Melhor software de gerenciamento de projetos contábeis de 2025

A contabilidade já é complicada o suficiente, por que não contar com ferramentas projetadas para aliviar a carga?

O software de gerenciamento de projetos contábeis é um recurso indispensável para procedimentos administrativos e operacionais, especialmente para contadores independentes, gerentes operacionais e consultores.

Essas ferramentas ajudam os contadores a calcular e compartilhar faturas precisas, controlar o tempo faturável, otimizar fluxos de trabalho pessoais e se comunicar com os clientes. O sucesso do seu software de gerenciamento de projetos contábeis tem tudo a ver com seus resultados financeiros, portanto, certifique-se de que a ferramenta escolhida seja flexível, fácil de usar e acessível para as partes interessadas internas e externas.

Com tanta pressão para escolher o software perfeito, é importante pesquisar bem antes de investir na próxima ferramenta de gerenciamento de projetos contábeis que aparecer nos resultados da sua pesquisa. Mas, para sua sorte, você veio ao lugar certo!

Pesquisamos e testamos as principais ferramentas de gerenciamento de projetos contábeis para criar esta lista com nossas 10 favoritas. Veja as principais características, desvantagens, informações sobre preços, avaliações e muito mais!

O que é um software de gerenciamento de projetos contábeis?

Os softwares de gerenciamento de projetos contábeis ajudam os contadores a supervisionar seus fluxos de trabalho, gerenciar relacionamentos com clientes, controlar o tempo faturável, emitir faturas e acompanhar as principais ações a serem realizadas — o que não é pouca coisa!

Pense nesta ferramenta como uma combinação de ferramentas de gerenciamento de projetos contábeis e CRM. Na verdadeira tradição contábil, é vital que seu software de gerenciamento de projetos contábeis suporte várias visualizações para criar planilhas, tabelas e bancos de dados para gerenciamento de orçamento, clientes e tarefas. As melhores ferramentas também são facilmente acessadas pelas partes interessadas e clientes para aprovar ou visualizar faturas futuras.

Recursos de produtividade, como controle de tempo, vários responsáveis, comentários atribuídos e automação do fluxo de trabalho, são ativos importantes em softwares de gerenciamento de projetos contábeis, pois ajudam os contadores a otimizar processos, melhorar a colaboração e, por fim, aumentar a lucratividade.

O melhor software de gerenciamento de projetos contábeis também se integra a inúmeras outras ferramentas de trabalho para trazer mais informações para sua plataforma e mantê-la atualizada o tempo todo.

10 softwares de gerenciamento de projetos contábeis

Mesmo com esse conhecimento em mente, pode ser difícil escolher o melhor software de gerenciamento de projetos contábeis devido ao grande número de ferramentas disponíveis no mercado!

O orçamento, o tamanho da equipe, o setor e o estilo de trabalho desempenham papéis significativos para orientá-lo na escolha do melhor software para suas necessidades. O desafio é que o processo pessoal de tentativa e erro pode ser demorado e, em última análise, improdutivo se você não tiver um ponto de partida construtivo.

E é por isso que você pode contar conosco!

Use esta lista detalhada para iniciar sua pesquisa de software. Compilamos uma lista das 10 melhores ferramentas de gerenciamento de projetos contábeis para qualquer equipe, incluindo comparações completas, desvantagens, preços, avaliações e muito mais.

1. ClickUp

O ClickUp é uma plataforma de produtividade completa com centenas de ferramentas de visualização para automatizar tarefas rotineiras e centralizar a comunicação a partir de um único espaço de trabalho. Quer você gerencie uma grande empresa ou uma pequena equipe, o ClickUp facilita seus processos de gerenciamento de projetos. Com recursos como automação e acompanhamento do tempo do projeto, você pode acompanhar as tarefas à medida que elas avançam no fluxo de trabalho. 🧑‍💻

Para empresas maiores, as ferramentas eficientes e eficazes de gerenciamento de fluxo de trabalho do ClickUp podem facilitar a manutenção de todos em sintonia com as metas mensais e os KPIs financeiros. Configure planilhas rápidas na visualização Tabela, crie painéis de alto nível para clientes e projetos e obtenha relatórios que economizam tempo sobre onde o tempo de todos está sendo gasto. Deixe o ClickUp fazer o trabalho pesado para que você possa se concentrar no que é mais importante: expandir seus negócios e atender melhor seus clientes!

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

2. Fluxo de Trabalho Jetpack

Os gerentes de contabilidade sabem que manter-se organizado e em dia com as tarefas diárias é fundamental para administrar um negócio de sucesso. Mas, muitas vezes, gerenciar as finanças dos clientes pode ser uma tarefa exaustiva e tediosa. O Jetpack Workflow simplifica o processo contábil do início ao fim.

Com sua interface gráfica fácil de usar, a visibilidade das tarefas em tempo real, a atribuição de prazos, a automatização de aprovações e o envio de faturas são facilitados. Além disso, ele se integra ao seu software de contabilidade existente, como QuickBooks e Xero, para que você não precise aprender a usar um novo sistema. E como o Jetpack Workflow ajuda você a ficar por dentro das tarefas mais rapidamente, é possível reduzir atrasos e erros no faturamento.

Melhores recursos do Jetpack Workflow

Limitações do Jetpack Workflow

Na função de pesquisa, se você não tomar cuidado, poderá inserir informações sobre o cliente errado. A caixa de pesquisa (até ser clicada) mostrará o nome de um cliente e a tela de entrada de dados inferior continuará com os dados anteriores. — Avaliação da Capterra

Gostaria que fosse possível marcar um cliente com uma etiqueta em seu arquivo, como fazemos com os modelos. Além disso, gostaria de ver uma área protegida por senha para manter os dados confidenciais dos clientes, como nomes de usuário e senhas de suas contas, aos quais nem mesmo os funcionários da JetPack teriam acesso por motivos de segurança. — Avaliação da Capterra

Preços do Jetpack Workflow

Avaliações e comentários sobre o Jetpack Workflow

3. QuickBooks

O QuickBooks é um software de contabilidade para profissionais da área tributária que simplifica os processos de contabilidade e folha de pagamento. Ele ajuda a simplificar a forma como as empresas gerenciam suas finanças e tomam decisões informadas. Com o QuickBooks, todos os seus dados financeiros são armazenados em um único lugar, o que facilita o acesso e a análise rápida das informações.

Você pode até mesmo usá-lo para acompanhar as vendas diárias, gerar faturas e gerenciar contas a receber. Além disso, o QuickBooks oferece recursos úteis, como acompanhamento de pagamentos de contas vencidas, configuração de planos de pagamento e criação de relatórios financeiros precisos.

Melhores recursos do QuickBooks

Limitações do QuickBooks

Frequentemente, ocorrem muitos erros e complicações ao tentar realizar algumas atividades. É complicado entrar em contato com o suporte. O preço da assinatura é caro e não é flexível (por exemplo, depois de se inscrever em um plano superior e ativar alguns recursos, não é mais possível fazer o downgrade do plano). — Avaliação do G2

Acho que os recursos de relatórios poderiam ser mais robustos. Além disso, acho que o lado do usuário contador tem alguns recursos que faltam do ponto de vista do empresário. Ele também é a opção mais cara do mercado. — Avaliação da Capterra

Preços do QuickBooks

Avaliações e comentários sobre o QuickBooks

4. OfficeTools

O OfficeTools é um software de gerenciamento de práticas projetado para equipes de contabilidade de pequeno a médio porte. Ele ajuda as equipes a organizar os clientes e suas informações contábeis. Com o OfficeTools, você pode criar faturas, acompanhar o tempo e o andamento do projeto e garantir relatórios financeiros precisos com facilidade, tudo isso enquanto automatiza a maioria das suas tarefas diárias de gerenciamento de projetos.

Esta ferramenta de solução contábil também facilita a colaboração com os membros da sua equipe, com armazenamento de documentos financeiros em um local seguro. Dessa forma, você pode revisar rapidamente os documentos importantes sem ter que procurar em várias pastas. Além disso, ela elimina a entrada manual de dados, para que você possa dedicar mais tempo a atividades de maior valor, como consultoria ou aconselhamento estratégico.

Melhores recursos do OfficeTools

Limitações do OfficeTools

O maior desafio para nossa organização é que algumas das funcionalidades integradas às ferramentas de escritório não são compatíveis com os principais fornecedores, exigindo que nossa equipe aprenda novos atalhos. — Avaliação da G2

Este software está constantemente travando e exibindo mensagens de erro. — Avaliação da Capterra

Preços do OfficeTools

Avaliações e comentários do OfficeTools

5. Microsoft To Do

O Microsoft To Do é uma ferramenta de gerenciamento de tarefas projetada para facilitar a organização e o controle do trabalho de uma empresa de contabilidade em crescimento. Com seus recursos simplificados e design intuitivo, os usuários podem adicionar tarefas, definir prazos, anexar arquivos e acessar suas informações de qualquer lugar.

O aplicativo oferece recursos de pesquisa avançados para localizar rapidamente dados importantes, permitindo que os contadores se concentrem no que é essencial e sejam mais produtivos. Ele também se sincroniza perfeitamente com outros aplicativos da Microsoft, como Outlook e Office 365, criando um único espaço de trabalho que otimiza com eficiência o fluxo de trabalho diário dos contadores.

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Melhores recursos do Microsoft To Do

Limitações do Microsoft To Do

Não poder mover itens de uma lista para outra é realmente frustrante para mim. Além disso, deveria haver uma opção de configuração que permitisse automatizar a transferência de tarefas não concluídas para os dias seguintes. — Avaliação da Capterra

Algumas versões permitem categorias, mas não todas, o que eu preferiria. Embora isso certamente não seja um impedimento para mim, me deixa com o desejo de poder contar com a definição de categorias para organizar melhor e visualizar minhas tarefas em todos os dispositivos. — Avaliação da Capterra

Preços do Microsoft To Do

Avaliações e comentários do Microsoft To Do

6. Microsoft Excel

O Microsoft Excel é uma ferramenta de gerenciamento de projetos baseada em planilhas, projetada para ajudar contadores a criar e apresentar relatórios financeiros. Ele permite que os usuários criem planilhas que contêm dados, fórmulas, visualizações, macros, ferramentas de análise e muito mais.

Com o Excel, os contadores podem gerar relatórios complexos de forma rápida e precisa, de maneira fácil de entender e esteticamente agradável. O Excel oferece aos contadores uma maneira eficiente e econômica de entender os relatórios financeiros e otimizar seu fluxo de trabalho.

Melhores recursos do Microsoft Excel

Limitações do Microsoft Excel

A alternância entre o Excel e suas versões costuma ser incompatível. — Avaliação da Capterra

O Microsoft Excel pode ser difícil de usar devido à falta de instruções detalhadas e tutoriais para alguns de seus recursos. Explicações mais transparentes me ajudariam a entender melhor todas as capacidades deste programa. — Avaliação do G2

Preços do Microsoft Excel

Avaliações e comentários sobre o Microsoft Excel

7. Xero Practice Manager

O Xero Practice Manager é um software de gerenciamento de práticas contábeis projetado para ajudar empresas de contabilidade e consultoria tributária a gerenciar melhor seus relacionamentos com clientes e suas finanças. Ele simplifica processos como contabilidade, faturamento e relatórios financeiros, permitindo que os contadores prestem melhores serviços aos seus clientes e, ao mesmo tempo, aumentem a produtividade de suas empresas.

Com seu design intuitivo, o Xero Practice Manager facilita para a equipe melhorar a eficiência e a lucratividade. Ao eliminar a tediosa entrada manual de dados, eles podem se concentrar em fornecer os melhores conselhos e orientações aos seus clientes, levando a interações mais fortes com eles.

Melhores recursos do Xero Practice Manager

Limitações do Xero Practice Manager

Uma desvantagem do Xero é que ele pode ser um pouco caro para pequenas empresas. Ele também não possui alguns recursos mais avançados que softwares de contabilidade mais caros oferecem. — Avaliação da Capterra

Algo que não gosto no Xero Practice Manager é que a interface parece um pouco antiquada. Bem, é fácil de usar, mas espero que o design possa ser melhorado num futuro próximo. Espero que haja também uma opção de filtro ao pesquisar entidades com uma determinada característica. — Avaliação G2

Preços do Xero Practice Manager

Avaliações e comentários sobre o Xero Practice Manager

8. TaxWorkFlow

O TaxWorkFlow é um sistema de contabilidade de fluxo de trabalho projetado para ajudar os contadores a preparar declarações fiscais de forma rápida e fácil. A plataforma facilita a organização de documentos e a captura de informações. O TaxWorkFlow elimina tarefas demoradas, como a entrada manual de dados, permitindo que os contadores entreguem declarações fiscais precisas mais rapidamente do que nunca.

Ao utilizar o TaxWorkFlow, os contadores podem criar rapidamente cálculos fiscais precisos, produzir formulários exatos e gerar relatórios em uma fração do tempo que normalmente levariam, permitindo-lhes atender mais facilmente seus clientes e otimizar seus lucros.

Melhores recursos do TaxWorkFlow

Limitações do TaxWorkFlow

Preços do TaxWorkFlow

Avaliações e comentários sobre o TaxWorkFlow

9. Karbon

O Karbon é um software de gerenciamento de projetos contábeis projetado para ajudar empresas em crescimento e escritórios de contabilidade a colaborar melhor, reunir clientes e sistemas e coordenar seus dados em um único lugar. Ele otimiza a comunicação, simplifica o gerenciamento de projetos e oferece soluções integradas que se integram facilmente aos sistemas existentes.

A plataforma colaborativa de gerenciamento de projetos oferece recursos seguros de armazenamento em nuvem e controle de acesso que facilitam a proteção e a atualização dos dados de todos. Com seu design intuitivo e painéis de capacidade, o Karbon simplifica a obtenção de insights sobre o desempenho da sua organização e a resposta rápida a mudanças repentinas.

Melhores recursos do Karbon

Limitações do Karbon

Fazer alterações em massa no trabalho, nas equipes ou na configuração geral não é eficiente nem totalmente disponível para usuários administradores. Entendo o motivo, mas há momentos em que isso é um obstáculo. Se houvesse mais níveis de permissões para os usuários, talvez a capacidade de fazer alterações mais extensas de forma mais eficiente pudesse ser adicionada aos membros da equipe com maior acessibilidade. — Avaliação do G2

No My Week, não consigo atribuir algumas tarefas/trabalhos para hoje. Às vezes, acabo rolando a tela para baixo na minha semana para procurar o que ainda preciso concluir hoje. Mover para “Trabalhando agora” também não é a melhor opção, pois trabalho em muitos projetos todos os dias. — Avaliação do G2

Preços do Karbon

Avaliações e comentários sobre o Karbon

10. Canopy

O Canopy é um software de gerenciamento de projetos baseado em nuvem, projetado para que os contadores se mantenham organizados e maximizem seu tempo. Ele cuida da tediosa papelada associada ao gerenciamento de clientes, automatiza tarefas repetitivas e fornece uma visão única de todos os registros dos clientes.

A plataforma também fornece informações em tempo real sobre o desempenho de clientes individuais e da empresa como um todo, que podem ser usadas para tomar decisões mais informadas e identificar áreas que precisam ser melhoradas. Com o Canopy, as empresas de contabilidade estão mais bem equipadas para se anteciparem ao trabalho de seus clientes.

Melhores recursos do Canopy

Limitações do Canopy

Eles têm algumas desvantagens, como a impossibilidade de enviar mensagens de texto (usamos um sistema de terceiros), a falta de relatórios complexos (embora sejam facilmente criados pelo usuário por meio da exportação CSV e um pouco de magia do Excel) e algumas outras pequenas falhas, mas a Canopy está ciente delas (confira os fóruns!) e está trabalhando para corrigi-las ao longo do tempo. — Avaliação da Capterra

A única coisa que não gosto no Canopy é não ter a opção de alterar os temas de cores da programação. Acho que gostaria ainda mais do Canopy se pudesse personalizá-lo com as cores da nossa empresa. Acho que o Canopy poderia ter mais alguns recursos de design adicionados. — Avaliação do G2

Preços do Canopy

Avaliações e comentários sobre o Canopy

Você sempre pode contar com o ClickUp

Um software eficaz de gerenciamento de projetos contábeis envolve muitos aspectos, por isso é fundamental encontrar uma ferramenta que seja tão flexível quanto poderosa!

O ClickUp é a única ferramenta de produtividade que pode centralizar seu trabalho em vários aplicativos e se adaptar ao seu crescimento. Sua visualização dinâmica em tabela permite criar bancos de dados intuitivos e detalhados com facilidade e eficiência para gerenciar tarefas, faturas e clientes — tudo a partir do mesmo espaço de trabalho.

Além disso, ele pode fazer tudo isso em todos os planos de preços.

Independentemente do tamanho da sua equipe ou do seu orçamento, o ClickUp tem todos os recursos necessários para otimizar seu projeto de contabilidade e melhorar o relacionamento com os clientes desde o início.

Então, o que você está esperando? Experimente o ClickUp hoje mesmo. 📈