Vous vous sentez submergé par des documents longs et désordonnés ? Les tableaux sont un excellent moyen d'organiser les données dans un format clair et structuré. Ils peuvent vous aider à comparer des produits, à suivre des projets, à traiter des rapports financiers, à gérer des stocks ou à analyser les résultats de sondages.
Cependant, créer un nouveau tableau à partir de zéro pour chaque tâche peut prendre beaucoup de temps. En revanche, un tableau pré-conçu vous permet de gagner du temps et d'économiser votre effort, vous aidant ainsi à vous concentrer sur les tâches importantes.
C'est là que les modèles de tableaux entrent en jeu !
Dans cet article, nous avons rassemblé 21 des meilleurs modèles de tableaux gratuits, entièrement personnalisables et conçus pour vous faciliter la vie. Prêt à réduire vos efforts manuels et à mieux vous organiser ? C'est parti !
Que sont les modèles de tableaux ?
Les modèles de tableaux sont des dispositions structurées en lignes et colonnes utilisées pour enregistrer et présenter des informations de manière organisée, telles que les coordonnées des clients, les transactions financières, les tâches à accomplir, les budgets, etc.
Voici les éléments clés des modèles de tableaux :
- Ligne d'en-tête : chaque colonne de la ligne supérieure d'un modèle de tableau comporte des libellés qui fournissent le contexte des données fournies ci-dessous. Les libellés dépendent de l'objectif du modèle. Par exemple, si le modèle est destiné au suivi de projet, les libellés seront « Nom de la tâche », « Attribué à », « Date de début », « Date d'échéance », etc.
- Lignes et colonnes : ici, vous organiserez vos données dans des cellules.
- Mise en forme : les modèles de tableaux disposent d'options de mise en forme prédéfinies, telles que la taille et le style de police de caractère, l'alignement du texte, les bordures et la mise en forme des en-têtes.
- Options de tri et de filtrage : vous pouvez utiliser des options avancées de tri et de filtrage pour rechercher facilement les données pertinentes.
- Formules : de nombreux modèles de tableaux intègrent des formules permettant de calculer des données, telles que le prix total ou la valeur moyenne d'un produit.
Qu'est-ce qui fait un bon modèle de tableau ?
Un bon modèle de tableau organise les données et facilite leur lecture. Voici les principales fonctionnalités d'un bon modèle de tableau :
- Structure claire : choisissez des modèles vierges avec des structures faciles à suivre et des titres, des lignes, des colonnes et un format cohérent bien définis. Cela rend la saisie des données intuitive et améliore la lisibilité.
- Fonctions et formules intégrées : choisissez des modèles de tableaux avec des formules et des fonctions intégrées, en particulier lorsque vous travaillez avec des valeurs complexes. Ils réduisent le travail manuel et les erreurs de calcul.
- Évolutivité : recherchez des modèles de tableaux pouvant accueillir de grands volumes de données. Cela garantit que le modèle restera utile à mesure que votre entreprise se développe, sans nécessiter de mises à jour et de refontes fréquentes.
- Visuellement attrayant : sélectionnez des modèles de tableaux d'aspect professionnel à ajouter directement à votre rapport et à votre présentation. Cela permet aux parties prenantes d'interpréter les informations en un coup d'œil.
- Facilité d'utilisation : obtenez des modèles de tableaux intuitifs et gratuits, accompagnés de guides de démarrage afin que votre équipe puisse les utiliser sans formation particulière.
- Personnalisables : assurez-vous que les modèles que vous choisissez peuvent être personnalisés en fonction de vos besoins et de vos préférences. Recherchez des options permettant d'ajouter des champs personnalisés et de modifier les couleurs, les bordures, l'affichage, le style, la disposition, etc.
Avant d'aborder chacun des modèles de tableaux de ClickUp, découvrons la fonctionnalité « Vue Tableur » de ClickUp.
La vue Tableur de ClickUp vous permet de visualiser les données et de gérer les budgets, les informations clients, les stocks, les finances, etc. Cette fonctionnalité vous permet de créer rapidement des feuilles de calcul efficaces grâce aux champs personnalisés.
Ils vous permettent également de lier des tâches, des documents et des dépendances afin d'organiser votre travail et de partager les tableaux avec les parties prenantes pour les tenir informées.
Il convient de mentionner que tous les modèles ClickUp mentionnés ci-dessous prennent en charge la vue Tableur. Cela signifie que vous pouvez accéder à plusieurs types de champs personnalisés, attributs, catégories, statuts et autres personnalisations. Quel que soit l'appareil ou le système d'exploitation que vous utilisez, les tableaux ClickUp fonctionnent partout ✨
Top 21 des modèles de tableaux gratuits
Des répertoires d'entreprises aux modèles de feuilles de calcul en passant par les modèles de budgétisation, nous avons rassemblé ici une liste exhaustive de modèles de tableaux. Jetons-y un œil !
1. Modèle de feuille de calcul modifiable ClickUp
Si vous avez du mal à suivre la situation financière de votre entreprise, il est temps de prendre le contrôle grâce au modèle de feuille de calcul modifiable ClickUp. Vous pouvez utiliser ce modèle de tableau pour gérer les états financiers complexes de votre entreprise.
Il vous aide au suivi de vos ventes brutes/nettes mensuelles, de vos profits et de vos pertes, ainsi que des statuts d'approbation des états financiers. Grâce à ce modèle de feuille de calcul, vous pouvez :
- Effectuez l'automatisation de la saisie des données
- Créez des formules personnalisées pour calculer le chiffre d'affaires brut, la marge brute et le chiffre d'affaires net.
- Suivez l'avancement des projets et des investissements à l'aide de visuels.
- Réduisez les erreurs d'entrée des données
- Assurez la cohérence des données dans tous vos documents financiers.
Ce que nous avons aimé : le modèle permet d'ajouter des formules et des équations personnalisées pour calculer rapidement des nombres. De plus, vous pouvez suivre vos investissements grâce à des visuels intuitifs.
2. Modèle de feuille de calcul ClickUp
Il n'est pas facile de jongler entre les clients existants et la recherche de nouveaux prospects. Le modèle de feuille de calcul ClickUp peut faciliter ce processus.
Vous pouvez documenter toutes les informations importantes sur vos clients, telles que leur nom, le type d'entreprise, leur secteur d'activité, leur adresse, leur e-mail, leur numéro de téléphone, etc. Vous pouvez également intégrer les sites web de vos clients et synchroniser Google Agenda. Cela permet de rationaliser l'intégration des clients et d'améliorer les processus d'assistance au service client.
Ce que nous avons aimé : ce modèle de feuille de calcul est doté d'une vue Formulaire qui permet de créer des formulaires à partir de zéro pour collecter des données. Vous pouvez l'utiliser pour générer facilement des formulaires d'admission afin de recueillir des informations sur les clients et des formulaires de commentaires afin de recueillir des commentaires sur les processus actuels.
3. Modèle d'annuaire pour entreprises ClickUp
Tout comme le format des Pages Jaunes, le modèle d'annuaire pour entreprises ClickUp permet de créer une base de données de contacts où vous pouvez trouver des informations détaillées sur vos clients, prospects et fournisseurs.
Par exemple, si vous êtes une petite entreprise à la recherche de collaborations potentielles, vous pouvez utiliser ce modèle pour créer une liste organisée des entreprises locales.
Ce modèle vous aidera à :
- Collectez et stockez des informations sur les clients potentiels, les partenaires d’entreprise et les fournisseurs.
- Entrez en contact avec d'autres entreprises de votre secteur et nouez des relations.
- Organisez vos coordonnées de manière facile à consulter.
Ce que nous avons aimé : cela peut être un excellent point de départ pour les professionnels qui cherchent à organiser et à suivre les informations relatives à leurs clients ou fournisseurs. Vous pouvez remplacer votre base de données Excel par ce modèle gratuit pour assurer la maintenance d'une liste des entreprises et partenaires susceptibles d'avoir besoin de vos produits ou services.
4. Modèle de répertoire des employés ClickUp
Tout comme le modèle d'annuaire professionnel, le modèle d'annuaire des employés ClickUp centralise les données de vos employés, notamment leur rôle, leur emplacement, leur service, leur adresse e-mail, leur numéro de téléphone, leur adresse postale, etc.
Le modèle de tableau facilite l'intégration en fournissant des informations essentielles sur les responsables, les collègues et les autres employés de l'organisation. De plus, le modèle de répertoire permet une communication fluide et sécurisée avec les employés.
Ce que nous avons aimé : le fait de conserver toutes les données relatives aux employés au même endroit peut vous aider à respecter les obligations réglementaires et vous permet de rechercher rapidement les informations mises à jour concernant vos employés ou collègues.
5. Modèle de feuille de calcul pour la gestion de projet ClickUp
Si vous gérez plusieurs projets simultanément, vous risquez de perdre de vue certains détails et de retarder la livraison des projets.
Le modèle de feuille de calcul pour la gestion de projet ClickUp vous aide à achever tous vos projets complexes. Il dispose de lignes et de colonnes personnalisables pour suivre les livrables au cours des différentes phases du projet.
Grâce à ce modèle de tableau, vous pouvez :
- Visualisez les échéanciers des projets
- Planifiez et gérez les budgets de vos projets
- Tenez les parties prenantes informées
- Suivez la progression en temps réel.
- Organisez toutes les informations relatives à vos projets en un seul endroit.
- Suivez les dépendances entre les tâches pour garantir la livraison des projets dans les délais.
Ce que nous avons aimé : ce modèle comprend des vues Liste, Tableau et Calendrier afin que toutes les informations soient faciles d'accès et bien organisées.
6. Modèle de feuille de calcul immobilier ClickUp
Si vous avez encore du mal à utiliser Google Sheets pour gérer votre entreprise immobilière, il est temps de changer : le modèle de feuille de calcul immobilier de ClickUp est l'alternative parfaite à Google Sheets.
Ce modèle offre un aperçu complet de votre portefeuille immobilier. Vous pouvez suivre les prospects générateurs de revenus, les convertir en clients et tenir à jour une liste des biens à vendre.
Le modèle de feuille de calcul immobilier vous aide à :
- Suivez les prospects entrants et les transactions en cours.
- Suivez en détail les transactions immobilières, y compris les dates de clôture, le prix de vente, les taxes, les commissions, les dépenses, etc.
- Enregistrez les prix du marché pour analyser et estimer le retour sur investissement, les flux de trésorerie, etc.
Ce que nous avons aimé : il propose des vues personnalisées telles que « Property View » (Vue des propriétés), « All Properties View » (Vue de toutes les propriétés), « Sold View » (Vue des ventes) et « Location View » (Vue des emplacements) pour faciliter la gestion des flux de travail.
7. Modèle de suivi des ventes ClickUp
La gestion de votre pipeline commercial nécessite une visibilité totale sur les prospects, les réunions, les devis et les transactions. Vous devez suivre les noms des prospects, les contacts, l’étape de vente, les appels de prospection, les dates de réunion, les transactions conclues/perdues, etc.
C'est là que le modèle ClickUp Sales Tracker entre en jeu pour vous faciliter la tâche.
Ils fournissent les informations de base dont vous avez besoin pour la gestion de projet commercial. Vous pouvez également suivre les performances de votre équipe en temps réel, améliorer la prise de décision et créer une stratégie commerciale basée sur les données.
Pour commencer, téléchargez un modèle vierge et suivez ces étapes.
- Configurez des tâches pour suivre les cibles de vente, les taux de conversion, les commentaires des clients, etc.
- Commencez à suivre vos activités commerciales et définissez des rappels automatiques pour les suivis et les interactions avec les clients.
- Créez un tableau de bord ClickUp pour suivre vos ventes actuelles et prévues ainsi que d'autres indicateurs, notamment le coût par vente, le chiffre d'affaires, etc.
- Analysez les données de vente pour identifier les tendances et les domaines à améliorer.
Ce que nous avons aimé : vous pouvez utiliser les vues « Sales Tracker » (Suivi des ventes) et « Sales Volume per Month » (Volume des ventes par mois) pour suivre et analyser les performances commerciales. De plus, la vue « Sales Status per Product » (Statut des ventes par produit) fournit des ressources et des informations utiles pour gérer les ventes.
8. Modèle de rapport hebdomadaire des ventes ClickUp
Votre équipe est-elle en retard dans la réalisation de ses objectifs de vente ? Le modèle de rapport hebdomadaire des ventes ClickUp vous aide au suivi des objectifs hebdomadaires afin de maximiser les efforts de votre équipe.
Ils vous permettent de suivre les performances commerciales hebdomadaires et les indicateurs clés de performance, notamment le taux de conversion des prospects, le volume des ventes par canal, le chiffre d'affaires total, etc. — le tout en un seul endroit.
Vous pouvez effectuer des modifications en cours sur les cellules du modèle de tableau pour enregistrer vos appels à froid hebdomadaires, vos suivis, vos appels convertis, vos réunions prévues, etc. Ce modèle vous aide à :
- Suivez les performances commerciales
- Identifiez les domaines à améliorer
- Analysez et partagez les informations sur les clients avec votre équipe.
Ce que nous avons aimé : vous pouvez utiliser les vues « Weekly View » (Vue hebdomadaire) et « Current Week View » (Vue de la semaine en cours) pour gérer les tâches liées au rapport de ventes hebdomadaire. De plus, les vues « End of Day Sales Report View » (Vue du rapport de ventes en fin de journée) et « Reports View » (Vue des rapports) fournissent des outils pour le suivi et la génération de rapports de ventes.
9. Modèle de forfait budgétaire personnel ClickUp
Si vous avez du mal à suivre vos finances malgré l'utilisation de divers outils de base de données, il est temps de simplifier le processus grâce au modèle de plan budgétaire personnel de ClickUp. Vous pouvez utiliser ce modèle pour noter vos dépenses dans différentes catégories, telles que « Dépenses domestiques », « Frais de transport », « Frais de subsistance » et « Assurances ».
Le modèle vous aide à :
- Suivez vos activités financières
- Fixez-vous des objectifs financiers
- Identifiez les dépenses qui peuvent être réduites ou supprimées afin d'améliorer le budget.
Vous pouvez également afficher le résumé budgétaire mensuel et utiliser le champ personnalisé « Écart » pour identifier les dépenses supplémentaires.
Ce que nous avons aimé : ce modèle vous aide à garder un œil sur vos revenus et vos dépenses afin que vous puissiez établir un budget adapté à votre mode de vie et atteindre vos objectifs financiers.
10. Modèle de rapport budgétaire ClickUp
Le moyen le plus efficace de planifier et d'exécuter des projets dans les limites du budget est de suivre et d'analyser régulièrement vos dépenses. Le modèle de rapport budgétaire de ClickUp vient à votre secours !
Ils vous offrent une disposition adéquate pour vous permettre d'avoir une vue détaillée de vos performances financières passées et présentes. Vous pouvez ainsi identifier les domaines dans lesquels vous pouvez réduire vos dépenses et créer des rapports budgétaires en moins de temps.
Le modèle de rapport budgétaire vous aide à :
- Suivez le suivi des dépenses des différents services
- Identifiez les problèmes financiers potentiels
- Analysez et présentez les données financières aux parties prenantes.
Ce que nous avons aimé : le modèle permet de repérer plus facilement les problèmes financiers potentiels et d'éviter les dépenses excessives. Il aide également à prendre des décisions plus éclairées et à allouer les ressources plus efficacement.
11. Modèle de budget simple ClickUp
Grâce au modèle de budget simple de ClickUp, vous pouvez organiser et suivre toutes vos recettes et dépenses dans un tableau clair sans vous laisser submerger par le volume important de nombres.
Le modèle vous aide à :
- Fixez-vous des objectifs financiers
- Identifiez les domaines dans lesquels vous dépensez trop.
- Suivez vos revenus et dépenses mensuels
- Identifiez les domaines présentant un potentiel de croissance financière.
Pour modifier ce modèle, saisissez vos sources de revenus et vos dépenses. Utilisez ClickUp Goals pour définir vos objectifs budgétaires et suivre vos progrès de manière visuelle. Ensuite, utilisez les champs personnalisés pour totaliser vos revenus et vos dépenses et calculer votre budget. Enfin, ajoutez des tâches récurrentes pour vous rappeler de vérifier votre budget chaque mois.
Ce que nous avons aimé : il vous aide à adopter une approche axée sur les objectifs pour gérer vos finances.
12. Modèle de planning de gestion du temps ClickUp
Une gestion efficace du temps permet d'augmenter la productivité et de maintenir un équilibre sain entre travail et vie privée. Mais si vous continuez à utiliser de simples feuilles Excel pour suivre et gérer votre temps, il est temps de changer d'approche.
Le calcul du temps dans Excel nécessite l'utilisation de plusieurs formules, ce qui peut s'avérer compliqué. Nous vous proposons une méthode plus simple : le modèle de planning de gestion du temps ClickUp .
Ce modèle vous permet de fixer des délais, de suivre, de classer et de hiérarchiser les activités, et d'estimer le temps consacré à chaque tâche. Vous pouvez obtenir un aperçu de vos tâches à l'aide des tableaux Kanban et déterminer les activités les plus chronophages.
Ce que nous avons aimé : il vous aide au suivi visuel et à l'élimination des obstacles à la productivité à l'aide d'outils tels que les tableaux Kanban.
13. Modèle de feuille de commission ClickUp
Si vous travaillez avec plusieurs membres de l'équipe commerciale, consultants ou agents immobiliers, le modèle de feuille de commission de ClickUp est l'outil idéal pour le suivi et le calcul des commissions.
Vous pouvez utiliser ce modèle pour enregistrer le total des ventes et des commissions gagnées par chaque représentant ou agent. De plus, il vous aide au suivi des primes des employés dans la même feuille.
Ce modèle de tableau vous aide à :
- Effectuez le suivi précis des commissions individuelles gagnées.
- Assurez-vous de définir et d'atteindre vos objectifs de vente.
- Identifiez les domaines à améliorer
- Améliorez les performances de votre équipe
- Bénéficiez d'une visibilité sur la croissance et les tendances de votre entreprise.
Ce que nous avons aimé : le modèle de feuille de commission vous aide également à évaluer les tendances et les performances globales des ventes afin de calculer équitablement les commissions sur les ventes.
14. Modèle de comptes fournisseurs ClickUp
Lorsque vous traitez avec plusieurs fournisseurs, le suivi des comptes fournisseurs sur papier devient difficile. Il est également facile de manquer les dates limites de paiement.
Mais grâce au modèle ClickUp Accounts Payable, le suivi des dettes est gratuit. Il vous aide à gérer les cycles de paiement de manière efficace et précise. Avec ce modèle, vous pouvez :
- Suivez les détails des factures tels que le montant facturé, les conditions de paiement, le type, le solde dû, la date d'échéance du paiement, etc.
- Réduisez les erreurs d'entrée des données
- Obtenez une vue d'ensemble organisée des paiements en attente.
- Évitez les retards de date d'échéance pour les paiements
- Améliorez la budgétisation et les prévisions de trésorerie.
Ce que nous avons aimé : ce modèle offre des vues personnalisées, notamment une vue des comptes fournisseurs, une vue du processus de paiement et une vue des types de paiement, pour vous aider à gérer efficacement les dépenses de votre entreprise.
15. Modèle CRM simple ClickUp
Pour réussir dans l'entreprise, il faut connaître ses clients et les fidéliser. Mais lorsque le nombre de clients augmente, il devient difficile de gérer les relations. C'est là qu'une base de données clients bien entretenue s'avère indispensable.
Le modèle CRM simple de ClickUp vous permet de créer une source unique et fiable pour les coordonnées de vos clients. Vous pouvez suivre vos clients, vos fournisseurs, votre équipe commerciale et d'autres données importantes sur un seul écran. De plus, il vous aide à analyser les commentaires et les tendances des clients.
Mieux encore, vous pouvez utiliser ClickUp Automatisations pour définir des rappels pour le suivi des clients. Ainsi, vous êtes sûr de ne manquer aucune réunion et aucun de vos clients ne prendra de retard.
Ce que nous avons aimé : ce modèle de tableau personnalisable vous offre une vue d'ensemble complète des interactions avec vos clients. Il vous aide à améliorer votre prise de décision, à optimiser l'expérience client et à rationaliser vos processus de vente.
16. Modèle CRM pour l'équipe commerciale ClickUp
La mise en place d'un CRM efficace est essentielle pour stimuler la croissance de votre entreprise. Mais le créer à partir de zéro peut s'avérer compliqué. C'est pourquoi vous avez besoin de modèles CRM. Ils offrent des structures prédéfinies pour rationaliser et automatiser les processus CRM, notamment la gestion des données clients et le suivi du pipeline.
L'un de ces modèles est le modèle CRM de vente ClickUp, qui vous aide à visualiser les opportunités dans l'entonnoir de vente. Vous pouvez utiliser ce modèle pour identifier des prospects, conclure des ventes, suivre les performances commerciales et découvrir les insights clients.
Le modèle CRM commercial ClickUp vous aide à :
- Organisez toutes les données clients en un seul endroit
- Bénéficiez d'une meilleure visibilité sur les interactions avec vos clients.
- Obtenez des informations sur l'entonnoir de vente pour prendre des décisions basées sur les données.
- Automatisez la saisie des entrées
Ce que nous avons aimé : ce modèle de tableau offre des analyses en temps réel et une base de données sans code qui le rend très facile à personnaliser et à utiliser. De plus, vous pouvez utiliser les tâches ClickUp pour suivre les commentaires et les avis des clients.
17. Modèle de suivi des concurrents ClickUp
« Connais ton ennemi concurrent. » 🥷
Suivre de près vos concurrents vous aide à identifier les lacunes du marché et à connaître les dernières tendances du secteur. Avec le modèle de suivi des concurrents de ClickUp, cette tâche devient beaucoup plus facile.
Ils vous aideront à suivre les produits de vos concurrents : leurs fonctionnalités, leurs prix, les problèmes qu'ils résolvent, leurs mises à jour, etc. Ce modèle de tableau vous permet également de créer un référentiel d'informations sur vos concurrents : leurs efforts marketing, le positionnement de leur marque, leurs stratégies et autres activités essentielles.
Ce que nous avons aimé : le modèle donne une image complète des actions et des stratégies de vos concurrents. Vous pouvez surveiller les opportunités et les menaces du marché afin d'améliorer vos stratégies et d'obtenir de meilleurs résultats.
18. Modèle de matrice des fonctionnalités du produit ClickUp
Que vous développiez un logiciel de planification de projets, une solution CRM ou tout autre logiciel, il est difficile de déterminer les fonctionnalités adaptées aux besoins de votre public.
Le modèle de matrice des fonctionnalités du produit ClickUp peut vous aider à créer des produits de valeur. Ce modèle de matrice vous permet de comparer différentes fonctionnalités logicielles, ce qui facilite le choix du produit le mieux adapté à vos objectifs et aux besoins de votre public cible.
Vous pouvez utiliser ce modèle pour :
- Comprendre les besoins des clients
- Identifiez les fonctionnalités importantes afin de prioriser leur développement.
- Donnez la priorité aux ressources et aux budgets pour les projets à fort impact.
- Suivez l'avancement du développement des produits
Ce que nous avons aimé : le modèle aide à identifier les fonctionnalités qui apportent la plus grande valeur aux clients, à hiérarchiser vos ressources et à proposer des produits réussis.
19. Modèle ClickUp pour suivre vos habitudes personnelles
Adopter une nouvelle habitude demande de la constance et de la discipline. Vous avez besoin de quelque chose pour rester motivé. Un excellent moyen de booster votre motivation est de suivre votre progression de manière visuelle, et il n'y a pas de meilleur moyen pour cela que de cocher chaque jour les tâches accomplies.
Le modèle de suivi des habitudes personnelles de ClickUp est l'outil idéal pour suivre vos habitudes et vous assurer de les respecter scrupuleusement. Ce modèle vous aide à :
- Fixez-vous des objectifs liés à vos habitudes
- Suivez votre progression vers l'acquisition d'une nouvelle habitude
- Affichez les réussites et les échecs en temps réel.
- Soyez plus organisé et plus productif.
Une fois votre liste de nouvelles habitudes prête, fixez des échéanciers pour adopter chaque habitude à l'aide des jalons ClickUp. Cela vous aidera à acquérir chaque habitude dans une période déterminée.
Ce que nous avons aimé : ce modèle vous aide à mieux comprendre votre routine. Vous pouvez classer et ajouter des attributs personnalisés tels que « Lire 10 pages », « 15 minutes de yoga », « 5 000 pas », etc. pour visualiser votre progression.
20. Modèle de grand livre général ClickUp
Si vous faites partie de l'équipe comptable ou financière et que vous recherchez des outils pour suivre les transactions financières, essayez le modèle de grand livre général de ClickUp. Il peut vous aider à suivre les transactions de débit et de crédit, à comparer les actifs et les passifs, et à obtenir une vue d'ensemble des profits et pertes globaux de votre entreprise.
Vous pouvez utiliser ce modèle pour :
- Tenez un registre des transactions financières
- La vue Profits et pertes affiche vos dépenses, vos revenus et vos profits/pertes.
- La vue « Bilans » affiche vos actifs, vos capitaux propres et vos passifs.
- Créez des rapports financiers personnalisés
- Assurez la cohérence et l'exactitude de vos rapports financiers.
Ce que nous avons aimé : le modèle vous aide à enregistrer toutes les transactions commerciales en un seul endroit, ce qui facilite le rapprochement des comptes et la conformité aux exigences financières.
21. Modèle de déclaration pro forma ClickUp
Un état pro forma est essentiel à la planification financière stratégique des entreprises. Il s'agit d'un outil « hypothétique » qui aide à analyser les données financières actuelles d'une entreprise, à réaliser des prévisions pour ses performances futures et à planifier les imprévus.
Le modèle de déclaration pro forma de ClickUp vous aide à créer une déclaration pro forma sans trop d'efforts. Il vous fournit une disposition structurée afin que vous puissiez évaluer votre situation financière actuelle et prendre des décisions éclairées pour la croissance à long terme de votre entreprise.
Avec ce modèle, vous pouvez :
- Effectuez la prévision des dépenses, des revenus, des bénéfices, des flux de trésorerie et des pertes.
- Obtenez un aperçu de la santé financière de votre entreprise grâce à différents styles de tableaux et des affichages personnalisés.
- Découvrez comment les changements du marché affectent votre entreprise.
Ce que nous avons aimé : les propriétaires d'entreprises peuvent utiliser ce modèle pour suivre la santé financière de leur entreprise, réaliser des prévisions pour les revenus et les dépenses futurs et atténuer les risques financiers.
L'organisation des données est désormais plus facile avec ClickUp !
Un stockage et une analyse efficaces des données sont essentiels pour améliorer l'efficacité opérationnelle. Ils vous aident également à prendre des décisions commerciales éclairées. C'est exactement pour cela que vous avez besoin de modèles de tableaux.
Ils vous permettent d'organiser efficacement vos données sans avoir à les saisir manuellement. ClickUp propose plusieurs modèles de tableaux que vous pouvez personnaliser dans différentes vues pour gérer facilement votre travail personnel et professionnel.
Vous pouvez utiliser les modèles prêts à l'emploi personnalisables, intuitifs et évolutifs de ClickUp pour tout, du suivi des tâches à la gestion des budgets et à la visualisation des performances de l'entreprise.
Alors, pourquoi attendre ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp et commencez à utiliser les modèles de tableaux !