Smartsheet에서 ClickUp으로 마이그레이션하는 방법

Smartsheet의 스프레드시트 인터페이스는 셀, 행, 필터 등으로 구성되어 있어 처음 보기에는 간단해 보입니다.

그러나 많은 신규 사용자들이 가파른 학습 곡선을 불평하며, 이는 프로젝트 진행에 마찰을 일으키고 플랫폼의 전반적인 활용도를 저하시킵니다.

사용자들은 학습 곡선을 극복하면 Smartsheet가 강력하다고 자주 언급합니다. 스프레드시트 전문가에게는 괜찮지만, 이번 주에 추진력이 필요한 바쁜 팀에게는 그렇지 않습니다.

대규모 이전은 위험을 수반하므로 전환을 신중하게 계획하는 것이 중요합니다. 오라클 보고서에 따르면 데이터 마이그레이션 프로젝트의 80% 이상이 마감일을 지키지 못하고 일정을 어깁니다.

이 가이드는 프로젝트를 중단시키지 않고 Smartsheet에서 ClickUp으로 마이그레이션하는 방법을 보여줍니다: 깔끔하게 내보내기, 열을 ClickUp 사용자 지정 필드에 매핑하고, 명확한 구조로 가져오기.

리더들이 의존하는 보기 재구축 방법과 간단한 자동화 추가로 업데이트를 제때 진행하는 방법도 다룹니다. 마지막에는 팀 전체가 이해하는 단일 작업 공간을 갖게 될 것입니다.

팀들이 Smartsheet에서 ClickUp으로 이동하는 이유

사용자들은 자동화 및 보고 기능에 대한 가파른 학습 곡선 외에도 일을 모니터링하기 위해 여러 탭을 관리해야 한다고 언급합니다.

또한 데스크톱 버전보다 뒤처지는 모바일 앱을 경험하고 기능 격차로 인해 도구를 자주 전환하게 됩니다.

결과? 일의 확산입니다.

사람들은 일을 진전시키는 대신 앱 간 링크 공유, 업데이트 확인, 프로젝트 데이터 정리에 시간의 60%를 소비합니다. 이런 상황이 일상화되면 프로젝트 관리자들은 플랜, 논의, 실행을 한 곳에서 할 수 있는 방법을 찾기 시작합니다.

ClickUp은 프로젝트, 지식, 채팅을 하나의 플랫폼에 통합한 융합형 AI 작업 공간으로 이러한 과제를 해결합니다.

ClickUp을 모든 워크플로우를 분석하고 tool이나 타사 앱 간 전환 없이 신속한 의사 결정을 내리는 제어 센터로 생각하세요. 이는 여러분이

⭐ 기능 템플릿

데이터 마이그레이션을 위한 ClickUp 프로젝트 계획 템플릿으로 손쉽게 전환하세요. 이러한 프로젝트 계획 템플릿은 마이그레이션 과정에서 시간과 자원을 절약해 줍니다!

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팀에 제공되는 몇 가지 이점은 다음과 같습니다:

• 준비는 성과 향상을 이끈다
• 예상치 못한 문제 발생 가능성을 줄이는 데 도움이 됩니다.
• 팀원 간 커뮤니케이션 향상
• 작업과 마일스톤을 더 쉽게 식별하기
• 준비의 결과는 자원의 효율적인 활용입니다

이전 전 체크리스트

이동하기 전에 현재 보유한 내용과 실제로 필요한 사항을 확인하세요.

Smartsheet 환경을 빠르게 점검하면 중간에 예상치 못한 문제가 발생하는 것을 방지하고, ClickUp에서 동일한 항목을 매핑하는 데 도움이 됩니다. 지금 한 시간을 투자하면 나중에 며칠을 절약할 수 있습니다.

Smartsheet 설정 점검하기

단계별: Smartsheet에서 ClickUp으로 마이그레이션하는 방법

기존 PM 소프트웨어에서 Smartsheet를 ClickUp으로 마이그레이션하는 방법(몇 초 만에 완료)을 단계별로 설명합니다.

1단계: Smartsheet 데이터 내보내기

Smartsheet 앱에서는 모든 시트 또는 보고서를 다음 형식으로 내보낼 수 있습니다:

시트나 보고서를 내보낸 후에는 브라우저가 해당 파일을 컴퓨터에 저장합니다. 내보낸 파일은 브라우저 설정에 따라 지정된 폴더에 저장됩니다.

내보내기에는 모든 것이 포함되지 않습니다. 그룹화 및 요약 행은 제외되며 첨부 파일은 삭제됩니다. 첨부 파일을 포함하려면 시트의 백업을 생성하세요.

2단계: 데이터 준비하기

Excel 또는 Google 스프레드시트에서 내보낸 파일을 열고, 열 이름을 표준화한 후, 어떤 항목을 사용자 지정 필드(드롭다운 메뉴, 번호, 사람)에 넣을지, 어떤 항목을 작업 설명에 넣을지 결정하세요.

그런 다음 수식을 값으로 변환하고, 다중 선택 셀을 개별 입력으로 분할하며, 시작 날짜와 마감일의 일관된 날짜 형식을 보장할 수 있습니다. 다음으로, 선행 조건 수식을 간단한 "의존 대상" ID 목록으로 대체할 수 있으며, 이 목록은 가져온 후 의존성으로 재구성할 수 있습니다.

그런 다음 담당자가 실제 ClickUp 사용자와 일치하는지 확인하고, 필요한 곳에 재추가할 첨부 파일과 댓글을 수집하세요. 마지막으로 보관된 행을 정리하여 활성 프로젝트 데이터만 이동되도록 합니다.

3단계: ClickUp으로 데이터 가져오기

📽️ 비디오 시청: ClickUp에서 계층을 설정하고 싶으신가요? 시작하기 위한 최고의 실행 방식 가이드를 확인해 보세요:

4단계: 보기 재구성

뷰 작업을 시작하기 전에 데이터 매핑이 필요합니다. 매핑이란 스프레드시트 소프트웨어의 열을 ClickUp 작업 필드 및 사용자 정의 필드와 연결하는 것을 의미합니다. 임포터는 데이터를 올바른 필드에 자동으로 정렬하여 이 과정을 간소화합니다. Smartsheet에서 ClickUp으로 가져오는 동안 정확성을 확인하기 위해 이러한 매칭을 검토하게 됩니다. 선택한 위치에서 사용 가능한 모든 필드에 접근할 수 있습니다.

1. 그리드 → 목록 보기

목적: 두 도구 모두 작업을 테이블/스프레드시트 형식으로 표시합니다.

재현 방법:

2. 카드 → 보드 보기

목적: 작업을 카드 형태로 열(칸반)에 시각화합니다.

재현 방법:

3. 달력 → 달력 보기

목적: 날짜별로 작업/이벤트를 시각화합니다.

재현 방법:

4. 간트 → 간트 보기

목적: 프로젝트 계획 수립, 의존성 관리, 타임라인 수립

재현 방법:

5. 보고서 → 대시보드

이를 통해 맞춤형 보고서, 분석 및 프로젝트 개요를 활용할 수 있습니다.

재현 방법:

원활한 전환을 위한 팁

5단계: ClickUp에서 의존성 및 자동화 재구축

1. 작업 의존성 재구성

2. Smartsheet 수식을 ClickUp 필드/자동화로 대체하기

ClickUp 사용자 지정 필드를 사용하여 구조화된 데이터(예: 드롭다운 메뉴, 번호, 날짜)를 ClickUp 작업에 추가할 수 있습니다. 또한 ClickUp 수식 필드를 활용하면 합계, 차액 계산 또는 문자열 조작과 같은 연산을 수행할 수 있으며, 이는 Smartsheet 수식과 유사한 기능을 제공합니다.

재현 방법:

참고: Smartsheet 수식이 모두 ClickUp에서 직접적으로 대응되는 것은 아니지만, 대부분의 기본 계산 및 문자열 조작은 지원됩니다.

3. 자동화 설정: 작업 생성, 상태 변경, 할당, 마감일 규칙

ClickUp 자동화 기능을 사용하면 반복적인 작업을 자동화할 수 있습니다. 예를 들어 ClickUp 작업 생성, 상태 변경, 사용자 할당 또는 마감일 업데이트 등이 가능합니다.

재현 방법:

💡 전문가 팁: ClickUp Brain을 활용하면 댓글 스레드를 깔끔한 변경 로그나 다음 단계 체크리스트로 요약할 수 있어, 디자이너와 작가가 버전 간 변경 사항을 정확히 파악할 수 있습니다.

6단계: 양식 재구축 (사용한 경우)

기존에 Smartsheet의 양식을 통해 데이터나 요청을 수집하셨다면, 지금이 바로 이를 ClickUp 양식으로 재구성할 때입니다.

먼저 각 Smartsheet 양식과 해당 필드를 확인하세요. ClickUp에서 관련 섹션으로 이동한 후 ClickUp 양식 보기를 추가합니다. 드롭다운 메뉴, 텍스트 필드, 날짜 등 원본 구조와 일치하도록 필드를 드래그 앤 드롭하여 배치할 수 있습니다.

양식 모양을 맞춤 설정하고 필수 필드를 지정하며 제출 설정을 구성하세요. ClickUp Forms는 각 제출 내용으로부터 자동으로 ClickUp 작업을 생성하여 접수 및 추적 과정을 간소화합니다.

ClickUp 양식은 공개 링크로 공유하거나 사이트에 임베드할 수 있어 팀과 이해관계자에게 원활한 전환을 보장합니다.

7단계: 역할 및 권한 설정

구조와 워크플로우를 구축한 후에는 접근 및 협업을 통제하기 위해 역할과 권한을 설정하는 것이 필수적입니다.

ClickUp에서는 소유자, 관리자, 회원, 게스트와 같은 역할을 할당할 수 있으며, 각 역할마다 특정 권한이 부여됩니다. 이러한 세분화된 제어는 민감한 정보가 보호되도록 보장하는 동시에 적절한 사람들에게 기여할 수 있는 권한을 부여합니다.

ClickUp에서의 마이그레이션 후 설정

1. 대시보드 구축

작업이 등록되었으니, 이제 보고서를 정적인 내보내기 자료가 아닌 실시간으로 업데이트되는 보기로 전환하세요. ClickUp 대시보드를 사용하면 담당자별 업무량, 번업/번다운, 스프린트 속도, 시간 추적, 상태 카드를 혼합하여 시각화할 수 있습니다.

진행 상황과 예산을 위한 경영진용 스냅샷을 생성한 후, 장애 요소, 기한 초과 항목 및 사이클 시간을 위한 별도의 "운영" 대시보드를 만드세요. 여러 시트를 번갈아 가며 관리할 필요 없이, Smartsheet 보고서에서 구축했던 것과 동일한 집계 기능을 그대로 반영할 수 있습니다.

2. Smartsheet 수식을 ClickUp 필드/자동화로 대체하기

대부분의 스프레드시트 수식은 ClickUp에서 구조와 논리로 구현됩니다. 수치 집계(예: 스토리 포인트, 비용)를 숫자 또는 통화 ClickUp 사용자 지정 필드로 이동하고 대시보드 카드 집계를 통해 합계를 표시하세요.

수식 기반 상태를 ClickUp 자동화로 변환하기: 의존성 작업 완료 시 상태를 "준비 완료"로 변경하거나, 필드 값이 임계값을 초과할 때 우선순위와 관찰자를 추가합니다.

3. 자동화 설정: 작업 생성, 상태 변경, 할당, 마감일 규칙

일상적인 성과를 확보하여 팀이 보드 관리에 매달리지 않도록 하세요. 자동화를 생성하여:

상태 변경 시 필수 필드, 리스트별 기본 담당자, 주간 루틴을 위한 반복 작업 등 최종적인 안전장치를 추가하세요. 이렇게 하면 확장 시에도 새 작업 공간이 예측 가능하게 유지됩니다.

Smartsheet 대 ClickUp: 무엇이 달라질까?

Smartsheet에서 ClickUp으로의 전환은 스프레드시트 중심 모델에서 연결된 실행을 위해 설계된 모든 것을 포함하는 앱으로의 전환을 의미합니다. 첫날부터 달라지는 점과 프로젝트 관리자들이 빠르게 효과를 체감하는 이유를 소개합니다.

원활한 마이그레이션을 위한 최고의 실행 방식

이전을 짧고 효율적으로 운영되는 프로젝트로 간주하세요. 재작업 없이 추진력을 유지하며, 프로젝트 관리자가 자신 있게 ClickUp에 정착할 수 있도록 지원할 수 있습니다.

Smartsheet에서 ClickUp으로 마이그레이션하는 방법에 대한 간결한 실행 가이드입니다:

✅ 먼저 파일럿 프로젝트로 작은 규모(하나의 목록)부터 시작하세요. 다음으로 매핑을 검증하고, 이후 확장하세요.

✅ 사전에 열을 사용자 지정 필드에 매핑 (단일 선택, 숫자, 사람)하고, 모든 선택 사항을 공유 접근성으로 문서화하세요.

✅ 가져오기 전 날짜 표준화: 마감일과 시작 날짜가 모든 보기에서 일관되게 작동하도록

✅ 계층 구조를 의도적으로 보존: 작업과 하위 작업의 범위를 결정하고, 연결된 행이 있던 위치에는 관계 설정을 활용하세요.

✅ 파일을 일과 가까이 유지하세요 — 첨부 파일을 작업으로 이동시켜 컨텍스트가 자산과 함께 이동하도록 하세요

✅ 사용자들이 실제로 활용하는 보기만 재구성하고, 나머지는 아카이브하여 첫날부터 불필요한 정보를 줄이세요.

✅ 수식을 가벼운 자동화로 대체하고 소유자를 명확히 지정하세요; 샌드박스에서 트리거를 검증하세요

✅ 필수 필드로 가이드라인 설정: 상태 변경, 기본 담당자, 작업 공간별 명명 규칙 적용

마지막으로 10~14일간의 병행 운영 기간을 설정하세요. Smartsheet는 읽기 전용으로 유지하고, 피드백은 ClickUp 문서에서 수집하세요.

Smartsheet에서 ClickUp으로 마이그레이션 시 흔히 발생하는 문제점

철저한 준비를 했더라도 약간의 문제는 normal합니다. 즉시 적용할 수 있는 빠른 해결 방법을 소개합니다.

Smartsheet 워크플로우를 개선하는 ClickUp의 기능들

ClickUp은 정적인 그리드를 생동감 넘치는 프로젝트 관리 템플릿이자 허브로 전환하여 프로젝트 데이터가 보기, 자동화, AI를 가로지르며 흐르도록 합니다. 아래에서 각 기능이 계획 수립, 작업 생성, 보고, 지속적인 개선 방식을 어떻게 업그레이드하는지 보여드리겠습니다.

리스트당 여러 개의 ClickUp 보기

ClickUp에서는 15가지 이상의 각 보기마다 고유한 필터, 그룹화 및 정렬 설정이 저장되므로 사용자는 필요한 정보만 확인할 수 있습니다.

ClickUp 중첩된 하위 작업 및 관계 설정

큰 규모의 결과물을 명확하고 실행 가능한 구조로 전환하세요. 일을 하위 작업으로 분할하고 중첩된 하위 작업(하위 작업의 하위 작업)을 추가하여 실제 업무 프로세스를 반영할 수 있으며, 이 과정에서 맥락이나 소유권을 잃지 않습니다.

고급 ClickUp 자동화 기능

ClickUp 자동화 기능을 통해 취약한 수식을 한눈에 파악 가능한 이벤트 기반 로직으로 대체할 수 있습니다.

트리거, 선택적 조건 및 특정 작업을 정의한 후 시스템을 중단하지 않고 반복하세요. AI 자동화 빌더를 사용하여 규칙을 평이한 영어로 설명하면 워크플로우를 자동으로 생성해 줍니다.

ClickUp 문서, ClickUp 작업, ClickUp 대시보드

시트 기반 작업 방식을 벗어나려는 경우, ClickUp은 플랜 수립, 실행, 보고가 실제로 한 곳에서 이루어지는 단일 작업 공간을 제공합니다. 따라서 문서 도구, 작업 앱, 별도의 보고서 작성 도구 사이를 오갈 필요가 없습니다. 일상 업무에서 이는 다음과 같이 구현됩니다:

워크플로우 최적화를 위한 ClickUp AI

수동 업데이트와 산발적인 수식에서 AI 지원 일로 전환하면, 업무 인수인계가 줄어들고 더 정확한 의사결정이 가능해집니다.

ClickUp의 AI는 일상적인 단계를 자동화하고, 적절한 시점에 필요한 세부 정보를 제공하며, 현실 변화에 따라 플랜을 조정하도록 특별히 설계되었습니다.

ClickUp의 강력한 템플릿

ClickUp 템플릿은 마이그레이션 후 바로 시작할 수 있도록 도와줍니다. 스페이스, 폴더, 리스트, 문서 또는 뷰용 템플릿을 선택한 후, 프로젝트에 맞게 필드와 상태를 조정하세요.

템플릿 센터에서는 사용 사례(PMO, 크리에이티브, 재무 등)별로 탐색하고, 미리 구성된 뷰, 작업, 보고 템플릿이 포함된 검증된 레이아웃을 적용할 수 있습니다. 기존 작업을 가져올 때는 템플릿화된 작업 공간에 바로 배치하세요. 이렇게 하면 팀원들은 익숙한 환경에서 업무를 시작할 수 있습니다: 소유권 및 날짜를 위한 표준화된 필드, 상태 롤업을 위한 대시보드, 플레이북 및 표준 운용 절차 (SOP)를 위한 문서 템플릿 등이 준비되어 있습니다.

그 결과는 속도와 일관성입니다. 새로운 프로젝트가 시작될 때마다 구조를 재구축할 필요가 없으며, 일정과 보고 체계가 팀 간에 일관되게 유지됩니다.

Convene의 이벤트 수석 디렉터인 Jessie Whitman이 말하듯이:

클릭업에서 저에게 가장 큰 변화를 가져온 것은 맞춤형 템플릿과 이를 통해 모든 지역에서 모든 시설에 일관성을 유지할 수 있다는 점입니다. 덕분에 클라이언트가 어느 컨비니(Convene) 위치를 방문하든 동일한 경험을 제공할 수 있게 되었습니다.

ClickUp의 데이터 마이그레이션 격차 분석 템플릿으로 격차 분석하기

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갭 분석을 수행할 때 다음과 같은 이점을 기대할 수 있습니다:

사용자 역할 및 권한

ClickUp의 역할 모델은 작업 속도를 늦추지 않으면서 접근 권한을 제어할 수 있게 합니다. 작업 공간 수준에서:

더 세밀한 제어가 필요하신가요? 스페이스, 폴더, 목록, 문서 또는 작업 단위로 권한을 적용하여 누가 생성, 편집, 삭제 또는 공유할 수 있는지 결정하세요. 이렇게 하면 외부 사용자는 팀이 승인한 내용만 볼 수 있습니다.

규제 대상 업무의 경우 (플랜에 따라) 맞춤형 역할을 활용하여 생성/삭제, 필드 편집 및 공유 권한을 프로세스에 맞게 조정하세요. 이를 통해 이해관계자 간 협업이 원활해지고 "누가 변경했나요?" 같은 혼란스러운 상황이 줄어듭니다.

ClickUp으로 전환하고 더 스마트한 시트를 경험하세요

스프레드시트를 벗어나야 하는 이유, 깔끔한 내보내기 준비 방법, 계층 구조를 유지한 채 가져오는 방법을 확인하셨습니다. 이를 통해 모든 구성원이 첫날부터 효과적으로 일을 할 수 있습니다.

프로젝트 데이터 이전 이상의 큰 이점이 있습니다. 도구 전환을 줄여 업데이트, 대화, 의사결정이 한 곳에서 이루어지도록 합니다. 이렇게 하면 시간을 절약하고 대규모로 체계화하며 포트폴리오가 확장될수록 추진력을 유지할 수 있습니다.

ClickUp은 시범 운영부터 본격적인 도입까지 명확한 경로를 제공하며, 팀이 성장함에 따라 프로세스를 조정할 수 있는 유연성을 갖추고 있습니다. 실제 업무가 이루어지는 곳에서 작업을 통합하고 진행 상황을 추적할 준비가 되셨나요?

✅ ClickUp을 무료로 체험해 보세요. . 한 프로젝트로 시작하여 이번 주에 차이를 느껴보세요.

자주 묻는 질문(FAQ)

직접적인 방법은 아닙니다. 내보내기는 수식이 아닌 값만 가져옵니다. 시트 내 수식 계산은 ClickUp 사용자 지정 필드, ClickUp 대시보드 집계 기능, ClickUp 자동화(if/then 규칙)로 대체하여 계산 및 상태 업데이트가 작업 및 프로젝트 데이터와 함께 실시간으로 반영되도록 하세요.

이전 작업은 자동으로 이전되지 않습니다. 가져온 후 ClickUp에서 의존성(블록/차단됨)을 재구성하고, 간트 차트 또는 타임라인에서 일정을 확인하세요. 팁: 매핑 시트를 유지하여 관련 작업 간 중요 경로와 마감일을 신속하게 재연결하세요.

Smartsheet에서 일괄 내보내기 후 저장된 필드 매핑과 함께 ClickUp 스프레드시트 임포터를 사용하세요. 계층 구조를 유지하려면 목록별로 임포트를 실행한 후, 각 목록이 즉시 사용 가능한 상태로 전환되도록 뷰 및 상태 템플릿을 적용하세요.

아니요. Smartsheet 규칙은 이전되지 않습니다. ClickUp 자동화(트리거 → 조건 → 동작)로 재구축하세요. 상태 변경, 할당, 날짜 변경 등 필수 기능부터 시작하고, 작업 공간 구조가 안정화된 후 확장하세요.

프로젝트 관리, 문서, 채팅, 보고를 한 곳에서 원한다면 ClickUp이 도구 전환을 줄여주고 프로젝트 매니저의 확장성을 지원합니다. 복잡한 스프레드시트 모델링에는 Smartsheet가 적합합니다. 대부분의 PMO(프로젝트 관리 사무소)는 ClickUp의 통합 실행, 가시성, 거버넌스 기능으로 혜택을 봅니다.

내장된 가져오기 기능이 포함됩니다. 소요되는 비용은 시간입니다: 정리 작업, 사용자 지정 필드 매핑, 의존성/자동화 재구축 등이 필요합니다. 선택적 전문 서비스 또는 내부 작업 시간은 시트 수, 사용자 수, 프로세스 복잡도에 따라 달라집니다.