Você está exausto de gerenciar pilhas de propostas de projetos, coordenar edições da equipe e gerenciar fluxos de trabalho de aprovação — tudo isso enquanto tenta cumprir os prazos? Ou talvez seu software de propostas atual não esteja atendendo às suas necessidades e você esteja em busca de algo melhor. ?
Não se preocupe, nós cuidamos de tudo para você.
Reunimos uma lista dos 10 melhores softwares de propostas para criar propostas com aparência profissional, otimizar seus processos de proposta e conquistar novos negócios. Vamos conferir!
O que você deve procurar em um software de gerenciamento de propostas?
Todo software de gerenciamento de propostas vem com um conjunto exclusivo de recursos para simplificar o processo de criação de propostas e conquistar novos clientes. O objetivo é encontrar as ferramentas cujos recursos atendam às suas necessidades, sem sair do seu orçamento. Aqui estão os principais aspectos a serem considerados:
- Uma interface limpa e fácil de navegar
- Modelos de propostas comerciais personalizáveis que se adaptam ao seu caso de uso
- Ferramentas de colaboração para trabalhar com uma equipe
- Recurso nativo de assinatura eletrônica (e-signature) ou conexão com um aplicativo de assinatura eletrônica
- Integração com ferramentas que você usa, como sistemas de gestão de relacionamento com o cliente (CRM), software de gestão de projetos e aplicativos de pagamento.
- Análises para entender como os clientes interagem com sua proposta
- Um aplicativo móvel para visualizar e editar propostas em qualquer lugar
Os 10 melhores softwares de propostas para usar
Escolher a ferramenta certa de gerenciamento de propostas pode fazer uma grande diferença no aumento da produtividade da sua equipe e na obtenção de aprovações de clientes potenciais.
Para ajudar a facilitar essa decisão, apresentaremos as 10 principais ferramentas do mercado, o que elas oferecem e suas limitações. Dessa forma, você poderá encontrar o melhor software de gerenciamento de propostas para as necessidades da sua equipe e seus objetivos de negócios. ?
1. ClickUp
Elaborar propostas perfeitas e conquistar projetos é apenas o começo. O verdadeiro desafio está na gestão desses projetos. Se você está procurando uma ferramenta que gerencie propostas e projetos em um só lugar, o ClickUp é a escolha perfeita.
Para começar, você não precisa passar horas olhando para uma tela em branco. Use o ClickUp AI para gerar um primeiro rascunho da sua proposta no ClickUp Docs em segundos. Ele também funciona perfeitamente para outros documentos comerciais, como wikis da empresa, procedimentos operacionais padrão e outros bancos de dados de conhecimento.
Adicione tabelas aos seus documentos para apresentar dados relevantes em um formato fácil de entender, anexos para compartilhar detalhes adicionais, um índice para facilitar a navegação e banners com a marca para tornar sua proposta memorável.
Precisa lidar com solicitações recebidas? Use a visualização de tabela do ClickUp. Ela ajudará você a rastrear solicitações de propostas (RFPs), solicitações de informações e solicitações de cotações. Quer você esteja executando essas solicitações ou os projetos reais, os recursos de gerenciamento de projetos do ClickUp tornam tudo muito fácil.
Use campos personalizados para atribuir tarefas, definir prazos e acompanhar o progresso com barras de progresso. E, graças às notificações do ClickUp, você sempre será lembrado do que vem a seguir, para nunca perder nada. ⏰
Melhores recursos do ClickUp
- Colabore em tempo real com sua equipe por meio de descrições de tarefas, chats e documentos.
- Personalize o modelo de quadro branco para propostas de projetos do ClickUp e mais de 1.000 outros modelos de propostas para gerenciar apresentações de uma página da empresa, casos de negócios, propostas e fluxos de trabalho operacionais.
- Acompanhe as metas de negócios, o andamento dos projetos e o desempenho da equipe com os painéis do ClickUp.
- Conecte o ClickUp a mais de 100 ferramentas, incluindo Google Drive, Hubspot e Slack.
- Acesse o ClickUp na web, no desktop e no celular.
Limitações do ClickUp
- Recursos extensos podem sobrecarregar novos usuários
- O plano gratuito é limitado a 25 utilizações do ClickUp AI.
Preços do ClickUp
- Gratuito para sempre
- Ilimitado: US$ 7/mês por usuário
- Negócios: US$ 12/mês por usuário
- Empresa: entre em contato para obter informações sobre preços
- ClickUp AI: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês.
Avaliações e comentários do ClickUp
- G2: 4,7/5 (mais de 8.900 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (mais de 3.800 avaliações)
2. Jotform
O Jotform é uma ferramenta versátil para criar propostas, pesquisas e questionários. Com essa opção de software de gerenciamento de propostas, você pode criar propostas do zero, usar um PDF existente ou escolher entre mais de 700 modelos.
Sua interface intuitiva de arrastar e soltar facilita a adição de texto, fotos, campos de assinatura eletrônica e outros detalhes relevantes. Acompanhe o status das propostas e gerencie as tarefas da equipe dentro do Jotform Tables. Alterne entre as visualizações de tabela, calendário, cartão, uploads e relatórios para visualizar seus dados. ?
Melhores recursos do Jotform
- Defina uma ordem de assinatura se houver vários signatários.
- Automatize e-mails de lembrete para clientes potenciais em intervalos definidos.
- Receba notificações quando os clientes potenciais tomarem alguma ação
- Salve PDFs assinados em ferramentas de armazenamento em nuvem, como Google Drive, Dropbox e OneDrive.
Limitações do Jotform
- O plano gratuito é limitado a 10 documentos assinados por mês.
- A plataforma apresenta lentidão ocasionalmente.
Preços da Jotform
- Starter: Gratuito
- Bronze: US$ 39/mês
- Silver: US$ 49/mês
- Gold: US$ 129/mês
- Empresas: Entre em contato para obter informações sobre preços
Avaliações e comentários da Jotform
- G2: 4,7/5 (206 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (mais de 1.620 avaliações)
Confira estas alternativas ao Jotform!
3. Melhores propostas
O Better Proposals torna a elaboração de propostas comerciais extremamente fácil, mesmo para quem não é designer. Escolha entre mais de 200 modelos personalizáveis para começar. Os blocos de conteúdo permitem adicionar rapidamente texto, imagens, vídeos, assinaturas eletrônicas e tabelas de preços sem se preocupar com o design.
Quando seus clientes em potencial visualizam a proposta, ela se ajusta à tela deles, com as seções principais aparecendo em guias separadas. Depois de aceitarem sua proposta, eles podem efetuar pagamentos via PayPal, Stripe ou GoCardless.
Melhores recursos do Better Proposals
- Salve e reutilize blocos de conteúdo, como biografias da empresa, serviços e termos e condições.
- Envie propostas em mais de 20 idiomas, incluindo inglês, francês, espanhol e italiano.
- Receba uma notificação quando um cliente abrir, ler ou assinar sua proposta.
- Acompanhe quais páginas seus clientes em potencial visualizaram, o tempo gasto em cada página e para quem eles encaminharam a proposta.
Limitações do Better Proposals
- Não é possível duplicar seções no criador de documentos
- O plano inicial é limitado a cinco documentos mensais e não inclui integrações com CRM e Zapier.
Preços do Better Proposals
- Starter: US$ 19/mês por usuário
- Premium: US$ 29/mês por usuário
- Empresa: US$ 49/mês por usuário
Avaliações e comentários do Better Proposals
- G2: 4,4/5 (41 avaliações)
- Capterra: 4,8/5 (149 avaliações)
4. HoneyBook
O HoneyBook é uma plataforma de gerenciamento de negócios completa para freelancers e pequenas empresas prestadoras de serviços. Ele abrange tudo, desde propostas até faturas, contratos e acordos. E sim, eles têm alguns modelos em cada uma dessas áreas para agilizar as coisas. ⚡
Seus clientes apreciarão assinar propostas, agendar compromissos e efetuar pagamentos sem sair da caixa de entrada.
Acompanhe rapidamente a posição de cada cliente potencial e cliente no seu pipeline e elimine tarefas repetitivas com automações. Deixe o HoneyBook cuidar do fluxo, mesmo enquanto você descansa.
Melhores recursos do HoneyBook
- Use questionários para coletar mais detalhes de um cliente antes de iniciar um projeto.
- Crie faturas padrão, programadas ou recorrentes para aceitar pagamentos.
- Configure automações de fluxo de trabalho para acompanhar os clientes potenciais e receber lembretes sobre suas próximas tarefas.
- Registre o tempo gasto nas tarefas do projeto para gerar faturas
Limitações do HoneyBook
- Há uma curva de aprendizado íngreme para novos usuários.
- Possui recursos básicos de gerenciamento de tarefas.
Preços do HoneyBook
- Starter: US$ 19/mês
- Essencial: US$ 39/mês
- Premium: US$ 79/mês
Avaliações e comentários do HoneyBook
- G2: 4,5/5 (150 avaliações)
- Capterra: 4,8/5 (588 avaliações)
5. Revver
O Revver (anteriormente eFileCabinet) é uma plataforma baseada na nuvem onde pequenas empresas podem armazenar, organizar e gerenciar com segurança seus documentos digitais e propostas. Organize os arquivos em pastas e subpastas para que você possa localizá-los rapidamente quando necessário. ?
Além disso, o Revver aprimora a localização de arquivos com pesquisas por palavras-chave e reconhecimento óptico de caracteres, bem como pesquisas salvas personalizadas. Este software de gerenciamento de propostas também permite que você compartilhe documentos, solicite arquivos e obtenha assinaturas eletrônicas de equipes internas e partes externas com facilidade.
Melhores recursos do Revver
- Colabore em documentos com edições em tempo real, comentários e ferramentas de anotação.
- Automatize a criação de pastas, o encaminhamento de documentos, as solicitações de assinatura eletrônica e os lembretes de tarefas.
- Crie e programe relatórios para acompanhar o uso de documentos e os padrões de acesso.
- Exporte relatórios como arquivos PDF, HTML e CSV.
Limitações do Revver
- Os novatos podem achar difícil configurar e aprender seus recursos.
- Integrações nativas limitadas
Preços do Revver
- Entre em contato para saber os preços
Avaliações e comentários da Revver
- G2: 4,3/5 (349 avaliações)
- Capterra: 4,4/5 (893 avaliações)
6. Proposify
O Proposify foi projetado para equipes de vendas que desejam otimizar seu processo de vendas e acompanhar insights de fechamento. Adicione blocos de assinatura eletrônica às suas propostas, imagens da biblioteca integrada Unsplash e vídeos de links do YouTube e Vimeo.
Configure o Proposify para enviar e-mails de acompanhamento e notas de agradecimento aos clientes potenciais. Acompanhe as interações dos clientes com o seu documento, incluindo quando eles o visualizaram, baixaram, comentaram e assinaram. Você saberá até mesmo quanto tempo eles dedicaram a diferentes seções do seu documento, o que é muito útil para tornar suas propostas futuras ainda melhores.
Melhores recursos do Proposify
- Crie várias funções de usuário para os membros da sua equipe e defina permissões específicas de visualização e edição para eles.
- Crie tabelas de preços dinâmicas incluindo fórmulas, serviços opcionais, taxas recorrentes e descontos.
- Edite documentos durante o processo de elaboração da proposta, mesmo depois de enviá-los aos seus clientes e partes interessadas.
- Acompanhe o desempenho dos membros da equipe com base nas propostas ganhas e perdidas.
Limitações do Proposify
- Sem função de desfazer para reverter rapidamente as alterações
- Não é possível salvar modelos personalizados para uso futuro
Preços do Proposify
- Equipe: US$ 49/mês por usuário
- Negócios: entre em contato para obter informações sobre preços
Avaliações e comentários sobre o Proposify
- G2: 4,6/5 (941 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (271 avaliações)
7. Loopio
Responder a RFPs pode ser tedioso e demorado, mas não com o Loopio. O Loopio é um software de automação de RFP que ajuda você a otimizar e dimensionar suas respostas a RFPs para fechar negócios mais rapidamente.
Ele identifica automaticamente as perguntas em uma solicitação de proposta e usa o recurso “mágico” para extrair respostas de respostas anteriores. Se uma pergunta o deixar confuso, não se preocupe! Atribua-a a um colega de equipe, anote um comentário e defina um prazo. ?️
E sempre que tiver uma resposta nova ou uma informação atualizada, basta adicioná-la à biblioteca do Loopio. Dessa forma, estará sempre preparado para a próxima solicitação de proposta que surgir.
Melhores recursos do Loopio
- Adicione detalhes da empresa à biblioteca de conteúdos em 12 idiomas diferentes, incluindo inglês, francês, holandês e espanhol.
- Diferencie entre conteúdo novo e desatualizado com base em suas pontuações de atualidade.
- Receba notificações sobre ações atribuídas via Slack ou Microsoft Teams.
- Incorpore imagens e outros arquivos relevantes em seus documentos a partir do Google Drive, Dropbox, SharePoint, Box e OneDrive.
Limitações do Loopio
- Nem sempre localiza os campos de resposta corretamente, especialmente em documentos do Microsoft Word.
- Integrações nativas limitadas
Preços do Loopio
- Entre em contato para saber os preços
Avaliações e comentários do Loopio
- G2: 4,7/5 (495 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (71 avaliações)
8. PandaDoc
O PandaDoc é destinado a empresas de serviços que desejam gerenciar propostas, contratos, cotações e faturas com a marca da empresa. Ele possui uma biblioteca diversificada com mais de 1.000 modelos para ajudá-lo a começar.
Antes de enviar documentos a potenciais clientes, notifique a sua equipe para que eles os revisem, editem, sugiram alterações e deem o seu aval. Todas as edições são registradas, para que você possa sempre ver quem fez o quê e quando, desde o rascunho inicial até a versão final.
Se o seu cliente estiver satisfeito em fechar o negócio, ele poderá adicionar sua assinatura e até mesmo enviar pagamentos via PayPal, Stripe, Square ou Authorize. Net diretamente do documento. ?
Melhores recursos do PandaDoc
- Configure o PandaDoc com integrações populares de CRM, como Hubspot, Salesforce, Zoho CRM e Insightly.
- Use o mecanismo de pesquisa com filtros de data, status, proprietário, destinatário e empresa para localizar documentos rapidamente.
- Receba notificações quando um cliente abrir, ler e assinar uma proposta.
- Acompanhe as interações com os clientes por meio de métricas como número de visualizações, última visualização, tempo total gasto e downloads.
Limitações do PandaDoc
- O plano inicial é limitado a no máximo duas licenças e não inclui acesso a integrações.
- Alguns usuários dizem que as propostas vão para a caixa de spam dos destinatários.
Preços do PandaDoc
- Essentials: US$ 35/mês por licença
- Negócios: US$ 65/mês por licença
- Empresa: entre em contato para obter informações sobre preços
Avaliações e comentários sobre o PandaDoc
- G2: 4,7/5 (2.242 avaliações)
- Capterra: 4,5 (1.046 avaliações)
9. DocuSign
O DocuSign oferece uma experiência de gerenciamento de documentos integrada e fácil de usar para equipes e clientes em computadores e dispositivos móveis. Para enviar uma proposta, crie um “envelope” (um contêiner eletrônico que contém um ou vários documentos) e envie-o para a caixa de entrada de e-mail do seu cliente em potencial.
É muito fácil criar esses documentos: escolha um modelo na biblioteca da DocuSign ou arraste e solte um documento existente do seu computador ou aplicativo de armazenamento em nuvem.
Precisa de um documento assinado? Adicione campos de assinatura nas áreas onde você precisa. E se houver vários signatários, organize-os na ordem em que você deseja que eles recebam o documento, e o DocuSign cuidará do resto. ?️♂️
Melhores recursos do DocuSign
- Carregue documentos, imagens, apresentações e planilhas em mais de 25 formatos.
- Acompanhe o status dos envelopes de acordo com ações pendentes, aguardando outras pessoas, perto do vencimento e concluídos.
- Visualize como os documentos serão exibidos em computadores, tablets e dispositivos móveis.
- Conecte o DocuSign a mais de 400 aplicativos externos, incluindo Microsoft, Google, Salesforce e Zoom.
Limitações do DocuSign
- O plano inicial é limitado a cinco envelopes por mês.
- Novos usuários podem enfrentar uma curva de aprendizado
- Suporte ao cliente inconsistente
Preços do DocuSign
- Pessoal: US$ 15/mês
- Padrão: US$ 45/mês por usuário
- Business Pro: US$ 65/mês por usuário
- Empresa: entre em contato para obter informações sobre preços
Avaliações e comentários sobre o DocuSign
- G2: 4,5/5 (2.166 avaliações)
- Capterra: 4,8/5 (8.227 avaliações)
10. Qwilr
Com o Qwilr, suas propostas padrão ganham um novo visual. Em vez dos habituais PDFs ou documentos Word, o editor nativo sem código permite criar propostas interativas baseadas na web com imagens, vídeos, acordeões e calculadoras de retorno sobre o investimento que ficam ótimas em qualquer dispositivo. Você pode até criar tabelas de preços dinâmicas com base na escolha de produtos e quantidade do cliente para o seu pacote.
Visualize quantas páginas você criou, quais estão ativas, quais receberam engajamento e quais foram aceitas. Se você está procurando uma maneira única de se destacar para os clientes em potencial e causar uma impressão duradoura, confira o Qwilr.
Os melhores recursos do Qwilr
- Ajuste as propostas em tempo real após o envio
- Receba notificações por e-mail quando os clientes em potencial visualizarem e assinarem eletronicamente os contratos.
- Acompanhe o tempo gasto na leitura de cada bloco de conteúdo em suas páginas
- Conecte o Qwilr ao Hubspot, Salesforce, Pipedrive, Zoho CRM, Quickbooks, Slack, Stripe e Zapier.
Limitações do Qwilr
- Poucas integrações nativas
- O plano de negócios não possui recursos essenciais, como domínio personalizado e fontes.
Preços do Qwilr
- Negócios: US$ 35/mês por usuário
- Empresa: US$ 59/mês por usuário
Avaliações e comentários do Qwilr
- G2: 4,5/5 (671 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (381 avaliações)
Conquiste mais clientes com o software de gerenciamento de propostas
Cada uma dessas ferramentas de gerenciamento de propostas vem com um conjunto exclusivo de recursos. Escolher a ferramenta certa ajudará você a manter sua equipe organizada, fechar mais negócios e obter insights para otimizar seus documentos de proposta e fluxos de trabalho.
Mas se você está considerando uma ferramenta de planejamento de força de trabalho que lida com tudo, desde a redação de propostas até a execução de projetos de clientes e o gerenciamento de operações comerciais, o ClickUp é a ferramenta perfeita para o trabalho. Ele reduz o estresse e o incômodo na transição da fase de proposta para a fase de execução. ?
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