Há uma tarefa frequente na sua lista de afazeres: Encontrar uma maneira melhor de gerenciar clientes.
Depois de todas as avaliações gratuitas e pagas pelas quais você passou pela enésima vez, você ainda não encontrou um software de CRM ( gestão de relacionamento com o cliente ) que seja adequado. Muitos softwares de CRM dedicados, como o Zoho CRM, são ótimas ferramentas, mas exigem muita manutenção e são caros. 💸
Você já considerou uma alternativa de CRM? É uma plataforma criada especificamente para gerenciar contatos enquanto organiza projetos administrativos, para que você tenha tempo para cultivar relacionamentos com os clientes.
As alternativas de CRM facilitam o gerenciamento de contatos, para que você não precise modificar seus processos de negócios para se adaptar a uma tecnologia. Em vez disso, você pode personalizar livremente com base na sua forma de trabalhar, sem custos adicionais.
Reunimos uma fonte acessível das melhores (e algumas conhecidas) alternativas de CRM para ajudá-lo a priorizar atividades de vendas e metas de receita. Também incluímos modelos do ClickUp para você obter uma vantagem competitiva e começar hoje mesmo! ⚡️
8 alternativas de CRM para gerenciar contatos e processos (com modelos gratuitos)
1. Quadros Kanban
Gerentes de vendas: se você está procurando a melhor abordagem para simplificar a supervisão em fluxos de trabalho de CRM e bancos de dados de contatos, um quadro Kanban é a melhor alternativa ágil de CRM. Um quadro Kanban é uma ferramenta de visualização de fluxo de trabalho sem código para consolidar informações.
Ao contrário de uma planilha com grandes quantidades de dados, um quadro Kanban restringe o foco para exibir apenas as informações mais importantes de relance. Existem muitos casos de uso internos e externos do quadro Kanban para equipes de vendas, incluindo:
- Quadro de estratégias de vendas
- Quadro de prioridades diárias/semanais/mensais
- Painel de contas e oportunidades
- Quadro de reuniões importantes
- Quadro de ideias
- Quadro do funil de vendas
Bônus: Casos de uso de CRM
2. E-mail
Para organizações que utilizam o Google Workspace ou o Microsoft Outlook, o gerenciamento de contatos geralmente ocorre nas caixas de entrada. Só o Google Workspace Marketplace já oferece uma grande variedade de integrações para otimizar as caixas de entrada do Gmail.
Combinado com recursos do Gmail, como rótulos, categorias e filtros, os vendedores podem personalizar parcialmente suas caixas de entrada.
No entanto, há um lado negativo do e-mail na comunicação empresarial: Sobrecarga de notificações. Estresse com respostas. Horas extras. Esses são fatores que prejudicam a produtividade, especialmente para organizações de vendas que priorizam o trabalho remoto.
Resumindo, se você decidir usar o e-mail como alternativa ao CRM, certifique-se de que ele trabalhe para você e não o contrário! Adote as melhores práticas para tempos de resposta de e-mail, automação, lembretes e modelos para não se afogar em trabalho excessivo.
Portanto, para os entusiastas da produtividade que não suportam abrir e fechar mais de 40 threads de e-mail, temos uma solução para vocês: e-mail no ClickUp! Crie assinaturas de e-mail, gerencie contas de e-mail e vincule e-mails a itens de trabalho relacionados, sem abrir novas guias. 🤩
3. Documentos
Em algum lugar da caixa de entrada de um vendedor, há um arquivo de proposta desgastado chamado “v12_Final_FINAL” — então, este artigo é para você!
Se você tem propostas, contratos ou guias repetíveis, coloque-os em um editor de documentos compartilhado online. Crie quantas versões forem necessárias para vendedores ou tipos de clientes específicos.
O importante é que você terá todos os seus dados em um só lugar. Por exemplo, no ClickUp Docs, você pode criar modelos de documentos com identidade visual e formatação predefinida para que todos os documentos tenham uma aparência uniforme.
Aqui está tudo o que você precisa saber para criar, personalizar e conectar seus documentos às suas tarefas e planejar com eficácia! ⬇️
4. Quadros brancos digitais
Se você deseja interagir com seu banco de dados de contatos de novas maneiras, você vai adorar os quadros brancos digitais!
Em uma tela infinita, os vendedores obtêm uma visão geral de onde um cliente potencial ou cliente se encontra, sem as limitações de um quadro branco tradicional.
A evolução das ferramentas de colaboração no local de trabalho tornou possível que os quadros brancos digitais fossem fáceis de usar e móveis. Assim, todos na sua equipe podem acessar as informações mais atualizadas a qualquer momento!
A chave para maximizar o valor dos quadros brancos digitais para gerenciamento de contatos é a navegação eficaz. Quando seus objetos, imagens, ideias e tarefas são estrategicamente posicionados, isso libera um estado de fluxo produtivo para que você possa construir continuamente à medida que cresce. 🌱
Se você é novo no ClickUp Whiteboards ou se uma tela em branco parece intimidante, experimente o modelo gratuito de Mapa da Jornada do Cliente do ClickUp!
Bônus: software SaaS CRM!
5. Listas
Semelhantes a um diretório, as listas são bancos de dados “vivos” para gerenciar contatos e rastrear interações. Os gerentes de contas usam listas para centralizar informações de diferentes tipos de fontes, tornando-as sua única fonte de verdade.
Provavelmente você já usa listas, mas se quiser uma atualização (sem custo), experimente as Listas no ClickUp! Baixe o modelo gratuito de Acompanhamento do Sucesso do Cliente do ClickUp com tarefas simuladas e informações para explorar como você pode gerenciar as Listas do seu jeito.
6. Planilhas
Quando você está organizando o mesmo tipo de informação de um cliente para outro, é útil ter uma tabela simples e bem organizada. Ao contrário dos quadros brancos digitais, as planilhas têm uma estrutura que facilita a inserção de dados. Juntamente com as opções de agrupamento, filtragem e classificação, uma planilha de contatos se torna a ferramenta de trabalho ideal.
Em comparação com outras alternativas de CRM nesta lista, esta ferramenta continuará a funcionar para você à medida que você cresce? A resposta curta: por si só, não.
As planilhas de aplicativos antigos não foram projetadas para armazenar conversas, arquivos ou notas pessoais, itens que você precisa regularmente para a produtividade das vendas. Mas não deixe que isso o desanime! Se você se sente mais confortável com planilhas, vai gostar da visualização Tabela no ClickUp, pois é uma planilha superpoderosa criada para organizar qualquer tipo de trabalho.
Bônus: software de CRM para Mac!
Veja aqui como criar seu banco de dados perfeito no ClickUp! ⬇️
7. Diretório
Já explicamos por que planilhas independentes não são projetadas para comunicação e colaboração, então a solução é um diretório. Um diretório é semelhante a uma planilha com colunas e linhas, mas seu desempenho com o software de gerenciamento de projetos certo supera uma planilha simples.
Os diretórios são úteis de várias maneiras: os vendedores estão mais bem equipados para armazenar grandes quantidades de dados de contato, os gerentes têm visibilidade clara do andamento do trabalho ou as equipes constroem parcerias estratégicas internas para fechar negócios mais rapidamente. Como os diretórios são feitos para funcionar em qualquer caso de uso, aqui estão alguns para começar:
- Diretório de depoimentos e exemplos de jornadas do cliente
- Diretório de reuniões de vendas semanais/mensais/trimestrais
- Diretório de funcionários e colaboradores internos
- Diretório de conteúdo de capacitação de vendas
- Diretório de contatos de fornecedores
- Diretório de demonstrações de produtos
- Diretório do Manual de Vendas
- Diretório de SOP da empresa
- Diretório de eventos da equipe
- Diretório de contas
E a lista continua!
Se você quiser testar um diretório poderoso, baixe o modelo gratuito de Diretório de Funcionários da ClickUp! Esse modelo inclui informações simuladas para inspirar seu diretório personalizado.
Confira estes aplicativos de vendas!
8. Mapas de clientes
Talvez a alternativa de CRM mais interessante desta lista seja usar um mapa para gerenciar contatos! Plotar contatos por seus endereços leva a organização a um novo nível se você tiver um trabalho baseado em localização. E no ClickUp, você não sacrifica os dados do projeto porque os endereços adicionados ao campo personalizado Localização são vinculados à tarefa de contato.
Confira a visualização do mapa do ClickUp!
Não está pronto para alternativas de CRM? Aprenda a criar um CRM no ClickUp.
O que vem a seguir?
Se você já teve curiosidade sobre o ClickUp, veja como começar gratuitamente:
- Aprimore suas habilidades para aumentar sua produtividade e economizar tempo na ClickUp University.
- Assista aos webinars ao vivo e sob demanda do ClickUp para se familiarizar com a plataforma mais rapidamente.
- Baixe modelos de vendas e modelos de CRM prontos para uso no Centro de Modelos gratuito do ClickUp.
- Importe seus dados de um arquivo CSV/Excel ou outro software
- Explore o que é possível fazer com a API do ClickUp.
Com o ClickUp, você acumulará vitórias para começar e terminar o seu dia com confiança inabalável no seu sistema de gerenciamento de contatos! 🏆