E se potessi smettere di perdere clienti a causa di un follow-up inadeguato?
Per la maggior parte delle aziende, il problema non è il prodotto, ma un processo disorganizzato. Le conversazioni importanti si perdono in fogli di calcolo frammentati e finestre In arrivo traboccanti, e le relazioni preziose svaniscono.
🧠 Curiosità: il 70% dei venditori ritiene che gli strumenti CRM aiutino a concludere più affari.
È qui che un approccio CRM, combinato con uno strumento flessibile come Asana, fa davvero la differenza. Sebbene Asana sia nota principalmente per il project management, i suoi modelli CRM consentono ai team di creare flussi di lavoro strutturati che gestiscono in modo efficace le interazioni con i clienti.
In questo blog condivideremo alcuni modelli Asana molto diffusi per la gestione delle relazioni con i clienti. E se desideri una soluzione più potente e completa, abbiamo anche quella.
Cosa sono i modelli CRM di Asana?
I modelli CRM di Asana sono layout di progetto predefiniti progettati per aiutare i team a gestire le relazioni con i clienti direttamente all'interno di Asana. Questi modelli CRM organizzano attività, fasi e responsabilità lungo l'intero processo commerciale, rendendo più facile tenere traccia dei lead, delle conversazioni e dei follow-up senza dover cambiare strumento.
Ad esempio, un modello potrebbe includere colonne come "Lead in entrata", "Contattato", "Proposta inviata" e "Chiuso", ciascuna con titolari e date di scadenza assegnati automaticamente.
A differenza dei normali elenchi di cose da fare, i modelli CRM di Asana puntano a mantenere una comunicazione strutturata con i clienti e a ridurre il botta e risposta tra i team. Sono particolarmente utili per le aziende che gestiscono più account o hanno cicli di vendita lunghi.
➡️ Per saperne di più: I migliori esempi di software CRM e i loro casi d'uso per aumentare la produttività
Cosa rende un modello CRM Asana efficace?
Il miglior modello CRM Asana è chiaro, flessibile e progettato per ridurre il lavoro manuale. Dovrebbe aiutare il tuo team a muoversi più rapidamente senza tralasciare dettagli importanti sui clienti o follow-up. Ecco alcune funzionalità/funzioni che supportano sia la visibilità che l'azione tra i team:
- Dati dei clienti centralizzati: cerca modelli che conservino tutte le informazioni sui clienti in un unico posto, senza dover cercare tra le email.
- Flusso di lavoro per il monitoraggio dei lead: prendi in considerazione i modelli CRM di Asana che tracciano ogni lead dal contatto iniziale alla conversione con colonne basate sullo stato.
- Automazioni delle attività e promemoria di follow-up: utilizza un modello CRM Asana che assegna automaticamente le attività in base alla fase della pipeline o all'attività e ricevi una notifica quando è il momento di controllare, in modo che nulla sfugga al tuo controllo.
- Sequenza dei contatti: ottieni modelli che ti consentono di visualizzare una cronologia completa di tutte le interazioni per contestualizzare ogni conversazione.
- Campi personalizzati per CRM: seleziona i modelli CRM di Asana con campi personalizzati come dimensione dell'affare, fonte del lead o priorità per filtrare e ordinare più rapidamente.
- Strumenti di collaborazione: scegli un modello che ti consenta di taggare i colleghi, commentare gli aggiornamenti e coinvolgere immediatamente il reparto commerciale o marketing.
- Scadenze integrate: scegli modelli che garantiscono la responsabilità allegando date di scadenza a ogni attività.
- Visualizzazione reportistica: scegli un modello CRM Asana che monitori lo stato lungo l'intera pipeline utilizzando le modalità Kanban, Calendario o Elenco.
- Formato riutilizzabile: scegli un modello che ti consenta di applicare la stessa struttura a nuovi clienti o accordi con un solo clic.
6 modelli CRM Asana gratis
Avere la struttura giusta è fondamentale per gestire le relazioni con i clienti e perseguire contemporaneamente gli accordi commerciali. Questi modelli CRM all'interno di Asana ti aiutano a organizzare i lead, assegnare attività e migliorare la collaborazione interfunzionale senza il solito disordine.
1. Modello Asana per l'assistenza alle trattative commerciali pre-vendita
Il modello di supporto alle trattative pre-vendita di Asana si concentra sulle prime fasi della trattativa, in cui il coordinamento tende a fallire. È progettato per supportare cicli di vendita rapidi allineando i team di marketing, prodotto e vendite.
Non otterrai solo un elenco, ma un sistema connesso in cui ogni fase della trattativa viene monitorata, con campi personalizzati e integrazioni con strumenti come Salesforce e Zoom.
⭐ Perché ti piacerà questo modello:
- Assegna responsabilità chiare utilizzando attività e date di scadenza
- Avvia la creazione di progetti tramite integrazioni CRM e Salesforce
- Coinvolgi gli stakeholder in ogni fase della trattativa
🔑 Ideale per: team di vendita che lavorano con più reparti e desiderano ridurre i passaggi di consegne e migliorare la visibilità lungo tutta la pipeline commerciale.
💡 Suggerimento professionale: utilizza gli strumenti di monitoraggio delle e-mail per monitorare se e quando i potenziali clienti aprono le tue e-mail: questo ti consentirà di programmare i follow-up con precisione, invece di fare supposizioni.
2. Modello di pipeline commerciale Asana
Il modello Asana Sales Pipeline è ideale per i team di vendita che necessitano di un sistema snello e leggero per tenere traccia delle informazioni sui clienti, dei lead e dei follow-up in un unico spazio centralizzato. Il suo punto di forza principale è la flessibilità.
A differenza dei modelli CRM tradizionali, questo modello si integra perfettamente nel flusso delle attività, invece di essere separato da esso. È possibile includere dettagli come lo stato dei lead, la dimensione delle opportunità, ecc. utilizzando campi personalizzati e filtrare le opportunità in base alla dimensione dell'affare, al titolare o alla fase.
⭐ Perché ti piacerà questo modello:
- Automatizza i processi collegando la tua pipeline di vendita con Asana Rules per aggiornare automaticamente i campi, assegnare attività, ecc.
- Analizza i nuovi lead, le opportunità a rischio e molto altro con le modalità Elenco, Bacheca, Calendario o Sequenza.
- Archivia le note e le attività di follow-up sotto ogni account
🔑 Ideale per: rappresentanti commerciali che desiderano pipeline visive e flussi di lavoro integrati senza dover attivare/disattivare le piattaforme.
3. Modello di monitoraggio dell'account Asana
Il modello di monitoraggio degli account Asana è progettato per i team di assistenza clienti che necessitano di un modo semplice per gestire le relazioni post-vendita. Va oltre il monitoraggio della pipeline concentrandosi sui clienti esistenti, acquisendo i punti di contatto, le questioni aperte e le tempistiche di rinnovo.
Ordina gli account in base alla priorità, alla fase o al punteggio di salute e filtra tutto in più visualizzazioni. Inoltre, l'integrazione con Salesforce, HubSpot e Zendesk ti consente di effettuare la sincronizzazione degli aggiornamenti chiave senza soluzione di continuità, facendoti risparmiare tempo.
⭐ Perché ti piacerà questo modello:
- Archivia le note sui clienti e le attività di follow-up in un unico posto
- Visualizza le sequenze e i rinnovi imminenti
- Collabora in tempo reale tra commerciale, supporto e operazioni
🔑 Ideale per: Success Manager che si concentrano sulla fidelizzazione, sull'upselling e sul mantenimento del coinvolgimento dei clienti attraverso un'interazione continua.
💡 Suggerimento professionale: crea un elenco "No Contact" per i lead che non hanno interagito dopo diversi tentativi di contatto. Questo ti aiuta a mantenere pulita la tua pipeline e fornisce al tuo team commerciale chiarezza su dove concentrare le proprie energie senza appesantire la reportistica.
4. Modello Asana per il passaggio post-vendita
Come suggerisce il nome, il modello Asana Post-Sales Handoff si concentra su ciò che accade dopo la chiusura dell'accordo, assicurando che nessuna parte dell'esperienza di onboarding del cliente venga trascurata.
La connessione diretta collega Salesforce, Zendesk e HubSpot ai flussi di lavoro delle attività, consentendo ai team di agire immediatamente quando un affare viene contrassegnato come "chiuso-vinto".
Tutto, dall'assegnazione delle attività alle conversazioni, viene gestito in un unico posto, garantendo chiarezza sia ai team interni che ai clienti fin dal primo giorno.
⭐ Perché ti piacerà questo modello:
- Trigger le attività di onboarding immediatamente tramite gli aggiornamenti CRM
- Assegna titolari e date di scadenza per ogni passaggio del passaggio di consegne
- Mappa le responsabilità dei vari team e mantieni tutti allineati utilizzando la messaggistica integrata.
🔑 Ideale per: team a contatto con i clienti che gestiscono l'onboarding post-vendita, l'implementazione e la configurazione dei servizi tra strumenti e reparti.
5. Modello di implementazione per i clienti Asana
Conquistare un nuovo cliente è una grande vittoria! Tuttavia, un passaggio di consegne instabile o lento dal tuo team commerciale al team di assistenza clienti può rapidamente compromettere un'ottima prima impressione.
Il modello di implementazione clienti Asana garantisce che i tuoi nuovi clienti ricevano l'attenzione immediata che meritano, senza richiedere al tuo team di raddoppiare il lavoro richiesto.
Questo modello garantisce una transizione senza intoppi, automatizzando i flussi di lavoro e definendo chiaramente i ruoli, in modo che il tuo team e i tuoi clienti siano perfettamente allineati fin dal primo giorno.
⭐ Perché ti piacerà questo modello:
- Rimani aggiornato sul processo di implementazione dei clienti con dashboard di reportistica e campi personalizzati.
- Assegna chiaramente la titolarità e stabilisci date di scadenza specifiche per ogni fase dell'implementazione.
- Mantieni la coerenza dei processi salvando e riutilizzando flussi di lavoro personalizzati per il passaggio di consegne.
🔑 Ideale per: team commerciali, customer success e assistenza dedicati a fornire un onboarding e un'implementazione post-vendita efficienti e senza intoppi attraverso vari strumenti e reparti.
➡️ Per saperne di più: Strategie CRM per gestire la tua attività aziendale
6. Modello di registro delle chiamate Asana
Ti è mai capitato di cercare di decifrare note di chiamate scritte in fretta su un foglio di carta o, peggio ancora, di perderle completamente? Il modello di registro delle chiamate Asana è la risposta che cercavi.
Questo framework riutilizzabile garantisce la coerenza in tutte le registrazioni delle chiamate, riducendo significativamente il lavoro iniziale richiesto per ogni interazione.
La parte migliore? La creazione di un registro delle chiamate digitale modificabile all'interno di uno strumento di project management come Asana elimina il rischio di smarrire o interpretare erroneamente le note, fornendo un contesto immediato sullo scopo della chiamata, i passaggi successivi e i dettagli specifici.
⭐ Perché ti piacerà questo modello:
- Rafforza le relazioni con i clienti esaminando i registri delle chiamate passate per comprendere meglio le esigenze comuni dei clienti e anticiparne quelle future.
- Identifica gli elementi immediati direttamente dalle chiamate
- Allega i documenti pertinenti (come Documenti Google o Fogli Google) direttamente alle note delle chiamate.
🔑 Ideale per: team di vendita, supporto clienti, account manager e chiunque abbia bisogno di un approccio digitale strutturato per registrare, monitorare e analizzare le interazioni con i clienti, al fine di migliorare le pratiche CRM e ottenere informazioni dettagliate sulle prestazioni del team.
Limiti dei modelli CRM di Asana
Sebbene i modelli CRM di Asana aiutino a organizzare i flussi di lavoro e a migliorare la visibilità, non sostituiscono completamente i sistemi CRM su larga scala. Esistono delle lacune reali di cui tenere conto, soprattutto se il tuo team gestisce volumi elevati o un monitoraggio avanzato delle vendite.
- Nessun punteggio nativo dei lead: Asana non dispone di un sistema integrato di punteggio dei lead, rendendo necessario il monitoraggio manuale di metriche quali i livelli di coinvolgimento e il potenziale delle trattative attraverso campi personalizzati. Questo approccio è significativamente meno efficiente rispetto agli strumenti di punteggio automatizzati presenti nelle soluzioni CRM specializzate.
- Gestione dei contatti limitata: Asana non è progettato per archiviare grandi volumi di dati di contatto. È possibile effettuare il monitoraggio dei nomi dei clienti e delle informazioni di base, ma non esiste un database di contatti strutturato con cronologia, preferenze o registri di comunicazione multicanale.
- Nessuna integrazione e-mail integrata: Asana non offre la sincronizzazione e-mail nativa per l'invio o la ricezione di messaggi all'interno della piattaforma. Senza plugin, dovrai passare continuamente da Asana a strumenti come Microsoft Outlook o Gmail per gestire le comunicazioni.
- La reportistica non è specifica per il CRM: i dashboard di reportistica in Asana sono progettati per un uso generico. Non offrono analisi commerciali come funnel di conversione, report di previsione o monitoraggio della velocità delle transazioni senza una personalizzazione pesante.
15 alternative gratis ai modelli CRM di Asana
Naturalmente, piattaforme come Asana offrono una solida base, ma per chi è alla ricerca di una suite ancora più ampia di strumenti di produttività e funzionalità CRM più profondamente integrate, alternative come ClickUp, l'app tuttofare per il lavoro, rappresentano un'opzione migliore.
La soluzione CRM di ClickUp riunisce tutte le tue operazioni commerciali in un unico spazio di lavoro personalizzabile, con monitoraggio della pipeline, comunicazione, automazione, dashboard e documentazione.
Grazie al ClickUp Brain integrato , agli agenti AI predefiniti e a oltre 50 widget del dashboard, ti consente di effettuare il monitoraggio delle trattative, analizzare le prestazioni e coordinare i team senza dover cambiare strumento.
Scopri come creare modelli personalizzati in ClickUp:
1. Modello CRM semplice ClickUp
La gestione delle relazioni non deve essere necessariamente complessa. Il modello CRM semplice di ClickUp si concentra sugli elementi essenziali: dettagli di contatto, monitoraggio dello stato e cronologia delle attività.
Ideale per liberi professionisti e piccoli team, questa soluzione semplificata mantiene tutto pulito e gestibile senza sovraccaricare gli utenti con funzionalità inutili.
I lead possono essere aggiornati tramite un flusso di lavoro Kanban, filtrati per stato (Nuovo, Contattato, Follow-up, Chiuso) e monitorati utilizzando liste di controllo e tag. Nonostante la sua semplicità, il modello supporta la visualizzazione dei progressi, le date di scadenza e le integrazioni.
⭐ Perché amerai questo modello:
- Raccogli tutte le informazioni di contatto essenziali in un'unica schermata per visualizzarle
- Tieni traccia dei lead con una semplice interfaccia drag-and-drop
- Conserva le note di contatto e le sequenze per una visibilità contestuale
- Imposta promemoria e effettua l'automazione dei follow-up
🔑 Ideale per: team che desiderano un CRM intuitivo all'interno di un ambiente di gestione delle attività senza tempi di configurazione complessi.
Ecco cosa ha detto Katrina Julia, autore e CEO di FIT Life Creation, sull'utilizzo di ClickUp:
ClickUp è il MIGLIOR sistema di project management, dashboard, CRM + scalabilità che abbia mai provato! Mi ha aiutato a risparmiare centinaia, se non migliaia, di ore, a stabilire le priorità e a concentrarmi sullo sviluppo del business, con un fatturato giornaliero compreso tra 500.000 e milioni di dollari. Ora stiamo passando al monitoraggio delle conversioni e dei risultati! ADORO ClickUp!
ClickUp è il MIGLIOR sistema di project management, dashboard, CRM + scalabilità che abbia mai provato! Mi ha aiutato a risparmiare centinaia, se non migliaia, di ore, a stabilire le priorità e a concentrarmi sullo sviluppo del business, con un fatturato giornaliero compreso tra 500.000 e milioni di dollari. Ora stiamo passando al monitoraggio delle conversioni e dei risultati! ADORO ClickUp!
2. Modello CRM avanzato ClickUp
Il modello CRM avanzato ClickUp offre una soluzione completa per ogni fase del coinvolgimento dei clienti, dalla ricerca di potenziali clienti al rinnovo. Con 22 stati personalizzati, etichette di priorità, integrazione email e cartelle di attività specifiche per cliente, ti offre una panoramica dettagliata del tuo sistema di vendita.
Con il lead scoring, i registri dei contatti e i flussi di lavoro automatizzabili, questo modello non si limita a memorizzare i dati, ma li trasforma in azioni quotidiane.
I team commerciali possono segmentare i lead, assegnare follow-up, effettuare il monitoraggio della cronologia delle riunioni e generare sequenze delle trattative, il tutto da un unico spazio di lavoro centralizzato.
⭐ Perché amerai questo modello:
- Archivia e gestisci dati dettagliati sui clienti utilizzando campi personalizzati come Settore e Titolo della posizione lavorativa.
- Tieni traccia delle trattative in base allo stato nelle viste Processo di vendita, Elenco e Assegnazioni.
- Automatizza promemoria, email e azioni successive utilizzando i flussi di lavoro integrati.
- Assegna le attività e monitora la titolarità lungo tutto il percorso commerciale.
🔑 Ideale per: team commerciali e di marketing alla ricerca di un CRM strutturato ma flessibile che si integri nel loro sistema di gestione delle attività esistente.
📚 Leggi anche: Come creare il tuo CRM personalizzato in ClickUp
3. Modello di pipeline commerciale ClickUp
Il modello ClickUp Sales Pipeline è progettato per aiutare i team a gestire ogni fase del ciclo di vendita con chiarezza e controllo.
Con 30 stati, funzionalità drag-and-drop e viste strutturate come procedura operativa standard commerciale e vista Riquadro, semplifica il monitoraggio della pipeline consentendo al tuo team di concentrarsi sullo sviluppo delle trattative.
Il modello utilizza una combinazione di viste Elenco, bacheche Kanban e dashboard per monitorare la generazione di lead, la qualificazione, le proposte e le conversioni. Include anche la registrazione delle email e trigger di automazione per mantenere lo slancio in ogni fase del funnel.
⭐ Perché amerai questo modello:
- Tieni traccia delle trattative dall'inizio alla fine con stati contrassegnati da codici di colore.
- Imposta attività automatiche per i follow-up e l'invio di proposte
- Calcola il potenziale fatturato e il tasso di chiusura con i dashboard
- Ottimizza le sequenze di conversione utilizzando l'analisi integrata della pipeline.
🔑 Ideale per: team commerciali che desiderano un sistema di pipeline adattabile e con alta visibilità, con strumenti integrati per la gestione delle attività e il monitoraggio dei lead.
📮 ClickUp Insight: Secondo il nostro sondaggio, quasi l'88% dei leader si affida ancora a controlli manuali, dashboard o riunioni per ottenere aggiornamenti.
Il costo? Tempo perso, cambi di contesto e, spesso, informazioni obsolete. Più energia dedichi alla ricerca di aggiornamenti, meno ne avrai per agire di conseguenza.
Gli agenti Autopilot di ClickUp, disponibili in Elenchi e Chat, mostrano immediatamente i cambiamenti di stato e i thread di discussione critici. Non dovrai più chiedere al tuo team di inviarti "aggiornamenti rapidi". 👀
💫 Risultati reali: Pigment ha migliorato l'efficienza della comunicazione del team del 20% con ClickUp, mantenendo i team più connessi e allineati.
4. Modello ClickUp per la gestione della pipeline commerciale
Il modello ClickUp Sales Pipeline Management porta l'organizzazione della pipeline a un livello superiore grazie alla logica di processo integrata e ai KPI specifici per ogni fase.
È strutturato per aiutare gli account executive (AE) e i rappresentanti dello sviluppo commerciale (BDR) a collaborare nelle fasi di negoziazione senza perdere visibilità.
Con 25 stati, 18 campi personalizzati tra cui Fatturato aziendale e Numero di dipendenti e supporto per le automazioni, offre un potente sistema per il monitoraggio dei potenziali clienti dal contatto iniziale alla chiusura.
Include visualizzazioni personalizzate per i singoli rappresentanti, report sull'anzianità delle trattative e indicatori di colli di bottiglia. Le notifiche e le automazioni mantengono i team allineati e i potenziali clienti coinvolti in ogni passaggio.
⭐ Perché amerai questo modello:
- Assegna le opportunità agli AE e ai BDR con il contesto completo dell'operazione.
- Mantieni il team allineato grazie all'automazione integrata e alle visualizzazioni condivise.
- Monitora le prestazioni dei rappresentanti con metriche individuali sul carico di lavoro tramite vista Riquadro.
- Crea protocolli di escalation e avvisi di chiusura
🔑 Ideale per: team di vendita di medie e grandi dimensioni che richiedono una gestione strutturata della pipeline con ruoli chiari e visibilità condivisa tra i membri del team.
💡 Suggerimento professionale: crea un modello personalizzato di valutazione dei lead basato sui dati effettivi di chiusura, non solo sui moduli compilati. Comportamenti come la visita alle pagine dei prezzi o la partecipazione a demo possono avere un peso maggiore rispetto ad azioni generiche, come l'apertura delle email.
5. Modello CRM commerciale ClickUp
Il modello CRM per le vendite ClickUp aiuta i team di vendita a organizzarsi, monitorare le prestazioni e gestire ogni conversazione con i clienti. Supporta l'intero funnel di vendita, dal primo contatto alla conversione, con analisi e automazioni integrate per risparmiare tempo.
Il modello include strumenti per il monitoraggio degli account, le note sui clienti, l'assegnazione delle attività e le sequenze delle trattative, il tutto integrato in un dashboard interattivo.
Inoltre, potrai personalizzare la pipeline, pianificare le attività di outreach e inviare follow-up via email direttamente all'interno di ClickUp, rendendolo uno spazio di lavoro davvero completo per le moderne operazioni commerciali.
⭐ Perché amerai questo modello:
- Gestisci conversazioni e trattative attraverso fasi personalizzate della pipeline
- Monitora l'attività del team con le visualizzazioni Bacheca, Elenco e Riassunto.
- Integrazione con Slack, email e altri strumenti commerciali
- Accedi alla cronologia delle trattative e alle comunicazioni con i clienti in un unico posto
🔑 Ideale per: team commerciali che necessitano di un CRM scalabile e facile da usare per gestire i lead, effettuare il monitoraggio delle interazioni e migliorare il processo decisionale utilizzando informazioni basate sui dati.
➡️ Per saperne di più: Modelli di profilo cliente per i team commerciali e di marketing
6. Modello ClickUp Client Hub
Il modello ClickUp Client Hub combina una project management snella con funzionalità CRM, fornendo ai team a contatto con i clienti una piattaforma centralizzata per il monitoraggio delle comunicazioni, dei risultati finali e delle attività in corso.
Funge da hub centralizzato per tutti i dati dei clienti, inclusi appunti delle riunioni, cronologia degli account, aggiornamenti di fatturazione e contatti chiave.
La struttura intuitiva fornisce supporto per un recupero rapido, una facile documentazione e una collaborazione interna senza soluzione di continuità. Questo modello hub è utile per agenzie, team legali o società di consulenza che gestiscono relazioni di alto valore e richiedono trasparenza in ogni punto di contatto.
⭐ Perché amerai questo modello:
- Organizza i progetti e le comunicazioni dei clienti in un unico spazio di lavoro unificato.
- Automatizza gli aggiornamenti di routine, il trasferimento delle attività e i promemoria.
- Tieni traccia dei risultati con aggiornamenti dettagliati sullo stato durante tutto il ciclo di vita del client.
- Mantieni la visibilità tra i collaboratori interni ed esterni
🔑 Ideale per: agenzie, consulenti o account manager che desiderano uno spazio di lavoro centralizzato per gestire sia l'esecuzione dei progetti che i flussi di lavoro relativi alle relazioni con i clienti.
7. Modello ClickUp Account Hub
Il modello ClickUp Account Hub offre una panoramica completa degli account strategici dei clienti e fornisce supporto per la pianificazione degli account, l'individuazione delle opportunità e i flussi di lavoro di rinnovo.
Gli utenti possono assegnare account manager, registrare le interazioni passate e creare percorsi di upselling, il tutto tramite dashboard personalizzabili.
Con sette stati, campi personalizzati come Valore totale del contratto (TCV) e Sentiment del cliente e automazioni integrate, il modello aiuta i team a centralizzare i dati degli account, monitorare i punti di contatto e stare al passo con i follow-up importanti.
Che tu stia effettuando il monitoraggio delle relazioni a livello di azienda o dei clienti di una startup, questo modello garantisce che i dati rimangano organizzati e le prestazioni misurabili.
⭐ Perché amerai questo modello:
- Gestisci gli aggiornamenti dello stato degli account utilizzando semplici fasi visive
- Organizza le attività cardine, le riunioni e i termini di rinnovo
- Allinea la strategia degli account con gli obiettivi di marketing e di prodotto
- Automatizza gli aggiornamenti e i promemoria più comuni con tre flussi di lavoro intelligenti.
🔑 Ideale per: account manager o team di assistenza che necessitano di un sistema semplice per tenere traccia delle informazioni sui clienti, mantenere la visibilità e gestire le relazioni quotidiane con i clienti.
💡 Suggerimento professionale: aggiungi un dashboard come vista per effettuare il monitoraggio degli obiettivi, individuare le tendenze e mantenere il tuo team allineato, il tutto in un unico spazio personalizzabile.
8. Modello ClickUp per l'onboarding dei clienti
Il modello ClickUp Customer Onboarding aiuta i team a creare esperienze di onboarding dei clienti fluide e ripetibili senza il caos di passaggi frammentati.
Consente ai team di sviluppare programmi di formazione, liste di controllo di benvenuto, guide alla piattaforma e monitorare gli aggiornamenti sui progressi.
Ogni attività è legata a risultati chiari, mentre le integrazioni con strumenti di email e assistenza facilitano una comunicazione fluida. I responsabili dell'onboarding possono anche monitorare il tempo dedicato a ciascun cliente, i KPI di successo e i feedback per miglioramenti futuri.
⭐ Perché amerai questo modello:
- Mappa ogni passaggio del processo con sequenze di onboarding personalizzate
- Raccogli i dati dei clienti tramite moduli di registrazione e campi personalizzati
- Organizza i clienti in diversi pacchetti di servizi con la Visualizzazione per pacchetto di servizi.
- Monitora la soddisfazione e il coinvolgimento dei clienti in tempo reale utilizzando questionari di feedback.
- Tieni traccia dei progressi dell'onboarding attraverso sei fasi di stato dettagliate
🔑 Ideale per: Success Manager, team di onboarding e startup SaaS che desiderano offrire un percorso di onboarding personalizzato e misurare il coinvolgimento in ogni punto di contatto.
➡️ Per saperne di più: Modelli gratis per l'onboarding dei clienti per ottimizzare l'esperienza dei nuovi clienti
9. Modello di gestione account ClickUp
Il modello di gestione degli account ClickUp aiuta le aziende a rimanere organizzate nella gestione dei clienti di alto valore, offrendo una visione completa del ciclo di vita degli account strategici.
Con visualizzazioni integrate come Account con priorità, A rischio e Playbook per il successo dei clienti, questo modello ti consente di centralizzare i dati dei clienti e impedire che i tuoi account più importanti vadano persi.
Ogni profilo account include registri delle riunioni, contratti, attività aperte e documenti associati. Questa fonte centrale di informazioni aiuta a rafforzare le relazioni e a generare valore a lungo termine. I dashboard integrati mettono in evidenza il contributo alle entrate, il rischio di rinnovo e i fattori di soddisfazione.
⭐ Perché amerai questo modello:
- Tieni traccia delle date di rinnovo, delle informazioni di contatto e dell'engagement con campi personalizzati come Email Engagement e Close Date.
- Individua le opportunità di upsell utilizzando viste di punteggio personalizzate
- Coordinati con il marketing e il reparto prodotti in base al feedback degli account
- Accedi a visualizzazioni fondamentali come A rischio e Account con priorità per un processo decisionale rapido.
🔑 Ideale per: team di assistenza clienti, AM e team commerciali di aziende che hanno bisogno di monitorare lo stato dei clienti, prevenire l'abbandono e mantenere i dati dei clienti accessibili a tutto il team.
➡️ Per saperne di più: Modelli di assistenza clienti per organizzare le operazioni di supporto
10. ClickUp Passaggi per creare un modello di funnel di vendita
Pianificare un funnel di vendita efficace richiede chiarezza e direzione. Il modello ClickUp Steps to Create Sales Funnel guida i team attraverso ogni fase del funnel, dalla consapevolezza alla fidelizzazione, mappando le attività chiave, i contenuti e i messaggi per ogni fase.
Ogni sezione è suddivisa in obiettivi tracciabili e punti di controllo della conversione. Il modello aiuta anche i team commerciali e di marketing a collaborare in modo più efficace, riducendo i disallineamenti e migliorando la qualità dei lead attraverso strategie di nurturing più mirate ed efficaci.
⭐ Perché amerai questo modello:
- Visualizza l'intero funnel di vendita utilizzando le viste Elenco, Gantt e Bacheca.
- Assegna attività relative a contenuti, divulgazione e monitoraggio in ogni fase
- Collega attività, piani di outreach e contenuti delle campagne
- Migliora la collaborazione con attività secondarie, priorità, commenti e automazioni integrati.
🔑 Ideale per: responsabili commerciali, esperti di marketing e fondatori che progettano strategie commerciali scalabili e desiderano effettuare il monitoraggio dei lead, del lavoro relativo ai contenuti e delle prestazioni di conversione in un unico sistema.
💡 Suggerimento professionale: considera il tuo CRM come l'unica fonte di verità collegando tutte le comunicazioni, i documenti e le decisioni chiave direttamente ai record dei contatti. In questo modo tutto il tuo team sarà allineato ed eliminerai il caos causato dalla dispersione delle informazioni su più strumenti.
11. Modello di piano commerciale ClickUp
Il modello di piano di vendita ClickUp aiuta i team a definire obiettivi di vendita chiari, allineare le strategie e effettuare il monitoraggio delle prestazioni senza confusione. Descrive gli obiettivi strategici, le tattiche di vendita, la pianificazione del territorio e gli obiettivi trimestrali in un unico documento strutturato.
Realizzato come modello di elenco pronto all'uso, fornisce viste strutturate come Sequenza, Gantt e Componenti del piano di vendita, assicurando che il tuo team sappia sempre quali sono i prossimi passi e come questi si collegano ai traguardi più ampi.
Il modello supporta anche il monitoraggio delle prestazioni e l'allineamento interfunzionale. Puoi creare visualizzazioni per diverse linee di prodotti, canali di vendita o team.
⭐ Perché amerai questo modello:
- Analizza lo stato e perfeziona la strategia tramite dashboard per coordinare gli obiettivi con il marketing e le operazioni.
- Monitora lo stato di ogni strategia CRM utilizzando le visioni Gantt e Calendario.
- Collabora con i membri del team tramite attività secondarie e incarichi
- Utilizza i riassunti dei progetti per monitorare le prestazioni e apportare rapidamente le modifiche necessarie.
🔑 Ideale per: Responsabili commerciali, direttori e dirigenti che pianificano una crescita strutturata che allinea team, tempistiche e risultati all'interno di un unico spazio di lavoro CRM collaborativo.
12. Modello di report commerciale ClickUp
Analizzare le tendenze delle prestazioni e comunicarle in modo efficace è fondamentale per l'esito positivo delle vendite. Il modello di reportistica sulle vendite ClickUp dispone di layout predefiniti per la creazione di reportistica sulle prestazioni di vendita giornaliere, settimanali o mensili.
Grafici, tabelle e campi dinamici aiutano a visualizzare lo stato e a evidenziare gli indicatori chiave di prestazione (KPI).
Che tu stia misurando i tassi di conversione, effettuando il monitoraggio delle prestazioni dei rappresentanti o esaminando le tendenze di successo/insuccesso, questo modello trasforma i dati grezzi in riepiloghi/riassunti convincenti e pronti per i dirigenti.
⭐ Perché amerai questo modello:
- Tieni traccia di regioni, risultati, trimestri e altro ancora utilizzando campi personalizzati come Trimestre commerciale e Regione commerciale.
- Accedi a più visualizzazioni per creare reportistica per anno, mese o tipo di prodotto/servizio.
- Evidenzia KPI quali tasso di successo, velocità della pipeline e ricavi.
- Migliora la collaborazione interfunzionale con dashboard e sequenze strutturate
🔑 Ideale per: analisti commerciali, manager e team operativi che svolgono la reportistica sulle prestazioni e desiderano creare report commerciali coerenti e basati sui dati per diversi cicli e team.
🔎 Lo sapevi? C'è stato un aumento significativo delle piattaforme CRM mobili e le aziende che le utilizzano hanno registrato una crescita del 150% nel raggiungimento dei loro traguardi commerciali.
13. Modello ClickUp Sales Tracker
Le attività commerciali quotidiane richiedono una supervisione costante, soprattutto in ambienti frenetici. Il modello ClickUp Sales Tracker monitora i dati di vendita da ogni angolazione: per prodotto, per team e nel tempo.
Visualizzazioni come Volume delle vendite mensile e Stato delle vendite per prodotto consentono di tenere facilmente sotto controllo la tua pipeline, mantenendo i dati puliti, aggiornati e visivamente accattivanti.
Il modello include registri delle chiamate, tag di stato, note sulle trattative e azioni con indicazione dell'ora per una tracciabilità completa. I team possono personalizzare i campi per allinearli ai dati CRM, creare avvisi per i follow-up e visualizzare le metriche delle prestazioni giornaliere tramite grafici o widget.
⭐ Perché amerai questo modello:
- Tieni traccia dei costi unitari, dei resi, delle spedizioni e dei margini di profitto con campi personalizzati come Spese di spedizione e Traguardo di profitto.
- Identifica rapidamente i casi di abbandono e i ritardi nei processi
- Registra e monitora le attività commerciali quotidiane con timestamp
- Analizza le tendenze e gli ordini dei clienti senza cambiare strumento
🔑 Ideale per: team di vendita interni, responsabili SDR e team che cercano visibilità sul flusso di lavoro e desiderano gestire le prestazioni individuali e di squadra, misurare i risultati e ottimizzare il lavoro commerciale con un monitoraggio basato sui dati.
14. Modello ClickUp per le chiamate commerciali
Ogni chiamata ha un valore, se viene registrata correttamente. Il modello ClickUp Sales Calls consente ai rappresentanti di registrare i risultati delle conversazioni, allegare note sulle chiamate e impostare azioni di follow-up. I campi personalizzati per i contatti e le date delle chiamate mantengono l'intero processo CRM chiaro, responsabile e facile da gestire, in modo che nessun lead venga trascurato.
Le chiamate possono essere classificate in base allo scopo (presentazione, demo, negoziazione) e collegate a trattative o contatti. Avere questi dati strutturati significa migliorare il coaching, ridurre le ripetizioni e accelerare il passaggio attraverso il funnel.
⭐ Perché amerai questo modello:
- Ottieni una panoramica delle tue chiamate di vendita e effettua il monitoraggio dello stato con la Visualizzazione di riepilogo/riassunto.
- Tieni traccia delle chiamate commerciali in base allo stato con pipeline strutturate e registri delle chiamate.
- Archivia i dettagli di contatto, le note delle chiamate e i programmi di follow-up in un unico posto.
- Assegna follow-up e gestisci i risultati con stati personalizzati
- Organizza la tua attività di outreach utilizzando visualizzazioni create per garantire visibilità e slancio.
🔑 Ideale per: addetti allo sviluppo commerciale, team outbound e formatori che analizzano i dati delle chiamate e desiderano effettuare il monitoraggio delle loro attività di outreach, organizzare i follow-up e migliorare i risultati di ogni chiamata con i clienti.
💡 Suggerimento professionale: per costruire relazioni durature con i clienti è fondamentale ottimizzare il ciclo CRM. Segui questi passaggi essenziali per trasformare i potenziali clienti in fedeli sostenitori:
- Identifica i lead: individua i potenziali clienti che corrispondono al tuo profilo ideale ✅
- Qualifica i lead: determina quali lead sono realmente pronti e potenzialmente convertibili ✅
- Coltiva i lead: crea un rapporto e offri valore fino a quando non saranno pronti ad acquistare ✅
- Concludi le trattative: guida i potenziali clienti attraverso le fasi finali per un esito positivo della conversione ✅
- Fornisci supporto clienti: offri un servizio post-vendita eccezionale per favorire la fedeltà e la promozione del marchio ✅
15. Modello di processo commerciale ClickUp
Il modello di processo commerciale ClickUp organizza ogni fase del ciclo di vendita in un unico layout basato sulle attività che delinea il processo commerciale passo dopo passo, dalla qualificazione dei lead alla chiusura.
Organizza le attività in stati e campi personalizzati, con flussi di lavoro visivi che facilitano il monitoraggio delle prestazioni e la collaborazione tra i vari ruoli.
Ogni fase è dotata di liste di controllo, punti di approvazione e collegamenti alle risorse per facilitare una gestione efficiente del flusso di lavoro. Ciò consente di inserire più rapidamente i nuovi rappresentanti e di mantenere i veterani allineati ai cambiamenti strategici.
Le automazioni semplificano ulteriormente le attività comuni, come i follow-up e gli aggiornamenti di stato.
⭐ Perché amerai questo modello:
- Suddividi le fasi commerciali in dettagli a livello di attività con responsabilità assegnatarie
- Utilizza le visualizzazioni Gantt, Bacheca e Calendario per effettuare il monitoraggio delle sequenze e dei follow-up.
- Memorizza informazioni di contatto, email, punteggi dei lead e registri delle chiamate con campi personalizzati.
- Identifica i colli di bottiglia nella pipeline e controlla lo stato delle attività in un'unica dashboard.
🔑 Ideale per: responsabili commerciali, specialisti dell'abilitazione e team che creano flussi di lavoro scalabili per standardizzare il processo di vendita e rendere più chiara ogni fase della trattativa, dalla scoperta alla chiusura.
Ottimizza la tua pipeline commerciale con ClickUp
Se gestisci più strumenti per il CRM, gli aggiornamenti dei progetti, la reportistica e la comunicazione con i clienti, stai perdendo tempo. Mentre Asana offre modelli CRM che costituiscono un buon punto di partenza, ClickUp fornisce un'unica piattaforma per gestire ogni aspetto delle tue operazioni commerciali.
Che tu stia partendo da zero o migliorando la tua configurazione attuale, ClickUp ti aiuta a concludere più facilmente le trattative, fidelizzare i clienti e aumentare il tuo fatturato.
Automatizza le attività ripetitive, assegna i lead, monitora le fasi delle trattative e effettua il monitoraggio delle prestazioni da dashboard personalizzabili. In questo modo, ogni flusso di lavoro, ogni contatto, ogni vendita è raccolto in un unico posto.
Inizia oggi stesso gratis e scopri come ClickUp fa miracoli nella gestione del tuo CRM!