Quản lý dự án không chỉ giới hạn ở việc đánh dấu các công việc trong danh sách việc cần làm. Đó là một quá trình phức tạp nhằm hợp lý hóa công việc để đạt được kết quả. Và với các mẫu quản lý danh mục đầu tư dự án, bạn sẽ có các công cụ để trực quan hóa, quản lý và tối ưu hóa nhiều dự án cùng một lúc.
Trong bài đăng này, chúng ta sẽ đi sâu vào 10 mẫu để cải thiện quy trình quản lý danh mục đầu tư dự án của bạn. Cho dù bạn đang chạy đua với thời hạn hay dẫn đầu các dự án chuyển đổi, những mẫu này sẽ là ngôi sao dẫn đường cho bạn!
⏰ Tóm tắt 60 giây
Dưới đây là 10 mẫu quản lý danh mục đầu tư dự án hàng đầu để tăng hiệu quả:
- Mẫu danh mục đầu tư quản lý dự án ClickUp
- Mẫu quản lý danh mục đầu tư ClickUp
- Mẫu danh mục đầu tư thiết kế ClickUp
- Mẫu nhiệm vụ danh mục đầu tư thiết kế ClickUp
- Mẫu kế hoạch dự án cấp cao của ClickUp
- Mẫu danh sách công việc dự án CNTT ClickUp
- Mẫu sản phẩm dự án ClickUp
- Mẫu dự án ClickUp
- Bảng điều khiển quản lý danh mục đầu tư Microsoft Excel của ITSM Docs
- Mẫu quản lý dự án Powerpoint của SlideTeam
Mẫu quản lý danh mục đầu tư dự án là gì?
Mẫu quản lý danh mục đầu tư dự án là khung sẵn sàng sử dụng giúp tổ chức và quản lý chiến lược tiến độ dự án của bạn. Đây là công cụ động được thiết kế để mang lại sự rõ ràng, thống nhất và hiểu biết sâu sắc.
Nó ghi lại các chỉ số, dòng thời gian, nguồn lực và rủi ro cần thiết, cung cấp chế độ xem toàn diện về vị trí của từng dự án so với các dự án khác và quan trọng hơn là so với các mục tiêu kinh doanh.
Các mẫu này không chỉ giúp tổ chức công việc. Chúng còn giúp tăng hiệu quả, tối ưu hóa và dự báo chiến lược cho bất kỳ văn phòng quản lý dự án nào. Với mẫu PPM mạnh mẽ, bạn không chỉ đang theo dõi công việc mà còn đang kiến tạo thành công.
Điều gì tạo nên một mẫu quản lý danh mục đầu tư dự án tốt?
Khi quản lý nhiều dự án, việc sử dụng mẫu chung chung hoặc không phù hợp có thể khiến bạn gặp phải kết quả lộn xộn. Không phải tất cả các mẫu đều giống nhau. Vậy, yếu tố nào phân biệt một mẫu tốt với một mẫu tầm thường?
- Đơn giản và thân thiện với người dùng: Các mẫu quản lý dự án tốt không nên khiến bạn phải vò đầu bứt tai. Chúng phải trực quan và dễ hiểu. Hãy nhớ rằng, mục đích của mẫu PPM là làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn, không phải làm phức tạp thêm bằng những tính năng không cần thiết
- Khả năng tùy chỉnh: Mỗi dự án, nhóm và tổ chức là duy nhất. Một mẫu xuất sắc cung cấp sự linh hoạt để điều chỉnh theo nhu cầu cụ thể của bạn, đảm bảo nó vẫn phù hợp và hoạt động hiệu quả bất kể kích thước hoặc loại dự án
- Khả năng tích hợp: Một mẫu PPM tốt phải dễ dàng tích hợp với các công cụ và nền tảng khác, đặc biệt là trong thời đại kỹ thuật số ngày nay. Cho dù là đồng bộ hóa với hệ thống CRM hay lấy dữ liệu từ phần mềm khác, tích hợp liền mạch giúp giảm thiểu việc nhập dữ liệu thủ công và các lỗi tiềm ẩn
- Khả năng mở rộng: Khi kinh doanh phát triển, các dự án của bạn cũng có thể phát triển theo. Hãy chọn một mẫu có thể xử lý việc thêm dự án mới một cách dễ dàng mà không trở nên lộn xộn hoặc khó sử dụng
10 mẫu quản lý danh mục đầu tư dự án
Bối cảnh của phần mềm và công cụ quản lý danh mục đầu tư dự án luôn không ngừng phát triển. Điều quan trọng là chúng ta phải trang bị cho mình những nguồn lực tốt nhất trong tầm tay.
Trong phần này, chúng tôi sẽ giới thiệu 10 mẫu quản lý danh mục đầu tư dự án nổi bật, không chỉ hợp thời trang mà còn cực kỳ hiệu quả. Cho dù bạn là một nhà quản lý dự án giàu kinh nghiệm hay mới bắt đầu, bạn sẽ tìm thấy ở đây những gì cần thiết để hợp lý hóa quy trình, tăng cường sự hợp tác và đảm bảo thành công cho dự án.
1. Mẫu danh mục đầu tư quản lý dự án ClickUp
Bạn mệt mỏi vì phải xoay xở nhiều dự án ở các bộ phận và chương trình khác nhau? Hãy sử dụng Mẫu danh mục đầu tư quản lý dự án của ClickUp. Mẫu tuyệt vời này cho phép bạn dễ dàng theo dõi từng dự án và kiểm tra tình trạng và tiến độ của chúng theo thời gian thực.
Với chín trạng thái khác nhau, từ "chưa bắt đầu" đến "đang xem xét", việc quản lý dự án trở nên thật dễ dàng. Hãy tận dụng hai trường tùy chỉnh cho ngân sách; bạn có thể theo dõi tình hình tài chính của mình mà không tốn một giọt mồ hôi.
Ngoài ra, ba loại chế độ xem, Báo cáo trạng thái hàng tuần, Nhóm và Lộ trình PMO, đảm bảo bạn luôn có chế độ xem chính xác cần thiết để đưa ra quyết định sáng suốt.
2. Mẫu quản lý danh mục đầu tư ClickUp
Nâng cao kỹ năng quản lý dự án của bạn với Mẫu quản lý danh mục đầu tư của ClickUp. Mẫu toàn diện này hoạt động như trung tâm điều khiển của bạn, cho phép bạn dễ dàng sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các dự án, quản lý tài nguyên, công việc và mục tiêu kinh doanh chiến lược.
Hình dung tiến độ, giữ cho các nhóm của bạn luôn đồng nhất với mục tiêu và luôn đảm bảo các bên liên quan có dữ liệu cần thiết trong tầm tay.
Với 16 trạng thái tùy chỉnh như "Có rủi ro" và "Đang tiến hành", bạn luôn nắm được tình hình. Sáu thuộc tính tùy chỉnh làm phong phú thêm các điểm dữ liệu của bạn, bao gồm Chi phí và Chi phí ước tính. Ngoài ra, các chế độ xem đa dạng, chẳng hạn như Danh sách tổng danh mục đầu tư và SOP dự án, giúp việc truy cập và sắp xếp thông tin trở nên dễ dàng.
3. Mẫu danh mục đầu tư thiết kế ClickUp
Việc giới thiệu công việc của bạn chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Mẫu Danh mục đầu tư thiết kế của ClickUp là chìa khóa để trình bày các dự án của bạn một cách chuyên nghiệp và rõ ràng.
Từ việc tổ chức các dự án với giao diện trực quan đến việc bao gồm các chi tiết quan trọng như kết quả dự án và dòng thời gian, mẫu này sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của bạn. Hơn nữa, với các trạng thái công việc như "Đánh giá của khách hàng" và "Chờ phê duyệt", bạn có thể dễ dàng đánh giá trạng thái dự án.
Các thuộc tính tùy chỉnh trong mẫu dự án này, chẳng hạn như Danh mục thiết kế, cho phép bạn có trải nghiệm dữ liệu phong phú hơn. Với các chế độ xem đa dạng, bao gồm chế độ xem Tất cả thiết kế và chế độ xem Dự án, việc truy cập toàn bộ danh mục đầu tư của bạn trở nên trực quan và hiệu quả.
4. Mẫu nhiệm vụ danh mục đầu tư thiết kế ClickUp
Hợp lý hóa việc quản lý dự án thiết kế của bạn như một chuyên gia. Mẫu nhiệm vụ danh mục đầu tư thiết kế của ClickUp là chìa khóa để bạn có được quy trình thiết kế có tổ chức và hiệu quả.
Dựa trên nền tảng của Mẫu danh mục đầu tư thiết kế, phiên bản tập trung vào công việc phóng to các công việc nhỏ tạo thành các dự án thiết kế lớn hơn. Mẫu này giống như một chiếc kính lúp, tập trung vào các giai đoạn thiết kế, danh mục và kết quả riêng lẻ.
Phân chia dự án thành các công việc có thể quản lý được đảm bảo rằng mọi chi tiết, dù nhỏ nhất, cũng được chú ý đúng mức.
Ưu tiên công việc, theo dõi thời hạn, thúc đẩy sự hợp tác và chia sẻ các tác phẩm của bạn một cách dễ dàng. Với các trường tùy chỉnh ghi lại Giai đoạn Thiết kế, Danh mục Thiết kế và Kết quả Cuối cùng, mọi chi tiết quan trọng chỉ cách bạn một cái nhìn.
5. Mẫu kế hoạch dự án cấp cao của ClickUp
Lập kế hoạch dự án có thể giống như đi trong mê cung, nhưng không phải với Mẫu kế hoạch dự án cấp cao của ClickUp. Công cụ mạnh mẽ này thay đổi cách bạn lập kế hoạch, chia nhỏ các quy trình phức tạp thành các công việc dễ hiểu. Mẫu này không tập trung vào chi tiết cụ thể mà tập trung vào việc thiết lập tông màu và hướng đi cho dự án.
Bố cục có cấu trúc của mẫu này đảm bảo rằng các trưởng dự án có cái nhìn toàn cảnh về dự án, bao gồm mục tiêu, công việc và kết quả mong đợi. Cho dù là tạo tổng quan chi tiết về dự án hay cài đặt kỳ vọng của nhóm, mẫu này sẽ hỗ trợ bạn. Các trạng thái tùy chỉnh như "Đã triển khai" và "Đang tiến hành" đảm bảo bạn luôn nắm bắt được nhịp đập của dự án.
Dữ liệu phong phú được đảm bảo với các trường tùy chỉnh như Sao chép giai đoạn và Người phê duyệt. Khám phá các chế độ xem khác nhau, bao gồm Dòng thời gian và Danh sách kết quả đầu ra, và bạn sẽ hiểu tại sao mẫu này là công cụ hữu ích nhất cho người quản lý dự án.
6. Mẫu danh sách công việc dự án CNTT ClickUp
Các dự án Công nghệ thông tin là một mạng lưới phức tạp gồm các chi tiết, phụ thuộc và thay đổi động. Nhận thức được sự phức tạp này, Mẫu danh sách dự án CNTT của ClickUp cung cấp một giải pháp tất cả trong một, cho phép bạn dễ dàng giám sát nhiều dự án CNTT. Mẫu này trở thành nền tảng cho bất kỳ nhà quản lý CNTT nào đang nỗ lực tổ chức và giám sát một cách tỉ mỉ.
Mẫu này đóng vai trò là trung tâm ra lệnh bằng cách hợp nhất mọi yếu tố của dự án CNTT vào một bảng điều khiển danh mục đầu tư dự án duy nhất, gắn kết. Đây không chỉ là một công cụ theo dõi; nó còn là công cụ hỗ trợ sự thống nhất, nơi các nhóm làm việc xung quanh các công việc, thời hạn và mục tiêu chiến lược chung.
Các lợi ích chính bao gồm thông tin dự án tập trung, phân bổ nguồn lực hiệu quả và khung kế hoạch có cấu trúc. Mẫu này tích hợp các trạng thái tùy chỉnh như 'Bị chặn' và 'Đang xem xét' và các trường tùy chỉnh như 'Độ phức tạp của công việc' và 'Mức độ nỗ lực' để tối ưu hóa việc hiển thị tiến độ.
Các chế độ xem tích hợp, bao gồm 'Tóm tắt dự án' và 'Lịch', giúp bắt đầu nhanh chóng và quản lý dự án hiệu quả, được hỗ trợ thêm bởi các tính năng như gắn thẻ và thông báo qua email.
7. Mẫu sản phẩm dự án ClickUp
Mọi nhà quản lý dự án đều nhận ra giá trị của một sản phẩm hoàn thành được xác định rõ ràng để theo dõi tiến độ và đặt ra kỳ vọng. Mẫu Sản phẩm hoàn thành dự án của ClickUp đảm bảo tài khoản toàn diện về các yêu cầu dự án, mọi giai đoạn dự án và cột mốc, trình bày lộ trình rõ ràng để đạt được thành công.
Đây là một công cụ điều hướng, vạch ra lộ trình từ khi hình thành ý tưởng đến khi hoàn thành. Mỗi giai đoạn của dự án được phác thảo cẩn thận, biến các kết quả trừu tượng thành các cột mốc cụ thể với dòng thời gian, trách nhiệm và kết quả rõ ràng.
Bao gồm mọi chi tiết, từ phân bổ ngân sách đến kế hoạch dự phòng, mẫu này không chỉ theo dõi quá trình thực hiện dự án mà còn định hình dự án. Mẫu này bao gồm các yếu tố quan trọng như chi phí, điều phối dự án, các giai đoạn phát triển và sự tham gia của các bên liên quan, trở thành bản kế hoạch toàn diện để thành công, đảm bảo mọi dự án đều diễn ra suôn sẻ từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành.
8. Mẫu dự án ClickUp
Trong lĩnh vực quản lý dự án, không có nỗ lực nào là quá nhỏ để thiếu sự phức tạp. Nhận thức được sự phức tạp độc đáo của các dự án quy mô nhỏ, Mẫu dự án ClickUp cung cấp một cấu trúc có hệ thống để quản lý dự án. Nó cung cấp các khung làm việc rõ ràng để hợp tác, hỗ trợ theo dõi tiến độ hiệu quả.
Mẫu này cung cấp một tập hợp các danh sách dự án, mỗi danh sách được thiết kế tỉ mỉ để đảm bảo thực hiện tuyến tính, có cấu trúc và hiệu quả. Đồng thời, nó cung cấp một khung rõ ràng để điều hướng; điểm nổi bật của mẫu này nằm ở tính linh hoạt — mang đến cho các nhóm sự tự chủ trong việc điều chỉnh các dự án của họ.
Với nhiều loại chế độ xem, bao gồm 'Báo cáo trạng thái hàng tuần' và 'Gantt', các nhóm có thể xem tổng quan toàn diện về các dự án của mình. Trạng thái và trường có thể tùy chỉnh, chẳng hạn như 'Ngân sách' và 'Loại mục PMO', giúp nâng cao hơn nữa trải nghiệm người dùng, đảm bảo các dự án được hoàn thành hiệu quả.
9. Bảng điều khiển quản lý danh mục đầu tư Microsoft Excel của ITSM Docs
Trong bối cảnh kinh doanh dựa trên dữ liệu ngày nay, quản lý dự án hiệu quả thường là cầu nối giữa ý tưởng và hiện thực hóa ý tưởng. Tận dụng các tính năng của Microsoft Excel, mẫu biểu đồ Gantt trong bảng điều khiển này cung cấp giải pháp chuyển đổi để quản lý nhiều dự án đồng thời.
Không chỉ đơn thuần là hợp nhất, bảng điều khiển này còn vạch ra toàn bộ hành trình của dự án — từ lộ trình đến các khía cạnh tài chính, động lực nguồn lực và radar rủi ro. Được thiết kế tinh xảo trong MS Excel, mẫu này có thể xử lý dễ dàng tới mười dự án.
Sự tuyệt vời của nó nằm ở sự đơn giản — cung cấp cho các nhà quản lý dự án một cách đơn giản để cập nhật thông tin dự án đồng thời cung cấp những thông tin chi tiết sâu sắc bằng bảng điều khiển và biểu đồ Gantt. Cho dù đó là bản tóm tắt tình trạng dự án, phân tích chi tiết tài chính hay một loạt các rủi ro của dự án, bảng điều khiển này sẽ tổng hợp mọi khía cạnh thành các chỉ số cụ thể.
Nó có thể chứa tối đa mười dự án, hợp nhất tất cả dữ liệu liên quan trong một tab duy nhất. Bảng điều khiển cũng tích hợp các chỉ số thiết yếu, chẳng hạn như rủi ro mở và các mục hành động đang chờ xử lý, khiến nó trở thành công cụ không thể thiếu cho các nhà quản lý dự án.
10. Mẫu quản lý dự án Powerpoint của SlideTeam
Nghệ thuật quản lý danh mục đầu tư dự án không chỉ là sự phối hợp mà còn là cách trình bày. Mẫu Powerpoint của SlideTeam minh họa điều này bằng cách biến dữ liệu dự án thô thành một tác phẩm nghệ thuật trực quan. Với các slide sẵn sàng, các nhà quản lý có thể trình bày hiệu quả hiệu suất danh mục đầu tư, đánh giá rủi ro và các dự án cụ thể của bộ phận.
Bản trình bày trực quan hấp dẫn này kết hợp các chỉ số KPI như 'tóm tắt danh mục đầu tư' và 'phân bổ ròng', cung cấp chế độ xem toàn diện về các khoản đầu tư của công ty. Hơn nữa, nó cho phép minh họa các rủi ro tiềm ẩn, đảm bảo giám sát toàn diện tất cả các dự án. Cho dù bạn đang muốn theo dõi các dự án tài chính, CNTT hay tiếp thị, mẫu này đều có thể đáp ứng nhu cầu của bạn.
Cách quản lý danh mục đầu tư dự án
Để quản lý danh mục đầu tư dự án hiệu quả, bạn cần có một hệ thống hiệu quả, hợp lý. ClickUp Portfolios cung cấp giải pháp hoàn hảo.
Bắt đầu với Danh mục đầu tư ClickUp
ClickUp Portfolios đóng vai trò là trung tâm điều khiển cho mọi thứ bạn cần theo dõi trong kinh doanh, từ chiến lược đến thực thi. Nó cung cấp tổng quan cấp cao về tiến độ của các sáng kiến được điều chỉnh, cho bạn cái nhìn toàn cảnh về các mục tiêu chiến lược của mình.
Danh sách công việc ưu tiên và điều chỉnh
Với Danh mục đầu tư ClickUp, bạn có thể linh hoạt lựa chọn và sắp xếp thứ tự ưu tiên các danh sách để phù hợp với các mục tiêu chiến lược. Tính năng này cho phép các nhà quản lý xác định mục tiêu và theo dõi tiến độ của các dự án khác nhau liên quan đến các mục tiêu này.
Kiểm soát cộng tác và quyền truy cập
Một trong những lợi thế chính của việc sử dụng Danh mục đầu tư ClickUp là sự nhấn mạnh vào sự hợp tác. Bạn có thể chia sẻ danh mục đầu tư với các bên liên quan, đảm bảo rằng nhóm luôn được thông báo về tiến độ dự án. Tuy nhiên, bạn không cần phải thỏa hiệp về bảo mật khi làm việc này. Bạn có thể giới hạn quyền truy cập khi cần thiết để cảm thấy an toàn và thông tin cũng như quy trình của bạn vẫn được bảo mật.
ClickUp Danh mục đầu tư bao gồm tất cả các tính năng và chức năng cần thiết để quản lý danh mục đầu tư dự án một cách hiệu quả. Nó cho phép điều chỉnh chiến lược, hợp tác dễ dàng, chia sẻ an toàn và hầu hết
Tổ chức danh mục đầu tư dự án và điều phối các nhóm với ClickUp
Trong thế giới kinh doanh phát triển nhanh và kết nối chặt chẽ như hiện nay, quản lý và giám sát dự án trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Cho dù là dự án CNTT, sản phẩm cần giao hay sáng kiến quy mô nhỏ, các nhà quản lý cần một phương pháp có cấu trúc, hệ thống và hợp lý để giám sát và hướng dẫn các nỗ lực của họ.
Thư viện mẫu toàn diện của ClickUp là minh chứng cho cam kết của công ty trong việc đáp ứng những nhu cầu này. Cung cấp các giải pháp phù hợp, từ những chi tiết phức tạp của Danh sách dự án CNTT đến những nét chung của các sản phẩm dự án nói chung, ClickUp đảm bảo rằng các tổ chức, bất kể phạm vi hay kích thước dự án, đều có các công cụ cần thiết để thành công.
Khi nói đến quản lý danh mục đầu tư dự án, phạm vi mẫu đa dạng trong kho của ClickUp thể hiện khả năng thích ứng của nó, đảm bảo rằng các doanh nghiệp có thể luôn dẫn đầu trong các dự án của mình.