販売管理には、データの衛生性や正確性のメンテナーから、メトリクスや重要業績評価指標（KPI）の分析まで、さまざまな活動が含まれます。これらの洞察を有益な販売レポートに文書化することは、この活動にとって極めて重要です。
しかし、実績、予測、分析など、さまざまな営業データを扱う場合、ゼロから営業レポートを作成するのは時間がかかり、負担が大きくなります、 CRMレポート作成 など
営業レポートテンプレートは、営業マネージャーにとってシンプルで効率的なソリューションです。最小限の努力で販売データを取得し、分析することを可能にする、わかりやすく、すぐに使える構造を提供します。
日々の売上追跡から売上高の予測まで、営業レポートのテンプレートをいくつかご用意しています！最も重要なことは、すべて無料で使用・カスタムできるということです。では、早速使ってみましょう！
セールスレポートテンプレートとは？
セールスレポートテンプレートとは、セールスデータを構造化されたフォーマットで整理し、レポート作成するためのあらかじめデザインされたドキュメントです。販売収益、販売数、顧客情報、販売実績など、主要な販売メトリクスを明確な期間にわたって追跡、分析、レポート作成するためのフレームワークです。
販売レポート作成プロセスを標準化することで、営業チームや担当者がより一貫性を持ち、傾向を監視し、パフォーマンスを追跡し、情報に基づいた意思決定を行いやすくなります。
同時に、カスタマイズが可能で、貴社独自のビジネス・ニーズに柔軟に対応できます。
優れた営業レポート作成テンプレートとは？
KPI、売上高、利益などの重要な情報を素早く確認し、実用的な洞察を得ることができます。
ここでは、優れたセールスレポートテンプレートの完全な構造について簡単に説明します：
- クリアされた論理的なレイアウト。
- さまざまなビジネスニーズに対応するカスタマイズ可能なフィールド
- データと分析を簡素化するためのデザイン美学とチャート・グラフのような視覚資料
- 正確で自動化された計算による迅速でリアルタイムな洞察
- さまざまな期間（日、週、月、四半期、年）でのパフォーマンス追跡
- 将来の販売傾向を予測し、販売戦略を導く予測ツール /参照 https://clickup.com/ja/blog/104440/sales-plan-templates/ 販売プラン /%href/
- 情報に基づいた意思決定をサポートするための、営業活動の要約と詳細な内訳。
- 全体的な販売戦略に影響を与える、より広範なビジネス目標との整合性
無料のエクセル営業レポートテンプレート トップ6
良い営業報告書とは？
/を理解したことだろう。 https://clickup.com/ja/blog/54246/sales-report-templates/ 営業報告書テンプレート /%href/
では、条件を満たすMicrosoft ExcelとGoogleスプレッドシートの無料テンプレートをいくつか見てみよう。
1.セールスレポート作成テンプレート by Salesflare
via
/参照 https://salesflare.com/templates/sales-report-template/ セールスフレア /%href/
セールスフレアのセールスレポートテンプレートは、セールスデータを追跡するシンプルで効果的な方法を優先する場合のソリューションです。そのクリアされたレイアウトは、リード、総売上高、売上高などの主要なパフォーマンス指標を強調し、トレンドやパターンを識別しやすくします。
予測を追跡し、情報の正確性を維持するためにセールスファネルを測定します。セールスサイクルと重要な要素について明確な考えを持つことで、十分な情報に基づいた意思決定で戦略をピボットすることができます。
🎯 なぜ気に入るのか？
- わかりやすいフォーマットでデータを整理・表示
- 重要なKPIをハイライトして素早く分析
- 小規模ビジネスから大規模な営業チームまで、ニーズに合わせて拡張可能
理想的な使用例
- チーム全体の営業成績を週次または月次で追跡するために使用します。
- 直感的なデザインで、販売メトリクスを監視するための無装備なソリューションに最適です。
2.販売実績レポートテンプレート by WPS
via
/参照 https://template.wps.com/detail/Sales-Performance-Report-xlsx-xlsx-EXCEL-43c87d2d/ WPSテンプレート /%href/
このWPSエクセル・セールスレポート・テンプレートには2つの目的があります。第一に、WPSの様々なフェーズにわたって販売データを追跡します。 セールスファネル と改善点を強調する。第二に、個々の営業チームのパフォーマンスをモニターする。
従業員別、地域別、製品別の売上高の詳細セクションがあり、このテンプレートは、何がうまくいっていて、何がうまくいっていないのかについてのきめ細かい洞察を提供します。さらに、内蔵のチャートでデータを視覚化することで、営業成績の全体像をより明確に把握することができます。
このテンプレートが気に入る理由
- 複数の製品、チーム、地域など、さまざまな変数を使用して販売実績を分解。
- 販売目標に対する販売データを確認するためのチャートとグラフを含む
- 実際の売上高、製品売上高、閉じた取引、その他のメトリクスなどのパラメーターの販売実績に関する詳細な洞察を得ることで、より鋭い意思決定が可能になります。
υ 理想的な使用例: このテンプレートは、チームや個々の営業担当者のパフォーマンスをズームして評価するのに最適です。また、業績管理や四半期レビューに特に役立ちます。
3.四半期営業報告書テンプレート by Microsoft
四半期営業報告書テンプレート
/参照 https://create.microsoft.com/en-us/template/quarterly-sale-report-94c0fff6-ff52-412a-89a1-a09af97952bf マイクロソフト /%href/
Microsoft Quarterly Sales Report Templateは、その名の通り、四半期ごとの売上を追跡します。異なる期間の業績を比較対照し、傾向を把握し、将来の売上を予測するのに役立ちます。
専用のスペースに売上高、経費、顧客獲得の内訳が記載されており、四半期ごとの財務状況を詳しく調べたい場合に最適です。
このテンプレートが気に入る理由
- カスタムフィールドで主要な指標の内訳を表示し、四半期ごとの業績を追跡できます。
- 四半期ごとの詳細な比較分析が可能
- グラフやテーブルのフォームで視覚的にわかりやすく表示
理想的な使用例：理想的な使用例: 四半期ごとの売上データの追跡と分析、特に前年同期比や前四半期比を比較する場合。
4.売上予測テンプレート by HubSpot
via HubSpot HubSpotの売上予測テンプレートは、履歴データに基づいて特定期間の将来の売上高と販売量を予測するのに役立ちます。この先見性を持つことで、リソース配分や財務プランニングに役立ちます。
このテンプレートでは、予想売上をチームメンバー別、地域別、製品別に分類し、ビジネス目標に沿ったターゲットプランニングに役立てることができます。
このテンプレートが気に入る理由
- チーム別、地域別、商品別に柔軟な売上予測が可能
- 過去の実績データを使って、指定期間の将来の売上をプロジェクト貼り付け
- 戦略的なリソース管理と慎重な財務プランの実行
理想的な使用例
- 将来の売上動向を予測し、より賢明な意思決定やリソース管理を行うのに最適です。
- 結果作成された販売レポートが、以下のような他のツールと統合された場合。 /参照 https://clickup.com/ja/blog/188960/sales-pipeline-template/。 営業パイプラインテンプレート /%href/ などと連携させることで、リードの進捗やコンバージョン率を管理することができる。
5.営業日報フォームテンプレート by Template.net
via
/参照 https://www.template.net/editable/305106/daily-sales-report-form テンプレート・ネット /%href/
このTemplate.net営業日報フォームエクセルテンプレートは、シンプルで構造化されたフォーマットで日々の業績を追跡するのに役立ちます。日々の営業活動を追跡し、売上高、キャッシュフロー、予算、在庫水準に関する洞察を提供するために最適です。
このExcelテンプレートは、あなたのビジネスがホスピタリティや不動産のようなダイナミックな業界で、トレンドが一晩で変化し、毎日の販売努力を監視する必要がある場合に有益です。
このテンプレートが気に入る理由
- 論理的な構造に従って、日々の営業成績を迅速かつ効果的にモニターする。
- チームメンバーと共有し、即座に最新情報を簡単に入手できます。
- 日々の営業レポート作成に基づく迅速な意思決定
🏅 理想的な使用例：売上パターンやトレンドの変化にプロンプトで対応できるため、接客業、小売業、外食産業など、ペースの速い環境で、日々の売上をレポート作成するために、このテンプレート（Excel用）を使用してください。
6.機会ベースの売上予測テンプレート by Template.net
via
/参照 https://www.template.net/editable/121822/opportunity-based-sales-forecast テンプレート・ネット /%href/
この機会ベースの売上予測Excelテンプレートは、次のような場合に役立ちます。 売上予測 営業パイプラインの機会に基づいて売上を予測します。これを促進するために、リードを評価し、予想収益を予測する確率を割り当てます。
成約の可能性と成約予定日を予測することで、将来の収益の流れを予測することができます。
なぜ気に入るのか？
- 収益発生の確率に基づいてリードに優先順位をつける
- 柔軟性を維持しながら、セールスファネルの様々なフェーズで売上を追跡する。
- 販売機会と対応する取引確率に基づき、構造化された方法で売上予測を作成する
υ υ 理想的な使用例：* 業界に複雑な販売サイクルがあり、予測は商談番号と成約確率に依存する場合、このエクセルのテンプレートは大きな利益をもたらします。
営業レポートテンプレートにExcelを使用することのリミット
上記のExcelテンプレートは素晴らしい営業レポートを作成しますが、Microsoft ExcelやGoogle Sheetsプラットフォームのリミットにより、追いつく必要があるかもしれません。
以下は、あなたが直面するかもしれないいくつかの課題です：
- 手作業によるデータエントリー：ほとんどのエクセルテンプレートでは、データを手動で入力する必要があります。この自動化の欠如は生産性を妨げ、時間を浪費し、エラーの可能性を高めます。
- スケーラビリティの問題：スケーラビリティの問題 /と比較すると https://clickup.com/ja/blog/122704/sales-tracking-software/。 売上追跡ソフトウェア /%href/ 全機能を備えたExcelやGoogleスプレッドシートは、小規模なデータセットの仕事には適しています。データが大きくなるにつれて拡張できなくなり、結果的にパフォーマンスが低下し、大量のデータを扱うのが難しくなります。
- リアルタイムのコラボレーションの欠如：確かに、営業チームはGoogle スプレッドシートやExcelで、Microsoft 365を使用してコラボレーションを行うことができます。しかし、これらのツールは基本的なコラボレーションしかサポートしておらず、データの不整合やバージョン管理による問題が発生する可能性がある。
- データの可視化がリミット：スプレッドシートにはチャートとグラフのオプションがありますが、高度なビジュアライゼーションを作成することはできません。たとえパワーユーザーであっても、あらゆる種類の視覚的要素を生成することは直感性に欠ける。
代替の無料エクセル営業レポートテンプレート
上記のようなリミットを考慮すると、スプレッドシートの枠を超えた最高の営業報告書テンプレートを探す必要があります。
幸運にも、私たちは以下のようなテンプレートを提供しています。 クリックUp は、セールスメトリクスの追跡とレポート作成のための多機能なエコシステムをプロバイダーとして提供し、データ管理を容易にします。
カスタムフィールドを使用して、以下の情報を取得できます。 販売KPI クリックアップのタスク管理ツールとの統合により、営業、マーケティング、顧客との連携が強化されます！ClickUpのタスク管理ツールと統合することで、営業、マーケティング、カスタマーの連携が強化され、エクスペリエンスが豊かになります。これらのツールは、チームが効率的に仕事をプランし、追跡し、整理するのに役立ちます。
なぜ気に入るのか？
- リード転換、通話アクティビティ、顧客獲得など、カスタム可能なメトリクスでパフォーマンスを追跡。
- リアルタイムのレポート作成とデータの自動インポートにより、手作業を削減
- 様々なビジネスニーズに基づいて変更可能
- ClickUpプラットフォームと統合し、タスク管理、チームコラボレーション、リアルタイムデータ分析などを実現
理想的な使用例
- さまざまな販売メトリクスに対応できる柔軟な販売レポートテンプレートをお探しの場合に最適です。
- 顧客の行動を理解することで、改善点を特定し、規模を拡大することができます。
2.ClickUp 週間セールスレポートテンプレート
ClickUp Weekly Sales Report Template エクセル販売レポートテンプレート
テンプレート ClickUp 週間セールスレポートテンプレート は、7日間に発生した収益、完了した取引、リードを追跡するためのカスタムフィールドを備えています。
この営業週報テンプレートは、営業戦略の迅速な調整に役立ちます。また、タスク追跡機能も備えており、営業活動とプロジェクト管理を組み合わせた優れたソリューションです。
なぜ気に入るのか？
- 営業週次レポートの作成とメトリクス追跡を合理化します。
- 短期的なプランニング、戦略立案、調整のために、販売に関する洞察を素早く定期的に得ることができます。
- タスク管理ツールで営業活動を統合
- 様々なチーム構造や営業メトリクスに合わせてカスタム可能
理想的な使用例
- 毎週業績を追跡し、市場条件や顧客行動の変化に迅速に対応するのに最適なツール
- 短期的な販売目標のモニタリングや、より良い目標達成に役立つ
3.ClickUpによる営業日報テンプレート
ClickUp による営業日報テンプレート excel sales report template
テンプレート ClickUp売上日報テンプレート は、日々の売上番号をリアルタイムで把握するのに最適なテンプレートです。このテンプレートでは、毎日の合計売上、トランザクション、収益、パフォーマンスを監視することができます。
やることで、トレンドの発見や問題への即時対処が容易になります。このため、日々の業績が全体的な成功を左右するようなペースの速い環境で、このテンプレートは素晴らしい仕事をします。
このテンプレートが気に入る理由
- チームパフォーマンスとセールストレンドを毎日監視
- 日々の営業関連活動と関連するメトリクスを細かく追跡する
- 業績とそれに対応する進捗と成長を一日ごとに記録するメンテナー
- 日々の営業関連活動やニーズに合わせてカスタマイズ可能
理想的な使用例
- 動きの速い消費財メーカーや小売企業など、日々の売上追跡が重要なダイナミックな環境での業務に適しています。
- 複数の販売チャネルを持ち、追跡を一箇所で簡素化したい場合
4.ClickUp 月次売上レポートテンプレート
ClickUp 月次売上レポートテンプレート excel sales report template
テンプレート ClickUp月次売上レポートテンプレート は、比較的長く複雑なセールスサイクルに最適です。包括的な月次レビューを行うことができ、トレンドの把握や長期的な戦略的意思決定に役立ちます。
特に、コストや収益などの広範なビジネス・メトリクスと月次セールス・レポートを統合する必要がある場合に役立ちます。 アナリティクスのテンプレートです、 は複合的な効果を発揮し、組織の販売状況の概要を提供します。
🎯 あなたが気に入る理由
- 詳細な月次売上追跡レポート作成による詳細分析
- 中期的なトレンドとビジネスチャンスの特定
- 月次売上レポート作成のニーズに合わせて変更可能
- ClickUpタスクに対応し、シームレスなタスク管理と自動化を実現
υ 理想的な利用規約: 長期的なトレンドとビジネス戦略を結びつけることができるため、詳細な月次レビューに最適です。
5.ClickUp セールスマンレポートテンプレート
ClickUp Salesman Report Template エクセルセールスレポートテンプレート
テンプレート ClickUpセールスマン・レポート・テンプレート は、営業担当者一人ひとりのパフォーマンスを追跡するために作成されました。チームメンバー別の売上データを分析し、チームメンバーの全体像と関係者全員の目標を把握することができます。
営業担当者であろうとマネージャーであろうと、進捗をチャート化するのに最適なツールです。営業管理システム CRMダッシュボード CRMダッシュボード/%ref.を使って、業績と営業戦略がどのようにカスタマーの成功に結びつくかを関連付けることができます！
なぜ気に入るのか？
- チームから営業担当者まで、個人レベルでの業績追跡
- 目標を設定し、目標達成に向けた進捗をモニタリングします。
- パフォーマンスの高いチームメンバーと改善点を特定する
- 自分のパフォーマンスを振り返り、戦略を調整する
🏅 理想的な使用例：個人の営業成績を把握し、改善点を特定することで、ビジネス目標をより早く達成することができます。
ClickUpのExcel営業レポートテンプレートで営業ターゲットを達成しよう
これまで様々な営業レポートテンプレートをご紹介してきました。営業日報用のエクセル用テンプレート、月次・四半期ごとの営業報告書テンプレートがあります。
最も重要なことは、これらのテンプレートはすべて無料であるということです。ビジネス経費のレポート作成でも、電子メールマーケティングキャンペーンの追跡でも、これらのユーザーフレンドリーなテンプレートでやることが完了します。
エクセルは利用しやすいオプションではありますが、自動化やリアルタイムのコラボレーションといった面では物足りないかもしれません。よりダイナミックで実践的な営業管理ツールをお探しですか？ClickUpなら安心です！
直感的な営業レポートテンプレートで営業プロセスをアップグレードしませんか？
/参照 https://clickup.com/ ClickUpを無料で始める /%href/
営業ノルマを達成するだけではありません。