Potenziare il business assicurativo: Le migliori soluzioni CRM per le assicurazioni da esplorare

L'esito positivo nell'azienda assicurativa non si limita alla vendita di polizze. Si tratta di costruire fiducia, anticipare le esigenze del cliente e creare connessioni significative in ogni passaggio.

È qui che il software CRM (Customer Relationship Management) diventa il vostro più potente alleato. Centralizza i dati dei client, automatizza i processi chiave e snellisce i follow-up per creare flussi di lavoro più efficienti e reattivi. Migliorare l'esperienza del cliente di appena l'1% può aumentare i ricavi di 1 miliardo di dollari. Questo è il potere di un'assicurazione solida CRM !🔑

Vi sembra qualcosa di utile per la vostra azienda assicurativa? Rimanete sintonizzati per esplorare i 10 migliori sistemi CRM che stanno trasformando il settore e aumentando la soddisfazione dei clienti. 🚀

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi

Ecco una rapida panoramica delle 10 migliori piattaforme CRM progettate specificamente per le aziende assicurative:

clickUp: Migliore per l'automazione del flusso di lavoro e la gestione dei sinistri

hubSpot CRM: Il migliore per allineare i processi di marketing assicurativo e commerciale

✅ monday CRM: Il migliore per il monitoraggio visivo dei progetti e delle attività

pipedrive: Il migliore per la gestione della pipeline commerciale

freshsales: Il migliore per gli approfondimenti e la comunicazione con i client grazie all'IA

✅ Zoho CRM: Il migliore per personalizzazione e scalabilità

agencyBloc: Il migliore per gli agenti di assicurazione vita e malattia

✅ Insureio: Il migliore per le Automazioni commerciali e di marketing nel settore assicurativo

✅ Radiusbob: il migliore per la gestione semplificata di lead e agenti

✅ Salesforce Financial Services Cloud: Migliore per le agenzie di livello enterprise

Cosa cercare nel CRM assicurativo?

Quando si sceglie il CRM giusto per la propria azienda assicurativa, è fondamentale andare oltre le funzionalità/funzione di superficie e scavare più a fondo per capire cosa supporta veramente i propri obiettivi.

Ecco i punti chiave Componenti del CRM su cui concentrarsi in termini di funzioni, scalabilità ed esperienza del cliente:

• Flussi di lavoro personalizzabili: Personalizzate la vostra piattaforma CRM per adattarla alle esigenze specifiche della vostra agenzia. Automazione dei processi, configurazione di pipeline di richieste di risarcimento e impostazione di trigger per un'esecuzione senza errori
• Gestione delle polizze end-to-end: Monitoraggio di ogni attività cardine della polizza. Dalla lead generation alla sottoscrizione, fino ai rinnovi e alle richieste di risarcimento, supervisionate ogni fase per un'esecuzione impeccabile,esperienza personalizzata end-to-end
  • Reportistica e analisi: Trasformare i dati in informazioni utili. Monitoraggio delle criticitàMetriche del CRM come il tasso di fidelizzazione dei clienti, le opportunità di cross-selling, i tempi di risoluzione dei reclami e la produttività degli agenti per prendere decisioni migliori
• Sicurezza e conformità: Proteggere le informazioni sensibili dei clienti con una crittografia avanzata e un accesso basato sui ruoli. Garantire la conformità agli standard di settore come HIPAA, GDPR e le leggi modello NAIC
• Gestione dei lead: Riunire in un unico luogo i potenziali lead provenienti da più canali: social media, moduli web e segnalazioni. Un CRM dedicato agisce come unsoftware per database clientimemorizzando ogni interazione con il cliente per una comunicazione senza interruzioni
• Capacità di integrazione: Scegliete un CRM che si integri bene con gli altri strumenti del vostro stack tecnologico. Cercate le integrazioni con le piattaforme di gestione delle politiche, di account e di marketing per ridurre i silos di dati

💡 Consiglio bonus: Enfatizzare l'accessibilità mobile📱

In questo mondo in movimento, è meglio che il vostro CRM stia al passo. Le previsioni indicano che il fatturato globale delle app per dispositivi mobili raggiungerà i 613 miliardi di dollari entro il 2025, rendendo il CRM mobile-friendly non negoziabile.

Il vostro CRM deve offrire funzioni complete sui dispositivi mobili, sia per la gestione dei sinistri in remoto che per le riunioni con i client in loco. In questo modo i vostri agenti assicurativi potranno essere agili e reattivi, garantendo un servizio clienti eccezionale sempre e ovunque!

I 10 migliori software CRM assicurativi da controllare

Le crescenti aspettative dei client e la concorrenza spietata stanno rimodellando il settore assicurativo. 📊 Nel 2022, i premi assicurativi degli Stati Uniti supereranno 1.400 miliardi di dollari evidenziando un mercato enorme e ricco di potenzialità.

Ecco perché gli agenti assicurativi dovrebbero concentrarsi sull'essere più efficienti che mai, e un solido sistema CRM supporta questo obiettivo.

Ecco dieci soluzioni eccezionali da prendere in considerazione:

1. ClickUp (migliore per l'automazione del flusso di lavoro assicurativo e la gestione dei sinistri)

Prova ClickUp CRM

Come app per il lavoro, ClickUp consente un'automazione del flusso di lavoro senza soluzione di continuità, aiutando gli agenti assicurativi a rimanere organizzati e reattivi, sia per l'elaborazione dei sinistri che per il follow-up dei clienti.

Nel settore assicurativo, ogni viaggio del cliente è unico, e Il CRM avanzato di ClickUp riunisce senza sforzo queste esigenze. Invece di destreggiarsi tra più app per le polizze, i rinnovi, i sinistri e le comunicazioni, aiuta l'intera operazione a riunirsi sotto un unico tetto digitale.

La magia inizia con flussi di lavoro personalizzabili che si adattano a qualsiasi ciclo di vita della polizza, che si tratti di assicurazione sulla vita, copertura auto o piani commerciali specializzati. Nel frattempo, ClickUp CRM ottimizza la comunicazione con i client, automatizza le attività di routine e fornisce informazioni in tempo reale, assicurando che il vostro team sia al corrente di ogni dettaglio e offra un servizio eccezionale in ogni punto di contatto.

Prova i campi personalizzati in ClickUp

Avete difficoltà a tenere sotto controllo i limiti di copertura, le date di rinnovo o le informazioni sui beneficiari? I campi personalizzati di ClickUp affrontano questo problema, consentendo di inserire tutti i dati cruciali dei clienti nelle visualizzazioni delle attività e dei progetti.

Inoltre, le robuste funzionalità di reportistica di ClickUp rivelano le prestazioni degli agenti e i colli di bottiglia emergenti, aiutandovi a prendere decisioni più intelligenti. ClickUp offre un'estensione della libreria di Modelli di CRM -Un ottimo punto di partenza per i professionisti del settore assicurativo che non vogliono partire da zero.

Scaricare questo modello

Uno standout è **Il modello CRM di ClickUp progettato per gestire clienti, lead e l'intera pipeline commerciale in un unico luogo. Il risultato? Un flusso di lavoro più fluido per il vostro team e assicurati più felici e fiduciosi. Ecco perché amerete questo modello:

• Ottenere informazioni preziose per monitorare la Sequenza dei rinnovi, lo stato dei sinistri e le prestazioni degli agenti
• Collaborare alle trattative o alle modifiche della copertura grazie a chattare, commentare e condividere file integrati
• Utilizzare la visualizzazione di benvenuto per personalizzare l'esperienza di onboarding di ogni client

Ideale per: Agenzie multilinea o specializzate che gestiscono sinistri e coperture complesse. È ideale anche per i broker assicurativi che necessitano di collaborazione in tempo reale e di promemoria automatizzati in un'unica piattaforma.

💡Pro Tip: Avete difficoltà ad attrarre e coltivare client di valore? ClickUp Brain rivoluziona la vostra strategia con intuizioni basate sull'IA. Ecco come utilizzare l'IA per la lead generation e potenziare la vostra pipeline:

• Creare profili precisi di clienti ideali con l'analisi dei dati guidata dall'IA 🎯
• Automazioni e programmazione di email personalizzate, per mantenere i potenziali clienti impegnati 📧
• Affinare le strategie di marketing e concentrarsi sulle opportunità ad alta conversione 📈
• Condividete le intuizioni generate dall'IA con il vostro team per un approccio coeso 🤝

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

• Utilizza un sistema personalizzabileVisualizzazioni di ClickUp per organizzare il processo assicurativo e aumentare l'efficienza
• Automazioni di attività e scadenze ripetitive per evitare che i rinnovi o i follower sfuggano al controllo
• Sfruttare la comunicazione in tempo reale conClickUp Chattare e condivisione delle risorse tra i team commerciali e di marketing

• Analizzare le tendenze e i KPI degli agenti utilizzando la dinamicaClickUp Dashboard

  Limiti di ClickUp

• L'ampio intervallo di funzionalità/funzione e le opzioni di personalizzazione possono presentare una curva di apprendimento

Prezzi di ClickUp

• **Free Forever
• Unlimitato: $7/mese per utente
• Business: $12/mese per utente
• Azienda: Contattare per i prezzi
• ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7 al mese per ogni membro dell'area di lavoro di ClickUp

Valutazioni e recensioni su ClickUp

• G2: 4.7/5 (9.000+ recensioni)
• Capterra: 4.6/5 (4000+ recensioni)

Gli utenti sono entusiasti delle capacità CRM di ClickUp e ne lodano la versatilità e l'impareggiabile personalizzazione. Ecco cosa ne pensa un utente soddisfatto G2 ha detto: G2 Scoprite come l'IA può aiutarvi ad automatizzare le attività ripetitive di manutenzione e aggiornamento. 👇🏼

2. HubSpot CRM (il migliore per il marketing assicurativo e l'allineamento dei processi commerciali)

via CRM di HubSpot Nel settore assicurativo, i processi commerciali e di marketing devono essere sincronizzati e HubSpot è ottimo per colmare questo divario. La sua interfaccia facile da usare è perfetta per gli agenti assicurativi che vogliono una soluzione completa per allineare ogni interazione e aumentare le opportunità commerciali.

Inoltre, questa piattaforma CRM eccelle nella comunicazione con i clienti, nell'automazione del marketing e nella compliance. Gli strumenti integrati per la gestione dei ticket di assistenza e il monitoraggio dei feedback dei clienti garantiscono che ogni viaggio dei clienti sia personalizzato ed efficiente.

Le migliori funzionalità/funzione di HubSpot CRM

• Proteggete i dati dei client con flussi di lavoro di approvazione dei contenuti e comunicazioni documentate
• Esplorazione di informazioni utili e generazione di reportistica con dashboard di analisi in tempo reale
• Migliorare la produttività del team con attività condivise e controlli di accesso basati sul ruolo
• Responsabilizzazione degli agenti assicurativi grazie a moduli di formazione, webinar e supporto dedicato

Limiti di HubSpot

• La versione gratuita offre opzioni di personalizzazione limitate
• Gli strumenti avanzati hanno un prezzo maggiorato, che potrebbe non essere adatto ai team più piccoli

Prezzi di HubSpot

• **Strumenti gratuiti: Free per un massimo di 2 utenti
• Starter: 16/mese per utente (postazioni extra a $20/mese)
• Professional: $1000/mese per tre utenti (postazioni extra a $50/mese)
• Enterprise: $3800/mese per cinque utenti (postazioni extra a $75/mese)

Valutazioni e recensioni di HubSpot

• G2: 4.4/5 (12000+ recensioni)
• Capterra: 4.5/5 (4200+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti in carne e ossa di HubSpot?

Ho usato questo software quando ero in campo assicurativo e ha funzionato in modo fantastico per tenere traccia di tutti i lead del mio team e per garantire che non passassimo sui piedi di nessuno.

Recensore G2

3. monday CRM (Il migliore per il monitoraggio visivo di progetti e attività)

via monday.com I flussi di lavoro nel settore assicurativo si basano sulla chiarezza e sulla struttura, e monday CRM le offre entrambe. Questo sito visivamente ricco Database CRM centralizza il processo commerciale e le relazioni con i clienti, organizzando ogni attività, follower e attività cardine in un unico luogo.

Costruite app, progettate flussi di lavoro e create automazioni personalizzate su misura per i processi specifici della vostra agenzia assicurativa. Approfondite i report granulari o ottenete una panoramica veloce con i dashboard visivi, perfetti per monitorare le performance commerciali, le richieste di polizze e lo stato dei clienti.

🔍 Lo sapevate? La costruzione della diga di Hoover negli anni '30 ha dato il via a un'innovazione assicurativa! Troppo grande per una sola compagnia di fideiussione, ha portato a uno dei primi accordi di coassicurazione. Ventiquattro agenzie assicurative unirono le forze per rendere possibile questa meraviglia ingegneristica.

monday CRM migliori funzionalità/funzione

• Visualizzazione della pipeline commerciale con dashboard e Kanban personalizzabili
• Accelerare la chiusura delle trattative con conversazioni email automatizzate e promemoria delle attività
• Adatta i tuoi flussi di lavoro per rispecchiare le tue politiche e la gestione dei lead con l'intuitiva interfaccia drag-and-drop
• Collaborazione con i team board e le notifiche in tempo reale

limiti del CRM Monday

• I piani di base non dispongono di funzionalità avanzate di CRM e di strumenti di reportistica
• I costi aumentano rapidamente con l'espandersi del team

monday Prezzi CRM

• Basic: $15/mese per utente
• Standard: $20/mese per utente
• Pro: $33/mese per utente
• Azienda: Prezzo personalizzato

monday.com CRM valutazioni e recensioni

• G2: 4.6/5 (900+ recensioni)
• Capterra: 4.7/5 (390+ recensioni)

💡Pro Tip: Vi state chiedendo come i migliori sistemi CRM eccellano in scenari reali? Date un'occhiata a questi Esempi di software CRM per scoprire casi d'uso pratici che possano ispirare la vostra strategia.

4. Pipedrive (il migliore per la gestione della pipeline commerciale)

via Pipedrive Pipedrive è all'altezza del suo nome e offre una pipeline precisa e visiva per la gestione dei contatti. La sua integrazione con email, calendari e piattaforme di marketing fa sì che gli agenti passino meno tempo a destreggiarsi tra gli strumenti e più tempo a chiudere gli affari.

È possibile creare pipeline separate per le diverse linee di produttività e trascinare le trattative da una fase all'altra. Il risultato è che i vostri agenti assicurativi non perderanno mai di vista la posizione di un potenziale cliente. Inoltre, le dashboard in tempo reale aiutano a valutare i tassi di conversione, la durata media delle trattative e i ricavi previsti.

Le migliori funzionalità di Pipedrive

• Monitoraggio di ogni lavoro richiesto e di generazione di lead con una pipeline chiara e visiva
• Evidenziate i client ad alto valore utilizzando strumenti intelligenti di segmentazione e filtraggio
• Personalizzazione dei dashboard per osservare le prestazioni, i KPI commerciali e la produttività del team
• Impostazione di promemoria ricorrenti per rimanere al passo con le interazioni con i client e le attività commerciali

Limiti di Pipedrive

• Non offre un piano Free, il che può limitare l'accessibilità per i team più piccoli
• L'automazione del marketing è meno avanzata rispetto alla concorrenza

Prezzi di Pipedrive

• Essenziale: $14/mese per utente
• Avanzato: $29/mese per utente
• Professionale: $59/mese per utente
• Power: $69/mese per utente
• Enterprise: $99/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Pipedrive

• G2: 4,3/5 (oltre 2.100 recensioni)
• Capterra: 4,5/5 (3.000+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Pipedrive?

In qualità di agente assicurativo, Pipedrive mi aiuta a rimanere aggiornato sui rinnovi e a concentrarmi sull'attività più importante in quel momento. Anche le analisi sono molto utili, in quanto mi aiutano a graficare la crescita della mia azienda.

Recensore G2

5. Freshsales (Migliore per l'analisi e la comunicazione con i clienti basata sull'IA)

via Lavori freschi Freshsales, un software CRM guidato dall'IA di Freshworks, ridefinisce il modo in cui gli agenti assicurativi gestiscono le interazioni con i client, gestiscono le polizze e chiudono più affari. Il suo assistente IA, Freddy IA, prevede il comportamento dei client, assegna un punteggio ai lead e mette in evidenza le opportunità a priorità massima.

Un dashboard unificato centralizza email, telefono, chat e SMS per una comunicazione senza interruzioni. Nel frattempo, l'automazione del flusso di lavoro elimina le attività ripetitive e banali, lasciando il tempo di concentrarsi sulla costruzione di relazioni più forti con i clienti e sui risultati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Freshsales

• Ottenere un lead scoring intelligente, approfondimenti predittivi e raccomandazioni attuabili
• Connessione con i client via email, telefono, chattare e SMS in un'unica dashboard
• Visualizzazione del processo commerciale con visualizzazioni Kanban e schede drag-and-drop
• Monitoraggio di KPI, stati delle politiche e stato dei client con analisi in tempo reale

Limiti di Freshsales

• Gli strumenti avanzati di reportistica sono disponibili con i piani di livello superiore
• I nuovi utenti potrebbero aver bisogno di tempo per adattarsi alle funzionalità complete della piattaforma

Prezzi di Freshsales

• Piano Free: $0 (per un massimo di 3 utenti)
• Crescita: $11/mese per utente
• Pro: $47/mese per utente
• Azienda: $71/mese per utente

Freshsales valutazioni e recensioni

• G2: 4.5/5 (oltre 1.200 recensioni)
• Capterra: 4.5/5 (600+ recensioni)

➡️ Per saperne di più: 10 modelli di gestione dei client in PowerPoint e ClickUp

6. Zoho CRM (il migliore per personalizzazione e scalabilità)

via Zoho CRM Zoho CRM per gli agenti assicurativi è costruito per migliorare ogni fase del percorso del cliente, dall'onboarding all'elaborazione dei sinistri e ai rinnovi. È possibile adattare i flussi di lavoro alle esigenze specifiche dell'agenzia, automatizzare le promemoria per il rinnovo e ottenere visibilità sui dati dei clienti.

Grazie alla comunicazione omnichannel via email, telefono, chat e social media, ogni interazione con i client avviene senza soluzione di continuità su un'unica piattaforma. Inoltre, grazie a potenti dashboard analitici, potrete trasformare i dati dei clienti in approfondimenti che alimentano decisioni più intelligenti.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho CRM

• Assegnare le richieste di risarcimento agli agenti giusti con regole preimpostate e ridurre i ritardi
• Gestione di più polizze sotto un unico profilo del cliente, con visibilità chiara
• Creazione di layout a più pagine per le polizze, impostazione di campi a condizione e definizione di strutture di dati uniche
• Standardizzare i processi con liste di controllo, SLA e flussi di lavoro di approvazione

Limiti di Zoho CRM

• Lo strumento presenta una curva di apprendimento ripida per gli utenti non tecnici
• Le funzioni avanzate richiedono l'aggiunta di estensioni

Prezzi di Zoho CRM

• **Gratuito
• Standard: $20/mese per utente
• Professionale: $35/mese per utente
• Enterprise: $50/mese per utente
• Ultimate: $65/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Zoho CRM

• G2: 4.1/5 (2700+ recensioni)
• Capterra: 4.3/5 (6800+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zoho CRM?

Zoho è uno dei CRM più belli, progettati e senza attriti che abbia mai usato. La sua interfaccia utente è accattivante e attraente e la disposizione intuitiva dell'interfaccia utente lo rende adatto all'uso da parte di tutti

Recensore G2

ClickUp Insight: il 37% dei lavoratori invia note di follower o verbali di riunioni per monitorare gli elementi di azione, ma il 36% si affida ancora ad altri metodi frammentati.

Senza un sistema unificato per l'acquisizione delle decisioni, le chiavi di lettura necessarie possono rimanere sepolte nelle chat, nelle email o nei fogli di calcolo. Con ClickUp, è possibile trasformare istantaneamente le conversazioni in attività attuabili in tutta l'area di lavoro, assicurando che nulla vada perso.

7. AgencyBloc (Il migliore per le agenzie di assicurazione vita e malattia)

via AgenziaBloc AgencyBloc è un affidabile sistema di gestione delle agenzie costruito appositamente per le agenzie di assicurazione sulla vita e sulla salute. Ottimizza ogni aspetto della vostra compagnia assicurativa, dal servizio clienti alle attività commerciali, fino alla gestione della conformità.

Il suo sistema Commissions+ elimina gli errori, accelera i pagamenti e scopre i mancati guadagni. Campagne email intelligenti alimentano i nuovi clienti e i dashboard analitici in tempo reale forniscono informazioni utili per prendere decisioni informate.

Le migliori funzionalità di AgencyBloc

• Automazioni dei flussi di lavoro per la fidelizzazione dei clienti e la gestione della conformità
• Miglioramento delle provvigioni con strutture di pagamento personalizzabili e rendiconti per gli agenti
• Generazione di proposte di prestazioni di gruppo con strumenti di quotazione multi-vettore
• Accesso alla sicurezza conforme alla normativa HIPAA con audit regolari HITRUST/SOC 2

Limiti di AgencyBloc

• Progettato principalmente come CRM per le assicurazioni sanitarie e sulla vita, limita il suo uso più ampio
• Le opzioni di integrazione con app di terze parti sono limitate

Prezzi di AgencyBloc

• Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su AgencyBloc

• G2: 4.7/5 (30+ recensioni)
• Capterra: 4.8/5 (120+ recensioni)

➡️ Per saperne di più: 10 Migliori software CRM per le aziende di servizi

8. Insureio (il migliore per il marketing assicurativo e l'automazione commerciale)

via Assicurazione Per le agenzie o i broker assicurativi, il tempo è denaro e Insureio garantisce che ogni minuto sia importante. Questo software CRM riduce al minimo le pratiche burocratiche, permette di costruire funnel personalizzati che guidano i potenziali clienti dall'acquisizione del lead al preventivo e fa fluire il vostro flusso assicurativo.

Costruito per i processi commerciali e di marketing, snellisce le approvazioni, coltiva i lead e migliora le tattiche di follow-up, sotto un unico tetto. **Confronta le polizze di oltre 40 vettori in pochi secondi, gestisce campagne con modelli precostituiti e lascia che l'adempimento del ticket faccia il lavoro pesante

Le migliori funzionalità/funzioni di Insureio

• Tracciamento di lead, attività o polizze con dashboard in tempo reale e strumenti di previsione commerciale
• Automazioni delle campagne di marketing grazie a modelli precostituiti e flussi di lavoro di nurture
• Utilizzare strumenti di quotazione integrati per polizze vita, LTC, invalidità e rendite
• Aumentare la fidelizzazione dei clienti e costruire relazioni migliori attraverso un portale clienti sicuro

Limiti di Insureio

• Le limitate integrazioni di terze parti possono limitare la flessibilità
• L'interfaccia sembra datata rispetto ai moderni CRM

Prezzi di Insureio

• Basic: $25/mese per utente
• Marketing: $50/mese per utente
• Gestione dell'agenzia: $50/mese per utente
• Marketing e gestione dell'agenzia: $75/mese per utente

Insureio valutazioni e recensioni

• G2: N/A
• Capterra: non abbastanza recensioni

➡️ Leggi tutto: Project management del cliente: 7 fantastiche strategie per maintainer e mantenere i clienti

9. Radiusbob (Il migliore per la gestione semplificata di lead e agenti)

via Raggiobob Radiusbob (Bob, abbreviazione di "Book of Business") semplifica la gestione degli agenti e dei lead per i broker assicurativi. La sua promessa? Dedicare meno tempo alla navigazione degli strumenti e più tempo alla creazione di relazioni con i clienti.

Questo software CRM per agenzie assicurative sostituisce i sistemi frammentati centralizzando il monitoraggio dei lead, l'automazione delle vendite e la comunicazione. Esplora un maggior numero di potenziali clienti, pianifica i follow-up e triggera le campagne di drip, mantenendo in sicurezza tutti i dati dei clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Radiusbob

• Automazioni dei flussi di lavoro commerciali per la distribuzione dei lead e i follower
• Effettuare e ricevere chiamate direttamente all'interno della piattaforma utilizzando il VoIP integrato
• Proteggere le informazioni sui clienti con una crittografia avanzata e integrazioni di terze parti
• Mantenere l'organizzazione con la cronologia dei clienti, le promemoria, le attività e le note con indicazione del tempo

Limiti di Radiusbob

• La mancanza di un'app per dispositivi mobili potrebbe limitare la flessibilità per gli agenti assicurativi in movimento
• Limitato supporto per l'onboarding, che potrebbe rallentare il processo di configurazione

Prezzi di Radiusbob

• Agente: $43/mese per utente
• CSR: $86/mese per utente
• Broker: $190/mese per utente
• Agenzia: $380/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Radiusbob

• G2: Non abbastanza recensioni
• Capterra: Non abbastanza recensioni

Cosa dicono gli utenti in carne e ossa di RadiusBob?

Radius è parte integrante della mia giornata lavorativa. Mi permette di tenere sotto controllo il mio carico di lavoro e di concentrarmi su dove prestare attenzione per muovere i miei clienti. L'integrazione di automazione del mio calendario mi permette di vedere il piano di ogni giorno e di automatizzare la programmazione per i miei client

Recensore G2

10. Salesforce Financial Services Cloud (migliore per le agenzie di livello aziendale)

via Il cloud dei servizi finanziari di Salesforce Salesforce Financial Services Cloud è ideale per le grandi compagnie assicurative che operano su più linee. Unifica tutti i dati provenienti dai sistemi assicurativi, bancari e di gestione patrimoniale per visualizzare a 360 gradi la base clienti.

Questa perfetta integrazione aiuta i commerciali a prendere decisioni informate e a offrire esperienze iper-personalizzate ai clienti. Inoltre, le sue analisi basate sull'IA vanno oltre la reportistica di base, consentendo di prevedere le esigenze dei clienti e le opportunità di cross-selling.

Le migliori funzionalità/funzione di Salesforce Financial Services Cloud

• Unificare i dati dei clienti da più piattaforme per un monitoraggio continuo delle polizze
• Utilizzo di flussi di lavoro preconfigurati per l'onboarding dei client in modo rapido ed efficiente
• Integrazione con centinaia di strumenti di terze parti per aggiungere funzioni
• Migliorare l'efficienza con l'automazione dell'IA e i portali self-service

Limiti di Salesforce Financial Services Cloud

• I prezzi elevati potrebbero non essere adatti alle agenzie più piccole o ai broker indipendenti
• Ha una curva di apprendimento molto ripida per i nuovi utenti

Prezzi di Salesforce Financial Services Cloud

• Commerciale: $300/mese per utente
• Servizio: $300/mese per utente
• Vendite+Servizio: 325$/mese per utente
• Einstein 1 per le vendite e l'assistenza: $700/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Salesforce Financial Services Cloud

• G2: 4.2/5 (90+ recensioni)
• Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

Cosa dicono gli utenti in carne e ossa di Salesforce Financial Services Cloud?

Per me è tutta una questione di organizzazione e questo CRM lavora magicamente e mi aiuta a raggiungere le quote e gli obiettivi mensili. È molto facile ottimizzare e dare priorità a ciò che è importante rispetto a un lead freddo.

Recensore G2

Massimizza l'efficienza e fai crescere il tuo Business assicurativo con ClickUp

Ecco i 10 migliori software CRM per le assicurazioni!

Ma la scelta del CRM giusto va oltre la soluzione dei problemi di oggi: si tratta di correggere di bozze il futuro della vostra agenzia. Una soluzione ideale dovrebbe crescere con la vostra azienda, affrontare le sfide emergenti e potenziare ogni interazione, polizza e pipeline in base alle vostre dimensioni.

È qui che ClickUp si distingue. Non è solo il miglior CRM per agenti assicurativi: è una soluzione completamente personalizzabile per flussi di lavoro più intelligenti, collaborazione senza sforzo e proattività gestione dei client . Che siate broker indipendenti o gestori di una grande compagnia assicurativa, ClickUp vi offre la massima produttività e risultati tangibili in ogni passaggio.

Quindi, perché aspettare?

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e sperimentate la differenza!