10 Phần mềm Quản lý Dự án Tốt nhất Tích hợp với Salesforce

74% các nhóm mua hàng B2B gặp phải “xung đột không lành mạnh” trong quá trình ra quyết định, thường liên quan đến các bên liên quan khác nhau. Nếu bạn không ghi nhận sự đồng thuận đã đạt được một cách khó khăn đó và đồng bộ hóa nó với công cụ quản lý dự án của mình, việc triển khai dự án sẽ bắt đầu trong tình trạng thiếu thông tin.

Các tích hợp gốc với Salesforce tự động hóa quá trình chuyển đổi từ trạng thái "Đã đóng" sang dự án đang hoạt động, đảm bảo các yêu cầu của các bên liên quan được truyền đạt đến những người trực tiếp thực hiện công việc. Hướng dẫn này phân tích chi tiết các phần mềm quản lý dự án tốt nhất tích hợp với Salesforce và giúp quá trình chuyển giao diễn ra mượt mà.

Tổng quan về phần mềm quản lý dự án tích hợp với Salesforce

Phần mềm quản lý dự án tích hợp với Salesforce là gì?

Phần mềm quản lý dự án tích hợp với Salesforce kết nối dữ liệu CRM của bạn, chẳng hạn như tài khoản, liên hệ, cơ hội và giao dịch, trực tiếp với quy trình làm việc, công việc và dòng thời gian dự án. Điều này tạo ra một quy trình bán hàng liên tục từ chu kỳ bán hàng cho đến khi triển khai thực hiện.

Nếu không có tích hợp sẵn với Salesforce, quá trình chuyển giao từ bộ phận bán hàng sang bộ phận thực hiện sẽ trở thành một điểm nghẽn do phải thực hiện thủ công. Ví dụ, khi một cơ hội đạt trạng thái "Đã đóng/Thắng", nhóm của bạn phải:

Phần mềm quản lý dự án tích hợp với Salesforce sử dụng tính năng tự động hóa quy trình làm việc để giải quyết vấn đề này. Điều này bao gồm một sự kiện kích hoạt "Đã đóng/Đã thắng" giúp tự động đồng bộ hóa dữ liệu khách hàng và duy trì đồng bộ hai chiều, đảm bảo các nhóm bán hàng và triển khai luôn đồng bộ với nhau theo thời gian thực.

Nhóm dự án của bạn nên hoạt động bên trong hay bên ngoài Salesforce?

Hãy giữ các dự án trong Salesforce nếu tất cả những người tham gia dự án đều đã có giấy phép sử dụng Salesforce; chuyển các dự án ra ngoài nếu phần lớn nhóm thực hiện của bạn chưa có giấy phép này.

Các ứng dụng gốc (TaskRay, Mission Control, Inspire Planner, Cloud Coach, cột mốc PM+) lưu trữ các dự án dưới dạng bản ghi Salesforce. Chức năng báo cáo, quyền truy cập và tự động hóa hoạt động hoàn toàn giống như phần còn lại của tổ chức của bạn, và không có dữ liệu nào được đồng bộ hóa vì không có dữ liệu nào được chuyển ra ngoài. Chi phí: mỗi thành viên dự án cần một người dùng được cấp phép, và các tính năng dự án có ít hơn so với các nền tảng chuyên dụng.

Các nền tảng bên ngoài (ClickUp, Asana, monday.com, Wrike, Jira) cung cấp cho các nhóm thực thi một không gian làm việc đầy đủ và đồng bộ một phần dữ liệu từ Salesforce vào đó. Các bên liên quan có thể làm việc mà không cần giấy phép CRM. Chi phí: trình kết nối sẽ trở thành hạ tầng mà bạn phải cấu hình, giám sát và bảo trì.

Những yếu tố cần lưu ý khi lựa chọn phần mềm quản lý dự án tích hợp với Salesforce

Đánh giá từng tùy chọn dựa trên sáu yếu tố: hướng đồng bộ hóa, phạm vi đối tượng, hỗ trợ kích hoạt, yêu cầu giấy phép, phạm vi ứng dụng AI và mức độ phức tạp khi triển khai.

Phần mềm quản lý dự án tích hợp với Salesforce để dùng thử

Danh sách này bao gồm TaskRay, ClickUp, Mission Control, Inspire Planner, Cloud Coach, Milestones PM+, Asana, monday.com, Wrike và Jira. Mỗi mục nhập trong danh sách sẽ phân tích chi tiết về khả năng tích hợp, tính năng AI, mức giá, giới hạn và đối tượng người dùng mục tiêu của từng phần mềm.

1. TaskRay (Phù hợp nhất cho quản lý dự án hoàn toàn tích hợp với Salesforce và quá trình tiếp nhận khách hàng)

TaskRay tạo các dự án, công việc và mẫu dưới dạng các đối tượng tiêu chuẩn của Salesforce. Điều này có nghĩa là các báo cáo, bảng điều khiển và quy tắc quyền truy cập mà tổ chức đang sử dụng sẽ tự động áp dụng cho công việc dự án.

Trong trường hợp này, quá trình chuyển giao diễn ra một cách liền mạch. Khi một cơ hội đạt trạng thái "Đã đóng - Thắng", một luồng công việc sẽ tự động khởi chạy một dự án theo mẫu, kế thừa các trường dữ liệu từ tài khoản đó. Tiếp theo, quá trình onboarding bắt đầu dựa trên bối cảnh mà nhóm bán hàng đã ghi lại trong suốt quá trình đàm phán. Điều này giúp bạn tránh phải tham khảo một kế hoạch trống mà ai đó phải xây dựng lại từ trí nhớ.

Cùng bối cảnh này cũng cung cấp dữ liệu cho trợ lý được hỗ trợ bởi Agentforce, giúp xử lý các công việc kết nối giữa các cuộc họp và quá trình thực thi. Ví dụ: các ghi chú từ cuộc họp khởi động sẽ trở thành các công việc theo dõi được phân công, và các đề xuất về nhân sự sẽ dựa trên những người thực sự có thời gian rảnh. Khi kế hoạch đã được triển khai, chế độ xem Plan View sẽ hiển thị nó trên một dòng thời gian kiểu Gantt, nơi việc kéo một ngày sẽ sắp xếp lại lịch trình và tiến độ sẽ được tổng hợp lên các cột mốc quan trọng.

Các tính năng và điểm nổi bật chính

Giá của TaskRay

Đánh giá và nhận xét về TaskRay

Người dùng thực tế nói gì về TaskRay?

Một người đánh giá trên G2 đã chia sẻ trải nghiệm của họ khi sử dụng TaskRay:

Tôi rất thích việc TaskRay được tích hợp sẵn trong Salesforce. Đây là một lợi thế rất lớn khi chúng tôi không chỉ có thể tạo báo cáo từ TaskRay mà còn có thể kết hợp chúng với các đối tượng và trường dữ liệu khác mà chúng tôi đã sử dụng trong Salesforce ngay cả trước khi sử dụng TaskRay.

2. ClickUp (Phù hợp nhất cho các nhóm triển khai cần bối cảnh giao dịch, quá trình thực thi và trí tuệ nhân tạo (AI) trong cùng một không gian làm việc)

ClickUp tập hợp các công việc, tài liệu, trò chuyện và mục tiêu vào một không gian làm việc duy nhất. Sự tích hợp này rất quan trọng đối với các nhóm Salesforce: bối cảnh của giao dịch sẽ không bị phân tán trên bốn công cụ khác nhau ngay khi quá trình triển khai bắt đầu.

Tính năng tích hợp Salesforce Sync kết nối hai hệ thống thông qua cập nhật hai chiều. Các tài khoản và cơ hội kinh doanh sẽ hiển thị dưới dạng nhiệm vụ ClickUp. Nếu một trường dữ liệu thay đổi trong CRM, nhiệm vụ sẽ được cập nhật tương ứng. Tương tự, khi một nhiệm vụ được hoàn thành, nhân viên bán hàng sẽ thấy thông tin này trên hồ sơ. Cả hai nhóm luôn cập nhật thông tin mới nhất mà không cần phải hỏi nhau.

Lớp dữ liệu chung này chính là yếu tố làm cho ClickUp tự động hóa trở nên hữu ích. Thiết lập một sự kiện kích hoạt "Đã đóng/Thắng". Hệ thống sẽ tự động tạo một dự án theo mẫu, chỉ định người phụ trách và áp dụng các ngày đáo hạn được lấy từ thông tin giao dịch. Nhóm thực hiện chỉ cần mở ClickUp là công việc đã được cấu trúc sẵn.

ClickUp Brain sẽ tổng hợp mọi thứ lại: các bản ghi Salesforce được đồng bộ hóa, công việc dự án, tài liệu và trò chuyện. Hãy yêu cầu nó cung cấp bản tóm tắt khởi động về thỏa thuận. Hỏi nó về tiến độ quá trình onboarding của khách hàng. Nó có thể truy cập toàn bộ thông tin này vì mọi thứ đều được lưu trữ tại một nơi duy nhất. Tính năng Tìm kiếm Kết nối (Connected Search) mở rộng phạm vi này trực tiếp vào Salesforce, giúp nhóm của bạn có thể truy xuất bất kỳ bản ghi Lead, Opportunity hay Case nào mà không cần rời khỏi ClickUp. Đồng thời, bạn có thể tạo mới các nhiệm vụ ClickUp và Lead trên Salesforce ngay từ thanh lệnh này.

Các tính năng và điểm nổi bật chính

Giá của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Đừng chỉ tin vào lời chúng tôi. Hãy nghe đánh giá về ClickUp từ một người đánh giá trên G2:

Tôi rất thích cách ClickUp đã giúp chúng tôi cấu trúc quy trình triển khai, từ giai đoạn onboarding cho đến khi hoàn thành và sau khi hoàn thành dự án. Chúng tôi sử dụng Bảng trắng và danh sách công việc khá nhiều. Chúng tôi đã có thể xây dựng tích hợp tùy chỉnh riêng với Salesforce, giúp duy trì các quy trình hỗ trợ và giao tiếp giữa các nhóm triển khai. Tôi rất háo hức muốn đưa thêm nhiều dự án vào ClickUp để chúng tôi có thể bắt đầu xây dựng các bảng điều khiển thực sự phức tạp và thú vị. Việc thiết lập ban đầu rất đơn giản, và tôi rất có khả năng sẽ giới thiệu ClickUp cho bạn bè hoặc đồng nghiệp.

3. Mission Control (Phù hợp nhất cho các dịch vụ chuyên nghiệp thực hiện quy trình từ báo giá đến thu tiền trong Salesforce)

Với Mission Control, hãy xem mỗi dự án như một mắt xích trong chuỗi dài bắt đầu từ cơ hội kinh doanh và kết thúc tại hóa đơn. Vì toàn bộ chuỗi này được tích hợp sẵn trong Salesforce, các công ty dịch vụ có thể truy vết bất kỳ giờ làm việc tính phí nào trở lại giao dịch đã tạo ra nó.

Resource Scheduler đóng vai trò trung tâm trong luồng đó, hiển thị sức chứa của nhóm trên lịch, giúp phát hiện sớm các điểm tắc nghẽn. Nhóm có thể điều chỉnh lại công việc bằng cách kéo và thả trước khi bất kỳ ai bị quá tải mà không ai hay biết.

Phiên bản v1.80 đã bổ sung công cụ ước tính PERT và ma trận RACI. Những công cụ này dành cho các nhóm đã áp dụng quy trình triển khai chính thức và mong muốn hệ thống tự động thực thi quy trình đó. Agentforce đảm nhận công việc đánh giá phát sinh từ quy trình này: việc kiểm tra tình trạng dự án được tự động tổng hợp từ dữ liệu thời gian thực thay vì phải chờ đến chiều thứ Sáu của người quản lý dự án. Hoặc các bài học kinh nghiệm được tổng hợp từ lịch sử dự án thay vì bị bỏ quên trong một tài liệu.

Các tính năng và điểm nổi bật chính

Giá dịch vụ Mission Control

Đánh giá và nhận xét về Mission Control

Người dùng thực tế nói gì về Mission Control?

Một người đánh giá trên G2 đã mô tả trải nghiệm sử dụng Mission Control như sau:

Quản trị viên Salesforce của chúng tôi cho biết việc cài đặt và tích hợp với Salesforce khá đơn giản, và người quản lý dự án cùng tôi với tư cách là trưởng dự án đã cài đặt được các chức năng cơ bản, đồng thời đang tiến hành tùy chỉnh. Khi đi vào hoạt động ổn định, chúng tôi sẽ áp dụng phần mềm này cho tất cả các dự án của mình.

4. Inspire Planner (Phù hợp nhất cho các triển khai dựa trên biểu đồ Gantt trong Salesforce)

Các nhóm quản lý các dự án triển khai nhiều giai đoạn thường lựa chọn Inspire Planner nhờ công cụ lập lịch của nó. Biểu đồ Gantt tương tác hỗ trợ phân tích các công việc tiền đề và đường dẫn quan trọng ngay trong Salesforce. Khi một công việc bị trễ, mọi mốc thời gian phụ thuộc sẽ được tính toán lại ngay lập tức và kế hoạch vẫn chính xác mà không cần điều chỉnh thủ công. Vì các dự án được liên kết trực tiếp với Cơ hội và Tài khoản, lịch trình thời gian thực này sẽ hiển thị ngay bên cạnh giao dịch liên quan, và các báo cáo của Salesforce có thể kết hợp cả hai.

Việc phân công lại các công việc bị trễ là một phần của quy trình này. Tính năng lập kế hoạch công suất sẽ phân loại khối lượng công việc của từng người bằng mã màu sắc, đồng thời tính đến thời gian nghỉ phép (PTO) và kỹ năng của họ. Bạn sẽ biết ai có thể đảm nhận các công việc đã được chuyển giao trước khi cam kết với một ngày mới.

Đối với phía khách hàng trong quá trình triển khai, Cổng thông tin bên ngoài (External Portal) lấp đầy khoảng trống mà các ứng dụng gốc thường bỏ sót: khách hàng và nhà thầu có thể cập nhật trạng thái công việc, ghi chép nỗ lực làm việc và bình luận trực tiếp về kế hoạch. Tiến độ của họ được cập nhật trực tiếp vào lịch trình thay vì phải chờ đợi thông tin được gửi qua email từ người quản lý tài khoản sau này.

Các tính năng và điểm nổi bật chính

Giá của Inspire Planner

Đánh giá và nhận xét về Inspire Planner

Người dùng thực tế nói gì về Inspire Planner?

Dưới đây là cách một người đánh giá trên Capterra mô tả trải nghiệm của họ với Inspire Planner:

Khả năng chia sẻ thông tin cho cả người dùng Salesforce và người không dùng Salesforce là một cách tuyệt vời để giúp mọi người nhanh chóng nắm bắt trạng thái của từng dự án. Đồng thời, việc kết nối các công việc dự án với Salesforce cũng là cách hiệu quả để đảm bảo trạng thái dự án luôn được cập nhật kịp thời.

5. Cloud Coach (Phù hợp nhất cho các nhóm triển khai doanh nghiệp áp dụng các phương pháp luận kết hợp)

Một tổ chức dịch vụ toàn cầu hiếm khi chỉ thực hiện một loại dự án duy nhất. Cloud Coach giải quyết sự đa dạng này bằng cách hỗ trợ các phương pháp Waterfall, Agile và Water-Scrum-Fall trên cùng một nền tảng gốc. Nhờ đó, quá trình triển khai tuân thủ quy định và dòng sản phẩm phát triển lặp lại có thể hoạt động trong cùng một hệ thống với báo cáo chia sẻ.

Lập kế hoạch năng lực hoạt động trên cùng một quy mô: nó dự báo nhu cầu về nguồn lực so với khả năng sẵn có, đồng thời đảm bảo sự phù hợp về kỹ năng và vai trò. Điều này giúp các cuộc hội thoại về tuyển dụng dựa trên dữ liệu sử dụng thực tế thay vì chỉ dựa vào cảm tính.

Việc triển khai dự án có kích thước lớn thường tạo ra các câu hỏi nhanh hơn cả tốc độ trả lời của các nhà quản lý dự án. Project Copilot trả lời các câu hỏi bằng ngôn ngữ thông thường dựa trên dữ liệu dự án thực tế. Trong khi đó, AI Meeting Manager ghi lại chương trình nghị sự, các quyết định và mục cần thực hiện ngay trong quá trình diễn ra cuộc họp. Còn Customer Signal Intelligence phân tích các mẫu giao tiếp để phát hiện rủi ro mất khách hàng, đồng thời đánh dấu các tài khoản đã ngừng tương tác.

Các tính năng và điểm nổi bật chính

Giá của Cloud Coach

Đánh giá và nhận xét về Cloud Coach

Người dùng thực tế nói gì về Cloud Coach?

Dưới đây là bài đánh giá về Cloud Coach từ một người đánh giá trên G2:

Nền tảng này sở hữu hệ thống tích hợp kết hợp quản lý dự án, CRM và hỗ trợ khách hàng, giúp tối ưu hóa quy trình làm việc, theo dõi tiến độ một cách hiệu quả. Phần mềm cung cấp cho người dùng cái nhìn rõ ràng về năng lực và khối lượng công việc trên Salesforce, giúp dễ dàng theo dõi tình trạng sẵn sàng và tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực theo thời gian thực. Cloud Coach nâng cao hiệu quả làm việc của các nhóm bằng cách tối ưu hóa quy trình làm việc và tự động hóa các quy trình, từ đó giúp các nhóm có thêm thời gian và tập trung vào các hoạt động mang lại giá trị thiết thực cho khách hàng.

6. Cột mốc PM+ (Phù hợp nhất cho việc theo dõi bản địa nhẹ nhàng mà không cần dự án triển khai)

Không phải nhóm nào cũng cần một bộ phần mềm Tự động hóa Dịch vụ Chuyên nghiệp (PSA). Milestones PM+ có thể cài đặt trực tiếp từ AppExchange và triển khai cấu trúc dự án hoạt động ngay trong tuần đó. Các dự án có thể được khởi tạo từ bất kỳ đối tượng tiêu chuẩn hoặc tùy chỉnh nào, do đó một Case, Contract hoặc Campaign có thể tạo ra một kế hoạch dựa trên mẫu tương tự như cách một Opportunity làm. Và các mẫu liên kết với các loại bản ghi cơ hội có nghĩa là các giao dịch đã đóng sẽ tự động tạo ra cấu trúc công việc phù hợp mà không cần ai phải xây dựng thủ công.

Việc chuyển đổi cũng diễn ra nhanh chóng không kém. Các kế hoạch mà nhóm của bạn đang quản lý trong Microsoft Project hoặc bảng tính sẽ được chuyển sang thông qua tính năng Nhập ngay lập tức (Instant Import), do đó việc áp dụng công cụ này không đồng nghĩa với việc phải xây dựng lại công việc lập lịch trình trong nhiều tháng. Khi đã có trong Salesforce, các công việc đó sẽ xuất hiện trên lịch của người dùng dưới dạng sự kiện, trong đó thời hạn bên cạnh các cuộc họp thực tế sẽ được xử lý như một cuộc họp thực sự.

Tốc độ triển khai nhanh chóng này cũng được áp dụng cho phần mở rộng Agentforce, cho phép trả lời các câu hỏi về sản phẩm dựa trên Dự án hoặc Công việc đang mở trên màn hình. Người dùng mới có thể làm quen với công cụ trong công việc, thay vì phải nhờ đồng nghiệp hỗ trợ cho mọi thắc mắc.

Các tính năng chính và điểm nổi bật

Giá của cột mốc PM+

Đánh giá và nhận xét về cột mốc PM+

Người dùng thực tế nói gì về Milestones PM+?

Hãy nghe đánh giá về Milestones PM+ từ người đánh giá trên G2 này:

Các công việc/cột mốc được liên kết với nhau để đảm bảo các bước quan trọng trong quá trình thực hiện không bị bỏ sót. Tất cả ghi chú dự án đều được tập trung tại một nơi để mọi người đều có thể xem. Nhờ tích hợp với Salesforce, có một cộng đồng người dùng sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn. Bạn không thể tạo báo cáo từ bảng tính, vì vậy hiện nay chúng tôi cung cấp cả báo cáo lịch sử lẫn dòng thời gian cập nhật mới nhất để mọi người đều có thể theo dõi.

7. Asana (Phù hợp nhất cho các nhóm đa chức năng kết nối mục tiêu với cơ hội)

Asana giải đáp một câu hỏi cụ thể: công việc này phục vụ mục tiêu nào của công ty? Biểu đồ công việc (Work Graph) của Asana thể hiện cách công việc kết nối với con người và các mục tiêu. Trong khi đó, ứng dụng Salesforce tích hợp sẵn trong Asana mở rộng chủ đề kết nối đó xuống tận chính giao dịch.

Một cơ hội đã đóng sẽ kích hoạt các quy tắc Asana để tạo dự án theo mẫu, chỉ định người phụ trách và đồng bộ hóa các trường dữ liệu giữa hai hệ thống. Nhân viên quản lý khách hàng có thể theo dõi tiến độ triển khai ngay từ hồ sơ mà họ đang làm việc, trong khi lãnh đạo có thể liên kết dự án đó với mục tiêu quý mà nó hỗ trợ.

Quá trình phân công công việc vốn trước đây cần đến người điều phối nay được thực hiện thông qua AI Studio, nơi các quy trình làm việc đọc dữ liệu từ các bản ghi trên Salesforce. Hệ thống sẽ phân công công việc cho nhóm phù hợp và tóm tắt các yêu cầu của giao dịch trước khi bắt đầu. AI Teammates còn tiến xa hơn nữa với vai trò là các đại lý được quản lý mà đội ngũ của bạn giao công việc, với mức độ hiển thị và trách nhiệm tương tự như một người được giao nhiệm vụ. Việc chuyển giao công việc từ bộ phận bán hàng không còn là một tin nhắn mà ai đó quên gửi, mà trở thành một quy trình làm việc diễn ra theo cùng một cách mỗi lần.

Các tính năng và điểm nổi bật chính

Giá cả của Asana

Đánh giá và nhận xét về Asana

Người dùng thực tế nói gì về Asana?

Dưới đây là đánh giá của một người dùng Capterra về Asana:

Asana dễ sử dụng, mạnh mẽ và linh hoạt. Phần mềm này còn có ứng dụng di động hỗ trợ cả hệ điều hành Android và iOS. Tích hợp tốt với các công cụ khác, nhờ đó việc theo dõi công việc và đạt được kết quả trở nên dễ dàng hơn nhiều. Dễ dàng tổ chức và chia sẻ tất cả các dự án dưới dạng danh sách công việc hoặc Bảng. Cho phép người dùng chia nhỏ công việc thành các phần nhỏ hơn và phân công cho các thành viên khác nhau trong nhóm.

8. monday.com (Phù hợp nhất cho các nhóm triển khai muốn theo dõi trạng thái quy trình làm việc chỉ trong nháy mắt)

Trên bảng điều khiển của monday.com, trạng thái được thể hiện bằng màu sắc trước khi được mô tả bằng từ ngữ, đó là lý do tại sao các nhóm triển khai không sử dụng Salesforce lại nhanh chóng áp dụng nền tảng này. Tính năng đồng bộ hai chiều với Salesforce giúp đưa các tài khoản, cơ hội và đối tượng tùy chỉnh lên các bảng đó thông qua các quy tắc ánh xạ theo từng trường.

Mỗi khi có sự thay đổi giai đoạn trong CRM, bảng theo dõi sẽ tự động cập nhật màu sắc, và thông tin cập nhật về trạng thái triển khai sẽ được phản hồi mà không cần ai phải viết email báo cáo trạng thái. Bộ phận Bán hàng vẫn duy trì hệ thống dữ liệu chính thức của mình; trong khi đó, bộ phận Triển khai có được chế độ xem mà họ thực sự muốn theo dõi. Hơn nữa, việc theo dõi các bảng này không còn là nhiệm vụ của một cá nhân nào nữa.

Các trợ lý AI theo dõi hoạt động liên tục và hành động trong phạm vi giới hạn mà bạn cài đặt, nhờ đó các trường hợp quá trình onboarding bị đình trệ sẽ được phát hiện và báo cáo lên cấp trên trước khi khách hàng nhận ra, chứ không phải sau đó. Đối với các công việc ngắn hạn, Monday AI sẽ đảm nhận các công việc hàng ngày. Các khối AI phân loại và xử lý dữ liệu đồng bộ ngay trong quy trình làm việc, còn trợ lý Sidekick sẽ tóm tắt dự án hoặc soạn thảo bản cập nhật mà người quản lý tài khoản liên tục yêu cầu.

Các tính năng và điểm nổi bật chính

Giá của monday.com

Đánh giá và nhận xét về monday.com

Người dùng thực tế nói gì về monday.com?

Một người đánh giá trên G2 đã chia sẻ nhận xét về khả năng tích hợp của Monday.com:

Tôi thích các tính năng tích hợp trong monday Work Management, đặc biệt là với Salesforce. Mặc dù đôi khi việc trích xuất thông tin từ Salesforce còn có giới hạn, nhưng nhìn chung, phần mềm này đã giúp tôi tối ưu hóa quy trình cài đặt các chiến dịch. Phần mềm này rất hữu ích vì đã được tải sẵn nhiều thông tin, giúp tôi có thể cung cấp ngay cho nhóm vận hành của chúng tôi.

9. Wrike (Phù hợp nhất cho các PMO doanh nghiệp kết hợp quản lý nguồn lực với bối cảnh CRM)

Wrike là giải pháp khắc phục tình trạng phân bổ quá tải, nguyên nhân khiến quá trình triển khai của doanh nghiệp thất bại một cách âm thầm. Các chế độ xem quản lý Khối lượng công việc hiển thị sức chứa thực tế của từng người so với tất cả các nhiệm vụ được giao trên các dự án. Nhờ đó, việc cân bằng nguồn lực được thực hiện trước khi việc trễ hạn buộc phải can thiệp. Tiện ích Salesforce đưa bức tranh tổng quan về quá trình triển khai vào ngay trong hệ thống CRM, hiển thị các công việc và dự án Wrike theo thời gian thực trên các trang hồ sơ của Khách hàng tiềm năng, Cơ hội và Tài khoản.

Việc theo dõi quá trình triển khai cũng ngày càng không còn là công việc của con người. Các trợ lý AI của Wrike phân loại và chuyển tiếp công việc đến, cập nhật các trường dữ liệu, quản lý quy trình phê duyệt và gửi thông báo. Các trợ lý được tích hợp sẵn này sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ ít được ưa chuộng nhất của người quản lý dự án: trợ lý "Missed Deadline" theo dõi các công việc trễ hạn, trợ lý "Revision Tracker" theo dõi các bản sửa đổi và trợ lý "Project Coordinator" điều phối dự án.

Đối với một PMO, điều này biến AI từ một cửa sổ trò chuyện thành một thành viên trong nhóm, và tính năng gắn thẻ chéo hoàn thiện quy trình bằng cách cho phép một công việc xuất hiện trong nhiều chế độ xem dự án khác nhau. Các nhóm phụ trách bán hàng và triển khai có thể xem cùng một công việc trong bối cảnh riêng của họ.

Các tính năng và điểm nổi bật chính

Giá của Wrike

Đánh giá và nhận xét về Wrike

Người dùng thực tế nói gì về Wrike?

Một người đánh giá trên Capterra đã chia sẻ đánh giá của họ về Wrike:

Wrike đã giúp chúng tôi tạo ra một nguồn thông tin trung tâm đáng tin cậy và nâng cao tính minh bạch cho danh mục đầu tư dự án của chúng tôi. Tính năng tự động hóa đã loại bỏ các công việc thủ công, còn khả năng tích hợp với các nền tảng khác giúp tăng cường hiệu quả.

10. Jira (Phù hợp nhất cho các nhóm phát triển phần mềm cần kết nối các đợt sprint với dữ liệu Salesforce)

Một trường hợp được nâng cấp trong Salesforce và bản sửa lỗi được triển khai trong một sprint thực chất là cùng một công việc, nhưng người quản lý tài khoản chỉ có thể nhìn thấy một nửa. Jira giải quyết sự phân mảnh này thông qua các trình kết nối: Trình kết nối miễn phí của Peeklogic đẩy các bản ghi từ Salesforce vào Jira theo một chiều. Peeklogic PRO và Exalate đồng bộ hóa bất kỳ đối tượng nào theo thời gian thực theo cả hai chiều, bao gồm cả bình luận và tệp đính kèm.

Khi một trường hợp được nâng cấp, một vấn đề Jira sẽ được tạo ra với các trường dữ liệu được ánh xạ nguyên vẹn. Khi bản sửa lỗi được hợp nhất, nhân viên phụ trách tài khoản sẽ thấy được vấn đề này mà không cần phải hỏi bộ phận kỹ thuật. Bảng sprint, việc sắp xếp backlog và các lộ trình phát triển nâng cao với bản đồ phụ thuộc vẫn là lý do khiến các nhóm phát triển không chấp nhận bất kỳ giải pháp thay thế nào.

Rovo Search quét dữ liệu từ Jira và các ứng dụng kết nối, trò chuyện trả lời câu hỏi dựa trên bối cảnh đó, còn Rovo Agents đảm nhận công việc phân chia nhiệm vụ. Nó chia một epic thành các công việc có phạm vi cụ thể, giúp trường hợp Salesforce được đồng bộ sẵn sàng cho sprint nhanh hơn so với một phiên grooming.

Các tính năng và điểm nổi bật chính

Giá của Jira

Đánh giá và nhận xét về Jira

Người dùng thực tế nói gì về Jira?

Đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2 về Jira:

Jira mang lại khả năng hợp tác liên đội tuyệt vời. Tôi rất ấn tượng với việc tạo phiếu yêu cầu và phân công cho nhóm phù hợp trở nên dễ dàng đến thế nào. Việc có thể theo dõi toàn bộ tiến độ và cập nhật tại một nơi duy nhất giúp tôi không còn phải liên hệ đi liên hệ lại với ai để lấy thông tin nữa. Nếu khách hàng liên hệ để hỏi cập nhật, tôi có thể cung cấp ngay lập tức. Tôi cũng thích việc có thể xem trạng thái thời gian thực của các công việc đang được thực hiện.

Bạn nên chọn công cụ quản lý dự án Salesforce nào?

Mỗi phần mềm quản lý dự án trong danh sách này đều giải quyết vấn đề chuyển giao công việc với Salesforce theo cách khác nhau, vì vậy việc lựa chọn đúng phụ thuộc vào công việc cốt lõi hàng ngày của nhóm triển khai dự án của bạn.

Nếu nhóm triển khai của bạn đảm nhận nhiều hơn một trong các nhiệm vụ này, ClickUp sẽ tập trung tất cả vào một nơi duy nhất thay vì bốn nơi riêng biệt: quy trình bàn giao trên Salesforce, thực thi dự án, tài liệu, trò chuyện và các nhân viên theo dõi toàn bộ quá trình.

Hãy dùng thử ClickUp miễn phí và tự động hóa quá trình Đã đóng hợp đồng tiếp theo của bạn.

Các câu hỏi thường gặp về phần mềm quản lý dự án tích hợp với Salesforce (FAQs)

Salesforce có phải là một công cụ quản lý dự án độc lập không?

Không, Salesforce là một hệ thống CRM, không phải là công cụ quản lý dự án chuyên dụng. Nó đang theo dõi các công việc và hoạt động nhưng thiếu các tính năng tích hợp sẵn như biểu đồ Gantt, quản lý nguồn lực và các mẫu dự án. Các nhóm có thể bổ sung những tính năng này thông qua các ứng dụng trên AppExchange như TaskRay, Cloud Coach và Mission Control, hoặc bằng cách kết nối với các nền tảng bên ngoài như ClickUp, Asana và monday.com.

Sự khác biệt giữa các ứng dụng quản lý dự án gốc của Salesforce và các giải pháp tích hợp từ bên thứ ba là gì?

Các ứng dụng gốc chạy bên trong Salesforce trên các đối tượng tiêu chuẩn, do đó dữ liệu không bao giờ rời khỏi hệ thống CRM, nhưng mỗi người dùng đều cần có giấy phép Salesforce trả phí. Các công cụ của bên thứ ba (ClickUp, monday.com, Asana) kết nối thông qua API hoặc trình kết nối, cho phép nhân viên không sử dụng Salesforce thực hiện công việc mà không cần giấy phép. Các ứng dụng gốc kế thừa mô hình bảo mật và tính năng báo cáo của Salesforce. Chọn ứng dụng gốc cho các nhóm ưu tiên Salesforce và có yêu cầu tuân thủ cao; chọn công cụ của bên thứ ba để tiết kiệm chi phí và có các tính năng quản lý dự án phong phú hơn.

Làm thế nào để kết nối phần mềm quản lý dự án với Salesforce?

Hầu hết các công cụ kết nối theo một trong ba cách sau: gói AppExchange gốc, trình kết nối do chính nhà cung cấp phát triển hoặc lớp tự động hóa như Zapier hoặc Make. ClickUp cung cấp tính năng đồng bộ hóa Salesforce gốc cùng với Zapier/Make; Jira sử dụng các trình kết nối như Peeklogic. Quá trình thiết lập sẽ ánh xạ các trường của Salesforce (Opportunity, Tài khoản, Case) sang các trường của dự án, sau đó thiết lập điều kiện kích hoạt "Đã đóng/Đã thắng" để tự động tạo dự án.

Bạn có thể theo dõi nguồn lực và thời gian trong các công cụ quản lý dự án của Salesforce không?

Có. Các ứng dụng cấp PSA, như Mission Control, Cloud Coach và Inspire Planner, bao gồm các tính năng lập kế hoạch năng lực, lập lịch dựa trên kỹ năng và theo dõi thời gian tính phí liên quan đến các tài khoản Salesforce. Các ứng dụng nhẹ như Milestones PM+ hỗ trợ quản lý công việc nhưng chỉ cung cấp khả năng phân bổ nguồn lực giới hạn. Các công cụ kết nối như Wrike và ClickUp bổ sung các chế độ xem Khối lượng công việc và theo dõi thời gian, đồng bộ hóa trạng thái trở lại hệ thống CRM.

Mất bao lâu để cài đặt tích hợp quản lý dự án với Salesforce?

Các ứng dụng gốc trên AppExchange như Milestones PM+ có thể cài đặt trong vài ngày, trong khi các công cụ cấp PSA như Mission Control hoặc Cloud Coach thường được triển khai do đối tác dẫn dắt và mất vài tuần. Các nền tảng kết nối nằm ở giữa: Salesforce Sync của ClickUp hoặc Rules của Asana chỉ mất vài giờ để quản trị viên ánh xạ các trường và cài đặt kích hoạt Đã đóng/Won, cộng với quá trình thử nghiệm trước khi các nhóm triển khai tin tưởng sử dụng nó.