El 65 % de los equipos admite que sus OKR no están vinculados a las metas de la empresa. 🤯
En pocas palabras: dos de cada tres equipos establecen objetivos, realizan un seguimiento de los resultados clave y comprueban las metas ambiciosas. Pero estas metas no tienen ninguna conexión con un valor empresarial claro.
Es posible que haya comenzado el trimestre con OKR claros y buena fe.
Sin embargo, cuando la presión por la ejecución se apodera de todo y esos objetivos pasan a un segundo plano, comienzan a aparecer lagunas en la implementación de los OKR.
Este manual le mostrará cómo crear ese sistema: un manual de seguimiento de OKR para metas empresariales más amplias.
⭐ Plantilla destacada
La plantilla de OKR y objetivos de ClickUp Company le ofrece un entorno de trabajo listo para usar en el que gestionar los OKR como una lista de objetivos y metas clave, con los propietarios, las fechas límite y el progreso visibles en un solo lugar.
Utiliza Objetivos para realizar un seguimiento de cada meta como elemento principal e incluye los resultados clave (y el trabajo paso a paso) debajo de él. Añade campos personalizados de ClickUp como Departamento, Calificación y Destacados para mantener el contexto vinculado al trabajo, con columnas de progreso que facilitan la visualización de la finalización.
¿Qué son los OKR y por qué son importantes?
Los OKR (objetivos y resultados clave) son un marco de establecimiento de objetivos que permite a los equipos y las organizaciones fijar objetivos concretos y ambiciosos y realizar el seguimiento de los resultados medibles. También ayudan a mantener las metas de la organización y las decisiones diarias conectados en toda la organización.
En otras palabras, un «objetivo» responde a lo que quieres conseguir (inspirador y con un plazo determinado), mientras que los «resultados clave» responden a cómo sabrás que lo has conseguido (resultados específicos y medibles).
📌 Veamos un ejemplo de OKR.
Objetivo: Mejorar la experiencia del cliente con nuestra aplicación móvil durante este trimestre.
- KR1: Aumentar el Net Promoter Score (NPS) de 30 a 45.
- KR2: Reducir la tasa media de fallos de la aplicación del 2 % al <0,5 %.
- KR3: Aumentar la retención a 30 días del 18 % al 25 %.
¿Quieres obtener más información sobre cómo redactar los OKR más eficaces? Echa un vistazo a este vídeo 👇
⭐ Bonificación: Cómo utilizar ClickUp para establecer metas
¿Por qué son importantes los OKR?
Hay varias razones por las que la adopción de los OKR ayuda a mantener la alineación y promete resultados empresariales claros. Entre ellas se incluyen 👇
- Define «terminado» por adelantado: convierte el éxito en resultados específicos (números, umbrales, hitos) para que un trimestre no pueda terminar sin pruebas de lo que ha marcado la diferencia.
- Obliga a realizar concesiones reales: establece un límite en el número de resultados a los que puede comprometerse, lo que hace evidente qué trabajo debe retrasarse, descartarse o no iniciarse en absoluto.
- Alinea a los equipos a través de las dependencias: simplifica el proceso de alineación de objetivos mostrando cómo el trabajo de un equipo afecta a otro, lo que permite identificar pronto los obstáculos ocultos y garantizar que las metas se mantengan en el buen camino.
- Permite corregir el rumbo a tiempo: dado que los «resultados clave» se siguen semanalmente, en la segunda semana ya se puede ver si se está retrasado y animar a los equipos a cambiar los planes mientras aún hay tiempo para recuperarse.
- Crea un registro de aprendizaje que puedes reutilizar: los aciertos y los errores se convierten en datos (lo que funcionó, lo que no funcionó o lo que impidió el progreso), lo que hace que el siguiente proceso de OKR sea más preciso y menos arbitrario.
🎯 Ejemplo real de OKR: En 1979-1980, el 8086 de Intel se enfrentaba a una grave amenaza competitiva por parte del 68000 de Motorola, que los clientes consideraban más rápido y fácil de programar. Intel necesitaba un impulso en toda la empresa que mejorara la adopción sin esperar a un nuevo ciclo de productos.
Eso es lo que les llevó a realizar los ajustes:
Objetivo: Establecer el 8086 como la familia de microprocesadores de 16 bits con mayor rendimiento.
Resultados clave:
- Desarrolle y publique cinco puntos de referencia que muestren el rendimiento superior de la familia 8086 (aplicaciones).
- Reorganice toda la familia de productos 8086 (Marketing).
- Ponga en producción la pieza de 8 MHz (ingeniería, fabricación).
- Muestre el coprocesador aritmético antes del 15 de junio (Ingeniería).
Funcionó porque el OKR para el crecimiento no era una ambición vaga como «superar a Motorola». Cada KR tenía una función específica y, al menos en un caso, una fecha límite estricta (15 de junio).
⚡ Archivo de plantillas: Plantillas OKR gratis en Excel, Word y ClickUp
Retos comunes en el seguimiento de OKR
Estos son los retos más comunes en la gestión de OKR que debe tener en cuenta:
⚠️ Los objetivos carecen de criterios medibles.
Cuando los objetivos y los KR se basan en palabras como «mejorar», «fortalecer» u «optimizar», no hay una forma objetiva de verificar los resultados. Esto hace que sea imposible medir el progreso de manera consistente y convierte las revisiones en discusiones basadas en opiniones.
⚠️ Los resultados clave solo hacen el seguimiento del trabajo realizado.
Los equipos suelen definir hitos medibles en torno a las tareas de envío, en lugar de en torno a los cambios en la adopción, los ingresos o la retención. Lamentablemente, esto solo genera movimiento sin saber si ha habido un impacto sustancial.
🧠 Dato curioso: ¡Los hitos son literalmente antiguos! Las calzadas romanas estaban marcadas cada milla con hitos de piedra, y la palabra «milla» proviene de mille, que significa 1000 pasos.
⚠️ El progreso se revisa con muy poca frecuencia como para influir en las decisiones.
Si los líderes solo realizan revisiones periódicas, los equipos pierden la capacidad de realizar el seguimiento del progreso mientras aún hay tiempo para cambiar de rumbo. Cuando los problemas se hacen visibles, la capacidad de ejecución ya se ha agotado.
⚠️ El progreso es visible, pero el trabajo que contribuye a él no lo es.
A veces, se puede ver si un número ha variado, pero no qué iniciativa ha provocado ese cambio. Es entonces cuando resulta difícil decidir en qué hay que insistir y qué hay que abandonar.
⚠️ Resultados clave insuficientes
Este es uno de los errores más comunes (y más perjudiciales) en relación con los OKR.
Cuando un objetivo tiene muy pocos resultados clave, el seguimiento se vuelve superficial y engañoso. Es posible que, técnicamente, «alcances» un resultado clave, pero sigas sin cumplir la intención del objetivo.
📌 Ejemplo: Objetivo: Mejorar la experiencia de incorporación de los clientes ❌ KR: Aumentar la tasa de finalización de la incorporación al 80 %.
Esto pasa por alto señales clave como el tiempo de valorización, la calidad de la activación y la carga de soporte. Es posible que alcance el 80 % y aún así ofrezca una experiencia deficiente.
✅ Qué se considera bueno: Cada objetivo debe tener entre 3 y 5 resultados clave complementarios que:
- Mida diferentes dimensiones del éxito.
- Equilibre los indicadores adelantados y atrasados.
- Haga que el progreso sea visible semana tras semana.
Regla general: si un KR puede estar en verde mientras que el objetivo sigue sin cumplirse, es que no tiene suficientes resultados clave.
⚠️ Los OKR históricos no se utilizan para mejorar la planificación futura.
Aunque los ciclos históricos se almacenan, a menudo no se examina su precisión en la estimación o en los patrones de ejecución. Y este tipo de descuido suele obstaculizar la capacidad de la organización para perfeccionar su enfoque a la hora de realizar los ajustes para los OKR futuros.
Para ello, realice un seguimiento de los OKR con una cadencia semanal fija en lugar de actualizaciones ad hoc. Programe una sesión recurrente de 15 minutos los lunes o viernes para revisar el progreso, actualizar los KR y señalar los obstáculos antes de que se agraven.
⚡ Archivo de plantillas: La plantilla ClickUp OKR Framework está diseñada para hacer frente a retos como estos. Ayuda a mantener claros los objetivos, separa los resultados clave de los proyectos que los respaldan y facilita la revisión del progreso entre los equipos.
Podrá ver la situación de un vistazo utilizando estados sencillos como «En camino», «En riesgo» y «Atrasado», junto con los porcentajes de progreso de los controles periódicos.
Marco para un seguimiento eficaz de los OKR
Ahora hablemos de cómo estar al tanto de su progreso:
1. Establecer objetivos claros (cualitativos)
En el proceso de establecimiento de objetivos OKR, el objetivo es el resultado cualitativo al que te comprometes. Es la declaración de «lo que debería ser diferente al final del ciclo».
Por ejemplo:
- Cambie el comportamiento: convierta el autoservicio en la opción predeterminada para las necesidades de soporte comunes.
- Aumente la velocidad: reduzca la duración del ciclo para implementar mejoras orientadas al cliente.
- Mejora la calidad y la fiabilidad: haz que los lanzamientos sean predecibles y de bajo riesgo.
- Aumente la adopción y la retención: ayude a los nuevos usuarios a alcanzar el primer valor más rápidamente.
- Mejore la eficiencia: reduzca los traspasos manuales en todo el flujo de trabajo.
¿Te das cuenta de lo que hacen? Están creando una dirección clara sin prescribir la solución.
Por ejemplo, «hacer que los lanzamientos sean predecibles y de bajo riesgo» podría significar criterios de aceptación más estrictos, una participación más temprana del control de calidad o menos cambios de última hora en el alcance.
🚀 La ventaja de ClickUp: Después de identificar el cambio que desea, consolide las diferentes aportaciones en un objetivo que todos comprendan.
Entra en ClickUp Brain. Así es como te ayuda a crear mejores OKR:
- Proporciónele el contexto básico y redactará opciones objetivas en cuestión de minutos, para que no tenga que redactar desde cero.
- Resuma el hilo conductor de sus notas y mantenga el objetivo centrado en los resultados, lo que reduce las posibilidades de escribir algo vago o orientado a soluciones.
2. Definición de resultados clave medibles (cuantitativos)
Un resultado clave se compone de tres partes: una métrica, una referencia y un objetivo. La referencia le ancla a la realidad. El objetivo define el éxito. La métrica hace posible el seguimiento semanal.
De hecho, los resultados clave que deben registrarse son, en última instancia, los resultados, no la actividad.
Recuerde: defina la métrica antes de que comience el trimestre.
📌 Ejemplo: Para diferenciarnos, supongamos que
- Objetivo: Ayudar a los nuevos usuarios a alcanzar el primer valor más rápidamente.
- Declaraciones de actividad (no resultados clave): rediseñas las pantallas de incorporación, envías un tutorial y publicas documentos.
Esto significa que los resultados clave le ayudan a medir el resultado asociado. En este caso:
- La tasa de activación pasa del 22 % al 30 %.
- El tiempo hasta obtener el primer valor se reduce de 2 días a 6 horas.
- La finalización de la incorporación aumenta del 40 % al 55 %.
3. Revisiones periódicas y evaluaciones del progreso
Una vez definidos los resultados clave, la siguiente pregunta es: ¿Con qué frecuencia los examinaré con suficiente detenimiento para poder orientarlos?
Dicho esto, aporte tres aportaciones a cada revisión:
- El valor actual de cada resultado clave, junto al objetivo.
- Una frase sobre lo que ha cambiado desde la última revisión.
- El próximo ajuste que realizará antes de la próxima revisión.
Si un resultado clave se mantiene estable durante dos revisiones, no rellene la actualización con actividades. En su lugar, considérelo una señal. O bien está trabajando en el aspecto equivocado, está midiendo lo incorrecto o hay algo anterior que está bloqueando el progreso.
Pero, ¿qué pasa si alguien de su equipo se olvida de realizar el control a tiempo? Las automatizaciones de ClickUp le ayudarán en este caso.
Lo que queremos decir es:
- Cuando venza una tarea de actualización de KR → añada un comentario recordatorio/notifique al propietario (mantiene la cadencia constante).
- Cuando el estado cambie a «En riesgo» o «Fuera de camino», añada automáticamente un comentario con tres indicaciones (situación actual frente al objetivo, qué ha cambiado y próximo ajuste) y realice una mención al propietario y a su supervisor.
- Cuando cambie un campo personalizado clave (por ejemplo, disminución de la confianza, establecimiento de una bandera de riesgo), notifique a las partes interesadas o envíelo para su revisión.
🧠 Dato curioso: El término «Deadline» (fecha límite) se refería originalmente a una «línea muerta» literal en los campos de prisioneros de la Guerra Civil. Era un límite que se podía cruzar con el riesgo de ser disparado, antes de que se convirtiera en un límite de tiempo.
4. Actualización y perfeccionamiento basados en el rendimiento
A diferencia de los KPI tradicionales, que suelen ajustarse anualmente y permanecen estáticos, los OKR están diseñados para ser flexibles.
📌 Ejemplo: Los datos muestran que los usuarios abandonan durante la incorporación. Los comentarios iniciales sugieren que el flujo tiene demasiadas preguntas, por lo que el equipo asume que la complejidad es el problema. Después de investigar más a fondo, descubren una incidencia que cierra prematuramente la experiencia de incorporación para un subconjunto de usuarios.
En lugar de reescribir todo el flujo de incorporación, se perfeccionan los OKR:
- El objetivo sigue centrado en un intento correcto de activación.
- Los resultados clave se actualizan para dar prioridad a la corrección del error y validar las tasas de finalización.
- Una vez restablecida la estabilidad, el equipo vuelve a plantearse la reducción de la fricción en el flujo.
💡 Consejo profesional: para promover la transparencia, exige un enlace de prueba por cada actualización, junto con una frase que explique el cambio. Esto evita actualizaciones vagas que suenan seguras pero no prueban nada.
¿Qué debe incluirse en un manual de seguimiento de OKR?
Un marco de trabajo es útil, pero se necesitan los ingredientes adecuados para que funcione. Su manual de OKR debe incluir:
- Cadencia de seguimiento: esto incluye una agenda de revisiones semanales (qué se revisa y en qué orden), una agenda de revisiones mensuales (qué se revisa y qué permanece fijo) y un cierre trimestral (cómo funciona la puntuación, qué significa «terminado» y dónde se recogen los aprendizajes).
- Responsabilidad y obligaciones: Defina un único responsable por cada objetivo, así como quién actualiza el estado, resuelve las dependencias y mantiene el sistema de seguimiento para evitar que los OKR se queden estancados en la responsabilidad compartida.
- Definiciones y reglas de seguimiento compartidas: Estandarice lo que se considera un objetivo frente a un resultado clave, lo que significa «en camino» o «en riesgo», qué pruebas son aceptables y cómo documentar los niveles de confianza para que las actualizaciones no se vuelvan subjetivas.
- Normas para redactar OKR: Incluya ejemplos claros de objetivos sólidos y resultados clave medibles, además de una guía de reescritura que muestre los patrones débiles más comunes y cómo solucionarlos.
- Formato de actualización de estado: Establezca una estructura de actualización uniforme, como el valor actual frente al objetivo, qué ha cambiado desde la última actualización, qué ha provocado el cambio, los obstáculos y la siguiente acción que influye directamente en la métrica.
- Hitos y puntuación: explique cómo dividir los resultados clave en hitos medibles, qué escala de puntuación utiliza, qué significan las diferentes puntuaciones y cómo interpretar la finalización parcial sin inflar el rendimiento.
- Control del cambio e integridad: especifique cuándo es aceptable revisar un resultado clave, cómo se documentan los cambios y qué medidas de protección evitan que los objetivos cambien a mitad de trimestre.
- Negocio habitual frente a trabajo OKR: Defina qué pertenece al trabajo BAU frente a los OKR, en qué momento considerar que los OKR del negocio habitual son válidos y cómo evitar el uso de los OKR para reetiquetar la entrega rutinaria como resultados.
⚡ Archivo de plantillas: 20 plantillas gratuitas para realizar comprobaciones semanales y realizar el seguimiento del progreso.
👀 ¿Sabías que...? Un resumen de una investigación de la Universidad Dominicana indica que escribir las metas y realizar revisiones semanales para rendir cuentas aumenta significativamente el logro de las metas en comparación con las metas no escritas.
Cómo crear un manual de seguimiento de OKR
Es hora de poner la teoría en práctica. A continuación te explicamos cómo crear tu propio manual de seguimiento de OKR (un paso fundamental cuando se implementan OKR en varios equipos):
1. Ajuste el propósito y los límites.
Un manual de seguimiento de OKR es simplemente el conjunto de reglas que mantiene los OKR medibles, revisables y comparables entre los equipos.
Antes de diseñar reuniones o paneles, aclare qué se conseguirá con el seguimiento en su organización.
Incluye:
- El objetivo principal del seguimiento de OKR es proporcionar visibilidad sobre el progreso, detectar riesgos de forma temprana y alinear el liderazgo.
- Límites sobre cómo no se utilizarán los OKR (por ejemplo, evaluación del rendimiento o compensación).
- El alcance de los OKR en toda la organización (ya sea a nivel de empresa, equipo o individuo).
- Un horizonte temporal coherente para los objetivos, de modo que se pueda comparar el progreso de forma significativa entre los equipos.
Al mismo tiempo, asegúrese de definir los límites. Decida qué se considera trabajo OKR (progreso vinculado a un objetivo o resultado clave) y qué queda fuera del manual (operaciones rutinarias, a menos que influyan directamente en un KR).
El objetivo es mantener su atención centrada en el resultado.
🚀 Ventaja de ClickUp: Utilice las pizarras de ClickUp para hacer tangibles los objetivos y los límites. Esboce el objetivo como un flujo sencillo, por ejemplo, visibilidad → Riesgos tempranos → Decisiones más rápidas, y luego trace una línea divisoria entre el progreso enlazado a los OKR y las operaciones rutinarias.
2. Defina la propiedad
Una vez que los límites sean claros, haga un esfuerzo adicional para definir la propiedad. Eso significa tener un modelo de propiedad que muestre:
- Propietario del programa: se encarga de mantener el manual, la cadencia y los estándares.
- Responsable del objetivo: es el propietario de la historia y las compensaciones del objetivo.
- Propietario de KR: se encarga de la precisión de las métricas, la calidad de las actualizaciones y el siguiente hito.
- Responsables de funciones/socios: Asuman la responsabilidad de las dependencias y las decisiones sobre recursos dentro de su área.
- Patrocinador ejecutivo (según sea necesario): Interviene en llamadas de prioridad y escalamientos.
Junto con una norma actualizada (lo que se incluye en cada actualización de KR):
- Valor actual frente a objetivo, con la fuente de verdad.
- Estado (en camino / en riesgo / fuera de camino) con una razón transparente.
- ¿Qué ha cambiado desde la última revisión?
- Obstáculos y la pregunta exacta (quién, qué, para cuándo).
- Próximo hito medible y fecha en la que espera alcanzarlo.
Para que el modelo de propiedad sea fiable, necesitas una capa más: la diferencia entre la edición directa y solo la vista. Los permisos de ClickUp hacen que esa distinción sea increíblemente evidente.
Úselo para reflejar su modelo de propiedad en el entorno de trabajo, por ejemplo:
- Propietario del programa: acceso completo para la edición de los documentos, las plantillas y la estructura de OKR del manual con fines de estandarización.
- Propietario del objetivo: Realice la edición del acceso a la página del objetivo, la descripción y los campos de estado, además del acceso a los comentarios para las partes interesadas.
- Propietario de KR: Edite el acceso a los campos métricos de KR, actualice secciones y pruebas enlazadas, con reglas claras sobre lo que es editable y lo que es de solo lectura para mantener intacta la integridad de las métricas.
- Patrocinador ejecutivo: Ver acceso de forma predeterminada
3. Decida cómo medir el progreso y puntuar de forma coherente.
Comience a estandarizar la medición entre los equipos. Para lograrlo, considere la posibilidad de implementar un marco de medición al que los equipos puedan adherirse, como por ejemplo:
| Qué definir | Significado | Ejemplo |
| Punto de referencia | Punto de partida para el KR | Tasa de activación del 12 %. |
| Objetivo | Meta de fin de ciclo | Tasa de activación del 20 %. |
| Cadencia métrica | ¿Con qué frecuencia se actualiza? | Semanalmente, los viernes. |
| Hitos | Puntos de control intermedios que muestran el progreso | 14 %, 16 %, 18 %, 20 % |
| Desencadenante de riesgo | Cuando un KR se convierte en «en riesgo» | Sin cambios durante 2 actualizaciones o incumplimiento de hitos |
A continuación, elija un método de puntuación y manténgalo constante en todos los equipos durante el ciclo.
| Enfoque de puntuación | Cuando sea adecuado | Cómo se lee |
| Porcentaje respecto al objetivo | Metas numéricas lineales | 50 % de progreso hacia el objetivo |
| Puntuación 0,0-1,0 | Metas mixtas entre equipos | 0,7 indica un progreso significativo (especialmente con metas ambiciosas, en las que el logro total es intencionadamente poco frecuente). |
| Delta absoluto | Cuando el cambio en sí mismo es importante | +3 puntos este mes |
Una vez que todos utilicen las mismas definiciones, lo siguiente que necesitará es un lugar fiable donde almacenarlas semana tras semana. Aquí es donde entra en juego la tarea de ClickUp.
En resumen:
- Incorpore los KR en la propia tarea utilizando los campos personalizados de ClickUp para la línea de base, el valor actual, el objetivo, la cadencia y la fuente de datos.
- Haga que los riesgos sean visibles de un vistazo correlacionando los estados de su manual con los estados personalizados de ClickUp para definir en qué fase se encuentra la señal.
- Convierta la «cadencia métrica» en una rutina con las tareas periódicas de ClickUp (por ejemplo, todos los viernes), para que las actualizaciones se realicen según lo previsto sin que nadie tenga que perseguirlas.
⭐ Bonificación: Cómo llevar a cabo un proceso de planificación de OKR
4. Establezca una cadencia de seguimiento
Ahora puede crear un ritmo de seguimiento que se ajuste al proceso de toma de decisiones de su empresa. Para ello, haga lo siguiente:
⏰ Control semanal (30-45 minutos)
- Comience con los KR marcados como en riesgo o fuera de curso.
- Revise los cambios en las métricas y sus causas.
- Confirme el siguiente hito y el plan para alcanzarlo.
- Registre las solicitudes de dependencia y los propietarios.
⏰ Revisión mensual (60-90 minutos)
- Observe las tendencias de los KR en todos los equipos, no las actualizaciones línea por línea.
- Revise las dependencias que se repiten constantemente.
- Tome decisiones sobre recursos y secuencias mientras aún hay tiempo para recuperarse.
⏰ Cierre del trimestre (60-120 minutos)
- Confirme la puntuación final y las pruebas.
- Anote lo que funcionó, lo que no funcionó y lo que se debe continuar haciendo.
- Decida qué se convierte en trabajo operativo y qué sigue siendo un OKR.
5. Establezca una única fuente de información veraz.
Para evitar que los equipos especulen, designe una única ubicación para los OKR e implemente normas explícitas.
En resumen, una única fuente de información veraz debe incluir:
- Definiciones de objetivos y KR, propietarios, referencia y objetivos.
- Historial de actualizaciones (notas semanales e instantáneas de métricas)
- Registro de dependencias y registro de decisiones
- Enlaces a fuentes de datos y paneles de control
Después de cada trimestre, actualice solo lo que haya causado fricciones, incluyendo definiciones poco claras de KR, puntuaciones confusas o deficiencias en las herramientas.
Uso de la IA para optimizar el seguimiento de OKR
El 61 % de los empleados afirma que la IA hace que su trabajo sea menos rutinario y más estratégico, y precisamente por eso vale la pena utilizar la IA para optimizar el seguimiento de los OKR. Lo que queremos decir es lo siguiente:
| Caso de uso de IA | Factor de optimización | Qué medir |
| Redacte automáticamente actualizaciones semanales de OKR a partir de la actividad de trabajo. | Elimina la necesidad de escribir manualmente el estado. | Tiempo para producir actualizaciones; % de actualizaciones enviadas a tiempo. |
| Resuma el progreso de las tareas/documentos/tickets. | Reduce las tareas de «buscar + copiar y pegar». | Actualizaciones enlazadas a pruebas (porcentaje con enlaces a fuentes); se necesitan ediciones por parte de los revisores. |
| Señale los riesgos (desviaciones, obstáculos, trabajos estancados). | Intervención temprana | Plazo de entrega de riesgo (días); número de riesgos detectados antes de la revisión. |
| Previsión de la trayectoria de los KR. | Mejor planificación y mejores decisiones | Precisión de las previsiones (puntuación final prevista frente a puntuación final real) |
| Genere listas de acciones para la próxima semana. | Seguimiento más rápido | Tasa de finalización de acciones; tiempo transcurrido desde la decisión hasta la creación de la tarea. |
| Estandarice la elaboración de informes entre los equipos. | Menos inconsistencias | % de equipos que utilizan el mismo formato de actualización; menos preguntas aclaratorias en las revisiones. |
📮 Información de ClickUp: El 47 % de los equipos no mide el impacto de la IA y solo el 10 % realiza el seguimiento de los resultados con métricas reales.
En muchos casos, los líderes a menudo no llegan a ver dónde aportan valor las herramientas de IA, si es que lo hacen.
ClickUp Brain cambia esto al incorporar la IA en un entorno de trabajo unificado donde todas las acciones, actualizaciones y resultados están conectados. Y el impacto es visible: más de 150 000 empresas, entre ellas Booking.com, T-Mobile, Logitech, IBM y Fortinet, utilizan ClickUp Brain para obtener resultados medibles.
Los equipos informan de un ahorro de costes de hasta el 88 %, 1,1 días ahorrados por semana y una finalización de tareas tres veces más rápida, ya que Brain sustituye docenas de herramientas inconexas por una única IA que funciona en todo su flujo de trabajo.
Herramientas de seguimiento de OKR para potenciar su flujo de trabajo
Aquí tienes algunas herramientas que pueden realizar la automatización y optimizar todo tu flujo de trabajo de OKR 👇
1. ClickUp (ideal para gestionar y realizar el seguimiento de los OKR en un entorno de trabajo convergente impulsado por IA)
Pida a alguien que le guíe a través de la última revisión de OKR y preste atención a lo mismo cada vez: Entonces... ¿cuál es el estado real?
Esa brecha es el problema fundamental del seguimiento de OKR.
Los resultados clave se encuentran en un lugar. El trabajo relacionado con ellos se encuentra en otro.
Durante todo este tiempo, las conversaciones relacionadas con ello se han mantenido en una herramienta de chat independiente. Se trata de una proliferación de herramientas que está mermando activamente sus OKR.
ClickUp interviene como un entorno de trabajo de IA convergente para cerrar esa brecha de una vez por todas.
Veamos más detenidamente por qué ClickUp es el mejor software de OKR 👇
Asigne a cada OKR un desglose práctico con las tareas de ClickUp.
ClickUp Tareas convierte los OKR de alto nivel en trabajo concreto y rastreable. Cree tareas específicas para representar objetivos o resultados clave, asigne propietarios, añada estados personalizados, prioridades, fechas límite, dependencias y mucho más.
Profundice y desglose los KR complejos en subtareas (por ejemplo, «Realizar encuestas a los clientes » o «Actualizar los modelos de precios») y utilice los Campos personalizados para capturar detalles específicos de los OKR, como el trimestre, el departamento, el nivel de confianza o las métricas de objetivo.
Utiliza los comentarios dentro de las tareas para mantener conversaciones continuas, las @menciones para involucrar a tus compañeros de equipo y los adjuntos para establecer conexiones con archivos relevantes, manteniendo todo el contexto en un solo lugar.
Utilice los paneles integrados para realizar el seguimiento de metas predefinidas o personalizadas.
Los paneles de ClickUp proporcionan una supervisión visual y en tiempo real de los OKR en todos los niveles: individual, de equipo o de toda la empresa.
Añada widgets predefinidos o personalice los suyos propios:
- La tarjeta de lista de tareas le permite filtrar, actualizar y profundizar en las tareas directamente desde el panel.
- Las tarjetas de cartera ofrecen una vista general de las carpetas o listas de OKR.
- Las tarjetas de gráficos (barra, gráfico circular, línea) realizan un seguimiento del progreso por departamento, persona asignada o categoría.
- Las tarjetas de cálculo cuentan los objetivos y resultados clave en curso.
🚀 Ventaja de ClickUp: una vez que hayas ajustado las vistas de tu panel, las tarjetas de ClickUp AI te ayudarán a descubrir la historia que hay detrás de los números.
Usted tiene:
- AI Brain: Ejecute un comando de IA personalizado (ideal para preguntas específicas sobre OKR, como «lista de KR que no están alineados y por qué»).
- StandUp por IA: resumir tu actividad reciente durante un periodo de tiempo seleccionado.
- Reunión del equipo de IA: resuma la actividad reciente de personas o equipos seleccionados durante un período de tiempo determinado.
- Resumen ejecutivo de IA: genere un resumen ejecutivo actualizado que muestre el estado y la situación de su departamento, equipo o proyectos.
Actualización del proyecto de IA: cree una panorámica de alto nivel del estado y el progreso del proyecto.
Los superagentes son tus compañeros de trabajo / IA.
Los superagentes de ClickUp son compañeros de equipo autónomos, similares a los humanos, integrados en su entorno de trabajo. Lo saben todo sobre sus tareas, documentos, chats y metas (lo que sea).
Puede @mencionarlos como lo haría con cualquier compañero de trabajo, asignarles tareas o configurar desencadenantes para que actúen de forma independiente. Además, siempre están aprendiendo y mejorando gracias a su memoria infinita.
Para el seguimiento de OKR, cree sus propios Superagentes para supervisar el progreso, notificarle los riesgos (por ejemplo, resultados clave estancados), desbloquear problemas o incluso sugerir ajustes basados en los datos.
Cree su primer Super Agent con ClickUp:
ClickUp Brain para actualizaciones automáticas del progreso e información detallada.
ClickUp Brain es tu copiloto de IA ambiental, integrado en todo el entorno de trabajo de ClickUp (y más allá). Analiza tareas, documentos, comentarios y paneles para ofrecerte actualizaciones automáticas del progreso siempre que las necesites.
Haga preguntas en lenguaje natural, como «¿Cuál es el progreso de nuestros OKR del primer trimestre?», para obtener resúmenes instantáneos, o deje que genere informes de estado, destaque tendencias y sugiera los siguientes pasos.
Las mejores funciones de ClickUp
- Alineación de OKR y seguimiento del progreso: establezca objetivos y correlacione cada KR con un objetivo cuantificable a través de las tareas de ClickUp. A medida que avanzan las tareas enlazadas (o los objetivos numéricos), el progreso se acumula automáticamente para que pueda ver la finalización en tiempo real y cómo el trabajo a nivel de equipo se traduce en resultados para la empresa.
- Mantenga la estrategia y las actualizaciones en un solo lugar: utilice ClickUp Docs para el contexto detrás de sus OKR: misión, prioridades trimestrales, definiciones de KR, agendas y controles semanales. Enlaze las tareas directamente en el documento, etiquete a las partes interesadas y utilice ClickUp Brain para crear contenido más preciso cuando sea necesario.
- Haga que las discusiones sean responsables: utilice los comentarios asignados de ClickUp para capturar los obstáculos o las decisiones y asignar la propiedad a la persona adecuada, independientemente de dónde se encuentre.
Limitaciones de ClickUp
- La gran cantidad de funciones puede resultar abrumadora para los nuevos usuarios.
Precios de ClickUp
Valoraciones y reseñas de ClickUp
- G2: 4,7/5 (más de 10 800 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)
Un crítico de G2 dice:
Con un simple clic. Además, las automatizaciones, las alertas y las comunicaciones con mi equipo son el paradigma de la simplicidad y la comodidad, ¡así que estamos pensando en cancelar nuestra otra aplicación de comunicaciones! Toda la empresa utiliza ClickUp todo el día, todos los días, por lo que es de suma importancia que cuente con estas funciones y que sea fácil de usar. He tenido que ponerme en contacto con el Soporte por algo que no conseguía resolver, y fueron rápidos, corteses y competentes, y solucionaron mi error de usuario rápidamente. La implementación fue bastante fácil y la personalización fue sencilla. También hay muchos tutoriales disponibles para ayudar.
Con un simple clic. Además, las automatizaciones, las alertas y las comunicaciones con mi equipo son el paradigma de la simplicidad y la comodidad, ¡por lo que estamos pensando en cancelar nuestra otra aplicación de comunicaciones! Toda la empresa utiliza ClickUp todo el día, todos los días, por lo que es de suma importancia que cuente con estas funciones y que sea fácil de usar. He tenido que ponerme en contacto con el Soporte por algo que no conseguía resolver, y fueron rápidos, corteses y competentes, y solucionaron mi error de usuario rápidamente. La implementación fue bastante fácil y la personalización fue sencilla. También hay muchos tutoriales disponibles para ayudar.
⭐ Bonificación: Aquí tienes algunos programas de OKR que puedes consultar.
2. WorkBoard (ideal para la ejecución de OKR en corporaciones con cuadros de mando preparados para los líderes)
WorkBoard es una plataforma de ejecución de estrategias y OKR que ayuda a los líderes a ver el progreso, identificar los riesgos de forma temprana y mantener el trabajo vinculado a los resultados. Cuenta con dos funciones muy útiles.
En primer lugar, su vista de mapa de calor actúa como una comprobación del estado de toda la organización. Los líderes pueden analizar lo que va por buen camino y lo que está en riesgo, y profundizar en lo que impulsa cada estado. En segundo lugar, las integraciones de WorkBoard pueden realizar la automatización de las actualizaciones de KR desde los sistemas que ya utilizan los equipos (como Azure DevOps o Jira). Puede mostrar los OKR y las actualizaciones de las revisiones empresariales directamente en Microsoft Teams para realizar comprobaciones más rápidas.
Las mejores funciones de WorkBoard
- Vista de mapa de calor para un análisis del estado de los OKR en toda la organización que permite a los líderes detectar rápidamente las áreas de riesgo y, a continuación, hacer clic directamente en los riesgos y obstáculos subyacentes para tomar medidas.
- Biz Reviews crea automáticamente páginas de revisión en tiempo real, con gráficos de tendencias dinámicos para OKR y KPI, de modo que las conversaciones MBR/QBR se basan en el rendimiento real.
- OKR Canvas con coaching integrado para ayudar a los equipos a redactar objetivos y resultados clave más sólidos de forma coherente, utilizando una estructura guiada.
Limitaciones de WorkBoard
- Las tarjetas de puntuación y Canvas OKR pueden parecer defectuosos en ocasiones, y la experiencia de navegación tiene margen de mejora, especialmente cuando se intenta ascender o descender por los distintos niveles.
- Los controles administrativos pueden resultar un poco limitantes, ya que algunos equipos desean un acceso más detallado, una mayor configuración y un control diario como administradores de WorkBoard.
Precios de WorkBoard
- Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de WorkBoard
- G2: 4,7/5 (más de 100 opiniones)
- Capterra: No hay suficientes reseñas.
Un crítico de G2 dice:
Workboard ayuda a mantener todo organizado y facilita la concentración en lo que realmente importa. Proporciona una imagen clara de las metas, las prioridades y el progreso, de modo que podemos ver cómo nuestro trabajo se relaciona con el gran objetivo de la empresa.
Workboard ayuda a mantener todo organizado y facilita la concentración en lo que realmente importa. Proporciona una imagen clara de las metas, las prioridades y el progreso, de modo que podemos ver cómo nuestro trabajo se relaciona con el gran objetivo de la empresa.
3. Mooncamp (lo mejor para revisiones OKR estructuradas)
Mooncamp centraliza el plan, la ejecución y la revisión de tus OKR. No necesitas múltiples hojas de cálculo de OKR ni documentos de estrategia aislados.
Utilice Mooncamp para programar recordatorios de revisiones por correo electrónico, Slack o Microsoft Teams. Revise el progreso en paneles que se pueden filtrar para mostrar las metas que no se han actualizado, no están alineadas o están en riesgo.
Si quieres que los números se mantengan más cerca de la fuente de verdad, Mooncamp también puede actualizar automáticamente las metas a partir de integraciones, como extraer una celda específica de las Hojas de cálculo de Google o sincronizar el progreso del trabajo enlazado con Asana.
Las mejores funciones de Mooncamp
- Utilice la vista Árbol de metas como un tablero de dibujo, en el que se muestran todas las metas alineadas como tarjetas que puede arrastrar y soltar para reorganizar los pilares, las áreas de enfoque, las metas y las iniciativas en una única jerarquía.
- Utilice las propiedades personalizadas para estandarizar la forma en que se registran las metas y los controles en su organización (campos que coinciden con su lenguaje/proceso interno) y, a continuación, utilice esas propiedades como filtros dentro de las vistas y los paneles.
- Actualice los OKR desde Slack utilizando el bot Mooncamp, incluyendo la visualización de sus metas y el registro del progreso mediante el comando /mooncamp goals.
Limitaciones de Mooncamp
- Las vistas tienen en cuenta los ciclos, lo que significa que las metas pueden desaparecer silenciosamente de una vista si el filtro de ciclo no es el que esperabas, por lo que debes estar atento a los ajustes del ciclo para evitar pensar que falta algo.
- Hay quien dice que el módulo de comprobación debe evolucionar hacia un flujo más completo al estilo CFR (con reflexiones más profundas, indicaciones de seguimiento y sugerencias, no solo actualizaciones del progreso).
Precios de Mooncamp
- Essential: 6 € por usuario al mes (facturado anualmente)
- Profesional: 10 € por usuario al mes (facturado anualmente)
- Corporación: Personalizado
Valoraciones y reseñas de Mooncamp
- G2: 4,8/5 (más de 250 reseñas)
- Capterra: 5/5 (más de 20 reseñas)
Un crítico de G2 dice:
Le ayuda perfectamente a saber qué metas quiere alcanzar, así como todo el proceso que ha llevado a cabo para completar esa tarea, y la frecuencia con la que se utiliza.
Le ayuda perfectamente a saber qué metas quiere alcanzar, así como todo el proceso que ha llevado a cabo para completar esa tarea, y la frecuencia con la que se utiliza.
Errores comunes en el seguimiento de OKR
❌ Establecer demasiados objetivos por trimestre: los equipos que realizan un seguimiento de entre 8 y 10 objetivos acaban dispersando demasiado su atención, sin lograr progresos significativos en nada y limitándose a elaborar informes con novedades superficiales sobre todo.
✅ Solución: Establezca un límite de 3-5 objetivos por equipo y trimestre. Cada objetivo debe representar una prioridad estratégica significativa. Si todo le parece crítico, clasifique sus iniciativas por orden de importancia y aplace las prioridades más bajas a trimestres futuros.
❌ Tratar los resultados clave como tareas: escribir resultados clave como «Lanzar un nuevo sitio web» o «Contratar ingenieros» permite realizar el seguimiento de la actividad, pero no del impacto empresarial que se pretende lograr.
✅ Solución: Plantee cada resultado clave como un resultado medible. En lugar de «Lanzar un nuevo sitio web», escriba «Aumentar el tráfico orgánico de 10 000 a 25 000 visitantes mensuales».
❌ OKR en cascada demasiado rígidos y jerárquicos: cuando los líderes dictan los OKR de cada equipo sin tener en cuenta sus opiniones, se obtiene cumplimiento en lugar de compromiso y se pierden conocimientos fundamentales que provienen de abajo hacia arriba.
✅ Solución: ¡Colabora! El equipo directivo establece entre 3 y 5 objetivos para la empresa y, a continuación, los equipos proponen sus propios OKR que respaldan esos objetivos basándose en su conocimiento sobre el terreno. Revisa y negocia la alineación en lugar de imponer detalles específicos.
❌ Mala comunicación de los OKR con metas ambiciosas: Cuando los equipos establecen metas ambiciosas sin explicar claramente que alcanzar el 70 % se considera un intento correcto (y no un fracaso), puede generar confusión, desmotivación o expectativas desajustadas entre los equipos dependientes.
✅ Solución: Comunique abiertamente durante la planificación que se trata de metas ambiciosas que requieren un gran esfuerzo y entrañan un alto riesgo. Defina de antemano los umbrales de éxito (por ejemplo, una puntuación media de 0,6-0,7 = buen rendimiento) para que el equipo cree en la ambición sin temer ser castigado por un logro parcial.
❌ Confundir los objetivos con las declaraciones de misión: Los objetivos redactados como «Deleitar a los clientes cada día» suenan inspiradores, pero no proporcionan ninguna orientación sobre lo que hay que hacer realmente este trimestre.
✅ Solución: En lugar de «Satisfacer a los clientes», escriba «Establecer la adecuación del producto al mercado con las corporaciones». Esto se debe a que los buenos objetivos responden a preguntas como «¿Qué estado específico estamos tratando de alcanzar al final del trimestre?».
Cómo medir el éxito de los OKR
En un informe comparativo de OKR basado en más de 200 operadores de startups, los equipos que realizaron revisiones semanales completaron un 43 % más de OKR que los equipos que no lo hicieron, lo que es un recordatorio de que el éxito de los OKR es tanto el resultado como el ritmo operativo que hay detrás.
Entonces, ¿cómo mide el rendimiento de su equipo?
No se fije solo en el resultado final y pregúntese dos cosas: ¿Los resultados clave han influido en los resultados empresariales que le importaban? ¿Su sistema ha permitido una visibilidad temprana del progreso para realizar ajustes (ritmo, propiedad y toma de decisiones)?
Debe medir:
- Logro de resultados clave: % alcanzado por KR, más una puntuación global (por ejemplo: 0,0-1,0 de media).
- Movimiento de resultados: cambio frente a la referencia en la métrica empresarial básica sobre la que se pretende influir con el objetivo.
- Índice de cumplimiento de hitos: % de hitos planificados alcanzados a tiempo (por KR).
- Actualización de la frescura: mediana de días desde la última actualización de KR (y % de KR obsoletos).
- Cobertura de propiedad: % de OKR con un único responsable directo.
- Índice de alineación: porcentaje de OKR del equipo enlazados a un objetivo empresarial de nivel superior.
- Cobertura de iniciativas a KR: % de iniciativas activas correlacionadas con al menos un KR (y viceversa).
- Tiempo de resolución de bloqueos: tiempo medio desde que se detecta un bloqueo hasta que se resuelve.
- Aprendizaje + acción: Número de correcciones realizadas durante el ciclo (cambios en el alcance, reajustes de los KR) y qué fue el desencadenante.
Haga que el seguimiento de OKR sea fluido con ClickUp.
Los sistemas OKR que realmente funcionan comparten una característica común: la claridad. Todos saben lo que es importante, cómo se relaciona su trabajo con ello y cuál es la situación sin necesidad de realizar comprobaciones constantes.
ClickUp favorece ese tipo de claridad al integrar los OKR en el trabajo diario. Los resultados clave no se encuentran en un documento separado. Están directamente vinculados a las tareas en las que los equipos ya están trabajando, y la propiedad y el progreso son visibles a medida que avanza el trabajo.
A medida que se desarrolla la ejecución, no es necesario reunir manualmente los datos sobre el progreso. Los líderes pueden ver cómo se están cumpliendo las metas en tiempo real, los equipos pueden detectar desviaciones de forma temprana y las actualizaciones se producen de forma natural a medida que cambia el trabajo. La IA ayuda entonces a cerrar las brechas, mostrando resúmenes, destacando los riesgos y manteniendo la alineación intacta sin depender de recordatorios o reuniones de estado.
El resultado es un proceso OKR que permanece conectado a la ejecución, en lugar de uno que debe mantenerse paralelamente a ella.
Si busca un seguimiento de OKR que realmente se conecte con la forma en que se realiza el trabajo, pruebe ClickUp gratis.
Preguntas frecuentes
Al redactar los OKR, comience por convertir cada KR en un punto de control que pueda revisarse objetivamente cada semana: una métrica clara, una fuente de verdad y el siguiente hito medible. A continuación, añada actualizaciones para incluir el valor actual frente al objetivo, qué ha cambiado y qué ajustará a continuación. Cuando eso sea coherente, podrá conectar el trabajo diario con los objetivos de la organización.
Un cronograma de revisión típico podría ser: Semanal (15-30 min): Actualizar los números, señalar los obstáculos y confirmar el siguiente hito. Mensual (45-60 min): Revisar las tendencias, los riesgos de dependencia y las compensaciones en materia de recursos. Final del trimestre: Puntuar con pruebas y recopilar aprendizajes. Si sus ciclos de trabajo son más lentos, basta con hacerlo cada dos semanas, pero no deje que la frecuencia de las revisiones rompa el ciclo de retroalimentación que mantiene las metas del equipo realistas y manejables.
Seguimiento de la actividad en lugar de los resultados: muchas tareas completadas, sin cambios en las métricas. KR vagos: bases de referencia, objetivos o definiciones de éxito poco claros. Actualizaciones inconsistentes: formatos diferentes entre los equipos. Sin vía de escalamiento: Los obstáculos se registran, pero nunca se resuelven. Demasiados OKR: la atención se fragmenta y nada avanza. Ignorar el «por qué»: las metas se convierten en casillas de selección internas que no reflejan el impacto en los usuarios, como la satisfacción del cliente.
Las herramientas específicas para OKR suelen definir los OKR, puntuarlos y realizar revisiones. ClickUp va más allá, ya que es un entorno de trabajo de IA convergente diseñado para eliminar la proliferación de aplicaciones. Las tareas desglosan los KR en metas más pequeñas y manejables. Automatizaciones para mantener las actualizaciones al día. Paneles de control para realizar un seguimiento del progreso desde el nivel del equipo hasta el de la empresa. Lo que lo une todo es la capa de IA contextual. ClickUp Brain ayuda a generar resúmenes y a extraer información del trabajo que ya se está realizando en su entorno de trabajo. Los superagentes de ClickUp actúan como compañeros de equipo de IA similares a los humanos a los que se puede mencionar con @ o asignarles trabajo (ideal para supervisar el movimiento de los KR, señalar los riesgos de forma temprana y redactar actualizaciones semanales).