Il successo nel settore assicurativo non consiste solo nella vendita di polizze. Implica anche la creazione di un rapporto di fiducia, l'anticipazione delle esigenze dei clienti e la creazione di connessioni significative in ogni passaggio.
È qui che il software CRM (Customer Relationship Management) per il settore assicurativo diventa il tuo alleato più potente. Centralizza i dati dei clienti, automatizza i processi chiave e semplifica i follow-up per creare flussi di lavoro più efficienti e reattivi.
Migliorare l'esperienza dei clienti anche solo dell'1% può aumentare i ricavi di 1 miliardo di dollari. Questo è il potere di una solida implementazione del CRM assicurativo!🔑
Ti sembra qualcosa che potrebbe essere utile alla tua attività assicurativa? Continua a seguirci mentre esploriamo i 10 migliori sistemi CRM che stanno trasformando il settore e aumentando la soddisfazione dei clienti. 🚀
⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi
Ecco una rapida panoramica delle 10 migliori piattaforme CRM progettate specificamente per le compagnie assicurative:
✅ ClickUp: il migliore per l'automazione dei flussi di lavoro e la gestione dei sinistri
✅ HubSpot CRM: il migliore per allineare i processi di marketing e commerciali nel settore assicurativo
✅ monday CRM: il migliore per il monitoraggio visivo di progetti e attività
✅ Pipedrive: il migliore per gestire la tua pipeline commerciale
✅ Freshsales: il migliore per le informazioni sui clienti e la comunicazione basate sull'IA
✅ Zoho CRM: il migliore per personalizzazione e scalabilità
✅ AgencyBloc: il migliore per gli agenti assicurativi nel settore vita e salute
✅ Insureio: il migliore per l'automazione delle attività commerciali e del marketing nel settore assicurativo
✅ Radiusbob: il migliore per la gestione semplificata dei lead e degli agenti
✅ Salesforce Financial Services Cloud: il migliore per le agenzie di livello aziendale
Cosa cercare in un CRM assicurativo?
Quando scegli il CRM giusto per la tua attività assicurativa, è fondamentale andare oltre le funzionalità superficiali e approfondire ciò che realmente fornisce il supporto per i tuoi obiettivi.
Ecco i componenti CRM fondamentali su cui concentrarsi in termini di funzionalità, scalabilità ed esperienza del cliente:
- Flussi di lavoro personalizzabili: adatta la tua piattaforma CRM alle esigenze specifiche della tua agenzia. Automatizza i processi, configura le pipeline dei sinistri e imposta trigger per un'esecuzione senza errori.
- Gestione completa delle polizze: tieni traccia di ogni attività cardine delle polizze. Dalla generazione di lead e sottoscrizione ai rinnovi e ai sinistri, supervisiona ogni fase per un'esperienza cliente impeccabile e completa.
- Reportistica e analisi: trasforma i dati in informazioni utili. Effettua il monitoraggio delle metriche CRM fondamentali, come il tasso di fidelizzazione dei clienti, le opportunità di cross-selling, i tempi di risoluzione dei reclami e la produttività degli agenti, per prendere decisioni migliori.
- Sicurezza e conformità: proteggi le informazioni sensibili dei clienti con crittografia avanzata e accesso basato sui ruoli. Garantisci la conformità agli standard di settore quali HIPAA, GDPR e leggi modello NAIC.
- Gestione dei lead: combina i potenziali lead provenienti da più canali (social media, moduli web e referral) in un unico posto. Un CRM dedicato funge da software di database clienti, memorizzando ogni interazione con il cliente per una comunicazione senza soluzione di continuità.
- Capacità di integrazione: scegli un CRM che si integri bene con gli altri strumenti del tuo stack tecnologico. Cerca integrazioni con piattaforme di gestione delle polizze, contabilità e marketing per ridurre i silos di dati.
💡 Suggerimento bonus: enfatizza l'accessibilità mobile📱
In questo mondo in continuo movimento, il tuo CRM deve stare al passo. Secondo le previsioni, entro il 2025 i ricavi globali delle app mobili raggiungeranno i 613 miliardi di dollari, rendendo indispensabile un CRM ottimizzato per i dispositivi mobili.
Il tuo CRM dovrebbe offrire funzionalità complete sui dispositivi mobili, sia che si tratti di gestire i sinistri da remoto o di organizzare riunioni con i clienti in loco. Consente ai tuoi agenti assicurativi di rimanere agili e reattivi, garantendo un servizio clienti eccezionale sempre e ovunque!
I 10 migliori software CRM per il settore assicurativo da provare
Le crescenti aspettative dei clienti e la concorrenza spietata stanno ridefinendo il settore assicurativo. 📊 Nel 2022, i premi assicurativi negli Stati Uniti hanno superato 1,4 trilioni di dollari, evidenziando un mercato enorme e ricco di potenzialità.
Ecco perché gli agenti assicurativi dovrebbero concentrarsi sull'essere più efficienti che mai, e un solido sistema CRM fornisce il supporto per questo obiettivo.
Ecco dieci soluzioni eccezionali da prendere in considerazione:
1. ClickUp (ideale per l'automazione dei flussi di lavoro assicurativi e la gestione dei sinistri)
Come app completa per il lavoro, ClickUp consente un'automazione senza soluzione di continuità dei flussi di lavoro, aiutando gli agenti assicurativi a rimanere organizzati e reattivi, sia per l'elaborazione dei sinistri che per il follow-up dei clienti.
Nel settore assicurativo, ogni percorso del cliente è unico e il CRM avanzato di ClickUp soddisfa senza sforzo tali esigenze. Invece di destreggiarsi tra più app per polizze, rinnovi, sinistri e comunicazioni, aiuta a riunire tutte le operazioni sotto un unico tetto digitale.
La magia inizia con flussi di lavoro personalizzabili che si adattano a qualsiasi ciclo di vita delle polizze, che si tratti di assicurazioni sulla vita, coperture auto o piani commerciali specializzati. Allo stesso tempo, ClickUp CRM ottimizza anche la comunicazione con i clienti, automatizza le attività di routine e fornisce informazioni in tempo reale, garantendo che il tuo team abbia sotto controllo ogni dettaglio e offra un servizio eccezionale in ogni punto di contatto.
Hai difficoltà a tenere sotto controllo i limiti di copertura, le date di rinnovo o le informazioni sui beneficiari? I campi personalizzati di ClickUp affrontano direttamente questo problema, consentendoti di inserire tutti i dati cruciali dei clienti nelle tue visualizzazioni delle attività e dei progetti.
Inoltre, le solide funzionalità di reportistica di ClickUp rivelano le prestazioni degli agenti e i colli di bottiglia emergenti, aiutandoti a prendere decisioni più intelligenti. ClickUp offre una vasta libreria di modelli CRM, un ottimo punto di partenza per i professionisti del settore assicurativo che non vogliono partire da zero.
Uno dei più interessanti è Il modello CRM ClickUp , progettato per gestire clienti, lead e l'intera pipeline di vendita in un unico posto. Il risultato? Un flusso di lavoro più fluido per il tuo team e assicurati più soddisfatti e fiduciosi. Ecco perché apprezzerai questo modello:
- Ottieni informazioni preziose per il monitoraggio delle sequenze dei rinnovi, dello stato dei sinistri e delle prestazioni degli agenti.
- Collabora su offerte o modifiche alla copertura utilizzando chat integrate, commenti e condivisione di file.
- Utilizza la schermata di benvenuto per personalizzare l'esperienza di onboarding di ogni client.
Ideale per: agenzie multiline o specializzate che gestiscono sinistri e coperture complesse. È utile anche per i broker assicurativi che necessitano di collaborazione in tempo reale e promemoria automatici in un'unica piattaforma.
💡Suggerimento professionale: hai difficoltà ad attrarre e fidelizzare clienti di alto valore?
ClickUp Brain rivoluziona la tua strategia con approfondimenti basati sull'IA. Ecco come utilizzare l'IA per generare lead e potenziare la tua pipeline:
- Crea profili cliente ideali e precisi grazie all'analisi dei dati basata sull'IA 🎯
- Automatizza la comunicazione e pianifica email personalizzate, mantenendo vivo l'interesse dei potenziali clienti 📧
- Perfeziona le tue strategie di marketing e concentrati sulle opportunità ad alto tasso di conversione 📈
- Condivisione delle informazioni generate dall'IA con il tuo team per un approccio coerente 🤝
Le migliori funzionalità di ClickUp
- Utilizza le visualizzazioni personalizzabili di ClickUp per organizzare i tuoi processi assicurativi e aumentare l'efficienza.
- Automatizza le attività ripetitive e le scadenze in modo che i rinnovi o i follow-up non sfuggano mai.
- Sfrutta la comunicazione in tempo reale con ClickUp Chat e effettua la condivisione delle risorse tra i team commerciali e di marketing.
- Analizza le tendenze e i KPI degli agenti utilizzando i dashboard dinamici di ClickUp.
Limiti di ClickUp
- L'ampia gamma di funzionalità e opzioni di personalizzazione può richiedere un periodo di apprendimento.
Prezzi di ClickUp
- Free Forever
- Unlimited: 7 $ al mese per utente
- Business: 12 $ al mese per utente
- Enterprise: contattaci per conoscere i prezzi
- ClickUp Brain: aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per ogni membro dell'area di lavoro.
Valutazioni e recensioni di ClickUp
- G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 4000 recensioni)
Gli utenti sono entusiasti delle funzionalità CRM di ClickUp, lodandone la versatilità e la personalizzazione senza pari. Ecco cosa ha detto un recensore soddisfatto su G2:
Adoro ClickUp! Lo uso per tutto nella mia attività, dalla gestione della pipeline di vendita e del ciclo di vendita CRM alle comunicazioni del team e ai programmi di produzione. La possibilità di personalizzare tutto rende ClickUp flessibile e mi permette di rendere ogni spazio mio.
Adoro ClickUp! Lo uso per tutto nella mia attività, dalla gestione della pipeline di vendita e del ciclo di vendita CRM alle comunicazioni del team e ai programmi di produzione. La possibilità di personalizzare tutto rende ClickUp flessibile e mi permette di rendere ogni spazio mio.
Scopri come l'IA può aiutarti ad automatizzare le attività ripetitive di manutenzione e aggiornamento. 👇🏼
2. HubSpot CRM (ideale per l'allineamento dei processi di marketing e commerciale nel settore assicurativo)
Nel settore assicurativo, i processi commerciali e di marketing devono essere in sincronia e HubSpot è perfetto per colmare questa lacuna. La sua interfaccia intuitiva è ideale per gli agenti assicurativi che desiderano una soluzione completa per allineare ogni interazione e aumentare le opportunità di vendita.
Oltre a ciò, questa piattaforma CRM eccelle nella comunicazione con i clienti, nell'automazione del marketing e nella conformità. Gli strumenti integrati per la gestione dei ticket di assistenza e il monitoraggio del feedback dei clienti garantiscono che ogni percorso del cliente sia personalizzato ed efficiente.
Le migliori funzionalità/funzioni di HubSpot CRM
- Proteggi i dati dei clienti con flussi di lavoro di approvazione dei contenuti e comunicazioni documentate.
- Esplora informazioni utili e genera report utilizzando dashboard di analisi in tempo reale.
- Migliora la produttività del team con attività condivise e controlli di accesso basati sui ruoli.
- Fornisci agli agenti assicurativi moduli di formazione, webinar e supporto dedicato.
Limiti di HubSpot
- La versione gratis offre opzioni di personalizzazione limitate.
- Gli strumenti avanzati hanno un costo elevato, che potrebbe non essere adatto ai team più piccoli.
Prezzi HubSpot
- Strumenti gratis: gratis per un massimo di 2 utenti
- Starter: 16 $ al mese per utente (postazioni aggiuntive a 20 $ al mese)
- Professional: 1000 $/mese per tre utenti (postazioni aggiuntive a 50 $/mese)
- Enterprise: 3800 $/mese per cinque utenti (postazioni aggiuntive a 75 $/mese)
Valutazioni e recensioni HubSpot
- G2: 4,4/5 (oltre 12.000 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 4200 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di HubSpot?
Ho utilizzato questo software quando lavoravo nel settore assicurativo e mi è stato di grande aiuto per il monitoraggio di tutti i responsabili del mio team e per assicurarmi che non ci fossero conflitti di competenza.
Ho utilizzato questo software quando lavoravo nel settore assicurativo e mi è stato molto utile per il monitoraggio di tutti i responsabili del mio team e per garantire che non ci fossero sovrapposizioni di competenze.
3. monday CRM (ideale per il monitoraggio visivo di progetti e attività)
I flussi di lavoro nel settore assicurativo prosperano grazie alla chiarezza e alla struttura, e monday CRM offre entrambe. Questo database CRM ricco dal punto di vista visivo centralizza il processo commerciale e le relazioni con i clienti, mantenendo ogni attività, follow-up e attività cardine delle polizze organizzati in un unico posto.
Crea app, progetta flussi di lavoro e crea automazioni personalizzate su misura per i processi specifici della tua agenzia assicurativa. Approfondisci i report dettagliati o ottieni una rapida panoramica con dashboard visive, perfette per il monitoraggio delle prestazioni commerciali, dei sinistri e dello stato dei clienti.
🔍 Lo sapevate? La costruzione della diga di Hoover negli anni '30 ha dato il via a un'innovazione nel settore assicurativo! Troppo imponente per una singola compagnia di fideiussione, ha portato a uno dei primi accordi di co-fideiussione in assoluto. Ventiquattro agenzie assicurative hanno unito le forze per rendere possibile questa meraviglia ingegneristica.
Le migliori funzionalità/funzioni di monday CRM
- Visualizza la tua pipeline commerciale con dashboard personalizzabili e bacheche Kanban.
- Accelera la conclusione delle trattative con conversazioni email automatizzate e promemoria delle attività.
- Adatta i tuoi flussi di lavoro per rispecchiare la gestione delle polizze e dei lead con l'intuitiva interfaccia drag-and-drop.
- Collabora con le bacheche dei team e le notifiche in tempo reale.
Limiti di Monday CRM
- I piani base non dispongono di funzionalità CRM avanzate e strumenti di reportistica.
- I costi aumentano rapidamente con l'espansione del tuo team
Prezzi di Monday CRM
- Base: 15 $ al mese per utente
- Standard: 20 $ al mese per utente
- Pro: 33 $ al mese per utente
- Enterprise: Prezzi personalizzati
monday. com Valutazioni e recensioni CRM
- G2: 4,6/5 (oltre 900 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 390 recensioni)
💡Suggerimento: ti chiedi come i migliori sistemi CRM eccellono in scenari reali? Dai un'occhiata a questi esempi di software CRM per scoprire casi d'uso pratici che ispireranno la tua strategia.
4. Pipedrive (ideale per la gestione della pipeline commerciale)
Pipedrive è all'altezza del suo nome offrendo una pipeline precisa e visivamente intuitiva per gestire i lead. La sua integrazione con email, calendari e piattaforme di marketing garantisce che gli agenti dedichino meno tempo a destreggiarsi tra i vari strumenti e più tempo a concludere le trattative.
Crea pipeline separate per le diverse linee di prodotti e trascina le trattative da una fase all'altra. In questo modo, i tuoi agenti assicurativi non perderanno mai di vista la posizione di un potenziale cliente. Inoltre, i dashboard in tempo reale ti aiutano a valutare i tassi di conversione, la durata media delle trattative e le entrate previste.
Le migliori funzionalità/funzioni di Pipedrive
- Effettua il monitoraggio di ogni accordo e di ogni attività di generazione di lead con una pipeline chiara e visiva.
- Evidenzia i clienti di alto valore utilizzando strumenti intelligenti di segmentazione e filtraggio.
- Personalizza i dashboard per monitorare le prestazioni, i KPI commerciali e la produttività del team.
- Imposta promemoria ricorrenti per tenere sotto controllo le interazioni con i clienti e le attività commerciali.
Limiti di Pipedrive
- Non offre un piano Free, il che potrebbe limitarne l'accessibilità per i team più piccoli.
- L'automazione del marketing è meno avanzata rispetto alla concorrenza.
Prezzi di Pipedrive
- Essential: 14 $ al mese per utente
- Avanzato: 29 $ al mese per utente
- Professional: 59 $ al mese per utente
- Potenza: 69 $ al mese per utente
- Enterprise: 99 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Pipedrive
- G2: 4,3/5 (oltre 2.100 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 3.000 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Pipedrive?
In qualità di agente assicurativo, Pipedrive mi aiuta a rimanere aggiornato sui rinnovi e a concentrarmi sull'attività più importante in quel momento. Anche le analisi sono estremamente utili, poiché mi aiutano a creare grafici che mostrano la crescita della mia attività.
In qualità di agente assicurativo, Pipedrive mi aiuta a rimanere aggiornato sui rinnovi e a concentrarmi sull'attività più importante in quel momento. Anche le analisi sono estremamente utili, poiché mi aiutano a creare grafici che mostrano la crescita della mia attività aziendale.
5. Freshsales (ideale per approfondimenti e comunicazioni con i clienti basati sull'IA)
Freshsales, un software CRM basato sull'IA sviluppato da Freshworks, ridefinisce il modo in cui gli agenti assicurativi gestiscono le interazioni con i clienti, amministrano le polizze e concludono più contratti. Il suo assistente IA, Freddy AI, prevede il comportamento dei clienti, valuta i lead ed evidenzia le opportunità con la massima priorità.
Una dashboard unificata centralizza email, telefono, chat e SMS per una comunicazione senza interruzioni. Nel frattempo, l'automazione del flusso di lavoro elimina le attività ripetitive e banali, liberando tempo da dedicare alla costruzione di relazioni più solide con i clienti e al raggiungimento dei risultati.
Le migliori funzionalità/funzioni di Freshsales
- Ottieni un punteggio intelligente dei lead, approfondimenti predittivi e raccomandazioni attuabili.
- Entra in contatto con i clienti tramite email, telefono, chat e SMS in un'unica dashboard.
- Visualizza il tuo processo commerciale con le viste Kanban e le schede drag-and-drop.
- Tieni traccia dei KPI, dello stato delle polizze e dell'avanzamento dei clienti con analisi in tempo reale.
Limiti di Freshsales
- Strumenti di reportistica avanzati sono disponibili con i piani di livello superiore.
- I nuovi utenti potrebbero aver bisogno di tempo per adattarsi a tutte le funzionalità della piattaforma.
Prezzi Freshsales
- Piano Free: 0 $ (per un massimo di 3 utenti)
- Crescita: 11 $ al mese per utente
- Pro: 47 $ al mese per utente
- Enterprise: 71 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Freshsales
- G2: 4,5/5 (oltre 1.200 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 600 recensioni)
➡️ Per saperne di più: 10 modelli di gestione dei clienti in PowerPoint e ClickUp
6. Zoho CRM (il migliore per personalizzazione e scalabilità)
Zoho CRM per agenti assicurativi è progettato per migliorare ogni fase del percorso del cliente, dall'onboarding all'elaborazione dei sinistri e ai rinnovi. Personalizza i flussi di lavoro in base alle esigenze specifiche della tua agenzia, automatizza i promemoria di rinnovo e ottieni visibilità sui dati dei clienti.
Grazie alla comunicazione omnicanale tramite email, telefono, chat e social media, ogni interazione con il client avviene in modo fluido su un'unica piattaforma. Inoltre, grazie a potenti dashboard di analisi, potrai trasformare i dati dei clienti in informazioni utili per prendere decisioni più intelligenti.
Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho CRM
- Assegna i sinistri agli agenti giusti con regole preimpostate e riduci i ritardi.
- Gestisci più polizze con un unico profilo cliente con una visibilità chiara
- Crea layout multipagina per le polizze, effettua l'impostazione dei campi condizionali e definisci strutture di dati uniche.
- Standardizza i processi con liste di controllo, SLA e flussi di lavoro di approvazione.
Limiti di Zoho CRM
- Lo strumento presenta una curva di apprendimento ripida per gli utenti non tecnici.
- Funzionalità avanzate richiedono estensioni aggiuntive
Prezzi di Zoho CRM
- Free
- Standard: 20 $ al mese per utente
- Professional: 35 $ al mese per utente
- Enterprise: 50 $ al mese per utente
- Ultimate: 65 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Zoho CRM
- G2: 4. 1/5 (oltre 2700 recensioni)
- Capterra: 4,3/5 (oltre 6800 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Zoho CRM?
Zoho è uno dei CRM più belli, meglio progettati e più fluidi che abbia mai utilizzato. La sua interfaccia utente è accattivante e attraente, e la sua disposizione intuitiva lo rende adatto all'uso da parte di tutti gli utenti.
Zoho è uno dei CRM più belli, meglio progettati e più intuitivi che abbia mai utilizzato. La sua interfaccia utente è accattivante e attraente, e la sua disposizione intuitiva lo rende adatto all'uso da parte di tutti gli utenti.
📮ClickUp Insight: il 37% dei lavoratori invia note di follow-up o verbali delle riunioni per effettuare il monitoraggio degli elementi da intraprendere, ma il 36% continua ad affidarsi ad altri metodi frammentari.
Senza un sistema unificato per registrare le decisioni, le informazioni chiave di cui hai bisogno potrebbero andare perse tra chat, email o fogli di calcolo. Con ClickUp, puoi trasformare istantaneamente le conversazioni in attività concrete nel tuo spazio di lavoro, assicurandoti che nulla vada perso.
7. AgencyBloc (ideale per agenzie di assicurazioni sulla vita e sulla salute)
AgencyBloc è un sistema di gestione affidabile, appositamente progettato per le agenzie di assicurazione vita e salute. Ottimizza ogni aspetto della tua compagnia assicurativa, dal servizio clienti alle attività commerciali, fino alla gestione della conformità.
Il suo sistema Commissions+ elimina gli errori, accelera i pagamenti e scopre i guadagni persi. Le campagne email intelligenti alimentano nuovi contatti e i dashboard di analisi in tempo reale forniscono informazioni utili per prendere decisioni informate.
Le migliori funzionalità/funzioni di AgencyBloc
- Automatizza i flussi di lavoro per la fidelizzazione dei clienti e la gestione della conformità
- Migliora le commissioni con strutture di pagamento personalizzabili e rendiconti degli agenti.
- Genera proposte di benefici di gruppo con strumenti di preventivazione multi-operatore.
- Accedi a una sicurezza conforme allo standard HIPAA con regolari audit HITRUST/SOC 2.
Limiti di AgencyBloc
- Progettato principalmente come CRM per assicurazioni sanitarie e sulla vita, il suo utilizzo è limitato a questi ambiti.
- Le opzioni di integrazione con app di terze parti sono limitate.
Prezzi di AgencyBloc
- Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di AgencyBloc
- G2: 4,7/5 (oltre 30 recensioni)
- Capterra: 4,8/5 (oltre 120 recensioni)
➡️ Per saperne di più: I 10 migliori software CRM per le aziende di servizi
8. Insureio (Il migliore per il marketing assicurativo e l'automazione commerciale)
Per le agenzie o i broker assicurativi, il tempo è denaro e Insureio fa sì che ogni minuto conti. Questo software CRM riduce al minimo le pratiche burocratiche, consente di creare funnel personalizzati che guidano i potenziali clienti dall'acquisizione dei lead ai preventivi e mantiene fluido il flusso delle assicurazioni.
Progettato per i processi commerciali e di marketing, semplifica le approvazioni, coltiva i lead e migliora le tattiche di follow-up, tutto sotto lo stesso tetto. Confronta le polizze di oltre 40 compagnie assicurative in pochi secondi, lancia campagne con modelli predefiniti e lascia che sia il drop-ticket fulfillment a fare il lavoro pesante.
Le migliori funzionalità/funzioni di Insureio
- Tieni traccia di lead, attività o polizze con dashboard in tempo reale e strumenti di previsione delle vendite.
- Automatizza le campagne di marketing utilizzando modelli predefiniti e flussi di lavoro di fidelizzazione.
- Utilizza strumenti integrati per la quotazione di polizze vita a termine, LTC, invalidità e rendite.
- Aumenta la fidelizzazione dei clienti e costruisci relazioni migliori attraverso un portale clienti sicuro.
Limiti di Insureio
- Le integrazioni limitate di terze parti potrebbero limitare la flessibilità.
- L'interfaccia sembra antiquata rispetto ai CRM moderni.
Prezzi di Insureio
- Base: 25 $ al mese per utente
- Marketing: 50 $ al mese per utente
- Gestione dell'agenzia: 50 $ al mese per utente
- Marketing e gestione dell'agenzia: 75 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Insureio
- G2: N/A
- Capterra: recensioni insufficienti
➡️ Per saperne di più: Project management dei clienti: 7 strategie efficaci per mantenere e fidelizzare i clienti
9. Radiusbob (ideale per la gestione semplificata dei lead e degli agenti)
Radiusbob (Bob, abbreviazione di "Book of Business") semplifica la gestione degli agenti e dei lead per i broker assicurativi. La sua promessa? Dedicare meno tempo alla navigazione tra gli strumenti e più tempo alla costruzione delle relazioni con i clienti.
Questo software CRM per agenzie assicurative sostituisce i sistemi frammentati centralizzando il monitoraggio dei lead, l'automazione delle vendite e la comunicazione. Esplora più potenziali clienti, pianifica follow-up e trigger campagne di gocciolamento, mantenendo la sicurezza dei dati dei clienti.
Le migliori funzionalità/funzioni di Radiusbob
- Automatizza i flussi di lavoro commerciali per la distribuzione dei lead e i follow-up
- Effettua e ricevi chiamate direttamente dalla piattaforma utilizzando il VoIP integrato.
- Proteggi le informazioni dei clienti con crittografia avanzata e integrazioni di terze parti.
- Rimani organizzato con cronologie dei clienti, promemoria, attività e note con data e ora.
Limiti di Radiusbob
- La mancanza di un'app mobile potrebbe rappresentare un limite per gli agenti assicurativi sempre in movimento.
- Supporto limitato all'onboarding, che potrebbe rallentare il processo di configurazione
Prezzi Radiusbob
- Agente: 43 $ al mese per utente
- CSR: 86 $ al mese per utente
- Broker: 190 $ al mese per utente
- Agenzia: 380 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Radiusbob
- G2: recensioni insufficienti
- Capterra: recensioni insufficienti
Cosa dicono gli utenti reali di RadiusBob?
Radius è parte integrante della mia giornata lavorativa. Mi permette di tenere sotto controllo il mio carico di lavoro e di concentrarmi su dove prestare attenzione per far progredire i miei potenziali clienti. L'integrazione del mio calendario mi consente di vedere il piano di ogni giorno e di effettuare l'automazione della pianificazione per i miei clienti.
Radius è parte integrante della mia giornata lavorativa. Mi permette di tenere sotto controllo il mio carico di lavoro e di concentrarmi su dove prestare attenzione per far progredire i miei potenziali clienti. L'integrazione del mio calendario mi consente di vedere il piano di ogni giorno e di automatizzare la pianificazione per i miei clienti.
10. Salesforce Financial Services Cloud (ideale per agenzie di livello aziendale)
Salesforce Financial Services Cloud è la soluzione ideale per le grandi compagnie assicurative con operazioni multilinea. Unifica tutti i dati provenienti dai sistemi assicurativi, bancari e di gestione patrimoniale per offrire una visione a 360 gradi della base clienti.
Questa perfetta integrazione aiuta gli agenti commerciali a prendere decisioni informate e a offrire esperienze cliente iper-personalizzate. Inoltre, le sue analisi basate sull'IA vanno oltre la semplice reportistica, consentendoti di prevedere le esigenze dei clienti e le opportunità di cross-selling.
Le migliori funzionalità/funzioni di Salesforce Financial Services Cloud
- Unifica i dati dei clienti provenienti da più piattaforme per un monitoraggio senza soluzione di continuità delle polizze.
- Utilizza flussi di lavoro preconfigurati per acquisire clienti in modo rapido ed efficiente.
- Integrazione con centinaia di strumenti di terze parti per funzioni aggiuntive.
- Migliora l'efficienza con l'automazione IA e i portali self-service.
Limiti di Salesforce Financial Services Cloud
- I prezzi elevati potrebbero non essere adatti alle agenzie più piccole o ai broker indipendenti.
- Ha una curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti.
Prezzi di Salesforce Financial Services Cloud
- Commerciale: 300 $ al mese per utente
- Servizio: 300 $ al mese per utente
- Commerciale+Assistenza: 325 $ al mese per utente
- Einstein 1 per attività commerciale e assistenza: 700 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Salesforce Financial Services Cloud
- G2: 4,2/5 (oltre 90 recensioni)
- Capterra: recensioni insufficienti
Cosa dicono gli utenti reali di Salesforce Financial Services Cloud?
Per me è tutta una questione di organizzazione, e questo CRM funziona a meraviglia e mi aiuta a raggiungere le mie quote e i miei obiettivi mensili. È molto facile semplificare e dare priorità a ciò che è importante rispetto a un lead freddo.
Per me è tutta una questione di organizzazione, e questo CRM funziona a meraviglia e mi aiuta a raggiungere le mie quote e i miei obiettivi mensili. È molto facile semplificare e dare priorità a ciò che è importante rispetto a un lead freddo.
Massimizza l'efficienza e fai crescere la tua attività assicurativa con ClickUp
Ecco qua: i 10 migliori software CRM per il settore assicurativo!
Ma scegliere il CRM giusto va oltre la risoluzione dei problemi odierni: si tratta di garantire il futuro della tua agenzia. Una soluzione ideale dovrebbe crescere insieme alla tua attività, affrontare le sfide emergenti e potenziare ogni interazione, polizza e pipeline man mano che cresci.
È qui che ClickUp si distingue. Non è solo il miglior CRM per agenti assicurativi, ma è una soluzione completamente personalizzabile per flussi di lavoro più intelligenti, collaborazione senza sforzo e gestione proattiva dei clienti. Che tu sia un broker indipendente o gestisca una grande compagnia di assicurazioni, ClickUp offre la massima produttività e risultati tangibili in ogni passaggio.
Allora, cosa aspetti? Iscriviti oggi stesso a ClickUp e prova la differenza!