Em um mundo onde os dados orientam as decisões, aprender a criar um painel no Excel pode ser um divisor de águas. Essa ferramenta multifuncional é usada por profissionais em todo o mundo para analisar dados complexos e transformá-los em recursos visuais fáceis de usar. Embora o potencial do Excel possa parecer assustador para alguns, você ficará surpreso ao descobrir como seus recursos de painel podem ser facilmente aproveitados com algumas técnicas inteligentes.
Nesta postagem do blog, vamos nos aprofundar nas etapas principais para criar seu próprio painel no Excel, fornecendo um guia completo para simplificar a interpretação de dados e melhorar a eficiência do seu fluxo de trabalho. Vamos começar!
⏰ Resumo de 60 segundos
- Os painéis do Excel são ferramentas interativas que consolidam resumos de dados, métricas importantes e KPIs para facilitar a interpretação.
- Eles são fundamentais para fornecer visões gerais detalhadas dos negócios, aumentar a responsabilidade e apoiar uma melhor tomada de decisões.
- Para começar a criar um painel no Excel, importe os dados necessários para o Excel usando métodos como copiar e colar, APIs ou Power Query, dependendo do tipo de dados.
- Crie uma nova pasta de trabalho com várias planilhas, como “Dados brutos”, “Dados do gráfico” e “Painel”, para organizar e comparar dados.
- Formate os dados brutos em uma tabela do Excel, garantindo a precisão ao limpar e corrigir quaisquer erros.
- Analise os dados brutos para determinar pontos relevantes para o painel, usando ferramentas como gráficos, fórmulas e tabelas dinâmicas para análise.
- Escolha recursos visuais apropriados, como gráficos, e construa o painel inserindo e personalizando esses elementos na planilha “Painel”.
- Lembre-se de que o Excel tem limitações, como entrada manual de dados, alto risco de erro humano e integrações limitadas quando se trata de projetar painéis.
- Os painéis do ClickUp são uma excelente alternativa que oferece insights e relatórios personalizáveis em tempo real sobre projetos, recursos, tarefas e muito mais.
- Use os painéis do ClickUp para acompanhar tudo, desde vendas e lucratividade até o progresso do sprint, com widgets e cartões personalizados.
- A maior vantagem do ClickUp? É uma ferramenta completa de gerenciamento de projetos e relatórios de painéis, substituindo os painéis e planilhas do Excel.
O que é um painel do Excel?
Um painel do Excel é uma ferramenta interativa e fácil de usar que consolida e exibe resumos de dados, métricas importantes e indicadores-chave de desempenho (KPIs) de várias fontes. Ele oferece uma visão geral visual dos dados críticos da empresa em um formato fácil de ler e interpretar.
⭐ Modelo em destaque
Já passou horas tentando criar o painel perfeito no Excel, mas acabou frustrado e sobrecarregado? O modelo gratuito de painel de gerenciamento de projetos do ClickUp está pronto para uso e é super fácil de usar.
Esses painéis dinâmicos são flexíveis e personalizáveis, permitindo que os usuários filtrem, detalhem ou segmentem dados em tempo real para apoiar a tomada de decisões informadas. Aqui estão mais alguns benefícios de usar um painel do Excel:
- Oferece uma visão geral detalhada dos principais indicadores de desempenho da sua empresa em um piscar de olhos.
- Adiciona um senso de responsabilidade, pois diferentes pessoas e departamentos podem ver as áreas que precisam ser melhoradas.
- Oferece recursos analíticos poderosos e cálculos complexos.
- Ajuda você a tomar melhores decisões para o seu negócio.
Como criar um painel no Excel (7 etapas)
Aqui está um guia passo a passo simples sobre como criar um painel no Excel.
Etapa 1: importe os dados necessários para o Excel
Sem dados. Sem painel.
Portanto, a primeira coisa a fazer é importar os dados para o Microsoft Excel.
Se seus dados já estiverem no Excel, comemore 💃, pois você tem a sorte de poder pular esta etapa.
Se não for esse o caso, precisamos alertá-lo que importar dados para o Excel pode ser um pouco incômodo. No entanto, existem várias maneiras de fazer isso.
Para importar dados, você pode:
- Copie e cole
- Use uma API como Supermetrics ou Open Database Connectivity (ODBC)
- Use o Microsoft Power Query, um complemento do Excel.
A maneira mais adequada dependerá, em última análise, do tipo de arquivo de dados, e talvez você precise pesquisar as melhores maneiras de importar dados para o Excel.
Etapa 2: Configure sua pasta de trabalho
Agora que seus dados estão no Excel, é hora de inserir guias para configurar sua pasta de trabalho.
Abra uma nova pasta de trabalho do Excel e adicione duas ou mais planilhas (ou guias) a ela.
Por exemplo, digamos que criemos três guias.
Nomeie a primeira planilha como “Dados brutos”, a segunda como “Dados do gráfico” e a terceira como “Painel”.
Isso facilita a comparação dos dados em seu arquivo do Excel.
Aqui, reunimos dados brutos de quatro projetos: A, B, C e D.
Os dados incluem:
- O mês de conclusão
- O orçamento para cada projeto
- O número de membros da equipe que trabalharam em cada projeto
Bônus: Como criar um organograma no Excel & Como fazer um gráfico em cascata no Excel!
Etapa 3: adicione dados brutos a uma tabela
A planilha de dados brutos que você criou em sua pasta de trabalho deve estar no formato de tabela do Excel, com cada ponto de dados registrado nas células.
Algumas pessoas chamam essa etapa de “limpar seus dados”, pois é o momento de identificar erros de digitação ou erros evidentes.
Não pule esta etapa, ou você não poderá usar nenhuma fórmula do Excel posteriormente.
Etapa 4: Análise de dados
Embora essa etapa possa cansar seu cérebro, ela ajudará a criar o painel certo para suas necessidades.
Analise bem todos os dados brutos que você coletou, estude-os e determine o que deseja usar na planilha do painel.
Adicione esses pontos de dados à sua planilha “Dados do gráfico”.
Por exemplo, queremos que nosso gráfico destaque o nome do projeto, o mês de conclusão e o orçamento. Então, copiamos essas três colunas de dados do Excel e as colamos na guia dados do gráfico.
Dica: pergunte a si mesmo qual é o objetivo do painel.
Em nosso exemplo, queremos visualizar as despesas de diferentes projetos.
Saber o objetivo deve facilitar o trabalho e ajudá-lo a filtrar todos os dados desnecessários.
Analisar seus dados também ajudará você a entender as diferentes ferramentas que pode querer usar em seu painel.
Algumas das opções incluem:
- Gráficos: para visualizar dados
- Fórmulas do Excel: para cálculos complexos e filtragem
- Formatação condicional: para automatizar as respostas da planilha a pontos de dados específicos
- Tabela dinâmica: para classificar, reorganizar, contar, agrupar e somar dados em uma tabela
- Power Pivot: para criar modelos de dados e trabalhar com grandes conjuntos de dados
Bônus: Como exibir uma estrutura de divisão do trabalho no Excel & Como usar o Excel para planejamento de capacidade
Etapa 5: determine os recursos visuais
O que é um painel sem recursos visuais, certo?
A próxima etapa é determinar os recursos visuais e o design do painel que melhor representam seus dados.
Você deve prestar atenção principalmente aos diferentes tipos de gráficos que o Excel oferece, como:
- Gráfico de barras: compare valores em um gráfico com barras
- Gráfico em cascata: veja como um valor inicial aumenta e diminui por meio de uma série de alterações até atingir um valor final.
- Gráfico de medidor: representa os dados em um mostrador. Também conhecido como gráfico de velocímetro.
- Gráfico circular: destaque porcentagens e dados proporcionais
- Gráfico de Gantt : acompanhe o andamento do projeto
- Gráfico dinâmico: atualize automaticamente um intervalo de dados
- Gráfico dinâmico: resuma seus dados em uma tabela repleta de estatísticas
Etapa 6: crie seu painel no Excel
Agora você tem todos os dados necessários e sabe a finalidade do painel.
A única coisa que resta a fazer é criar o painel do Excel.
Para explicar o processo de criação de um painel no Excel, usaremos um gráfico de colunas agrupadas.
Um gráfico de colunas agrupadas consiste em colunas horizontais agrupadas que representam mais de uma série de dados.
Comece clicando na planilha ou guia do painel que você criou em sua pasta de trabalho.
Em seguida, clique em “Inserir” > “Coluna” > “Gráfico de colunas agrupadas”.
Vê a caixa em branco? É aí que você irá inserir os dados da sua planilha.
Basta clicar com o botão direito do mouse na caixa em branco e clicar em “Selecionar dados”.
Em seguida, vá para a guia “Dados do gráfico” e selecione os dados que deseja exibir no seu painel.
Certifique-se de não selecionar os cabeçalhos das colunas ao selecionar os dados.
Pressione Enter e pronto, você criou um painel de controle com gráfico de colunas.
Se você perceber que o eixo horizontal não representa o que você deseja, é possível editá-lo.
Tudo o que você precisa fazer é: selecionar o gráfico novamente > clicar com o botão direito do mouse > selecionar os dados.
A caixa de diálogo Selecionar fonte de dados será exibida.
Aqui, você pode clicar em “Editar” em “Rótulos do eixo horizontal (categoria)” e, em seguida, selecionar os dados que deseja mostrar no eixo X na guia “Dados do gráfico” novamente.
Quer dar um título ao seu gráfico?
Selecione o gráfico e clique em Design > layouts de gráfico. Escolha um layout que tenha uma caixa de texto para o título do gráfico.
Clique na caixa de texto para digitar um novo título.
Etapa 7: personalize seu painel
Outra etapa?
Você também pode personalizar as cores, fontes, tipografia e layouts dos seus gráficos.
Além disso, se você deseja criar um painel interativo, opte por um gráfico dinâmico.
Um gráfico dinâmico é um gráfico normal do Excel em que os dados são atualizados automaticamente à medida que você altera a fonte de dados.
Você pode trazer interatividade usando recursos do Excel, como:
E pronto. Parabéns! 🙌
Agora você sabe como criar um painel no Excel.
Sabemos o que você está pensando: eu realmente preciso seguir essas etapas quando posso simplesmente usar modelos?
Bônus: crie um fluxograma usando o Excel!
3 modelos de painel do Excel
Evite o trabalho de criar um painel no Excel do zero com esses práticos modelos de painel do Microsoft Excel disponíveis para download.
1. Modelo de painel de KPI do Excel
2. Modelo de painel de controle de gerenciamento de projetos do Excel
3. Modelo de painel de análise de custos do Excel
3 Limitações da criação de painéis no Excel
O Excel pode ser a ferramenta preferida de muitas empresas para todos os tipos de dados.
No entanto, isso não o torna um meio ideal para a criação de painéis.
Veja por quê:
1. Uma grande quantidade de alimentação manual de dados
Você provavelmente já viu algumas pastas de trabalho excelentes do Excel ao longo do tempo.
Eles são muito claros e organizados, com apenas dados e vários gráficos.
Mas isso é o que você vê. 👀
Pergunte à pessoa que criou as planilhas do Excel e ela lhe dirá como envelheceu duas vezes enquanto criava um painel do Excel e que provavelmente odeia seu trabalho por causa disso.
É muito trabalhoso alimentar os dados manualmente.
E vivemos em um mundo onde robôs realizam cirurgias em seres humanos!
2. Elevadas possibilidades de erro humano
À medida que sua empresa cresce, seus dados também crescem.
E mais dados significam mais oportunidades para erros humanos.
Seja um erro de digitação que alterou o número “5” para a letra “T” ou um erro na fórmula, é muito fácil confundir os dados no Excel.
Se fosse tão fácil criar um painel no Excel...
3. Integrações limitadas
Integrar seu software a outros aplicativos permite que você execute várias tarefas simultaneamente e amplie seu escopo de trabalho. Isso também economiza o tempo gasto alternando entre janelas.
No entanto, você não pode fazer isso no Excel, devido às suas capacidades limitadas de integração direta.
A única opção que você tem é recorrer à ajuda de aplicativos de terceiros, como o Zapier.
É como usar um aplicativo para poder usar outro.
Quer saber mais maneiras pelas quais os painéis do Excel podem falhar?
Confira nosso artigo sobre gerenciamento de projetos no Excel e alternativas ao Excel.
Isso levanta a questão: por que se dar ao trabalho de criar um painel?
A vida seria muito mais fácil se existisse um software que criasse painéis com apenas alguns cliques.
E não, você não precisa encontrar um gênio para realizar esses desejos. 🧞
Você tem algo melhor no mundo real.
📮ClickUp Insight: Os profissionais do conhecimento enviam em média 25 mensagens por dia, buscando informações e contexto. Isso indica uma quantidade considerável de tempo perdido rolando a tela, pesquisando e decifrar conversas fragmentadas em e-mails e chats.
😱 Se você tivesse uma plataforma inteligente que conectasse tarefas, projetos, bate-papos, painéis e e-mails (além de IA!) em um só lugar. Mas você tem! O ClickUp não é a ferramenta de produtividade mais bem avaliada do mundo à toa!
Crie painéis sem esforço com o ClickUp
O ClickUp é o lugar certo para tudo relacionado a gerenciamento de projetos. Se você deseja acompanhar projetos e tarefas, precisa de uma ferramenta de relatórios ou gerenciar recursos, os painéis do ClickUp são onde você obterá insights e relatórios precisos e valiosos sobre projetos, recursos, tarefas, sprints e muito mais.
Depois de ativar o ClickApp Painéis:
- Clique no ícone Painéis que você encontrará na barra lateral.
- Clique em “+” para adicionar um painel.
- Clique em “+ Adicionar Widgets” para inserir seus dados.
Comece experimentando o modelo de painel de gerenciamento de projetos do ClickUp!
Para otimizar seu painel, aqui estão alguns widgets que você precisará e vai adorar:
- Widgets de status: visualize o status das suas tarefas ao longo do tempo, a carga de trabalho, o número de tarefas, etc.
- Widgets de tabela: visualize relatórios sobre tarefas concluídas, tarefas em andamento e tarefas atrasadas.
- Incorporar widgets: acesse outros aplicativos e sites diretamente do seu painel
- Widgets de controle de tempo: visualize todos os tipos de relatórios de tempo, como relatórios faturáveis, planilhas de horas trabalhadas, tempo controlado e muito mais.
- Widgets de prioridade: visualize tarefas em gráficos com base em sua urgência
- Widgets personalizados: quer você queira visualizar seu trabalho na forma de um gráfico de linhas, gráfico de pizza, somas calculadas e médias ou portfólios, você pode personalizá-lo como desejar.
- Widgets Sprint nos painéis do ClickUp
Assista a este rápido tutorial sobre como configurar um painel de gerenciamento de projetos usando o ClickUp!
Estudo de caso: como os painéis do ClickUp ajudam as equipes
Os painéis do ClickUp foram projetados para reunir todas as suas métricas mais importantes em um só lugar. Confira esta história de cliente da Wake Forest University para ver como eles melhoraram os relatórios e o alinhamento com os painéis do ClickUp:
Seja o que for que você precise medir, o painel do ClickUp é a maneira perfeita de obter uma visão geral em tempo real do desempenho da sua organização.
Ajude sua equipe Excel com painéis de projetos
Embora você possa usar o Excel para criar painéis, não há garantia de que sua jornada será tranquila, rápida ou livre de erros.
O único lugar que garante tudo isso é o ClickUp!
É o seu substituto completo para gerenciamento de projetos e relatórios de painéis, substituindo os painéis do Excel e até mesmo as planilhas do MS Excel.
Por que esperar quando você pode criar tarefas ilimitadas, automatizar seu trabalho, acompanhar o progresso e obter relatórios detalhados com uma única ferramenta?
Obtenha o ClickUp gratuitamente hoje mesmo e crie painéis complexos da maneira mais simples possível!