ClickUp vs. Pipedrive: あなたのビジネスに最適なCRMツールは？

オールインワンの作業スペースを支持する人もいれば、単一の目的に特化したツールを信奉する人もいます。

ClickUpとPipedriveを比較する際には、まさにそれが重要となります。

一方はプロジェクト、タスク、ワークフローの管理に優れ、もう一方は営業チーム向けの特定のサービスを提供しています。

どちらも生産性を向上させますが、その方法は異なります。では、どちらがあなたの仕事に合っていますか？

さあ、見つけましょう！💪

ClickUpとは？

ClickUpは、プロジェクト管理、ナレッジマネジメント、チャットを組み合わせた「仕事のためのすべてが詰まったアプリ」です。すべてAIによって動力を得ており、より速く、よりスマートな仕事を実現します。

その主な強みの1つはカスタマイズ性であり、ビューの調整、日常的なタスクの自動化、1,000を超える他のツールとの統合が可能です。さらに、デスクトップ、モバイル、ウェブ用のアプリを使用すれば、どこで仕事をしていても接続を維持できます。

シンプルなタスク管理ツールが必要な場合でも、高度なプロジェクト管理ツールが必要な場合でも、ClickUpはあなたの仕事をあなたのやり方で整理するツールを提供します。

ClickUpの機能

機能面では、ClickUpは妥協しません。仕事管理の1つの側面だけに焦点を当てている他のツールとは異なり、ClickUpはタスク、ドキュメント、目標、チャット、ダッシュボードなどすべてを1つの場所に集約します。

その機能について詳しく見ていきましょう。👀

機能1：CRMプロジェクト管理*

ClickUp CRMプロジェクト管理ソフトウェアは、顧客関係管理と強力なプロジェクト管理機能を融合した統合プラットフォームを提供します。これにより、チームはクライアントとのやりとりを管理し、販売パイプラインを追跡し、プロジェクト成果物を時間通りに監督することができます。

コラボレーション型CRMソフトウェアの使用方法は次の通りです。

ClickUp ドキュメント

ClickUpドキュメントは、あなたのCRMプロジェクト管理の指令センターとして機能します。

例えば、あなたの営業チームが大きな案件に取り組んでいるとします。彼らはドキュメントで提案書の下書きを作成し、チームメイトに意見を求めるためのタグを付け、タスクを埋め込んでフォローアップを追跡することができます。

案件が閉じた後、カスタマーサクセス担当者は電子メールや古いメモを掘り起こす必要はありません。必要な情報はすべてCRMデータベースにリンクされています。 クライアントの履歴にアクセスし、過去の会話を確認し、ステップを逃すことなく関係を継続することができます。

提案書作成にとどまらず、ドキュメントでは動的なユーザーペルソナを作成し、サポートチケットに鍵となるドキュメントを添付ファイルとして添付し、すべてのやりとりが記録されるようにチェックリストを追加することができます。

リアルタイムコラボレーション、バージョン履歴、コメント、Googleドキュメントとの統合により、全員が同じページを維持することが容易になります。

ClickUp Brain

ClickUp Brainは、必要な時にいつでも、顧客の鍵となる詳細情報、取引の進捗状況、過去のやりとりを瞬時に引き出す、ClickUp内のAI搭載アシスタントです。リアルタイムの洞察を提供し、会話を自動的に要約し、関連するドキュメントを表面化し、次のステップまで提案します。

顧客が遅延した注文に関するリクエストを提出したとします。ClickUp Brainは過去のやり取りを即座に取得し、リクエストを適切なタスクにリンクし、テンプレート化された回答を共有します。

次の営業ミーティングの前に案件の概要が必要ですか？ Brainは、関連する電子メール、タスクメモ、チームの議論を参照して、正確性を確保しながら簡潔な更新を自動生成します。

機能その2：カスタマーサービスプロジェクト管理*

カスタマーサービスプロジェクトの管理は、100ものタスクを同時にこなすようなものです。チケットの追跡、問題の解決、異なるチームとの連携など、すべてを漏れなく行う必要があります。そこで、ClickUpカスタマーサービスプロジェクト管理ソフトウェアの出番です。

例えば、顧客が技術的な問題をレポート作成したとします。サポート担当者は、延々と続くチャットスレッドの中で見失うことなく、ClickUpタスクを作成し、適切なチームメンバーに割り当て、期日を設定します。

ClickUpチャットのおかげで、会話全体がタスクにリンクされたままになります。

ClickUpチャット

チャットは、カスタマー管理戦略の混乱を解消し、会話、タスク、ワークフローを1つのシームレスなプラットフォームに統合します。電子メール、Slack、チケットシステムの間を行き来する必要はもうありません。すべてClickUp内で完結します。

例えば、優先度の高い顧客の問題を扱うサポートチームは、チャットを使用してすべてを整理します。 その方法は次のとおりです。

機能 #3: セールスプロジェクト管理

ClickUp セールス プロジェクト管理ソフトウェア

ClickUp Salesプロジェクト管理ソフトウェアは、営業チームが望むすべてを提供します。 リード追跡、顧客オンボーディング、案件コラボレーションを単一のプラットフォームに統合します。

例えば、SaaS企業の案件を閉じているチームを監督する営業マネージャーだとします。

ClickUpのボードビューでは、各列がフェーズを表すカスタムの営業パイプラインを作成できます。 また、以下のような用途にも便利です。

ClickUpは、営業チーム向けのすぐ使える優れたCRMテンプレートも提供しています。 そのうちの1つがこちらです。

ClickUp CRMテンプレート

無料テンプレートを入手

リード管理、案件追跡、顧客リレーションシップの維持は、時に圧倒的な作業に感じられることがあります。ClickUp CRMテンプレートは、複数のツールを切り替えることなく、営業を効率化する究極のソリューションです。

高度なカスタマイズが可能で、リードを育成する個人事業主から、大量のパイプラインを管理する成長中の営業チームまで、お客様の営業プロセスに適応します。このテンプレートは、すべてを整理し、接続し、効率的に保ちます。すべて、CRMとプロジェクト管理を組み合わせながらです。

ClickUpの価格

Pipedriveとは？

Pipedriveは、チームがパイプラインをより効果的に管理できるように設計された営業に特化したCRMです。視覚的な営業プロセスを提供し、ユーザーは最初の接触から案件が閉じたまでを追跡することができます。案件主導のアプローチにより、独自のカスタマージャーニーに合わせてパイプラインのフェーズをカスタマイズでき、機会損失を防ぐことができます。

また、顧客セグメントのサポート、コンバージョン率の分析、取引の進捗状況のモニタリングを行うための分析およびレポート作成ツールも提供しており、ビジネスの販売戦略の改善に役立ちます。中小規模のチーム向けに設計されており、営業チームにとって直感的で費用対効果の高いソリューションです。

Pipedriveの機能

Pipedriveは営業チームを念頭に構築されており、取引の追跡を簡素化し、タスクを自動化し、成功するCRM戦略を構築するための洞察を提供する機能を提供しています。

その鍵となる機能を見てみましょう。 📔

機能その1：カスタマイズ可能な営業パイプライン*

Pipedriveの視覚的な営業パイプラインは、各案件の状況をカンバン方式でわかりやすく表示します。 営業プロセスに合わせてパイプラインをカスタムし、独自の案件フェーズを追加し、進捗を一目で追跡できます。

例えば、営業マネージャーは「見込み客」や「交渉中」などの取引フェーズを設定し、日々の進捗を追跡し、収益に影響が出る前にボトルネックを特定することができます。

機能 #2: リード管理とコラボレーションツール

追いかける価値のあるリードばかりとは限りません。Pipedriveはリードをスコア化し、カテゴリー分けすることで、価値の高い案件に集中できるようサポートします。さらに、ウェブフォームを使用すれば、ウェブサイトから直接新しいリードを獲得でき、自動的にパイプラインに追加されます。

また、LinkedInやその他のソースからデータを取得し、会話の前に豊富な洞察を提供します。

機能#3：自動化とレポート作成*

繰り返し行うタスクに時間を取られてはいけません。PipedriveのAI営業アシスタントは、フォローアップ電子メール、タスクの割り当て、取引の更新を自動化するので、スプレッドシートの更新ではなく、取引の成約に集中することができます。

Pipedriveは、販売予測もサポートします。カスタマイズ可能なレポートは、取引転換率、営業チームのパフォーマンス、将来の収益動向に関する洞察を提供します。

Pipedriveの価格

ClickUp vs. Pipedrive: 機能比較

ClickUpとPipedrive、どちらがあなたに合っていますか？

必要なものによってすべてが決まります。営業パイプラインや閉じたチームを合理化したいのか、それとも、すべてに対応できる柔軟な作業スペースが必要なのか？

どちらのツールも強力な機能を備えていますが、得意とする分野は異なります。 それらを比較して、あなたのワークフローに最適なものを見つけましょう。 🎯

機能1：ワークフロー自動化*

効率性は、プラットフォームが反復的なタスクをどれだけ自動化できるかによって決まります。PipedriveとClickUpがワークフローの自動化をどのように処理するのかを見てみましょう。

ClickUp

ClickUpをあなたのパーソナルな生産性アシスタントとしてお使いください。

統合されたClickUp Brainを使用すると、タスク管理から定期的なプロジェクト、ステータスの更新、通知まで、すべてを自動化できます。さらに、カスタムCRMワークフローを作成して、チーム全体の複雑なプロセスを合理化することもできます。

Pipedrive

Pipedriveは、営業ワークフローの自動化に最適です。フォローアップ、取引進捗のトリガー、電子メールの同期を自動化し、取引をより早く閉じることができますが、一般的なワークフローの自動化にはあまり適していません。

機能その2：レポート作成と分析

パフォーマンスの追跡やデータに基づく意思決定には、強力なレポート作成ツールが必要です。ClickUpとPipedriveの分析と洞察の比較は次の通りです。

ClickUp

ClickUpでは、カスタムダッシュボードの作成、プロジェクト進捗の追跡、費やした時間の分析、特定のニーズに基づくレポートの生成が可能です。これらのダッシュボードには、タスクのステータス、時間追跡、目標の進捗状況などのカードを含めることができ、パフォーマンスをリアルタイムで監視し、より良いリソース管理をサポートします。

Pipedrive

Pipedriveは、詳細な営業分析に特化しています。

視覚的なレポートを作成して案件の追跡、収益予測、個人およびチームの営業成績の評価を行うことができ、データに基づく意思決定を促進します。このプラットフォームでは、チャート、グラフ、テーブルで営業データを表示するカスタマイズ可能なダッシュボードも提供しています。

機能 #3: コラボレーションツール

シームレスなチームワークは、適切なコラボレーション機能に依存します。これらのCRMソフトウェアの例が、チームのコミュニケーションと調整をどのようにサポートしているかを見てみましょう。

ClickUp

ClickUpには、リアルタイムチャット、コメントスレッド、ホワイトボード、ドキュメント共有など、チームワークに不可欠な機能が満載です。 複数のプロジェクトにまたがる作業量を、多くのチームで管理する必要はありませんか？ ClickUpがあなたをサポートします！

Pipedrive

Pipedriveのコラボレーションは主に営業に重点を置いており、リードの割り当て、取引の追跡、パイプライン内の洞察の共有などを行います。営業には最適ですが、より幅広いチームワークには理想的ではありません。

RedditでのClickUpとPipedriveの比較

Redditで、ClickUpとPipedriveについて実際のユーザーが何を言っているのかを見てみました。期待を裏切らない反応でした。2つのプラットフォームについて議論している特定のスレッドはありませんが、ユーザーがこれらのツールについて言っていることは次の通りです。

ユーザーは、ClickUpのすべての機能を一度に管理できる機能性を高く評価しています。

市販のツールは、基本的にすべて試してみました。ClickUpの気に入っている点は、基本的に彼らが売り込んでいる点です。つまり、すべてに対応するアプリです。タスク管理のカスタマイズレベルが本当に気に入っています。また、カスタマーサポートも非常にしっかりしています。最近、チャットが大幅に改善されたので、Slackも置き換える予定です。

ClickUpのコストパフォーマンスの良さは、Redditユーザーからも評価されています。

確かに、私はそれについて理解するのにしばらく時間がかかりました…ClickUpの真の強みは、異なるユーザーやチームが同じ情報から仕事をしながら、各自に最適なフォーマット（ビュー）で表示できる機能です…ClickUpは、組織内の異なるチームが各自の好みのワークフローで仕事をしながら、一元化された情報構造で作業できるようにします…ClickUpは、本当に素晴らしいシステムです。コストパフォーマンスと使いやすさの点で、これほど優れたシステムは他に見たことがありません。

一方、Redditのユーザーの中にはPipedriveを賞賛する人もいます。

私はB2B向けのPipedriveを約6か月間使用しており、とても気に入っています。ただ、以前にも書いたことですが、重複データの削除が少し複雑なのが難点です。重複するデータを含む連絡先や組織のエクセルシートを2つアップロードすると、該当するすべてのエントリーを手動で重複削除しなければなりません。

一部のユーザーはプラットフォームの価格設定に不満を抱いています。

Pipedriveは興味深い価格設定コンセプトを持っています。アドオンはユーザー単位ではなく、企業単位の定額制で課金されます。ユーザー単位で最初に計算すると、高額に感じられるかもしれませんが、実際にはかなりリーズナブルです。例えば、同社のキャンペーンモジュールは月額約20ドルで、最も強力なオプションではありませんが、それほど高額ではありません。

最高のCRMツールはどれ？

結果が出ました。そして、明確な勝者がいます！ClickUpが優れた選択肢として浮上しました。👑

Pipedriveは営業チーム向けにカスタマイズされたユーザーフレンドリーなインターフェースを提供していますが、包括的なビジネス管理に不可欠ないくつかの鍵となる領域では物足りないものがあります。 営業パイプライン管理に重点を置いているため、汎用性にリミットがあり、より幅広いプロジェクト管理機能が必要なチームには適していません。

一方、仕事のためのすべてが詰まったアプリであるClickUpは、CRM機能にとどまらず、タスク管理、マーケティングの自動化、複数のビューなど、包括的なビジネスソリューションを提供しています。

拡張性を考慮して設計されたClickUpは、あらゆる規模のビジネスとともに成長し、将来にわたって価値を発揮する投資となります。

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