素晴らしい販売実績を上げても、誰もそれを知らなければ、それは実現したと言えるのでしょうか？👀
もちろん、それはやることです。しかし、定期的なペースで販売を追跡するための適切な仕組みがあれば、営業担当者や関係者全員にとってさらに良い結果につながります。それは、販売目標の追跡に役立つだけでなく、販売や顧客行動の傾向を把握し、販売成長戦略の最適化に活用できるからです。
つまり、営業 KPI をレポートするだけでなく、そのレポートを、より詳細な営業パイプラインのメトリクスに関する洞察に活用するための優れた方法が必要なのです。そして、そのプロセスを可能な限り繰り返し、効率化するための方法も必要です。
それはすべて、適切な販売レポートテンプレートから始まります。その概念と、より大規模な販売プロジェクト管理プロセスにどのように適合するかについて詳しく見てから、お気に入りのテンプレートをいくつか無料で共有しましょう。
販売レポートテンプレートとは？
販売レポートテンプレートは、チームやマネージャーが分析、洞察、販売レポート作成のために販売データを保存および確認するのに役立つ、あらかじめ作成されたレポートです。高品質の販売レポートテンプレートは、フォーマットをカスタマイズでき、柔軟性があり、迅速な計算のための式も備わっています。そのため、多大な努力を必要とせずに、重要なメトリクスや販売 KPI を監視したり、関係者と共有したりすることができます。
最高の営業レポートテンプレートの要素
営業レポートテンプレートは、手作業でデータを抽出して分析するという時間のかかる作業を効率化するため、優れた営業ツールです。しかし、それは「適切な」テンプレートを見つけた場合に限ります。つまり、テンプレートには次のようなキャパシティが備わっていなければなりません。
- 他の作業ツールや目標設定テンプレートと統合して、戦略と実行を連携させ、販売目標を追跡します。
- ビジネスに最適なリズムで仕事を進めましょう。年次レポートテンプレートは素晴らしいですが、毎日の販売レポートを作成したい場合にはあまり役に立たないかもしれません。
- ワークフローの自動化を作成 。生データを洞察に変換する場合でも、自動化されたフォローアップタスクを割り当てる場合でも、レポートの価値は、手作業で作成する場合と比較して節約できる時間によって決まります。
- 関係者がアクセス可能。チャートは生データよりもわかりやすく、色を使用することで傾向や概念を一目で把握することができます。
多くの営業レポートは、Excel スプレッドシートやワークブックのフォームで作成されますが、適切な無料のプロジェクト管理ソフトウェアを使用すると、同等のプロジェクトビュー、そして理想的には追加の作業ビューも表示でき、より優れた結果を達成することができます。スプレッドシートによるプロジェクト管理から移行する場合と同様に、ClickUp のようなツールのインタラクティブ性と自動化の可能性を活用すると、どれだけの時間を節約できるかに驚くかもしれません。
10 種類の無料販売レポートテンプレート（毎日、毎週、毎月）
残念ながら、一般的な試用版で試すには、販売レポートテンプレートは多すぎるため、すべてを試すことは不可能です。そこで、ClickUp および Excel のトップテンプレートからリストを絞り込んでください。
以下のテンプレートは、このリストに掲載されているものの中で、どれが他よりも優れているというわけではありません。重要なのは、自分のニーズや状況に合った最適なテンプレートを見つけることです。さらに、これらはすべて無料です。ぜひ、複数のテンプレートを試してみて、自分に最も適したものを選んでください。
1. ClickUp の販売レポートテンプレート
ClickUp の販売レポートテンプレートは、ダイナミックなリストのフォームで、ワークスペースに詳細なガイドを適用します。年間、四半期、毎月の販売の概要を把握し、販売の努力の全体像を評価するのに最適なリソースです。異なる年同士を比較することもできます。
予測と実際の売上を比較したり、サービス種類ごとに売上を分類したりできます。売上月変数を使用して季節性を追跡したり、異なる地域間の業績を比較したりできます。
この初心者向けのテンプレートには、2 つのカスタムステータスと 5 つのビュータイプも搭載されており、個々の販売タスクと進捗状況を全体像として視覚化できますが、このテンプレートの真価はカスタムフィールドにあります。販売理由、達成度、年、予測などを識別するための 10 個のカスタムフィールドを使用すると、タスクリストから情報をすばやく並べ替え、フィルタリング、直接アクセスすることができます。
2. ClickUp の週次販売レポートテンプレート
さらに詳しく分析したいとお考えですか？特に小規模な販売が多いビジネスでは、年間概要だけでは不十分でしょう。しかし、ClickUp の「Weekly Sales Report Template」を使用すれば、あなたとチームは、最近の週次販売レポートやデータを迅速かつ簡単に詳細に分析することができます。
1 週間のコールドコールの総件数、設定されたミーティングの番号、対面訪問、フォローアップコール、実際に販売された製品などのメトリクスを確認できます。変換されたコールなどの他のパフォーマンス変数も分析できます。
これは、収入目標の進捗状況、実際の収入、および 2 つの差を把握するのに役立つリソースです。
3. ClickUp の「日次販売レポートテンプレート」
はい、週次ビューよりもさらに詳細な情報を見ることができます。ClickUp の「日次販売レポートテンプレート」では、営業チームの週ごとのパフォーマンスを毎日確認することができます。
このテンプレートは、毎日更新することを想定しているため、既存の営業プロセスに簡単に組み込み、完了することができます。また、追跡すべきビュー、カスタムフィールド、タスクが多数あるのではなく、このテンプレートでは、フォーマット済みのClickUp ドキュメントを使用して作業を行います。チームの全体的なパフォーマンスの概要と、その日に最も売れた製品の項目別リストで、毎日の売上を分析します。
このテンプレートの最大のメリットは、各営業日の重要なポイントを文書化して、潜在的な傾向を把握できることです。シンプルであるため、初心者の方に最適なレポートテンプレートです。自動的に詳細な洞察が得られるわけではありませんが、毎日の営業状況を簡単に把握したい場合には、このテンプレートが最適です。
4. ClickUp の月次販売レポートテンプレート
特に、コールドコールやフォローアップコールに大きく依存する営業業務では、毎月のコールレポートは不可欠です。コールレポートは、関連する社内の関係者がコールの活動や、それが営業の目標にどのように影響しているかを迅速に把握するのに役立ちます。ClickUp の「毎月の営業レポートテンプレート」は、関係者全員のこのプロセスを簡素化します。
ClickUp Docs 専用のもう 1 つのテンプレートであるこのレポートは、その月に発生したすべての電話のリストとその結果を組織が管理するのに役立ちます。このテンプレートを一貫して使用することで、その月に営業チームの個々のメンバーが行ったすべての電話の公式記録として機能します。
さらに、その先へ進むこともできます。「トップセールス担当者」セクションでは、その月に評価に値する営業担当者を簡単にリストアップできるガイドが用意されており、そのプロセスを通じてエンゲージメントと士気を高めることができます。🙂
📮ClickUp Insights ：知識労働者の 42% 近くが、チーム 内のコミュニケーションには電子メールを好みます 。しかし、それにはコストがかかります。
ほとんどの電子メールは、選択した番号の人々にしか届かないため、知識は断片化したままとなり、コラボレーションや迅速な意思決定の妨げとなります。営業業務全体の可視性を向上させ、コラボレーションを加速するには、電子メールを数秒で実行可能なタスクに変換する、仕事のためのオールインワンアプリ「ClickUp」を活用してください。
5. ClickUp の販売手数料シートテンプレート
会社の収益とチームの報酬を計算するには、営業チームが獲得したコミッションを追跡することが重要です。ClickUp の「営業コミッションシートテンプレート」は、組織が設定している構造に関係なく、そのコミッションを自動的に計算するように設計されています。
テンプレートは、プラットフォームに適用するとほぼ完了です。必要なのは、総売上高、獲得したコミッション、ボーナスなど、いくつかの特定の営業データを入力するだけです。そこから、その情報を使用して、総コミッション、および ROI や各販売のコストなどのその他のメトリクスや KPI を計算します。
価格表レポートのタスクは、さまざまな方法で並べ替えることもできます。営業チーム、ステータス、機能分野ごとにコミッションを確認できます。これにより、プランニングから支払いまで、必要な概要を常に把握することができます。シンプルに見えますが、このテンプレートは、使用中に成功を収めるための詳細な情報やリソースも満載です。
- 2 つのカスタムステータス
- 9 つのカスタムフィールド
- 3 つのプロジェクトビュー
さらに、このテンプレートを最初から最も生産的に活用するための、複数のヘルプドキュメントやヒントもご用意しています。
6. ClickUp の販売手数料追跡テンプレート
より即座に対応が必要なユーザーや営業マネージャーの場合、コミッションの追跡にはより多くの変数が必要になる場合があります。幸いなことに、ClickUp の「営業コミッション追跡テンプレート」は、プロセスに関わるあらゆる変数を追跡し、最適化するためにまさに必要なものです。
前のテンプレートと同様、実際の価値、成約日、販売の手数料率など、いくつかの変数を既存のテンプレートフレームワークに挿入する必要があります。そこから、1つの整理されたフォルダ内で、獲得した手数料から支払いのステータス、請求書のステータス、支払いタイプなど、すべてを確認することができます。
さらに、すべての入力および出力変数を並べ替えてレポートに取り込むことができます。コミッションをリストまたはタイムラインビューで表示したり、色分けしたテーブルを作成して概要を把握したりすることができます。
7. ClickUp の販売 CRM テンプレート
顧客は、販売のステータスや自分の状況を知るだけでなく、期待に応え、それを上回るサービスを提供するために、あなたが彼らのために存在していることを知る必要があります。顧客関係管理 （CRM） 戦略が販売業界でこれほど普及したのは、まさにそのニーズがあるからです。
CRM は、本質的には、見込み顧客や既存顧客との関係を追跡するために使用できるツールです。基本的なユーザーの人口統計情報から、販売のタッチポイント、データベース内の各メンバーが現在ファネルのどの段階にあるかまで、あらゆる情報を格納します。
しかし、そのようなデータベースは、それ自体では構築されません。その代わりに、変数を綿密に追跡し、他の計画ツールと接続して顧客とのやり取りを進めることができる、専用のCRM テンプレートを活用してください。ClickUp の販売 CRM テンプレートは、理想的な CRM を作成するための、ユーザーフレンドリーで包括的なリソースです。
CRM は、販売レポートよりもはるかに複雑であるため、特殊なケースです。しかし、同時に、販売レポートテンプレートについて議論するには、CRM は欠かせない要素です。このテンプレートでは、プラットフォーム内に整理されたスペースが用意されており、20 種類の既製のステータス、6つの ClickApp、5 つのカスタムビュー、および CRM 開発プロセスをガイドするワークフローの自動化機能を利用できます。
8. ClickUp の販売 KPI テンプレート
誰もが達成し、追跡できる強力な KPI セットがなければ、営業業務は成功しません。ClickUp の営業 KPI テンプレートを使用すると、任意の数の営業 KPI を簡単な概要で追跡できます。
このテンプレートには、次のような最も一般的な販売 KPI を網羅する 15 のカスタムフィールドが搭載されています。
- アップセル試行回数
- 製品コスト
- リピート売上高
- 純利益
- 新規リードの番号
- 総売上高
- アップセルの成功率
- 新しい売上収益
さらに、このテンプレートには、その他の機能も備わっています。ボードビューを使用すると、ダイナミックなカンバンボードで月ごとの収益をひと目で確認できます。
9. ClickUp の販売トラッカーテンプレート
包括的な概要についてご説明します。ClickUp のこのセールストラッカーテンプレートを使用すると、販売プロセス全体のあらゆる動きを簡単に追跡、分析することができます。得られた洞察は、販売戦略の長期的な最適化と効率化に非常に役立ちます。
カスタムフィールドは、この販売トラッカーテンプレートの包括性を示すものです。 配送費、単価、請求額、返品番号など、あらゆる情報を入力できます。販売する数量とともに目標利益と単価を追加し、利益率から実際の収益まであらゆるものを計算します。
ステータスフィールドでは目標が達成されたかどうかを確認でき、月ごとのカテゴリでは時間の経過に伴う傾向を把握できます。セールストラッカーから「月ごとの販売数量」および「月ごとの販売ステータス」リストビューに移動して、さらに詳細な分析と洞察を得ることができます。
10. Excel 用の販売データレポートテンプレート
この Microsoft販売レポート Excel テンプレートでは、さまざまな製品と四半期ごとの販売実績を入力できます。テンプレートは、販売データを、確認と分析が容易な最新の棒グラフに変換します。
レポートテンプレートには、個々の営業担当者のエントリーを 1 つの確定合計に集約する、カスタマイズ可能な列が含まれています。また、入力した各製品に関する特定の営業レポートを抽出するのにも役立ちます。
シンプルでありながら、非常に効果的なツールです。さらに、Excel のアニメーションやトランジション、グラフィックを簡単に統合して、レポートをより魅力的なものにすることができます。レポートは、Excel または PDF ファイルとしていつでもエクスポートして、関係者、上司、その他のメンバーと共有することができます。
ClickUp のテンプレートで営業レポートを効率化
現実を直視しましょう。営業チームの管理と営業実績の追跡は、まるでジャグリングのような作業です。しかし、収益を最大化するために業務を最適化したいのであれば、これは欠かせないステップです。
つまり、営業チームの優れた成果、コストの増加、改善すべき点を正確に示す、効果的な営業レポートを作成することです。これは、より効果的でデータに基づいた方法で営業パイプライン全体を管理するための、最初の論理的なステップです。
そこで ClickUp が役立ちます。ClickUp は、アプリ間であらゆる仕事を1 つのコラボレーションプラットフォームに統合できる、唯一の強力な生産性プラットフォームです。膨大なテンプレートライブラリ 、1,000 以上の統合機能、 数百のプロジェクト管理機能を備えた ClickUp は、営業チームが営業ファネル全体を管理するための究極のリソースです。
今すぐ ClickUp を選択して、営業プロセスの自動化を開始し、より強固な顧客関係を構築しましょう。