Vous avez travaillé dur pour conclure cette hypothèque, alors pourquoi votre meilleur client vient-il de choisir un concurrent ?
C'est simple : vous n'avez pas assuré le suivi et assuré la maintenance de la relation.
La dure réalité est que les agents de crédit qui ne prennent pas soin de leurs clients existants perdent des contrats récurrents et des recommandations. Mais voici la solution : un puissant système de gestion de la relation client (CRM) pour les prêts hypothécaires.
74 % des entreprises affirment que les logiciels CRM renforcent les relations avec les clients en rendant les données clients plus accessibles.
Le secteur hypothécaire est déjà suffisamment complexe sans que votre infrastructure technologique ne vous freine. Le bon système CRM hypothécaire effectue l’automatisation des suivis, centralise les données et fait avancer les transactions.
Que vous compariez des CRM spécifiques tels que HubSpot et Monday ou que vous recherchiez une troisième solution tout-en-un, cet article de blog vous présentera les meilleures plateformes logicielles CRM hypothécaires pour vous aider à transformer des emprunteurs ponctuels en clients à vie.
⏰ Résumé en 60 secondes
Voici les 10 meilleurs logiciels CRM hypothécaires disponibles sur le marché :
- ClickUp : Idéal pour rationaliser le pipeline hypothécaire et la collaboration au sein de l'équipe
- Jungo : le meilleur pour l'intégration Salesforce et le marketing hypothécaire
- Surefire CRM : le meilleur pour l'automatisation de la gestion des relations
- Pipedrive : le meilleur pour optimiser les pipelines de vente hypothécaire de l'équipe commerciale
- BNTouch Mortgage CRM : le meilleur pour le marketing hypothécaire tout-en-un
- Velocify : le meilleur pour l'automatisation des ventes dans le domaine des prêts hypothécaires
- Nextwave : le meilleur pour la personnalisation des ventes et l'automatisation du marketing
- Shape Mortgage CRM : le meilleur pour une automatisation complète des prêts hypothécaires
- Aidium : le meilleur pour la gestion des prospects basée sur l'IA
- Salesforce Financial Services Cloud : le meilleur pour l'automatisation des prêts hypothécaires au niveau de l'entreprise
Que devez-vous rechercher dans un CRM hypothécaire ?
Avant de nous plonger dans notre sélection des meilleurs logiciels CRM hypothécaires, voyons ce qui distingue le bon grain de l'ivraie. Le système CRM idéal doit être plus qu'un simple tableur amélioré. Voici ce qui compte :
- Gestion des prospects : choisissez un CRM qui capture les prospects provenant de plusieurs sources, les cultive grâce à l'automatisation et effectue le suivi des clients et des partenaires de référence en un seul endroit afin de stimuler les conversions.
- Automatisation : recherchez un CRM qui automatise les tâches répétitives, vous libère du temps pour conclure des contrats et fidélise les clients de votre entreprise hypothécaire.
- Intégrations : choisissez un outil qui se connecte à votre système de gestion des prêts (LOS) et aux outils du secteur hypothécaire. Lorsque votre CRM s'intègre à votre LOS, toutes les données des emprunteurs, les mises à jour du statut des prêts et les communications sont centralisées. Grâce à l'intégration, vous pouvez déclencher des flux de travail d'automatisation en fonction des évènements du LOS. Par exemple, lorsqu'un prêt passe au statut « approuvé », votre CRM peut automatiquement envoyer des e-mails personnalisés indiquant la prochaine étape ou mettre à jour les listes de tâches internes.
- Tableaux de bord personnalisés : optez pour une plateforme qui vous permet de personnaliser les tableaux de bord afin de suivre les indicateurs clés, fournissant ainsi des informations en temps réel pour prendre des décisions basées sur les données. Un agent de crédit, un gestionnaire de dossiers et un directeur d'agence s'intéressent tous à des indicateurs différents. Les tableaux de bord personnalisés permettent à chacun de se concentrer sur ses propres indicateurs clés de performance, sans distraction, avec uniquement des informations exploitables.
- Conformité et sécurité : assurez-vous que votre CRM est conforme à la loi américaine sur les procédures de règlement immobilier (RESPA), aux dispositions intégrées TILA-RESPA (TRID) et aux autres réglementations du secteur afin de garantir la conformité de votre entreprise.
- Automatisation du marketing : choisissez un CRM doté d'outils intégrés pour le marketing par e-mail et d'autres fonctionnalités de logiciel CRM marketing afin de maintenir votre pipeline plein.
💡 Conseil de pro : recherchez un CRM accessible sur mobile. Les agents de crédit qui gèrent leurs dossiers et leurs interactions avec les clients depuis n'importe où ont plus de chances de conclure davantage de contrats.
Les 10 meilleurs CRM hypothécaires à essayer
Prêt à transformer les occasions manquées en prêts supplémentaires ? Vous avez besoin d'une solution CRM qui vous aide à simplifier vos flux de travail, à fidéliser vos clients et à rester en conformité.
👀 Le saviez-vous ? 63 % des organismes financiers souhaitent investir dans des technologies d'automatisation des flux de travail telles que les CRM.
Passons en revue les 10 meilleures solutions CRM hypothécaires du marché, en soulignant leurs atouts clés et faiblesses afin de vous aider à prendre une décision éclairée.
1. ClickUp (idéal pour rationaliser le pipeline hypothécaire et la collaboration au sein de l'équipe)
ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, combine le meilleur de la gestion de projet avec des solutions CRM pour créer un centre de commande unifié pour votre processus hypothécaire. C'est pourquoi elle occupe la première place de notre classement !
Que vous suiviez des prospects, gériez des pipelines ou coordonniez votre équipe, ClickUp for Real Estate Teams vous offre un contrôle total sur votre flux de travail. Il est flexible et hautement personnalisable pour les équipes interfonctionnelles, pour une gestion intuitive des prospects.
La gestion des clients, des demandes de prêt et des tâches de l'équipe peut s'avérer fastidieuse, et il n'existe pas deux systèmes identiques. Mais avec ClickUp, vous pouvez tout personnaliser. Les statuts de tâches personnalisés et les champs personnalisés de ClickUp s'adaptent à votre pipeline hypothécaire unique pour suivre les types de prêts, les cotes de crédit, les sources de prospects, etc. Pas de structures rigides, juste un CRM qui fonctionne comme vous.
ClickUp propose également plusieurs modes d'affichage pour vous aider à visualiser votre processus. Que vous préfériez la vue Liste, la vue Tableau, la vue Gantt ou la vue Tableur, vous pouvez suivre les demandes, gérer la communication avec les clients et superviser les campagnes marketing de la manière qui vous convient le mieux.
Vous souhaitez envoyer des annonces à votre client ? ClickUp est là pour vous aider. Grâce à la vue Plan de ClickUp, vous pouvez cartographier toutes vos annonces afin que vos clients puissent voir leur emplacement exact. Vous pouvez également les coder par couleur en fonction de leur gamme de prix et créer des modèles pour plus tard.
📮 ClickUp Insight : Les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles d'utiliser plus de 15 outils, tandis que les équipes très performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à 9 plateformes ou moins. Mais pourquoi ne pas utiliser une seule plateforme ?
En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp regroupe vos tâches, projets, documents, wikis, chats et appels sur une seule plateforme, avec des flux de travail alimentés par l'IA. Prêt à travailler plus intelligemment ? ClickUp fonctionne pour toutes les équipes, offre une visibilité sur le travail et vous permet de vous concentrer sur l'essentiel pendant que l'IA s'occupe du reste.
L'utilisation d'outils de collaboration fragmentés rend les flux de travail plus complexes qu'ils ne devraient l'être. Mais avec ClickUp, vous pouvez attribuer des tâches, laisser des commentaires ou même discuter avec votre équipe pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde grâce à ClickUp Chat. Finis les échanges incessants d'e-mails.
Bonus : vous pouvez créer et attribuer des tâches directement à partir des messages de chat !
Si vous pensez que vous devrez toujours changer d'onglet pour consulter vos e-mails, ClickUp résout également ce problème ! Que vous utilisiez Outlook ou Gmail, vous pouvez rédiger et envoyer des e-mails depuis ClickUp. Ainsi, toutes vos relations avec vos prospects et vos clients se font là où vous en avez besoin, c'est-à-dire dans votre CRM.
Et à quoi sert un CRM sans automatisation ? Les automatisations ClickUp vous font gagner un temps considérable en créant des déclencheurs personnalisés pour les suivis, les attributions de tâches et les rappels, afin que vous puissiez vous concentrer sur la conclusion de contrats plutôt que sur du travail administratif répétitif.
Passons maintenant à la partie la plus importante : les indicateurs ! Rendez-vous sur ClickUp Dashboards pour obtenir une vue centralisée des indicateurs clés, des performances commerciales et des interactions avec les clients. Avec plus de 50 cartes de tableau de bord, vous pouvez donner à chaque membre de l'équipe ce dont il a besoin :
- Les agents de crédit peuvent afficher l'activité des prospects et la santé du pipeline.
- Les gestionnaires voient les tâches en attente par date d'échéance.
- Les responsables suivent les taux de conversion, les volumes de financement et la réalisation des tâches.
Vous obtenez un aperçu en temps réel de votre entreprise pour suivre la progression, repérer les tendances et prendre des décisions plus éclairées.
La mise en place d'un nouveau CRM peut sembler fastidieuse. Mais vous n'avez pas besoin de partir de zéro. Vous pouvez vous lancer rapidement grâce au modèle CRM ClickUp, qui vous offre un environnement de travail prêt à l'emploi auquel vous pouvez accéder dès maintenant !
Si vous gérez toutes vos pistes commerciales à l'aide d'un tableur, le modèle de tableur immobilier ClickUp peut être le point de départ idéal. Ce modèle vous permet de rester organisé et de planifier vos activités en regroupant vos pistes commerciales, vos clients, vos biens immobiliers et vos transactions au même endroit, dans un format familier.
- Suivez la progression de chaque propriété grâce à des statuts personnalisés tels que « Annulé », « Vendu » et « À vendre ».
- Accédez aux informations dans cinq vues différentes, y compris un guide de démarrage.
- Améliorez le suivi immobilier grâce à des fonctionnalités de suivi du temps, des étiquettes, des avertissements de dépendance et l'intégration des e-mails.
Si vous recherchez un modèle CRM qui vous aide également à gérer vos transactions, consultez le modèle ClickUp Real Estate Agent Template. Il vous aide à gérer l'ensemble de votre flux de travail tout en vous donnant un aperçu de vos commissions.
Voici ce qui distingue ce modèle :
- Suivez la progression des clients grâce à 15 statuts tels que « Ouvert », « Contacté » et « Contrat reçu ».
- Utilisez les champs personnalisés pour stocker les informations clés sur les clients et les propriétés afin de pouvoir y accéder facilement.
- Effectuez l'automatisation du calcul des commissions pour garder le contrôle sur vos revenus.
Le plus intéressant, c'est que même lorsque vous développez votre entreprise, ClickUp évolue à vos côtés ! Donc, si vous recherchez un CRM immobilier intelligent, personnalisé et gratuit pour simplifier votre flux de travail et améliorer vos relations clients, ClickUp CRM est la solution idéale.
Les meilleures fonctionnalités de ClickUp
- Effectuez la connexion de ClickUp avec plus de 1 000 outils et plateformes
- Résumez les discussions, suivez la progression et affinez vos écrits grâce à l'assistant intégré ClickUp Brain, alimenté par l'IA.
- Créez des documents de prêt centralisés avec historique des versions et permissions personnalisables à l'aide de ClickUp Docs.
- Utilisez les formulaires ClickUp pour collecter des informations sur les emprunteurs ou les nouvelles demandes de prospects.
- Définissez des rappels ClickUp pour des vérifications 30, 60 ou 90 jours après la conclusion.
Limitations de ClickUp
- Certaines fonctionnalités ne sont pas (encore) disponibles sur l'application mobile.
- Nécessite un certain temps d'apprentissage
Tarifs ClickUp
Évaluations et avis sur ClickUp
- G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)
- Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)
Ce que les utilisateurs réels disent de ClickUp
ClickUp nous a permis de mettre en place des processus rapidement et simplement. Nous n'avions pas besoin d'un CRM gigantesque pour gérer nos projets ; ClickUp s'est avéré être la solution idéale. Une fois notre gestion de projet mise en place, nous avons trouvé de nombreuses autres utilisations qui ont vraiment rationalisé une grande partie de notre travail quotidien.
ClickUp nous a permis de mettre en place des processus rapidement et simplement. Nous n'avions pas besoin d'un CRM gigantesque pour gérer nos projets ; ClickUp s'est avéré être la solution idéale. Une fois notre gestion de projet mise en place, nous avons trouvé de nombreuses autres utilisations qui ont vraiment rationalisé une grande partie de notre travail quotidien.
📚 À lire également : ClickUp vs HubSpot : quel est le meilleur outil CRM ?
2. Jungo (le meilleur pour l'intégration Salesforce et le marketing hypothécaire)
Jungo est un CRM destiné aux entreprises qui recherchent une solution tout-en-un pour automatiser leurs flux de travail, dynamiser leurs efforts marketing et simplifier la collaboration.
Conçu sur Salesforce, il s'intègre aux meilleurs outils hypothécaires, vous permettant de gérer vos prospects, vos prêts et vos relations clients à partir d'un seul identifiant. Il est conçu pour améliorer la productivité de l'ensemble de votre réseau (clients, prospects, partenaires de référence et membres de l'équipe) tout en offrant un accès complet à Salesforce et AppExchange afin de gagner du temps et de réduire les coûts.
Les meilleures fonctionnalités de Jungo
- Éliminez les entrées de données en double grâce à des systèmes LOS tels que Encompass, Calyx Point et LendingPad.
- Accédez à du contenu marketing prédéfini, des campagnes par e-mail, de la vidéo et des outils de co-marketing.
- Suivez les indicateurs clés grâce à des données en temps réel et des rapports détaillés à l'aide de tableaux de bord personnalisables.
- Automatisez le marketing post-conclusion avec le programme Concierge, qui envoie des cadeaux et des cartes personnalisés pour fidéliser vos clients.
Limitations de Jungo
- Les fonctionnalités sont dépendantes de Salesforce.
- Options de personnalisation limitées pour les flux de travail complexes
Tarifs Jungo
- Application Jungo Mortgage : 119 $/mois par utilisateur
- Offre groupée Jungo : 149 $/mois par utilisateur
- Jungo Enterprise : tarification personnalisée
Évaluations et avis sur Jungo
- G2 : 4,5/5 (plus de 20 avis)
- Capterra : 4,2/5 (plus de 120 avis)
Ce que les utilisateurs réels disent de Jungo
J'utilise Jungo dans mon travail quotidien. Il m'aide à suivre toutes mes tâches quotidiennes et contient toutes mes données sur mes anciens clients, agents immobiliers, prospects et contacts hypothécaires. Il m'aide à rester organisé et à garder le contrôle.
J'utilise Jungo dans mon travail quotidien. Il m'aide à suivre toutes mes tâches quotidiennes et contient toutes mes données sur mes anciens clients, agents immobiliers, prospects et contacts hypothécaires. Il m'aide à rester organisé et à garder le contrôle.
3. Surefire CRM (le meilleur pour l'automatisation de la gestion des relations)
Avez-vous déjà souhaité pouvoir automatiser la gestion de vos relations clients ? Surefire CRM rend cela possible ! Il est conçu pour aider les professionnels du crédit hypothécaire à conclure de nouvelles affaires, à fidéliser leurs clients et à consolider leurs précieuses recommandations.
Il s'agit d'une solution CRM solide pour les entreprises de services qui automatise la gestion des prospects, le marketing multicanal et la conformité en un seul endroit. Son automatisation « configurez-le et oubliez-le » vous aide à établir et à entretenir des relations en toute simplicité.
Les meilleures fonctionnalités de Surefire CRM
- Interagissez avec vos clients via les réseaux sociaux, les e-mails, les textes et les supports imprimés grâce à l'automatisation du marketing omnicanal.
- Accédez à plus de 1 000 contenus conformes pour dynamiser votre marketing.
- Effectuez l'automatisation des suivis pour entretenir les relations avec les prospects tout au long du processus de prêt et après la conclusion de la transaction.
- Soyez prêt pour les audits grâce aux outils de conformité RESPA, TCPA et CCPA intégrés.
Limites de Surefire CRM
- Moins d'options de personnalisation pour les rapports en libre-service
- Capacités d'intégration limitées
Tarifs Surefire CRM
- Tarification personnalisée
Évaluations et avis sur Surefire CRM
- G2 : 4/5 (plus de 20 avis)
- Capterra : 4,5/5 (plus de 50 avis)
🧠 Anecdote : Au milieu du XXe siècle, les propriétaires américains célébraient le remboursement de leur prêt hypothécaire en organisant une fête appelée « mortgage burning » (brûlage de l'hypothèque), au cours de laquelle ils incinéraient symboliquement le document de prêt pour marquer leur réussite financière.
4. Pipedrive (le meilleur pour optimiser visuellement les pipelines de vente hypothécaire pour l'équipe commerciale)
Si vous recherchez une solution CRM pour le conseil qui vous aide à suivre les prospects, à réaliser l’automatisation des suivis et à conclure davantage de contrats, Pipedrive est un choix très apprécié.
Ce CRM de type Kanban vous permet de visualiser et de gérer votre pipeline hypothécaire grâce à une automatisation basée sur l'IA, des flux de travail personnalisables et des informations commerciales en temps réel. Pipedrive simplifie l'ensemble du processus hypothécaire afin que vous puissiez vous concentrer sur ce que vous faites le mieux : conclure davantage de prêts.
Les meilleures fonctionnalités de Pipedrive
- Fidélisez vos clients grâce à des invitations générées par l'IA et des suivis automatisés.
- Optimisez vos stratégies de conversion grâce à des informations commerciales en temps réel et des rapports personnalisés.
- Effectuez une connexion avec plus de 400 applications, y compris les systèmes de gestion des prêts (LOS) les plus populaires.
Limitations de Pipedrive
- L’installation initiale et la personnalisation peuvent demander du temps et de l’effort.
- Les fonctionnalités avancées de rapports et d'IA sont réservées aux forfaits les plus chers.
Tarifs Pipedrive
- Essentiel : 19 $/mois par utilisateur
- Avancé : 34 $/mois par utilisateur
- Professionnel : 64 $/mois par utilisateur
- Puissance : 74 $/mois par utilisateur
- Enterprise : 99 $/mois par utilisateur
Évaluations et avis sur Pipedrive
- G2 : 4,3/5 (plus de 2 300 avis)
- Capterra : 4,5/5 (plus de 3 000 avis)
Ce que les utilisateurs réels disent de Pipedrive
Pour nous qui sommes plutôt visuels, c'est la meilleure solution. Je peux voir exactement ce qui se passe dans mon canal de vente grâce à ce CRM facile à utiliser. Il est très facile de consulter le tableau de bord et de déplacer les prospects.
Pour nous qui sommes plutôt visuels, c'est la meilleure solution. Je peux voir exactement ce qui se passe dans mon canal de vente grâce à ce CRM facile à utiliser. Il est très facile de consulter le tableau de bord et de déplacer les prospects.
5. BNTouch Mortgage CRM (le meilleur pour le marketing hypothécaire tout-en-un)
Jongler entre les prospects, les prêts et le marketing peut ressembler à un cirque à trois pistes dans le monde hypothécaire. BNTouch Mortgage CRM aide à mettre de l'ordre dans ce chaos.
Il s'agit d'un système hypothécaire numérique complet qui combine des outils CRM, marketing et POS, ce qui en fait une excellente alternative à Perfex CRM pour ceux qui recherchent une solution tout-en-un. Son application mobile conviviale et son stockage cloud sécurisé en font une solution incontournable pour les entreprises de toutes tailles.
Les meilleures fonctionnalités de BNTouch Mortgage CRM
- Effectuez l'automatisation du marketing par e-mail, SMS et vidéo, et accédez à du contenu sélectionné sur les réseaux sociaux.
- Gérez la distribution des prospects en capturant ceux provenant de diverses sources, y compris les réseaux sociaux.
- Accédez à plus de 35 outils spécifiques aux prêts hypothécaires, y compris une application numérique 1003.
- Gérez votre CRM où que vous soyez grâce à l'application mobile conviviale.
Limites du logiciel CRM hypothécaire BNTouch
- Options de personnalisation limitées
- Certains utilisateurs trouvent la navigation initiale difficile.
Tarifs du logiciel CRM hypothécaire BNTouch
- Particuliers : 165 $/mois + 125 $ de frais d'activation
- Équipe : À partir de 190 $/mois pour deux utilisateurs + 95 $ de frais d'activation par utilisateur
- Enterprise : tarification personnalisée
Évaluations et avis sur BNTouch Mortgage CRM
- G2 : 4,5/5 (plus de 50 avis)
- Capterra : 4,5/5 (plus de 80 avis)
6. Velocify (le meilleur pour l'automatisation des ventes dans le domaine des prêts hypothécaires)
Velocify est un CRM performant destiné aux professionnels du crédit hypothécaire qui souhaitent conclure davantage de prêts avec moins de tracas. Faisant partie d'ICE Mortgage Technology, cette plateforme aide les agents de crédit à rester organisés, à réaliser l'automatisation des suivis et à gérer les prospects provenant de plus de 1 400 sources.
Que vous cherchiez à optimiser votre processus de vente ou à renforcer l'engagement des emprunteurs, Velocify vous garantit qu'aucun prospect ne passera entre les mailles du filet. Il convient parfaitement aux équipes hypothécaires en pleine croissance qui ont besoin d'un CRM pour structurer leurs flux de travail et réaliser l'automatisation de leurs processus.
Les meilleures fonctionnalités de Velocify
- Capturez, distribuez et hiérarchisez automatiquement les prospects pour un suivi plus rapide.
- Réduisez le nombre de tâches manuelles grâce à une communication multicanale automatisée afin de maintenir l'intérêt des prospects.
- Passez plus d'appels, effectuez le suivi des discussions et augmentez les conversions grâce au composeur de ventes Dial-IQ alimenté par l'IA.
- Personnalisez les flux de travail en fonction des besoins de votre entreprise hypothécaire.
Limitations de Velocify
- Certains utilisateurs rencontrent parfois des problèmes techniques avec le numéroteur.
Tarifs Velocify
- Tarification personnalisée
Évaluations et avis sur Velocify
- G2 : Pas assez d'avis
- Capterra : 4,5/5 (plus de 230 avis)
7. NextWave (le meilleur pour la personnalisation de l'équipe commerciale et l'automatisation du marketing)
Nextwave CRM de CRMnow est un choix idéal pour les agents de crédit, les banquiers hypothécaires résidentiels et les prêteurs de gros qui souhaitent optimiser l'automatisation des ventes et du marketing.
Conçu spécialement pour le secteur hypothécaire, il offre un suivi automatisé des prospects, des mises à jour des jalons importants et des points de contact marketing personnalisés pour améliorer la productivité et la rentabilité. Il vous aide à hiérarchiser les pipelines simples et la gestion des partenaires tout en maintenant votre équipe commerciale sur la bonne voie.
Les meilleures fonctionnalités de NextWave
- Accédez aux tâches, aux transactions, à l'activité des partenaires et aux indicateurs clés grâce à des tableaux de bord personnalisables.
- Automatisez la distribution des prospects grâce à un routage basé sur les compétences et suivez l'évolution des prêts en temps réel.
- Renforcez vos relations de recommandation grâce aux mises à jour par SMS, e-mail et messagerie vocale.
- Gérez votre entreprise hypothécaire à tout moment grâce à une application mobile entièrement fonctionnelle.
Limitations de NextWave
- La personnalisation des flux de travail peut nécessiter un investissement en temps considérable.
Tarifs NextWave
- Tarification personnalisée
Évaluations et avis NextWave
- G2 : Pas assez d'avis
- Capterra : pas assez d'avis
8. Forme (le meilleur pour une automatisation complète des prêts hypothécaires)
Vous recherchez une solution hypothécaire riche en fonctionnalités et basée sur l'IA ? Shape CRM est un choix exceptionnel. Conçu spécialement pour les courtiers hypothécaires, les prêteurs et les agents de crédit, il simplifie toutes les étapes, de la création et la vente à l'automatisation du marketing, le tout sur une seule et même plateforme.
Avec plus de 500 fonctionnalités intégrées, Shape vous permet de gérer vos prospects, d'automatiser les suivis et de vous intégrer de manière transparente aux systèmes POS et LOS. Que vous souhaitiez développer votre entreprise hypothécaire ou optimiser la conversion de vos prospects, l'approche tout-en-un de Shape vous fait gagner du temps et améliore votre efficacité.
Configurez les meilleures fonctionnalités de la forme
- Accédez à un CRM intégré, un numéroteur, une automatisation des e-mails/SMS, un point de vente, des intégrations LOS et des sites web CRO pré-construits.
- Améliorez la prise de décision grâce à des transcriptions d'appels automatisées, à la notation par IA, aux contrôles de conformité et aux alertes basées sur les scores.
- Lancez des campagnes d'automatisation avec des séquences prédéfinies d'e-mails, de textes et de mises à jour de statut.
- Boostez vos conversions grâce à des entonnoirs de prospects de type sondage et à des pages d'atterrissage optimisées pour la conversion.
Limites de forme
- Fonctionnalités avancées limitées pour les grandes entreprises
- Certains utilisateurs ont constaté un manque d'efficacité du service client.
Définissez les formes de vos tarifs
- Tarification personnalisée
Évaluations et avis sur les formes
- G2 : 4,9/5 (plus de 95 avis)
- Capterra : 4,8/5 (plus de 40 avis)
Ce que les utilisateurs réels disent de Shape
Je n'ai jamais trouvé d'approche aussi simple pour automatiser les opérations et gagner du temps dans le suivi des prospects que celle proposée par Shape. J'apprécie particulièrement sa convivialité, car il s'adapte à vos besoins et est facile à utiliser.
Je n'ai jamais trouvé d'approche aussi simple pour réaliser l'automatisation des opérations et gagner du temps dans le suivi des prospects que celle proposée par Shape. J'apprécie particulièrement sa convivialité, car il s'adapte à vos besoins et est facile à utiliser.
9. Aidium (le meilleur pour la gestion des prospects basée sur l'IA)
Parfois, la simplicité est la meilleure option pour un CRM. C'est encore mieux s'il est associé à des automatisations faciles à utiliser. Aidium est l'un de ces outils conçus pour maximiser la conversion des prospects.
Il offre un système de notation des prospects basé sur l'IA, une automatisation intelligente et des intégrations pour vous aider à gérer et à développer efficacement votre pipeline. Que vous effectuiez le suivi de recommandations, cultiviez des prospects ou meniez des campagnes marketing, Aidium vous fournit les outils nécessaires pour gagner en efficacité et conclure davantage de contrats dans une interface facile à utiliser.
Les meilleures fonctionnalités d'Aidium
- Automatisez les suivis, les rappels et les communications pour améliorer les temps de réponse.
- Utilisez l'IA pour identifier les prospects à fort potentiel et affiner vos efforts marketing.
- Créez et lancez des campagnes marketing à l'aide d'un outil intuitif de type glisser-déposer, sans code.
- Concevez des supports marketing accrocheurs directement dans le CRM grâce à l'intégration de Canva.
Limites d'Aidium
- Certains clients se sont plaints de la lenteur du service client.
- Peut être coûteux pour les petites entreprises.
Tarifs Aidium
- Tarification personnalisée
Évaluations et avis sur Aidium
- G2 : Pas assez d'avis
- Capterra : pas assez d'avis
10. Salesforce Financial Services Cloud (le meilleur pour l'automatisation des prêts hypothécaires au niveau de l'entreprise)
Salesforce Financial Services Cloud (FSC) offre une solution tout-en-un pour gérer les emprunteurs, réaliser l’automatisation des flux de travail et personnaliser les interactions avec les clients. Il est idéal pour les grands prêteurs hypothécaires, les institutions financières et les agents de crédit traitant un volume important de dossiers.
Les informations et l'automatisation basées sur l'IA vous aident à optimiser le traitement des prêts et à améliorer l'expérience des emprunteurs. Les outils de rapports intégrés et les intégrations faciles vous aident à développer votre entreprise tout en garantissant la conformité et l'efficacité.
Les meilleures fonctionnalités de Salesforce Financial Services Cloud cloud
- Rationalisez les demandes de prêt grâce à une collecte de données et une gestion des documents intuitives.
- Fournissez des recommandations personnalisées et des informations financières grâce à la personnalisation basée sur l'IA.
- Réduisez le travail manuel et améliorez la précision grâce à des flux de travail de souscription automatisés.
- Améliorez la collaboration entre les agents de crédit, les emprunteurs, les courtiers et les agents immobiliers.
Limites de Salesforce Financial Services Cloud
- Courbe d'apprentissage abrupte ; une bonne utilisation de l'outil nécessite une formation approfondie.
- Prix plus élevé que les autres options CRM
Tarifs Salesforce Financial Services cloud
- Free : essai de 30 jours
- Équipe commerciale : 300 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)
- Service : 300 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)
- Ventes et services : 325 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)
- Einstein 1 pour l’équipe commerciale et les services : 700 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)
- Administration des produits d'assurance : 180 000 $/an par organisation (facturé annuellement)
- Gestion des polices d'assurance : 42 000 $/10 millions de dollars de primes brutes acquises (facturées annuellement)
- Gestion des demandes d'indemnisation : 27 000 $/10 millions de dollars de primes brutes acquises (facturées annuellement)
Évaluations et avis sur Salesforce Financial Services Cloud
- G2 : 4,2/5 (plus de 90 avis)
- Capterra : pas assez d'avis
Ce que les utilisateurs réels disent de Salesforce Financial Services Cloud
J'apprécie la personnalisation offerte par ce logiciel. Vous pouvez l'adapter à votre entreprise et non l'inverse.
J'apprécie la personnalisation offerte par ce logiciel. Vous pouvez l'adapter à votre entreprise et non l'inverse.
💡 Conseil de pro : une fois que vous avez choisi votre CRM, investissez dans une formation adéquate pour votre équipe afin de vous assurer qu'elle comprend comment l'utiliser efficacement. Encouragez son adoption en mettant en avant les avantages pour chaque agent de crédit hypothécaire, et pas seulement pour l'entreprise.
Fini les jours sans prêt avec ClickUp !
Les CRM hypothécaires sont une véritable bouée de sauvetage, offrant aux agents de crédit une visibilité en temps réel sur chaque prospect, chaque étape du prêt et chaque tâche de suivi, le tout dans un seul tableau de bord.
Tous ces outils ont quelque chose de spécial, mais ClickUp ? C'est un package complet : CRM et gestion de projet dans une seule et même plateforme élégante. Avec des fonctionnalités telles que les rappels automatisés, les champs personnalisés pour les cotes de crédit et les types de prêts, et le stockage centralisé des documents, rien ne passe entre les mailles du filet.
Peut-on faire mieux ? Nous pensons que non. Mais ne vous contentez pas de nous croire sur parole. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour obtenir un compte ClickUp gratuit et essayez-le par vous-même !