ClickUp và Pipedrive: Công cụ CRM nào phù hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn?

Một số người tin tưởng vào không gian làm việc tất cả trong một. Những người khác tin tưởng vào các công cụ chuyên dụng cho một mục đích duy nhất.

Đó chính xác là những gì sẽ xảy ra khi so sánh ClickUp và Pipedrive.

Một là công cụ mạnh mẽ để quản lý dự án, công việc và quy trình làm việc, trong khi công cụ kia cung cấp các dịch vụ cụ thể cho nhóm bán hàng.

Cả hai đều giúp tăng năng suất, nhưng cách thức hoạt động của chúng khác nhau. Vậy, cái nào phù hợp với cách làm việc của bạn?

Hãy cùng tìm hiểu! 💪

ClickUp là gì?

ClickUp là ứng dụng làm việc toàn diện kết hợp quản lý dự án, quản lý kiến thức và trò chuyện — tất cả đều được hỗ trợ bởi AI giúp bạn làm việc nhanh hơn và thông minh hơn.

Một trong những điểm mạnh chính của nó là khả năng tùy chỉnh — bạn có thể điều chỉnh chế độ xem, tự động hóa các công việc thường ngày và tích hợp với hơn 1.000 công cụ khác. Ngoài ra, với các ứng dụng cho máy tính, thiết bị di động và web, bạn có thể kết nối mọi lúc mọi nơi, bất kể bạn đang làm việc ở đâu.

Cho dù bạn cần một trình quản lý công việc đơn giản hay một trung tâm dự án nâng cao, ClickUp cung cấp cho bạn các công cụ để cấu trúc công việc theo cách của bạn.

Tính năng của ClickUp

Về tính năng, ClickUp không hề thua kém. Không giống như các công cụ khác chỉ tập trung vào một khía cạnh của quản lý công việc, ClickUp tập hợp mọi thứ — nhiệm vụ, tài liệu, mục tiêu, trò chuyện và bảng điều khiển — trong một nền tảng duy nhất.

Hãy xem xét kỹ hơn các tính năng của nó. 👀

Tính năng #1: Quản lý dự án CRM

Phần mềm quản lý dự án ClickUp CRM cung cấp một nền tảng thống nhất kết hợp quản lý mối quan hệ khách hàng với các tính năng quản lý dự án mạnh mẽ. Điều này đảm bảo các nhóm quản lý tương tác với khách hàng, theo dõi các kênh bán hàng và giám sát các kết quả dự án đúng thời hạn.

Dưới đây là cách bạn có thể sử dụng phần mềm CRM hợp tác:

Tài liệu ClickUp

ClickUp Docs hoạt động như trung tâm điều khiển quản lý dự án CRM của bạn.

Giả sử nhóm bán hàng của bạn đang làm việc trên một giao dịch lớn. Họ có thể soạn thảo đề xuất trong Tài liệu, gắn thẻ đồng nghiệp để đóng góp ý kiến và nhúng công việc để theo dõi các bước tiếp theo.

Khi giao dịch kết thúc, bộ phận thành công của khách hàng không cần phải tìm kiếm trong các email hoặc ghi chú cũ — mọi thứ họ cần đã được liên kết trong cơ sở dữ liệu CRM. Họ có thể truy cập lịch sử của khách hàng, xem lại các cuộc hội thoại trước đó và tiếp tục mối quan hệ mà không bỏ sót bất kỳ bước nào.

Ngoài các đề xuất, Docs còn cho phép bạn tạo hồ sơ người dùng động, đính kèm tài liệu quan trọng để hỗ trợ các phiếu yêu cầu và thêm danh sách kiểm tra để đảm bảo mọi tương tác đều được ghi lại.

Cộng tác thời gian thực, lịch sử phiên bản, nhận xét và tích hợp với Tài liệu Google giúp mọi người dễ dàng đồng bộ hóa thông tin.

ClickUp Brain

ClickUp Brain là trợ lý hỗ trợ bởi AI trong ClickUp, giúp bạn lấy ngay các thông tin khách hàng quan trọng, tiến độ giao dịch và các tương tác trong quá khứ bất cứ khi nào bạn cần. Nó cung cấp cho bạn thông tin chi tiết theo thời gian thực, tự động tóm tắt các cuộc hội thoại, hiển thị các tài liệu liên quan và thậm chí đề xuất các bước tiếp theo.

Giả sử một khách hàng gửi yêu cầu về đơn đặt hàng bị chậm trễ. ClickUp Brain ngay lập tức truy xuất các tương tác trong quá khứ, liên kết yêu cầu với công việc phù hợp và chia sẻ mẫu phản hồi.

Bạn cần bản tóm tắt thỏa thuận trước cuộc họp bán hàng tiếp theo? Brain tự động tạo bản cập nhật ngắn gọn, tham chiếu đến các email, ghi chú công việc và thảo luận của nhóm có liên quan để đảm bảo tính chính xác.

Tính năng #2: Quản lý dự án dịch vụ khách hàng

Quản lý các dự án dịch vụ khách hàng có thể giống như phải xử lý hàng trăm công việc cùng một lúc — theo dõi các phiếu yêu cầu, giải quyết vấn đề và hợp tác với các nhóm khác nhau, tất cả mà không bỏ sót bất kỳ điều gì. Đó là lúc Phần mềm quản lý dự án dịch vụ khách hàng ClickUp phát huy tác dụng.

Giả sử một khách hàng báo cáo một vấn đề kỹ thuật. Thay vì để vấn đề bị lạc trong một chuỗi trò chuyện dài vô tận, nhân viên hỗ trợ sẽ tạo một Nhiệm vụ ClickUp, giao nhiệm vụ đó cho thành viên nhóm phù hợp và đặt ngày đáo hạn.

Nhờ ClickUp Chat, toàn bộ cuộc hội thoại sẽ được liên kết với Nhiệm vụ.

Trò chuyện ClickUp

Trò chuyện giúp loại bỏ sự hỗn loạn trong các chiến lược quản lý khách hàng, đưa các cuộc hội thoại, nhiệm vụ và quy trình làm việc vào một nền tảng liền mạch. Không còn phải chuyển đổi giữa email, Slack và hệ thống bán vé — mọi thứ đều diễn ra trong ClickUp.

Ví dụ: đội ngũ hỗ trợ xử lý các vấn đề ưu tiên cao của khách hàng sử dụng Trò chuyện để sắp xếp mọi thứ. Cách thực hiện như sau:

Tính năng #3: Quản lý dự án bán hàng

Phần mềm quản lý dự án bán hàng ClickUp

Phần mềm quản lý dự án bán hàng ClickUp cung cấp mọi thứ mà một nhóm bán hàng có thể mong đợi. Nó hợp nhất việc theo dõi khách hàng tiềm năng, giới thiệu khách hàng và hợp tác giao dịch vào một nền tảng duy nhất.

Giả sử bạn là giám đốc bán hàng giám sát một nhóm nhân viên ký kết hợp đồng cho một công ty SaaS.

Bạn có thể tạo một đường ống bán hàng tùy chỉnh bằng cách sử dụng Chế độ xem Bảng ClickUp, trong đó mỗi cột đại diện cho một giai đoạn. Nó cũng thuận tiện để:

ClickUp cũng cung cấp các mẫu CRM sẵn sàng sử dụng tuyệt vời cho các nhóm bán hàng. Dưới đây là một trong những mẫu tốt nhất:

Mẫu ClickUp CRM

Tải mẫu miễn phí

Chúng tôi hiểu rằng việc quản lý khách hàng tiềm năng, theo dõi giao dịch và duy trì mối quan hệ với khách hàng có thể khiến bạn cảm thấy quá tải. Mẫu ClickUp CRM là giải pháp tối ưu để hợp lý hóa quá trình bán hàng mà không cần chuyển đổi giữa nhiều công cụ.

Nó có thể tùy chỉnh cao và thích ứng với quy trình bán hàng của bạn, cho dù bạn là một doanh nhân độc lập đang nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng hay một nhóm bán hàng đang phát triển quản lý một lượng lớn khách hàng tiềm năng. Mẫu này giúp mọi thứ được tổ chức, kết nối và hiệu quả, đồng thời kết hợp CRM và quản lý dự án.

Giá ClickUp

Pipedrive là gì?

Pipedrive là một CRM tập trung vào bán hàng, được thiết kế để giúp các nhóm quản lý đường ống của họ hiệu quả hơn. Nó cung cấp một quy trình bán hàng trực quan, cho phép người dùng theo dõi các giao dịch từ lần liên hệ ban đầu đến khi đóng giao dịch. Với cách tiếp cận dựa trên giao dịch, bạn có thể tùy chỉnh các giai đoạn đường ống để phù hợp với hành trình khách hàng độc đáo của mình, đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.

Nó cũng cung cấp các công cụ phân tích và báo cáo để hỗ trợ phân khúc khách hàng, phân tích tỷ lệ chuyển đổi và theo dõi tiến độ giao dịch, giúp các doanh nghiệp tinh chỉnh chiến lược bán hàng của mình. Được thiết kế cho các nhóm nhỏ đến vừa, đây là một giải pháp trực quan và tiết kiệm chi phí cho các nhóm bán hàng.

Tính năng của Pipedrive

Pipedrive được xây dựng dành riêng cho các nhóm bán hàng, cung cấp các tính năng giúp đơn giản hóa việc theo dõi giao dịch, tự động hóa công việc và cung cấp thông tin chi tiết để xây dựng các chiến lược CRM thành công.

Hãy cùng xem một số tính năng chính của nó. 📔

Tính năng #1: Quy trình bán hàng có thể tùy chỉnh

Đường ống bán hàng trực quan của Pipedrive cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan rõ ràng theo phong cách kanban về tình trạng của từng giao dịch. Bạn có thể tùy chỉnh đường ống để phù hợp với quy trình bán hàng của mình, thêm các giai đoạn giao dịch độc đáo và theo dõi tiến độ trong nháy mắt.

Ví dụ: một giám đốc bán hàng có thể thiết lập các giai đoạn giao dịch như "Khách hàng tiềm năng đủ điều kiện" và "Đàm phán" để theo dõi tiến độ hàng ngày và xác định các điểm nghẽn trước khi chúng ảnh hưởng đến doanh thu.

Tính năng #2: Công cụ quản lý khách hàng tiềm năng và cộng tác

Không phải tất cả các khách hàng tiềm năng đều đáng để theo đuổi. Pipedrive chấm điểm và phân loại khách hàng tiềm năng, giúp bạn tập trung vào các cơ hội có giá trị cao. Ngoài ra, các biểu mẫu web thu thập khách hàng tiềm năng mới trực tiếp từ trang web của bạn và tự động thêm họ vào đường ống của bạn.

Nó cũng lấy dữ liệu từ LinkedIn và các nguồn khác, cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết hơn trước mỗi cuộc hội thoại.

Tính năng #3: Tự động hóa và báo cáo

Các công việc lặp đi lặp lại không nên chiếm hết thời gian trong ngày của bạn. Trợ lý bán hàng AI của Pipedrive tự động hóa các email theo dõi, phân công công việc và cập nhật giao dịch, để bạn có thể tập trung vào việc chốt giao dịch thay vì cập nhật bảng tính.

Pipedrive cũng giúp bạn dự đoán doanh số bán hàng. Các báo cáo có thể tùy chỉnh cung cấp thông tin chi tiết về tỷ lệ chuyển đổi giao dịch, hiệu suất của nhóm bán hàng và xu hướng doanh thu trong tương lai.

Giá cả của Pipedrive

ClickUp so với Pipedrive: So sánh tính năng

ClickUp hay Pipedrive — cái nào phù hợp với bạn?

Tất cả phụ thuộc vào nhu cầu của bạn. Bạn đang muốn hợp lý hóa quy trình bán hàng và kết nối các nhóm, hay bạn cần một không gian làm việc linh hoạt cho mọi thứ?

Cả hai công cụ đều mang đến những tính năng mạnh mẽ nhưng lại nổi bật ở những lĩnh vực khác nhau. Hãy so sánh chúng để giúp bạn quyết định công cụ nào phù hợp nhất với quy trình làm việc của mình. 🎯

Tính năng #1: Tự động hóa quy trình làm việc

Hiệu quả phụ thuộc vào mức độ tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại của nền tảng. Hãy xem Pipedrive và ClickUp xử lý tự động hóa quy trình làm việc như thế nào.

ClickUp

Hãy coi ClickUp như trợ lý năng suất cá nhân của bạn.

Với ClickUp Brain tích hợp, bạn có thể tự động hóa mọi thứ, từ quản lý công việc đến các dự án định kỳ, cập nhật trạng thái và thông báo. Ngoài ra, bạn có thể tạo quy trình CRM tùy chỉnh để hợp lý hóa các quy trình phức tạp giữa các nhóm.

Pipedrive

Pipedrive là giải pháp lý tưởng cho tự động hóa quy trình bán hàng. Ứng dụng này tự động hóa các hoạt động theo dõi, kích hoạt tiến độ giao dịch và đồng bộ hóa email — rất phù hợp để chốt giao dịch nhanh hơn nhưng không mạnh mẽ bằng trong tự động hóa quy trình chung.

Tính năng #2: Báo cáo và phân tích

Để theo dõi hiệu suất và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu, bạn cần có các công cụ báo cáo mạnh mẽ. Dưới đây là so sánh giữa ClickUp và Pipedrive về phân tích và thông tin chi tiết.

ClickUp

ClickUp cho phép bạn tạo bảng điều khiển tùy chỉnh, theo dõi tiến độ dự án, phân tích thời gian đã sử dụng và tạo báo cáo dựa trên nhu cầu cụ thể của bạn. Các bảng điều khiển này có thể bao gồm các thẻ như trạng thái nhiệm vụ, theo dõi thời gian và tiến độ mục tiêu để giám sát hiệu suất trong thời gian thực và hỗ trợ quản lý tài nguyên tốt hơn.

Pipedrive

Pipedrive chuyên cung cấp phân tích bán hàng chi tiết.

Bạn có thể tạo báo cáo trực quan để theo dõi các giao dịch, dự báo doanh thu và đánh giá hiệu suất bán hàng của cá nhân và nhóm, từ đó hỗ trợ quá trình ra quyết định dựa trên dữ liệu. Nền tảng này cũng cung cấp các bảng điều khiển có thể tùy chỉnh để trình bày dữ liệu bán hàng thông qua biểu đồ, đồ thị và bảng.

Tính năng #3: Công cụ cộng tác

Công việc nhóm hiệu quả phụ thuộc vào các tính năng cộng tác phù hợp. Hãy xem các ví dụ về phần mềm CRM này hỗ trợ giao tiếp và phối hợp trong nhóm như thế nào.

ClickUp

ClickUp được trang bị đầy đủ các tính năng cần thiết cho làm việc nhóm: trò chuyện thời gian thực, chủ đề bình luận, bảng trắng và chia sẻ tài liệu. Bạn cần quản lý khối lượng công việc của nhiều dự án với nhiều nhóm? ClickUp sẽ hỗ trợ bạn!

Pipedrive

Sự hợp tác trong Pipedrive chủ yếu tập trung vào bán hàng — phân công khách hàng tiềm năng, theo dõi giao dịch và chia sẻ thông tin chi tiết trong quy trình của bạn. Tuyệt vời cho bán hàng, nhưng không lý tưởng cho công việc nhóm rộng hơn.

ClickUp so với Pipedrive trên Reddit

Chúng tôi đã truy cập Reddit để xem người dùng thực tế nói gì về ClickUp và Pipedrive và các phản hồi không làm chúng tôi thất vọng. Mặc dù không có chủ đề cụ thể nào thảo luận về hai nền tảng này, nhưng đây là những gì người dùng nói về các công cụ này. 👇

Người dùng đã ca ngợi ClickUp vì các chức năng giúp quản lý mọi thứ cùng một lúc:

Tôi đã thử hầu hết các công cụ thương mại nghiêm túc trên thị trường. Điều tôi thích ở ClickUp là chính những gì họ quảng cáo: một ứng dụng cho mọi thứ. Tôi thực sự thích mức độ tùy chỉnh của quản lý nhiệm vụ và cơ sở kiến thức cũng khá vững chắc. Gần đây, họ đã cải tiến đáng kể tính năng trò chuyện, vì vậy chúng tôi cũng đang thay thế Slack.

Giá trị của ClickUp cũng được người dùng Reddit đánh giá cao.

Tôi đã mất một thời gian để hiểu rõ về nó… Sức mạnh thực sự của ClickUp nằm ở khả năng cho phép các người dùng và nhóm khác nhau có thể làm việc từ cùng một thông tin nhưng xem nó ở bất kỳ định dạng (chế độ xem) nào phù hợp nhất với họ… ClickUp cho phép các nhóm khác nhau trong tổ chức hoạt động theo bất kỳ quy trình làm việc nào họ thích, nhưng từ một cấu trúc thông tin tập trung… ClickUp là một hệ thống hoàn toàn tuyệt vời. Với giá cả hợp lý và khả năng dễ sử dụng, tôi chưa từng thấy sản phẩm nào khác có thể sánh được.

Mặt khác, một số người dùng Reddit lại khen ngợi Pipedrive,

Tôi đã sử dụng Pipedrive cho B2B khoảng 6 tháng và tôi rất thích nó. Một điểm tôi không hài lòng, mà tôi đã viết trước đây, là việc trùng lặp không đơn giản lắm. Nếu bạn tải lên 2 bảng Excel chứa danh bạ hoặc tổ chức có một số dữ liệu trùng lặp, bạn phải trùng lặp thủ công từng mục nhập có liên quan.

Một số người dùng phàn nàn về giá của nền tảng này,

Pipedrive có một khái niệm giá cả thú vị — họ tính phí cho các tiện ích bổ sung theo một mức cố định cho mỗi công ty thay vì cho mỗi người dùng. Điều này đôi khi có vẻ đắt khi bạn tính toán ban đầu cho mỗi người dùng, nhưng thực tế thì khá hợp lý. Ví dụ, mô-đun Chiến dịch của họ có giá khoảng 20 đô la mỗi tháng, không quá đắt, mặc dù đây không phải là tùy chọn mạnh mẽ nhất hiện có.

CRM nào là lựa chọn hàng đầu?

Kết quả đã có, và chúng tôi đã có người chiến thắng rõ ràng! ClickUp nổi lên là sự lựa chọn vượt trội. 👑

Mặc dù Pipedrive cung cấp giao diện thân thiện với người dùng, được thiết kế riêng cho các nhóm bán hàng, nhưng nó lại thiếu một số tính năng quan trọng cần thiết cho việc quản lý kinh doanh toàn diện. Việc tập trung vào quản lý quy trình bán hàng giới hạn tính linh hoạt của nó, khiến nó ít phù hợp hơn với các nhóm yêu cầu khả năng quản lý dự án rộng hơn.

Mặt khác, ClickUp, ứng dụng làm việc toàn diện, vượt xa các chức năng CRM, cung cấp quản lý công việc, tự động hóa tiếp thị, nhiều chế độ xem và hơn thế nữa để mang đến giải pháp kinh doanh toàn diện.

Được thiết kế để có thể mở rộng quy mô, ClickUp phát triển cùng với các doanh nghiệp thuộc mọi kích thước, trở thành một khoản đầu tư cho tương lai.

Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay! ✅