Đã đến mùa khai thuế, và công ty kế toán của bạn trông như một cảnh trong phim hậu tận thế. Hộp thư đến của bạn là nơi nảy sinh hỗn loạn, và các bảng tính nhân lên như nấm sau mưa. Nhóm của bạn đã biến thành những thây ma được thúc đẩy bởi caffeine và sự hoảng loạn.
Ngay khi bạn nghĩ rằng mọi việc đã trong tầm kiểm soát, một khách hàng gửi email cho bạn với một yêu cầu KHẨN CẤP khác.
Tất nhiên, bạn biết AI có thể giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn. Nhưng làm thế nào để sử dụng nó cho kế toán? Bạn có thể tin tưởng nó để thực hiện các tính toán không có lỗi và báo cáo tuân thủ kiểm toán?
Chúng tôi đã hoàn thành phần việc khó khăn nhất cho bạn. Đọc blog này để tìm hiểu cách sử dụng AI trong kế toán để tự động hóa các công việc và phân công khối lượng công việc của bạn. Và có thể — chỉ có thể — bạn sẽ vượt qua mùa khai thuế mà không phải làm việc như zombie để tính toán các con số!
⏰Tóm tắt 60 giây
Dưới đây là hướng dẫn nhanh về cách sử dụng ChatGPT trong nghề kế toán:
- Tự động hóa các công việc kế toán lặp đi lặp lại như nhập dữ liệu và phân loại giao dịch, giải phóng kế toán viên để tập trung vào công việc chiến lược hơn và cải thiện tình hình tài chính của tổ chức
- Nâng cao quy trình kiểm toán và tuân thủ bằng cách phát hiện rủi ro sớm và cập nhật các quy định pháp luật
- Phân tích dữ liệu tài chính và tạo báo cáo nhanh hơn để cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về hiệu quả kinh doanh
- Cải thiện giao tiếp với khách hàng bằng cách soạn thảo email, tóm tắt báo cáo và trả lời các câu hỏi cơ bản ở chế độ tự động
- Đơn giản hóa việc nghiên cứu thuế và quy định để đảm bảo tuân thủ và giảm thiểu lỗi
- Nhận dự báo tài chính và đơn giản hóa việc lập ngân sách bằng cách phân tích dữ liệu lịch sử và tạo dự báo
- Tạo mã và tự động hóa các công việc trong phần mềm kế toán để tăng hiệu quả
- Sử dụng các công cụ hỗ trợ AI của ClickUp để quản lý các dự án kế toán, theo dõi thời hạn và hợp tác với nhóm của bạn một cách liền mạch
- Tùy chỉnh quy trình công việc kế toán với các mẫu ClickUp để hợp lý hóa báo cáo tài chính, kiểm toán và các công việc kế toán
Hiểu về AI trong kế toán
AI đã tự động hóa quy trình kế toán từ lâu hơn bạn nghĩ. Trước khi ChatGPT ra đời, phần mềm kế toán đã sử dụng AI để tự động hóa các công việc kế toán, đánh dấu các sai lệch và dự đoán xu hướng dòng tiền.
AI đã đơn giản hóa các quy trình kế toán, từ quét hóa đơn đến phân loại chi phí, đảm bảo các chuyên gia có thể tiếp tục hiểu các con số quan trọng ảnh hưởng đến kinh doanh mà không bị chìm đắm trong chúng.
🧠 Thông tin thú vị: Sự đổi mới đầu tiên trong lĩnh vực kế toán được biết đến là vào năm 1494, khi nhà toán học người Ý Luca Pacioli, "cha đẻ của kế toán", giới thiệu phương pháp kế toán kép.
Tại sao nên sử dụng ChatGPT cho kế toán?
ChatGPT, một mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) được phát triển bởi OpenAI, giúp cuộc sống của các chuyên gia kế toán trở nên dễ dàng hơn theo nhiều cách. Không giống như các công cụ AI truyền thống trong kế toán, ChatGPT hiểu và xử lý ngôn ngữ ngoài các con số. Nó có thể soạn thảo báo cáo tài chính, giải thích các khái niệm tài chính phức tạp và thậm chí tương tác với khách hàng thay cho bạn.
Bạn cần phân tích nhanh kết quả tài chính của quý trước? ChatGPT có thể giúp bạn. Bạn muốn tạo một email giải thích các quy định thuế bằng tiếng Anh dễ hiểu? ChatGPT cũng làm việc này rất tốt.
Xin lưu ý, nó không phải để thay thế công việc của bạn, mà là để giúp bạn làm việc dễ dàng hơn! ChatGPT trong kế toán giúp bạn tiết kiệm thời gian và nỗ lực, đồng thời giúp bạn ra quyết định kinh doanh chiến lược hiệu quả hơn.
👀 Bạn có biết? Một cuộc khảo sát vào tháng 5 năm 2023 cho thấy 22% trong số 75 giám đốc tài chính được khảo sát tại các tổ chức lớn đang tích cực nghiên cứu việc sử dụng Gen AI trong lĩnh vực tài chính, trong khi 4% khác đang thử nghiệm công nghệ này.
Cách sử dụng ChatGPT trong kế toán cho các trường hợp sử dụng khác nhau
Bây giờ, hãy cùng tìm hiểu cách bạn có thể tích hợp ChatGPT vào kế toán dự án của mình.
1. Tự động hóa kế toán và nhập dữ liệu
Bạn còn nhớ những ngày phải nhập từng giao dịch vào phần mềm ERP như thể đang viết một cuốn tiểu thuyết vĩ đại của Mỹ không? ChatGPT giúp bạn tránh được chứng đau cổ tay do làm việc quá sức!
Nó tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại trong danh mục kế toán kinh doanh chung, chẳng hạn như trích xuất dữ liệu từ hóa đơn, biên lai và sao kê ngân hàng. Mặc dù nó không thể loại bỏ hoàn toàn việc nhập dữ liệu thủ công (xin lỗi, bạn vẫn cần kiểm tra lại các số đó), nhưng nó có thể giảm đáng kể thời gian bạn dành cho việc sao chép-dán.
Nhưng còn thông tin nhạy cảm thì sao? Cũng có cách giải quyết vấn đề này!
📌 Ví dụ:
Bạn đang cố gắng xác định xem chi tiêu marketing của mình có mang lại hiệu quả hay không. Đây là cách bạn có thể sử dụng ChatGPT mà không tiết lộ dữ liệu độc quyền.
Câu hỏi: Một số cách phổ biến để phân loại chi phí tiếp thị cho một doanh nghiệp nhỏ là gì?
ChatGPT cung cấp cho bạn danh sách các danh mục (ví dụ: quảng cáo, tiếp thị trên mạng xã hội, tạo/lập nội dung) mà bạn có thể sử dụng để sắp xếp dữ liệu của mình.
Bằng cách này, bạn không cung cấp dữ liệu của mình mà vẫn nhận được hướng dẫn tổ chức có giá trị. Bạn có thể sử dụng kiến thức này để tạo mẫu sổ sách kế toán và tiết kiệm thời gian khi làm việc từ đầu.
2. Hỗ trợ kiểm toán và tuân thủ
Kiểm toán có thể đáng sợ hơn cả một buổi xem phim kinh dị liên tục, nhưng ChatGPT giúp giảm bớt nỗi sợ hãi bằng cách hỗ trợ bạn chuẩn bị như một chuyên gia.
Cần hiểu các yêu cầu kiểm toán phức tạp? Nó có thể tạo ra các tóm tắt rõ ràng về các tiêu chuẩn quy định như GAAP hoặc IFRS và hướng dẫn bạn qua các tài liệu cần thiết cho việc hoàn trả chi phí, ghi nhận doanh thu hoặc lịch khấu hao. Nó cũng có thể giúp tạo các bản ghi kiểm toán, giải thích các quy trình tuân thủ và thậm chí soạn thảo các phản hồi kiểm toán sơ bộ.
Nhưng không gì có thể đánh bại kinh nghiệm của con người, phải không? Vì vậy, trong khi bạn vẫn giữ đôi tất may mắn của mình, ChatGPT sẽ hỗ trợ bạn phát hiện các dấu hiệu cảnh báo. Nó đảm bảo tuân thủ các quy trình thích hợp. Chỉ cần nhớ xác minh các đề xuất của nó theo các quy định kế toán hiện hành — chúng ta không muốn xảy ra bất kỳ sự cố "kế toán sáng tạo" nào!
3. Phân tích và báo cáo dữ liệu tài chính
Phân tích dữ liệu nâng cao không phức tạp đối với các kế toán viên có kinh nghiệm. Nhưng việc này cần thời gian. Tại sao không làm nhanh hơn với ChatGPT?
Cung cấp báo cáo tài chính của bạn cho nó; nó sẽ giúp xác định các chỉ số chính, tính toán tỷ lệ và giải thích ý nghĩa của các con số đó bằng tiếng Anh dễ hiểu. Ngay cả những người bạn không phải là kế toán cũng có thể hiểu được — mặc dù có lẽ bạn không nên thử điều này ở các bữa tiệc.
🤝 Lưu ý thân thiện: Để ngăn ChatGPT sử dụng dữ liệu/cuộc hội thoại của bạn để huấn luyện mô hình, hãy vào Cài đặt > Kiểm soát dữ liệu và tắt "Cải thiện mô hình cho mọi người".
📌 Yêu cầu: Tính toán các chỉ số tài chính sau cho công ty dựa trên
👀Bạn có biết? Trong một nghiên cứu, GPT-4 được yêu cầu phân tích báo cáo tài chính như các nhà phân tích con người — phát hiện xu hướng, tính toán tỷ lệ và dự đoán thu nhập. Khi được thử nghiệm trên các báo cáo tài chính mới, ẩn danh, nó dự đoán hướng thu nhập với độ chính xác 60%, vượt trội so với các nhà phân tích chuyên nghiệp, những người đạt điểm 53%.
4. Phân loại hóa đơn và chi phí
Bạn mệt mỏi với trò chơi "Hóa đơn ở đâu?" như thể đó là phiên bản kế toán của trò chơi "Waldo ở đâu?" ChatGPT giúp phân loại hóa đơn và chi phí của bạn với độ chính xác của các chuyên gia kế toán giàu kinh nghiệm.
Cung cấp chi tiết giao dịch của bạn và nó sẽ đề xuất các danh mục phù hợp dựa trên mô tả và số tiền. Nó thậm chí có thể giúp tạo quy tắc cho các giao dịch lặp lại, giúp việc phân loại trong tương lai trở nên dễ dàng.
5. Làm sạch dữ liệu
ChatGPT giúp bạn dọn dẹp dữ liệu kế toán bằng cách xác định các bản sao, chuẩn hóa định dạng, đánh dấu các điểm không nhất quán và thậm chí đề xuất sửa chữa các lỗi rõ ràng.
Cho dù bạn đang xử lý các ngày không khớp nhau, quy ước đặt tên không nhất quán hay các ký tự đặc biệt bí ẩn lẻn vào bảng tính của bạn, ChatGPT sẽ giúp bạn duy trì định dạng dữ liệu phù hợp cần thiết cho quy trình kế toán của bạn. Và nó thực hiện việc này mà không khiến bạn mất bình tĩnh trong quá trình thực hiện.
6. Công thức Excel và tự động hóa
Vẫn còn tìm kiếm trên Google "cách sử dụng VLOOKUP" mỗi ngày? ChatGPT là chuyên gia Excel của bạn trong danh bạ nhanh!
Nó giúp bạn tạo công thức Excel phức tạp, tạo macro và tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại trên bảng tính.
📌 Ví dụ:
Bạn đang tạo một công cụ theo dõi ngân sách đơn giản trong Excel. ChatGPT sẽ cung cấp công thức kèm theo giải thích chi tiết, bạn có thể sao chép và dán vào bảng tính của mình. Không cần chia sẻ bất kỳ dữ liệu tài chính nào với ChatGPT.
Yêu cầu: Viết một công thức Excel để tính tổng chi phí cho một tháng nhất định, giả sử chi phí được liệt kê trong các cột B đến F và tháng được chỉ định trong ô A1.
Từ các công thức cơ bản đến bảng xoay nâng cao, ChatGPT giải thích logic và thậm chí còn giúp bạn khắc phục sự cố khi bảng tính của bạn gặp trục trặc.
7. Giao tiếp và hỗ trợ khách hàng
Không còn là tin mới rằng ChatGPT có thể giúp bạn cải thiện kỹ năng giao tiếp.
Cho dù bạn phải soạn thảo email, chuẩn bị bản tóm tắt cuộc họp hay tạo bản cập nhật cho khách hàng, ChatGPT sẽ giúp bạn đạt được sự cân bằng hoàn hảo giữa tính chuyên nghiệp và sự thân thiện. Nó giải thích các khái niệm tài chính phức tạp cho khách hàng mà không nghe như bạn đang đọc từ một cuốn sách giáo khoa kế toán nâng cao.
📌 Ví dụ:
Bạn đang cố gắng giải thích khái niệm khấu hao cho khách hàng. Bạn có thể yêu cầu ChatGPT thực hiện công việc này. ChatGPT sẽ cung cấp cho bạn một lời giải thích rõ ràng mà bạn có thể điều chỉnh và sử dụng trong giao tiếp với khách hàng.
Yêu cầu: Giải thích khái niệm khấu hao bằng ngôn ngữ đơn giản để chủ doanh nghiệp nhỏ có thể hiểu.
8. Nghiên cứu tuân thủ thuế và pháp luật
Các quy định về thuế thay đổi thường xuyên hơn cả xu hướng trên mạng xã hội. Thay vì phải lục lọi các thuật ngữ pháp lý khó hiểu, kế toán viên có thể sử dụng ChatGPT để nghiên cứu luật thuế nhanh chóng, tóm tắt các quy định mới và xác định rủi ro tuân thủ.
📌 Ví dụ:
Bạn không chắc chắn về khả năng khấu trừ của một số chi phí kinh doanh.
Câu hỏi: Các bữa ăn kinh doanh với khách hàng thường được khấu trừ thuế không? Các giới hạn hoặc quy tắc là gì?
Nhưng đây là một lời khuyên! Đừng để nó thay thế cố vấn thuế của bạn. Tất cả thông tin vẫn cần được xác minh, nhưng nó chỉ giúp ngày 15 tháng 4 bớt căng thẳng hơn.
9. Dự báo tài chính
Quả cầu pha lê có thể đã lỗi thời, nhưng ChatGPT có thể giúp bạn với công cụ tốt nhất tiếp theo — dự báo hiệu quả tài chính! Cung cấp cho nó dữ liệu lịch sử và xu hướng thị trường, và nó sẽ tạo ra các dự báo và kịch bản hợp lý.
Cho dù là lập kế hoạch phát triển, dự đoán luồng tiền mặt hay chuẩn bị cho các điều kiện thị trường khác nhau, ChatGPT đều giúp bạn phân tích các con số và giải thích logic đằng sau chúng.
10. Lập ngân sách
Lập ngân sách là sự kết hợp giữa khoa học, chiến lược và một chút phép màu. ChatGPT có thể tạo ra các ngân sách thực tế bằng cách phân tích các mẫu chi tiêu trong quá khứ, đề xuất các danh mục ngân sách và thậm chí xác định các khu vực tiềm năng để tối ưu hóa chi phí.
📌 Ví dụ: Bạn đang bắt đầu một công việc kinh doanh mới và cần một ngân sách cơ bản. ChatGPT sẽ cung cấp cho bạn một danh sách các danh mục phổ biến (như tiền thuê, tiện ích, tiếp thị và lương), sau đó bạn có thể tùy chỉnh với các con số cụ thể của mình.
Prompt: Những danh mục quan trọng nào cần bao gồm trong ngân sách của một startup?
Nó có thể giúp bạn định dạng báo cáo ngân sách, tạo phân tích chênh lệch và giải thích rõ ràng các tác động đến ngân sách. Mặc dù nó không thể làm tiền xuất hiện trong tài khoản của bạn một cách kỳ diệu, nhưng nó có thể giúp bạn tận dụng tối đa những gì bạn có.
11. Tạo mã máy tính
ChatGPT có thể giúp viết tập lệnh cho Excel, Python hoặc các ngôn ngữ lập trình khác nếu bạn cần tự động hóa các công việc kế toán bằng mã hóa.
Cho dù bạn đang tự động hóa nhập dữ liệu, trích xuất thông tin chi tiết từ các giao dịch ngân hàng hay tích hợp các chương trình phần mềm kế toán khác nhau, ChatGPT có thể giúp kế toán viên hợp lý hóa quy trình làm việc của họ. Nó cũng hỗ trợ họ viết và gỡ lỗi mã, ngay cả khi họ không phải là lập trình viên chuyên nghiệp.
Nói chung, ChatGPT không đưa ra giải pháp sẵn có cho bạn, mà giúp bạn tự động hóa các công việc nhàm chán và tiết kiệm thời gian làm lại (và thăm bác sĩ tâm lý).
💡Mẹo chuyên nghiệp: Khi sử dụng ChatGPT cho phân tích tài chính, luôn đối chiếu kết quả do AI tạo ra với các phương pháp truyền thống để đảm bảo tuân thủ và độ chính xác.
Giới hạn của việc sử dụng ChatGPT cho kế toán và quản lý tài chính
Kế toán ChatGPT có thể giống như một giấc mơ thành hiện thực — cho đến khi bạn nhận ra rằng ngay cả công nghệ tốt nhất cũng có giới hạn của nó. Trước khi để AI thay thế bộ phận kế toán của bạn, hãy nhớ một số nhược điểm chính.
Bảo mật dữ liệu
ChatGPT không có bộ lọc nội bộ sẽ hiển thị thông báo "Xin chào! Đây là thông tin bí mật!" khi bạn nhập dữ liệu nhạy cảm. Ứng dụng này xử lý mọi thông tin nhập vào như nhau, vì vậy bạn phải tự đảm bảo không chia sẻ thông tin tài chính độc quyền.
⚠️ Nếu bạn đang làm việc với dữ liệu nhạy cảm của khách hàng hoặc công ty, hãy suy nghĩ kỹ trước khi dán vào công cụ AI — vì một khi dữ liệu đã được gửi đi, bạn không thể lấy lại được.
Độ chính xác và độ tin cậy
AI rất thông minh, nhưng không hoàn hảo. ChatGPT không có quyền truy cập thời gian thực vào thông tin cập nhật. Nó dự đoán các phản hồi dựa trên các mẫu dữ liệu mà nó đã được huấn luyện. Điều đó có nghĩa là sẽ có thể xảy ra lỗi, đặc biệt là khi liên quan đến các tính toán tài chính phức tạp hoặc quy định thuế.
⚠️ Một số thập phân bị bỏ sót hoặc một quy tắc thuế bị hiểu sai có thể là sự khác biệt giữa một sai lầm nhỏ và một vấn đề tuân thủ nghiêm trọng. Luôn kiểm tra lại kết quả trước khi thực hiện hành động.
Sự phụ thuộc quá mức vào trí tuệ nhân tạo (AI)
ChatGPT có thể là một trợ lý mạnh mẽ, nhưng nó không nên (hoặc chính xác hơn là không thể) thay thế hoàn toàn con người.
⚠️ Quá phụ thuộc vào AI trong việc ra quyết định tài chính có thể dẫn đến những điểm mù. AI thiếu khả năng phán đoán chuyên môn, kinh nghiệm trong ngành hoặc khả năng hiểu bối cảnh kinh doanh riêng biệt như một kế toán viên con người. Vì vậy, AI vẫn chưa sẵn sàng để thay thế công việc của con người!
Hiểu biết hạn chế về bối cảnh
AI không "suy nghĩ" như con người. Nó có thể phân tích dữ liệu và tạo báo cáo, nhưng không nắm bắt được các yếu tố cảm xúc, đạo đức hoặc bối cảnh thường ảnh hưởng đến các quyết định tài chính.
👉🏼 Ví dụ: ChatGPT có thể đề xuất sa thải nhân viên như một biện pháp cắt giảm chi phí nếu doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính. Tuy nhiên, nó có thể không tính đến tác động lâu dài đối với tinh thần và văn hóa công ty.
⚠️ Vì vậy, ChatGPT là một trợ lý tuyệt vời cho kế toán viên, nhưng nó không thể thay thế chuyên môn của con người. Khóa là sử dụng nó với sự hiểu biết đầy đủ, kiểm tra kỹ kết quả và luôn chú ý đến bảo mật!
👀 Bạn có biết? Sau khi thông tin nhạy cảm của công ty bị rò rỉ, Samsung Electronics đã cấm nhân viên sử dụng ChatGPT và các chatbot AI khác.
Sử dụng ClickUp cho kế toán
Các giới hạn của ChatGPT có phải là giới hạn của mọi công cụ kế toán AI không?
Vâng, có. Và không. Mặc dù không có AI nào là hoàn hảo, nhưng một số công cụ AI nội bộ có thể bảo mật, riêng tư và nhận thức bối cảnh tốt hơn so với công cụ bên ngoài như ChatGPT.
Chúng tôi đang nói về ClickUp Brain, một trợ lý AI gốc được tích hợp trong ClickUp—ứng dụng làm việc toàn diện.
ClickUp kết hợp quản lý dự án, quản lý kiến thức và trò chuyện — tất cả đều được hỗ trợ bởi AI giúp bạn làm việc nhanh hơn và thông minh hơn.
ClickUp cho Kế toán là phần mềm quản lý dự án kế toán dựa trên đám mây được thiết kế để đơn giản hóa các quy trình tài chính.
Chúng tôi đã sử dụng Clickup cho các dự án kế toán và trải nghiệm thật tuyệt vời. Chúng tôi rất vui vì đã chuyển sang Clickup.
Chúng tôi đã sử dụng Clickup cho các dự án kế toán và trải nghiệm thật tuyệt vời. Chúng tôi rất vui vì đã chuyển sang Clickup.
Trong bộ ứng dụng này, ClickUp Brain có thể hợp lý hóa đáng kể các công việc liên quan đến kế toán bằng cách tự động hóa việc truy xuất dữ liệu, cải thiện tổ chức tài chính và tăng cường sự hợp tác.
Dưới đây là cách thực hiện:
Thay vì phải tìm kiếm trong các bảng tính hoặc báo cáo tài chính, ClickUp Brain có thể hiển thị ngay các dữ liệu tài chính quan trọng, như tóm tắt chi phí hoặc hóa đơn chưa thanh toán. Nó cũng lấy các số liệu từ báo cáo, bảng cân đối kế toán và nhật ký giao dịch để tăng tốc độ xem xét tài chính.
Sử dụng nó để tạo bản tóm tắt báo cáo tài chính, nhanh chóng đánh giá luồng tiền, doanh thu và chi phí. Nó còn giúp theo dõi ngày đáo hạn và trạng thái thanh toán dễ dàng hơn, đảm bảo công việc luôn suôn sẻ và không bị phạt chậm thanh toán.
Khi nói đến hợp tác nhóm kế toán, Brain có thể hướng dẫn các nhóm thực hiện các quy trình đóng sổ cuối tháng, chuẩn bị thuế và kiểm tra tuân thủ. Nếu ai đó hỏi về cập nhật ngân sách trong một nhiệm vụ ClickUp, ClickUp Brain có thể hiển thị các số liệu mới nhất mà họ không cần phải tìm kiếm trong nhiều tệp.
Nó đã có sẵn bối cảnh từ các nhiệm vụ, cuộc hội thoại và tài liệu trong không gian làm việc ClickUp của bạn, cũng như các bảng tính, tài liệu và hơn thế nữa được kết nối. Tất cả những gì bạn cần làm là yêu cầu những gì bạn đang tìm kiếm, và mọi việc sẽ hoàn thành trong vài giây!
Nó giống như có ChatGPT, nhưng được tích hợp trực tiếp vào quy trình làm việc của bạn, biến nó thành công cụ AI tối ưu của bạn. Nhưng ClickUp không chỉ làm được AI. Nó dễ dàng tích hợp vào toàn bộ quy trình kế toán của bạn!
Bạn muốn tạo bảng tính để kế toán? Sử dụng Trường Tùy chỉnh trong ClickUp để ghi lại dữ liệu giao dịch theo cách bạn cần — từ tên nhà cung cấp và số hóa đơn đến trạng thái thanh toán, mã thuế và danh mục tài khoản. Không giống như bảng tính thông thường, cơ sở dữ liệu được tạo trong Chế độ xem Bảng của ClickUp sẽ không bị hỏng một cách bí ẩn khi ai đó chạm vào công thức.
Với ClickUp Docs, bạn có thể tạo một kho lưu trữ tập trung để tham khảo tất cả các thực tiễn và quy ước kế toán được tuân thủ trong tổ chức của bạn và tiếp tục cập nhật mà không lo mất lịch sử phiên bản. Tất cả điều này diễn ra với sự hợp tác của nhóm bạn trong thời gian thực!
Việc tạo SOP cho nhóm kế toán của bạn cũng không còn là vấn đề lớn nếu bạn có Mẫu SOP Kế toán ClickUp. Nó giúp bạn tạo, lưu trữ và liên kết SOP với quy trình làm việc của bạn!
Dưới đây là cách ChatGPT hỗ trợ bạn:
- Tạo, cập nhật và theo dõi SOP dễ dàng tại một nơi với ClickUp Docs
- Tùy chỉnh mẫu để phản ánh các quy trình và quy trình làm việc riêng của công ty
- Tạo công việc cho từng bước của quy trình kế toán và phân công cho các thành viên nhóm có liên quan
- Tự động gửi SOP cuối cùng khi hoàn thành với ClickUp Automations
📮ClickUp Insight: Việc chuyển đổi bối cảnh đang âm thầm làm giảm năng suất của nhóm bạn. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy 42% sự gián đoạn trong công việc đến từ việc phải chuyển đổi giữa các nền tảng, quản lý email và chuyển từ cuộc họp này sang cuộc họp khác. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể loại bỏ những gián đoạn tốn kém này?
ClickUp hợp nhất các quy trình làm việc (và trò chuyện) của bạn trong một nền tảng duy nhất, được tối ưu hóa. Khởi chạy và quản lý các nhiệm vụ của bạn từ trò chuyện, tài liệu, bảng trắng và hơn thế nữa, trong khi các tính năng hỗ trợ AI giúp kết nối, tìm kiếm và quản lý bối cảnh!
Và nếu bạn cũng giống như hàng ngàn chuyên gia khác đang nỗ lực duy trì giao tiếp và ghi chú hiệu quả, bạn nên xem Mẫu Nhật ký kế toán ClickUp.
Mẫu này giúp bạn ghi lại mọi giao dịch kinh doanh, bao gồm chi tiết về nhiều tài khoản bị ảnh hưởng, giúp bạn ghi lại các giao dịch kỹ thuật số một cách chính xác hơn. Mẫu này cũng có thể được sử dụng làm nền tảng cho các mẫu sổ cái chung của bạn.
Nó giúp bạn:
- Phân loại tài khoản sổ cái của bạn với Chế độ xem Bảng
- Tạo bảng cân đối kế toán với Chế độ xem bảng
- Sử dụng ClickUp Docs để tạo báo cáo tài chính
- Theo dõi giao dịch với các tính năng theo dõi thời gian, thẻ, cảnh báo phụ thuộc, email và hơn thế nữa
Chúng tôi cung cấp dịch vụ kế toán thuê ngoài cho nhiều khách hàng và nhân viên của chúng tôi làm việc từ xa. ClickUp giúp chúng tôi quản lý quy trình làm việc, theo dõi thời hạn và đảm bảo các yêu cầu của khách hàng và các mục công việc hàng ngày cần hoàn thành không bị bỏ sót.
Chúng tôi cung cấp dịch vụ kế toán thuê ngoài cho nhiều khách hàng và nhân viên của chúng tôi làm việc từ xa. ClickUp giúp chúng tôi quản lý quy trình làm việc, theo dõi thời hạn và đảm bảo các yêu cầu của khách hàng và các mục công việc hàng ngày cần hoàn thành không bị bỏ sót.
Nếu bạn cần một giải pháp hoàn chỉnh để quản lý các khoản phải thu, phải trả và thanh toán cho khách hàng một cách hiệu quả đồng thời theo dõi các nguồn lực để tăng hiệu suất tài chính, Mẫu kế toán ClickUp là lựa chọn tốt nhất cho bạn!
Ngoài ra, Bảng điều khiển ClickUp rất hữu ích để hiển thị các chỉ số chính phù hợp với hoạt động kế toán của bạn trong một trung tâm điều khiển duy nhất. Tạo báo cáo sẵn có hoặc tùy chỉnh chúng để theo dõi tình hình tài chính của doanh nghiệp theo thời gian thực. Bạn cũng có thể sử dụng bảng điều khiển để theo dõi tiến độ và khối lượng công việc của nhóm. Còn gì tuyệt vời hơn thế nữa?
Nhưng tất cả đều phụ thuộc vào bảo mật, phải không? Dữ liệu kế toán là dữ liệu nhạy cảm và ClickUp rất coi trọng vấn đề này.
Nó ưu tiên bảo mật dữ liệu với lưu trữ đám mây AWS, mã hóa và các chứng nhận hàng đầu trong ngành. Các tính năng như xác thực hai yếu tố và tuân thủ HIPAA đảm bảo thông tin tài chính của bạn luôn được bảo mật.
Vì vậy, cho dù bạn muốn tích hợp AI để kế toán thông minh hơn hay đơn giản hóa quy trình làm việc của toàn bộ nhóm, ClickUp là phần mềm kế toán dự án bạn cần để quản lý tài chính một cách dễ dàng!
Công cụ kế toán AI tốt nhất? ClickUp, trên tất cả các tài khoản!
AI có thể là điều tuyệt vời nhất xảy ra với kế toán kể từ khi máy tính được phát minh. Nhưng thành thật mà nói, AI thôi là chưa đủ. Bạn cần một hệ thống có thể kết hợp mọi thứ một cách dễ dàng.
ClickUp là nơi các công cụ kế toán AI kết hợp với sự thiên tài trong quy trình làm việc. Với khả năng AI và các tính năng quản lý dự án của ClickUp Brain, quy trình làm việc của bạn sẽ diễn ra suôn sẻ hơn cả một sổ sách được đối chiếu hoàn hảo: không còn các tệp tin nằm rải rác, các chủ đề email dài dằng dặc hay những đêm thức trắng để tính toán số liệu.
Vậy tại sao phải chấp nhận những gì bình thường khi bạn có thể có những gì tốt nhất? Hãy chuyển đổi thông minh và đăng ký tài khoản ClickUp miễn phí ngay hôm nay!