KPI（重要業績評価指標）を使って、目標に対する進捗を長期的にモニタリングすることは、誰もがよく知るところです。チームマネージャーがあなたのKPIを監視しているかもしれませんし、あなたがチームのKPI設定を担当しているかもしれません。
しかし、このデータを使って何もしなければ、何の意味もないでしょう？
そこでKPIレポート作成の出番です。このガイドでは、KPIレポート作成とは何か、なぜ重要なのか、どのメトリクスを追跡すべきかなどについて詳しく説明します。それでは、KPIレポートの作成と管理について知っておくべきことのすべてを探ってみましょう。🙌
KPIレポート作成とは？
KPI レポートは、現在追跡しているすべての KPI のパフォーマンス・データをまとめた物理的またはデジタル・ファイルです。基本的には、すべてのKPIデータが統合された場所です。 KPIダッシュボード -KPIダッシュボードを使えば、データの意味を理解し、重要業績評価指標を評価するのが簡単になります。
KPIレポートは通常、非常に視覚的であるため、あなたとチームメンバーはデータをすばやく解釈し、ビジネス・オブジェクト全体の傾向や課題を特定できます。
ClickUpで詳細なKPIダッシュボードを作成し、仕事を分析、視覚化、優先順位付けする
多くのチームでは、KPIダッシュボードをKPIを監視するための視覚的なインターフェースとして使用し、その背後にあるレポート自体が追加のデータや情報を提供します。
なぜKPIレポート作成が重要なのか？
KPIレポート作成は、最も価値のあるすべてのKPIに対するパフォーマンスを一箇所で理解する方法を提供します。それだけでも価値がありますが、鍵業績評価指標を監視する方法に投資することで、さらなる利点が得られます。
最高のKPIレポート作成は、以下を可能にします：
- 最も重要なメトリクスを視覚的に追跡する（これも通常、視覚的なKPIダッシュボードから）。
- 履歴データを追跡し、将来のベンチマークとターゲットを設定する。
- KPIレポート作成のメトリクス、トレンド、パターンをカスタム化し、特定する。
- ボトルネック、問題、およびKPIを特定する。プロジェクトの制約* ステークホルダーに価値や進捗を示す
- 詳細な洞察やパフォーマンスデータにアクセスし、ビジネス上の意思決定を行う
ClickUpの目標機能で、最も重要なKPIまで目標を追跡し、進捗の詳細ビューを自動的に取得しましょう。
どのビジネス・メトリクスと KPIの例 自分の役割や責任と密接に関連させ、KPIレポート作成プロセスで機能させる。そうすることで、個々のKPIがより大きなスケールでの成功にどのようにリンクされているかをより強くビューすることができます。
知っておくべきKPIレポートの3つの共通タイプ
ほとんどのビジネスKPIレポートは驚くほど包括的で、あらゆる種類のパフォーマンスデータを扱うことができる。
しかし、目的別に使用するレポートには3つの種類があります：
1.オペレーション・レポート作成
オペレーション・レポートは、ビジネスの日々のオペレーションにおける実際のパフォーマンスに焦点を当てます。オペレーション・レポートのデータ・ポイントは、日々の反復的な活動やビジネス・オブジェクティブにおける実際のパフォーマンスを評価するために、定期的にモニターされます。💰
オペレーショナルレポートの作成例を以下に示します：
- 売上高（月次、四半期、年次）
- キャッシュフロー
- 債務者または債権者
これらのメトリクスやKPIを定期的に追跡することで、パフォーマンスを把握し、潜在的な障害や課題、機会に基づいて調整する機会を作ることができます。売上やキャッシュフローを定期的にモニターしているチームは、より早く行動を起こすことができ、問題を減らし、より成長することができます。
2.分析レポート作成
これらのレポートは、主要なメトリクスパフォーマンスに関する詳細な分析的洞察を提供することに重点を置いています。通常、正しい方向に進んでいるかどうかを示すパフォーマンス指標の傾向を強調します。🌻
分析レポートの例を以下に示します：
- 前年比または四半期ごとの売上成長率
- 顧客維持率
- 顧客満足度
/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/ClickUp-Dashboards-Project-Overview-List-Overview.png クリックアップダッシュボードプロジェクト概要（リスト概要） /mg/
ClickUpダッシュボードで全体の進捗を追跡または分類することで、チームの仕事を一目で確認できます。
分析レポートは、現在の状況、これまでの状況、今後の見通しを示すベンチマークとして役立ちます。これらのレポートを使用して、うまくいった仕事を振り返り、将来の問題になる前に変更や改善が必要な分野を特定しましょう。
3.戦略レポート作成
戦略レポートは、ビジネス戦略のステータス、ビジネスの健全性、今後の見出しを詳細に把握することに重点を置いています。意思決定者は、さらなる成長に向けて実行可能な洞察を得るために、これらのレポートを使用します。📈
戦略レポートの作成例は以下の通りです：
- 特定の製品、マーケティングキャンペーン、地域からの売上比率
- 長期的な市場シェア
- 今後のプロジェクト
/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/ClickUp-Dashboards-Progress-Tracking-view.png ClickUp ダッシュボード 進捗追跡ビュー /イメージ
ClickUpダッシュボードの進捗追跡で、ボトルネックをより早く発見し、進捗状況別にタスクを分解できます。
これらの戦略レポートは、意思決定者や利害関係者に貴重なデータを提供し、十分な情報に基づいた意思決定を可能にします。あるマーケティングキャンペーンからトレンドが急上昇したことを特定すれば、支出の優先順位を決め、他のキャンペーンを調整して最大の効果を上げることができます。
受注プロジェクトリストをモニタリングすることで、ワークフローが安定していることを確信したり、新しい案件を獲得するモチベーションを高めることができます。
依存関係なく洞察力のあるKPIレポートの作成方法
あなたはビジネス全体のメトリクスとKPI全体を理解しています。KPIダッシュボードやレポートが真に洞察に満ちたデータポイントをロック解除する価値があることがお分かりいただけたと思います。
では、以下の助けを借りて、メトリクスをより良くプランし、構築し、共有するための独自のKPIレポートの作成方法を紹介しましょう。 KPIソフトウェア .
1.目標を定める
KPIレポートで何を達成しようとしているのかを決めましょう。レポートのオブジェクト、使用方法、主な対象者、共有方法を確認します。
ClickUpで目標を使用して高レベルの目標を作成し、それを小さなターゲットに分解して進捗を追跡します。
これらの基準は、自社の戦略目標をよりよく理解できるだけでなく、レポート自体の設計や機能へのアプローチ方法にも役立ちます。🎯
2.追跡する具体的なKPIを決める
モニターできるKPIレポート作成例は何百とありますが、すべてを網羅する必要はありません。オブジェクトに従って、どのKPIが最も価値があるかを決定し、表示できるようにデータを準備する。
このKPIをすでに追跡しているのか、それとも新しいシステムを設定する必要があるのか、社内の記録を照会する。データソースが正確かどうか、誰が更新を担当しているか、レポートに使用する前に必要なステップがあるかどうかを振り返ります。
KPIは、必ずしも金額や生産番号に関係する必要はありません。時間管理に関するKPIも検討すべきです。
ClickUpダッシュボードのローリング期間を使用して、受信したリクエストやチケットの時間範囲を自動的に更新および調整します。
ClickUpダッシュボードのローリングタイム機能は、次のような特徴があります。 ダッシュボード は タスク追跡 様々なスペースと特定の時間枠内でタスクを追跡する。
3.KPIの視覚化方法を選択する
生のKPIは、多くの場合、番号やステートメントのフォームであり、一見して理解するのは簡単ではありません。KPIレポートを有用なものにするには、データ可視化を使用して、ビジネス・パフォーマンスをより有意義な方法で伝える必要がある。
データを提示する最適な方法を決定し、チャート、グラフ、ダイアグラムをデザインします。 データ可視化ツール .プレゼンテーションはシンプルに。
目標は、洞察と傾向を素早く伝えることです。利害関係者やマネジャーは、KPIレポート作成例からさらに詳細を引き出したい場合は、いつでも深く掘り下げることができます。📊
4.ソフトウェアを使用してKPIレポートを作成する
KPIレポートを手作業で作成するのは時間がかかり、エラーの原因になります。KPIレポートを作成し、モニタリングするには、もっと良い方法があります。 ClickUp 目標 .
ClickUp Goalsは、チームの新しい追跡方法です。 オブジェクトと鍵結果(OKR) と目標。明確なターゲット、ユーザーフレンドリーなタイムライン、自動進捗追跡機能により、チームメンバーが計画通りに行動できるようサポートします。
ClickUpの目標追跡機能を使って、明確なタイムライン、測定可能なターゲット、自動進捗追跡で目標達成の軌道を維持しましょう。
独自の目標、ターゲット、KPIを追加し、完全にカスタマイズすることができます。数値、金額、真偽、タスクのターゲットで進捗を追跡します。複数のKPIに対する進捗を一度に確認できる、非常に視覚的なKPIレポート作成ダッシュボードでデータを可視化します。
独自のKPIレポート作成はClickUp目標で簡単にできますが、さらに簡単な方法をお探しなら、弊社にお任せください。その クリックアップのKPIテンプレート は、あなたのメトリクスとKPIを監視するために必要なすべてが設定され、準備ができています-あなたがやることすべては、テンプレートにそれらを追加します。
5.KPIレポートの共有
KPIレポートを作成し、準備ができたら、利害関係者、意思決定リーダー、チームメンバー、進捗に利息がある人たちと共有することができます。
もし ClickUp を使用すれば、いつでも誰とでも簡単にレポートを共有できます。コラボレーションとコミュニケーションは常にプロセスを強化し、KPIレポート作成戦略を最も成功に導きます。
プライバシーと共有設定を使用して、誰がどの目標にアクセスできるかをカスタマイズし、チームメンバーをタグ付けして、特定の目標やターゲットに対する個々の影響力を監視できるようにします。💬
プロセスを簡素化する9つのKPIレポート例とテンプレート
営業、オペレーション、人事、マーケティングなど、どのチームのどのようなメトリクスやKPIでも、KPIレポートを作成することができます。これらのKPIレポートの例からヒントを得て、お気に入りのKPIを使用してデータを監視し、提示する新しい方法を発見してください。 レポート作成ソフトウェア そして 目標追跡アプリ ClickUp.
1.ClickUpバランススコアカードホワイトボードテンプレート
個人の進捗追跡でも組織の成長測定でも、ClickUpのバランスト・スコアカード・テンプレートがすべてを把握するのに役立ちます。
その ClickUpによるバランススコアカードテンプレート は、データを追跡し、オペレーションKPI、マーケティングKPI、財務KPIなど、多くのKPIの進捗を確認するための最も視覚的な方法の1つです。
このコラボレーションテンプレートを使って、チームメンバーにデータを分析し、顧客のニーズを理解し、目標を設定し、さまざまなKPIの進捗を追跡してもらいましょう。
2.ClickUp 会社のOKRと目標テンプレート
会社のOKRと目標テンプレートで、チーム、部門、会社の目標の階層を構築します。
どの企業にも追跡したいOKR、ターゲット、目標があります。その 会社のOKRと目標テンプレート by ClickUp でやることが簡単にできる。 OKRソフトウェア 本日発売。
この 目標設定テンプレート を使えば、具体的な目標に優先順位をつけ、チームメンバーを同じ目標に向かわせることができます。
3.ClickUp 学習開発プロジェクトテンプレート
販売レポートからカスタマーのフィードバック分析まで、この汎用性の高いテンプレートですべてを把握できます！
毎月の最新情報を報告する必要がある場合や プロジェクトステータスレポート をチームや部署のために使うことができます。 月次ビジネスステータスレポートテンプレート ClickUpによる、効果的なKPIレポート例です。
このメモスタイルのレポートでは、パフォーマンス・メトリクスの追跡と可視化が可能で、レポートフォームに要約とコンテキストを追加できます。
5.ClickUp OKRフレームワークテンプレート
当社のOKRフレームワークテンプレートは、全員が同じページを持ち、プロジェクトが軌道に乗るようにします。
会社全体のOKRを監視することは、仕事がうまくいくシステムを持っていないと圧倒されてしまいます。OKRフレームワークテンプレートをご利用ください。 OKRフレームワークテンプレート by ClickUp を設定できる、より堅牢なプロセスを紹介します。 SMART目標 を設定し、進捗をリアルタイムで追跡する。
6.ClickUp 四半期ビジネスレビューテンプレート
カスタマイズ可能なQBRテンプレートで、鍵となるクライアントとのリレーションシップを強化し、次回の四半期ビジネスレビューで印象づける準備をしましょう。
四半期ごとに進捗を確認することは、ほとんどの組織にとって有益な習慣となっています。QBRテンプレートを使って ClickUpによる四半期ビジネスレビューテンプレート を使えば、プロセスを合理化し、KPIの進捗をより視覚的な方法で提示することができます。
7.ClickUp 営業KPIダッシュボードテンプレート
ClickUpの営業KPIテンプレートを使えば、営業プロセスの成功を簡単に測定し、改善することができます。
営業KPIは、効果的な営業チームの必須アイテムです。KPIテンプレート 営業KPIテンプレート by ClickUp 最も価値のあるKPIは何か、これまでの進捗はどうなっているのかを全員が確認できるデザインで、チームの共有目標達成へのモチベーションを高めます。
8.ClickUp 倉庫KPIダッシュボードテンプレート
ClickUp Warehouse KPI Templateは、倉庫業務の監視、分析、最適化に役立ちます。
営業チームと同様に、倉庫チームもKPIによって大きく左右されます。KPIテンプレートは 倉庫KPIテンプレート by ClickUp は、KPI追跡、リアルタイムのデータ可視化、および主要な運用上の洞察を備えた倉庫管理チームのニーズに合わせて特別に設計されています。
9.ClickUp ウィークリーステータスレポートテンプレート
/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Screen-Shot-2023-04-17-at-4.46.50-PM-1400x617.png ClickUpによる週間ステータスレポートテンプレート /テンプレート
ClickUpのウィークリーステータスレポートテンプレートは、カスタマイズ可能なダッシュボードを含め、チームが有意義なレポートを素早く作成するために必要なツールを提供します。
日々変化するメトリクスをレポート作成する場合、チームへの週次レポートは、全員に情報を提供し、共有目標を達成するモチベーションを維持するのに最適な方法です。ダッシュボード ClickUp による週次ステータスレポートテンプレート を使えば、1週間ごとの進捗状況を伝えることができるので、進捗状況を把握し、素早く行動を起こすことができます。
ClickUpでKPIレポート作成をもっと簡単に
KPIを使用することは、ビジネスの鍵となる目標を常に把握する最も簡単な方法の1つです。しかし、KPIの選択はプロセスの一部に過ぎません：KPIを追跡する方法も必要です。
ClickUpのような先進的なビジネスレポートツールほど簡単にできるものはありません。 当社のオールインワンプラットフォームには、KPIの進捗を把握し、パフォーマンスを測定するために必要なものがすべて揃っています。 ClickUpを無料でお試しください。 今すぐお試しいただき、KPIレポート作成のより良い方法を体験してください。✨