Cách tạo biểu mẫu trong Excel (Hướng dẫn 2025)
Microsoft Excel

Cách tạo biểu mẫu trong Excel (Hướng dẫn 2025)

Nếu không gian làm việc của bạn chạy trên Microsoft Excel, bạn có thể thu thập dữ liệu một cách thuận tiện bằng biểu mẫu trong Excel. Ví dụ: bạn sẽ không cần lấy dữ liệu từ các nguồn khác và sắp xếp thủ công theo hàng và cột. Mọi thứ đã được sắp xếp sẵn.

Sau đó, bạn có thể sử dụng các hàm Excel tích hợp sẵn để phân tích dữ liệu biểu mẫu, thực hiện tính toán hoặc tạo báo cáo, cùng với các hàm khác như lọc, sắp xếp hoặc định dạng có điều kiện để dữ liệu của bạn luôn có thể sử dụng được.

Bạn không chắc chắn về cách tạo biểu mẫu trong Excel? Dưới đây là hướng dẫn từng bước nhanh chóng để giúp bạn thực hiện việc này một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Chúng tôi cũng sẽ xem xét các giới hạn của nó và đề xuất một công cụ thay thế để tạo biểu mẫu dễ dàng.

Biểu mẫu Excel là gì?

Biểu mẫu Excel là một công cụ thu thập dữ liệu từ Microsoft Excel. Về cơ bản, nó là một hộp thoại chứa các trường cho một bản ghi duy nhất.

Trong mỗi bản ghi, bạn có thể nhập tối đa 32 trường và tiêu đề cột bảng tính Excel sẽ trở thành tên trường biểu mẫu.

Nâng cấp từ Excel và tạo biểu mẫu nâng cao với tính năng tự động hóa thông minh và thu thập dữ liệu bằng Mẫu biểu mẫu của ClickUp.

Mẫu biểu mẫu của ClickUp được thiết kế để giúp bạn tạo, quản lý và theo dõi các biểu mẫu ở một nơi.

Lợi ích của việc sử dụng biểu mẫu nhập dữ liệu Excel là gì?

Mọi người sử dụng biểu mẫu Excel để nhập dữ liệu nhanh chóng vào các trường phù hợp mà không cần cuộn lên xuống toàn bộ trang tính. Không còn phải nhập dữ liệu vào bảng tính Excel hàng này đến hàng khác nữa..

Biểu mẫu nhập dữ liệu Excel cho phép bạn:

  • Xem thêm dữ liệu mà không cần cuộn lên xuống
  • Bao gồm xác thực dữ liệu
  • Giảm thiểu khả năng xảy ra lỗi do con người

Nghe có vẻ rất hữu ích. Vậy hãy cùng tìm hiểu cách tạo biểu mẫu Excel.

Cách tạo biểu mẫu trong Excel

Thực hiện theo hướng dẫn từng bước này để tạo biểu mẫu Excel của riêng bạn bằng các tính năng tích hợp sẵn.

Bước 1: Tạo bảng trong trang tính Excel

Trước khi bắt đầu, hãy thiết lập tiêu đề cột trang tính Excel — chúng sẽ trở thành các trường biểu mẫu và giúp cấu trúc biểu mẫu nhập dữ liệu của bạn một cách chính xác. Sau đó, bạn cần:

  1. Mở bảng tính Excel và nhập nhãn dữ liệu của bạn vào hàng trên cùng (ví dụ: Tên, Email, Phản hồi)
  2. Chọn tiêu đề và các ô trống có liên quan
Tạo bảng trong trang tính Excel: Cách tạo biểu mẫu trong Excel
  1. Chuyển đến tab Chèn > nhấp vào Bảng
Chuyển đến tab Chèn > nhấp vào Bảng
  1. Trong hộp thoại, chọn 'Bảng của tôi có tiêu đề'
Trong hộp thoại, chọn 'Bảng của tôi có tiêu đề'
  1. Nhấp vào OK để tạo bảng Excel
Nhấp vào OK để tạo bảng Excel

Bây giờ, bạn đã cấu trúc trang tính của mình cho một biểu mẫu nhập dữ liệu cơ bản. Điều chỉnh chiều rộng cột theo nhu cầu để phù hợp với các phản hồi dự kiến.

Thông tin thú vị: Excel đã ra mắt từ năm 1985. Ban đầu, nó được phát hành cho máy tính Apple Macintosh trước khi có mặt trên Windows vào năm 1987 — khiến nó trở nên lâu đời hơn nhiều so với nhiều người đang sử dụng nó ngày nay.

Bước 2: Thêm tùy chọn biểu mẫu nhập dữ liệu vào dải băng

Theo mặc định, Excel ẩn biểu tượng biểu mẫu. Để tạo biểu mẫu, bạn cần kích hoạt biểu tượng này theo cách thủ công (đây là bước quan trọng trong quy trình):

  1. Nhấp chuột phải vào Chèn hoặc bất kỳ biểu tượng hiện có nào
Thêm tùy chọn biểu mẫu nhập dữ liệu vào dải băng: Cách tạo biểu mẫu trong Excel
  1. Nhấp vào Tùy chỉnh Ribbon
Nhấp vào Tùy chỉnh Ribbon
  1. Trong cửa sổ Tùy chọn Excel, chọn Tất cả lệnh từ menu thả xuống bên trái
Trong cửa sổ Tùy chọn Excel, chọn Tất cả lệnh từ menu thả xuống bên trái
  1. Cuộn xuống và chọn Biểu mẫu, sau đó nhấp vào Thêm để chèn biểu mẫu vào một nhóm hoặc tab mới
Cuộn xuống và chọn Biểu mẫu, sau đó nhấp vào Thêm để chèn biểu mẫu vào một nhóm hoặc tab mới
  1. (Tùy chọn) Đổi tên tab thành "Biểu mẫu" để truy cập nhanh
(Tùy chọn) Đổi tên tab thành "Biểu mẫu" để truy cập nhanh

Để truy cập dễ dàng hơn, hãy thêm nút Biểu mẫu vào Thanh công cụ truy cập nhanh bằng cách chọn nó trong Tất cả lệnh > nhấp vào Thêm > nhấn Enter cho các ô đã chọn

Tất cả lệnh > nhấp vào Thêm > nhấn Enter cho các ô đã chọn

Bây giờ, bạn sẽ thấy biểu tượng biểu mẫu ở dải băng trên cùng.

📖 Cũng nên đọc: Mẫu biểu mẫu phản hồi miễn phí — sử dụng nút tiêu chí để sắp xếp dữ liệu tốt hơn

Bước 3: Nhập dữ liệu biểu mẫu bằng chế độ xem biểu mẫu

  1. Nhấp vào bất kỳ ô nào trong bảng
  2. Nhấp vào biểu tượng biểu mẫu trên dải băng
Nhập dữ liệu biểu mẫu bằng chế độ xem biểu mẫu: Cách tạo biểu mẫu trong Excel
  1. Hộp thoại chế độ xem biểu mẫu sẽ xuất hiện, hiển thị từng trường dưới dạng nhập liệu có nhãn
Hộp thoại chế độ xem biểu mẫu sẽ xuất hiện, hiển thị từng trường dưới dạng nhập liệu có nhãn
  1. Điền vào các trường biểu mẫu và nhấp vào Mới để nhập tất cả dữ liệu
Điền vào các trường biểu mẫu và nhấp vào Mới để nhập tất cả dữ liệu
  1. Lặp lại quy trình này để thêm nhiều bản ghi đơn lẻ
  2. Nhấp vào Đóng để quay lại trang tính
Lặp lại quy trình này để thêm nhiều bản ghi đơn lẻ

Giao diện thân thiện với người dùng này đảm bảo nhập dữ liệu nhanh hơn và rõ ràng hơn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn đang gặp khó khăn trong việc thu thập phản hồi trung thực từ nhân viên hoặc theo dõi xu hướng tham gia? Công cụ phần mềm khảo sát nhân viên cho nhóm nhân sự phân tích các công cụ tốt nhất để thu thập thông tin chi tiết, tăng mức độ hài lòng và đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu.

Bước 4: Áp dụng quy tắc xác thực dữ liệu (tùy chọn)

Để tránh lỗi nhập liệu và duy trì dữ liệu sạch:

  1. Chọn các ô bạn muốn hạn chế (ví dụ: cột Phản hồi)
  2. Chuyển đến tab Dữ liệu > nhấp vào Kiểm tra dữ liệu
Áp dụng quy tắc xác thực dữ liệu (tùy chọn): Cách tạo biểu mẫu trong Excel
  1. Trong hộp thoại, chọn Độ dài văn bản trong Cho phép, sau đó đặt giới hạn ký tự tối đa
Trong hộp thoại, chọn Độ dài văn bản trong Cho phép, sau đó đặt giới hạn ký tự tối đa
  1. Nhấp vào OK

Nếu người dùng nhập văn bản không hợp lệ, Excel sẽ hiển thị thông báo lỗi. Tính năng này đặc biệt hữu ích khi thu thập một lượng lớn phản hồi hoặc yêu cầu nhập liệu theo tiêu chuẩn.

Nhấp OK

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn muốn phát triển nhanh hơn trong vai trò của mình nhưng không biết cách yêu cầu phản hồi mà không cảm thấy khó xử? Cách yêu cầu phản hồi và đánh giá để cải thiện kỹ năng của bạn sẽ chỉ cho bạn những câu hỏi phù hợp, thời điểm thích hợp để hỏi và các công cụ giúp phản hồi trở thành động lực thúc đẩy bạn tiến lên.

Bước 5: Chia sẻ hoặc sử dụng biểu mẫu để thu thập dữ liệu

Sau khi biểu mẫu Excel của bạn đã sẵn sàng:

  • Thu thập dữ liệu bằng cách nhập trực tiếp
  • Chia sẻ tệp Excel qua email hoặc liên kết bằng nút Chia sẻ
Chia sẻ hoặc sử dụng biểu mẫu để thu thập dữ liệu: Cách tạo biểu mẫu trong Excel
  • Gửi bản sao dưới dạng tệp đính kèm để người khác điền

Phương pháp này hiệu quả cho việc thu thập dữ liệu nhanh chóng và giúp bạn quản lý dữ liệu có cấu trúc bên trong sổ làm việc Excel hiện có của mình.

Thông tin thú vị: Formophobia ( vâng, đó là một từ có thật) là chứng sợ điền biểu mẫu — thường do sự nhầm lẫn, áp lực hoặc thiết kế không tốt.

Thêm: Sử dụng tab nhà phát triển để tùy chỉnh biểu mẫu

Nếu bạn muốn tạo biểu mẫu tùy chỉnh với hộp kiểm, danh sách menu thả xuống hoặc hộp kết hợp:

  1. Đi tới Tệp > Tùy chọn > Tùy chỉnh Ribbon
  2. Bật tab Developer
Sử dụng tab nhà phát triển để tùy chỉnh biểu mẫu
  1. Trong tab Developer, nhấp vào Insert và chọn control mong muốn
Trong tab Developer, nhấp vào Insert và chọn điều khiển mong muốn
  1. Nhấp chuột phải vào điều khiển > Định dạng điều khiển để cài đặt thuộc tính
Nhấp chuột phải vào điều khiển > Định dạng điều khiển để đặt thuộc tính
  1. Sử dụng Bảo vệ trang tính để hạn chế thay đổi và lưu tệp Excel
Sử dụng tính năng Bảo vệ Trang tính để hạn chế thay đổi và lưu tệp Excel

Không giống như tùy chọn biểu mẫu mặc định của Excel, phương pháp này cho phép tùy chỉnh nhiều hơn, mặc dù mất nhiều thời gian thiết lập hơn.

📮 ClickUp Insight: Các nhóm gặp khó khăn trong hiệu suất làm việc có khả năng sử dụng 15 công cụ trở lên cao gấp 4 lần, trong khi các nhóm có hiệu suất cao nhất đơn giản hóa công việc của họ với ít hơn 9 công cụ. Nhưng nếu bạn không cần nhiều nền tảng thì sao?

Là ứng dụng toàn diện cho công việc, ClickUp hợp nhất các nhiệm vụ, tài liệu, trò chuyện, cuộc gọi và wiki của bạn — cùng với quy trình công việc được hỗ trợ bởi AI — vào một không gian kết nối. ClickUp được thiết kế để hỗ trợ mọi nhóm duy trì sự thống nhất, giảm thiểu quá tải công cụ và tập trung vào các công việc thực sự tạo ra sự khác biệt.

5 giới hạn khi sử dụng Excel để tạo biểu mẫu

Mặc dù tạo biểu mẫu trong Excel rất hiệu quả cho việc thu thập dữ liệu đơn giản, nhưng nó có một số giới hạn có thể ảnh hưởng đến khả năng mở rộng và độ chính xác của dữ liệu.

Dưới đây là những nhược điểm của biểu mẫu Excel mà bạn cần lưu ý:

🚩 Excel giới hạn biểu mẫu ở 32 trường, khiến nó không phù hợp để thu thập dữ liệu chi tiết hoặc nhiều lớp trong các dự án phức tạp

🚩 Nó chỉ cung cấp xác thực dữ liệu cơ bản, cho phép các lỗi như định dạng không chính xác hoặc mục nhập không hợp lệ lọt qua, đặc biệt là trong quá trình nhập thủ công

🚩 Vì nó thiếu tính năng cộng tác thời gian thực, bạn có thể gặp phải tình trạng ghi đè, mất cập nhật hoặc nhầm lẫn phiên bản khi nhiều người dùng chỉnh sửa cùng một tệp

🚩 Nó làm chậm hiệu suất khi xử lý lượng lớn dữ liệu biểu mẫu, với giới hạn hàng và cột cản trở khả năng mở rộng

🚩 Vì yêu cầu tập lệnh tùy chỉnh hoặc các bước thủ công để tích hợp, tự động hóa và đồng bộ hóa với các hệ thống khác nên hiệu quả không cao

Với những hạn chế này, bạn có thể sử dụng những giải pháp thay thế nào cho Excel? Hãy cùng tìm hiểu.

📖 Cũng nên đọc: Mẫu biểu mẫu tiếp nhận khách hàng miễn phí trong Word & ClickUp

Tại sao biểu mẫu ClickUp là lựa chọn thay thế tốt hơn

Chúng ta đã xem cách tạo biểu mẫu trong Excel. Chúng ta cũng đã thấy những giới hạn của biểu mẫu Excel, chẳng hạn như giới hạn trường, thiếu tự động hóa và khả năng cộng tác kém, có thể làm chậm tốc độ làm việc của bạn. Ngược lại, ClickUp cung cấp giải pháp linh hoạt, có thể mở rộng, giúp thay đổi cách các nhóm thu thập dữ liệu, hành động dựa trên dữ liệu và cộng tác.

Hãy nghĩ về ClickUp như một CRM cho sự hợp tác — một nơi trung tâm nơi tất cả công việc, dữ liệu và giao tiếp của bạn được kết nối với nhau. Trong khi Excel chỉ đơn giản là ghi lại các thông tin nhập vào biểu mẫu, ClickUp biến những thông tin đó thành các nhiệm vụ, quy trình công việc và thông tin chi tiết theo thời gian thực có thể theo dõi được.

Dưới đây là cách ClickUp Forms giải quyết các vấn đề cốt lõi mà Excel không thể giải quyết:

Tạo biểu mẫu tùy chỉnh trong vài giây với ClickUp Forms

Tạo biểu mẫu trong ClickUp rất đơn giản. Với trình tạo biểu mẫu kéo và thả, bất kỳ thành viên nào trong nhóm của bạn cũng có thể tạo biểu mẫu tùy chỉnh với các trường văn bản, danh sách thả xuống, ưu tiên và hơn thế nữa mà không cần bất kỳ kỹ năng kỹ thuật nào.

Biểu mẫu Clickup: Cách tạo biểu mẫu trong Excel
Kéo và thả các trường mà không cần kinh nghiệm kỹ thuật với Clickup Forms

Phần mềm tạo biểu mẫu này giúp loại bỏ các rào cản và cho phép mọi nhóm thu thập thông tin nhanh chóng, chính xác và nhất quán.

Bạn đang tìm hướng dẫn trực quan về cách tạo biểu mẫu ClickUp của riêng mình? Hãy xem video này:

Tự động hóa quy trình làm việc và loại bỏ lỗi thủ công với ClickUp Automations

Trong Excel, lỗi nhập dữ liệu dễ xảy ra do tính năng xác thực bị giới hạn. ClickUp Automations khắc phục vấn đề đó.

  • Tự động chuyển đổi dữ liệu biểu mẫu thành công việc với người phụ trách và ngày đáo hạn được chỉ định
  • Kích hoạt tự động hóa tùy chỉnh dựa trên phản hồi, như gửi cảnh báo hoặc cài đặt ưu tiên
  • Giảm rủi ro lỗi, chậm trễ hoặc bỏ sót dữ liệu nhập
Tự động hóa ClickUp: Cách tạo biểu mẫu trong Excel
Kích hoạt tự động hóa tùy chỉnh dựa trên phản hồi với ClickUp Automations

Với phần mềm tự động hóa biểu mẫu này, bạn không chỉ nhập dữ liệu biểu mẫu mà còn có thể hành động ngay lập tức.

Định dạng biểu mẫu không nhất quán là một vấn đề bạn không thể tránh khỏi khi sử dụng Excel. Các trường bị lệch, người dùng bỏ qua các mục nhập bắt buộc và mỗi bài nộp/gửi cần được dọn dẹp thủ công trước khi có thể sử dụng được. Nhân con số đó với hơn 20 phản hồi và đột nhiên, "biểu mẫu đơn giản" của bạn trở thành một công việc toàn thời gian.

Với các mẫu trong ClickUp, những vấn đề đó sẽ biến mất.

Theo dõi phản hồi và tiến hành công việc với Nhiệm vụ ClickUp

Không giống như Excel, nơi dữ liệu biểu mẫu chỉ nằm trong một trang tính, Nhiệm vụ ClickUp kết nối các bài nộp/gửi với quy trình làm việc của bạn.

Cần theo dõi yêu cầu? Công việc đó đã được tạo sẵn. Cần báo cáo tiến độ? Bảng điều khiển, danh sách công việc và thậm chí cả mục tiêu sẽ liên kết các bài nộp/gửi với nhau.

Nhiệm vụ ClickUp: Cách tạo biểu mẫu trong Excel
Xem tiến độ khi mỗi bài nộp/gửi trở thành một nhiệm vụ có thể theo dõi với Nhiệm vụ ClickUp

Tính năng trên giúp mọi thứ từ tiếp nhận đến thực hiện trở nên liền mạch, cho phép bạn lọc công việc một cách dễ dàng.

Hợp tác thời gian thực

Trải nghiệm ClickUp cũng tích hợp các tính năng cộng tác. Thay vì gửi email qua lại các tệp Excel hoặc lo lắng về việc kiểm soát phiên bản, bạn có thể:

  • Chia sẻ Biểu mẫu ClickUp bằng liên kết công khai hoặc mã nhúng
  • Cập nhật không gian làm việc của bạn theo thời gian thực với mỗi bài nộp/gửi
  • Loại bỏ rủi ro ghi đè tệp, chỉnh sửa phân tán hoặc phiên bản lỗi thời
Các tính năng cộng tác của ClickUp: Cách tạo biểu mẫu trong Excel
Không có sự lộn xộn trong kiểm soát phiên bản, không có ghi đè vô tình, không bỏ lỡ cập nhật với các tính năng cộng tác của ClickUp

Với ClickUp tích hợp các nhiệm vụ, biểu mẫu, tài liệu và bảng điều khiển, nhóm của bạn có thể tránh hiệu quả việc phải chuyển đổi giữa các công cụ khác nhau.

Còn gì nữa?

ClickUp còn có rất nhiều tính năng tuyệt vời khác dành cho bạn.

Cách tạo biểu mẫu với ClickUp

Dưới đây là cách tạo biểu mẫu ClickUp nhanh chóng và dễ dàng:

Bước 1: Thêm chế độ xem biểu mẫu

Trước tiên, bạn phải thêm Chế độ xem Biểu mẫu. Bạn có thể thực hiện việc này từ Thanh chế độ xem, Thanh bên hoặc Trung tâm biểu mẫu.

  • Trong Thanh chế độ xem, chọn Biểu mẫu
Chế độ xem biểu mẫu ClickUp: Cách tạo biểu mẫu trong Excel
Bắt đầu bằng cách thêm Chế độ xem Biểu mẫu vào không gian làm việc của bạn
  • Chọn một mẫu hoặc nhấp vào Bắt đầu từ đầu
  • Chọn Danh sách nơi bạn muốn lưu các bài nộp/gửi biểu mẫu
  • Bắt đầu tạo biểu mẫu của bạn ngay trong trình chỉnh sửa

Bạn cũng có thể tạo biểu mẫu bằng cách di chuột qua Không gian hoặc Danh sách công việc trong Thanh bên, chọn biểu tượng dấu cộng hoặc menu, rồi chọn Biểu mẫu. Quá trình từ đó trở đi cũng đơn giản như vậy.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu bạn chỉ phản ứng với các vấn đề của khách hàng sau khi chúng xảy ra, bạn đã bị tụt hậu rồi — Các công cụ phản hồi khách hàng tốt nhất để cải thiện sự hài lòng của khách hàng giúp bạn chủ động thu thập thông tin chi tiết, theo dõi cảm xúc và biến phản hồi thành hành động xây dựng lòng trung thành.

Bước 2: Tạo biểu mẫu của bạn

Trình tạo biểu mẫu kéo và thả của ClickUp cho phép bạn thêm các trường mà không cần có kinh nghiệm kỹ thuật. Chọn từ nhiều loại trường, bao gồm:

  • Trường văn bản
  • Danh sách thả xuống
  • Hộp chọn
  • Chọn ngày
  • Tệp đính kèm
Trình tạo biểu mẫu kéo và thả của ClickUp: Cách tạo biểu mẫu trong Excel
Thêm các trường như nhập văn bản, danh sách thả xuống và hộp kiểm để người trả lời biết biểu mẫu là về gì

Bạn có thể tùy chỉnh từng câu hỏi bằng tiêu đề, mô tả và logic điều kiện để hướng dẫn người dùng dựa trên nhập liệu của họ. Thêm câu hỏi mới bằng cách nhấp vào nút Thêm câu hỏi hoặc chèn câu hỏi vào giữa các câu hỏi hiện có.

Thêm nút câu hỏi: Cách tạo biểu mẫu trong Excel
Dễ dàng sắp xếp lại hoặc thêm câu hỏi mới chỉ bằng một nút bấm

Muốn biểu mẫu của bạn cung cấp nhiều thông tin hơn? Thêm hướng dẫn và hình ảnh bằng cách sử dụng các khối thông tin để hướng dẫn người trả lời.

📖 Cũng nên đọc: Các trình tạo biểu mẫu tốt nhất với logic điều kiện

Bước 3: Tùy chỉnh cài đặt bài nộp/gửi

Sau khi tạo biểu mẫu, bạn có thể định cấu hình những gì sẽ xảy ra khi ai đó nhấp vào nút gửi. Bạn có thể:

  • Tự động gán công việc mới cho các thành viên cụ thể trong nhóm
Tùy chỉnh cài đặt bài nộp/gửi: Cách tạo biểu mẫu trong Excel
Tinh chỉnh những gì sẽ xảy ra sau khi ai đó điền vào biểu mẫu
  • Áp dụng các mẫu để chuẩn hóa các phản hồi
  • Chuyển hướng người dùng đến trang cảm ơn hoặc URL
  • Tùy chỉnh văn bản nút gửi (ví dụ: "Gửi phản hồi")

Các tùy chọn này giúp loại bỏ các điểm nghẽn và giảm nhu cầu tạo/lập công việc thủ công hoặc theo dõi.

Bạn đang sắp xếp thủ công các email và chi tiết liên hệ rải rác trong Excel? Đó là cách dễ dàng để bỏ lỡ các yêu cầu quan trọng. Mẫu biểu mẫu liên hệ của ClickUp tập trung tất cả các thông tin liên lạc của khách hàng vào một nơi. Bằng cách này, bạn có thể thu thập, sắp xếp và trả lời các yêu cầu nhanh hơn mà không mất dữ liệu.

📖 Cũng nên đọc: Mẫu biểu mẫu thành viên để đơn giản hóa quy trình đăng ký

Bước 4: Thiết kế và gắn thương hiệu cho biểu mẫu của bạn

ClickUp cho phép bạn điều chỉnh biểu mẫu cho phù hợp với bản sắc thương hiệu của mình. Chọn bố cục một cột hoặc hai cột và tùy chỉnh:

  • Màu sắc, phông chữ và kiểu nút biểu mẫu
  • Hình nền
  • Xóa thương hiệu
Cài đặt thiết kế của ClickUp: Cách tạo biểu mẫu trong Excel
Phù hợp biểu mẫu với thương hiệu của bạn bằng cách sử dụng cài đặt thiết kế của ClickUp

Quy trình trên đảm bảo rằng các biểu mẫu của bạn không chỉ hoạt động hiệu quả mà còn phù hợp về mặt thị giác với trải nghiệm tổng thể của thương hiệu.

Thông tin thú vị: Mặc dù chỉ có 40% nhà tiếp thị sử dụng biểu mẫu nhiều bước, nhưng những người sử dụng biểu mẫu này có tỷ lệ chuyển đổi cao hơn 86% so với biểu mẫu một bước.

Bước 5: Chia sẻ và nhúng biểu mẫu của bạn

Khi biểu mẫu của bạn đã sẵn sàng, bạn có thể chia sẻ biểu mẫu đó bằng liên kết công khai hoặc tạo mã nhúng để đặt biểu mẫu trực tiếp trên trang web hoặc cổng thông tin nội bộ của bạn.

Chia sẻ và nhúng biểu mẫu của bạn: Cách tạo biểu mẫu trong Excel
Sao chép liên kết công khai và gửi qua email hoặc trò chuyện, hoặc sử dụng mã nhúng để đặt trực tiếp trên trang web

Các tùy chọn này đảm bảo khả năng truy cập cho mọi bên liên quan mà không yêu cầu họ mở tệp Excel hoặc chỉnh sửa trang tính.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bật reCAPTCHA để ngăn chặn spam và đảm bảo dữ liệu biểu mẫu sạch sẽ từ người dùng hợp pháp.

Phản hồi rải rác trong Excel khiến bạn khó phát hiện ra các mẫu. Mẫu biểu mẫu phản hồi của ClickUp giải quyết vấn đề đó bằng cách biến mỗi bài nộp/gửi thành một nhiệm vụ mà bạn có thể phân công, phân tích và theo dõi ngay lập tức. Đây là cách nhanh nhất để xây dựng một vòng phản hồi đáng tin cậy, có thể lặp lại và thực sự thúc đẩy quá trình ra quyết định.

📖 Cũng nên đọc: Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu ClickUp cho giáo viên

Nỗ lực rất tốt, nhưng ClickUp đã có biểu mẫu này rồi

Khi biểu mẫu lộn xộn, dữ liệu cũng trở nên lộn xộn — và đó là vấn đề bạn không thể bỏ qua, đặc biệt là với các hộp kiểm hoặc menu thả xuống. Biểu mẫu Excel, mặc dù hữu ích trong một số tình huống nhất định, nhưng dễ bị nhập liệu không nhất quán.

Ngược lại, các biểu mẫu chặt chẽ, có cấu trúc là nền tảng của dữ liệu sạch, đáng tin cậy và khả năng của nhóm bạn để hành động nhanh chóng mà không cần suy đoán.

ClickUp xuất sắc trong lĩnh vực này. Từ các loại trường động đến quy trình làm việc tự động, đây là một lớp học cao cấp về xây dựng biểu mẫu thân thiện với người dùng và sẵn sàng thực thi. Mỗi bài nộp/gửi sẽ trở thành một nhiệm vụ, một kích hoạt và một bước tiếp theo — mà không cần rời khỏi không gian làm việc của bạn.

Có lẽ đây là lý do tại sao Lauren Makielski, Giám đốc nhân sự tại Hawke Media, ghi chú:

Tôi đã thử ClickUp và yêu thích nó. Nền tảng này đã trở thành một phần yêu thích trong ngày làm việc của tôi. Tôi là một người truyền bá nhiệt tình — tôi kể cho mọi người về ClickUp.

Tôi đã thử ClickUp và yêu thích nó. Nền tảng này đã trở thành một phần yêu thích trong ngày làm việc của tôi. Tôi là một người truyền bá nhiệt tình — tôi kể cho mọi người về ClickUp.

Sẵn sàng tạo biểu mẫu thông minh hơn nhanh hơn? Đăng ký ClickUp ngay bây giờ và biến mọi phản hồi thành tiến độ thực sự!

ClickUp Logo

Một ứng dụng thay thế tất cả