74% van de B2B-inkoopteams ervaart ‘ongezonde conflicten’ tijdens het besluitvormingsproces, waarbij vaak verschillende belanghebbenden betrokken zijn. Als u die moeizaam bereikte consensus niet vastlegt en synchroniseert met uw projectmanagementtool, begint de uitvoering in een vacuüm.
Native Salesforce-integraties automatiseren de overgang van ‘Gesloten Won’ naar een actief project, zodat de vereisten van belanghebbenden zeker terechtkomen bij de mensen die het werk uitvoeren. In deze gids worden de beste programma’s voor projectmanagement besproken die integreren met Salesforce en die overdracht naadloos laten verlopen.
Projectmanagementsoftware die integreert met Salesforce in één oogopslag
Ons redactieteam hanteert een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkelijke waarde van het product.
Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we bij ClickUp software beoordelen.
| Tool | Meest geschikt voor | Opvallende functie | Prijzen* | Waar het tekortschiet |
|---|---|---|---|---|
| TaskRay | Onboardingteams voor klanten die implementaties op basis van sjablonen rechtstreeks in Salesforce uitvoeren | Een 'Gesloten Won'-werkstroom start een project op basis van een sjabloon dat de velden van de account overneemt, zodat de onboarding begint met de context van de deal intact | Aangepaste prijzen | Externe samenwerking is verplaatst naar Collaboration Hub, een apart te licentiëren add-on, waardoor zichtbaarheid voor klanten geen onderdeel meer is van het basispakket |
| ClickUp | Leveringsteams buiten het CRM die behoefte hebben aan dealcontext, uitvoering en AI-agenten in één werkruimte | Connected Search haalt leads, opportunities en cases op vanuit de AI-opdrachtbalk, en superagenten houden gesynchroniseerde accounts in de gaten om vastgelopen onboardingprocessen te signaleren voordat een client erom vraagt | Free Forever; betaald vanaf $7 per gebruiker per maand | De native synchronisatie synchroniseert alleen accounts en opportunities, dus voor aangepaste objecten is een connector van een derde partij nodig, zoals Zapier of Make. |
| Mission Control | Professionele dienstverleners die elk projectuur bijhouden, van offerte tot factuur | Tariefkaarten en omzetverantwoording herleiden elk factureerbaar uur naar de deal waarmee het is verkocht, waarbij Agentforce op basis van realtime gegevens statuscontroles samenstelt | Vanaf $ 39 per maand per gebruiker (jaarabonnement) | De software is ontworpen voor factureerbaar werk, dus bij interne projecten moet u de financiële processen uitschakelen waarvoor u betaalt |
| Inspire Planner | Implementatieteams waarvan het succes van hun projecten volledig afhangt van afhankelijkheden en het kritieke pad | Interactive Gantt berekent elke afhankelijke datum opnieuw zodra een taak vertraging oploopt, waardoor het plan nauwkeurig blijft zonder dat er handmatig iets hoeft te worden aangepast | Vanaf $ 25 per maand per gebruiker (jaarabonnement); gratis voor non-profitorganisaties (eerste 10 licenties) | Er is helemaal geen AI, dus statusupdates en het bijhouden van de voortgang gebeuren volledig handmatig |
| Cloud Coach | Enterprise-PMO's die op grote schaal zowel waterval- als agile-programma's naast elkaar uitvoeren | Delivery Intelligence omvat Project Copilot, AI Meeting Manager en Customer Signal Intelligence, dat communicatiepatronen analyseert om het risico op klantverloop te detecteren | Vanaf $ 39 per maand per gebruiker | Deze software is bedoeld voor programma’s en wordt doorgaans door partners geleid, waardoor een klein team te maken krijgt met kosten voor de installatie van functies die het niet zal gebruiken |
| Mijlpaal PM+ | Kleine teams die deze week nog, en niet pas dit kwartaal, de projectopvolging moeten bijhouden | Projecten kunnen vanuit elk standaard- of aangepast object worden gestart, zodat een case, contract of campagne net als een opportunity een plan op basis van een sjabloon genereert | Aangepaste prijzen | Geen facturatie-, capaciteit- of portfolio-laag, waardoor teams die hieruit groeien twee keer moeten migreren |
| Asana | Functieoverschrijdende teams die gesloten deals verbinden met de bedrijfsdoelen die hiermee worden gefinancierd | Work Graph koppelt elke opleveringstaak via het project aan het kwartaaldoel en de opportunity die hiervoor de financiering heeft verzorgd | Gratis (tot 2 gebruikers); betaald vanaf $ 10,99 per gebruiker per maand | De Salesforce-verbinding is volledig opgebouwd uit regels, zodat gegevens alleen worden verplaatst in scenario’s die iemand expliciet heeft geconfigureerd. |
| monday.com | Ops- en leveringsteams die de status aflezen aan de hand van kleuren op het bord, terwijl de verkoopafdeling in Salesforce blijft werken | Dankzij de bidirectionele synchronisatie worden accounts, opportunities en aangepaste objecten op borden weergegeven met toewijzingsregels per veld in beide richtingen | Gratis (tot 2 zetels); betaald vanaf $ 9 per gebruiker per maand | Salesforce-synchronisatie is een betaalde add-on in het Enterprise-abonnement van monday en vereist Salesforce Enterprise of Unlimited, waardoor kleinere installaties aan beide kanten geen toegang hebben. |
| Wrike | Enterprise PMO's binnen grote ondernemingen die resourcebeheer koppelen aan CRM-context | De Salesforce-widget toont de live voortgang van Wrike-projecten direct op de pagina’s van Leads, Opportunities en Accounts die vertegenwoordigers dagelijks toch al openen | Free Forever; betaald vanaf $ 10 per gebruiker per maand | Widget werkt alleen met bepaalde recordtypes, dus werkstroomen die zijn gebaseerd op aangepaste objecten vallen buiten het bereik van Widget |
| Jira | Softwareontwikkelingsteams die verbinding maken tussen Sprints en Salesforce-gegevens | Marketplace-connectoren zoals Exalate synchroniseren elk Salesforce-object in realtime in beide richtingen, inclusief opmerkingen en bijlagen | Gratis (tot 10 gebruikers); betaald vanaf $ 7,91 per gebruiker per maand | Er is geen integratie door Salesforce zelf, dus elke verbinding is afhankelijk van een connector uit de Marketplace met een eigen relatie met ondersteuning |
Hoe we software beoordelen bij ClickUp
Ons redactieteam hanteert een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkelijke waarde van het product.
Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we bij ClickUp software beoordelen.
Wat is projectmanagementsoftware die kan worden geïntegreerd met Salesforce?
Projectmanagementsoftware die integreert met Salesforce koppelt uw CRM-gegevens, zoals accounts, contactpersonen, opportunities en deals, rechtstreeks aan werkstroom, taken en tijdlijnen. Zo ontstaat een doorlopende verkooppijplijn van de verkoopcyclus tot en met de uitvoering.
Zonder een native Salesforce-integratie vormt de overgang van verkoop naar levering een handmatig knelpunt. Zodra een opportunity bijvoorbeeld de status ‘Gesloten/Gewonnen’ krijgt, moet uw team:
- Projectstructuren opnieuw opzetten en clientgegevens helemaal opnieuw invoeren
- Doorzoek de aantekeningen in Salesforce om specifieke eisen van belanghebbenden te vinden
- Beantwoord voortdurende verzoeken om 'statusupdates' van verkopers die de zichtbaarheid over het account zijn kwijtgeraakt
- Beheer een onsamenhangend onboardingproces dat de eerste indruk van de klant over uw dienstverlening in gevaar brengt
Projectmanagementsoftware die integreert met Salesforce maakt gebruik van workflowautomatisering om dit op te lossen. Dit omvat onder meer een ‘Gesloten/Won’-trigger die klantgegevens automatisch synchroniseert en zorgt voor een tweerichtingssynchronisatie, waardoor verkoop- en leveringsteams in realtime op één lijn blijven.
Moet uw projectteam binnen of buiten Salesforce werken?
Houd projecten binnen Salesforce als iedereen die ermee te maken heeft al een Salesforce-licentie heeft; verplaats ze naar een ander platform als het grootste deel van je uitvoeringsteam dat niet heeft.
Native apps (TaskRay, Mission Control, Inspire Planner, Cloud Coach, Milestones PM+) slaan projecten op als Salesforce-records. Rapportage, toestemming en automatisering werken precies zoals in de rest van uw organisatie, en er wordt niets synchroniseerd omdat er niets de organisatie verlaat. De kosten: elk projectlid heeft een zetel nodig, en de projectfuncties zijn minder uitgebreid dan bij gespecialiseerde platforms.
Externe platforms (ClickUp, Asana, monday.com, Wrike, Jira) bieden uitvoerende teams een complete werkruimte en synchroniseren een deel van de Salesforce-gegevens hiermee. Belanghebbenden werken zonder CRM-licenties. De keerzijde: de connector wordt infrastructuur die u zelf moet configureren, bewaken en onderhouden.
Waar u op moet letten bij projectmanagementsoftware die kan worden geïntegreerd met Salesforce
Beoordeel elke optie op basis van zes criteria: synchronisatierichting, objectdekking, ondersteuning voor triggers, licentievereisten, reikwijdte van AI en implementatie-inspanning.
- Synchronisatie in twee richtingen: Zorg ervoor dat updates niet alleen vanuit Salesforce worden verzonden, maar ook terugstromen naar Salesforce, zodat verkopers de voortgang van de levering kunnen zien zonder daar om te hoeven vragen
- Objectdekking: Controleer welke records daadwerkelijk worden synchroniseerd; sommige tools ondersteunen alle objecten, andere alleen Accounts en Opportunities
- Triggers voor 'Gesloten Won': Zoek naar automatische aanmaak van een project op het moment dat een opportunity wordt afgesloten, want die overdracht is juist het hele punt
- Licentieberekening: Bepaal of belanghebbenden werk kunnen bekijken en bijwerken zonder volledige Salesforce-licenties
- Toepassingsgebied van AI: Controleer welk abonnement toegang biedt tot de AI -functies voor projectmanagement die u zou gebruiken, en of agents actie ondernemen op basis van uw projectgegevens of vragen daarover beantwoorden
- Implementatietijd: Vraag wat er nodig is om uw lopende projecten en bestaande connectorinstallaties over te zetten, aangezien door partners geleide implementaties en connectormigraties weken in beslag nemen
Projectmanagementsoftware die kan worden geïntegreerd met Salesforce om uit te proberen
Deze lijst bevat TaskRay, ClickUp, Mission Control, Inspire Planner, Cloud Coach, Milestones PM+, Asana, monday.com, Wrike en Jira. Bij elk item worden de integratiemogelijkheden, AI-functies, prijzen, limieten en de doelgroep uitgebreid beschreven.
1. TaskRay (Het beste voor volledig native Salesforce-projectmanagement en het inwerken van klanten)
TaskRay bouwt projecten, taken en sjablonen op als standaard Salesforce-objecten. Dit betekent dat de rapporten, dashboards en regels voor toestemming die een organisatie al hanteert, automatisch van toepassing zijn op projectwerk.
In dit scenario verloopt de overdracht naadloos. Wanneer een opportunity de status ‘Closed Won’ bereikt, start een werkstroom een project op basis van een sjabloon dat de velden van het account overneemt. Vervolgens begint de onboarding met de context die het verkoopteam tijdens de deal heeft vastgelegd. Zo hoeft u niet meer terug te vallen op een leeg abonnement dat iemand uit het hoofd moet opstellen.
Dezelfde context voedt de door Agentforce aangedreven assistent, die de verbindende taken tussen vergaderingen en uitvoering afhandelt. Zo worden aantekeningen uit een startvergadering bijvoorbeeld omgezet in toegewezen opvolgingstaken, en zijn suggesties voor personeelsbezetting gebaseerd op wie er daadwerkelijk beschikbaar is. Zodra een plan live is, zet Plan View het uit in een tijdlijn in gantt-stijl, waarbij het verslepen van een datum het schema herschikt en de voortgang wordt samengevat in mijlpalen.
Belangrijkste functies en hoogtepunten
- Op sjabloon gebaseerde onboarding: Standaardiseer herhaalbare implementaties, zodat elke nieuwe client vanuit dezelfde beproefde structuur kan beginnen
- Afstemming met Revenue Cloud: Start projecten automatisch bij bevestiging van de bestelling en koppel mijlpalen aan omzetverantwoording
- Tijdsregistratie voor taken: registreer uren op de plek waar het werk plaatsvindt, in plaats van ze later in een Urenregistratie te moeten reconstrueren
Prijzen van TaskRay
- Aangepaste prijzen
Beoordelingen en recensies van TaskRay
- G2: 4,3/5 (meer dan 120 beoordelingen)
- Capterra: 4,3/5 (20 beoordelingen)
Waar het tekortschiet: TaskRay heeft ‘External Sharing’ stopgezet en alle externe samenwerking ondergebracht in ‘Collaboration Hub’, een apart te licentiëren add-on. De ingebouwde vervangingen, ‘Collaboration View’ en ‘Collaboration Connect’, bieden gedeelde, alleen-lezen weergaven en de mogelijkheid om eenmalige taken af te ronden, maar voor een client die binnen het live projectplan werkt, is die extra licentie vereist.
Sla dit over als: Uw onboarding is afhankelijk van het feit dat elke klant daadwerkelijk met het abonnement werkt, en niet alleen het bekijkt. Implementatieteams die grote volumes verwerken, zullen ofwel Hub-licenties per opdracht begroten, ofwel beperken welke klanten daadwerkelijk toegang krijgen.
Wat zeggen echte gebruikers over TaskRay?
Een G2-recensent deelde zijn ervaringen met het gebruik van TaskRay:
Ik vind het geweldig dat TaskRay native in Salesforce is geïntegreerd. Het is een enorm voordeel dat we niet alleen rapporten vanuit TaskRay kunnen maken, maar deze ook kunnen combineren met andere objecten en velden die we al in Salesforce gebruikten, zelfs voordat we TaskRay gingen gebruiken.
Ik vind het geweldig dat TaskRay native in Salesforce is geïntegreerd. Het is een enorm voordeel dat we niet alleen rapporten vanuit TaskRay kunnen maken, maar deze ook kunnen combineren met andere objecten en velden die we al in Salesforce gebruikten, zelfs voordat we TaskRay gingen gebruiken.
2. ClickUp (Het meest geschikt voor leveringsteams die behoefte hebben aan dealcontext, uitvoering en AI in één werkruimte)
ClickUp brengt taken, documenten, chat en doelen samen in één werkruimte. Die integratie is belangrijk voor Salesforce-teams: de context van een deal raakt niet verspreid over vier verschillende tools zodra de uitvoering begint.
De Salesforce Sync-integratie creëert een verbinding tussen de twee systemen met updates in beide richtingen. Accounts en salesopportunities verschijnen als ClickUp-taken. Als een veld in het CRM verandert, wordt de taak bijgewerkt. Op dezelfde manier ziet de vertegenwoordiger het in het record wanneer een taak is voltooid. Beide teams blijven op de hoogte zonder elkaar daar om te hoeven vragen.
De gedeelde gegevenslaag maakt ClickUp automatiseringen zo handig. Stel een trigger in voor 'Gesloten/Gewonnen'. Het systeem maakt een project op basis van een sjabloon aan, wijst eigenaars toe en past deadlines toe die uit de deal worden gehaald. Je uitvoeringsteam opent ClickUp en het werk is al gestructureerd.
ClickUp Brain biedt vervolgens een totaaloverzicht: gesynchroniseerde Salesforce-records, projecttaken, documenten en chat. Vraag het om een samenvatting van de start van de deal. Vraag het waar de onboarding van een client staat. Het heeft overal zicht op, omdat alles op één plek staat. Connected Search breidt dat bereik uit naar Salesforce zelf, zodat je team elk lead-, opportunity- of caserecord kan ophalen zonder ClickUp te verlaten. En maak nieuwe Salesforce-taken en -leads aan vanuit dezelfde opdrachtbalk.
Belangrijkste functies en hoogtepunten
- Dealvelden die automatisch worden gesynchroniseerd: breng aangepaste velden in kaart bij Salesforce, zodat de grootte van de deal, de contractvoorwaarden en de verlengingsdata aan beide kanten up-to-date blijven zonder dat iemand deze handmatig hoeft te synchroniseren
- Zichtbaarheid in de oplevering zonder extra licenties: de verkoopafdeling houdt de voortgang van projecten bij vanuit hun Salesforce-records, terwijl de opleveringsafdeling werkt in ClickUp-dashboards die de waarde van de pijplijn over de status van de taken weergeven
- Proactieve accountmonitoring: Wijs Super Agents toe aan gesynchroniseerde Salesforce-accounts, zodat vastgelopen onboardingprocessen worden gesignaleerd en de eigenaars worden aangemaand voordat een client erom hoeft te vragen
Prijzen van ClickUp
Beoordelingen en recensies van ClickUp
- G2: 4,6/5 (meer dan 13.700 beoordelingen)
- Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.500 beoordelingen)
Beperkingen: De standaard manier om te synchroniseren geldt alleen voor accounts en sales opportunities. Voor aangepaste objecten, cases en campagnes is een connector van een derde partij nodig, zoals Zapier of Make, wat extra configuratiewerk met zich meebrengt.
Sla dit over als: Uw leveringen worden geactiveerd vanuit aangepaste Salesforce-objecten. Teams waarvan de overdracht afhankelijk is van het synchroniseren van niet-standaardrecords, zullen een middlewarelaag bovenop de native integratie moeten bouwen en onderhouden.
Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?
U hoeft ons niet op ons woord te geloven. Lees wat een G2-recensent over ClickUp te zeggen heeft:
Ik vind het fijn dat ClickUp ons heeft geholpen ons leveringsproces te structureren, van onboarding tot en met de levering en de nazorg. We maken veel gebruik van Whiteboards en lijsten. We hebben onze eigen aangepaste integratie met Salesforce kunnen bouwen, wat ons helpt bij het voortzetten van onze ondersteuningsprocessen en de communicatie tussen onze opleveringsteams. Ik kijk er erg naar uit om meer projecten in ClickUp op te nemen, zodat we kunnen beginnen met het bouwen van een aantal echt complexe en interessante dashboards. De eerste installatie was heel eenvoudig, en ik zou ClickUp zeker aanbevelen aan een vriend of collega.
Ik vind het fijn dat ClickUp ons heeft geholpen ons leveringsproces te structureren, van onboarding tot en met de levering en de afhandeling daarna. We maken veel gebruik van Whiteboards en lijsten. We hebben onze eigen aangepaste integratie met Salesforce kunnen bouwen, wat helpt bij het voortzetten van onze ondersteuningsprocessen en de communicatie tussen onze opleverings- en andere teams. Ik kijk er erg naar uit om meer projecten in ClickUp op te nemen, zodat we kunnen beginnen met het bouwen van een aantal echt complexe en interessante dashboards. De eerste installatie was heel eenvoudig, en ik zou ClickUp zeker aanbevelen aan een vriend of collega.
Ontdek hoe Super Agents gesynchroniseerde dealgegevens omzetten in geautomatiseerde werkstroomen:
3. Mission Control (Het meest geschikt voor professionele dienstverleners die het ‘quote-to-cash’-proces in Salesforce uitvoeren)
Met Mission Control kunt u een project beschouwen als een schakel in een langere keten die begint bij de salesopportuniteit en eindigt bij de factuur. Omdat de hele keten native in Salesforce is ondergebracht, kan een dienstverlenend bedrijf elk factureerbaar uur terugvoeren naar de deal waarmee het is verkocht.
De Resource Scheduler bevindt zich midden in die werkstroom en geeft de teamcapaciteit weer op een kalender, waardoor knelpunten al in een vroeg stadium aan het licht komen. Teams kunnen werk met slepen en neerzetten herschikken voordat iemand op de achtergrond uitgeput raakt.
In versie 1.80 zijn een PERT-calculator en een RACI-matrix toegevoegd. Deze tools zijn bedoeld voor teams die al een formele opleveringsdiscipline hanteren en willen dat het systeem deze afdwingt. Agentforce neemt het evaluatiewerk voor zijn rekening dat deze discipline met zich meebrengt: een gezondheidscontrole van elk project wordt automatisch samengesteld op basis van live gegevens, in plaats van door een projectmanager op vrijdagmiddag. Ook worden geleerde lessen verzameld uit de projectgeschiedenis, in plaats van verloren te gaan in een document.
Belangrijkste functies en hoogtepunten
- Storyboard en programmaplanner: Breng user stories en algemene vereisten in kaart op langetermijnroadmaps, zodat het dagelijkse werk aansluit bij de strategie
- Tarieflijsten en omzetverantwoording: Houd de winstgevendheid van projecten in realtime bij ten opzichte van het budget, in plaats van pas aan het einde van de maand te ontdekken dat het budget is overschreden
- Op vaardigheden gebaseerde personeelsinzet: Koppel opdrachten aan vaardigheden en beschikbaarheid, waarbij vakantiedagen al in het overzicht van de capaciteit zijn meegenomen
Prijzen van Mission Control
- Maandelijks abonnement: $ 49/maand/gebruiker
- Jaarabonnement: $39/maand/gebruiker
Beoordelingen en recensies van Mission Control
- G2: 4,4/5 (meer dan 150 beoordelingen)
- Capterra: Onvoldoende beoordelingen
Waar het tekortschiet: Mission Control is opgezet rond factureerbaar werk, waarbij tarieflijsten, facturering en omzetverantwoording in het datamodel zijn verweven. Bovendien is er bij implementaties doorgaans adviesondersteuning nodig om alles te configureren.
Sla dit over als: u interne projecten uitvoert, zoals IT-implementaties of operationele initiatieven. U zou de tijd die u aan de installatie besteedt, beter kunnen gebruiken om financiële processen uit te schakelen in plaats van ze te gebruiken, en met eenvoudigere ingebouwde tools kunt u binnen enkele dagen beginnen met het bijhouden van de gegevens.
Wat zeggen echte gebruikers over Mission Control?
Deze G2-recensent beschreef hoe het is om Mission Control te gebruiken:
Onze Salesforce-beheerder vond het eenvoudig genoeg om de software te installeren en te integreren met Salesforce, en onze projectmanager en ik, als projectleider, hebben de basisinstellingen kunnen configureren en zijn nu bezig met het instellen van aangepaste instellingen. Zodra we op volle kracht draaien, gaan we dit bij al onze projecten gebruiken.
Onze Salesforce-beheerder vond het eenvoudig genoeg om de software te installeren en te integreren met Salesforce, en onze projectmanager en ik, als projectleider, hebben de basisinstellingen kunnen configureren en zijn bezig met het instellen van aangepaste instellingen. Zodra we op volle kracht draaien, gaan we dit bij al onze projecten gebruiken.
4. Inspire Planner (het meest geschikt voor gantt-gestuurde implementaties binnen Salesforce)
Teams die implementaties in meerdere fasen beheren, kiezen voor Inspire Planner vanwege de planningsengine. Het interactieve Gantt-diagram ondersteunt standaard in Salesforce voorgangers en kritieke-padanalyses. Wanneer een taak vertraging oploopt, worden alle afhankelijke data onmiddellijk opnieuw berekend en blijft het plan nauwkeurig zonder handmatig ingrijpen. Omdat projecten rechtstreeks gekoppeld zijn aan Opportunities en Accounts, staat dat live-schema direct naast de deal waaruit het voortkomt, en kunnen Salesforce-rapporten beide combineren.
Het herverdelen van het uitgestelde werk maakt deel uit van hetzelfde proces. Bij de capaciteitsplanning wordt de werklast van elke medewerker met kleurcodes aangegeven, waarbij rekening wordt gehouden met verlof en vaardigheden. U ziet wie de verplaatste taken kan overnemen voordat u een nieuwe datum vastlegt.
Wat de clientzijde van een implementatie betreft, vult het externe portaal de leemte in die native apps doorgaans laten: klanten en aannemers werken de status van de taak bij, registreren de bestede tijd en geven rechtstreeks commentaar op het plan. Hun voortgang wordt direct in de planning verwerkt, in plaats van dat deze later via een e-mail van een accountmanager binnenkomt.
Belangrijkste functies en hoogtepunten
- Herberekening van het kritieke pad: zie live hoe de volgorde van de echte knelpunten wordt bijgewerkt naarmate afhankelijkheden verschuiven, in plaats van deze na elke wijziging opnieuw te moeten berekenen
- Geplande versus werkelijke inspanning: registreer uren per taak en signaleer scope creep terwijl het project nog loopt
- Portfolio-dashboards: Bekijk de status, risico's en achterstallig werk van alle actieve implementaties vanuit één ingebouwd scherm
Prijzen van Inspire Planner
- Jaarabonnement: vanaf $ 25 per maand per gebruiker
- Non-profitorganisaties: Gratis abonnement (eerste 10 licenties)
Beoordelingen en recensies van Inspire Planner
- G2: Onvoldoende beoordelingen
- Capterra: 4/5 (meer dan 20 beoordelingen)
Waar het tekortschiet: Inspire Planner biedt helemaal geen AI. Afhankelijkheid-gestuurde planning vergt ook een flinke aanloopfase voor teams die gewend zijn aan platte takenlijsten.
Sla dit over als: uw projectmanagers gebruikmaken van AI om statusupdates op te stellen en de voortgang bij te houden. Dat gebeurt hier allemaal handmatig, en teams die gewend zijn aan tools met agentondersteuning zullen al in de eerste week merken dat ze een stap terug moeten doen.
Wat zeggen echte gebruikers over Inspire Planner?
Zo beschreef een Capterra-recensent zijn ervaring met Inspire Planner:
De mogelijkheid om informatie te delen met zowel Salesforce-gebruikers als niet-Salesforce-gebruikers is een uitstekende manier om mensen snel inzicht te geven in de status van elk project. Tegelijkertijd is het maken van een verbinding tussen projecttaken en Salesforce een uitstekende manier om ervoor te zorgen dat de status up-to-date is.
De mogelijkheid om informatie te delen met zowel Salesforce-gebruikers als niet-Salesforce-gebruikers is een uitstekende manier om mensen snel inzicht te geven in de status van elk project. Tegelijkertijd is het maken van een verbinding tussen projecttaken en Salesforce een uitstekende manier om ervoor te zorgen dat de status up-to-date is.
5. Cloud Coach (Het meest geschikt voor leveringsteams binnen grote ondernemingen die verschillende methodologieën hanteren)
Een wereldwijde dienstverlenende organisatie voert zelden slechts één soort project uit. Cloud Coach biedt uitkomst voor die verscheidenheid door zowel waterval-, agile- als water-scrum-fall-methodieken te ondersteunen binnen hetzelfde native platform. Op deze manier kunnen een gestructureerde implementatie en een iteratieve productstroom naast elkaar bestaan in één systeem met gedeelde rapportage.
Capaciteitsplanning werkt op dezelfde schaal: het maakt prognoses van de vraag naar middelen ten opzichte van de beschikbaarheid, waarbij vaardigheden en rollen op elkaar worden afgestemd. Hierdoor worden wervingsgesprekken gebaseerd op gebruiksgegevens in plaats van op een onderbuikgevoel.
Bij projecten van die grootte komen er sneller vragen binnen dan projectmanagers ze kunnen beantwoorden. Project Copilot beantwoordt vragen in gewone taal op basis van actuele projectgegevens. Ondertussen legt de AI Meeting Manager agenda’s, beslissingen en actiepunten vast terwijl vergaderingen plaatsvinden. En Customer Signal Intelligence analyseert communicatiepatronen op het risico van klantverloop en signaleert accounts die stil zijn geworden.
Belangrijkste functies en hoogtepunten
- Op opportunities gebaseerde projectenjablonen: Zet opleveringsstructuren op vanuit het Salesforce-record waarmee het werk is binnengehaald, met behoud van de volledige scope
- Prognoses voor vaardigheidstekorten: Ontdek tijdig waar de vraag het aanbod overstijgt, zodat u op tijd personeel kunt aannemen of inhuur kunt regelen om hierop in te spelen
- Ingebouwd projectbeheer: Standaardiseer updates voor belanghebbenden en projectvergaderingen met sjablonen in plaats van improvisatie per projectmanager
Prijzen van Cloud Coach
- Starter: $39 per maand per gebruiker
- Connect: $79 per maand per gebruiker
- Enterprise: $99 per maand per gebruiker
- Ultimate: Aangepaste prijs
Beoordelingen en recensies van Cloud Coach
- G2: 4,5/5 (meer dan 150 beoordelingen)
- Capterra: Onvoldoende beoordelingen
Waar het tekortschiet: Cloud Coach is bedoeld voor programma's, niet voor snelle resultaten. Implementaties verlopen doorgaans via partners, en de configuratiemogelijkheden zijn veel uitgebreider dan een klein team nodig heeft.
Sla dit over als: je een team van tien personen bent dat projecten uiterlijk vrijdag live wil hebben. Het platform gaat uit van een organisatie met een PMO, en in dat geval zijn lichtere, inbouwtools geschikter dan deze.
Wat zeggen echte gebruikers over Cloud Coach?
Hier volgt een recensie van Cloud Coach door een G2-recensent:
Het platform beschikt over een geïntegreerd systeem dat projectmanagement, CRM en klantenservice combineert, waardoor werkstroomstroomlijning plaatsvindt en de voortgang efficiënt kan worden bijgehouden. De software biedt gebruikers een duidelijk overzicht van de capaciteit en werklast in Salesforce, waardoor het eenvoudig is om de beschikbaarheid bij te houden en het gebruik van middelen in realtime te optimaliseren. Cloud Coach verhoogt de efficiëntie binnen teams door werkstroomstroomlijning te realiseren en processen te automatiseren, waardoor er meer tijd en aandacht overblijft voor activiteiten die betekenisvolle waarde opleveren voor klanten.
Het platform beschikt over een geïntegreerd systeem dat projectmanagement, CRM en klantenservice combineert om werkstroomprocessen te stroomlijnen en de voortgang efficiënt bij te houden. De software biedt gebruikers een duidelijk overzicht van de capaciteit en werklast in Salesforce, waardoor het eenvoudig is om de beschikbaarheid bij te houden en het gebruik van middelen in realtime te optimaliseren. Cloud Coach verhoogt de efficiëntie binnen teams door werkstroomprocessen te stroomlijnen en automatisering toe te passen, waardoor er meer tijd en aandacht overblijft voor activiteiten die betekenisvolle waarde opleveren voor klanten.
6. Mijlpalen PM+ (Het meest geschikt voor eenvoudige, native tracking zonder een project)
Niet elk team heeft een Professional Services Automation (PSA)-softwaresuite nodig. Milestones PM+ kan via de AppExchange worden geïnstalleerd en zorgt ervoor dat er nog dezelfde week een werkende projectstructuur live gaat. Projecten kunnen vanuit elk standaard- of aangepast object worden gestart, zodat een Case, Contract of Campagne net als een Opportunity een plan op basis van een sjabloon kan genereren. En dankzij sjablonen die aan opportuniteitsrecordtypes zijn gekoppeld, genereren afgesloten deals de juiste taakstructuur zonder dat iemand deze handmatig hoeft op te bouwen.
De overstap verloopt net zo snel. Plannen die je team al in Microsoft Project of spreadsheets bijhoudt, worden via Instant Import overgezet, dus de overstap naar deze tool betekent niet dat je maanden aan planningswerk opnieuw moet doen. Eenmaal in Salesforce verschijnen die taken als gebeurtenissen in de kalenders van gebruikers, waarbij een deadline naast echte vergaderingen ook als zodanig wordt behandeld.
De snelle acceptatie zie je ook terug in de Agentforce-extensie, die productvragen beantwoordt op basis van het project of de Taak die op het scherm openstaat. Nieuwe gebruikers leren de tool kennen terwijl ze ermee werken, in plaats van bij elke vraag een teamgenoot erbij te halen.
Belangrijkste functies en hoogtepunten
- Projecten aanmaken vanuit verschillende objecten: start projecten op basis van sjablonen vanuit Cases, Contracten of aangepaste objecten, niet alleen vanuit gesloten deals
- Interactieve gantt-grafiek: Pas afhankelijkheden en data aan met slepen en neerzetten, en pas bulkupdates toe wanneer een hele fase verschuift
- Met de kalender synchroniseerde deadlines: voeg projecttaken als gebeurtenissen toe aan de kalenders van gebruikers, zodat deadlines eerlijk concurreren met vergaderingen om aandacht
Mijlpalen PM+ prijzen
- Aangepaste prijzen
Beoordelingen en recensies van mijlpalen PM+
- G2: Onvoldoende beoordelingen
- Capterra: Onvoldoende beoordelingen
Waar het tekortschiet: Het beheer van middelen is minimaal en er is geen facturatie-, capaciteit- of portfolio-laag om naar toe te groeien naarmate de oplevering complexer wordt.
Sla dit over als: uw roadmap binnen dit jaar werklastverdeling of rapportage over meerdere projecten omvat. Teams die hieruit groeien, moeten twee keer migreren, en de tweede migratie kost meer dan wanneer ze meteen met een krachtiger oplossing zouden zijn begonnen.
Wat zeggen echte gebruikers over Milestones PM+?
Lees wat deze G2-recensent te zeggen heeft over de mijlpaal PM+:
Taken en mijlpalen zijn aan elkaar gekoppeld, zodat belangrijke stappen in het traject niet over het hoofd worden gezien. Alle projectaantekeningen staan op één plek, zodat iedereen ze kan inzien. Dankzij de integratie met Salesforce is er een gemeenschap van gebruikers beschikbaar voor ondersteuning en hulp. Het is niet mogelijk om rapporten op basis van een spreadsheet te maken, dus beschikken we nu over zowel historische rapportages als actuele tijdlijnen die voor iedereen inzichtelijk zijn.
Taken en mijlpalen zijn aan elkaar gekoppeld, zodat cruciale stappen in het proces niet over het hoofd worden gezien. Alle projectaantekeningen staan op één plek, zodat iedereen ze kan inzien. Dankzij de integratie met Salesforce is er een gemeenschap van gebruikers beschikbaar voor ondersteuning en hulp. Je kunt geen rapporten maken op basis van een spreadsheet, dus beschikken we nu over zowel historische rapportages als actuele tijdlijnen die voor iedereen zichtbaar zijn.
7. Asana (Het meest geschikt voor multifunctionele teams die doelen koppelen aan kansen)
Asana geeft antwoord op een specifieke vraag: aan welk bedrijfsdoel draagt deze taak bij? De Work Graph brengt in kaart hoe werk verband houdt met mensen en doelstellingen. Tegelijkertijd breidt de native Salesforce-app in Asana die thread uit tot aan de deal zelf.
Een gesloten opportunity triggert Asana-regels die het project op basis van een sjabloon aanmaken, eigenaren toewijzen en velden tussen beide systemen in kaart brengen. Een accountmanager kan de voortgang van de oplevering volgen vanuit het record waarin hij of zij al werkt, en een leidinggevende kan dit koppelen aan de kwartaaldoelstelling waarvoor het wordt gefinancierd.
De toewijzing die vroeger door een menselijke dispatcher moest worden uitgevoerd, verloopt nu via AI Studio, waar werkstroomgegevens uit Salesforce-records worden gelezen. Het stuurt werk naar het juiste team en vat de vereisten van een deal samen voordat er wordt gestart. AI-teamgenoten gaan nog een stap verder als gereguleerde agents waaraan uw team werk toewijst, met dezelfde zichtbaarheid en verantwoordelijkheid als een toegewezen persoon. De overdracht vanuit de verkoop is niet langer een bericht dat iemand vergeet te versturen, maar wordt een werkstroom die elke keer op dezelfde manier verloopt.
Belangrijkste functies en hoogtepunten
- Door Salesforce geactiveerde regels: Activeer het aanmaken van projecten, toewijzingen en veldupdates wanneer de fase van een opportunity verandert
- Koppeling tussen doelen en projecten: Volg elke opleveringstaak terug naar het doel en de opportunity die hiervoor de basis vormde
- Portfolio-overzichten: Bekijk de status, voortgang en werkbelasting van alle deal-gedreven projecten in één weergave, in plaats van per project apart te moeten controleren
Prijzen van Asana
- Persoonlijk: Free Forever (maximaal 2 gebruikers)
- Starter: $10,99 per maand per gebruiker
- Geavanceerd: $24,99/maand/gebruiker
- Onderneming: Aangepaste prijzen
Beoordelingen en recensies van Asana
- G2: 4,4/5 (meer dan 13.900 beoordelingen)
- Capterra: 4,5/5 (meer dan 13.400 beoordelingen)
Waar het tekortschiet: De verbinding met Salesforce is volledig opgebouwd uit regels. Gegevens worden alleen doorgegeven in scenario's die iemand expliciet heeft geconfigureerd. Er is geen continue synchronisatie op de achtergrond; zonder een ingebouwde trigger komen updates nooit aan.
Sla dit over als: je wilt dat de CRM- en projectwerkruimte automatisch worden gesynchroniseerd. Teams zonder een beheerder die elke wijziging in de fase en elk veldupdate in kaart brengt, zullen verschillen ontdekken tussen wat Salesforce weet en wat Asana laat zien.
Wat zeggen echte gebruikers over Asana?
Hier volgt een recensie van een Capterra-gebruiker over Asana:
Asana is gebruiksvriendelijk, krachtig en flexibel. Het beschikt ook over een mobiele app die zowel het Android- als het iOS-besturingssysteem ondersteunt. Het integreert naadloos met andere tools, waardoor het bijhouden van taken en het behalen van resultaten veel eenvoudiger wordt. Het is gemakkelijk om alle projecten, lijsten of borden te organiseren en te delen. Het stelt je in staat om taken op te splitsen in kleinere delen en deze toe te wijzen aan verschillende teamleden.
Asana is gebruiksvriendelijk, krachtig en flexibel. Het beschikt ook over een mobiele app die zowel het Android- als het iOS-besturingssysteem ondersteunt. Het integreert naadloos met andere tools, waardoor het bijhouden van taken en het behalen van resultaten veel eenvoudiger wordt. Het is gemakkelijk om alle projecten, lijsten of borden te organiseren en te delen. Het stelt je in staat om taken op te splitsen in kleinere delen en deze toe te wijzen aan verschillende teamleden.
8. monday.com (Het meest geschikt voor leveringsteams die de status van de pijplijn in één oogopslag willen kunnen aflezen)
De status op een Monday.com-bord wordt eerst in kleur weergegeven en pas daarna in tekst. Daarom hebben leveringsteams die niet in Salesforce werken het zo snel omarmd. Dankzij de tweerichtingssynchronisatie met Salesforce worden accounts, opportunities en aangepaste objecten op die borden weergegeven met toewijzingsregels per veld.
Een faseverandering in het CRM zorgt ervoor dat het bord een andere kleur krijgt, en een update over de levering wordt doorgegeven zonder dat iemand een e-mail met status hoeft te schrijven. De verkoopafdeling behoudt zijn eigen registratiesysteem; de leveringsafdeling krijgt een weergave die het daadwerkelijk wil zien. Bovendien hoeft het bijhouden van die borden niet langer de taak van één persoon te zijn.
AI-agenten houden de activiteiten continu in de gaten en handelen binnen de door u ingestelde grenzen, zodat een vastgelopen onboarding wordt gesignaleerd en geëscaleerd voordat de client het merkt, en niet pas daarna. Voor alles wat van kortere duur is, neemt monday AI de dagelijkse routine voor zijn rekening. AI-blokken categoriseren en verwerken gesynchroniseerde gegevens midden in de werkstroom, en de Sidekick-assistent vat een project samen of stelt de update op waar de accountmanager steeds om vraagt.
Belangrijkste functies en hoogtepunten
- Synchronisatieregels per veld: Kies precies welke Salesforce-velden aan welke kolommen van het bord worden ingekarteld, en in welke richting, in plaats van een alles-of-niets-synchronisatie
- Agents met veiligheidsmarges: Delegeer het toezicht op het dashboard aan AI die binnen de door u gedefinieerde limieten beslist wat de volgende acties zijn, in plaats van vaste triggers en respons-automatiseringen
- Dezelfde gegevens, verschillende weergaven: wissel gesynchroniseerde pijplijngegevens uit tussen dashboards, Gantt-tijdlijnen en Kanban, zodat leidinggevenden en uitvoerders dezelfde feiten op verschillende manieren kunnen interpreteren
Prijzen van monday.com
- Gratis abonnement (maximaal 2 zetels)
- Basis: $9 per maand per gebruiker
- Standaard: $ 12 per maand per gebruiker
- Pro: $19/maand/gebruiker
- Onderneming: Aangepaste prijzen
Beoordelingen en recensies van monday.com
- G2: 4,7/5 (meer dan 17.000 beoordelingen)
- Capterra: 4,6/5 (meer dan 5.900 beoordelingen)
Waar het tekortschiet: De Salesforce-synchronisatie is een betaalde add-on die alleen beschikbaar is in het Enterprise-abonnement van monday.com, en vereist Salesforce Enterprise of Unlimited aan de CRM-kant. monday.com migreert bovendien iedereen weg van de verouderde eenrichtingsintegratie, waardoor oudere installaties opnieuw moeten worden opgezet in het nieuwe pakket.
Sla dit over als: u een lager abonnement van een van beide producten hebt. U zou twee contracten moeten upgraden voordat het eerste record wordt synchroniseerd, en werkstroomstelsels die op de oude sjablonen zijn gebaseerd, beginnen hoe dan ook opnieuw.
Wat zeggen echte gebruikers over monday.com?
Deze G2-recensent gaf zijn mening over de integratiemogelijkheden van monday.com:
Ik ben te spreken over de integraties in Monday Work Management, met name die met Salesforce. Hoewel er soms een limiet was bij het ophalen van informatie uit Salesforce, heeft het over het algemeen mijn proces bij het opzetten van campagnes gestroomlijnd. Het hielp dat er al veel informatie vooraf was ingevuld, die ik vervolgens aan ons operationele team kon doorgeven.
Ik ben te spreken over de integraties in Monday Work Management, met name die met Salesforce. Hoewel het soms wat beperkt was bij het ophalen van informatie uit Salesforce, heeft het over het algemeen mijn proces bij het opzetten van campagnes gestroomlijnd. Het hielp dat er al veel informatie vooraf was ingevuld, die ik vervolgens aan ons operationele team kon doorgeven.
9. Wrike (het meest geschikt voor PMO's in grote ondernemingen die resourcebeheer combineren met CRM-context)
Wrike is het tegengif voor overbelasting, waardoor de uitvoering van projecten binnen een onderneming stilletjes mislukt. Werklastweergaven tonen de werkelijke capaciteit van elke medewerker afgezet tegen alle taken die in verschillende projecten zijn toegewezen. Zo vindt het in evenwicht brengen van de werklast plaats voordat een gemiste deadline dit afdwingt. De Salesforce-widget brengt dit overzicht van de uitvoering rechtstreeks in het CRM zelf, door live Wrike-taken en -projecten weer te geven op de detailpagina’s van leads, opportunities en accounts.
Ook het bijhouden van die implementatie is steeds minder een taak voor mensen. De AI-agenten van Wrike classificeren en leiden binnenkomend werk door, werken velden bij, beheren goedkeuringen en versturen notificaties. En de vooraf gebouwde agenten zijn direct klaar voor de minst geliefde PM-taken: een ‘Missed Deadline’-agent die achterstallig werk opvolgt, een ‘Revision Tracker’ en een ‘Project Coordinator’.
Voor een PMO verandert dat AI van een chatvenster in een medewerker, en cross-tagging maakt het plaatje compleet door één taak in meerdere projectweergaven te laten verschijnen. Verkoopgerichte en uitvoeringsgerichte teams bekijken hetzelfde werk in hun eigen context.
Belangrijkste functies en hoogtepunten
- Leveringsstatus in records: toon de realtime voortgang van Wrike-projecten in de Salesforce-records die vertegenwoordigers dagelijks openen
- Kant-en-klare operationele agents: Laat het achterhalen van deadlines, het bijhouden van revisies en de coördinatie over aan agents die geconfigureerde producten leveren
- Taken met meerdere tags: Laat één taak in meerdere projectweergaven voorkomen zonder deze te dupliceren
Prijzen van Wrike
- Free Forever
- Team: $10 per maand per gebruiker
- Business: $25 per maand per gebruiker
- Pinnacle: Aangepaste prijzen
- Onderneming: Aangepaste prijzen
Beoordelingen en recensies van Wrike
- G2: 4,2/5 (meer dan 4.300 beoordelingen)
- Capterra: 4,4/5 (meer dan 2.900 beoordelingen)
Beperkingen: De Salesforce-widget werkt met bepaalde recordtypen, zoals Lead, Opportunity en Account, maar niet met elk object. Werkstroomen die zijn gebouwd op basis van aangepaste objecten vallen buiten het bereik van de widget.
Sla dit over als: Uw Salesforce-organisatie werkt met aangepaste objecten, zoals een zorgteam dat inschrijvingen bijhoudt of een fintech-bedrijf dat aanvragen bijhoudt. De records waar uw bedrijf daadwerkelijk om draait, zullen helemaal geen leveringsstatus weergeven.
Wat zeggen echte gebruikers over Wrike?
Een recensent van Capterra deelde zijn beoordeling van Wrike:
Dankzij Wrike hebben we één centrale bron van informatie kunnen creëren en meer transparantie in ons projectportfolio kunnen realiseren. De automatisering heeft handmatige taken overbodig gemaakt en de integratiemogelijkheden met andere platforms zorgen voor meer efficiëntie.
Dankzij Wrike hebben we één centrale bron van waarheid kunnen creëren en meer transparantie in ons projectportfolio kunnen realiseren. De automatisering heeft handmatige taken overbodig gemaakt en de integratiemogelijkheden met andere platforms zorgen voor meer efficiëntie.
10. Jira (Het meest geschikt voor softwareontwikkelingsteams die verbinding maken tussen Sprints en Salesforce-gegevens)
Een geëscaleerde case in Salesforce en de bugfix die in een Sprint wordt uitgerold, vormen één en hetzelfde werk, maar de accountmanager ziet slechts de helft ervan. Jira overbrugt deze kloof met connectoren: de gratis connector van Peeklogic stuurt Salesforce-records in één richting naar Jira. Peeklogic PRO en Exalate synchroniseren elk object in realtime in beide richtingen, inclusief opmerkingen en bijlagen.
Een escalatie van een case leidt tot een Jira-probleem waarbij de veldtoewijzing intact blijft. Wanneer de oplossing wordt samengevoegd, ziet de accountmanager dit zonder dat hij de technische afdeling hoeft te raadplegen. Sprintborden, backlog-grooming en geavanceerde roadmaps met afhankelijkheidstoewijzing blijven de reden waarom ontwikkelteams geen alternatief accepteren.
Rovo Search doorzoekt Jira en gekoppelde apps, Chat beantwoordt vragen op basis van die context en Rovo Agents zorgen voor de opsplitsing. Het splitst een epic op in afgebakende taken, zodat de gesynchroniseerde Salesforce-case sneller sprintklaar is dan tijdens een grooming-sessie.
Belangrijkste functies en hoogtepunten
- Ontwikkelingscontext bij elk probleem: Bekijk gekoppelde vertakkingen, toewijzingen en de implementatiestatus vanuit Bitbucket of GitHub direct in het probleem zelf
- Rovo Studio: Maak aangepaste agents voor je eigen werkstroom, zoals een agent die release notes opstelt op basis van de gesloten problemen van een Sprint
- Koppeling met Confluence: Koppel specificaties en RFC's aan de problemen die ze beschrijven, waardoor gesynchroniseerde Salesforce-cases een uitgebreider documentatietraject krijgen dan alleen een beschrijvingsveld
Prijzen van Jira
- Free Forever (tot 10 gebruikers)
- Standaard: $7,91 per maand per gebruiker
- Premium: $14,54 per maand per gebruiker
- Enterprise: Aangepaste prijzen
Beoordelingen en recensies van Jira
- G2: 4,3/5 (meer dan 7.800 beoordelingen)
- Capterra: 4,4/5 (meer dan 15.200 beoordelingen)
Waar het tekortschiet: Er is geen integratie vanuit Salesforce zelf. Elke verbinding verloopt via een marketplace-connector die u als een afzonderlijk product moet evalueren, configureren en onderhouden, met een eigen relatie met ondersteuning.
Sla dit over als: u geen beheerder hebt die op lange termijn verantwoordelijk kan zijn voor die connector. Als de synchronisatie halverwege het kwartaal uitvalt, wordt ‘welke leverancier moeten we bellen?’ uw probleem.
Wat zeggen echte gebruikers over Jira?
Dit is wat een G2-recensent te zeggen heeft over Jira:
Jira biedt uitstekende samenwerking tussen teams. Ik vind het geweldig hoe gemakkelijk het is om een ticket aan te maken en dit aan het juiste team toe te wijzen. Doordat ik alle voortgang en updates op één plek kan bijhouden, hoef ik niemand meer achterna te zitten voor informatie. Als een klant om een update vraagt, kan ik die snel verstrekken. Ik vind het ook fijn dat ik in realtime kan zien wat er op dat moment wordt gedaan.
Jira biedt uitstekende samenwerking tussen teams. Ik waardeer hoe gemakkelijk het is om een ticket aan te maken en dit aan het juiste team toe te wijzen. Doordat ik alle voortgang en updates op één plek kan bijhouden, hoef ik niemand meer achterna te zitten voor informatie. Als een klant om een update vraagt, kan ik die snel verstrekken. Ik vind het ook prettig dat ik de realtime status kan zien van waar er op dat moment aan wordt gewerkt.
Welke Salesforce-tool voor projectmanagement moet u kiezen?
Elke projectmanagementsoftware op deze lijst pakt de overdracht naar Salesforce op een andere manier aan, dus de juiste keuze hangt af van hoe de dagelijkse kernactiviteiten van uw uitvoeringsteam eruitzien.
- TaskRay: Een herhaalbaar onboardingproces voor clients dat volledig binnen Salesforce plaatsvindt
- ClickUp: De overdracht, uitvoering, documenten en medewerkers in één werkruimte in plaats van vier tools
- Mission Control: Voor elk factureerbaar uur is een papieren spoor nodig, van offerte tot factuur
- Inspire Planner: Afhankelijkheden en het kritieke pad bepalen je opleverdata
- Cloud Coach: Een PMO die zowel waterval- als agile-programma’s onder één dak uitvoert
- Mijlpalen PM+: Het bijhouden gaat deze week live, geen project
- Asana: Gesloten deals die moeten bijdragen aan de doelen waarvoor ze zijn bedoeld
- monday.com: Enterprise-abonnementen aan beide kanten, status weergegeven via kleuren op het bord
- Wrike: Het evenwichtig verdelen van de werklast is net zo belangrijk als dat verkopers de voortgang in hun dossiers kunnen zien.
- Jira: Geëscaleerde cases en deal-toewijzingen worden sprintwerk
Als uw uitvoeringsteam zich met meer dan één van deze taken bezighoudt, brengt ClickUp alles samen op één plek in plaats van vier: de overdracht in Salesforce, de uitvoering van het project, documenten, chatten en de medewerkers die alles in de gaten houden.
Probeer ClickUp gratis uit en zet je volgende 'Gesloten Won' op de automatische piloot.
Veelgestelde vragen over projectmanagementsoftware die kan worden geïntegreerd met Salesforce (FAQ's)
Is Salesforce op zichzelf een tool voor projectmanagement?
Nee, Salesforce is een CRM-systeem, geen specifieke tool voor projectmanagement. Het houdt taken en activiteiten bij, maar beschikt niet over ingebouwde gantt-grafieken, resourcebeheer en projectsjablonen. Teams vullen dit aan met AppExchange-apps zoals TaskRay, Cloud Coach en Mission Control, of door externe platforms zoals ClickUp, Asana en monday.com te koppelen.
Wat is het verschil tussen native Salesforce PM-apps en integraties van derden?
Native apps draaien binnen Salesforce op standaardobjecten, zodat gegevens het CRM nooit verlaten, maar elke gebruiker heeft wel een betaalde Salesforce-licentie nodig. Tools van derden (ClickUp, monday.com, Asana) maken verbinding via een API of connector, waardoor medewerkers die geen Salesforce-licentie hebben toch kunnen werken. Native apps maken gebruik van het model voor veiligheid en rapportage van Salesforce. Kies voor native apps voor teams die veel te maken hebben met compliance en waarbij Salesforce centraal staat; kies voor tools van derden voor lagere kosten en uitgebreidere PM-functies.
Hoe maak je een verbinding tussen projectmanagementsoftware en Salesforce?
De meeste tools kunnen op drie manieren worden gekoppeld: via een native AppExchange-pakket, een connector van de leverancier zelf of een laag van automatisering zoals Zapier of Make. ClickUp biedt native Salesforce Synchronisatie plus Zapier/Make; Jira maakt gebruik van connectoren zoals Peeklogic. Tijdens de installatie worden Salesforce-velden (Opportunity, Account, Case) gekoppeld aan projectvelden, waarna een trigger voor ‘Gesloten/Gewonnen’ wordt ingesteld om het project automatisch aan te maken.
Kun je middelen en tijd bijhouden in de projectmanagementtools van Salesforce?
Ja. PSA-apps, zoals Mission Control, Cloud Coach en Inspire Planner, bieden capaciteitsplanning, op vaardigheden gebaseerde planning en het bijhouden van factureerbare uren voor Salesforce-accounts. Lichtgewicht apps zoals Milestones PM+ richten zich op taken, maar bieden beperkte mogelijkheden voor het toewijzen van middelen. Aangesloten tools zoals Wrike en ClickUp voegen werklastweergaven en tijdsregistratie toe, waarbij de status wordt synchroniseerd met het CRM.
Hoe lang duurt het om een Salesforce-integratie voor projectmanagement in te stellen?
Native AppExchange-apps zoals Milestones PM+ zijn binnen enkele dagen geïnstalleerd, terwijl PSA-tools zoals Mission Control of Cloud Coach doorgaans via door partners geleide implementaties worden uitgerold die enkele weken in beslag nemen. Aangesloten platforms zitten daar tussenin: bij Salesforce Sync van ClickUp of Rules van Asana kost het een beheerder enkele uren om velden in kaart te brengen en een trigger voor ‘Gesloten/Gewonnen’ in te stellen, plus het testen voordat de uitvoerende teams erop kunnen vertrouwen.