء الرئيسية مقاييس واضحة وأهدافًا وأداءً حاليًا واتجاهات على مدار الوقت ورؤى موجزة تشرح التغييرات التي طرأت وأسبابها. كما أنه يساعد في إظهار المخاطر والعوائق والخطوات التالية.

اشرح مؤشرات الأداء الرئيسية على أنها الأرقام التي توضح ما إذا كانت الأهداف الرئيسية تسير على الطريق الصحيح وركز على معنى المقياس وتأثيره على العمليات التجارية والإجراءات اللازمة. بالإضافة إلى ذلك، اجعل الشرح موجزًا وموجهًا نحو النتائج.

أفضل تنسيق هو تنسيق واضح وبصري مع مخططات وملخصات وإشارات لونية. تعمل طريقة العرض في صفحة واحدة بشكل جيد لأنها تسلط الضوء على الأداء في لمحة دون إرباك القارئ.

اختر مؤشرات الأداء الرئيسية المرتبطة مباشرة بالأهداف الاستراتيجية واختر المقاييس ذات الصلة من مصادر بيانات متعددة تؤثر على الإيرادات أو الكفاءة أو تجربة العملاء أو الأداء التشغيلي. تجنب المقاييس الزائفة وحافظ على تركيز القائمة.

تساعد لوحات المعلومات في عرض جميع البيانات الأساسية بتنسيق سهل الفحص لتصور الحالة العامة لأعمال الشركة. فهي تعرض الاتجاهات وتسلط الضوء على المشكلات بسرعة وتسمح للفرق بالتعمق في التفاصيل دون الحاجة إلى إنشاء التقارير يدويًا.