Quản lý bán hàng bao gồm nhiều hoạt động khác nhau, từ duy trì tính chính xác và sạch sẽ của dữ liệu đến phân tích các chỉ số và chỉ số hiệu suất chính (KPI). Việc ghi chép những thông tin chi tiết này vào các báo cáo bán hàng đầy đủ thông tin là rất quan trọng trong công việc này.
Tuy nhiên, việc tạo báo cáo bán hàng từ đầu có thể tốn nhiều thời gian và gây áp lực khi phải xử lý nhiều dữ liệu bán hàng khác nhau, chẳng hạn như hiệu suất, dự báo, phân tích, báo cáo CRM, v.v.
Mẫu báo cáo bán hàng là giải pháp đơn giản và hiệu quả cho các nhà quản lý bán hàng. Mẫu này cung cấp cấu trúc đơn giản, sẵn sàng sử dụng, cho phép bạn thu thập và phân tích dữ liệu bán hàng với nỗ lực tối thiểu.
Từ theo dõi doanh số hàng ngày đến dự đoán khối lượng bán hàng, chúng tôi có nhiều mẫu báo cáo bán hàng để bạn bắt đầu! Quan trọng nhất, tất cả đều miễn phí sử dụng và tùy chỉnh. Vậy, hãy bắt đầu ngay!
Mẫu báo cáo bán hàng là gì?
Mẫu báo cáo bán hàng là tài liệu được thiết kế sẵn giúp bạn sắp xếp và trình bày dữ liệu bán hàng theo định dạng có cấu trúc. Đây là khung để theo dõi, phân tích và báo cáo các chỉ số bán hàng quan trọng, chẳng hạn như doanh thu bán hàng, số lượng đơn vị bán ra, thông tin khách hàng và hiệu suất bán hàng trong một kỳ được xác định rõ ràng.
Nó chuẩn hóa quy trình báo cáo bán hàng, giúp quy trình này trở nên nhất quán hơn và dễ dàng hơn cho các nhóm bán hàng hoặc đại diện bán hàng của bạn trong việc theo dõi xu hướng, theo dõi hiệu suất và đưa ra quyết định sáng suốt.
Đồng thời, chúng có thể tùy chỉnh và đủ linh hoạt để phù hợp với nhu cầu kinh doanh riêng biệt của bạn.
Điều gì tạo nên một mẫu báo cáo bán hàng tốt?
Một mẫu báo cáo bán hàng tốt không chỉ giúp bạn theo dõi doanh số bán hàng mà còn là một giải pháp tích hợp tất cả trong một, cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan nhanh chóng về các thông tin quan trọng như KPI, doanh thu ròng và lợi nhuận để đưa ra các quyết định hành động.
Dưới đây là tổng quan nhanh về cấu trúc hoàn chỉnh của một mẫu báo cáo bán hàng tốt:
- Bố cục rõ ràng và logic để trình bày dữ liệu bán hàng
- Các trường có thể tùy chỉnh cho các nhu cầu kinh doanh khác nhau
- Thiết kế thẩm mỹ và các công cụ hỗ trợ trực quan như biểu đồ và đồ thị để đơn giản hóa dữ liệu và phân tích
- Tính toán chính xác và tự động để có thông tin chi tiết nhanh chóng, theo thời gian thực
- Theo dõi hiệu suất trong các kỳ khác nhau (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và hàng năm)
- Công cụ dự báo để dự đoán xu hướng bán hàng trong tương lai và hướng dẫn kế hoạch bán hàng
- Tóm tắt dễ hiểu và phân tích chi tiết các hoạt động bán hàng để hỗ trợ ra quyết định sáng suốt
- Phù hợp với các mục tiêu kinh doanh rộng hơn để ảnh hưởng đến chiến lược bán hàng tổng thể
6 mẫu báo cáo bán hàng Excel miễn phí hàng đầu
Bây giờ bạn đã hiểu những yếu tố tạo nên một mẫu báo cáo bán hàng tốt, hãy khám phá một số mẫu miễn phí cho Microsoft Excel và Google Trang tính đáp ứng các tiêu chí này.
1. Mẫu báo cáo bán hàng của Salesflare
Mẫu báo cáo bán hàng của Salesflare là giải pháp cho bạn nếu bạn ưu tiên một cách đơn giản và hiệu quả để theo dõi dữ liệu bán hàng. Bố cục rõ ràng của mẫu này làm nổi bật các chỉ số hiệu suất chính như khách hàng tiềm năng, tổng doanh số và doanh thu, giúp bạn dễ dàng xác định xu hướng và mô hình.
Đo lường kênh bán hàng để theo dõi dự báo và duy trì tính chính xác của thông tin. Với ý tưởng rõ ràng về chu kỳ bán hàng và các yếu tố quan trọng, hãy điều chỉnh chiến lược của bạn bằng các quyết định sáng suốt.
🎯 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó
- Sắp xếp và hiển thị dữ liệu theo định dạng dễ hiểu
- Nổi bật các chỉ số KPI quan trọng để phân tích nhanh chóng
- Có thể điều chỉnh theo nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ hoặc nhóm bán hàng lớn
🏅 Trường hợp sử dụng lý tưởng
- Sử dụng nó để theo dõi hiệu suất bán hàng tổng thể của nhóm bạn hàng tuần hoặc hàng tháng
- Thiết kế trực quan giúp nó trở thành giải pháp đơn giản và hiệu quả để theo dõi các chỉ số bán hàng
2. Mẫu báo cáo hiệu suất bán hàng của WPS
Mẫu báo cáo bán hàng WPS Excel này có hai mục đích. Thứ nhất, nó theo dõi dữ liệu bán hàng ở các giai đoạn khác nhau của kênh bán hàng và nêu bật các lĩnh vực cần cải thiện. Thứ hai, nó giám sát hiệu suất của từng nhóm bán hàng.
Với các phần chi tiết về khối lượng bán hàng theo nhân viên, khu vực và sản phẩm, mẫu này cung cấp thông tin chi tiết về những gì đang hiệu quả và những gì không hiệu quả. Ngoài ra, các biểu đồ tích hợp cung cấp khả năng trực quan hóa dữ liệu, mang lại bức tranh tổng quan rõ ràng hơn về hiệu suất bán hàng.
🎯 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó
- Phân tích hiệu suất bán hàng thông qua các biến số khác nhau, chẳng hạn như nhiều sản phẩm, nhóm, khu vực, v.v.
- Bao gồm biểu đồ và đồ thị để xem xét dữ liệu bán hàng so với mục tiêu bán hàng
- Có được thông tin chi tiết về hiệu suất bán hàng qua các tham số như doanh số thực tế, doanh thu sản phẩm, giao dịch đã đóng và các chỉ số khác để ra quyết định chính xác hơn
🏅 Các trường hợp sử dụng lý tưởng: Mẫu này rất phù hợp để phóng to và đánh giá hiệu suất của nhóm và từng nhân viên bán hàng. Ngoài ra, mẫu này còn đặc biệt hữu ích cho việc quản lý hiệu suất và đánh giá hàng quý
3. Mẫu báo cáo bán hàng hàng quý của Microsoft
Như tên gọi, Mẫu báo cáo bán hàng hàng quý của Microsoft theo dõi doanh số bán hàng trong một quý. Mẫu này giúp bạn so sánh và đối chiếu hiệu suất giữa các kỳ khác nhau, xác định xu hướng và dự đoán doanh số bán hàng trong tương lai.
Với không gian dành riêng để phân tích doanh thu, chi phí và thu hút khách hàng, mẫu này là lựa chọn tốt nhất nếu bạn muốn khám phá chi tiết báo cáo tài chính hàng quý.
🎯 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó
- Theo dõi hiệu suất hàng quý với các trường tùy chỉnh cung cấp phân tích chi tiết các chỉ số chính
- Thực hiện phân tích so sánh chi tiết giữa các quý khác nhau
- Kết hợp các dấu hiệu trực quan dễ hiểu dưới dạng biểu đồ và bảng
🏅 Trường hợp sử dụng lý tưởng: Để theo dõi và phân tích dữ liệu bán hàng hàng quý, đặc biệt khi bạn so sánh dữ liệu theo năm hoặc theo quý
4. Mẫu dự báo bán hàng của Hubspot
Mẫu dự báo bán hàng của Hubspot giúp bạn dự đoán doanh thu và khối lượng bán hàng trong tương lai cho một kỳ cụ thể dựa trên dữ liệu lịch sử. Có được dự báo này sẽ giúp phân bổ nguồn lực và lập kế hoạch tài chính hiệu quả hơn.
Mẫu này phân tích doanh số dự kiến theo thành viên nhóm, khu vực hoặc sản phẩm, giúp lập kế hoạch mục tiêu phù hợp với mục tiêu kinh doanh của bạn.
🎯 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó
- Thực hiện dự báo bán hàng linh hoạt theo nhóm, khu vực hoặc sản phẩm
- Dự báo doanh số bán hàng trong tương lai cho một kỳ nhất định bằng cách sử dụng dữ liệu hiệu suất trong quá khứ
- Thực hiện quản lý tài nguyên chiến lược và lập kế hoạch tài chính thận trọng
🏅 Trường hợp sử dụng lý tưởng
- Hoàn hảo để dự báo xu hướng bán hàng trong tương lai, hỗ trợ ra quyết định thông minh và quản lý nguồn lực hiệu quả
- Khi các báo cáo bán hàng kết quả được tích hợp với các công cụ khác như mẫu đường ống bán hàng, nó sẽ giúp quản lý tiến độ khách hàng tiềm năng và tỷ lệ chuyển đổi
5. Biểu mẫu báo cáo bán hàng hàng ngày của Template.net
Mẫu biểu mẫu báo cáo bán hàng hàng ngày Excel của Template.net giúp bạn theo dõi hiệu suất hàng ngày theo định dạng đơn giản và có cấu trúc. Mẫu này phù hợp nhất để theo dõi hoạt động bán hàng hàng ngày và cung cấp thông tin chi tiết về số liệu bán hàng, luồng tiền, ngân sách và mức tồn kho.
Mẫu Excel này rất hữu ích nếu doanh nghiệp của bạn hoạt động trong một ngành năng động như khách sạn hoặc bất động sản, nơi xu hướng thay đổi nhanh chóng và nỗ lực bán hàng hàng ngày phải được theo dõi.
🎯 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó
- Tuân thủ cấu trúc logic để theo dõi hiệu suất bán hàng hàng ngày một cách nhanh chóng và hiệu quả
- Chia sẻ với các thành viên trong nhóm và dễ dàng nhận thông tin cập nhật ngay lập tức
- Ra quyết định nhanh chóng dựa trên báo cáo bán hàng hàng ngày
🏅 Trường hợp sử dụng lý tưởng: Sử dụng mẫu này cho Excel trong môi trường nhịp độ nhanh như khách sạn, bán lẻ hoặc dịch vụ ăn uống để báo cáo doanh số hàng ngày, vì mẫu này giúp bạn phản ứng kịp thời với bất kỳ thay đổi nào trong mô hình hoặc xu hướng bán hàng
6. Mẫu dự báo bán hàng dựa trên cơ hội của Template.net
Mẫu Excel Dự báo bán hàng dựa trên cơ hội giúp bạn dự báo doanh số bán hàng dựa trên các cơ hội trong quy trình bán hàng. Để thuận tiện, mẫu này đánh giá các khách hàng tiềm năng và gán xác suất để dự đoán doanh thu dự kiến, thường là khi bạn có chu kỳ bán hàng dài hơn.
Dự đoán khả năng chốt giao dịch và ngày chốt giao dịch tiềm năng giúp bạn dự đoán các dòng doanh thu trong tương lai.
🎯 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó
- Ưu tiên khách hàng tiềm năng dựa trên xác suất tạo ra doanh thu
- Theo dõi doanh số bán hàng ở các giai đoạn khác nhau của kênh bán hàng trong khi vẫn duy trì tính linh hoạt
- Thực hiện theo cách có cấu trúc để lập dự toán bán hàng dựa trên cơ hội bán hàng và xác suất giao dịch tương ứng
🏅 Các trường hợp sử dụng lý tưởng: Nếu ngành của bạn có chu kỳ bán hàng phức tạp, trong đó dự báo phụ thuộc vào số lượng cơ hội và xác suất chốt giao dịch, mẫu Excel này sẽ mang lại lợi ích đáng kể cho bạn
Hạn chế của việc sử dụng Excel cho các mẫu báo cáo bán hàng
Mặc dù các mẫu Excel trên tạo ra các báo cáo bán hàng tuyệt vời, nhưng chúng có thể cần được cập nhật do những giới hạn của nền tảng Microsoft Excel hoặc Google Trang tính.
Dưới đây là một số thách thức mà bạn có thể gặp phải:
- Nhập dữ liệu thủ công: Hầu hết các mẫu Excel yêu cầu bạn nhập dữ liệu thủ công. Việc thiếu tự động hóa này cản trở năng suất, tốn thời gian và tăng khả năng xảy ra lỗi, đặc biệt là khi dữ liệu của bạn ngày càng nhiều
- Vấn đề về khả năng mở rộng: So với phần mềm theo dõi bán hàng có đầy đủ chức năng, Excel và Google Trang tính hoạt động tốt với các tập dữ liệu nhỏ hơn. Chúng không thể mở rộng khi dữ liệu của bạn tăng lên, dẫn đến hiệu suất chậm hơn và khó khăn khi làm việc với khối lượng dữ liệu lớn
- Thiếu sự cộng tác theo thời gian thực : Tất nhiên, nhóm bán hàng của bạn có thể cộng tác trong Google Trang tính hoặc Excel thông qua Microsoft 365. Tuy nhiên, các công cụ này chỉ hỗ trợ cộng tác cơ bản và bạn có thể gặp vấn đề do dữ liệu không nhất quán hoặc kiểm soát phiên bản
- Hình ảnh hóa dữ liệu giới hạn: Mặc dù bảng tính có các tùy chọn cho biểu đồ và đồ thị, nhưng nó không thể tạo hình ảnh hóa nâng cao. Ngay cả khi bạn là người dùng thành thạo, việc tạo bất kỳ loại yếu tố hình ảnh nào cũng thiếu tính trực quan
Mẫu báo cáo bán hàng Excel miễn phí thay thế
Xem xét các giới hạn trên, bạn có thể muốn tìm kiếm các mẫu báo cáo bán hàng vượt ra ngoài môi trường bảng tính.
May mắn thay, chúng tôi đã tổng hợp một số mẫu hàng đầu của ClickUp để giúp bạn sắp xếp công việc và tập trung vào các mục tiêu kinh doanh lớn hơn. ClickUp là ứng dụng công việc toàn diện giúp quản lý dự án, quản lý khách hàng tiềm năng và hơn thế nữa.
Thư viện với hơn 1000 mẫu giúp bạn dễ dàng bắt đầu. Hãy cùng xem qua nhé.
1. Mẫu báo cáo bán hàng hàng ngày của ClickUp
Mẫu báo cáo bán hàng hàng ngày của ClickUp rất tuyệt vời để cung cấp thông tin chi tiết về số liệu bán hàng hàng ngày của bạn. Mẫu này cho phép bạn theo dõi tổng doanh số, giao dịch, doanh thu và hiệu suất hàng ngày.
Việc này giúp bạn dễ dàng phát hiện xu hướng hoặc giải quyết vấn đề ngay lập tức. Vì lý do này, các mẫu này rất hiệu quả trong môi trường làm việc nhịp độ nhanh, nơi hiệu suất hàng ngày quyết định thành công chung.
🎯 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó
- Theo dõi hiệu suất của nhóm và xu hướng bán hàng hàng ngày
- Thực hiện theo dõi chi tiết các hoạt động liên quan đến bán hàng hàng ngày và các chỉ số liên quan
- Lưu giữ hồ sơ hàng ngày về hiệu suất và tiến độ cũng như sự tăng trưởng tương ứng
- Tùy chỉnh để đáp ứng các hoạt động và nhu cầu liên quan đến bán hàng hàng ngày
🏅 Trường hợp sử dụng lý tưởng
- Thích hợp nếu bạn đang hoạt động trong môi trường năng động, chẳng hạn như các công ty bán lẻ hoặc hàng tiêu dùng nhanh, nơi việc theo dõi doanh số hàng ngày là rất quan trọng
- Nếu bạn có nhiều kênh bán hàng và muốn theo dõi đơn giản tại một nơi
2. Mẫu báo cáo bán hàng hàng tuần ClickUp
Mẫu Báo cáo bán hàng hàng tuần của ClickUp có tính năng trường tùy chỉnh để theo dõi doanh thu, giao dịch đã hoàn thành và khách hàng tiềm năng được tạo trong bảy ngày.
Mẫu báo cáo bán hàng hàng tuần này giúp bạn điều chỉnh chiến lược bán hàng một cách nhanh chóng và linh hoạt. Mẫu này còn bao gồm các tính năng theo dõi công việc, là giải pháp tuyệt vời để kết hợp các hoạt động bán hàng với quản lý dự án.
🎯 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó
- Hợp lý hóa cách tạo báo cáo bán hàng hàng tuần và theo dõi các chỉ số
- Tạo thông tin chi tiết về bán hàng nhanh chóng, định kỳ để lập kế hoạch ngắn hạn, xây dựng chiến lược và điều chỉnh
- Tích hợp các hoạt động bán hàng với công cụ quản lý công việc
- Tùy chỉnh để phù hợp với các cấu trúc nhóm và chỉ số bán hàng khác nhau
🏅 Trường hợp sử dụng lý tưởng
- Rất phù hợp để theo dõi hiệu suất hàng tuần và nhanh chóng thích ứng với điều kiện thị trường hoặc hành vi khách hàng thay đổi
- Hữu ích cho việc theo dõi mục tiêu bán hàng ngắn hạn hoặc điều chỉnh mục tiêu phù hợp hơn
3. Mẫu báo cáo bán hàng ClickUp
Mẫu báo cáo bán hàng ClickUp cung cấp một hệ sinh thái đa năng để theo dõi và báo cáo các chỉ số bán hàng, giúp bạn quản lý dữ liệu một cách dễ dàng.
Sử dụng Trường Tùy chỉnh để ghi lại các chỉ số KPI bán hàng, hiệu suất, dự báo và các biến số khác một cách dễ dàng! Tích hợp với các công cụ quản lý nhiệm vụ của ClickUp giúp tăng cường bán hàng, tiếp thị và phối hợp khách hàng, làm phong phú thêm trải nghiệm. Các công cụ này giúp các nhóm lập kế hoạch, theo dõi và tổ chức công việc của họ một cách hiệu quả.
🎯 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó
- Theo dõi hiệu suất qua các chỉ số có thể tùy chỉnh như chuyển đổi khách hàng tiềm năng, hoạt động cuộc gọi, thu hút khách hàng, v.v.
- Tạo báo cáo thời gian thực và nhập dữ liệu tự động để giảm thiểu can thiệp thủ công
- Sửa đổi dựa trên các nhu cầu kinh doanh khác nhau
- Tích hợp với nền tảng ClickUp để quản lý nhiệm vụ, hợp tác nhóm, phân tích dữ liệu thời gian thực và hơn thế nữa
🏅 Trường hợp sử dụng lý tưởng
- Phù hợp nhất nếu bạn đang tìm kiếm mẫu báo cáo bán hàng linh hoạt, có thể thích ứng với các chỉ số bán hàng khác nhau
- Giúp xác định các lĩnh vực cần cải thiện để bạn có thể mở rộng quy mô bằng cách hiểu hành vi của khách hàng
4. Mẫu báo cáo bán hàng hàng tháng ClickUp
Mẫu báo cáo bán hàng hàng tháng của ClickUp là lựa chọn hoàn hảo cho các chu kỳ bán hàng tương đối dài và phức tạp. Mẫu này cho phép bạn thực hiện các đánh giá hàng tháng toàn diện, giúp xác định xu hướng và đưa ra các quyết định chiến lược dài hạn.
Điều này đặc biệt hữu ích nếu bạn cần kết hợp báo cáo bán hàng hàng tháng với các chỉ số kinh doanh rộng hơn như chi phí và doanh thu, vì những chỉ số này, cùng với các mẫu phân tích, có tác dụng tổng hợp và cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình bán hàng của tổ chức.
🎯 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó
- Thực hiện phân tích sâu bằng báo cáo theo dõi bán hàng hàng tháng chi tiết
- Xác định xu hướng trung hạn và cơ hội kinh doanh
- Tùy chỉnh để phù hợp với yêu cầu cụ thể của báo cáo bán hàng hàng tháng của bạn
- Tích hợp với ClickUp để quản lý công việc và tự động hóa liền mạch
🏅 Các trường hợp sử dụng lý tưởng: Rất phù hợp cho các bản đánh giá hàng tháng chi tiết, vì bạn có thể liên kết các thông tin chi tiết của mình với các xu hướng dài hạn và tinh chỉnh các chiến lược kinh doanh
5. Mẫu báo cáo bán hàng ClickUp
Mẫu báo cáo bán hàng ClickUp được thiết kế để theo dõi hiệu suất cá nhân của từng nhân viên bán hàng. Mẫu này phân tích dữ liệu bán hàng theo thành viên nhóm, cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về các thành viên trong nhóm và mục tiêu của mọi người.
Cho dù bạn là nhân viên bán hàng hay quản lý, đây là công cụ tuyệt vời để lập biểu đồ tiến độ của bạn. Sử dụng nó cùng với bảng điều khiển CRM để liên kết kết quả hoạt động và chiến lược bán hàng của bạn với thành công của khách hàng!
🎯 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó
- Theo dõi hiệu suất ở cấp độ cá nhân — từ nhóm đến đại diện bán hàng
- Đặt mục tiêu và theo dõi tiến độ thực hiện mục tiêu đó
- Xác định thành viên nhóm có hiệu suất cao và các lĩnh vực cần cải thiện
- Tự đánh giá hiệu quả công việc của bạn và điều chỉnh chiến lược
🏅 Các trường hợp sử dụng lý tưởng: Tuyệt vời để hiểu rõ hơn về hiệu suất bán hàng của từng cá nhân và xác định các lĩnh vực cần cải thiện để giúp bạn đạt được mục tiêu kinh doanh nhanh hơn
Đạt mục tiêu bán hàng với mẫu báo cáo bán hàng của ClickUp
Chúng tôi đã giới thiệu nhiều mẫu báo cáo bán hàng khác nhau. Bạn có mẫu Excel cho báo cáo bán hàng hàng ngày và mẫu báo cáo bán hàng hàng tháng và hàng quý.
Quan trọng nhất, tất cả các mẫu này đều miễn phí và đáp ứng nhu cầu cụ thể của bạn. Cho dù là tạo báo cáo chi phí kinh doanh hay theo dõi các chiến dịch tiếp thị qua email, các mẫu thân thiện với người dùng này sẽ giúp bạn hoàn thành công việc.
Mặc dù Excel cung cấp một tùy chọn dễ tiếp cận, nhưng nó có thể thiếu sót ở các mặt như tự động hóa và cộng tác thời gian thực. Bạn đang tìm kiếm một công cụ năng động hơn với khả năng quản lý bán hàng thực tế? ClickUp là lựa chọn an toàn cho bạn!
Sẵn sàng nâng cấp quy trình bán hàng của bạn với mẫu báo cáo bán hàng trực quan? Bắt đầu sử dụng ClickUp miễn phí và vượt xa mục tiêu bán hàng của bạn.