Smartsheet에서 ClickUp으로 마이그레이션하는 방법

셀, 행, 필터 등이 있는 Smartsheet의 스프레드시트 인터페이스는 언뜻 보기에는 간단해 보입니다.

하지만 많은 초보 사용자들은 학습 곡선이 가파르다는 점에 불만을 제기하는데, 이는 프로젝트 진행에 차질을 빚게 하고 플랫폼의 전반적인 활용도를 떨어뜨립니다.

사용자들은 종종 Smartsheet가 학습 곡선을 극복하고 나면 매우 강력한 도구라고 말합니다. 스프레드시트 전문가들에게는 괜찮은 선택이지만, 이번 주 안에 성과를 내야 하는 바쁜 팀에게는 다소 부담스러울 수 있습니다.

대규모 이전 작업은 위험이 따르기 때문에, 전환 과정을 신중하게 계획하는 것이 중요합니다. 오라클(Oracle)에 따르면, 데이터 마이그레이션 프로젝트의 80% 이상이 마감일을 지키지 못하고 일정이 차질을 빚는다고 합니다.

이 가이드는 프로젝트 진행을 중단하지 않고 Smartsheet에서 ClickUp으로 마이그레이션하는 방법을 안내합니다: 데이터를 깔끔하게 내보내고, 열을 ClickUp 사용자 지정 필드에 매핑하며, 명확한 구조로 가져오는 방법을 확인하세요.

또한 리더들이 주로 활용하는 보기를 재구성하고, 업데이트가 제때 이루어지도록 간단한 자동화 기능을 추가하는 방법도 다룰 예정입니다. 이 과정을 마치면 팀 전체가 이해하기 쉬운 단일 작업 공간을 갖게 될 것입니다.

팀들이 Smartsheet에서 ClickUp으로 전환하는 이유

사용자들은 자동화 및 보고 기능에 대한 학습 곡선이 가파른 데다, 일 현황을 모니터링하기 위해 여러 탭을 관리해야 한다는 점도 언급하고 있습니다.

또한 모바일 앱이 데스크톱 버전보다 성능이 뒤처지고, 기능상의 차이 때문에 tools를 자주 바꿔야 하는 문제를 겪기도 합니다.

그 결과? 일이 산만해집니다.

사람들은 업무 진행보다는 링크를 공유하고, 업데이트를 확인하며, 여러 앱에 분산된 프로젝트 데이터를 통합하는 데 시간의 60%를 소비합니다. 이런 상황이 일상화되면, 프로젝트 관리자들은 플랜 수립, 논의, 결과물 전달을 모두 한 곳에서 처리할 수 있는 플랫폼을 찾기 시작합니다.

ClickUp은 프로젝트, 지식, 채팅을 하나의 플랫폼에 통합한 통합 AI 작업 공간으로서 이러한 과제를 해결합니다.

ClickUp을 도구나 타사 앱 간을 오가지 않고도 모든 워크플로우를 분석하고 더 신속하게 의사 결정을 내릴 수 있는 제어 센터로 생각해보세요. 이를 통해 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다.

⭐ 추천 템플릿

ClickUp의 데이터 마이그레이션용 프로젝트 플랜 템플릿을 활용해 손쉽게 전환하세요. 이러한 프로젝트 플랜 템플릿을 사용하면 마이그레이션 과정에서 시간과 자원을 절약할 수 있습니다!

무료 템플릿 받기

팀에 주어지는 몇 가지 이점은 다음과 같습니다:

• 사전 준비가 성과 향상으로 이어집니다
• 예상치 못한 문제가 발생할 가능성을 줄여줍니다.
• 팀원 간의 원활한 의사소통
• 작업 및 마일스톤 파악이 더 쉬워집니다
• 사전 준비를 통해 자원을 더 효율적으로 활용할 수 있는 결과가 있습니다

이전 전 체크리스트

이전을 진행하기 전에, 현재 보유하고 있는 내용과 실제로 필요한 것이 무엇인지 확인하세요.

Smartsheet 환경을 빠르게 점검하면 데이터 가져오기 도중 예상치 못한 문제가 발생하는 것을 방지하고, ClickUp에서 항목 간 대응 관계를 정확히 매핑하는 데 도움이 됩니다. 이 단계에 한 시간만 투자하면 나중에 며칠을 절약할 수 있습니다.

Smartsheet 설정 점검하기

단계별 안내: Smartsheet에서 ClickUp으로 마이그레이션하는 방법

다음은 Smartsheet에서 ClickUp으로 마이그레이션하고 기존 프로젝트 관리 소프트웨어를 (단 몇 초 만에) 전환하는 방법을 단계별로 상세히 설명한 내용입니다.

1단계: Smartsheet 데이터 내보내기

Smartsheet 앱에서는 모든 시트나 보고서를 다음 형식으로 내보낼 수 있습니다:

시트나 보고서를 내보내면 브라우저가 이를 컴퓨터에 저장합니다. 내보낸 파일은 브라우저 설정에 따라 지정된 폴더에 저장됩니다.

내보내기 파일에는 모든 것이 포함되지 않습니다. 그룹화 및 요약 행은 제외되며, 첨부 파일도 삭제됩니다. 첨부 파일을 포함하려면 대신 시트의 백업 파일을 생성하시기 바랍니다.

2단계: 데이터 준비하기

Excel 또는 Google 스프레드시트에서 내보낸 파일을 열고, 열 이름을 표준화한 다음, 어떤 항목을 사용자 정의 필드(드롭다운 메뉴, 번호, 사람)에 넣을지, 어떤 항목을 작업 설명에 넣을지 결정하세요.

그런 다음 수식을 값으로 변환하고, 다중 선택된 셀을 개별 입력으로 분할하며, 시작 날짜와 마감일의 날짜 형식이 일관되도록 할 수 있습니다. 다음으로, 선행 작업 수식을 간단한 “Depends on” ID 목록으로 대체할 수 있으며, 이 목록은 가져오기 후 의존성으로 다시 생성할 수 있습니다.

그런 다음, 담당자가 실제 ClickUp 사용자와 일치하는지 확인하고, 필요한 경우 다시 추가할 첨부 파일과 댓글을 수집하세요. 마지막으로, 보관된 행을 제거하여 활성 프로젝트 데이터만 이동되도록 하세요.

3단계: ClickUp으로 데이터 가져오기

📽️ 비디오 보기: ClickUp에서 계층을 설정하고 싶으신가요? 시작하기 전에 이 최고의 실행 방식 가이드를 확인해 보세요:

4단계: 보기 다시 만들기

뷰 설정을 시작하기 전에 데이터를 매핑해야 합니다. 매핑이란 스프레드시트 소프트웨어의 열을 ClickUp 작업 필드 및 사용자 지정 필드와 일치시키는 것을 의미합니다. 임포터는 데이터를 올바른 필드에 자동으로 매칭하여 이 과정을 간소화합니다. Smartsheet에서 ClickUp으로 데이터를 가져오는 동안, 정확성을 확인하기 위해 이러한 매칭 내용을 검토하게 됩니다. 선택한 위치에서 사용 가능한 모든 필드에 접근할 수 있습니다.

1. 그리드 → 목록 보기

목적: 두 도구 모두 작업을 테이블/스프레드시트 형식으로 표시합니다.

재현 방법:

2. 카드 → 보드 보기

목적: 작업을 열(칸반)에 배치된 카드 형태로 시각화하기

재현 방법:

3. 달력 → 달력 보기

목적: 날짜별로 작업/이벤트를 시각화하기

재현 방법:

4. 간트 → 간트 보기

목적: 프로젝트 계획 수립, 의존성 관리, 타임라인 관리

재현 방법:

5. 보고서 → 대시보드

이를 통해 맞춤형 보고서 작성, 분석 및 프로젝트 개요 파악에 도움이 될 것입니다.

재현 방법:

원활한 전환을 위한 팁

5단계: ClickUp에서 의존성 및 자동화 기능 재설정하기

1. 작업 간 의존성 재구성

2. Smartsheet 수식을 ClickUp 필드/자동화 기능으로 대체하기

ClickUp 사용자 지정 필드를 사용하여 ClickUp 작업에 구조화된 데이터(예: 드롭다운 메뉴, 번호, 날짜)를 추가할 수 있습니다. 또한 ClickUp 수식 필드를 사용하여 Smartsheet 수식과 유사하게 합계, 차, 문자열 조작 등의 계산을 수행할 수 있습니다.

재구성 방법:

노트: Smartsheet 수식이 ClickUp에서 직접적으로 대응되는 것은 아니지만, 대부분의 기본 계산 및 문자열 조작 기능은 지원됩니다.

3. 자동화 설정: 작업 생성, 상태 변경, 할당, 마감일 규칙

ClickUp 자동화 기능을 사용하면 ClickUp 작업 생성, 상태 변경, 사용자 할당, 마감일 업데이트와 같은 반복적인 작업을 자동화할 수 있습니다.

재구성 방법:

💡 전문가 팁: ClickUp Brain을 사용하여 댓글 스레드를 간결한 변경 내역이나 다음 단계 체크리스트로 요약할 수도 있습니다. 이를 통해 디자이너와 작가들은 버전 간에 정확히 무엇이 변경되었는지 확인할 수 있습니다.

6단계: 양식 재구성 (사용 중인 경우)

이전에 Smartsheet의 양식을 사용하여 데이터나 요청 사항을 수집했다면, 이제 이를 ClickUp 양식으로 다시 만들어야 할 때입니다.

먼저 각 Smartsheet 양식과 그 안에 포함된 필드를 파악하세요. ClickUp에서 관련 섹션으로 이동한 후 ClickUp 양식 보기를 추가하세요. 드롭다운 메뉴, 텍스트 필드, 날짜 등 원래 구조와 일치하도록 필드를 드래그 앤 드롭하여 배치할 수 있습니다.

양식의 모양을 맞춤 설정하고, 필수 필드를 지정하며, 제출 설정을 구성하세요. ClickUp Forms는 제출된 각 내용을 바탕으로 ClickUp 작업을 자동으로 생성하여 업무 접수 및 추적 과정을 간소화합니다.

또한 공개 링크를 통해 ClickUp 양식을 공유하거나 사이트에 삽입하여 팀과 이해관계자들이 원활하게 전환할 수 있도록 할 수 있습니다.

7단계: 역할 및 권한 설정

구조와 워크플로우가 마련되었다면, 접근 권한과 협업을 관리하기 위해 역할과 권한을 설정하는 것이 필수적입니다.

ClickUp에서는 소유자, 관리자, 회원, 게스트와 같은 역할을 할당할 수 있으며, 각 역할마다 특정 권한이 부여됩니다. 이러한 세분화된 제어 기능을 통해 민감한 정보는 안전하게 보호되는 동시에, 적절한 구성원들이 기여할 수 있도록 지원합니다.

ClickUp에서의 마이그레이션 후 설정

1. 대시보드 구축

이제 작업이 모두 입력되었으니, 보고서를 정적인 내보내기 파일 대신 실시간으로 업데이트되는 보기로 전환해 보세요. ClickUp 대시보드를 사용하면 업무량, 번업/번다운, 스프린트 벨로시티, 시간 추적, 담당자별 상태 등의 카드를 자유롭게 조합할 수 있습니다.

진행 상황과 예산을 파악할 수 있는 경영진용 요약 보고서를 생성한 다음, 장애 요인, 기한이 지난 항목, 사이클 시간을 관리할 별도의 ‘운영’ 대시보드를 만드세요. 여러 시트를 번갈아 가며 관리할 필요 없이, Smartsheet 보고서에서 사용하던 것과 동일한 집계 기능을 그대로 반영할 수 있습니다.

2. Smartsheet 수식을 ClickUp 필드/자동화 기능으로 대체하기

대부분의 스프레드시트 계산은 ClickUp에서 구조와 논리로 구현됩니다. 수치 집계 항목(예: 스토리 포인트, 비용)을 ClickUp의 숫자 또는 통화 사용자 지정 필드로 옮기고, 대시보드 카드 집계 기능을 사용하여 합계를 표시하세요.

수식 기반 상태를 ClickUp 자동화로 전환하기: 의존성이 완료되면 상태를 “준비됨”으로 변경하거나, 필드 값이 임계값을 초과하면 우선순위와 관찰자를 추가하세요.

3. 자동화 설정: 작업 생성, 상태 변경, 할당, 마감일 규칙

팀이 보드를 계속 신경 쓰지 않아도 되도록 매일의 성과를 확실히 확보하세요. 다음을 위해 자동화 기능을 설정하세요:

최종 안전 장치를 추가하고, 상태 변경 시 필수 입력 필드를 설정하며, 리스트별 기본값 담당자를 지정하고, 주간 정기 작업을 위한 반복 작업을 설정하세요. 이렇게 하면 업무 규모가 확대되어도 새로운 작업 공간의 운영이 예측 가능하게 유지됩니다.

Smartsheet 대 ClickUp: 무엇이 달라질까요?

Smartsheet에서 ClickUp으로 전환하면 스프레드시트 중심의 모델에서 연결된 실행을 위해 설계된 모든 것을 포함하는 앱으로 전환하게 됩니다. 첫날부터 달라지는 점과 프로젝트 관리자들이 왜 빠르게 업무 효율 향상을 체감하는지 알아보세요.

원활한 마이그레이션을 위한 최고의 실행 방식

이전을 짧고 체계적으로 진행되는 프로젝트로 간주하세요. 이렇게 하면 재작업을 피하고 추진력을 유지하며, 프로젝트 관리자들이 자신감을 가지고 ClickUp에 적응할 수 있도록 도울 수 있습니다.

다음은 Smartsheet에서 ClickUp으로 마이그레이션하는 방법에 대한 구체적인 안내서입니다:

✅ 먼저 하나의 목록으로 소규모 시범 운영을 시작한 다음, 매핑을 검증하고, 그 후 규모를 확대하세요.

✅ 미리 열을 사용자 지정 필드에 매핑하세요 (단일 선택, 숫자, 사람), 그리고 모든 선택 사항을 공유 가능한 문서로 기록해 두세요.

✅ 가져오기 전에 날짜를 표준화하세요. 그래야 모든 보기에서 마감일과 시작 날짜가 일관되게 표시됩니다.

✅ 계층 구조를 신중하게 유지하세요. 어떤 항목을 '작업'으로, 어떤 항목을 '하위 작업'으로 할지 결정하고, 이전에 연결된 행이 있던 곳에는 관계 기능을 활용하세요.

✅ 파일을 일과 가까이 두세요 — 첨부 파일을 작업으로 이동시켜 자산과 함께 맥락도 함께 전달되도록 하세요

✅ 실제로 사용하는 보기를 재구성하고, 나머지는 아카이브하여 첫날부터 불필요한 정보를 줄이세요.

✅ 수식을 간결한 자동화 기능으로 대체하고 소유자를 명확히 지정하며, 샌드박스에서 트리거를 확인하세요.

✅ 필수 필드를 설정하여 상태 변경 시, 기본값으로 지정된 담당자, 작업 공간별 명명 규칙을 명확히 정립하세요.

마지막으로, 10~14일간의 병행 운영 기간을 계획하세요. Smartsheet는 읽기 전용으로 유지하고, 피드백은 ClickUp 문서에서 기록하세요.

Smartsheet에서 ClickUp으로 마이그레이션할 때 흔히 발생하는 문제

철저한 준비를 했더라도 약간의 차질은 normal한 일입니다. 바로 적용할 수 있는 간단한 해결 방법을 소개합니다.

Smartsheet 워크플로우를 개선해 주는 ClickUp 기능

ClickUp은 정적인 표를 생동감 넘치는 프로젝트 관리 템플릿과 허브로 변환하여, 프로젝트 데이터가 다양한 보기, 자동화 기능, AI를 통해 원활하게 흐르도록 합니다. 아래에서는 각 기능이 계획 수립, 작업 생성, 보고, 지속적인 개선 방식을 어떻게 한 단계 업그레이드하는지 살펴보겠습니다.

리스트별 여러 ClickUp 보기

ClickUp에서는 15개 이상의 각 보기마다 고유한 필터, 그룹화 및 정렬 설정이 저장되므로, 사용자는 자신에게 필요한 정보만 확인할 수 있습니다.

ClickUp의 중첩된 하위 작업 및 관계

방대한 일 항목을 명확하고 실행 가능한 구조로 전환하세요. 맥락이나 소유권을 잃지 않으면서도 실제 업무 프로세스를 반영하도록 일을 하위 작업으로 나누고, 중첩된 하위 작업(하위 작업의 하위 작업)을 추가할 수 있습니다.

고급 ClickUp 자동화 기능

ClickUp 자동화 기능을 사용하면 한눈에 파악할 수 있는 이벤트 기반 로직으로 불안정한 수식을 대체할 수 있습니다.

트리거, 선택적 조건 및 구체적인 작업을 정의한 다음, 시스템을 중단시키지 않고 반복 작업을 수행하세요. AI 자동화 빌더를 사용하여 규칙을 평이한 영어로 설명하면, 시스템이 자동으로 워크플로우를 작성해 줍니다.

ClickUp 문서, ClickUp 작업, ClickUp 대시보드

Smartsheet에서 벗어나고자 한다면, ClickUp은 계획, 실행, 보고가 실제로 한 곳에서 통합된 작업 공간을 제공하므로, 문서 도구, 작업 앱, 별도의 보고서 작성 도구 사이를 오갈 필요가 없습니다. 이것이 일상 업무에서 어떻게 적용되는지 살펴보겠습니다:

워크플로우 최적화를 위한 ClickUp AI

수동 업데이트와 산재된 수식에서 AI 지원 업무 방식으로 전환하면, 업무 인계 횟수가 줄어들고 의사 결정의 정확도가 높아집니다.

ClickUp의 AI는 일상적인 단계를 자동화하고, 적절한 시점에 필요한 세부 정보를 제공하며, 상황 변화에 따라 플랜을 조정할 수 있도록 특별히 설계되었습니다.

ClickUp의 강력한 템플릿

ClickUp 템플릿을 활용하면 마이그레이션 후 바로 업무를 시작할 수 있습니다. 스페이스, 폴더, 리스트, 문서 또는 뷰용 템플릿을 선택한 다음, 프로젝트에 맞게 필드와 상태를 조정하세요.

템플릿 센터에서는 사용 사례(PMO, 크리에이티브, 재무 등)별로 탐색할 수 있으며, 뷰, 작업, 보고 서식이 이미 포함된 검증된 레이아웃을 적용할 수 있습니다. 기존 작업 내역을 가져올 때는 템플릿이 적용된 작업 공간에 바로 넣을 수 있습니다. 이렇게 하면 팀은 소유권 및 날짜를 위한 표준화된 필드, 상태 집계 기능이 연동된 대시보드, 플레이북 및 SOP를 위한 문서 등 익숙한 환경에서 작업을 시작할 수 있습니다.

그 결과 속도와 일관성을 확보할 수 있습니다. 새로운 프로젝트가 시작될 때마다 구조를 다시 구축할 필요가 없으며, 일정과 보고가 팀 간에 일관되게 유지됩니다.

Convene의 이벤트 담당 수석 이사인 제시 휘트먼(Jessie Whitman)은 다음과 같이 말합니다:

저에게 있어 ClickUp의 가장 큰 장점은 사용자 정의가 가능한 템플릿과, 이를 통해 모든 지역의 모든 위치에 일관성을 유지할 수 있어 클라이언트가 어느 Convene 위치를 방문하더라도 동일한 경험을 제공할 수 있다는 점입니다.

ClickUp의 ‘데이터 마이그레이션 격차 분석 템플릿’을 사용하여 격차를 분석하세요

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갭 분석을 수행하면 다음과 같은 이점을 기대할 수 있습니다:

사용자 역할 및 권한

ClickUp의 역할 기반 모델은 작업 진행 속도를 늦추지 않으면서도 접근 권한을 제어할 수 있게 해줍니다. 작업 공간 수준에서는:

더 세밀한 제어가 필요하신가요? 스페이스, 폴더, 목록, 문서 또는 작업 단위로 권한을 설정하여 누가 생성, 편집, 삭제 또는 공유할 수 있는지 결정할 수 있습니다. 이를 통해 외부 사용자는 팀이 승인한 내용만 볼 수 있습니다.

규제 대상 업무의 경우, (플랜에 따라) 맞춤형 역할을 활용하여 생성/삭제, 필드 편집 및 공유 권한을 프로세스에 맞게 조정하세요. 이를 통해 이해관계자 간의 원활한 협업이 가능해지며, “누가 이걸 변경했지?”라는 의문이 드는 상황이 줄어듭니다.

ClickUp으로 전환하고 더 스마트한 시트를 경험해 보세요

팀들이 스프레드시트의 한계를 느끼게 되는 이유, 데이터를 깔끔하게 내보내는 방법, 그리고 계층 구조를 그대로 유지한 채 데이터를 가져와 모든 구성원이 첫날부터 효과적으로 일을 할 수 있도록 하는 방법을 알아보셨습니다.

이 전환을 통해 얻는 가장 큰 이점은 단순히 프로젝트 데이터를 옮기는 것 이상입니다. 여러 도구를 오가며 작업할 필요가 없어지므로, 업데이트, 대화, 의사결정이 모두 한 곳에서 이루어집니다. 이를 통해 시간을 절약하고, 대규모로 업무를 체계적으로 관리하며, 포트폴리오가 확장됨에 따라 추진력을 유지할 수 있습니다.

ClickUp은 시범 운영부터 본격적인 도입에 이르기까지 명확한 경로를 제공하며, 팀이 성장함에 따라 프로세스를 유연하게 조정할 수 있는 여지를 남겨둡니다. 실제 업무가 진행되는 곳에서 업무를 통합하고 진행 상황을 추적할 준비가 되셨나요?

✅ ClickUp을 무료로 체험해 보세요 . 이번 주에 프로젝트 하나를 시작해 보고 그 차이를 직접 느껴보세요.

자주 묻는 질문(FAQ)

직접적인 방법은 아닙니다. 내보내기 기능으로는 수식이 아닌 값만 가져올 수 있습니다. 시트의 수식 대신 ClickUp 사용자 지정 필드, ClickUp 대시보드 집계 기능, ClickUp 자동화(if/then 규칙)를 활용하면 계산 결과와 상태 업데이트가 작업 및 프로젝트 데이터와 연동됩니다.

선행 작업은 자동으로 마이그레이션되지 않습니다. 가져오기 후 ClickUp에서 의존성(‘차단 중/차단됨’)을 다시 설정한 다음, 간트 차트나 타임라인에서 일정을 확인하세요. 팁: 매핑 시트를 작성해 두면 관련 작업 간의 중요 경로와 마감일을 빠르게 재연결할 수 있습니다.

Smartsheet에서 일괄 내보낸 후, 저장된 필드 매핑을 사용하여 ClickUp의 스프레드시트 가져오기 기능을 활용하세요. 계층 구조를 유지하기 위해 목록별로 가져오기를 실행한 다음, 템플릿을 적용하여 각 목록이 바로 운영에 투입될 수 있는 상태로 준비되도록 하세요.

아니요. Smartsheet 규칙은 이전되지 않습니다. ClickUp 자동화(트리거 → 조건 → 동작)로 다시 생성하세요. 상태 변경, 할당, 날짜 변경 등 필수 기능부터 시작하고, 작업 공간 구조가 안정화되면 기능을 확장해 나가세요.

프로젝트 관리, 문서, 채팅, 보고 기능을 한 곳에서 통합하고 싶다면, ClickUp을 통해 여러 도구를 오가는 번거로움을 줄이고 프로젝트 관리자의 업무 효율을 높일 수 있습니다. 복잡한 스프레드시트 모델링이 필요한 경우에는 Smartsheet가 더 적합합니다. 대부분의 PMO는 ClickUp이 제공하는 통합된 실행, 가시성 및 거버넌스 기능을 통해 이점을 얻습니다.

내장된 가져오기 기능이 포함되어 있습니다. 소요되는 비용은 시간뿐입니다: 데이터 정리, 사용자 지정 필드 매핑, 의존성 및 자동화 재구축 등이 필요합니다. 선택 사항인 전문 서비스나 내부 인력 투입 시간은 시트 수, 사용자 수, 프로세스의 복잡성에 따라 달라집니다.