Masz dane sprzedażowe, terminy i pokój pełen zestresowanych ludzi, którzy liczą na Twoje projekty. Dla analityków danych i specjalistów ds. biznesu prognoza sprzedaży polega na opowiedzeniu historii za pomocą danych.
Microsoft Excel to sprawdzone narzędzie do przechowywania danych i prognozy sprzedaży. Jego rozbudowane funkcje ułatwiają analizę danych historycznych i dokładne przewidywanie przyszłych przychodów ze sprzedaży.
Na tym blogu zbadamy, w jaki sposób można przekształcić surowe dane w znaczące prognozy za pomocą programu Excel i udostępnimy przydatny szablon, który pomoże Ci zacząć działać. 📊
Przedstawimy również jeszcze lepszą opcję: ClickUp ! Nigdy nie trać z oczu pojedynczej transakcji i wykorzystaj AI, aby pomóc w projektach sprzedaży i prognozie.
⏰ 60-sekundowe podsumowanie
Oto jak można dokonać prognozy sprzedaży w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel:
Krok #1: Ustawienie arkusza kalkulacyjnego Excel z danymi historycznymi sprzedaży (z punktami danych, takimi jak okresy i wartości sprzedaży)
Krok #2: Przejdź do zakładki Dane i wybierz Arkusz Prognozy, aby skonfigurować parametry prognozy
Krok #3: Niestandardowe dostosowanie prognozy poprzez wybór stylu wizualizacji
Krok #4: Kliknij Create, aby wygenerować prognozę z wykresem pokazującym przewidywaną sprzedaż i przedziały ufności
Krok #5: Dodanie wykresu liniowego w celu porównania historycznej i prognozowanej miesięcznej sprzedaży
Krok #6: Regularnie przeglądaj i aktualizuj prognozę w oparciu o rzeczywiste dane dotyczące sprzedaży
Krok #7: Użyj zaawansowanych narzędzi do prognozy, takich jak FORECAST.ETS lub FORECAST.LINEAR, aby uzyskać bardziej precyzyjne przewidywania przyszłych wartości
Lepsza opcja? Spróbuj ClickUp !
Do zrobienia prognozy sprzedaży w Excelu
Prognoza sprzedaży w Excelu jest przystępna dzięki odpowiednim krokom i narzędziom. Niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalistą, czy dopiero zaczynasz, kluczem jest zrozumienie, jak ustrukturyzować dane i zastosować metody prognozy sprzedaży.
Przyjrzyjmy się wyczyszczonym, możliwym do wykonania krokom, aby stworzyć dokładne projekty. 👀
Krok #1: Ustawienie arkusza kalkulacyjnego Excel
Utwórz nowy arkusz kalkulacyjny Excel. Wprowadź dane historyczne dotyczące sprzedaży, organizując je w dwóch kolumnach: jedna dla okresów, takich jak daty, miesiące lub lata, a druga dla odpowiadających im wartości sprzedaży. Ten uporządkowany zestaw danych służy jako podstawa dla tworzenia prognozy sprzedaży .
Wprowadź dane historyczne dotyczące sprzedaży do arkusza kalkulacyjnego
Krok #2: Uzyskaj dostęp do narzędzia do prognozy
Przejdź do zakładki Data w programie Excel i kliknij opcję Forecast Sheet w grupie Forecast. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego, w którym można skonfigurować parametry prognozy.
Przejdź do zakładki Dane i kliknij Arkusz prognozy w grupie Prognoza
Wybierz tabelę, dla której chcesz utworzyć arkusz prognozy.
Wybierz dane historyczne
🔍 Czy wiesz, że Excel ma do zrobienia funkcję ukrytej kamery która pozwala przechwycić migawkę na żywo zakresu komórek. Po wklejeniu w inne miejsce, migawka aktualizuje się automatycznie przy każdej zmianie oryginalnych danych.
Krok #3: Niestandardowa prognoza
Wybierz styl wizualizacji (wykres liniowy lub kolumnowy) w oknie dialogowym Utwórz arkusz prognozy. W polu Forecast End, ustaw końcową datę prognozy, na przykład kilka miesięcy lub nawet rok po ostatnich danych sprzedaży.
Jeśli chcesz dopracować swoją prognozę, kliknij Options, aby dostosować dodatkowe ustawienia. Oto, co można zmienić:
- Przedział ufności: Zdecyduj, czy wyświetlać lub ukrywać granice ufności w prognozie
- Sezonowość: Wybierz opcję Automatycznie, aby określić wartość ręcznie, jeśli dane podlegają trendom sezonowym
- Wypełnij brakujące punkty za pomocą: Wybierz, w jaki sposób uzupełnić luki w zestawie danych
- Agregate Duplicates Using: Określ sposób zarządzania zduplikowanymi znacznikami czasu w analizie
Niestandardowa prognoza z podanymi opcjami
🔍 Do zrobienia Tylko 30% specjalistów ds. sprzedaży twierdzi, że ich zespoły sprzedażowe i marketingowe są w pełni zestrojone, ale 61% uważa, że zestrojenie stało się jeszcze bardziej krytyczne. Firmy, które osiągają zgodność między tymi zespołami, mają o 103% większe szanse na osiągnięcie swoich celów sprzedażowych niż te, które tego nie robią.
Dla przykładu, w tym artykule przykład prognozy sprzedaży dostosowaliśmy koniec prognozy do czerwca przyszłego roku i zwiększyliśmy przedział ufności do 99,99%.
Dodawanie specyfikacji do różnych kryteriów arkusza prognozy
Krok #4: Utwórz prognozę i sprawdź wyniki
Kliknij przycisk Twórz i gotowe!
Excel utworzy nowy arkusz ze szczegółowym wykresem i zestawem danych. Wykres pokazuje przewidywane trendy sprzedaży wraz z górnymi i dolnymi przedziałami ufności, wyraźnie przedstawiając prognozowane dane.
Kliknij Utwórz w oknie dialogowym, aby uzyskać prognozę
Pro Tip: Użyj nazwanych zakresów (Formuły > Zdefiniuj nazwę), aby nadać etykiety często używanym komórkom lub zakresom. Dzięki temu formuły są bardziej czytelne i łatwiejsze w zarządzaniu, zwłaszcza w dużych arkuszach kalkulacyjnych.
przeczytaj również: Free Szablony Raportowania Sprzedaży (Dzienne, Tygodniowe, Miesięczne)
Krok #5: Dodaj wizualny kontekst do swoich danych
Utwórz połączony wykres liniowy, aby skuteczniej porównywać historyczną i prognozowaną sprzedaż. Podświetl okresy, dane historyczne i prognozowane wartości. Możesz przejść do zakładki Insert i kliknąć opcję Recommended Charts, aby zmienić typ wykresu w celu lepszej wizualizacji.
Na przykład tutaj wybraliśmy kolumny Data i Sprzedaż, aby utworzyć wykres liniowy do porównania.
Tworzenie różnych typów reprezentacji wizualnych w celu porównywania danych
Krok #6: Ocena i aktualizacja prognozy
W każdym okresie dokonuj przeglądu prognozy sprzedaży w arkuszu Excel pod kątem rzeczywistych wyników sprzedaży. Dostosuj ustawienia lub modele do nowych informacji lub zmian na rynku. Ten iteracyjny proces gwarantuje, że prognozy pozostaną dokładne i przydatne w czasie.
Pro Tip: Użyj formatu warunkowego (Strona główna > Formatowanie warunkowe), aby wizualnie wyróżnić trendy sprzedaży lub wartości odstające. Na przykład ustawienie reguły pokazującej komórki w kolorze czerwonym dla wartości poniżej celu sprzedaży.
Krok #7: Wypróbuj zaawansowane narzędzia prognozy (opcjonalnie)
Aby uzyskać bardziej precyzyjne wyniki, skorzystaj z możliwości Excela w zakresie sprzedaży narzędzia do prognozy np:
- FORECAST.ETS: Idealny do wygładzania wykładniczego w celu uwzględnienia prognozy trendów i sezonowości
- TREND lub FORECAST.LINEAR: Odpowiednie do prognozy opartej na regresji liniowej.
Zastosuj te funkcje do komórek, w których chcesz obliczyć przyszłą sprzedaż, dostosowując formułę do konkretnego zestawu danych
📖 Przeczytaj również: Jak wykorzystać AI w sprzedaży (przypadki użycia i narzędzia)
Limity prognozy sprzedaży w Excelu
Chociaż Excel jest popularnym narzędziem do zarządzania cyklem sprzedaży, ma kilka limitów, które ograniczają jego skuteczność. Wraz z rozwojem biznesu i wzrostem złożoności procesów sprzedaży, nie można polegać wyłącznie na Excelu w zakresie dokładnych prognoz.
Oto niektóre z jego limitów:
- Ręczne wprowadzanie danych i zarządzanie nimi: Wymaga obszernego ręcznego rozszerzenia, przez co jest czasochłonne i podatne na błędy
- Ograniczone modele prognozy: Narzędzie oferuje tylko podstawowe modele prognozy, takie jak regresja liniowa i średnie ruchome, które mogą nie wychwytywać złożonych wzorców sprzedaży lub trendów sezonowych
- Brak automatyzacji: Podczas gdy Excel posiada Analysis ToolPak, brakuje mu solidnej automatyzacji, co prowadzi do powtarzalnych procesów
- Problemy ze skalowalnością: Excel ma trudności z wydajną obsługą dużych zbiorów danych w miarę rozwoju Business i wzrostu ilości danych. Spowalnia to czas przetwarzania i sprawia, że prognoza staje się bardziej złożona, szczególnie dla organizacji z różnymi liniami produktów lub kanałami sprzedaży
- Brak zaawansowanych funkcji analitycznych: Brakuje zaawansowanych funkcji, takich jak algorytmy uczenia maszynowego, które mogłyby poprawić dokładność prognozy poprzez dostosowanie się do nowych wzorców danych
Zabawny fakt: Wczesne skomputeryzowane prognozy sprzedaży były obliczane na podstawie systemy kart dziurkowanych w latach pięćdziesiątych XX wieku, które zmieniły proces podejmowania decyzji w biznesie.
Tworzenie prognozy sprzedaży w ClickUp
Prognoza sprzedaży wymaga precyzji i wydajności. ClickUp , aplikacja do wszystkiego w pracy, ułatwia ten proces dzięki dynamicznemu zestawowi narzędzi i intuicyjnym funkcjom. Ta platforma wydajności typu "wszystko w jednym" zapewnia wszystko, czego potrzebujesz do tworzenia dokładnych, praktycznych prognoz.
Zobaczmy, jak to zrobić! 💪
Krok #1: Import lub wprowadzenie danych sprzedażowych
Zbierz swoje historyczne dane sprzedażowe, w tym wskaźniki takie jak wielkość zamówień, przychody i wartość życiowa klienta. Możesz wprowadzić te informacje ręcznie lub płynnie zaimportować je z istniejących arkuszy kalkulacyjnych do Oprogramowanie sprzedażowe ClickUp .
Dodaj wszystkie istotne dane do widoku tabeli ClickUp, aby uzyskać ujednolicony widok Widok tabeli ClickUp to wszechstronna funkcja, która pozwala uporządkować dane w przejrzysty, ustrukturyzowany format, rejestrując wszystkie kluczowe wskaźniki sprzedaży w jednym miejscu. Takie ustawienie upraszcza zarządzanie danymi i pomaga w łatwym śledzeniu trendów i ocenie wydajności w czasie.
Możesz tworzyć niestandardowe tabele dla takich kryteriów, jak miesięczne wyniki sprzedaży, wydajność produktów i wskaźniki pozyskiwania klientów. Pozwala to również na uwzględnienie konkretnych punktów danych istotnych dla procesu sprzedaży, zapewniając przejrzysty przegląd wyników z przeszłości.
Ponadto wszelkie zmiany wprowadzane w tabeli są wprowadzane w czasie rzeczywistym, zapewniając wszystkim zainteresowanym stronom dostęp do aktualnych informacji.
Przeczytaj również: Sprzedaż i operacje: Plan, korzyści, wyzwania i najlepsze praktyki
Krok #2: Wizualizacja danych
Użyj pulpitów ClickUp do wizualizacji danych sprzedażowych Pulpity ClickUp oferują doskonały sposób na wizualizację i śledzenie bieżących i przeszłych danych sprzedażowych, pomagając Teams uzyskać przydatne informacje na pierwszy rzut oka. Te konfigurowalne pulpity wyświetlają krytyczne wskaźniki, takie jak prognoza sprzedaży w porównaniu z rzeczywistą wydajnością. Można je analizować za pomocą kart takich jak wykresy słupkowe, wykresy liniowe i liczniki numeryczne.
Takie wizualne podejście ułatwia monitorowanie kluczowe wskaźniki wydajności sprzedaży (KPI), oceniać postępy w stosunku do celów i wskazywać obszary wymagające poprawy.
Przykładowo, kierownik sprzedaży może utworzyć pulpit prezentujący miesięczne trendy przychodów, wyniki regionalne i prognozy dla poszczególnych produktów. Karty mogą wyświetlać wykresy porównujące projektowaną i rzeczywistą sprzedaż, widżety liczbowe dla skumulowanych przychodów i wykresy kołowe w celu rozbicia wkładu sprzedaży według kategorii.
🔍 Do zrobienia? Model wygładzania wykładniczego był jednym z najwcześniejszych narzędzi statystycznych przyjętych do prognozy sprzedaży i nadal jest szeroko stosowany.
Krok #3: Automatyzacja aktualizacji i przypomnień
Wyzwalacz automatycznych aktualizacji statusu za pomocą ClickUp Automations Automatyzacja ClickUp to solidny sposób na informowanie zespołu i śledzenie zadań bez ręcznej interwencji. Ustawienie niestandardowych reguł wyzwala określone działania i zapewnia automatyczny przepływ aktualizacji i przypomnień, oszczędzając czas i ograniczając ludzki nadzór.
Można na przykład tworzyć automatyczne powiadomienia za każdym razem, gdy prognoza sprzedaży spadnie poniżej określonego progu. Dzięki temu twój zespół może reagować proaktywnie, dostosowując strategie lub ustalając priorytety działań następczych.
Podobnie, Przypomnienia ClickUp można ustawić w celu powiadamiania przedstawicieli handlowych o zbliżających się terminach aktualizacji projektów lub zaplanowania przeglądów z interesariuszami.
🔍 Do zrobienia? Kwoty sprzedaży zostały wprowadzone na początku XX wieku w celu motywowania i mierzenia wydajności sprzedawców obwoźnych.
Krok #4: Wykorzystaj integracje
Z Integracje ClickUp , możesz łatwo połączyć swoje narzędzia CRM w celu dokładnej prognozy sprzedaży. Synchronizuj dane bezpośrednio z CRM, aby mieć pewność, że są one zawsze oparte na aktualnych informacjach.
Taka integracja umożliwia automatyczną aktualizację danych i prognoz sprzedaży w miarę przepływu nowych danych, dzięki czemu proces prognozy jest bardziej dynamiczny i elastyczny.
Dzięki możliwości płynnego połączenia ClickUp z różnymi systemami CRM, możesz wizualizuj swój potok sprzedaży przy jednoczesnym wykorzystaniu danych zewnętrznych w celu dopracowania prognozy dla jeszcze większej dokładności i wglądu.
czy wiesz, że **Według raportu Salesforce State of Sales 2024, niewystarczające dane utrudniają dokładną prognozę dla 39% procesów sprzedaży podkreślając krytyczny wpływ jakości danych na dokładność predykcyjną.
📖Przeczytaj także: Jak poprawić planowanie obciążenia sprzedaży, aby zwiększyć przychody
Krok #5: Użyj gotowych szablonów
Szablon prognozy sprzedaży ClickUp
The Szablon prognozy sprzedaży ClickUp jest doskonałym narzędziem dla Businessu chcącego podnieść poziom prognozy sprzedaży. Dzięki elastyczności i rozszerzeniu funkcji współpracy, oferuje potężne funkcje niestandardowe i usprawniające proces prognozy.
Szablon wizualizuje historyczne wyniki sprzedaży, pomaga w ustawieniu cele sprzedażowe i śledzenie postępów w ich realizacji oraz współpraca z zespołem w celu planowania powodzenia.
Dzięki temu szablonowi prognozy sprzedaży można uzyskać wgląd w nadchodzące potrzeby rynku, zidentyfikować obszary możliwości i opracować strategie, które można wykorzystać. Dzięki zaawansowanym funkcjom można planować przyszłą ekspansję, skuteczniej alokować zasoby, mierzyć wydajność i śledzić postępy w realizacji ustawionych celów.
⚙️ Bonus: Eksploruj szablony planów sprzedaży aby rozpocząć strategię sprzedaży, uporządkować kluczowe cele i śledzić postępy w jednym miejscu. Szablony te pomagają zachować koncentrację, zoptymalizować cykl pracy i osiągać lepsze wyniki.
Prognoza powodzenia dzięki ClickUp
Użyteczność Excela w prognozie sprzedaży jest niezaprzeczalna. Dzięki odpowiednim technikom i szablonom można tworzyć prognozy zapewniające cenne informacje. Platforma ta ma jednak swoje limity, które utrudniają skalowalność i elastyczność.
ClickUp, aplikacja do wszystkiego w pracy, wkracza z solidną automatyzacją, aktualizacjami w czasie rzeczywistym i intuicyjnymi pulpitami, zmieniając sposób zarządzania danymi. Możesz tworzyć cykle pracy, wizualizować swój pipeline i optymalizować cały proces sprzedaży bez wysiłku.
Na co więc czekasz? Zarejestruj się w ClickUp za Free już dziś! ✅