Każdy dzisiejszy Business musi spotkać się z pewnymi regulacjami i wymogami zgodności, aby rozwijać się w sposób zrównoważony. Dlatego też firmy przeprowadzają regularne audyty w celu zapewnienia spójności i utrzymania odpowiedzialności.
Audyty są nieodłączną częścią każdego biznesu, ale wymagają skrupulatnie opracowanego planu audytu, aby wytyczyć uporządkowaną ścieżkę, obejmującą wszystko, od procedur audytu po oś czasu i raportowanie.
Dla teamów audytowych i specjalistów z różnych branż, niezawodne szablony planów audytów stanowią podstawę do kierowania pracą - zmniejszając niepewność i utrzymując celowość każdego kroku.
Szablon planu audytu został zaprojektowany z myślą o praktycznych potrzebach audytorów. Jest to gotowa struktura, która porządkuje informacje, wyjaśnia cele i pomaga uniknąć niedopatrzeń.
W tym artykule omówimy różne rodzaje szablonów planów audytu, aby dopasować je do różnych potrzeb audytu. Zaczynajmy!
Czym są szablony planów audytu?
Szablon planu audytu to wstępnie zaprojektowany zarys, który organizuje i prowadzi program audytu. Pomyśl o nich jak o planie audytu, który daje ci jasną strukturę do naśladowania.
Obejmują one istotne obszary, takie jak cele audytu, zakres tego, co należy sprawdzić, procedury, których należy przestrzegać, oraz oś czasu dla każdego etapu. Szablony te sprawdzają się zarówno w przypadku audytorów wewnętrznych, jak i zewnętrznych.
Zastanawiasz się, dlaczego warto skorzystać z szablonu planu audytu? Cóż, pomaga on zaoszczędzić czas, dając punkt wyjścia. Dzięki temu nie trzeba za każdym razem tworzyć planu audytu od podstaw.
Z drugiej strony zapewnia, że wszystko, co niezbędne, zostanie uwzględnione w trakcie audytu, od ryzyka po dokumentację.
Inne korzyści obejmują:
- Większa odpowiedzialność
- Lepsza zgodność ze standardami i przepisami branżowymi
- Lepsze zarządzanie ryzykiem i jego ograniczaniem
Niezależnie od tego, czy pracujesz nad Audyt zgodności IT audyt finansowy, zgodność projektu lub wewnętrznego przeglądu, szablon planu audytu pomaga zachować koncentrację i organizację.
Czytaj więcej: Bądź na bieżąco z przepisami dzięki 10 najlepszych narzędzi do zarządzania zgodnością .
**Co składa się na dobry szablon planu audytu?
Oto kilka rzeczy, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze dobrego szablonu planu audytu:
- Elastyczność: Skuteczny szablon dostosowuje się do konkretnych potrzeb organizacji. Powinien on bezproblemowo uwzględniać przepisy branżowe i polityki wewnętrzne
- Dodatkowe raportowanie: Dobry szablon powinien dobrze współpracować z innymi istotnymi dokumentami. Na przykład, może być konieczne uwzględnienieszablony raportowania incydentów do śledzenia wszelkich problemów, które pojawią się podczas audytu
- Cele i zakres: Szablon powinien oferować jasne cele, które wyjaśniają, co audyt ma osiągnąć i określają, jakie obszary, działy lub procesy zostaną poddane przeglądowi podczas audytu
- Oś czasu i kamienie milowe: W przypadku audytów czas jest wszystkim. Najlepsze szablony dzielą zadania na oś czasu i kamienie milowe, umożliwiając śledzenie postępów od początku do końca.
- Przydzielanie obowiązków: Poszukaj szablonów, które pomogą ci określić, kto jest odpowiedzialny za różne działania związane z audytem, w tym audytorów i innych zaangażowanych członków zespołu
- Dokumentacja: Szablon powinien również oferować sekcję do śledzenia ustaleń, dowodów i dokumentów wsparcia w całym procesie audytu
- Raportowanie: Poszukaj szablonów, które szczegółowo opisują sposób prezentacji wyników audytu, w tym formaty i metody dystrybucji
Czytaj więcej: 10 najlepszych szablonów do zarządzania projektami
10 najlepszych szablonów planów audytów
Chociaż audyty są obowiązkowe dla wszystkich firm, nie wszystkie szablony planów audytów są takie same!
Ale nie martw się - zrobiliśmy to za Ciebie. Oto 10 najlepszych szablonów planów audytów, które zaspokoją wszystkie potrzeby związane z audytem, bez względu na branżę.
1. Szablon planu audytu ClickUp
Plan audytu
Szablon Szablon planu audytu według ClickUp służy jako plan organizacji każdej części audytu. Zawiera on mapę tego, co musi zostać zrobione, kiedy i przez kogo - dzięki czemu nie będziesz się gubić w połowie drogi.
Pomaga szybko stworzyć kompleksowy plan audytu, uporządkować dokumenty i łatwo zidentyfikować obszary ryzyka podczas przeprowadzania audytów zgodności.
Szablon planu audytu zaczyna się od celów - tego, co chcesz osiągnąć - a następnie przechodzi do zakresu, w którym dokładnie określasz obszary lub procesy, które będziesz audytować.
Co więcej, pozwala podzielić wszystko na łatwe do zarządzania zadania i śledzić ich planowanie, wykonanie i zakończenie.
Dzięki temu szablonowi będziesz mieć dokładny, dobrze udokumentowany rejestr wszystkich procedur audytowych, co pozwoli ci skupić się na obszarach o wysokim priorytecie bez obaw.
Idealny dla: Teamów, które chcą ustanowić ustrukturyzowane podejście do swoich audytów.
💡 Pro Tip: Użyj widoku kalendarza, aby otworzyć szablon i sprawdzić, co należy zrobić i w jakiej osi czasu. Dzięki temu o niczym nie zapomnisz i dotrzymasz wszystkich terminów. 📆
2. Szablon programu audytu ClickUp
Szablon programu audytu ClickUp
Bardziej zaawansowana wersja poprzedniego szablonu, tj Szablon programu audytowego autorstwa ClickUp, jest idealny do ustawienia szczegółowego, krok po kroku procesu audytu.
Oprócz pomocy w stworzeniu kompleksowego planu audytu, prowadzi on przez każde zadanie, w tym opracowanie osi czasu, identyfikację ryzyka i raportowanie wyników. Dzięki temu poruszanie się po procesie audytu jest prostsze i bardziej zorganizowane.
Szablon planu audytu jest na tyle elastyczny, że dostosowuje się do różnych rodzajów audytów, dzięki czemu można go łatwo dostosować do branży lub obszaru zainteresowania. Tak więc, niezależnie od tego, czy przeprowadzasz przegląd zgodności, czy audyt finansowy, ten szablon sprawi, że wszystko pójdzie naprzód bez przeszkód.
Potraktuj ten szablon jako kompleksowy przewodnik po sprawnym przeprowadzeniu audytu od początku do końca. Mając wszystko na mapie, masz jasny obraz tego, gdzie jesteś w procesie, co dalej i jakie są potencjalne przeszkody.
Idealny dla: Teams planujących procesy audytu krok po kroku.
💡 Pro Tip: Podziel program audytu na poszczególne zadania i przypisz członkom zespołu konkretne obowiązki. Udostępnij ten szablon członkom zespołu, aby każdy dokładnie wiedział, co ma zrobić od pierwszego dnia.
3. Szablon polityki audytu ClickUp
Polityka audytu ClickUp
Polityki audytowe są sekretem powodzenia audytów. Stanowią one ramy zapewniające, że audyty są przeprowadzane skutecznie, kompleksowo i bez niezgodności.
Jednak stworzenie dokumentu polityki audytu jest czasochłonne. Szablon polityki audytu ClickUp odciąża cię od pracy, zapewniając kompleksową politykę obejmującą wszystkie twoje potrzeby.
Jest to idealne źródło informacji do ustanowienia jasnych wytycznych i procedur dla procesów audytu. Dzięki niemu można określić podstawowe zasady, cele i standardy, przechowując wszystko w jednym scentralizowanym miejscu, do którego wszystkie odpowiednie osoby mają łatwy dostęp.
Szablon upraszcza również komunikację między interesariuszami i pomaga w generowaniu raportów na potrzeby zarządzania zgodnością.
Zawiera sekcje obejmujące autorów, datę, podsumowanie, cel, zakres i cele audytu. Co więcej, sekcja Audit Policy Disclaimer zapewnia, że audytor przeczytał i zrozumiał politykę przed oficjalnym rozpoczęciem pracy.
Idealny dla: Organizacji, które chcą zdefiniować swoje zasady i standardy audytu.
💡 Pro Tip: Regularnie przeglądaj i aktualizuj swoją politykę audytu, aby odzwierciedlić wszelkie istotne zmiany w przepisach lub praktykach wewnętrznych. Dzięki temu wszystko będzie aktualne i skuteczne dla twojego zespołu.
4. Szablon dokumentu audytu biznesowego ClickUp
Szablon dokumentu audytu biznesowego ClickUp
Zarządzanie audytem Business często wydaje się przytłaczające, ale Szablon dokumentu audytu biznesowego ClickUp sprawia, że jest to dziecinnie proste. Ten w pełni konfigurowalny i przyjazny dla początkujących szablon poprowadzi Cię przez audyt, zapewniając, że obejmie on wszystkie podstawy.
Dzięki temu szablonowi planu audytu identyfikacja i dokumentowanie potencjalnych zagrożeń staje się proste, a śledzenie istotnych elementów, takich jak ustalenia audytu i raportowanie, jest dziecinnie proste.
Sekcja Audit Findings szablonu zawiera również gotową tabelę, w której można dodać elementy, które zostaną poddane audytowi, co ułatwia utrzymanie porządku.
Przejrzysta struktura dokumentowania dowodów i obserwacji pozwala łatwo odwoływać się do krytycznych informacji.
Co więcej? Jest to idealne rozwiązanie, jeśli chcesz przeanalizować i ulepszyć istniejące procesy. Po zidentyfikowaniu obszarów do poprawy, użyj szablony usprawnień procesów aby je udokumentować i wdrożyć.
Idealny dla: Małych i średnich Businessów potrzebujących elastycznego dokumentu do kompleksowych audytów.
Dowiedz się więcej: Dowiedz się, jak używać dzienniki audytu dla lepszej zgodności.
5. Szablon audytów korporacyjnych ClickUp
Szablon audytu korporacyjnego
Jeśli kiedykolwiek poruszałeś się po zawiłościach audytu korporacyjnego, wiesz, jak wieloma szczegółami musisz zarządzać jednocześnie. Szablon Szablon audytu korporacyjnego od ClickUp upraszcza ten proces, ułatwiając firmom zachowanie zgodności i przejrzystości wszystkiego.
Dzięki temu szablonowi można śledzić wszystkie niezbędne elementy audytu, od wstępnego planu do końcowego raportowania. Cztery niestandardowe widoki przyspieszają proces audytu, zapewniając jednocześnie dokładność i jakość.
Na przykład, dodaj budżet audytu we wstępnie zbudowanym widoku budżetu audytu, sprawdź harmonogram klienta i zaplanuj, kiedy przeprowadzić rozmowę z następnym klientem za pomocą widoku harmonogramu klienta i skorzystaj z gotowych pytań do rozmowy audytowej, aby odłożyć na bok wstępne przygotowania w widoku rozmowy audytowej.
Konfigurowalne funkcje pozwalają na dostosowanie go do potrzeb branży, dzięki czemu zawsze jesteś zgodny z wymogami regulacyjnymi.
Idealny dla: Większych organizacji zarządzających złożonymi audytami korporacyjnymi.
💡 Pro Tip: Użyj widoku listy, aby podzielić zadania audytowe na różne fazy, takie jak wybór, planowanie, wykonanie, raportowanie i działania następcze. Ustaw priorytety zadań, wybierz poziom audytora, dodaj rozliczane godziny i aktualizuj przepracowane godziny.
6. Szablon formularza audytu wewnętrznego ClickUp
Formularz audytu wewnętrznego ClickUp
Wydajne zespoły, skuteczne procesy i solidne projekty to klucz do powodzenia biznesu. Ale do zrobienia, aby upewnić się, że procesy są na najwyższym poziomie? Odpowiedź leży w audycie wewnętrznym.
Zarządzanie audytami wewnętrznymi może być trudne, zwłaszcza ze względu na wszystkie związane z nimi szczegóły. To właśnie tutaj Szablon formularza audytu wewnętrznego od ClickUp przydaje się.
Dostarcza on skróconą listę czynników branych pod uwagę w codziennych operacjach. Centralizuje formularze audytowe, wizualizuje KPI (kluczowe wskaźniki wydajności) i utrzymuje zespół w zgodzie z celami zgodności.
Szablon obiektywnie ocenia również wewnętrzne procesy, pomagając zidentyfikować rozbieżności między rzeczywistymi a oczekiwanymi operacjami oraz obszary wymagające poprawy.
Dzięki niestandardowym widokom, takim jak Needs Attention i Summary, szablon umożliwia kategoryzację pracy i zapewnienie sprawnego audytu wewnętrznego.
Idealny dla: Teams przeprowadzających regularne audyty wewnętrzne.
💡 Pro Tip: Skorzystaj z listy Needs Attention, aby sprawdzić wyniki działów w ostatnich kwartałach. Pomoże to określić, czy pracownicy potrzebują więcej szkoleń.
7. Szablon Audytu i Usprawniania Procesów ClickUp
szablon audytu i doskonalenia procesów ClickUp
Niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, utrzymanie procesów w ryzach ma kluczowe znaczenie dla powodzenia. Szablon Szablon audytu i doskonalenia procesów ClickUp jest tutaj, aby pomóc w łatwej ocenie i optymalizacji operacji.
Ten szablon przeprowadzi Cię przez ocenę bieżących procesów i określi, co działa, a co przydałoby się nieco ulepszyć.
Szablon pozwala na zrobienie wszystkiego, od udokumentowania obecnego cyklu pracy i zidentyfikowania obszarów, które wymagają poprawek, po planowanie, jak sprawić, by wszystko działało płynniej!
Szablon zawiera Listę Analizy Procesu, Listę Analizy CATWOE, Listę Koncepcji Modelu i Listę Zarządzania Zmianą, które pomagają zarządzać różnymi aspektami audytu. Na przykład, lista wszystkich zadań związanych z zarządzaniem zmianami znajduje się na Liście Zarządzania Zmianami.
Idealny dla: Teams chcących poprawić i udoskonalić istniejące procesy.
💡 Pro Tip: Skorzystaj z Listy analizy CATWOE, aby sprawdzić perspektywy interesariuszy i upewnić się, że są one zgodne z perspektywami biznesowymi.
8. Szablon listy kontrolnej audytu wewnętrznego ClickUp
Szablon listy kontrolnej audytu wewnętrznego ClickUp
Posiadanie listy kontrolnej robi różnicę podczas przeprowadzania audytu wewnętrznego. Lista kontrolna Szablon listy kontrolnej audytu wewnętrznego od ClickUp upraszcza proces, jasno określając, co należy zrobić, zapewniając, że nic nie zostanie przeoczone.
Szablon zapewnia szczegółową ścieżkę audytu przydatną do wewnętrznych i zewnętrznych przeglądów. Pomaga również tworzyć i dokumentować procesy, aby przyszłe audyty były spójne.
Lista kontrolna obejmuje wymagania ogólne, politykę bezpieczeństwa i higieny pracy, planowanie, wdrożenie, obsługę, kontrolę i przegląd zarządzania.
Śledzenie postępu audytów za pomocą niestandardowych statusów, takich jak zakończony, przegląd wewnętrzny, zablokowany, w trakcie i do zrobienia. Pozwala to dokładnie zobaczyć, na jakim etapie znajduje się każde zadanie i na co należy zwrócić uwagę w następnej kolejności.
Użyj pól niestandardowych, takich jak plan działania, poziom wysiłku, dowody, wynik audytu i przyczyna źródłowa, aby kategoryzować i organizować zadania audytowe.
Dzięki widokom takim jak Opportunities for Improvement, Summary i Non-Conformance, będziesz mieć przejrzysty przegląd swoich procesów, co ułatwi Ci rozpoczęcie pracy.
Idealny dla: Teamów, które preferują poręczną listę kontrolną do przeprowadzania audytów.
Czytaj więcej: Zarządzanie dotyczy nie tylko procesów operacyjnych, ale także zarządzania ludźmi. Użyj tych 15 darmowych szablonów rocznej oceny wyników pracowników aby zapewnić sprawiedliwą ocenę.
9. Szablon zadania audytu dostawcy ClickUp
szablon planu audytu zadania dostawcy
Dostawcy często stanowią dużą część Twojej wydatków na Business .
W dzisiejszym środowisku biznesowym zapewnienie, że dostawcy spełniają standardy jest ważniejsze niż kiedykolwiek. Szablon zadania audytu dostawców ClickUp pomaga to ocenić.
Szablon umożliwia szybkie i łatwe tworzenie zadań audytowych. Zadania takie jak zapraszanie członków zespołu i przypisywanie zadań z terminami dla maksymalnej wydajności nigdy nie były łatwiejsze. Dzięki temu można uporządkować informacje dotyczące audytu dostawcy w łatwo dostępnym dokumencie.
Szablon obejmuje również wszystkie krytyczne aspekty audytu dostawcy, od kontroli zgodności po oceny jakości i wydajności, zapewniając, że nic nie zostanie pominięte.
Idealny dla: Firm, które chcą ocenić wydajność i zgodność dostawcy.
Czytaj więcej: Sprawdzaj i prezentuj wyniki swoich projektów za pomocą szablonu najlepsze szablony raportów wpływu Free .
10. Szablon audytu dostawcy ClickUp
Szablon planu audytu dostawcy ClickUp
Innym szablonem do zarządzania audytem dostawcy jest Szablon audytu dostawcy ClickUp, który pomaga ocenić wydajność dostawcy, zgodność i standardy jakości.
Skorzystaj z tego szablonu, aby udokumentować wydajność i uzyskać jasne zrozumienie ich kluczowych procedur. Informacje te pomogą w omówieniu ryzyka, możliwości i planów poprawy z dostawcami.
Szablon oferuje trzy miary powodzenia: zgodny, częściowo zgodny i niezgodny. Na podstawie tych wyników można dodać zalecenia dotyczące poprawy oferty dostawców.
Szablon zawiera również listę rzeczy, które należy sprawdzić. Na przykład, projektowanie i rozwój produktu obejmuje zadania takie jak testowanie sprzętu i placówka badawczo-rozwojowa.
Idealny dla: Businessu, który chce udokumentować zgodność, jakość i ogólną wydajność w celu jasnej i spójnej oceny dostawcy.
💡 Pro Tip: Pod koniec procesu audytu należy utworzyć raport roczny i udostępniać go interesariuszom. Użyj szablony raportów rocznych aby zapewnić nienaganne raportowanie.
Pozbądź się stresu związanego z audytami dzięki ClickUp
Solidne planowanie audytów ma kluczowe znaczenie dla śledzenia działalności firmy, niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie operacjami wewnętrznymi, czy współpracę z dostawcami. Dzięki odpowiednim szablonom możesz pozostać zorganizowany, uwzględnić wszystkie kluczowe szczegóły i łatwo utrzymać wszystkich w pętli.
Od zasad audytu po listy kontrolne dostawców, każdy szablon planu audytu zapewnia prosty sposób zarządzania audytami i zapewnia, że nic nie zostanie pominięte. Pomagają uprościć pracę i dają większą pewność co do wyników.
Gotowy na wyższy poziom planowania audytów? Zapoznaj się z zakresem szablonów ClickUp i przekonaj się, jak pomagają one w organizacji i wydajności od początku do końca. Zarejestruj się za Free już dziś!