Identyfikacja i analiza potencjalnych klientów to podstawa pozyskiwania klientów.
Ale czy Twój zespół sprzedaży naprawdę musi zrobić to wszystko ręcznie?
Nie. Nie w przypadku wykorzystania AI.
To, co kiedyś zajmowało godziny przeglądania profili na LinkedIn i analizowania transkrypcji rozmów, teraz odbywa się automatycznie — a do tego zapewnia dokładniejsze wnioski i lepsze wyczucie czasu.
W związku z tym zobaczmy, w jaki sposób AI pomaga w pozyskiwaniu klientów (+ jak najlepiej ją wykorzystać)!
Czym jest pozyskiwanie klientów z wykorzystaniem AI?
Pozyskiwanie klientów z wykorzystaniem AI opiera się na technologiach takich jak uczenie maszynowe (ML), przetwarzanie języka naturalnego (NLP), analityka predykcyjna oraz generatywna sztuczna inteligencja, które służą do identyfikacji, ustalania priorytetów i nawiązywania kontaktu z potencjalnymi klientami.
Zamiast ręcznego wyszukiwania potencjalnych klientów przez przedstawicieli handlowych i klasyfikowania ich według prawdopodobieństwa konwersji, narzędzia AI analizują dane (np. dane z systemu CRM, odwiedziny na stronie internetowej, aktywność w mediach społecznościowych, informacje z narzędzi do automatyzacji marketingu ), aby automatycznie wyłonić najbardziej odpowiednich potencjalnych klientów.
Oto, co to umożliwia:
- Modele uczenia maszynowego: Modele ML analizują zarówno dane historyczne, jak i dane w czasie rzeczywistym, aby rozpoznawać wzorce, takie jak wielkość firm lub role nabywców, które często prowadzą do zawarcia transakcji. Z biegiem czasu system uczy się, jak wygląda wysokiej jakości potencjalny klient dla Twojej firmy, i automatycznie wyszukuje podobnych potencjalnych klientów
- Przetwarzanie języka naturalnego (NLP): NLP pozwala algorytmom rozumieć i interpretować język ludzki. Na przykład firmy wykorzystują NLP do analizowania zawartości postów na profilach potencjalnych klientów w serwisie LinkedIn oraz do pozyskiwania przydatnych informacji
- Analiza predykcyjna: Analiza predykcyjna łączy dane z wielu punktów kontaktu, aby wygenerować dynamiczną ocenę potencjalnego klienta dla każdego z nich. Pomaga to przedstawicielom handlowym natychmiast ustalić priorytety dotyczące tego, z kim należy się skontaktować w pierwszej kolejności, oraz skupić energię na potencjalnych klientach, którzy statystycznie mają największe szanse na konwersję.
- Generatywna AI: Umożliwia personalizację na dużą skalę. Po zidentyfikowaniu najlepszych potencjalnych klientów GenAI może tworzyć wstępne wersje wiadomości kontaktowych, e-maili lub skryptów rozmów telefonicznych, dostosowanych do cech każdego potencjalnego klienta.
Korzyści wynikające z wykorzystania AI w pozyskiwaniu klientów
Technologie AI przyspieszają proces pozyskiwania potencjalnych klientów – co jest świetną wiadomością. Ale to tylko wierzchołek góry lodowej.
Korzystanie z narzędzi AI oferuje kilka kluczowych korzyści:
- Zwiększa wydajność: AI automatyzuje powtarzalne zadania, takie jak ręczne wyszukiwanie informacji, wprowadzanie danych, przeglądanie profili i tworzenie list. Dzięki temu przedstawiciele handlowi mogą skupić się na tym, co najważniejsze — budowaniu relacji z klientami i finalizowaniu transakcji
- Generuje leady wyższej jakości: Teams wykorzystują AI do filtrowania potencjalnych klientów na podstawie sygnałów intencyjnych oraz danych firmograficznych, które odpowiadają profilowi idealnego klienta (ICP). Dzięki temu nawiązujesz kontakt wyłącznie z firmami, które faktycznie mają zapotrzebowanie na Twój produkt i dysponują odpowiednim budżetem.
- Inteligentniejsze ustalanie priorytetów potencjalnych klientów: Modele AI klasyfikują i oceniają kwalifikowanych potencjalnych klientów, analizując takie czynniki, jak tempo wzrostu firmy, aktywność rekrutacyjna, ruch na stronie internetowej czy ostatnie pozyskanie finansowania. Potencjalni klienci wykazujący silniejsze sygnały są umieszczani wyżej na liście, co pomaga przedstawicielom handlowym zdecydować, z kim skontaktować się w pierwszej kolejności.
- Spersonalizowane działania sprzedażowe: Dzięki narzędziom do pozyskiwania klientów opartym na AI możesz analizować ostatnią aktywność potencjalnego klienta (np. promocję lub publiczny wywiad) w celu przygotowania dostosowanych do niego wiadomości. Im bardziej trafne działania, tym wyższy wskaźnik odpowiedzi.
- Niższe koszty pozyskania klientów: Celem jest pozyskanie potencjalnych klientów o wysokim prawdopodobieństwie konwersji, co pozwala firmom marnować mniej pieniędzy na szeroko zakrojone kampanie marketingowe i nieaktywne leady
- Dostarcza informacje rynkowe w czasie rzeczywistym: Narzędzia AI nieustannie analizują publiczne strumienie danych — wzmianki w mediach, aktualności dotyczące finansowania, trendy rekrutacyjne oraz aktywność w mediach społecznościowych — w celu wykrywania zmieniających się trendów rynkowych. Dzięki temu kierownicy sprzedaży mogą wykorzystać pojawiające się okazje, zanim konkurencja zdąży je dostrzec.
- Zwiększa dokładność danych: Skuteczność wysiłku sprzedażowego zależy od jakości danych. Systemy oparte na AI automatycznie aktualizują rekordy, uzupełniają brakujące informacje i weryfikują dane kontaktowe, dzięki czemu handlowcy nie muszą pracować na nieaktualnych danych
- Prognoza przyszłych trendów sprzedażowych: Modele predykcyjne analizują dane historyczne, tempo zawierania transakcji oraz zachowania zakupowe, aby oszacować przyszłe wyniki sprzedaży z dużo większą precyzją niż tradycyjne metody prognozowania. Dzięki temu kierownictwo zyskuje jaśniejszy obraz potencjalnych transakcji oraz oczekiwanych przychodów
Jeśli dopiero zaczynasz korzystać ze sztucznej inteligencji w sprzedaży, oto mini-przewodnik pokazujący, jak można ją wkomponować w codzienny cykl pracy sprzedaży. 👇
📚 Czytaj więcej: Najlepsze narzędzia zwiększające wydajność oparte na AI
Kluczowe przykłady zastosowań AI w pozyskiwaniu klientów
Zobaczmy teraz, w jaki sposób specjaliści ds. sprzedaży wykorzystują AI do automatyzacji ręcznych zadań i szybszego finalizowania transakcji.
⭐ Bonus: Pokażemy Ci, jak wykorzystać ClickUp AI w każdym z tych przypadków.
1. Analiza listy potencjalnych klientów + porządkowanie danych w systemie CRM
Tradycyjne pozyskiwanie potencjalnych klientów wymagało od przedstawicieli handlowych ogromnego wysiłku. Musieli ręcznie przeszukiwać bazy danych w celu identyfikacji potencjalnych klientów, gromadzić istotne informacje na ich temat oraz aktualizować listę, aby uniknąć nieaktualnych danych.
Dzięki narzędziom do pozyskiwania klientów opartym na AI cały ten proces przebiega teraz w trybie automatycznym:
- Znajdź potencjalnych klientów: Przeglądaj LinkedIn, portale z ofertami pracy, kanały informacyjne i publiczne bazy danych, aby zidentyfikować potencjalnych klientów odpowiadających Twojemu profilowi ICP (branża, wielkość, rola)
- Stwórz listę: Automatycznie zbieraj szczegółowe informacje o potencjalnych klientach, w tym o kluczowych decydentach, wielkości firmy, zweryfikowanych adresach e-mail, bezpośrednich numerach telefonów, najnowszych wiadomościach dotyczących firmy itp.
- Dbaj o porządek w systemie CRM: automatycznie scalaj duplikaty, oznaczaj odrzucone lub nieprawidłowe e-maily, aktualizuj tytuły w przypadku zmian w zatrudnieniu oraz usuwaj nieaktualne kontakty
📌 Przykład: Potrzebujesz listę lokalnych firm SaaS, aby zaproponować im narzędzie do zarządzania projektami? Poproś Brain o „Znalezienie firm B2B SaaS zatrudniających od 10 do 50 pracowników w Toronto”. W ciągu kilku minut otrzymasz potrzebne informacje.
📚 Czytaj więcej: Najlepsze narzędzia do zarządzania potencjalnymi klientami
2. Tworzenie i personalizacja wiadomości e-mail
Zamiast tworzyć każdą wiadomość od podstaw, przedstawiciele handlowi mogą korzystać z narzędzi AI, aby generować projekty wiadomości o wysokim współczynniku konwersji w oparciu o dane klientów.
Oto jak to zrobić:
- Tworzenie i edycja e-maili do potencjalnych klientów: Narzędzia AI do tworzenia e-maili generują wstępne wersje na podstawie roli potencjalnego klienta oraz konkretnej oferty. Wystarczy je przejrzeć i kliknąć „Wyślij”.
- Hyper-personalizuj swoje wiadomości: Pozwól AI automatycznie dostosowywać każdą wiadomość e-mail do branży potencjalnego klienta, jego problemów, informacji o firmie, lokalizacji, najnowszych ogłoszeń i nie tylko.
- Optymalizacja: Przeprowadzaj testy A/B tematów wiadomości, oznaczaj sformułowania wskazujące na spam oraz uzyskaj sugestie dotyczące najlepszego czasu wysyłki na podstawie zachowań potencjalnych klientów
📌 Przykład: Chcesz nawiązać kontakt z wiceprezesem ds. sprzedaży w startupie z branży fintech? Skonfiguruj agenta w ClickUp, a przygotuje on dla Ciebie pierwszy szkic!
3. Ocena potencjalnych klientów i ustalanie priorytetów
Ręczne przyznawanie punktów potencjalnym klientom jest często zbyt sztywne i pomija subtelne sygnały, takie jak zamiar zakupu czy historia interakcji. Ponadto statyczne oceny szybko tracą na aktualności.
Ocena potencjalnych klientów oparta na AI jest bardziej dynamiczna:
- Ocena potencjalnych klientów na dużą skalę: Natychmiastowa analiza ogromnych ilości danych i przypisywanie ocen na podstawie profilu firmy, zachowań klientów oraz danych historycznych dotyczących sprzedaży
- Codziennie zmieniaj priorytety: Na bieżąco monitoruj aktywność, aby aktualizować oceny w czasie rzeczywistym, automatycznie przenosząc najgorętszych potencjalnych klientów na szczyt listy
📌 Przykład: Gdy lista potencjalnych klientów będzie już gotowa, poproś superagenta ds. kwalifikacji potencjalnych klientów o przyznanie każdemu z nich oceny w skali od 1 do 10.
4. Radzenie sobie z zastrzeżeniami
AI pomaga zespołom sprzedażowym radzić sobie z oporem klientów, zapewniając natychmiastowe wskazówki i odpowiednie zasoby podczas bezpośrednich interakcji z klientami:
- Korzystaj z odpowiedzi generowanych przez AI: Uzyskaj natychmiastowe sugestie dotyczące sposobu radzenia sobie z zastrzeżeniami. Zamiast szukać studium przypadku lub cennika, AI pobiera odpowiedni dokument z Twojej bazy wiedzy, aby przygotować odpowiedź.
- Coaching sprzedażowy w czasie rzeczywistym: narzędzia sprzedażowe oparte na AI przeprowadzają analizę nastrojów podczas rozmów na żywo, wykrywając ton głosu lub słowa kluczowe sygnalizujące wahanie potencjalnego klienta, dzięki czemu przedstawiciel handlowy może natychmiast dostosować swoje podejście.
- Analiza po rozmowie: Po zakończeniu rozmowy kierownicy sprzedaży mogą wykorzystać AI do przejrzenia transkrypcji, zwracając uwagę na to, w których miejscach dobrze poradzono sobie z zastrzeżeniami, a w których przedstawiciel handlowy potrzebuje dodatkowego szkolenia
📌 Przykład: Po zakończeniu rozmowy sprzedażowej przesyłasz transkrypcję spotkania do Brain, aby narzędzie mogło przeanalizować całą rozmowę, wyróżnić kluczowe poruszone tematy, wykryć zmiany nastrojów potencjalnego klienta w trakcie rozmowy (co było wyzwalaczem lub zadowalającym go elementem) oraz sprawdzić, czy przedstawiciel handlowy spisał się na miarę oczekiwań.
5. Przygotowanie do rozmowy telefonicznej
Chociaż AI nie może (jeszcze) wziąć udziału w rozmowie w Twoim imieniu, może dostarczyć Ci pełnego kontekstu, którego potrzebujesz, aby być dobrze przygotowanym. Nie musisz już ręcznie przeglądać starych notatek — AI zgromadzi wszystko za Ciebie.
Ponadto narzędzia do pozyskiwania klientów oparte na AI pomagają również w:
- Podsumowanie kontekstu: Zamiast prosić przedstawicieli handlowych o przeczytanie wielu stron informacji, narzędzia AI tworzą krótkie podsumowania dotyczące potencjalnego klienta i jego firmy.
- Wyróżnij istotne punkty do omówienia: Obejmują one potencjalne problemy, funkcje produktu, które mogą zainteresować potencjalnego klienta, lub pytania, które warto zadać, aby lepiej zrozumieć jego potrzeby.
- Przejrzyj dotychczasowe interakcje: Jeśli potencjalny klient miał już wcześniej kontakt z firmą, narzędzia AI mogą podsumować poprzednie wiadomości e-mail, spotkania lub rozmowy w zakresie wsparcia, dzięki czemu nie przegapisz żadnych ważnych szczegółów
📌 Przykład: Przed rozmową telefoniczną Twoi handlowcy odbywają 10-minutową sesję czatu z wstępnie skonfigurowanym „Super Agentem”, aby szybko zapoznać się z kontekstem. Otrzymują wszystkie kluczowe informacje dotyczące konkretnego potencjalnego klienta — aktualną wielkość jego firmy, kto prowadził ostatnią rozmowę, z jakimi wyzwaniami się boryka, jakie kwestie należy unikać itp. Oto jak wygląda ten cykl pracy w praktyce. 👇🏼
6. Sekwencje działań następczych
AI automatyzuje i optymalizuje wysiłek związany z dalszym pozyskiwaniem klientów, poprzez śledzenie reakcji potencjalnych klientów na Twoją pierwszą wiadomość. Oto, jak to wygląda w praktyce:
- Tworzenie sekwencji działań następczych: Generuj sekwencje obejmujące wiele punktów kontaktu, w tym e-maile, wiadomości na LinkedIn oraz przypomnienia o rozmowach telefonicznych
- Tworzenie spersonalizowanych wiadomości: Wykorzystaj AI do automatycznego tworzenia i personalizowania wiadomości w ramach tych sekwencji. Na przykład, jeśli potencjalny klient poprosi o dodatkowe informacje podczas rozmowy telefonicznej, AI może przygotować wiadomość e-mail z podsumowaniem rozmowy oraz odpowiednimi materiałami.
- Czas i dostosowywanie działań następczych: Wyzwalacz kolejnych kroków w oparciu o aktywność klienta (otwarcia wiadomości e-mail, kliknięcia, brak odpowiedzi)
📌 Przykład: Oto próbka cyklu pracy z trzema „Super Agentami”, które pomogą Ci porównać kanały do dalszych działań, ustalić harmonogram sekwencji, wyznaczyć cele dla każdej odpowiedzi itp.
7. Raportowanie i prognoza
Tradycyjne raportowanie sprzedaży opierało się na ręcznym przenoszeniu danych z systemu CRM do arkuszy kalkulacyjnych przez członków zespołu lub dostosowywaniu strategii sprzedaży na podstawie przybliżonych szacunków. Nic dziwnego, że sporządzenie jednego raportu zajmowało całe dni!
Jednak dzięki wdrożeniu AI do procesu sprzedaży możesz:
- Analiza lejków sprzedażowych: Analizując dane historyczne w połączeniu z bieżącą aktywnością, możesz dostrzec pewne wzorce — na przykład, które branże generują najwięcej szans sprzedażowych lub jak szybko potencjalni klienci przechodzą przez lejek sprzedażowy
- Generuj raporty w mgnieniu oka: przenoś dane dotyczące wyników przedstawicieli handlowych, współczynników konwersji i tempa realizacji projektów do pulpitów nawigacyjnych w czasie rzeczywistym, które można udostępniać
- Prognozowanie wyników sprzedaży: Analizuj wyniki poprzednich transakcji oraz aktualne sygnały zaangażowania, aby oszacować przyszłe przychody. Modele te automatycznie aktualizują prognozy w miarę postępów w transakcjach lub pojawiania się nowych szans w procesie sprzedaży.
📌 Przykład: Gdy menedżerowie nie mają czasu na analizę pulpitów nawigacyjnych, otrzymują od Brain podpowiedź o szybkim podsumowaniu aktualnych trendów sprzedażowych, statusie wskaźników KPI dotyczących działań pozyskiwania klientów lub wszelkich priorytetowych zagrożeń, którymi muszą się natychmiast zająć. To szybkie podsumowanie wniosków w czasie rzeczywistym pozwala zaoszczędzić czas, dzięki czemu menedżerowie mogą bardziej skupić się na strategii. Zobacz, jak działa Brain. 👇🏼
👀 Czy wiesz, że? Na początku XX wieku John H. Patterson zrewolucjonizował sprzedaż, przekształcając ją w sztywny system oparty na skryptach. Szkolił swoich sprzedawców z wykorzystaniem gotowych skryptów sprzedażowych, przydzielał im terytoria do obsługi, organizował tematyczne konkursy sprzedażowe i prowadził śledzenie indywidualnych wyników. Była to jedna z pierwszych prób naukowego zarządzania każdym krokiem procesu sprzedaży.
Jak wdrożyć AI w pozyskiwaniu klientów
AI sprawia, że pozyskiwanie potencjalnych klientów przebiega szybciej i jest prostsze, ale jak właściwie zacząć? W tym przewodniku omówiono sześć kluczowych kroków wdrażania narzędzi do pozyskiwania klientów opartych na AI.
⭐ Pokażemy Ci również, w jaki sposób ClickUp – wszechstronna aplikacja do pracy – sprawia, że wdrożenie AI jest dziecinnie proste.
Krok 1: Określ, które cykle pracy najlepiej nadają się do wykorzystania AI
Zacznij od przeanalizowania obecnego, kompleksowego procesu pozyskiwania potencjalnych klientów w Twoim zespole. Poszukaj zadań, które są czasochłonne, powtarzalne lub w dużym stopniu opierają się na ręcznym wyszukiwaniu informacji.
Typowe przykłady to:
- Ręczne tworzenie list potencjalnych klientów na podstawie arkuszy kalkulacyjnych
- Przeszukiwanie serwisu LinkedIn w poszukiwaniu informacji o firmach
- Ocena potencjalnych klientów na podstawie asymptot
🦄 Jak pomaga ClickUp
W tym zakresie nic nie przebije wizualnego mapowania procesów.
Gdy masz wgląd w każdy krok cyklu pracy dotyczącego pozyskiwania klientów — od pozyskiwania potencjalnych klientów po działania następcze — znacznie łatwiej jest zidentyfikować wąskie gardła i zdecydować, które procesy warto zautomatyzować.
Tablice ClickUp zapewniają nieograniczoną cyfrową przestrzeń do wizualnego tworzenia i udoskonalania cyklu pracy pozyskiwania klientów.
Dodaj kształty, pola tekstowe lub karteczki samoprzylepne, aby przedstawić poszczególne kroki, takie jak pozyskiwanie potencjalnych klientów, ustalanie priorytetów, nawiązywanie kontaktu i działania następcze. Następnie połącz je strzałkami, aby pokazać, w jaki sposób jeden krok przechodzi w kolejny.
Ponadto współpraca w czasie rzeczywistym gwarantuje, że menedżerowie sprzedaży, specjaliści ds. pozyskiwania klientów (SDR) oraz zespoły operacyjne mogą wspólnie wnosić pomysły, dostosowywać kroki i udoskonalać proces podczas sesji planowania.
⭐ Bonus: Po opracowaniu strategii potrzebujesz uporządkowanego miejsca do faktycznego zarządzania napływającymi leadami. Szablon „Sales Pipeline” w ClickUp to gotowe do użycia narzędzie, które pomoże Ci śledzić leady na każdym etapie.
Kluczowe cechy tego szablonu:
- Zawiera 30 gotowych, niestandardowych statusów, takich jak „Utrata klienta”, „Wymaga uwagi”, „Czas na przedłużenie umowy”, „Konieczna kontynuacja” oraz „Kwalifikowany potencjalny klient”.
- Pola niestandardowe, takie jak „Ostatni kontakt”, służące do monitorowania terminów interakcji
- Elastyczne widoki (lista, Box, Tablica itp.) ułatwiające sortowanie i filtrowanie potencjalnych klientów
Ten szablon pozwala zharmonizować działania zespołu, pomaga zidentyfikować transakcje, które utknęły w martwym punkcie, oraz zwiększa ogólną skuteczność sprzedaży.
Krok 2: Zsynchronizuj swój system CRM z narzędziem opartym na AI
Wybierając narzędzie sprzedażowe oparte na AI, sprawdź, czy oferuje natywną integrację z systemem CRM. Dzięki temu oba systemy będą mogły automatycznie wymieniać dane.
Gdy narzędzia są zsynchronizowane, potencjalni klienci wykryci przez AI są dodawani bezpośrednio do systemu CRM. Podobnie aktualizacje w systemie CRM — takie jak działania związane z nawiązywaniem kontaktu lub postępy w transakcjach — są odzwierciedlane w narzędziach AI.
Eliminuje to ręczne wprowadzanie danych i gwarantuje, że Twoje dane są zawsze aktualne na wszystkich platformach.
🦄 Jak pomaga ClickUp
Aby ustawienia były proste i naprawdę nie wymagały pisania kodu, ClickUp oferuje ponad 1000 natywnych integracji.
Możesz szybko zsynchronizować popularne systemy CRM, takie jak Salesforce, HubSpot i Pipedrive, aby pobrać kluczowe dane klientów. Nie jest wymagana żadna wiedza techniczna — wystarczy je włączyć, aby rozpocząć.
Możesz również skorzystać z interfejsu API ClickUp, aby nawiązać połączenie ze starszą wersją systemu CRM lub własnym systemem CRM.
Masz dość żonglowania zewnętrznymi systemami CRM? ClickUp CRM zamienia Twoje miejsce pracy w pełnoprawne centrum obsługi relacji z klientami. Śledź kontakty, firmy, szanse sprzedaży i działania w jednym miejscu, korzystając z pól niestandardowych dla atrybutów takich jak oceny potencjalnych klientów, kolejne kroki oraz wnioski generowane przez AI.
Aby rozpocząć, zaimportuj lub przenieś dane ze starego systemu CRM, korzystając z plików CSV lub bezpośrednich integracji — ClickUp zajmie się za Ciebie najtrudniejszymi zadaniami, takimi jak mapowanie pól i unikanie duplikatów.
Funkcja CRM w ClickUp ułatwia również współpracę. Przedstawiciele handlowi, menedżerowie i zespoły operacyjne mają dostęp do tych samych informacji, mogą aktualizować dane i śledzić działania związane z pozyskiwaniem klientów bez konieczności przełączania się między wieloma narzędziami.
Ponieważ Brain ma dostęp do danych w Twoim obszarze roboczym, ta kontekstowa AI pomaga analizować, oceniać i ustalać priorytety list potencjalnych klientów.
📌 Przykład: Możesz poprosić Brain o podpowiedź:
- „Oceń tych 50 potencjalnych klientów z mojej listy w HubSpot w skali od 1 do 10 pod kątem budżetu i ostatniej aktywności”
- „Uporządkuj ten arkusz według malejącego priorytetu, pogrupowany według segmentów branżowych”
Dzięki temu będziesz mógł skupić się na właściwych potencjalnych klientach, zachowując jednocześnie pełną kontrolę nad kryteriami oceny.
📚 Czytaj więcej: Najlepsze narzędzia do automatyzacji CRM, które warto wypróbować
📮ClickUp Insight: 47% osób korzysta z tabelek obrotowych, pulpitów i wykresów w arkuszach kalkulacyjnych, aby lepiej zrozumieć swoją pracę.
Narzędzia te są bez wątpienia potężne. Jednak nawet niewielka zmiana — przesunięta kolumna, przemianowany arkusz czy dodatkowy wiersz — może spowodować nieprawidłowe działanie formuł, zakresów lub wizualizacji.
Aby zapewnić dokładność raportów, często trzeba ponownie sprawdzić filtry, odświeżyć połączenia i ponownie przyporządkować dane, aby wszystko było spójne.
ClickUp wyróżnia się jako alternatywa dla zespołów, które chcą mieć widoczność w czasie rzeczywistym bez konieczności ich ciągłej aktualizacji. Jego pulpity nawigacyjne typu „no-code” wykorzystują gotowe karty do tworzenia wykresów, obliczeń, śledzenia czasu pracy oraz analiz obciążenia pracą, które pobierają dane bezpośrednio z bieżących zadań, list i statusów. Oznacza to, że wszystko aktualizuje się synchronicznie z postępami w pracy!
Krok 3: Oczyszczanie i utrzymywanie danych klientów
Czyste formularze danych klientów stanowią podstawę skutecznego pozyskiwania klientów z wykorzystaniem AI. Bez nich nawet najinteligentniejsza AI generuje bezużyteczne wnioski.
Aby utrzymać wysoką jakość listy potencjalnych klientów, musisz skupić się na trzech głównych obszarach:
- Weryfikacja: Regularnie sprawdzaj, czy adresy e-mail są aktywne, a numery telefonów poprawne, aby utrzymać niski wskaźnik odrzuceń.
- Usuwanie duplikatów: Upewnij się, że ten sam potencjalny klient nie pojawia się na liście wielokrotnie. Dzięki temu Twój zespół uniknie wysyłania podwójnych wiadomości i nie będzie sprawiał wrażenia nieprofesjonalnego.
- Wzbogacanie danych: Uzupełnij braki w swoich rekordach. Jeśli masz imię i nazwisko, ale brakuje tytułu lub profilu na LinkedIn, musisz pobrać te dane, aby zapewnić AI wystarczający kontekst do napisania spersonalizowanej wiadomości
🦄 Jak pomaga ClickUp
ClickUp Brain jest głęboko zintegrowany z każdym obszarem roboczym ClickUp — co oznacza, że doskonale rozumie wszystkich Twoich potencjalnych klientów i zadania. Ponieważ synchronizuje się z Twoimi danymi w czasie rzeczywistym, może automatycznie pomóc Ci w utrzymaniu uporządkowanej listy potencjalnych klientów.
Oto jak to zrobić:
- Wykrywanie duplikatów i nieaktualnych leadów: Wystarczy podać prostą podpowiedź, np.: „Sprawdź moją listę leadów pod kątem duplikatów i kontaktów, z którymi nie nawiązano kontaktu od 60 dni.” System przeskanuje cały obszar roboczy i oznaczy te profile
- Ocena i ustalanie priorytetów potencjalnych klientów: Poproś Brain o: „Ocenę wszystkich potencjalnych klientów z mojej listy na II kwartał w skali od 1 do 5 na podstawie aktywności z ostatniego miesiąca”
- Aktualizuj rekordy za pomocą pól AI: Wykorzystaj pola AI, aby pobierać dane w czasie rzeczywistym lub generować wnioski w locie. Na przykład skonfiguruj pole, które automatycznie podsumowuje ostatnią aktywność potencjalnego klienta na LinkedIn, dzięki czemu Twoi handlowcy będą mieli pod ręką szybki „ściągawkę” przed każdą rozmową.
Następnie błyskawicznie przekształć potencjalnych klientów o wysokim priorytecie w zadania ClickUp i przypisz je odpowiednim przedstawicielom handlowym, aby rozpoczęli kontakt z klientami.
W ramach jednego zadania możesz uwzględnić:
- Terminy zapewniające terminowe nawiązanie kontaktu
- Opisy zadań wraz z kontekstem dotyczącym potencjalnego klienta lub firmy
- Wielu osób przypisanych, jeśli w projekcie bierze udział więcej niż jeden członek zespołu
- Komentarze i wątki dyskusyjne służące współpracy
- Lista kontrolna do śledzenia poszczególnych kroków, takich jak badania, nawiązywanie kontaktów i działania następcze
- Załączniki, takie jak notatki dotyczące firmy, profile potencjalnych klientów lub dokumenty ofertowe
- Time Tracker pozwala dokładnie sprawdzić, ile czasu Twoi handlowcy poświęcają na zbieranie informacji, a ile na aktywne nawiązywanie kontaktów
Taki poziom organizacji stanowi ogromną przewagę konkurencyjną. Twój zespół nie będzie musiał szukać informacji w różnych aplikacjach, ponieważ wszystko, czego potrzebuje do sfinalizowania transakcji, znajduje się bezpośrednio w zadaniu.
🧠 Ciekawostka: Termin „elevator pitch” zawdzięcza swoją nazwę XIX-wiecznemu wynalazcy Elishy Otisowi, który w 1854 roku zaprezentował swój hamulec bezpieczeństwa do wind podczas wystawy Crystal Palace Exposition w Nowym Jorku, wjeżdżając platformą na dużą wysokość, a następnie przecinając linę. Jego urządzenie bezpiecznie zablokowało platformę, natychmiast przekonując do pomysłu sceptyczną publiczność i pobudzając sprzedaż wind.
📚 Czytaj więcej: Jak firma ClickUp wykorzystuje AI Docs do uproszczenia tworzenia standardowych procedur operacyjnych (SOP)
Krok 4: Wykorzystaj AI do szkolenia i wspierania zespołów sprzedaży
Stwórz ustrukturyzowany program szkoleniowy, aby przeszkolić swoich przedstawicieli handlowych i wyposażyć ich w odpowiedni kontekst oraz wiedzę, zanim rozpoczną rozmowy sprzedażowe.
Aby to zrobić, upewnij się, że:
- Należy ustanowić jasne kanały komunikacji służące do przekazywania informacji zwrotnych, rozwiązywania zapytań itp.
- Udokumentuj swoje strategie sprzedaży i udostępnij je wszystkim
- Scentralizuj kluczowe materiały (dokumentację produktów, plany cenowe, porównania z konkurencją)
- Przeanalizuj transkrypcje poprzednich rozmów, aby zidentyfikować luki w wynikach
- Przećwicz radzenie sobie z zastrzeżeniami w formie scenek, aby handlowcy mogli reagować z pewnością siebie
🦄 Jak pomaga ClickUp
Chociaż coaching sprzedażowy jest niezwykle ważny, jest również bardzo czasochłonny. Nie da się nadzorować każdego przedstawiciela handlowego, nieustannie monitorować jego wyników i udzielać mu wskazówek w momencie, gdy potrzebuje pomocy.
ClickUp Brain pełni rolę zawsze dostępnego trenera dla przedstawicieli handlowych, zapewniając natychmiastowe wskazówki przed rozmową lub w jej trakcie. Na początek możesz poprosić Brain o „Podsumowanie kontekstu dotyczącego firmy Acme Corp — uwzględnij poprzednie e-maile, notatki z naszej ostatniej prezentacji oraz ich bolączki”, aby w ciągu kilku sekund przygotować się do rozmowy.
Podczas rozmowy telefonicznej przedstawiciele handlowi mogą porozmawiać z Brainem, aby szybko uzyskać aktualne ceny lub wskazówki dotyczące radzenia sobie z zastrzeżeniami, zamiast pozostawiać potencjalnego klienta na linii.
Większość przedstawicieli handlowych spędza rozmowy na robieniu notatek zamiast skupiać się na potencjalnym kliencie. Prowadzi to do przeoczenia sygnałów niewerbalnych, niezręcznych przerw w rozmowie oraz braku autentycznego połączenia.
Narzędzie ClickUp AI Notetaker automatycznie nagrywa i transkrybuje rozmowy, identyfikuje konkretne elementy do podjęcia oraz analizuje nastroje potencjalnych klientów. Dzięki temu szybko dowiesz się, czy rozmowa przebiegła pomyślnie, czy też gdzie pojawiły się trudności.
W celach szkoleniowych menedżerowie mogą korzystać z ClickUp Clips do nagrywania ekranu i głosu. Jest to idealne rozwiązanie, aby pokazać młodszym pracownikom, jak dokładnie poruszać się po złożonej funkcji produktu, lub nagrać krótki kurs mistrzowski dotyczący radzenia sobie z konkretnym zastrzeżeniem.
⭐ Bonus: Umożliw sprzedawcom przeszukiwanie całego obszaru roboczego w ciągu kilku sekund dzięki funkcji Enterprise Search w ClickUp. Wystarczy wpisać w pasku wyszukiwania, czego potrzebujesz, a Brain pobierze plik z ClickUp lub połączonych narzędzi (takich jak Google Drive czy Slack). Koniec z szukaniem dokumentów na oślep i proszeniem współpracowników o materiały.
Krok 5: Stwórz i zautomatyzuj sekwencje kontaktów
Zacznij od ustalenia, ile punktów kontaktu będzie obejmowała Twoja sekwencja i w jakich odstępach czasowych będą one rozmieszczone. Typowa sekwencja pozyskiwania klientów może wyglądać mniej więcej tak:
- Dzień 1: E-mail wprowadzający
- Dzień 3: E-mail z przypomnieniem nawiązujący do pierwszej wiadomości
- Dzień 6: Prośba o nawiązanie połączenia lub wiadomość na LinkedIn
- Dzień 9: E-mail z podsumowaniem oparty na wartościach, zawierający spostrzeżenia lub materiały pomocnicze
- Dzień 14: Końcowy e-mail z podsumowaniem
Upewnij się, że każdy krok sekwencji ma jasno określony cel. Na przykład pierwsza wiadomość przedstawia Twój produkt i powód nawiązania kontaktu, natomiast druga odnosi się do istotnego wyzwania branżowego lub spostrzeżenia.
Wreszcie, wykorzystaj narzędzia oparte na AI do pozyskiwania potencjalnych klientów, aby generować pomysły, tworzyć zawartość i zautomatyzować powtarzalne zadania w ramach sekwencji kontaktowych.
🦄 Jak pomaga ClickUp
Zanim zautomatyzujesz działania związane z pozyskiwaniem klientów, musisz przygotować do tego świetną zawartość.
ClickUp Docs zapewnia przestrzeń do wspólnej pracy nad tworzeniem takiej zawartości, a wbudowana AI pomaga ją dopracować. Na przykład, zamiast wpatrywać się w pustą stronę, poproś Brain w Docs o „Przygotowanie trzyczęściowej sekwencji e-maili dla wiceprezesa ds. operacyjnych, skupiającej się na ograniczeniu marnotrawstwa zapasów.”
A co najlepsze?
Możesz zaznaczyć dowolny akapit i poprosić Brain, aby „nadał mu bardziej profesjonalny ton” lub „skrócił go pod kątem urządzeń mobilnych”.
Działa on również jako wbudowany redaktor, natychmiast poprawiający ortografię i gramatykę, dzięki czemu Twój zespół nigdy nie wyśle żenującej literówki do wartościowego potencjalnego klienta.
Aby zapewnić płynny przebieg sekwencji, skorzystaj z funkcji automatyzacji ClickUp.
Są to oparte na regułach cykle pracy, które działają zgodnie z modelem „wyzwalacz-warunek-działanie”. Oznacza to, że gdy wystąpi określone zdarzenie (wyzwalacz) i spełni ono Twoje kryteria (warunek), ClickUp automatycznie wykonuje zadanie (działanie).
Na przykład, gdy status potencjalnego klienta zmieni się na „Kwalifikowany”, wyślij e-mail z przedstawieniem się i utwórz zadanie follow-up dla przedstawiciela handlowego na za trzy dni.
Możesz je łatwo ustawić za pomocą redaktora typu „przeciągnij i upuść” lub skorzystać z narzędzia AI Automation Builder, aby opisać swoje potrzeby prostym językiem. Wystarczy wpisać, co ma robić automatyzacja, a Brain sam ją stworzy i wdroży za Ciebie!
W przypadku bardziej złożonych, powtarzających się zadań warto skorzystać z ClickUp Super Agents.
Podczas gdy standardowe automatyzacje działają w oparciu o proste reguły typu „jeśli to, to tamto”, agenci AI monitorują aktywność w tle i zarządzają całym cyklem pracy od początku do końca.
W ClickUp możesz korzystać z dwóch rodzajów agentów:
- Gotowe agenty: Są to gotowe do użycia agenty zaprojektowane z myślą o typowych zadaniach sprzedażowych, takie jak „Agent badawczy”, który na bieżąco monitoruje profile potencjalnych klientów na LinkedIn i aktualizuje system CRM za każdym razem, gdy opublikują oni nową zawartość.
- Agenci niestandardowe: Możesz tworzyć agentów niestandardowych dostosowanych do konkretnych potrzeb Twojej firmy. Możesz na przykład stworzyć „agenta ds. pielęgnowania relacji”, który identyfikuje potencjalnych klientów, którzy nie wykazywali aktywności w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, bada nowe inicjatywy ich firm i opracowuje sekwencję działań mających na celu ponowne zaangażowanie, dostosowaną specjalnie do ich potrzeb.
⭐ Bonus: ClickUp Brain MAX, nasza super aplikacja komputerowa oparta na sztucznej inteligencji, przewyższa wszystkie narzędzia AI do pisania z jednego powodu — zawiera wszystkie modele AI!
Z łatwością przełączaj się między najlepszymi modelami AI, takimi jak ChatGPT (do tworzenia szkiców wiadomości e-mail i odpowiedzi), Gemini (do pisania dokumentacji technicznej), Claude (do badań i burzy mózgów) itp.
A co najlepsze: nie musisz płacić osobno za każdy model. Dzięki jednej subskrypcji masz nieograniczony dostęp do wszystkich tych narzędzi AI i możesz w pełni z nich korzystać!
Krok 6: Monitoruj wyniki i udoskonalaj proces
Skonfigurowanie narzędzi AI to dopiero połowa sukcesu. Aby mieć pewność, że system faktycznie działa, musisz stale monitorować wyniki i dostosowywać swoją strategię.
Wymaga wykorzystania narzędzi do analizy danych opartych na AI w celu śledzenia kluczowych wskaźników, takich jak:
- Wskaźniki rezygnacji z kwalifikacji
- Współczynniki konwersji wynikające z działań marketingowych
- Liczba umówionych rozmów telefonicznych/spotkań
- Szybkość sprzedaży (średnia liczba dni do zamknięcia transakcji)
- Wskaźnik aktywacji (liczba potencjalnych klientów podejmujących działania po prezentacji)
- Koszt na jedną szansę sprzedaży
- Codzienna liczba e-maili i rozmów telefonicznych w celu identyfikacji pracowników osiągających słabe wyniki lub luk w procesach
🦄 Jak pomaga ClickUp
Panele kontrolne ClickUp to w pełni konfigurowalne przestrzenie, w których możesz pobierać dane z całego obszaru roboczego, aby dokładnie sprawdzić, jak radzi sobie Twój zespół.
Wizualizuj dane na swój sposób, korzystając z ponad 20 różnych widżetów pulpitu nawigacyjnego. Możesz na przykład użyć wykresu słupkowego, aby porównać liczbę potencjalnych klientów w różnych regionach, lub widżetu obliczeniowego, aby prowadzić śledzenie łącznej wartości transakcji.
Możesz również tworzyć pulpity nawigacyjne dostosowane do ról — jeden dla kierownika sprzedaży, umożliwiający śledzenie postępów całego zespołu, oraz drugi dla poszczególnych przedstawicieli handlowych, pozwalający im monitorować własne codzienne cele.
⭐ Bonus: Połącz swoje pulpity nawigacyjne z kartami AI, aby błyskawicznie analizować statystyki widżetów i otrzymywać sugestie w czasie rzeczywistym. Karty te automatycznie analizują dane, wyjaśniając trendy i oferując praktyczne wnioski, dzięki czemu nie tracisz czasu na wpatrywanie się w wykresy.
Na przykład karta AI może wyświetlić komunikat: „Wskaźniki odpowiedzi na kontakty w regionie Środkowego Zachodu spadły w tym tygodniu o 15%; sugeruję aktualizację szablonu e-maila o nowe studium przypadku.”
Inteligentne angażowanie potencjalnych klientów dzięki ClickUp
Powodzenie wysiłku związanego z pozyskiwaniem potencjalnych klientów zależy od wielu czynników — jakości leadów, terminowości kontaktów, personalizacji, umiejętnego radzenia sobie z zastrzeżeniami, wiedzy i doświadczenia przedstawicieli handlowych oraz wielu innych.
Wdrażając AI, możesz stworzyć wysoce dynamiczny, zautomatyzowany i inteligentny program pozyskiwania klientów, który pozwoli Ci zarządzać wszystkimi tymi zmiennymi na dużą skalę.
ClickUp, wszechstronna aplikacja do pracy, zapewnia scentralizowany, oparty na AI obszar roboczy, który pozwala zarządzać każdym krokiem — od mapowania procesów sprzedaży i analizy danych klientów po predykcyjną ocenę potencjalnych klientów, szkolenie zespołów sprzedażowych, zautomatyzowane działania marketingowe oraz śledzenie wyników w czasie rzeczywistym.
Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś. ✅
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Czym jest pozyskiwanie klientów z wykorzystaniem AI?
Wykorzystanie AI w pozyskiwaniu klientów oznacza wykorzystanie uczenia maszynowego, analizy predykcyjnej, GenAI i NLP do automatycznego wyszukiwania i kwalifikowania potencjalnych klientów. Technologia ta przeszukuje ogromne zbiory danych, aby zidentyfikować idealnych klientów i przewidzieć, kto jest gotowy do zakupu, eliminując w ten sposób wysiłek związany z procesem pozyskiwania klientów.
W jaki sposób AI usprawnia pozyskiwanie klientów?
Dzięki analizie intencji i zachowań kupujących rozwiązania sprzedażowe oparte na AI gwarantują, że dotrzesz do właściwych osób w odpowiednim momencie. Zwiększa to efektywność działań wychodzących, poprawia wskaźniki odpowiedzi i wzbogaca Twój lejek sprzedażowy o możliwości o wyższej jakości.
Jakie narzędzia pomagają w nawiązywaniu kontaktów z wykorzystaniem AI?
ClickUp to potężne narzędzie do zarządzania projektami i zwiększania wydajności oparte na sztucznej inteligencji, wyposażone w natywną, kontekstową asystę AI. Zespoły sprzedażowe wykorzystują ClickUp dosłownie do wszystkich działań związanych z pozyskiwaniem klientów — wyszukiwania potencjalnych klientów, ich sortowania i oceny, prowadzenia dokumentacji CRM, tworzenia wiadomości e-mailowych, automatyzacji programów pozyskiwania klientów, szkolenia przedstawicieli handlowych, śledzenia wyników itp.
Czy AI może spersonalizować wiadomości e-mail wysyłane do nowych klientów?
Tak. AI pobiera konkretne informacje z profili na LinkedIn i stron internetowych firm, aby tworzyć niestandardowe wiadomości początkowe i trafne treści. Dzięki temu możesz wysyłać tysiące e-maili, które sprawiają wrażenie, jakby zostały przygotowane na podstawie indywidualnych badań, co znacznie zwiększa Twoje szanse na uzyskanie pozytywnej odpowiedzi.
Jak wdrożyć AI w moim cyklu pracy sprzedaży?
Zacznij od analizy obecnego procesu, aby zidentyfikować wąskie gardła. Zsynchronizuj swój system CRM z platformą opartą na sztucznej inteligencji, taką jak ClickUp, zautomatyzuj powtarzalne zadania, takie jak tworzenie list potencjalnych klientów, przeszkol członków zespołu i wykorzystaj wnioski oparte na sztucznej inteligencji do ciągłego udoskonalania strategii pozyskiwania klientów.