2025年版 トップ8 CRM＆請求書発行ソフトウェア

急成長を遂げる中で、最も避けたいのは、顧客関係管理（CRM）システムと請求システムが連携しないことです。

連携されていないツールは、販売サイクルの遅延、顧客データの分散、そして金銭的損失と信頼の喪失を招く請求エラーを引き起こします。

このブログ記事では、ビジネスの成長に合わせて拡張できる8つのCRMおよび請求書発行ソフトウェアツールを解説します。

あなたにぴったりのツールを見つけましょう！🧾

主要CRM・請求書発行ソフト一覧

全CRM・請求書発行ソフトを比較したテーブルはこちら。📊

CRMと請求書発行ソフトウェアを選ぶ際に重視すべきポイントとは？

CRMと請求書発行ソフトの選び方に迷っていませんか？

まず、現在の営業プロセスがどこで滞っているかを特定しましょう。クライアントデータの分散、フォローアップの漏れ、支払い遅延などです。優先すべき追加機能は以下の通りです：

最高のCRMと請求書発行ソフトウェア

当社が厳選した最高のCRMと請求書発行ソフトウェアをご紹介します。👇

1. ClickUp（オールインワンのプロジェクト管理、CRM、請求機能に最適）

ClickUpでCRMプロセスを管理する

ClickUpは、見込み客の管理、クライアントの仕事の追跡、支払い管理を一元的に行える接続型ワークスペースを提供します。

ClickUp CRMでパイプラインを構築する

まずはClickUp CRMから始めましょう。クライアント追跡を、あなたのプロセスに実際に適合する形に変えます。ClickUpタスクを使ってあらゆる問い合わせや取引を記録し、関連ファイルを添付ファイルとして添付し、チームメイトをタグ付けし、会話が進展するにつれて重要な更新事項をメモできます。

リードの進捗に応じて、ClickUpのカスタムタスクステータス（「提案書送付済み」「修正待ち」「請求書保留中」など）でフェーズを更新。これにより、進行中の事項とフォローが必要な事項が常に明確になります。

さらに、ClickUpカスタムフィールドを活用して、支払い条件、クライアントの電子メール、見積もり価値などのプロジェクト詳細情報を保存しましょう。そうすれば、高価値クライアントを分類したり、支払期限が迫っているクライアントを確認したりする際に、必要な情報が作業環境内に既に存在します。

ClickUpでのプロジェクト実行の詳細はこちら：

既製のCRMシステムを活用する

セットアップも省略可能です。

無料テンプレートを入手

ClickUpのCRMテンプレートは、承認待ち、見込み顧客確定、予定済みなどのカスタムステータスを活用し、営業フェーズごとにリードを分類します。CRMアイテムタイプ、業種、担当者名、役職といった組み込みのカスタムフィールドにより、豊富な情報を含むプロフィール構築が可能です。

ここでは、ClickUpのリストビューがリードを価値、期日、契約ステータスで分類するのに役立ちます。

反復的なクライアント引継ぎを自動化

反復的なフォローアップに時間を浪費しないため、ClickUp自動化を設定するか、ClickUp内のAIエージェントを構成しましょう。例：クライアントを「請求準備完了」とマークすると、ClickUpが自動的に請求タスクを作成し、財務ツールにタグ付けし、期日を設定します。後で自分でリマインダーする必要はありません。

支払いとクライアントの健全性を監視する

請求書発行の準備が整ったら、ClickUpの財務管理ソフトウェアで、同じワークスペース内で支払い状況、予算、プロジェクトの収益性を追跡できます。

平均取引サイズ、成約率、クライアント健全性スコア、営業担当者のパフォーマンスといったクライアント管理メトリクスも、チャート、計算カード、時間追跡ブロックなど50種類以上のカードを活用すれば簡単に追跡可能です。

請求書の分析結果を即座に把握

ClickUp Brainは、必要なタイミングで鍵となるインサイトを可視化し、請求書をゼロから作成するなど、CRMと財務ワークフローにインテリジェントな層を追加します。

請求プロセスを簡素化

ClickUpはQuickBooksやHarvestなどのツールとも接続可能です（ClickUp Integrations経由）。請求書発行時には、プロジェクトデータを直接取り込むことができます。

あるいは、すべてをClickUp内で管理することも可能です。ClickUp請求書テンプレートを使用すれば、各請求書ごとにタスクを作成し、期日を設定、支払いステータスを追跡し、すべてを元のクライアントタスクにリンクされている状態にすることができます。シンプルに運用したい場合や、業務を確実に管理するための信頼性の高いシステムが必要な場合に最適です。

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

ClickUpの価格

ClickUpの評価とレビュー

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

このG2レビューがすべてを物語っています：

ClickUpは、その汎用性とプロジェクト管理におけるオールインワンアプローチに優れています。当社の組織で最も頻繁に使用されるアプリとなりました。タスク管理、文書作成、時間追跡、目標、コラボレーションツールを1つの統合インターフェースに集約し、導入の容易さを提供します。カスタムビューやステータスから自動化やダッシュボードに至るカスタマイズオプションが際立っています。高い拡張性を備えており、個人、小規模チーム、大規模組織のいずれにも適しています。洗練されたインターフェースに加え、定期的なタスク機能、各種ツールとの連携、そしてすべてのビューといった機能がワークフロー管理を効率化します。

2. Zoho CRM with Zoho Invoice（組み込み請求機能によるクライアント関係自動化に最適）

Zoho CRMとZoho Invoiceは連携して財務とCRMのワークフローを管理します。

営業が見積もりの承認後に契約を締結すると、請求書が自動生成されるため、請求システムで顧客情報を再入力する手作業が不要になります。Zoho CRMで連絡先が追加されると、その情報がZoho Invoiceに自動的にコピーされるため、請求書や見積書の作成が迅速化されます。

このCRMソフトウェアには、AI搭載アシスタント「Zia」という機能が搭載されています。Ziaは反復的な営業タスクを代行し、パフォーマンス分析を提供し、顧客行動に基づいた次のステップを提案します。

Zoho CRMとZoho Invoiceの主な機能

Zoho CRMとZoho Invoiceの制限事項

Zoho CRMとZoho Invoiceの価格

Zoho CRM

Zoho Invoice: 無料

Zoho CRMとZoho Invoiceの評価とレビュー

実際のユーザーはZoho CRMとZoho Invoiceについてどう評価しているのか？

このG2レビューでCRMと請求書発行ソフトウェアをご覧ください：

私の日常仕事（仕事）はZoho CRMでのカスタマーサポート問い合わせ対応です。非常に便利で毎日活用しています。Zoho CRMの最大の利点は、パスワード保存、ホスティング、複数連携など、データ保存や企業のカスタマーサポートクエリ追跡を実行するための多様なツールが利用可能な点です。

3. Flowlu（タスクプラン、営業管理、財務追跡に最適）

Flowluは、請求がプロジェクトの成果物に直接連動する場合に効果を発揮します。

このプラットフォームはクラウドベースのシステムを採用し、どこからでも請求書を作成し、世界中のクライアントに請求できます。顧客データベースソフトウェアから自動的に顧客情報を取得します。継続的なサービス向けの定期請求書の作成を自動化できるため、毎月同じ請求書を手動で作成する手間が省けます。

Flowluにはクライアントポータルが備わっており、顧客は専用のスペースでプロジェクトの最新情報、請求書、ファイルにアクセスできるほか、組み込みのメッセンジャーを通じてチームとチャットできます。このシステムは全地域の配送と課税計算を処理するため、特に国際的なクライアントとの仕事時に役立ちます。

Flowluの主な機能

Flowluのリミット

Flowluの価格設定

Flowluの評価とレビュー

Flowluについて実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？

G2のレビュアーはこう要約しています：

Flowluは説明が非常に難しいオールインワンビジネス管理ツールです。中小企業向けでありながら、トップクラスのCRMやPMツールなどに搭載されるような驚異的な企業レベルの機能を統合したオールインワンビジネス管理ツールと捉えてください。[…] 例えば、彼らのCRMには見込み顧客対応のラウンドロビン機能があります。以前Salesforceを導入していた企業で働いていましたが、あちらではこの設定ができませんでした。[…] 一部の機能はやや硬直的であり、チームはクライアントの提案にもう少し耳を傾ける余地があるでしょう。

4. Pipedrive（パイプライン管理、クライアントフォローアップ、請求書作成に最適）

Pipedriveは、取引を迅速に成立させるために設計された、営業を最優先に考えたCRMプラットフォームです。

内蔵のAIセールスアシスタントが、優先度の高い案件や次に行うべき最善のアクションについてリアルタイムで提案します。案件詳細ビューから直接請求書を作成でき、製品カタログを有効にしている場合は、案件に既に追加されている製品詳細が請求書に自動入力されます。

さらに、Insights 機能によりCRMプロセスの監視、財務目標の設定、レポート作成の自動化を支援します。取引固有のインサイトと財務サマリーがワークフローに組み込まれているため、収益パフォーマンスを把握するためにツールを切り替える必要はありません。

Pipedriveの主な機能

Pipedriveの制限事項

Pipedriveの価格設定

Pipedriveの評価とレビュー

5. FreshBooks（時間追跡、経費記録、請求書発行に最適）

FreshBooksにはカスタマイズ可能なCRMテンプレート、税務対応の経費カテゴリ、シンプルなリテーナーセットアップが備わっています。さらに、クライアント別収益、回収済み支払い、リテーナー要約に焦点を当てた詳細なクライアントレポートを生成でき、完了する可視性を実現します。

モバイルアプリとChromeタイマー拡張機能により、デスクワークでも外出先でも、請求可能な時間を確実に記録できます。

単なる時間請求ソフトウェアを超え、FreshBooksは軽量なクライアント管理システムとしても機能します。顧客ポータル、プロジェクトコメント、ファイル共有を通じて、より良いコラボレーションを実現します。

モバイルアプリでは経費・記録された時間・支払いのリアルタイム更新も提供されるため、ビジネス状況を把握するのに数タップで済みます。

FreshBooksの主な機能

FreshBooksのリミット

FreshBooksの料金体系

FreshBooksの評価とレビュー

実際のユーザーはFreshBooksについてどう評価しているのか？

ユーザーによるこのCRM・請求書作成ソフトの簡単な感想：

FreshBooksはオンライン会計ツールの幅広い範囲を提供し、時間節約と高い生産性向上を実現します。請求書発行、課金管理、総勘定元帳は、私がFreshBooksで最も気に入っている機能の一部です。

6. HubSpot（CRM自動化、見積書作成、収益レポート作成に最適）

HubSpotは請求業務をマーケティングや営業活動と接続させ、顧客体験全体に支払いプロセスを統合したい場合に役立ちます。StripeやHubSpot Paymentsを介して、自社ブランドのデジタル請求書で直接支払いを請求できます。

自動化機能により、手動操作なしで延滞請求書へのフォローアップ電子メールを送信するワークフローの設定が可能。QuickBooks連携により、HubSpotと会計システム間で請求書・支払いデータを同期できます。

HubSpotでは、商談や見積もりから直接請求書を作成したり、支払いリンクを埋め込んだり、支払済みや延滞状況を自動的に追跡したりすることも可能です。

HubSpotの主な機能

HubSpotのリミット

HubSpotの価格設定

HubSpotの評価とレビュー

7. Bitrix24（営業追跡と支払い回収に最適）

Bitrix24は、チームのコミュニケーション、プロジェクト管理、CRM、業務運営の効率化を支援するために設計されています。

請求書に必要な必須フィールド、支払いシステム、クライアントタイプを設定する必要がある場合、このツールは特に役立ちます。さらに、異なる国々の顧客向けに多言語対応のテンプレートを作成可能です。請求システムはクライアントの場所に基づき、複数通貨、税金、割引を自動的に処理します。

PayPalとの連携で支払い処理を、Xeroとの連携でアカウント同期を実現。顧客が見積書を承認したら、ワンクリックで請求書に変換できます。

Bitrix24の主な機能

Bitrix24の制限事項

Bitrix24の価格

Bitrix24の評価とレビュー

Bitrix24について実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？

あるユーザーは自社の顧客体験をこう表現しています：

Bitrix24の強みは多機能性にあります。サードパーティ製アプリの必要性を大幅に削減し、ワークフローを効率化、チームの生産性向上を実現します。[…] プラットフォームの機能は非常に多岐にわたるため、全機能の操作方法を把握するには多少の時間を要する可能性があります。特にプロジェクト管理ツールに不慣れなユーザーは、膨大なカスタマイズオプションに圧倒されるかもしれません。

🚀 ClickUpの優位性： ClickUp Chatスレッドでメンションされた各リードについて、ClickUp Brainにタスク作成を依頼できます。会話内容を分析し新しいタスクを提案するので、ワンクリックでワークスペースに追加可能です。

8. Odoo CRM（ワークフローのカスタムと顧客管理に最適）

Odooは、柔軟性を重視したモジュール式セットアップにより、見込み顧客管理を簡素化し請求処理を迅速化するCRMソフトウェアの例です。

これにより、収益予測の即時追跡、フォローアップのスケジュール設定、事前定義されたスクリプトに基づく営業活動の自動化が可能です。プラットフォームは、顧客請求書、仕入先請求書、経費など、会計トランザクションに関連するすべての仕訳エントリーを自動的に作成します。

請求書作成アプリは基本的な請求ニーズに最適です。または、包括的な財務レポート作成、銀行照合、資産管理を実現するフル機能の会計アプリを追加することも可能です。本システムにはOCRと/AI技術を活用した請求書デジタル化機能が含まれており、紙の請求書を自動的にデジタルフォームに変換します。

Odooは、請求書発行を在庫管理、製造、その他のビジネスプロセスと連携させる必要がある場合に仕事を発揮します。

Odoo CRMの主な機能

Odoo CRMの制限事項

Odoo CRMの価格

Odoo CRMの評価とレビュー

ClickUpで契約を成立させる

適切なCRMと請求書発行ソフトウェアを選ぶことは、単なる財務トランザクションの追跡を超えたソリューションを見つけることを意味します。

このリストの各ツールが価値ある機能を提供している中、ClickUpは営業・財務・プロジェクトチームを混乱なく接続させる「すべて仕事アプリ」として際立っています。

ClickUpのCRMでは、パイプラインのカスタム、フォローアップの自動化、クライアントとのコミュニケーション管理をシームレスに行えます。ClickUp Financeソフトウェアと連携させれば、予算の追跡、定期支払いの効率化、キャッシュフローと利益を明確に把握できるスマートダッシュボードの生成が可能です。

今すぐClickUpに登録しましょう！