Una delle cose più importanti da fare per il successo a lungo termine della tua azienda è sviluppare relazioni solide e positive con i tuoi consumatori.
Che tu sia una piccola impresa, una startup o un'azienda affermata, gestire le interazioni e i potenziali clienti e garantire che nessun cliente venga trascurato alla fine diventa un incubo.
Il 44% degli intervistati in un sondaggio di Validity ha stimato che la propria azienda perde oltre il 10% del fatturato annuo a causa della scarsa qualità dei dati.
Un CRM (Customer Relationship Management) ben organizzato è quasi come una soluzione miracolosa.
Tuttavia, un sistema CRM dedicato o un software CRM potrebbero non essere immediatamente necessari per tutte le aziende. Se desideri semplificare la gestione dei clienti senza spendere una fortuna in costosi software CRM, prendi in considerazione l'utilizzo di uno dei modelli CRM Excel disponibili gratuitamente online. Questi modelli offrono un modo rapido e conveniente per organizzare le informazioni sui clienti, effettuare l'automazione delle attività di outreach e follow-up e migliorare il ROI delle interazioni con i clienti.
In questo articolo esploreremo il valore di questi modelli CRM Excel gratis e come semplificano il processo di gestione dei clienti. Ti offriremo anche una gamma di modelli CRM gratis personalizzabili per sfruttare al meglio le tue relazioni con i clienti.
Cosa rende un modello Excel CRM efficace?
Un modello CRM Excel di qualità è molto più di un semplice foglio di calcolo su Microsoft o Fogli Google. Dovrebbe essere la tua risorsa di riferimento per la gestione delle relazioni con i clienti. Questi modelli CRM centralizzano i dati di contatto, tengono traccia delle interazioni e ti consentono di rimanere aggiornato sulle esigenze dei clienti, aiutandoti a costruire relazioni durature e risparmiando tempo.
Ecco cosa cercare in un ottimo modello CRM Excel per ottimizzare il tuo flusso di lavoro:
- Organizza in modo efficiente: scegli modelli che forniscono colonne chiare per ogni dato, inclusi dettagli di contatto, cronologia delle vendite e registrazioni delle comunicazioni. Ciò renderà più facile monitorare e accedere ai dati essenziali dei clienti.
- Garantite l'adattabilità: scegliete modelli di fogli di calcolo flessibili che soddisfino le diverse esigenze aziendali, adattandosi perfettamente a diversi casi d'uso, dalla registrazione dei punti deboli dei clienti alla pianificazione delle vostre campagne di promozione via email.
- Semplifica l'inserimento dei dati: scegli un modello CRM Excel con un layout intuitivo che semplifica l'inserimento dei dati, garantendo che tutte le metriche relative alle relazioni con i clienti siano facilmente accessibili a colpo d'occhio per un'analisi e una reportistica rapide.
- Opzioni di ordinamento: trova un modello di foglio di calcolo CRM con filtri e funzionalità di ordinamento. Ciò ti consente di dare priorità ai lead, organizzare i dati, tenere d'occhio i cambiamenti di stato e effettuare il monitoraggio dell'attività e dei progressi delle relazioni in modo semplice.
- Utilizza segnali visivi: seleziona modelli Excel CRM con codifica a colori o formattazione condizionale per evidenziare attività o stati importanti, mantenendo la gestione dei clienti organizzata e fruibile.
📖 Per saperne di più: I 10 migliori sistemi software CRM completamente personalizzabili nel 2024
Modelli Excel CRM
Abbiamo selezionato con cura i modelli CRM riportati di seguito per offrirti opzioni semplici ed efficaci che ti consentiranno di semplificare le operazioni aziendali e gestire al meglio le relazioni con i clienti:
1. Modello CRM di Salesflare
Il modello CRM Salesflare è progettato per aiutare le aziende a gestire lead, contatti e opportunità di vendita, il tutto all'interno di un foglio Excel personalizzabile.
Questo modello di foglio di calcolo CRM gratis consente agli utenti di personalizzare le fasi del processo commerciale, monitorare i lead attraverso una visualizzazione a imbuto e analizzare le metriche di rendimento attraverso la scheda "Insights" integrata.
Ecco perché lo apprezzerete:
- Utilizza fasi personalizzabili del funnel commerciale per adattarle al tuo processo commerciale unico.
- Ricevi informazioni di automazione, come previsioni di fatturato e monitoraggio delle prestazioni.
- Implementa una gestione visiva della pipeline per un monitoraggio efficiente delle attività commerciali.
Caso d'uso ideale: è perfetto per le piccole imprese che desiderano gestire i lead e le opportunità commerciali senza investire risorse in complessi software CRM.
2. Modello Mini CRM Tool di HubSpot
Il modello HubSpot Mini CRM Tool è una soluzione CRM per Microsoft Excel e Fogli Google che effettua il monitoraggio delle comunicazioni, delle interazioni e delle attività commerciali. Questo modello di foglio di calcolo CRM ti aiuta ad accedere facilmente e regolarmente ai dati CRM e a ottimizzare il lavoro richiesto per una gestione più fluida delle relazioni.
Inoltre, puoi utilizzarli per gestire, dare priorità e indirizzare i tuoi lead commerciali in un unico posto grazie alle funzioni integrate di ordinamento, filtraggio e campi personalizzabili.
Ecco perché lo apprezzerete:
- Goditi un design intuitivo con elenchi a discesa personalizzabili.
- Crea dashboard visive per il monitoraggio delle metriche e dei traguardi commerciali a colpo d'occhio.
- Semplifica l'inserimento delle voci e non perdere mai l'occasione di registrare contatti e opportunità commerciali.
Caso d'uso ideale: è ideale per piccole imprese, startup o privati che iniziano a utilizzare strumenti CRM e necessitano di una soluzione semplice per il follow-up commerciale e il coinvolgimento dei clienti.
3. Modello per piccole imprese "Sales Forecast Tracker" di Microsoft
Come suggerisce il nome, il modello Microsoft Sales Forecast Tracker aiuta le piccole imprese a proiettare le vendite e monitorare i ricavi nel tempo.
Con questo modello di foglio di calcolo CRM, puoi monitorare chiaramente le prestazioni rispetto ai traguardi di vendita e pianificare meglio le capacità e le risorse per la crescita futura. Visualizza l'andamento delle prestazioni e effettua il monitoraggio dei progressi nel tempo grazie al layout intuitivo e agli strumenti di creazione di grafici integrati.
Ecco perché lo apprezzerete:
- Effettua il monitoraggio delle vendite effettive rispetto agli obiettivi mensili e annuali.
- Valuta l'andamento delle prestazioni con grafici e grafici semplici.
- Prevedi la previsione delle vendite in modo più efficiente
Caso d'uso ideale: questo modello è perfetto per i team di vendita e i manager che devono prevedere i ricavi, fissare traguardi e effettuare il monitoraggio regolare delle prestazioni. È particolarmente utile per le aziende che mirano ad analizzare le tendenze di vendita per adeguare le proprie strategie sulla base delle previsioni.
4. Modello di elenco contatti di Microsoft
Il modello di elenco contatti di Microsoft è uno strumento intuitivo progettato per organizzare i dettagli di contatto in un formato chiaro e facilmente accessibile. Questo modello di foglio di calcolo Excel contiene campi per nomi, numeri di telefono, email e indirizzi di fatturazione. La sua struttura semplice consente un inserimento rapido dei dati e un facile ordinamento, mantenendo i contatti essenziali a portata di mano.
Ecco perché lo apprezzerete:
- Utilizza il layout semplice per organizzare e effettuare il monitoraggio dei dettagli di contatto.
- Filtra e ordina per trovare e gestire le informazioni sui clienti.
- Personalizza i campi per il monitoraggio di ulteriori dati specifici dei clienti.
Caso d'uso ideale: questo modello è adatto per piccole imprese o privati che necessitano di un modo affidabile e organizzato per archiviare e recuperare le informazioni di contatto dei clienti esistenti e potenziali.
5. Modello CRM di Template.net
Il modello CRM di Template.net offre alle aziende un modo intuitivo per gestire le relazioni con i clienti e le pipeline di vendita. Con sezioni dedicate al monitoraggio dei lead, delle attività e dei follow-up, questo modello CRM per Excel e Fogli Google ti aiuta a non perdere nessuna opportunità.
Inserisci le informazioni in modo sistematico nelle sezioni per una migliore gestione del tempo e conservazione dei dati!
Ecco perché lo apprezzerete:
- Organizza le sezioni per il monitoraggio dei lead, dei follow-up e dello stato delle vendite.
- Effettua il monitoraggio delle comunicazioni e dei dati grazie alla sua struttura dettagliata.
- Utilizza le funzionalità integrate di gestione delle attività per dare seguito ai lead.
Caso d'uso ideale: questo modello è ideale per le aziende che cercano una soluzione CRM intuitiva e adattabile per conservare i dati dei clienti e migliorare il follow-up.
6. Modello di pipeline commerciale di Pipedrive
Il modello di pipeline di vendita di Pipedrive offre un approccio strutturato per il monitoraggio dei lead in ogni fase del processo di vendita, dalla ricerca dei potenziali clienti alla chiusura. Gestisci i funnel e le pipeline di vendita e visualizzali con colonne personalizzabili per le fasi della trattativa, i ricavi previsti e le date di follow-up.
Grazie alla funzione drag-and-drop di Pipedrive, i tuoi rappresentanti commerciali possono spostare facilmente i lead tra le diverse fasi di vendita.
Ecco perché lo apprezzerete:
- Visualizza le pipeline per il monitoraggio dei lead attraverso le diverse fasi commerciali.
- Personalizza le fasi commerciali in base al tuo processo commerciale unico.
- Utilizza la funzione drag-and-drop per una gestione più semplice dei lead.
Caso d'uso ideale: il modello aiuta i team commerciali a organizzare e monitorare attentamente la loro pipeline, portando a migliori tassi di chiusura delle trattative.
7. Modello CRM per l'edilizia di Jotform
Il modello CRM per l'edilizia di Jotform è progettato specificamente per aiutare le imprese edili a gestire le relazioni con i clienti, effettuare il monitoraggio dei lead e semplificare le comunicazioni relative ai progetti.
Offre campi personalizzabili per registrare i dettagli di contatto, le descrizioni dei servizi e i membri del team assegnati, incoraggiando un monitoraggio organizzato delle interazioni e degli incarichi dei progetti.
Ecco perché ti piacerà:
- Utilizza le sezioni integrate per il monitoraggio delle interazioni con i clienti e dei dettagli dei progetti.
- Personalizza i moduli per acquisire le informazioni sui lead e gestire le comunicazioni.
- Ottimizza la raccolta dei dati per gestire i contatti e gli aggiornamenti relativi ai progetti di costruzione.
Caso d'uso ideale: questo modello CRM gratis è destinato alle imprese di costruzioni che desiderano migliorare i propri processi di gestione dei clienti.
Limiti dell'utilizzo dei modelli di Fogli Google/Excel per il CRM
Alcuni dei vantaggi dell'utilizzo di un modello CRM Microsoft Excel, Documenti Google o Fogli Google includono la loro familiarità, la facilità d'uso per attività semplici e il fatto che sono gratis. Tuttavia, alcuni vincoli significativi influiranno sulla tua capacità di scalare e gestire i dati dei clienti in modo efficiente:
- Inserimento manuale dei dati: inserire manualmente ogni contatto e lead in un foglio di lavoro dei Fogli Google o di Excel CRM è un'operazione noiosa e soggetta a errori. In assenza di strumenti di convalida automatica dei dati e di prevenzione dei duplicati, la probabilità che si verifichino incongruenze nei dati dei clienti è maggiore.
- Mancanza di funzionalità CRM avanzate: un foglio di calcolo CRM di Fogli Google o Excel richiederà funzionalità più avanzate per gestire le pipeline di vendita, creare profili dei clienti e effettuare l’automazione del marketing. Per questo motivo, non è semplice monitorare processi di vendita complessi o coltivare potenziali clienti tramite campagne di email marketing senza includere software supplementari.
- Automazioni e integrazioni limitate: anche se Fogli Google ed Excel offrono alcuni connettori che utilizzano strumenti di terze parti come Zapier, è molto più difficile creare automazioni senza soluzione di continuità rispetto alle soluzioni CRM dedicate. Inoltre, le integrazioni sono limitate. Mancano funzioni importanti come l'assegnazione automatica delle attività e i promemoria per i follow-up.
- Problemi di sicurezza: i CRM basati su Fogli Google o Excel includono protezioni di sicurezza come la crittografia, ma devono comunque essere a prova di errore, soprattutto quando si tratta di dati sensibili dei clienti. Proteggere i dati sensibili da modifiche involontarie o dolose è difficile in un ambiente con condivisione dell'accesso e pochi controlli degli utenti.
- Problemi di scalabilità: una corretta scalabilità è difficile da ottenere a causa dell'assenza di strumenti sofisticati di reportistica e analisi e delle preoccupazioni relative alle prestazioni che potrebbero derivare dalla gestione di enormi quantità di dati dei consumatori.
Per superare queste limitazioni, hai bisogno di modelli più flessibili che supportino funzioni avanzate, si integrino con una più ampia varietà di strumenti, offrano un controllo degli accessi e una sicurezza robusti e possano adattarsi ai flussi di lavoro della tua organizzazione.
Modelli Excel CRM alternativi
Le piattaforme di project management come ClickUp offrono modelli di gestione delle relazioni con i clienti, che sono eccellenti alternative Excel personalizzabili per il monitoraggio delle interazioni con i clienti, dei lead e dei dati commerciali.
Se desideri migliorare il tuo processo CRM senza utilizzare alcun software CRM, prova uno di questi modelli Excel CRM avanzati gratis offerti da ClickUp.
1. Il modello CRM avanzato ClickUp
Il modello CRM avanzato di ClickUp ti consente di archiviare le informazioni essenziali sui clienti in un unico posto utilizzando otto diversi campi personalizzati (ad esempio, nome del contatto, email, settore), migliorando la comunicazione con i clienti e i processi di supporto.
Puoi utilizzarli per creare pipeline personalizzate per monitorare in modo efficace i lead e le opportunità. Ti consentono inoltre di gestire le attività in base alla fase commerciale per migliorare l'efficienza del flusso di lavoro.
Questo modello CRM semplifica ulteriormente il monitoraggio delle interazioni con i clienti. Gli utenti creano stati personalizzati come "Necessita approvazione" o "Qualificato" per monitorare lo sviluppo delle interazioni con i clienti in ogni passaggio.
Ecco perché ti piacerà:
- Accedi a quattro visualizzazioni personalizzate separate: Vista Elenco, Vista dei miei incarichi, Vista del processo commerciale e Vista di benvenuto.
- Incorpora elementi di project management come promemoria, automazioni e dipendenze di lavoro per migliorare il monitoraggio delle attività.
- Utilizza le automazioni integrate in questo modello ClickUp per le attività ripetitive.
Caso d'uso ideale: questo modello CRM ClickUp è perfetto per le aziende che desiderano integrare le funzionalità CRM con la gestione dei progetti. Anche le piccole imprese o i team possono utilizzare questo modello gratis per risolvere i loro problemi CRM.
2. Il modello CRM semplice di ClickUp
Il modello CRM semplice di ClickUp è un'ottima scelta per le aziende che necessitano di un sistema CRM semplice in grado di gestire in modo affidabile le interazioni con i clienti.
Con questo modello gratuito puoi centralizzare i dati cruciali dei clienti, come i dettagli di contatto, lo stato delle vendite e il feedback. Semplifica la gestione dei dati dei clienti fornendo un'unica fonte di verità che elimina gli errori di inserimento manuale. È facile da configurare e funziona alla grande per i principianti o i piccoli team che desiderano monitorare le interazioni con i clienti e la gestione dei contatti.
Ecco perché lo apprezzerete:
- Utilizza i campi personalizzati per visualizzare e gestire i dati dei tuoi clienti e salvare le informazioni cruciali.
- Monitora regolarmente le metriche chiave, come la soddisfazione dei clienti e i tempi di risposta, utilizzando i dashboard per garantire l'efficacia del sistema CRM.
- Utilizza il monitoraggio del tempo, gli avvisi di dipendenza e le integrazioni email per migliorare l'efficienza e rimanere al passo con i follow-up dei clienti.
- Sfrutta la funzione drag-and-drop per riorganizzare facilmente le attività.
Caso d'uso ideale: questo modello CRM consente alle aziende di semplificare il processo di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) senza dover ricorrere a strumenti troppo complessi.
3. Il modello ClickUp per il monitoraggio delle commissioni
Scegli il modello di monitoraggio delle commissioni ClickUp per aiutare i team di vendita a gestire i processi di calcolo delle commissioni all'interno di un'unica piattaforma.
Il modello semplifica il calcolo delle commissioni e consente ai responsabili delle vendite di monitorare facilmente lo sviluppo dei lead. Controlla dati importanti come il valore reale delle vendite, le percentuali di commissione, le commissioni guadagnate e le informazioni di contatto con i 14 campi personalizzati.
Ecco perché lo apprezzerete:
- Gestisci l'intero ciclo di vita delle vendite commerciali per monitorare e creare reportistica sulle prestazioni commerciali individuali.
- Imposta promemoria per i follow-up o la distribuzione delle commissioni utilizzando le cinque visualizzazioni personalizzate del modello.
- Utilizza strumenti di previsione delle commissioni per aiutare i team a prevedere i guadagni.
Caso d'uso ideale: questo modello è particolarmente indicato per semplificare il monitoraggio delle commissioni dei rappresentanti di vendita, in modo da dedicare più tempo all'elaborazione della strategia di vendita adeguata per i nuovi lead e i clienti attuali.
4. Il modello di pipeline commerciale ClickUp
Il modello ClickUp Sales Pipeline è progettato per aiutare le aziende a gestire in modo efficiente il loro processo di vendita, dalla generazione dei lead alla chiusura delle trattative. Tieni traccia con precisione di ogni fase della tua pipeline di vendita, assicurandoti che nessun lead venga perso e che ogni trattativa venga seguita in modo efficace.
Questo modello include stati personalizzati come "Churned" (Perdita), "Follow Up" (Follow-up), "Qualified Prospect" (Potenziale cliente qualificato) e "Attention Needed" (Attenzione richiesta), che consentono di seguire i progressi dei clienti attraverso varie fasi personalizzate. Sette campi personalizzati consentono di gestire informazioni critiche sui clienti, come le date dell'ultimo contatto, il valore dell'affare e altro ancora.
Ecco perché ti piacerà:
- Accedi a una configurazione intuitiva ma personalizzabile per soddisfare le esigenze dei team di vendita più esperti.
- Utilizza quattro visualizzazioni personalizzate, tra cui la vista Elenco (per raggruppare, ordinare e filtrare le interazioni con i clienti in base a diversi criteri), la vista SOP commerciale (per delineare le procedure operative standard per le varie fasi commerciali) e la vista Riquadro (per classificare i lead in base al loro stato attuale).
- Assegna priorità alle attività, valuta lo stato della pipeline e effettua il monitoraggio delle metriche chiave in modo più efficiente.
- Crea dashboard per visualizzare e analizzare le informazioni.
Caso d'uso ideale: questo modello è ideale per le aziende che desiderano migliorare i propri processi di monitoraggio delle vendite, previsione e collaborazione tra i team, disponendo di tutti gli strumenti necessari in un unico posto.
5. Il modello CRM commerciale ClickUp
Il modello CRM per le vendite di ClickUp è progettato per aiutare i team di vendita a gestire l'intero ciclo di vita dei clienti, dalla generazione di lead alla chiusura delle trattative, all'interno di un unico spazio di lavoro semplificato. Questo modello consente di effettuare un efficace monitoraggio delle interazioni con i clienti, delle opportunità di vendita e delle comunicazioni.
Ecco perché lo apprezzerete:
- Monitora facilmente i progressi in ogni fase del processo commerciale con stati personalizzati.
- Aggiungi e ordina gli attributi per ottenere diverse visualizzazioni delle informazioni e dei dati commerciali insieme alle interazioni con i clienti.
- Facilita l'automazione delle attività ripetitive, come l'invio di email di follow-up, che aiutano a mantenere una comunicazione regolare con i clienti senza ulteriore lavoro richiesto.
- Integra ClickUp Brain e ClickUp Clips per utilizzare l'IA e la registrazione dello schermo per migliorare il monitoraggio delle vendite e la soddisfazione dei clienti.
Caso d'uso ideale: questo modello è altamente adattabile per piccoli team e grandi aziende che desiderano migliorare le prestazioni commerciali e la soddisfazione dei clienti. Funge anche da potente strumento CRM per le aziende che desiderano sistemi CRM completi e personalizzabili, in grado di adattarsi alla loro crescita.
Ancora indeciso sull'utilizzo della soluzione CRM e dei modelli di ClickUp? 🤔
Ecco cosa dice Brenna Keenan, Digital Marketing Director presso SSM Creative Collective, sull'impatto che ClickUp ha avuto sui loro flussi di lavoro:
"ClickUp è il miglior strumento di project management e CRM che abbia mai provato. La sua versatilità ti consente di gestire davvero tutte le tue attività in un unico posto, senza dover effettuare numerose sottoscrizioni ad altri servizi." ✨
"ClickUp è il miglior strumento di project management e CRM che abbia mai provato. La sua versatilità ti consente di gestire davvero tutte le tue attività in un unico posto, senza dover effettuare numerose sottoscrizioni ad altri servizi." ✨
6. Il modello di report commerciale ClickUp
Il modello di report sulle vendite di ClickUp è progettato per aiutarti a effettuare il monitoraggio e l'analisi dei dati sulle prestazioni di vendita del tuo team, che siano mensili, trimestrali o annuali.
Utilizzando questo modello di report configurabile, puoi monitorare gli indicatori di vendita critici, individuare modelli e visualizzare i dati sulle prestazioni. Questo modello CRM organizza e monitora anche i dati per migliorare il processo decisionale, con campi personalizzati come regione di vendita, risultati di vendita e anno di vendita aggiunti a ciascun account.
Ecco perché ti piacerà:
- Utilizza stati personalizzati come "Aperto" e "Completato" per tenere traccia dello stato di avanzamento delle attività commerciali e delle prestazioni.
- Ottimizza il monitoraggio dei rapporti di vendita con il monitoraggio del tempo, i tag, gli avvisi di dipendenza, le email e altre funzionalità avanzate che forniscono analisi complete e approfondimenti in tempo reale.
- Assicurati che i rappresentanti commerciali siano responsabili dei propri obiettivi
- Ottieni visibilità sulle esigenze e le preferenze dei clienti
Caso d'uso ideale: il modello di report sulle vendite di ClickUp è uno strumento eccellente per tutti i team commerciali. Consente di raccogliere facilmente dati importanti, monitorare le prestazioni dei reparti e presentare i risultati in modo visivamente accattivante e diretto.
7. Il modello ClickUp Sales Tracker
I team di vendita apprezzeranno il modello ClickUp Sales Tracker per comprendere meglio il loro processo di vendita. Questo modello semplifica il monitoraggio degli obiettivi di vendita settimanali e mensili e tiene traccia dei successi individuali e di squadra. I campi personalizzati facilitano il monitoraggio e la valutazione delle metriche di vendita critiche, inclusi i costi unitari, le spese di spedizione, i resi e gli obiettivi di profitto.
Ecco perché ti piacerà:
- Raccogli le informazioni sulle vendite con diverse visualizzazioni, come la visualizzazione del monitoraggio delle vendite, la visualizzazione del volume delle vendite mensile e la visualizzazione dello stato delle vendite per prodotto.
- Categorizza i lavori e monitora lo stato di avanzamento delle missioni commerciali con stati personalizzati.
- Tieni sotto controllo i traguardi commerciali e assicurati che tutti siano sulla stessa lunghezza d'onda.
- Tieni traccia delle prestazioni individuali e del team in tempo reale.
Caso d'uso ideale: i responsabili commerciali troveranno questo modello molto utile per monitorare le interazioni con i clienti, creare appuntamenti di follow-up e identificare modelli ricorrenti.
8. Il modello ClickUp per le chiamate commerciali
Semplifica le tue chiamate commerciali e monitora le interazioni con i clienti grazie al modello ClickUp Sales Calls. Dotato di cinque campi personalizzati, il modello ti consente di archiviare informazioni preziose come dettagli di contatto, date di follow-up e risultati delle chiamate, garantendo che il tuo team rimanga aggiornato e informato.
Grazie a questo sistema efficiente, sarai sempre aggiornato, ottimizzando la tua attività commerciale e riducendo al minimo la possibilità di perdere opportunità commerciali.
Ecco perché ti piacerà:
- Crea stati personalizzati per il monitoraggio e il follow-up di ogni opportunità commerciale.
- Scopri esattamente a che punto sono le tue chiamate commerciali e dove si trovano i problemi.
- Aiuta i rappresentanti commerciali a rimanere concentrati sugli obiettivi principali di ogni chiamata.
- Segui le fonti dei lead e assegna loro uno stato e delle attività, il tutto in un'unica posizione centralizzata.
Caso d'uso ideale: questo modello è ideale per qualsiasi rappresentante di vendita o membro del team che desideri prepararsi per le chiamate, organizzare i materiali necessari, effettuare il monitoraggio dei risultati e garantire un esito positivo delle attività di outreach con i clienti.
9. Il modello di processo commerciale ClickUp
Il modello di processo commerciale ClickUp fornisce un quadro chiaro che aiuta i rappresentanti di vendita a comprendere i passaggi e le attività necessari nel processo commerciale, riducendo la confusione e aumentando l'efficienza.
Per implementare il modello di processo di vendita, gli utenti possono aggiungerlo alla propria area di lavoro di ClickUp, designarne una posizione e invitare i membri del team a collaborare. Il modello supporta i team nella creazione di progetti per obiettivi di vendita specifici, nell'assegnazione di attività con scadenze, nell'organizzazione delle attività in categorie e nell'organizzazione di riunioni periodiche per discutere lo stato dei progressi.
Ecco perché ti piacerà:
- Gestisci il tuo carico di lavoro e le scadenze con le funzionalità di project management di ClickUp.
- Comprendi chiaramente in quale fase del processo commerciale si trova il tuo lead.
- Inserisci facilmente i nuovi membri del team di vendita chiedendo loro semplicemente di seguire il modello.
- Organizza e archivia tutti i dati in un database collaborativo.
- Identifica le aree di miglioramento nel tuo processo commerciale
Caso d'uso ideale: se stai concludendo accordi o cerchi di rendere più efficienti le operazioni interne, questo modello ti fornirà la struttura necessaria per avere successo.
Migliora la qualità dei tuoi dati e processi CRM con ClickUp
Sebbene i modelli CRM Excel possano aiutarti a effettuare il monitoraggio delle relazioni con i clienti, diventano ingombranti man mano che la tua attività cresce. L'aggiornamento di fogli di calcolo disgiunti, il monitoraggio delle versioni su più file e la condivisione dei dati tra i team porteranno sempre a confusione e opportunità perse.
È qui che entrano in gioco ClickUp e i suoi modelli CRM.
Come piattaforma completa per la gestione del lavoro, ClickUp cambia il modo in cui gestisci le relazioni con i clienti grazie alle sue alternative ai modelli CRM di Excel. I nostri modelli CRM personalizzabili offrono collaborazione in tempo reale, follow-up automatizzati e reportistica avanzata in un unico spazio. Invece di lottare con i modelli CRM di Excel, puoi concentrarti su quello che conta di più: costruire relazioni durature con i clienti.
Con un modello CRM ClickUp, dai al tuo team la possibilità di offrire esperienze eccezionali ai clienti. Iscriviti gratis oggi stesso e scopri una soluzione CRM conveniente e personalizzata!