Mọi nhà lãnh đạo bán hàng đều nỗ lực để ký kết nhiều hợp đồng hơn, tăng doanh thu bán hàng, quản lý khách hàng tốt hơn và mở rộng sang các thị trường mới.
Khảo sát Mục tiêu Bán hàng 2024 của Gartner nêu bật các ưu tiên hàng đầu của bộ phận bán hàng: tăng doanh thu (52%), cải thiện trải nghiệm khách hàng (50%), nâng cao trải nghiệm của nhân viên bán hàng (32%) và tăng năng suất (24%).
Tuy nhiên, để đạt được những mục tiêu này, bạn cần phân tích dữ liệu liên quan, cải thiện hiển thị và cho phép nhóm bán hàng tập trung vào các công việc sáng tạo và chiến lược thay vì các công việc lặp đi lặp lại.
Mặc dù bảng tính truyền thống rất hữu ích, nhưng chúng thường gặp khó khăn với các tập dữ liệu lớn, dẫn đến hiệu quả thấp.
Giải pháp? Các mẫu bán hàng chuyên dụng của Google Trang tính giúp hợp lý hóa hoạt động và tăng năng suất.
Chúng tôi đã tổng hợp danh sách sáu mẫu bán hàng miễn phí của Google Trang tính. Chúng tôi cũng thảo luận về những giới hạn của chúng và khám phá các lựa chọn thay thế xứng đáng của Google Trang tính để giúp bạn tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả của nhân viên bán hàng.
Điều gì tạo nên một mẫu bán hàng Google Trang tính tốt?
Dưới đây là những điểm khác biệt giữa mẫu bán hàng Google Trang tính tuyệt vời và các mẫu khác:
- Dễ sử dụng: Đảm bảo mẫu Google Trang tính dễ điều hướng, cho phép mọi thành viên trong nhóm sử dụng mà không cần đào tạo chuyên sâu
- Tùy chỉnh: Cho phép dễ dàng sửa đổi các trường khách hàng, cài đặt KPI và quản lý thông báo để phù hợp với nhu cầu bán hàng cụ thể
- Cộng tác: Cho phép cộng tác liền mạch bằng cách tạo công việc, theo dõi hoạt động, để lại nhận xét và chia sẻ báo cáo bán hàng với nhóm bán hàng
- Hình ảnh hóa và báo cáo: Bao gồm các tính năng báo cáo để hình ảnh hóa dữ liệu bán hàng dưới dạng biểu đồ, biểu đồ cột hoặc bảng điều khiển để giải thích rõ ràng hơn
- Tính toán tích hợp: Chọn mẫu có công thức và tính toán nâng cao tích hợp để tự động hóa tổng doanh thu và dự báo bán hàng, tiết kiệm thời gian và giảm lỗi
- Tích hợp: Đảm bảo khả năng tương thích với các CRM, công cụ tiếp thị và nền tảng năng suất bán hàng hiện có để truyền dữ liệu trơn tru
Mẫu bán hàng Google Trang tính
1. Mẫu CRM Google Trang tính của Hubspot
Nếu bạn đang muốn theo dõi các công việc bán hàng và quản lý tương tác với khách hàng mà không cần đầu tư hoàn toàn vào phần mềm CRM, thì Mẫu CRM Google Trang tính của Hubspot là lựa chọn phù hợp cho bạn.
Bạn có thể tải xuống mẫu Google Trang tính miễn phí này và tùy chỉnh bằng cách thêm hoặc xóa các trường để phù hợp với quy trình bán hàng của doanh nghiệp và tận dụng toàn bộ tiềm năng của nó.
Sau đó, thêm thông tin chi tiết về khách hàng như tên, địa chỉ email, người quản lý tài khoản, kênh liên lạc, trang web, ngày tháng và giai đoạn bán hàng.
Phân tích dữ liệu bán hàng và tạo báo cáo để khám phá xu hướng và mô hình của khách hàng, từ đó cải thiện quản lý mối quan hệ khách hàng.
2. Trình theo dõi khách hàng tiềm năng bán hàng của Google Trang tính bởi Hubspot
Google Trang tính theo dõi khách hàng tiềm năng của Hubspot cho phép bạn theo dõi hành trình của khách hàng tiềm năng và phân tích dữ liệu để cá nhân hóa các nỗ lực tiếp cận, nâng cao kênh bán hàng và cải thiện chuyển đổi. Để bắt đầu theo dõi khách hàng tiềm năng bằng mẫu miễn phí này, hãy tải xuống ở định dạng Google Trang tính và cấu hình theo các giai đoạn bán hàng của bạn.
Chuyển đến tab "Dữ liệu" và điền thông tin chi tiết về khách hàng tiềm năng của bạn — tên, người liên hệ, nguồn, khu vực, địa chỉ email, xác suất thành công, giai đoạn và trạng thái giao dịch, giá trị ước tính.
Sau đó, bạn có thể sử dụng bảng điều khiển của mẫu để cung cấp thông tin chi tiết về tỷ lệ chuyển đổi, giá trị trung bình, vòng đời khách hàng và kích thước giao dịch. Với thông tin này, bạn có thể tạo chiến lược bán hàng và hoạt động để thúc đẩy doanh số.
3. Mẫu bảng điều khiển bán hàng Google Trang tính của Hubspot
Không phải lúc nào cũng dễ dàng theo dõi KPI và chỉ số và chia sẻ báo cáo giữa các nhóm để tăng hiển thị và minh bạch.
Với Mẫu Bảng điều khiển bán hàng Google Trang tính của Hubspot, bạn có thể dễ dàng theo dõi dữ liệu bán hàng hàng tháng, sắp xếp các thành phần bảng điều khiển, định cấu hình bộ lọc và xác định các mẫu.
Để thu thập thông tin chi tiết từ báo cáo, hãy nhập chi tiết bán hàng vào mẫu Google Trang tính và đặt các chỉ số bán hàng quan trọng như tổng doanh số, tỷ lệ chuyển đổi, giá trị bán hàng trung bình, doanh thu hàng tuần và hàng tháng, chi phí thu hút khách hàng.
Phần hay nhất là bạn có thể thiết lập thông báo tự động để cảnh báo các bên liên quan mỗi khi một chỉ số vượt quá hoặc không đạt giới hạn đã định trước. Điều này cho phép bạn ăn mừng thành công trong kinh doanh và thực hiện các biện pháp kiểm soát để giải quyết các thách thức trong quy trình bán hàng.
4. Mẫu nhật ký cuộc gọi bán hàng của Template.net
Mẫu Nhật ký cuộc gọi bán hàng của Template.net là mẫu Google Trang tính đơn giản nhưng mạnh mẽ, giúp bạn phân tích các cuộc gọi bán hàng để cải thiện hiệu quả của nhóm. Tải xuống ở định dạng Google Trang tính và tùy chỉnh để bắt đầu sử dụng trong quy trình bán hàng của bạn.
Hơn nữa, bạn có thể sử dụng các trường khác nhau như tên khách hàng, công ty, ngày, giờ và ghi chú để sắp xếp chi tiết khách hàng một cách có tổ chức. Mẫu bảng tính bao gồm các công thức và yếu tố trực quan tích hợp sẵn như biểu đồ và thanh để dự báo doanh số và theo dõi dữ liệu một cách hiệu quả.
5. Mẫu biểu mẫu báo cáo bán hàng hàng ngày của Template.net
Bạn muốn ghi lại các giao dịch bán hàng hàng ngày và đánh giá hiệu suất của từng nhân viên bán hàng? Mẫu biểu mẫu báo cáo bán hàng hàng ngày của Template.net là một lựa chọn tuyệt vời.
Mẫu Google Trang tính miễn phí này cho phép bạn ghi lại thông tin bán hàng hàng ngày của mình tại một địa điểm duy nhất. Mẫu này bao gồm các chi tiết quan trọng như tên đại diện bán hàng, thời gian, tên sản phẩm, số lượng và đơn giá. Mẫu bảng tính tự động tính tổng và hiển thị doanh số hàng ngày của từng đại diện bán hàng dưới dạng biểu đồ thanh.
Điều này cho phép bạn dễ dàng theo dõi hiệu suất, xác định sản phẩm bán chạy nhất và đo lường doanh thu so với mục tiêu. Đây là một cách tuyệt vời để theo dõi tiến độ.
6. Mẫu dự báo bán hàng dựa trên cơ hội của Template.net
Quá trình dự báo bán hàng chính xác là rất quan trọng để phân bổ nguồn lực, lập ngân sách, đặt mục tiêu và quản lý hàng tồn kho hiệu quả. Mẫu dự báo bán hàng dựa trên cơ hội của Template.net cho phép bạn hợp nhất các cơ hội bán hàng và dự báo chính xác doanh thu trong tương lai một cách dễ dàng.
Mẫu này bao gồm các trường như đại lý bán hàng, địa điểm, chi tiết tài khoản, số lượng dự báo, xác suất và dự báo đóng. Bạn có thể dễ dàng dự báo doanh số cho một kỳ cụ thể, chẳng hạn như tháng, quý hoặc năm. Các tính toán tích hợp sẵn trong mẫu bảng tính này sẽ tự động điền dự báo có trọng số và tổng giá trị của doanh nghiệp bạn.
Mẫu Google Trang tính này cũng cung cấp các tính năng nâng cao, chẳng hạn như báo cáo đường ống bán hàng, dự báo dựa trên thời gian và ước lượng giá trị dựa trên cơ hội, để dự đoán chuyển đổi bán hàng và doanh thu.
Hạn chế của việc sử dụng Google Trang tính cho mẫu bán hàng
Mặc dù có chức năng và thân thiện với người dùng, các mẫu Google Trang tính miễn phí này vẫn có những giới hạn. Nhân viên bán hàng sử dụng Google Trang tính có thể gặp khó khăn với:
- Thiếu tự động hóa: Các mẫu Google Trang tính không thể tự động hóa quy trình bán hàng bằng cách gửi email, tạo công việc và tạo báo cáo. Do đó, nhóm bán hàng không thể tiết kiệm thời gian và nâng cao năng suất
- Tích hợp giới hạn: Tích hợp Google Trang tính, ngay cả với các công cụ bán hàng đơn giản, thường yêu cầu các tiện ích bổ sung, có thể rườm rà và giới hạn việc truyền dữ liệu liền mạch
- Tùy chỉnh hạn chế: Các tùy chọn tùy chỉnh thường bị giới hạn, khiến việc điều chỉnh mẫu cho phù hợp với quy trình bán hàng phức tạp hoặc nhu cầu kinh doanh riêng biệt trở nên khó khăn
Các lựa chọn thay thế cho mẫu bán hàng Google Trang tính
Bây giờ bạn đã biết các mẫu, chức năng và giới hạn của Google Trang tính cho hoạt động bán hàng, hãy cùng khám phá một số lựa chọn thay thế.
ClickUp là phần mềm quản lý dự án đa năng giúp cải thiện quản lý công việc nâng cao, cộng tác thời gian thực, cài đặt mục tiêu và theo dõi KPI.
Phần mềm quản lý dự án bán hàng của ClickUp cho phép bạn quản lý tất cả các công việc bán hàng — từ theo dõi khách hàng tiềm năng đến hợp tác với nhóm bán hàng, đào tạo nhân viên và tiếp nhận khách hàng — tất cả ở một nơi.
Bạn có thể phá vỡ các silo và thay thế Excel hoặc Google Trang tính cồng kềnh.
ClickUp Brain, mạng lưới thần kinh của ClickUp, sử dụng AI để kết nối mọi người với công việc, tài liệu, cơ sở kiến thức và dữ liệu khách hàng để khám phá những thông tin chi tiết ẩn và dự báo doanh thu. Nó cá nhân hóa hoạt động tiếp cận để tăng mức độ tương tác và thực hiện phân tích cảm xúc để tinh chỉnh chiến lược.
Hơn nữa, với thư viện các mẫu miễn phí, có thể tùy chỉnh hoàn toàn và được tạo sẵn, ClickUp là công cụ không thể thiếu trong bộ công cụ công nghệ bán hàng của bạn.
1. Mẫu ống dẫn bán hàng ClickUp
Đường ống bán hàng của bạn cung cấp chế độ xem rõ ràng về toàn bộ quy trình bán hàng — tìm kiếm khách hàng tiềm năng, đánh giá khách hàng tiềm năng, đề xuất, đàm phán, chốt giao dịch và đảm bảo hợp đồng. Khả năng hiển thị này giúp cải thiện phát triển sản phẩm, quản lý hàng tồn kho, dự báo doanh thu và giải quyết các thách thức.
Ví dụ: Mẫu Ứng dụng bán hàng ClickUp là mẫu có thể tùy chỉnh hoàn toàn, cho phép bạn quản lý dữ liệu khách hàng tiềm năng và trực quan hóa kênh bán hàng.
Với hơn 30 Trạng thái Tùy chỉnh, bốn Chế độ xem Tùy chỉnh khác nhau, Trường Tùy chỉnh và các tính năng quản lý dự án, bạn có thể hợp lý hóa từng giai đoạn của quy trình bán hàng, cải thiện giao tiếp và hợp tác giữa các đại diện bán hàng, đồng thời sắp xếp thứ tự ưu tiên của khách hàng tiềm năng dựa trên mức độ khẩn cấp, giá trị và tiềm năng.
2. Mẫu theo dõi bán hàng ClickUp
Bạn đã chán ngán việc phải sử dụng nhiều công cụ khác nhau để thu thập dữ liệu bán hàng?
Sử dụng Mẫu theo dõi bán hàng ClickUp để có chế độ xem rõ ràng về các phần thay đổi trong quy trình bán hàng của bạn.
Bạn có thể đặt mục tiêu bán hàng hàng tuần và hàng tháng cho nhóm của mình và sắp xếp các công việc thành năm trạng thái, bao gồm 'Đã đạt mục tiêu', 'Chưa đạt mục tiêu', 'Hoàn thành', 'Chưa bắt đầu' và 'Đang tiến hành' để theo dõi tiến độ.
Mẫu miễn phí này cho phép bạn theo dõi hiệu suất của từng cá nhân và nhóm theo thời gian thực, phân tích dữ liệu, so sánh với hồ sơ lịch sử và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.
Sau khi phân tích dữ liệu bán hàng, hãy chia sẻ kết quả của bạn dưới dạng báo cáo hoặc bản trình bày để xem xét, khen thưởng nhân viên và đặt mục tiêu mới hàng tuần/hàng tháng.
Cũng nên đọc: 10 phần mềm theo dõi bán hàng và mẫu báo cáo bán hàng Excel tốt nhất
3. Mẫu báo cáo bán hàng ClickUp
Việc tạo báo cáo bán hàng chi tiết và theo dõi các chỉ số không còn là việc khó khăn. Mẫu báo cáo bán hàng ClickUp giúp bạn dễ dàng theo dõi các chỉ số khóa, giám sát tiến độ bán hàng và xác định các lĩnh vực cần cải thiện.
Tạo các trường tùy chỉnh như Khu vực bán hàng, Thành tích bán hàng, Năm bán hàng, Quý bán hàng, và hơn thế nữa để lưu trữ và trực quan hóa dữ liệu quan trọng. Sử dụng Chế độ xem bảng của ClickUp để phân tích các mẫu và xu hướng trong hiệu suất bán hàng để hiểu khách hàng hơn và mở ra cơ hội tăng trưởng.
Sau khi hoàn thành việc theo dõi dữ liệu, hãy chia sẻ thông tin chi tiết và kết quả trong một báo cáo trực quan với các bên liên quan.
💡Mẹo chuyên nghiệp: Cách thông minh nhất để theo dõi dữ liệu bán hàng quan trọng và hiệu suất của nhóm là thông qua Bảng điều khiển ClickUp. Tạo bảng điều khiển bán hàng tùy chỉnh để theo dõi và làm nổi bật các chỉ số chính và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.
4. Mẫu KPI bán hàng ClickUp
Mẫu KPI bán hàng ClickUp giúp bạn đặt mục tiêu có thể đo lường, theo dõi các KPI quan trọng và đánh giá thành công của chiến lược bán hàng. Điều này rất quan trọng để cải thiện hiệu suất bán hàng, tận dụng cơ hội và tăng doanh thu.
Để trực quan hóa hiệu suất bán hàng, hãy thiết lập các chỉ số KPI bằng Trường Tùy chỉnh, chẳng hạn như doanh thu bán hàng hàng tháng, giá trị đơn đặt hàng trung bình, tỷ lệ chuyển đổi, giá trị trọn đời của khách hàng và doanh số bán hàng lặp lại.
Hãy coi mẫu này như một bản đồ cung cấp sự minh bạch và rõ ràng hoàn toàn về các chỉ số KPI để hỗ trợ ra quyết định nhanh hơn và đạt được các mục tiêu kinh doanh.
5. Mẫu cuộc gọi bán hàng ClickUp
Bạn đang gặp khó khăn trong việc quản lý tiếp cận khách hàng?
Mẫu Cuộc gọi Bán hàng ClickUp giúp bạn ghi lại chi tiết cuộc gọi, phân tích hiệu suất của nhân viên bán hàng và phân công nhiệm vụ theo dõi. Kết quả là, bạn có thể kiểm soát hoạt động bán hàng, tối đa hóa hiệu quả và tiết kiệm thời gian.
Mẫu bán hàng đặc biệt này giúp bạn theo dõi các cuộc gọi bán hàng và đo lường hiệu suất của nhân viên bán hàng để tìm ra các lĩnh vực cần cải thiện. Bạn có thể mời nhân viên bán hàng hợp tác và đảm bảo mọi bên liên quan đều có cùng thông tin với dữ liệu tổng hợp này.
💡Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Docs để lưu trữ tất cả các tài liệu cần thiết cho cuộc gọi bán hàng, chẳng hạn như kịch bản, tài liệu quảng cáo, bản trình bày và tài liệu miễn phí, tại một nơi duy nhất. Mời đồng nghiệp của bạn chia sẻ đề xuất bằng tính năng cộng tác thời gian thực.
6. Mẫu kế hoạch bán hàng ClickUp
Là một giám đốc bán hàng, việc lập kế hoạch bán hàng phù hợp, thiết lập mục tiêu rõ ràng và phát triển chiến lược có thể là một nhiệm vụ quá sức.
Mẫu Kế hoạch bán hàng ClickUp giúp tạo kế hoạch bán hàng toàn diện để thúc đẩy kết quả. Mẫu dễ sử dụng này là lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn hiểu khách hàng hơn, thiết lập cấu trúc công việc rõ ràng và tăng khả năng hiển thị tiến độ bán hàng.
Với năm trạng thái tùy chỉnh, bốn trường tùy chỉnh và năm chế độ xem tùy chỉnh khác nhau, bạn có thể dễ dàng truy cập dữ liệu, trực quan hóa các bước của kế hoạch bán hàng và theo dõi tiến độ. Ngoài ra, bạn có thể cải thiện việc theo dõi kế hoạch bán hàng bằng các chức năng tinh tế như gắn thẻ, việc con lồng nhau, nhiều người được giao và nhãn ưu tiên.
Nhìn chung, mẫu kế hoạch bán hàng miễn phí này sẽ đảm bảo các thành viên trong nhóm luôn đồng bộ trong suốt quá trình bán hàng — từ cài đặt mục tiêu, theo dõi hiệu suất, khắc phục các sự cố và thách thức tiềm ẩn, đến đạt được thành công.
7. Mẫu quy trình bán hàng ClickUp
Mẫu Quy trình bán hàng của ClickUp hướng dẫn nhân viên bán hàng, giám đốc điều hành và nhân viên hỗ trợ khách hàng chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng thân thiết.
Với mẫu thân thiện với người mới bắt đầu này, bạn có thể làm rõ quy trình bán hàng và cung cấp cấu trúc để các nhóm bán hàng tập trung vào các bước tiếp theo. Ngoài việc xác định các lĩnh vực cần cải thiện và cho phép các nhóm tối ưu hóa quy trình bán hàng, mẫu này còn giúp nhân viên bán hàng mới dễ dàng bắt đầu công việc, vì họ có thể tham khảo mẫu này để bắt đầu thực hiện các công việc.
Mẫu miễn phí này được thiết kế để giúp mọi thành viên trong nhóm bán hàng quản lý toàn bộ quy trình bán hàng nhanh chóng và hiệu quả hơn. Bạn có thể tối ưu hóa quy trình bán hàng với các tính năng nâng cao như biểu đồ, thẻ, cảnh báo phụ thuộc, email, v.v.
8. Mẫu giới thiệu bán hàng ClickUp
Việc tạo tài liệu giới thiệu bán hàng từ đầu rất tốn thời gian và nỗ lực.
Đó là nơi Mẫu bán hàng của ClickUp giúp đơn giản hóa quy trình. Năm Trường Tùy chỉnh, chẳng hạn như email, số liên lạc, loại hình việc làm, ngày bắt đầu chính thức và ngày định hướng, giúp thu thập thông tin cần thiết cho quá trình nhập môn. Chế độ xem Biểu đồ Gantt của ClickUp giúp dễ dàng hình dung quy trình nhập môn, quản lý nhiệm vụ với nhãn ưu tiên và theo dõi tiến độ theo thời gian thực.
Tận dụng ClickUp Docs để chia sẻ các tài nguyên như tài liệu quy trình bán hàng, thông tin sản phẩm và tài liệu đào tạo với nhân viên mới. ClickUp Automation giúp tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại để giải phóng nhân viên bán hàng và hợp lý hóa việc quản lý dự án cho các nhóm bán hàng.
Mẫu Onboarding bán hàng của ClickUp cho phép bạn tạo quy trình onboarding suôn sẻ, giúp nhân viên mới nhanh chóng bắt kịp tiến độ và tối đa hóa năng suất cho nhân viên bán hàng hiện tại.
9. Mẫu CRM bán hàng ClickUp
Mẫu CRM bán hàng ClickUp giúp quản lý khách hàng tiềm năng, trực quan hóa cơ hội bán hàng, sắp xếp danh bạ và khám phá những thông tin chi tiết độc đáo.
Tạo công việc với hơn 20 trạng thái tùy chỉnh, chẳng hạn như 'Hoạt động', 'Đang tiến hành', 'Đang đàm phán', 'Đang giới thiệu' và 'Đã đóng'.
ClickUp Automation còn tiến xa hơn bằng cách tự động hóa quy trình email để gửi thông tin cập nhật kịp thời mà không cần nỗ lực thủ công.
Ví dụ: bạn cần gửi email theo dõi cho các khách hàng tiềm năng mà bạn đã liên hệ trong tuần qua. ClickUp Brain có thể tạo email được cá nhân hóa cho từng khách hàng tiềm năng. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian và rút ngắn chu kỳ bán hàng bằng cách tự động hóa việc theo dõi.
Chỉ cần nhập truy vấn của bạn và bạn sẽ nhận được hướng dẫn cá nhân hóa từ trợ lý AI của riêng bạn.
Xem thêm: Top 10 công cụ phần mềm CRM B2B hàng đầu
Tạo chiến lược bán hàng hiệu quả bằng ClickUp
Mẫu bán hàng giúp theo dõi các cập nhật từ nhóm bán hàng, quản lý khách hàng tiềm năng, hiểu khách hàng hơn và tạo kế hoạch bán hàng hiệu quả.
Điều gì khiến ClickUp nổi bật? Các tính năng nâng cao của nó cho phép bạn cộng tác trong nhóm bán hàng, giúp mở rộng quy mô một cách bền vững và tùy chỉnh quy trình bán hàng của bạn.
Điểm nổi bật?
Các tính năng tự động hóa và AI của ClickUp giúp bạn tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả và tối ưu hóa toàn bộ quy trình bán hàng, giúp bạn biến khách hàng tiềm năng thành khách hàng trung thành.
Sẵn sàng nâng cấp chiến lược bán hàng của bạn? Đăng ký ClickUp miễn phí để tải xuống và sử dụng các mẫu bán hàng hiệu quả này.