Đối với các văn phòng quản lý dự án và các nhà quản lý quản lý nhiều dự án cùng một lúc, rất dễ bị lạc trong công việc hàng ngày. Theo dõi và đo lường tiến độ, đảm bảo mọi người đều thống nhất và tối ưu hóa khối lượng công việc của nhóm có thể là một thách thức. Không có gì giúp bạn nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện như nhìn thấy toàn bộ bức tranh qua bảng điều khiển dự án.
Bảng điều khiển danh mục đầu tư dự án cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về tình trạng dự án, tiến độ công việc của từng dự án và báo cáo toàn diện theo thời gian thực về dòng thời gian, ngân sách và trạng thái tổng thể. Chúng đảm bảo thông tin quan trọng của dự án luôn sẵn sàng và có thể truy cập bất cứ khi nào bạn hoặc các bên liên quan muốn.
Việc xây dựng bảng điều khiển danh mục đầu tư dự án lần đầu tiên có thể khiến bạn cảm thấy khó khăn do công việc lập kế hoạch và thiết kế phức tạp, và bạn thậm chí có thể làm cho bảng điều khiển danh mục đầu tư trở nên phức tạp hơn.
Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi cho bạn biết phần mềm quản lý danh mục đầu tư dự án tiên tiến đã đơn giản hóa quy trình này?
Đọc tiếp để tìm hiểu cách xây dựng bảng điều khiển quản lý danh mục đầu tư dự án động để tối ưu hóa việc lập kế hoạch và thực hiện dự án của bạn bằng ClickUp, các ví dụ và mẫu hay nhất để giúp bạn bắt đầu nhanh chóng.
Quản lý danh mục đầu tư dự án là gì?
Quản lý danh mục đầu tư dự án là một cách chiến lược để quản lý các dự án của tổ chức nhằm đạt được các mục tiêu kinh doanh. Quá trình này bao gồm thu hẹp và sắp xếp thứ tự ưu tiên cho một loạt các dự án phù hợp với mục tiêu kinh doanh của bạn.
Quản lý danh mục đầu tư dự án nhằm tối đa hóa giá trị của các dự án bằng cách đánh giá và quản lý các khía cạnh như rủi ro, ngân sách và nguồn lực sẵn có.
Bảng điều khiển quản lý danh mục đầu tư dự án là gì?
Nhóm lãnh đạo, quản lý danh mục đầu tư và quản lý dự án sử dụng bảng điều khiển quản lý danh mục đầu tư dự án để hiển thị tất cả các dự án và tiến độ của chúng một cách tập trung. Bảng điều khiển có các biểu đồ và chỉ số cho phép bạn theo dõi hiệu suất của các chỉ số sức khỏe và xem các cột mốc quan trọng, thông tin ngân sách và tình trạng sẵn có của tài nguyên.
Trong các tổ chức hiện đại, các dự án có mối quan hệ với nhau về nguồn lực, dòng thời gian và kết quả đầu ra, đồng thời kết quả và thành công cũng phụ thuộc lẫn nhau; bảng điều khiển danh mục đầu tư trung tâm hiển thị thông tin này trong một chế độ xem duy nhất.
Bạn có thể xây dựng bảng điều khiển quản lý danh mục đầu tư dự án hoặc sử dụng các giải pháp quản lý danh mục đầu tư dự án như ClickUp để dễ dàng hơn.
Bảng điều khiển ClickUp cho phép bạn trực quan hóa và phân tích các dự án của mình từ một trung tâm điều khiển duy nhất. Bạn không chỉ có cái nhìn tổng quan về các dự án đang thực hiện mà còn có thể chia sẻ chúng với các bên liên quan quan trọng. Bằng cách này, mọi người đều có thể theo dõi tiến độ của các dự án khác nhau.
Bảng điều khiển ClickUp giúp chúng tôi mô tả dữ liệu một cách có ý nghĩa và cũng tiết kiệm thời gian. Tôi cũng có thể tạo các không gian khác nhau để làm việc với các vấn đề và phần cải tiến. Hơn nữa, công việc hàng ngày của chúng tôi cũng có thể được giám sát, và việc theo dõi thời gian chúng tôi dành cho một nhiệm vụ cụ thể cũng giúp cải thiện hiệu quả công việc.
– Manaswi Dwivedi, Cedcoss Technologies Pvt. Ltd.
Là một nền tảng quản lý dự án, ClickUp cho phép bạn đặt mục tiêu, theo dõi thời gian dành cho từng công việc và dự án, xác định các điểm nghẽn và giải quyết kịp thời để đảm bảo hoàn thành dự án.
Lợi ích của việc sử dụng bảng điều khiển danh mục đầu tư dự án
Cải thiện hiển thị
Hiển thị trạng thái tổng thể của dự án theo thời gian thực, xác định các điểm nghẽn, theo dõi hiệu suất công việc cho các dự án quan trọng và đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng.
Cải thiện giao tiếp
Vì bảng điều khiển dự án là trung tâm của mọi thứ liên quan đến một hoặc nhiều dự án, chúng đảm bảo mọi người đều có cùng thông tin về thời hạn, công việc, ngân sách được phân bổ và tiến độ.
Ra quyết định tốt hơn
Chế độ xem toàn diện và ở cấp danh mục đầu tư về các dự án hiện tại và tiềm năng cho phép các nhà quản lý dự án và danh mục đầu tư đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu để lập kế hoạch và thực hiện dự án, dự báo tài chính và quản lý rủi ro.
Đang theo dõi hiệu suất
Phần mềm bảng điều khiển giúp bạn trực quan hóa các chỉ số quan trọng trong nháy mắt, bao gồm năng suất của nhóm, phân bổ ngân sách, mục tiêu của công ty và trạng thái dự án.
Nâng cao hiệu quả
Có được chế độ xem hoàn chỉnh về các hoạt động dự án, ngân sách, phân bổ khối lượng công việc, sử dụng tài nguyên cho các dự án khác nhau và các phụ thuộc để đơn giản hóa việc phân công công việc, tránh tình trạng nhân viên quá tải và tăng hiệu quả của nhóm.
Để hoàn thành dự án thành công, hãy xem xét sử dụng các phần mềm quản lý danh mục đầu tư dự án khác nhau cho đến khi bạn tìm được phần mềm phù hợp với yêu cầu của mình.
Ví dụ thực tế về bảng điều khiển danh mục đầu tư dự án
Dưới đây là một số ví dụ thực tế về bảng điều khiển danh mục đầu tư dự án để giúp bạn hiểu cách chúng có thể quản lý nhiều dự án.
1. Bảng điều khiển Agile cho các nhóm scrum
Bảng điều khiển nhóm nhanh nhẹn mang lại sự minh bạch cho tình trạng dự án của bạn và cho phép bạn hiển thị hiệu suất của nhóm và tiến độ sprint.
Khi được sử dụng trong quy trình phát triển phần mềm, bảng điều khiển quản lý danh mục đầu tư dự án linh hoạt (PPM) cung cấp chế độ xem chi tiết về các điểm nghẽn tiềm ẩn, chỉ số khóa, tiến độ và các vấn đề ưu tiên cao cho các dự án đang thực hiện trong một định dạng trực quan cao.
Các yếu tố trong bảng điều khiển linh hoạt bao gồm:
Sprint backlog
Được hiển thị dưới dạng danh sách hoặc bảng Kanban, bảng này hiển thị các mục công việc còn lại, trạng thái của chúng (cần làm, đang tiến hành, đã hoàn thành) và khối lượng công việc ước tính. Với khả năng hiển thị thêm khối lượng công việc sprint, bạn có thể xem tiến độ của mình so với mục tiêu sprint.
Biểu đồ Burndown
Biểu đồ đường này hiển thị các điểm câu chuyện (công việc còn lại) được vẽ theo thời gian còn lại trong sprint — để theo dõi trực quan tiến độ sprint của bạn và cho phép điều chỉnh chủ động để đảm bảo hoàn thành sprint.
Thời gian chuẩn bị
Thời gian dẫn đầu hiển thị tổng thời gian từ khi bắt đầu một mục công việc đến khi hoàn thành và phát hành. Nó được sử dụng để xác định sự chậm trễ trong giao hàng, tối ưu hóa quy trình phát hành và cải thiện thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.
Mẹo chuyên nghiệp💡: Để biểu đồ burndown trở thành công cụ hiệu quả cho nhóm của bạn, hãy đặt mục tiêu hợp lý, học hỏi từ các sprint trước đó và đảm bảo không tạo quá nhiều áp lực cho nhóm.
2. Bảng điều khiển phân bổ tài nguyên
Khi bạn đã chia sẻ tài nguyên cho các dự án khác nhau hoặc lập kế hoạch phân bổ tài nguyên cho một dự án tiềm năng, bảng điều khiển danh mục đầu tư dự án này sẽ hiển thị cách tài nguyên được phân phối cho các dự án khác nhau.
Chế độ xem Khối lượng công việc của ClickUp giúp bạn xác định công việc của nhóm (và thành viên trong nhóm), các ưu tiên, nhiệm vụ được ưu tiên và nhiệm vụ có thể hoãn lại — tất cả trên một bảng điều khiển duy nhất.
Mẹo chuyên nghiệp💡: Đặt sức chứa khối lượng công việc hàng ngày hoặc hàng tuần cho từng thành viên trong nhóm. Bạn có thể đặt sức chứa theo giờ, công việc và điểm câu chuyện Scrum.
3. Bảng điều khiển quản lý kinh doanh
Bảng điều khiển quản lý danh mục đầu tư dự án này cho bạn thấy tình trạng và tiến độ của các mục tiêu kinh doanh của bạn.
Tùy chỉnh Bảng điều khiển ClickUp để lập kế hoạch và theo dõi mục tiêu kinh doanh hàng quý một cách dễ dàng. Khi nhiều bộ phận tham gia vào việc quản lý danh mục đầu tư sản phẩm, chế độ xem danh sách của ClickUp giúp bạn theo dõi trạng thái của từng nhiệm vụ, ngân sách dự kiến và tiến độ.
Mọi người, bao gồm các thành viên trong nhóm, quản lý dự án, các bên liên quan và lãnh đạo, đều có thể hiểu rõ các sáng kiến và ưu tiên chiến lược trong danh mục đầu tư dự án của mình.
Mẹo chuyên nghiệp💡: Sử dụng mẫu quản lý danh mục đầu tư để theo dõi công việc của bạn. Sau cùng, bảng điều khiển PPM giúp cải thiện hiệu quả và tầm nhìn chiến lược của văn phòng quản lý dự án (PMO).
4. Bảng điều khiển quản lý hoạt động
Trong quản lý dự án, bảng điều khiển hoạt động cung cấp thông tin chi tiết theo thời gian thực về tiến trình của các quy trình hoạt động khác nhau trong tổ chức của bạn. Bảng điều khiển này cho phép các bên liên quan theo dõi các hoạt động hàng ngày, theo dõi các ưu tiên chiến lược và hoạt động, đồng thời khám phá dữ liệu ở nhiều cấp độ để phân tích và xác định điểm yếu trong hoạt động của bạn.
Mẹo chuyên nghiệp💡: Với quyền truy cập dựa trên vai trò, ClickUp cho phép bạn tùy chỉnh thành viên nhóm nào có thể thực hiện thay đổi trong Bảng điều khiển và ai có thể xem để theo dõi tiến độ.
Các thành phần chính của bảng điều khiển danh mục đầu tư dự án
1. Tổng quan về dự án
Chia sẻ bản tóm tắt về phạm vi và mục tiêu của dự án để mọi người biết họ đang làm việc gì. Bản tóm tắt này sẽ bao gồm thông tin cấp cao như tên dự án, thành viên nhóm tham gia, mô tả, tổng ngân sách và mục tiêu chiến lược cần đạt được.
2. Chỉ báo trạng thái
Đặt các chỉ báo trực quan trên bảng điều khiển PPM để dễ dàng xác định trạng thái dự án. Ví dụ: màu đỏ có thể biểu thị công việc chưa hoàn thành, màu xanh lá cây biểu thị hoạt động đã hoàn thành và màu cam biểu thị công việc đang tiến hành.
3. Biểu đồ và báo cáo đồ họa
Biểu đồ quản lý dự án là một cách tuyệt vời để trực quan hóa dữ liệu, xu hướng và số liệu liên quan đến các dự án của bạn. Có nhiều loại biểu đồ khác nhau, chẳng hạn như Gantt, dòng thời gian dự án, tốc độ, burnup, đường thẳng, cấu trúc phân chia công việc và biểu đồ đường thẳng.
Ví dụ: Chế độ xem Biểu đồ Gantt của ClickUp cho phép bạn xem các dự án của mình trên dòng thời gian. Chế độ này cung cấp cho bạn thông tin như các công việc và phụ thuộc để bạn có thể quản lý thời hạn từ một nguồn duy nhất.
4. Trình theo dõi dự án
Công cụ theo dõi dự án đo lường tiến độ của các công việc và hoạt động trong suốt vòng đời của dự án, giúp các thành viên trong nhóm duy trì sự tổ chức, theo dõi các công việc của mình, xem các công việc quá hạn và giám sát dòng thời gian.
Tuy nhiên, việc thiết lập một công cụ theo dõi dự án chi tiết có thể là một quá trình tốn nhiều nỗ lực. ClickUp cung cấp các mẫu theo dõi dự án có thể tùy chỉnh cho bất kỳ dự án nào.
Ví dụ: Mẫu theo dõi dự án của ClickUp được sử dụng rộng rãi để quản lý ngân sách và thời hạn dự án. Nó giúp trưởng nhóm có cái nhìn tổng quan hơn với các cập nhật thời gian thực và giữ tất cả các dự án ở một nơi để dễ dàng hợp tác giữa các bộ phận.
Mẹo chuyên nghiệp💡: Sử dụng mẫu này để tạo nhiều trình theo dõi cho các dự án có thể lặp lại. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian sau cuộc gọi khởi động để bắt tay ngay vào công việc.
5. Quản lý tài nguyên
Quản lý tài nguyên cho phép bạn xem hiệu quả phân phối các tài nguyên khác nhau (nhân viên, ngân sách, thiết bị) cho các công việc khác nhau và liệu chúng có được sử dụng hiệu quả hay không.
ClickUp cung cấp một số tính năng có thể giúp bạn quản lý tài nguyên của mình.
- Theo dõi thời gian ClickUp: Theo dõi thời gian liên quan đến bất kỳ nhiệm vụ nào trên các thiết bị, tạo báo cáo để xem thời gian dành cho từng nhiệm vụ và chia sẻ ước lượng thời gian để lập kế hoạch hoàn thành dự án.
- Chế độ xem ClickUp: Với hơn 15 chế độ xem, bạn có thể có cái nhìn tổng quan về tất cả các dự án của mình và tiến độ của chúng. Sử dụng các chế độ xem này, bạn có thể điều chỉnh dòng thời gian và mức độ ưu tiên, thêm các phụ thuộc và xem bước tiếp theo là gì.
- Mục tiêu ClickUp: Thêm các công việc từ dự án của bạn vào Mục tiêu và đảm bảo bạn đang đi đúng hướng để hoàn thành dự án đúng hạn. Bạn có thể tạo mục tiêu cho nhiều dự án và xem chúng ở một nơi duy nhất.
6. Quản lý rủi ro
Bảng điều khiển này nêu bật các rủi ro tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến danh mục đầu tư dự án của bạn. Quản lý rủi ro giúp các bên liên quan hiểu rõ hơn về các trở ngại, khả năng xảy ra và tác động của chúng, cũng như cách giảm thiểu chúng. Ngoài ra, bảng điều khiển này còn giúp bạn theo dõi và đánh giá hiệu quả của các nỗ lực giảm thiểu rủi ro, cũng như các cách giảm thiểu tác động của rủi ro đối với kết quả dự án.
7. Giá trị thu được
Giá trị thu được thể hiện tổng giá trị của tất cả công việc đã hoàn thành trong một khoảng thời gian cụ thể. Giá trị này được thể hiện bằng tiền tệ và có thể được đo lường bằng cách nghiên cứu tỷ lệ phần trăm công việc và kết quả đã hoàn thành cho đến một thời điểm nhất định trong dòng thời gian của dự án.
8. Chỉ số tài chính và ngân sách
Các chỉ số tài chính và ngân sách bao gồm đo lường tổng ngân sách so với chi tiêu thực tế, chênh lệch chi phí, ROI và hiệu suất tài chính để các bên liên quan có thể theo dõi ngân sách trong chế độ xem một trang trên bảng điều khiển và đưa ra quyết định về phân bổ nguồn lực.
9. Truy cập trình duyệt web
Các quản lý dự án của bạn phải có thể xem và quản lý bảng điều khiển danh mục đầu tư dự án trên trình duyệt web của họ để theo dõi tiến độ từ xa trên các thiết bị. Điều này đặc biệt quan trọng khi bạn có các nhóm phân phối.
Cách tạo bảng điều khiển danh mục đầu tư dự án
1. Xác định rõ mục tiêu của bảng điều khiển
Trước khi thiết lập bảng điều khiển danh mục đầu tư dự án, bạn cần hiểu tại sao bạn làm việc này và xác định ai sẽ sử dụng nó. Sau đó, thiết lập bảng điều khiển PPM để phù hợp với nhu cầu, chỉ số và yêu cầu mà các bên liên quan cần theo dõi.
Ví dụ: bảng điều khiển của bạn nhằm cung cấp cho cấp quản lý cao cấp cái nhìn tổng quan về danh mục đầu tư dự án của bạn và tiến độ của các dự án liên quan. Điều này có nghĩa là các mục tiêu của bảng điều khiển sẽ bao gồm thông tin về số lượng dự án đang hoạt động, tiến độ tổng thể, các chỉ số hiệu suất chính và rủi ro tiềm ẩn.
2. Tổng hợp dữ liệu
Thu thập dữ liệu quản lý dự án quan trọng từ các công cụ bạn sử dụng để quản lý dự án, theo dõi và phân tích những gì đang hoạt động hiệu quả. Cân nhắc bao gồm dữ liệu từ các công cụ quản lý dự án, cơ sở dữ liệu, bảng tính và các nguồn kinh doanh bên thứ ba khác mà các nhóm liên quan sử dụng.
3. Xác định các chỉ số và KPI quan trọng
Tiếp theo, bạn cần quyết định các chỉ số và KPI nào cần được theo dõi — phù hợp với mục tiêu kinh doanh, bộ phận hoặc dự án của bạn và cho phép bạn đưa ra các quyết định chiến lược liên quan đến dự án, hoạt động kinh doanh và quy trình.
Mẹo chuyên nghiệp💡: Việc lựa chọn các chỉ số chính và chỉ số hiệu suất nên là hoạt động của cả nhóm. Bắt đầu bằng cách động não trên Bảng trắng ClickUp , thu thập phản hồi của nhóm bằng Biểu mẫu ClickUp và giao tiếp với nhóm bằng Chế độ xem trò chuyện ClickUp một cách dễ dàng.
4. Chọn công cụ quản lý danh mục đầu tư dự án
Công cụ quản lý danh mục đầu tư dự án là một hệ thống tập trung, nơi bạn có thể lưu trữ tất cả thông tin liên quan đến danh mục đầu tư dự án của mình. Bạn có thể sử dụng nó để tạo kế hoạch dự án, ghi chép thông tin cần thiết, quản lý lịch trình, phân công công việc cho các thành viên trong nhóm và theo dõi tiến độ.
Ví dụ: Phần mềm quản lý dự án ClickUp cung cấp một số tính năng toàn diện có thể giúp bạn phân công nhiệm vụ, xem tiến độ, theo dõi các chỉ số chính, trực quan hóa thông tin dự án, hiển thị toàn bộ thông tin về nhiều dự án bằng báo cáo tự động theo thời gian thực và quản lý tài nguyên một cách tối ưu — tất cả trên một nền tảng duy nhất.
5. Thiết kế bố cục bảng điều khiển
Với tất cả thông tin bạn đã thu thập, sắp xếp bảng điều khiển thành các phần khác nhau và sử dụng biểu đồ và hình ảnh trực quan để tạo các bảng điều khiển danh mục đầu tư khác nhau.
Việc tạo một bảng điều khiển toàn diện không phải là công việc dễ dàng nếu bạn thiếu thời gian hoặc kinh nghiệm.
Bạn có thể sử dụng mẫu bảng điều khiển danh mục đầu tư dự án làm điểm khởi đầu. Ví dụ: Mẫu Danh mục đầu tư quản lý dự án của ClickUp là một công cụ plug-and-play để đảm bảo các dự án được điều chỉnh phù hợp giữa các bộ phận khác nhau trong khi bạn giám sát tình trạng và tiến độ của chúng.
Dưới đây là một số chức năng thú vị của bảng điều khiển danh mục đầu tư dự án của ClickUp:
- Thẻ: Xem trạng thái của tất cả các dự án của bạn với sự trợ giúp của thẻ. Ví dụ: sẵn sàng, bị chặn, bị từ chối, v.v.
- Mã màu: Các mẫu có thể tùy chỉnh của ClickUp cung cấp nhiều màu sắc để bạn lựa chọn, giúp bạn thêm màu cụ thể cho từng trạng thái để theo dõi tiến độ dự án một cách dễ dàng
- Chế độ xem: Bạn có thể sử dụng hơn 15 loại chế độ xem khác nhau để hiển thị công việc theo cách bạn muốn. Hãy cùng xem ba cách bạn có thể xem dự án của mình trong phần mềm quản lý dự án ClickUp: Xem dạng danh sách: Sắp xếp và nhóm các dự án của bạn theo các danh mục khác nhau. Bạn có thể xem các nhiệm vụ và hoạt động của mình trong một cái nhìn duy nhất ở định dạng dạng danh sách. Nó cho phép bạn xem dự án nào đang tiến độ, đang được xem xét hoặc đã hoàn thành Chế độ xem Box: Luôn đồng bộ với các ưu tiên của nhóm bằng chế độ xem Box. Bạn có thể theo dõi khối lượng công việc của nhóm, các dự án đã hoàn thành và hơn thế nữa từ một bảng điều khiển duy nhất Hoạt động: Xem chi tiết hoạt động của các thành viên trong nhóm và xem mỗi người đã làm gì trong dự án. Bạn có thể chọn loại hoạt động và xem chi tiết dự án tương ứng
- Chế độ xem danh sách: Sắp xếp và nhóm các dự án của bạn theo các danh mục khác nhau. Bạn có thể xem các công việc và hoạt động của mình trong một định dạng dạng danh sách. Chế độ này cho phép bạn xem các dự án đang tiến độ, đang được xem xét hoặc đã hoàn thành
- Chế độ xem Box: Luôn đồng bộ với các ưu tiên của nhóm bằng chế độ xem Box. Bạn có thể theo dõi khối lượng công việc của nhóm, các dự án đã hoàn thành và nhiều thông tin khác từ một bảng điều khiển duy nhất
- Hoạt động: Xem chi tiết hoạt động của các thành viên trong nhóm và xem mỗi người đã làm gì trong dự án. Bạn có thể chọn loại hoạt động và xem chi tiết dự án tương ứng
- Chế độ xem danh sách: Sắp xếp và nhóm các dự án của bạn theo các danh mục khác nhau. Bạn có thể xem các công việc và hoạt động của mình trong một định dạng dạng danh sách. Chế độ này cho phép bạn xem các dự án đang tiến độ, đang được xem xét hoặc đã hoàn thành
- Chế độ xem Box: Luôn cập nhật các ưu tiên của nhóm bằng chế độ xem Box. Bạn có thể theo dõi khối lượng công việc của nhóm, các dự án đã hoàn thành và nhiều thông tin khác từ một bảng điều khiển duy nhất
- Hoạt động: Xem chi tiết hoạt động của các thành viên trong nhóm và xem mỗi người đã làm gì trong dự án. Bạn có thể chọn loại hoạt động và xem chi tiết dự án tương ứng
6. Kiểm tra và xác thực
Bạn sẽ cần thực hiện một vài thử nghiệm sơ bộ để đảm bảo bảng điều khiển hoạt động như mong muốn và thu thập phản hồi và sự chấp thuận của nhóm và các bên liên quan để thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
7. Triển khai
Bây giờ, bạn đã sẵn sàng để triển khai bảng điều khiển của mình.
Hướng dẫn tất cả mọi người tham gia dự án về bảng điều khiển và những gì nó bao gồm. Cung cấp đào tạo thích hợp để nhóm biết cách sử dụng các bảng điều khiển này. Đảm bảo các bảng điều khiển này được cập nhật thường xuyên và luôn phù hợp. Bạn thậm chí có thể thực hiện các thay đổi định kỳ để phù hợp với các yêu cầu kinh doanh thay đổi.
Hợp nhất bảng điều khiển danh mục đầu tư dự án của bạn với ClickUp
Một bảng điều khiển chính xác và có cấu trúc tốt có thể giúp bạn quản lý tất cả các dự án đang thực hiện một cách liền mạch.
ClickUp tiến thêm một bước nữa và cho phép bạn tận dụng các tính năng của nó, chẳng hạn như quản lý công việc và tài nguyên, theo dõi thời gian, theo dõi KPI và các mẫu có thể tùy chỉnh để hợp lý hóa việc quản lý dự án của bạn.
Là một phần mềm quản lý danh mục đầu tư và dự án, điểm nổi bật nhất của ClickUp là tự động hóa một số công việc lặp đi lặp lại, như quản lý nhiệm vụ và khối lượng công việc, theo dõi và báo cáo tiến độ, lên lịch cảnh báo trong trường hợp chậm trễ, và có thể truy cập trên mọi thiết bị cho các nhóm làm việc từ xa.
Nếu bạn muốn đạt được kết quả thành công, bất kể dự án của bạn có phức tạp đến đâu, hãy bắt đầu xây dựng bảng điều khiển danh mục đầu tư dự án tương tác bằng cách đăng ký ClickUp miễn phí.
Câu hỏi thường gặp (FAQ)
1. Bảng điều khiển danh mục đầu tư dự án là gì?
Bảng điều khiển danh mục đầu tư dự án là một công cụ trực quan để theo dõi tiến độ của tất cả các dự án mà bạn quản lý. Nó cung cấp thông tin chi tiết về các chỉ số chính, chỉ số hiệu suất và trạng thái dự án — những yếu tố quan trọng để đánh giá tình trạng chung của dự án và đảm bảo dự án phù hợp với mục tiêu kinh doanh của bạn.
2. Sự khác biệt giữa danh mục đầu tư và bảng điều khiển là gì?
| Danh mục đầu tư | Bảng điều khiển | |
| Định nghĩa | Danh mục đầu tư là tập hợp tất cả các dự án khác nhau mà bạn quản lý. Thay vì quản lý các dự án riêng lẻ, các doanh nghiệp thường có xu hướng nhóm các dự án có liên quan với nhau. | Ngược lại, bảng điều khiển là một biểu diễn trực quan về tiến độ của các dự án khác nhau trong danh mục đầu tư của bạn. Nó có các chỉ số chính, cột mốc, kết quả đầu ra, phân bổ nguồn lực và các công việc phụ thuộc. |
| Dùng để | Tối ưu hóa phân bổ tài nguyên và ưu tiên các sáng kiến. | Đánh giá mức độ kết nối giữa các dự án và xác định cách quản lý tài nguyên mà không gây ra tình trạng thiếu hụt. |
3. Danh mục đầu tư dự án bao gồm những gì?
Danh mục đầu tư bao gồm các dự án liên quan quan trọng để đạt được các mục tiêu tổng thể của tổ chức. Mỗi dự án trong danh mục đầu tư có phạm vi, kết quả mong đợi, cột mốc, dòng thời gian và tài liệu như kế hoạch, lịch trình, hướng dẫn và báo cáo trạng thái.