10 najlepszych systemów CRM dla private equity w 2025 r

Private equity działa w szybkim tempie, a transakcje, inwestorzy i spółki portfelowe są w ciągłym ruchu — zawsze jest coś, co trzeba śledzić.

Gdy informacje są rozproszone w e-mailach i arkuszach kalkulacyjnych, panuje chaos, a przeoczenie szczegółów może oznaczać utratę okazji.

Solidny system CRM (zarządzania relacjami z klientami) pozwala przechowywać wszystko w jednym miejscu. Od zarządzania przepływem transakcji po śledzenie relacji z inwestorami — odpowiednie narzędzie pozwala zaoszczędzić czas i zapewnić spójność działań zespołu.

Jeśli szukasz najlepszego CRM dla private equity, oto 10 opcji, które zapewniają wartość. ✉️

Czego należy szukać w najlepszym systemie CRM dla funduszy private equity?

Odpowiedni system CRM dla firm private equity powinien pomóc w zarządzaniu transakcjami, śledzeniu relacji z inwestorami i utrzymaniu porządku we wszystkich sprawach. Dobry system ułatwia pracę, a nie ją komplikuje.

Oto, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze CRM:

10 najlepszych systemów CRM dla funduszy private equity

Nie wszystkie alternatywne rozwiązania CRM są przeznaczone dla private equity. Potrzebujesz takiego, które poradzi sobie ze złożonymi procesami transakcyjnymi, śledzeniem relacji z inwestorami i usprawnieniem zarządzania portfolio.

Oto 10 najlepszych rozwiązań CRM dla prywatnych funduszy kapitałowych, które zostały zaprojektowane właśnie do tego celu. 📝

1. ClickUp (najlepszy do usprawniania transakcji private equity i zarządzania zadaniami)

ClickUp to aplikacja do pracy, która łączy przepływ transakcji, relacje z inwestorami i zarządzanie zadaniami w jednym miejscu. Funkcje zarządzania projektami zintegrowane z rozwiązaniem CRM ClickUp pomagają firmom z branży private equity śledzić potencjalnych klientów, zarządzać kontami i nadzorować interakcje z klientami bez konieczności korzystania z wielu narzędzi.

Widoki ClickUp

Dzięki ponad 10 konfigurowalnym widokom ClickUp, w tym widokowi listy, tablicy Kanban i Gantta, ClickUp pozwala wizualizować procesy, monitorować relacje z klientami i mieć kontrolę nad każdą transakcją. Widok listy może wyświetlać wszystkie transakcje posortowane według etapu, a widok tablicy zapewnia interfejs typu "przeciągnij i upuść" do śledzenia postępów.

Na przykład zespół private equity oceniający start-upy technologiczne może utworzyć tablicę, w której każda kolumna reprezentuje inny etap finansowania, zapewniając przejrzysty widok potencjalnych inwestycji.

Pulpity ClickUp

Aby mieć puls na wydajności, pulpity ClickUp gromadzą wszystkie kluczowe wskaźniki w jednym miejscu.

Zamiast pobierać raporty z różnych narzędzi, specjaliści ds. private equity mogą tworzyć pulpit wyświetlający trendy przychodów, zmiany wyceny i zaległe zadania due diligence.

Firma inwestycyjna monitorująca spółki z portfolio może natychmiast sprawdzić kondycję finansową, dystrybucję obciążenia pracą i postępy w realizacji transakcji, dzięki czemu decyzje są podejmowane w oparciu o dane w czasie rzeczywistym.

Automatyzacja ClickUp

Powtarzające się zadania spowalniają pracę zespołów, ale automatyzacja ClickUp zajmie się nimi.

Gdy analityk aktualizuje status transakcji na "Due Diligence", automatyzacja może natychmiast przypisać przeglądy prawne, powiadomić interesariuszy i zaktualizować powiązane zadania. Dzięki temu zespół może skupić się na pracy o wysokiej wartości.

Czat ClickUp

ClickUp Chat ułatwia współpracę, przechowując wszystkie rozmowy związane z transakcjami w jednym miejscu.

Świadomość, że dostęp do kluczowych dyskusji jest zawsze możliwy, pozwala zespołom skupić się na pracy, zamiast martwić się o przegapienie ważnych aktualizacji.

Musisz nadrobić zaległości po nieobecności? Podsumowania oparte na sztucznej inteligencji zapewniają szybki przegląd przegapionych rozmów, dzięki czemu powracający członkowie zespołu mogą szybko nadrobić zaległości bez konieczności przewijania niekończących się wiadomości.

Pobierz ten szablon

Po co budować CRM od podstaw, skoro można zacząć od sprawdzonego systemu?

Szablon ClickUp CRM pomaga firmom śledzić sprzedaż, zarządzać potencjalnymi klientami i poprawiać relacje z klientami bez konieczności ręcznego ustawiania wszystkich parametrów.

Oferuje wiele widoków, które upraszczają zarządzanie CRM. Widok procesu sprzedaży pomaga zespołom śledzić potencjalnych klientów w całym procesie, a widok powitalny zapewnia spersonalizowane doświadczenia dla każdego klienta.

Możesz również zaprosić członków lub gości do współpracy bezpośrednio w ClickUp, co ułatwia zarządzanie relacjami na każdym etapie.

Najlepsze funkcje ClickUp

Ograniczenia ClickUp

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

Co o ClickUp mówią prawdziwi użytkownicy?

Oto, co recenzent G2 miał do powiedzenia o ClickUp

Podoba mi się wszechstronność ClickUp i to, że nasz zespół może dostosować go do każdej sytuacji – to nie tylko narzędzie do zarządzania projektami, ale dla nas cały hub operacyjny! Zarządzamy wszystkim, od pracy z klientami po CRM, i uwielbiamy elastyczność opcji oraz wbudowane automatyzacje. Podoba nam się również to, że ClickUp stale się rozwija i słucha swoich klientów!

2. DealCloud (najlepszy do zarządzania potokiem transakcji)

Firmy private equity stoją przed wyjątkowymi wyzwaniami podczas zarządzania złożonymi procesami transakcyjnymi, a DealCloud bezpośrednio rozwiązuje te problemy. Konfigurowalny system CRM wyróżnia się dogłębnym zrozumieniem cyklu pracy PE (private equity) — od wstępnego pozyskiwania do monitorowania po zamknięciu transakcji.

Zespoły ds. transakcji szczególnie cenią sobie sposób, w jaki rozwiązanie łączy informacje o powiązaniach z danymi dotyczącymi transakcji, ułatwiając wykrywanie wzorców i możliwości. Możliwości integracji z Capital IQ i PitchBook usprawniają proces due diligence, a konfigurowalne pulpity nawigacyjne dostosowują się do różnych strategii inwestycyjnych.

W przypadku firm venture capital obsługujących wiele transakcji jednocześnie, automatyczne śledzenie i aktualizacje w czasie rzeczywistym pomagają utrzymać tempo przez cały cykl życia transakcji.

Najlepsze funkcje DealCloud

Ograniczenia DealCloud

Ceny DealCloud

Oceny i recenzje DealCloud

Co mówią o DealCloud użytkownicy w prawdziwym życiu?

Oto opinia recenzenta Capterra na temat DealCloud

Platforma DealCloud została zaprojektowana z myślą o wielu branżach związanych z zawieraniem transakcji, takich jak PE, IB, kredyty specjalistyczne itp. Jednak zaletą tej platformy jest to, że te "gotowe" przypadki użycia można dalej konfigurować zgodnie z naszymi konkretnymi cyklami pracy. Wraz z rozwojem naszej działalności stale udoskonalamy nasze rozwiązanie DealCloud.

3. Altvia (najlepszy dla relacji inwestorskich)

Altvia wprowadza jasność do często złożonego świata relacji inwestorskich w firmach private equity. Platforma doskonale sprawdza się w usprawnianiu komunikacji i raportowania LP (komandytariuszy), co czyni ją szczególnie wartościową w okresach pozyskiwania funduszy.

Zawiera szczegółowe profile inwestorów, w tym preferencje komunikacyjne i historię inwestycji, co jest nieocenione przy budowaniu relacji. Automatyczne funkcje raportowania znacznie skracają czas poświęcany na kwartalne aktualizacje, a bezpieczny portal dla inwestorów zapewnia LP dostęp do informacji bez przeciążania zespołu ds. relacji inwestorskich (IR).

Najlepsze funkcje Altvia

Ograniczenia Altvia

Ceny Altvia

Oceny i recenzje Altvia

4. 4Degrees (najlepszy w zakresie analizy relacji)

4Degrees podchodzi do zarządzania relacjami w private equity z unikalnej perspektywy, koncentrując się na jakości i potencjale połączeń sieciowych.

To oparte na chmurze oprogramowanie CRM analizuje wzorce komunikacji w całej firmie, aby odkryć cenne informacje o powiązaniach, które w innym przypadku mogłyby pozostać ukryte. Zespoły zajmujące się transakcjami doceniają szczególnie jego zdolność do identyfikowania ścieżek ciepłego wprowadzenia do firm docelowych i kluczowych decydentów. Automatyczna ocena relacji pomaga ustalić priorytety działań, a śledzenie interakcji gwarantuje, że żadne cenne połączenia nie zostaną utracone.

Najlepsze funkcje 4Degrees

Ograniczenia 4Degrees

Ceny 4Degrees

Oceny i recenzje 4Degrees

5. Dynamo (najlepszy do administrowania funduszami)

Dynamo stosuje inne podejście do oprogramowania CRM dla prywatnych funduszy kapitałowych, koncentrując się głównie na operacyjnej stronie zarządzania funduszami.

Pomaga on w szczególności zespołom średniego i wyższego szczebla dzięki solidnej integracji z systemami księgowymi i automatycznym funkcjom uzgadniania. Platforma doskonale sprawdza się w zarządzaniu dokumentami subskrypcji i cyklami pracy związanymi z wdrażaniem inwestorów, zachowując jednocześnie szczegółowe ścieżki audytu do celów zgodności z przepisami.

Dla firm zarządzających wieloma strukturami funduszy Dynamo oferuje narzędzia upraszczające złożone operacje funduszy.

Najlepsze funkcje Dynamo

Ograniczenia Dynamo

Ceny Dynamo

Oceny i recenzje Dynamo

Co o Dynamo mówią prawdziwi użytkownicy?

Zobacz, co o Dynamo ma do powiedzenia recenzent G2

Podoba mi się, że wszystko jest tak rozplanowane, że można wszystko zobaczyć, a także zmienić widok, aby dostosować go do swojego sposobu myślenia.

6. Affinity (najlepszy do pozyskiwania transakcji)

Affinity wyróżnia się automatycznym przechwytywaniem danych dotyczących relacji bez konieczności ręcznego wprowadzania danych. Wykorzystuje sztuczną inteligencję do analizowania wzorców komunikacji i identyfikowania obiecujących możliwości inwestycyjnych.

Zespoły ds. transakcji cenią sobie eliminację ręcznego wprowadzania danych przy zachowaniu dokładności rejestrów powiązań. Platforma doskonale sprawdza się w identyfikowaniu wzorców przepływu transakcji i sieci powiązań, które mogą zostać pominięte przy użyciu konwencjonalnych metod śledzenia.

Dla firm skupionych na rozszerzaniu portfolio transakcji szczególnie cenne są funkcje automatycznego gromadzenia informacji i rozpoznawania wzorców oferowane przez Affinity.

Najlepsze funkcje Affinity

Ograniczenia dotyczące podobieństwa

Ceny oparte na podobieństwie

Oceny i recenzje Affinity

7. Navatar (najlepszy dla cykli pracy specyficznych dla branży)

Oparty na platformie Salesforce, Navatar podchodzi do CRM dla private equity z perspektywy procesów. Rozwiązanie specjalizuje się w cyklach pracy specyficznych dla branży, które odpowiadają sposobowi działania firm PE.

Wyróżnia się sposobem obsługi złożonych, wieloetapowych procesów transakcyjnych przy zachowaniu zgodności z wymogami. Navatar dostarcza rozwiązania przeznaczone specjalnie dla funduszy private equity, które łączą w sobie niestandardowe dostosowanie z gotowymi do użycia funkcjami, eliminując potrzebę rozbudowanych ustawień technicznych.

Najlepsze funkcje Navatar

Ograniczenia Navatar

Ceny Navatar

Oceny i recenzje Navatar

8. Xpedition Private CRM Accelerator (najlepszy do integracji z Microsoft)

Oparty na platformie Microsoft Dynamics 365, Xpedition oferuje nowe podejście dla firm PE, które już zainwestowały w ekosystem Microsoft. Wypełnia lukę między zarządzaniem transakcjami a codziennymi narzędziami Microsoft, takimi jak Outlook, Teams i Power BI.

Możesz zaoszczędzić znaczną ilość czasu dzięki natywnej integracji z modelami finansowymi Excel i prezentacjami PowerPoint. W przeciwieństwie do innych systemów CRM, które wymagają od zespołów przyjęcia zupełnie nowych cykli pracy, Xpedition ulepsza istniejące procesy CRM oparte na Microsoft, dodając funkcje specyficzne dla PE.

Dzięki bezpiecznemu, w pełni funkcjonalnemu dostępowi mobilnemu Xpedition zapewnia płynne podejmowanie decyzji w podróży. Ulepszenia oparte na sztucznej inteligencji z Microsoft Copilot jeszcze bardziej personalizują interakcje z inwestorami, automatyzują rutynowe zadania i zapewniają inteligentne informacje, umożliwiając zespołom skupienie się na działaniach o wysokiej wartości.

Najlepsze funkcje Xpedition

Ograniczenia Xpedition

Ceny Xpedition

Oceny i recenzje Xpedition

9. Clienteer (najlepszy dla butikowych firm PE)

Clienteer, obecnie część Dynamo Software dzięki przejęciu Imagineer Technology Group, to wiodąca na rynku platforma CRM i relacji inwestorskich przeznaczona dla firm private equity i inwestycyjnych. To oprogramowanie CRM koncentruje się na podstawowych operacjach PE bez zbędnych funkcji rozwiązań dla przedsiębiorstw.

Uproszczone podejście do zarządzania transakcjami i relacjami z inwestorami jest odpowiednie dla zespołów, które chcą utrzymać procesy na poziomie instytucjonalnym bez poświęcania zasobów na złożone zarządzanie systemem. Clienteer upraszcza przejście z arkuszy kalkulacyjnych do dedykowanego CRM dla private equity, zapewniając firmom płynny sposób zarządzania relacjami z inwestorami i przepływem transakcji.

Najlepsze funkcje Clienteer

Ograniczenia Clienteer

Ceny Clienteer

Oceny i recenzje Clienteer

Co mówią o Clienteer prawdziwi użytkownicy?

Oto opinia recenzenta G2 na temat Clienteer

Clienteer to intuicyjna i wysoce konfigurowalna platforma do zarządzania relacjami, zaprojektowana specjalnie dla funduszy hedgingowych i instytucjonalnych zarządzających aktywami, aby pomóc im w obszarach relacji inwestorskich, sprzedaży i marketingu, operacji, zgodności z przepisami oraz różnych cykli pracy związanych z tymi działaniami. Zawiera kompleksowy zestaw funkcji zawartych w łatwym w użyciu i wydajnym interfejsie użytkownika, umożliwiającym użytkownikom zarządzanie komunikacją z inwestorami i potencjalnymi klientami, a jednocześnie śledzenie kont klientów i transakcji.

10. SatuitCRM (Najlepszy dla zarządzających inwestycjami alternatywnymi)

SatuitCRM ma szersze podejście, obsługując firmy PE, które zarządzają również innymi alternatywnymi inwestycjami. Jest wyraźnie zaprojektowany dla profesjonalistów zajmujących się inwestycjami po stronie kupującej, w tym instytucjonalnych zarządzających aktywami, firm private equity, funduszy hedgingowych, zarządzających majątkiem i firm zajmujących się inwestycjami alternatywnymi. Narzędzie doskonale sprawdza się w obsłudze hybrydowych strategii inwestycyjnych i złożonych struktur funduszy.

Rozwiązanie to jest szczególnie korzystne dla firm zarządzających zarówno inwestycjami bezpośrednimi, jak i strategiami funduszy funduszy, oferując narzędzia dostosowane do różnych podejść inwestycyjnych.

Ponadto zgodność z przepisami jest płynnie zintegrowana z platformą, co pozwala firmom zarządzać rosnącymi regulacjami branży private equity dzięki zautomatyzowanym cyklom pracy i wbudowanym narzędziom zapewniającym zgodność.

Najlepsze funkcje SatuitCRM

Ograniczenia SatuitCRM

Ceny SatuitCRM

Podstawowe funkcje: 150 USD/miesiąc na użytkownika

Premium: 200 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: 300 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje SatuitCRM

Co mówią o SatuitCRM użytkownicy w prawdziwym życiu?

Oto, co o tym narzędziu powiedział recenzent Capterra

Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak obecnie śledzimy wszystkie nasze kontakty, transakcje, możliwości biznesowe itp. Oszczędzamy dużo czasu, ponieważ mamy tylko jedną bazę danych (dzięki czemu dane wprowadza się tylko raz), a następnie można w bardzo intuicyjny sposób uzyskać potrzebne informacje z systemu.

ClickUp: Potężne narzędzie dla firm z branży private equity

Private equity to gra o wysoką stawkę. Nie jest to gra dla osób, które się wahają, zapominają lub tracą orientację. Każde spotkanie, każdy inwestor, każda transakcja — wszystko musi być uwzględnione, w przeciwnym razie ryzykujesz, że zostaniesz w tyle.

ClickUp CRM utrzymuje wszystko na swoim miejscu dzięki niestandardowym pulpitom, zaawansowanej automatyzacji i elastycznym widokom zaprojektowanym z myślą o private equity.

Twoja lista potencjalnych klientów? Wyczyszczona.

Twoje zadania? Śledzone.

Twój zespół? Zawsze zsynchronizowany.

Bez zgadywania, bez zamieszania, bez straty czasu. Tylko szybkie i wydajne zarządzanie transakcjami, które zapewni Ci przewagę — tam, gdzie Twoje miejsce. Najlepsze firmy nie toną w arkuszach kalkulacyjnych i rozrzuconych notatkach. Korzystają z ClickUp. Jeśli poważnie podchodzisz do private equity, to jest Twój następny krok. Zarejestruj się w ClickUp już dziś! ✅