Wyobraź sobie taką sytuację: Przedstawiasz szefowi nowy projekt. Kiwa głową, ale wiesz, że pierwsze pytanie będzie brzmiało: "Czy ten pomysł jest opłacalny?" W tym miejscu pojawia się ROI, czyli zwrot z inwestycji; pokazuje on, czy projekt przyniesie ci pieniądze po jego realizacji.
Pomyśl o ROI jako o sposobie na zmierzenie, ile korzyści uzyskasz za swoje pieniądze. Wysoki ROI oznacza, że projekt się opłacił i był opłacalną inwestycją/wysiłkiem; niski ROI oznacza, że być może nadszedł czas, aby przemyśleć swoją strategię lub zmniejszyć straty.
W przypadku osób zarządzających projektami, przedstawienie kompleksowych danych liczbowych wskazujących na pozytywny zwrot z inwestycji dla danego pomysłu znacznie ułatwia przekonanie szefa lub interesariuszy.
W tym artykule omówimy podstawy ROI i sposób obliczania ROI dla projektu. Niezależnie od tego, czy jesteś kierownikiem projektu, analitykiem biznesowym, finansistą czy przedsiębiorcą, ten artykuł wyposaży Cię w narzędzia i metody obliczania ROI i pomoże Ci podejmować świadome decyzje.
Zrozumienie ROI
ROI jest podstawowym wskaźnikiem w biznesie służącym do określania rentowności każdego projektu lub inwestycji. Mierzy on, ile dany projekt zarabia w porównaniu do jego kosztu, wyrażonego w procentach.
Formuła ROI to: Odejmij koszty projektu od jego przychodów, podziel je przez koszty i pomnóż wynik przez 100, aby uzyskać wartość procentową.
Użyj tego podstawowego obliczenia ROI, aby uzyskać liczbę. Jeśli jest to liczba dodatnia, projekt jest opłacalny. Liczba ujemna oznacza stratę finansową.
ROI pomaga osobom i firmom zdecydować, czy wysiłek jest wart inwestycji.
Konwencjonalna mądrość sugeruje, że roczny zwrot z inwestycji (ROI) w wysokości około 7% lub wyższy jest uważany za korzystny na przykład dla inwestycji w akcje. Wskaźnik ROI różni się w zależności od branży i inicjatywy.
Kiedy mówimy o ROI projektu, stawka staje się jeszcze wyższa. Każdy projekt, od rozwoju produktu po kampanię marketingową lub ekspansję operacyjną, wiąże się z kosztami, ryzykiem i oczekiwanymi rezultatami.
Obliczenie ROI projektu z wyprzedzeniem pozwoli ci na solidne zrozumienie finansowej opłacalności projektu, zanim zaangażujesz się w wydatkowanie znacznych zasobów.
Wyobraźmy sobie na przykład producenta rozważającego budowę nowej fabryki. Aby podjąć świadomą decyzję, należy wziąć pod uwagę wydatki na nieruchomości, materiały, robociznę i sprzęt (między innymi) oraz ocenić, czy wynik sprzedaży z produkcji tej fabryki doprowadzi do dodatniego zwrotu z inwestycji.
Pozwala to oszacować, czy przychody z nowego obiektu zrekompensują inwestycję. Rentowność to nie tylko wartości bezwzględne - chodzi o zrozumienie, jak opłacalny będzie projekt w stosunku do ryzyka i zaangażowanych zasobów. Ta wiedza ma kluczowe znaczenie dla podejmowania świadomych decyzji biznesowych.
Jak ROI pomaga w pomiarze wydajności i podejmowaniu decyzji
ROI odgrywa również kluczową rolę w śledzeniu wydajności i podejmowaniu decyzji, gdy projekt jest już zaawansowany. Na przykład firma programistyczna inwestuje w opracowanie nowej funkcji produktu. Po sześciu miesiącach od rozpoczęcia projektu może obliczyć rzeczywisty zwrot z inwestycji, aby określić, czy projekt spełnia początkowe oczekiwania.
Porównując rzeczywiste wyniki z ich prognozami, mogą zidentyfikować obszary, w których mogli niedoszacować kosztów lub w których mogą poprawić wydajność. Pomaga im to dostosować obecny projekt i zaplanować przyszłe.
Regularne śledzenie ROI pozwala na korektę kursu i zapewnia dobre zarządzanie inwestycjami.
Kroki do obliczenia ROI dla projektu
ROI jest podstawą do oceny, czy projekt generuje wartość, czy drenuje zasoby. Celem jest sprawdzenie, czy cały ten wysiłek jest tego wart.
Więc, do zrobienia, jak obliczyć ROI dla projektu? Przeanalizujmy to krok po kroku.
Krok 1: Określenie całkowitego kosztu inwestycji
Pierwszym krokiem w obliczaniu ROI dla projektu jest identyfikacja wszystkich powiązanych kosztów. Obejmuje to oczywiste wydatki, takie jak materiały, robocizna, sprzęt, narzędzia oraz wszelkie oprogramowanie lub usługi zakupione na potrzeby projektu.
Nie należy jednak zapominać o kosztach ukrytych: opłatach za media, wsparciu administracyjnym, a nawet czasie spędzonym na spotkaniach i planowaniu.
Wszystko się sumuje, więc ważne jest, aby być dokładnym. Gdy będziesz mieć wyczyszczony widok całkowitej inwestycji, będziesz mieć podstawę do dalszych obliczeń.
Krok 2: Oblicz zysk netto
Kolejnym krokiem jest określenie zysku netto, czyli zysku finansowego z projektu pomniejszonego o całkowite koszty.
Ten krok jest prosty w przypadku zakończonego projektu, ponieważ przychody i koszty są już w twoich rękach. Jeśli jednak nadal sporządzasz plany, obliczenia są zrobione na podstawie szacunkowych danych liczbowych uzyskanych z przychodów w oparciu o badania, wyniki projektów z przeszłości i standardy branżowe.
Krok 3: Zastosowanie formuły ROI
W tym kroku oblicza się stosunek zysku do wymaganej inwestycji.
To, co otrzymujesz jako ROI, to zwrot, jaki otrzymujesz za każdego wydanego dolara.
Na przykład, jeśli projekt generuje 10 000 USD zysku, a jego realizacja kosztuje 5 000 USD, ROI wynosi:
Oznacza to podwojenie inwestycji, dzięki czemu projekt jest wysoce opłacalny.
Przykład obliczenia ROI dla nowej kampanii marketingowej
Przeanalizujmy praktyczny przykład. Załóżmy, że nadzorujesz nową kampanię marketingową.
Całkowite wydatki obejmują $2.000 na opłaty dla agencji kreatywnej, $3.000 na czas pracowników i $1.000 na licencje na oprogramowanie, płatne reklamy itp. w wyniku czego całkowita inwestycja wynosi $6.000. Po uruchomieniu kampanii wygenerowała ona 15 000 USD nowych przychodów.
ROI na poziomie 150% oznacza, że na każdego wydanego dolara przypada 1,50 $ zysku.
Aby zoptymalizować swoją strategię, musisz również znać Współczynnik efektywności marketingowej (MER) i ROI projektu. MER mierzy efektywność wydatków marketingowych w stosunku do przychodów, zapewniając, że nie ponosisz nadmiernych wydatków na osiągane zyski. Monitorowanie obu wskaźników zapewnia, że projekt działa płynnie i pozostaje opłacalny od początku do końca.
Najlepsze praktyki obliczania ROI
Teraz, gdy już wiesz, jak obliczyć zwrot z inwestycji w projekt, omówmy kilka najlepszych praktyk dotyczących obliczania ROI:
1. Używaj dokładnych danych
Dokładność ma kluczowe znaczenie przy obliczaniu zwrotu z inwestycji w projekt. Wykorzystywane dane stanowią podstawę wszelkich obliczeń. Niedokładne dane mogą prowadzić do nieprawidłowego ROI, zagrażając całemu procesowi decyzyjnemu i ostatecznie kierunkowi projektu.
Aby uniknąć błędów, należy pobierać dane z wiarygodnych źródeł i uwzględniać wszystkie istotne wydatki i przychody. Oznacza to spojrzenie poza oczywiste koszty, takie jak materiały i robocizna, i uwzględnienie mniej widocznych wydatków, takich jak koszty administracyjne, konserwacja sprzętu, a nawet koszty alternatywne.
Zaniedbanie tych czynników może zniekształcić dane dotyczące zwrotu z inwestycji i prowadzić do błędnego przedstawienia rzeczywistego zwrotu z projektu.
2. Regularnie aktualizuj obliczenia ROI
ROI nie jest wartością statyczną. W miarę postępu projektów mogą pojawić się nowe wydatki lub nieoczekiwane strumienie przychodów.
Regularne aktualizowanie obliczeń ROI odzwierciedla również najbardziej aktualne dane. Dzięki temu interesariusze są informowani o wynikach projektu w czasie rzeczywistym, a korekty są dodawane w razie potrzeby.
Projekt może wydawać się opłacalny na wczesnej scenie, ale ROI może ulec znacznej zmianie, jeśli koszty zaczną rosnąć w połowie jego realizacji.
Przeczytaj również: Jak zarządzać budżetem projektu w 7 prostych krokach
3. Rozważ szerszą perspektywę: metryki projektu
Oceniając wydajność projektu, należy wziąć pod uwagę nie tylko zwrot z inwestycji. Podczas gdy ROI ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia zwrotów finansowych, śledzenie innych kluczy metryk projektu jest niezbędny do uzyskania kompleksowego widoku. Oś czasu projektu, wydajność zespołu i alokacja zasobów również pomagają ocenić, jak skutecznie zarządzany jest projekt.
Połączenie tych wskaźników z ROI daje zakończony obraz ogólnej efektywności projektu. Takie kompleksowe podejście zapewnia osiągnięcie dobrych wyników finansowych, sprawny postęp projektu i efektywne wykorzystanie zasobów.
Przeczytaj również: 20 marketingowych wskaźników KPI, które należy śledzić w 2024 roku
Jak śledzić i poprawiać ROI projektów
Oprogramowanie do zarządzania projektami może znacznie zwiększyć możliwości śledzenia i poprawy ROI. Narzędzia te zapewniają scentralizowaną platformę, na której członkowie zespołu mogą współpracować, udostępniać aktualizacje i skutecznie się komunikować. Zapewnia to, że wszyscy są na tej samej stronie, redukując nieporozumienia i poprawiając wyniki projektu. ClickUp jest jednym z takich narzędzi. Oferuje ono zakres funkcji, które mogą pomóc w efektywnym śledzeniu i poprawie ROI projektu oraz działać jako oprogramowanie do określania celów i kluczowych wyników (OKR) .
Oto kilka kluczowych sposobów, w jakie może ono pomóc:
Zarządzanie zadaniami Zadania ClickUp pozwala podzielić projekt na możliwe do zarządzania zadania i podzadania. To szczegółowe zarządzanie projektami zapewnia, że każdy aspekt projektu jest rozliczany i śledzony, w tym koszty i wysiłki z nim związane.
Śledzenie i wizualizacja zadań projektu za pomocą ClickUp Tasks
Mając przejrzysty widok wszystkich Zadań, możesz lepiej zarządzać terminami i zależnościami, co prowadzi do bardziej efektywnej realizacji projektu.
_ClickUp pomaga mojemu zespołowi śledzić zadania, podzadania, terminy i widoczność w celu raportowania postępów i obciążenia pracą. Zaczęliśmy od prostych zadań i stale dodawaliśmy kolejne, w miarę jak znajdowaliśmy nowe sposoby organizacji i automatyzacji
Kira Kieffer, Marketing Manager w Renewal By Andersen
Ustawienie celów
Można ustawić Cele ClickUp aby pomóc w dostosowaniu zadań i działań w ramach projektu do celów strategicznych, zapewniając, że każde zadanie poprawia zwrot z inwestycji. Regularne sprawdzanie postępów w realizacji tych celów pozwala dostosować strategie, aby pozostać na dobrej drodze.
Mierz cele swojego projektu za pomocą ClickUp Goals
Oto jak ta funkcja może pomóc:
- Zdefiniować wyczyszczone cele, aby dostosować wysiłki do celów ROI
- Śledzenie postępów w stosunku do kamieni milowych w celu oceny celów finansowych
- Priorytetyzować zadania w oparciu o ich wpływ na ROI w celu efektywnej alokacji zasobów
- Zdefiniować kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) związane z ROI w celu regularnego pomiaru i oceny
- Badanie różnych scenariuszy i ich potencjalnego wpływu na ROI przy użyciu Celów
Przeczytaj także: 10 przykładów celów marketingowych, aby osiągnąć swoje cele
Pulpity i raportowanie Pulpity ClickUp i
narzędzia do raportowania oferują wgląd w wydajność projektu w czasie rzeczywistym. Można wizualizować kluczowe wskaźniki, takie jak koszty, korzyści i zwrot z inwestycji, pomagając w podejmowaniu świadomych decyzji. Wizualizacje te ułatwiają komunikowanie interesariuszom statusu projektu i wyników finansowych.
Wizualizacja metryk projektu na pulpitach ClickUp
Oto co możesz zrobić z pulpitami:
- Wizualizuj kluczowe metryki: Twórz pulpity, które wyświetlają kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) związane z ROI projektu, takie jak przychody, koszty i rentowność
- Monitoruj postępy w czasie rzeczywistym: Używaj pulpitów na żywo do śledzenia postępów projektu i identyfikowania potencjalnych problemów lub możliwości wpływających na ROI
- Porównywanie wyników z benchmarkami: ustawienie benchmarków dla ROI i porównywanie wyników projektów z tymi benchmarkami w celu identyfikacji obszarów wymagających poprawy
- Identyfikowanie trendów i wzorców: Analizowanie danych z pulpitu w celu zidentyfikowania trendów i wzorców, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji i poprawie ROI
- Dzielenie się spostrzeżeniami z interesariuszami: Używanie pulpitów do udostępniania informacji o postępie projektu i ROI interesariuszom, zachęcając do przejrzystości i odpowiedzialności
- Podejmowanie decyzji opartych na danych: Wykorzystanie informacji uzyskanych z pulpitów do podejmowania świadomych decyzji, które mogą zwiększyć zwrot z inwestycji w projekt
Przeczytaj także: Raportowanie KPI: Jak tworzyć przydatne raporty, aby napędzać wzrost
Śledzenie czasu pracy
Z Śledzenie czasu projektu w ClickUp funkcja ta umożliwia rejestrowanie godzin spędzonych nad każdym zadaniem. Pomaga to dokładnie obliczyć koszty pracy, co jest niezbędne do określenia całkowitego kosztu projektu i ROI.
Śledzenie czasu spędzonego nad projektem z ClickUp's Project Time Tracking
Dodatkowo, narzędzie to zapewnia wgląd w sposób wykorzystania czasu, pomagając zidentyfikować obszary wymagające poprawy.
Wbudowane AI
Wbudowany asystent AI w ClickUp, ClickUp Brain może znacznie zwiększyć możliwości śledzenia i poprawy zwrotu z inwestycji w projekt. Poprzez centralizację i organizowanie istotnych informacji, takich jak dane finansowe, badania rynku i ekspertyzy zespołu, ClickUp Brain jest cennym źródłem do podejmowania decyzji i udostępniania wiedzy.
ClickUp Brain pomaga zidentyfikować luki w wiedzy, zapewniając zespołowi niezbędne informacje i wiedzę specjalistyczną do podejmowania świadomych decyzji.
Przeczytaj również: ponad 60 przykładów OKR - Jak pisać skuteczne OKR 2024
Śledzenie ROI projektu za pomocą ClickUp
Obliczanie ROI jest niezbędne dla każdego projektu, ponieważ mierzy jego finansowe powodzenie. Poprzez zrozumienie zwrot z inwestycji business może podejmować świadome decyzje dotyczące alokacji zasobów, ustalać priorytety projektów i wykazywać wartość dla interesariuszy.
ClickUp, ze swoim kompleksowym zestawem narzędzi, oferuje potężne rozwiązanie do śledzenia i poprawy ROI. Od planowania projektów i śledzenie celów do pomiaru wydajności, ClickUp jest dostawcą funkcji niezbędnych do gromadzenia i analizowania danych, obliczania ROI i podejmowania decyzji opartych na danych.
Wykorzystując możliwości ClickUp, firmy mogą zwiększyć wydajność projektów, obniżyć koszty i zmaksymalizować zyski, ostatecznie napędzając zrównoważony wzrost i powodzenie. Zarejestruj się w ClickUp już dziś!