De media, las pequeñas empresas estadounidenses cobran 8,2 días después de la fecha límite.
Esto no es lo ideal cuando se trata de cerrar las cuentas, alcanzar los objetivos o mantenerse a flote. Más allá de la presión financiera, los retrasos en los pagos aumentan el riesgo crediticio, perturban el flujo de caja y desgastan a equipos que ya están al límite.
Sin embargo, implementar la IA en su proceso de pago puede ayudarle a acelerar las cosas y proporcionarle más control y visibilidad en sus operaciones financieras.
En esta entrada del blog, analizaremos las ventajas tangibles de utilizar la IA en la gestión de cuentas por cobrar (AR) y las mejores herramientas para modernizar sus procesos de AR. (Alerta de spoiler: es ClickUp, ¡y le mostraremos por qué!)
⭐️ Plantilla destacada
La plantilla del plan de acción para cuentas por cobrar de ClickUp es una herramienta valiosa para supervisar el progreso de su empresa en la gestión de las cuentas por cobrar. Le permite identificar y abordar rápidamente cualquier problema recurrente que pueda estar causando retrasos en los pagos, lo que garantiza que su flujo de caja se mantenga saludable y predecible.
¿Qué son las cuentas por cobrar (AR) y por qué son un cuello de botella?
Las cuentas por cobrar se refieren a los pagos puntuales que una empresa espera recibir de sus clientes por los bienes o servicios entregados. Representan el efectivo entrante como un activo corriente en el balance general.
El cobro puntual de las cuentas por cobrar mejora la gestión del flujo de caja, lo que ayuda a las empresas a cubrir gastos, pagar a los proveedores y financiar el crecimiento. Por otro lado, los retrasos pueden provocar escasez de efectivo, pérdida de oportunidades y dependencia de la financiación externa.
Problemas habituales en las cuentas por cobrar
La gestión de las cuentas por cobrar parece sencilla: enviar facturas, cobrar los pagos pendientes y conciliar. Sin embargo, el proceso suele ser lento, manual y reactivo, lo que provoca costosos cuellos de botella en la organización.
Según Xero Small Business Insights (XSBI), incluso un solo día de retraso en el pago de las facturas supone un aumento del 1,1 % en los préstamos de las pequeñas empresas durante ese trimestre, lo que supone aproximadamente 278 700 millones de dólares en deuda adicional en todos los mercados.
Las empresas con retrasos en los pagos de entre 7 y 8 días aumentan sus niveles de endeudamiento en un 6,8 %. Esto ejerce presión sobre el capital circulante y aumenta la dependencia de créditos a corto plazo con altos intereses.
La mayoría de las pequeñas empresas no recurren a los bancos cuando tienen problemas de flujo de caja. En su lugar, piden préstamos a entidades no bancarias con tipos de interés más altos y ciclos de amortización más cortos, lo que agrava su estrés financiero con el tiempo.
Los flujos de trabajo manuales solo empeoran las cosas. Muchos equipos siguen:
- Enviar recordatorios tarde o de forma irregular
- Confíe en las hojas de cálculo para realizar el seguimiento de los datos de antigüedad de las facturas.
- Falta de flujos de trabajo de escalamiento automatizados
En consecuencia, se producen cobros más lentos, relaciones tensas con los clientes y un aumento del DSO (días de ventas pendientes). Los equipos financieros también tienen dificultades para identificar las cuentas de alto riesgo o cuánto efectivo se puede cobrar de forma realista en los próximos 30 días.
Esta falta de visibilidad puede provocar la pérdida de plazos de pago, retrasos en las inversiones e incertidumbres de última hora.
La IA en contabilidad puede cambiar esto. Puede introducir la automatización y la inteligencia en su proceso de cuentas por cobrar para obtener control, rapidez y conocimiento y así obtener los máximos beneficios.
👀 ¿Sabías que... Las empresas del Reino Unido pierden aproximadamente 56,4 millones de horas persiguiendo pagos pendientes?
Cómo se utiliza la IA en las cuentas por cobrar
Aunque los plazos más largos pueden atraer a los clientes, a menudo conllevan un aumento de la deuda y del riesgo de flujo de caja.
Por eso es necesario gestionar las cuentas por cobrar de forma estratégica. Debe facturar al cliente de forma proactiva y crear un sistema de recordatorios de pago a pesar de los cronogramas prolongados.
Los modelos de IA y aprendizaje automático (ML) procesan grandes cantidades de datos internos y externos, como el comportamiento de los clientes y el historial de pagos, para descubrir patrones, hacer predicciones y generar recomendaciones.
Puede acceder a procesos eficientes de cuentas por cobrar que fomentan los pagos puntuales y se adaptan sin interrumpir las operaciones financieras.
A continuación, le presentamos algunos casos prácticos en los que las herramientas de IA en contabilidad marcan la diferencia:
1. Generación y gestión de facturas
La facturación manual retrasa sus cobros incluso antes de llegar a la fase de seguimiento. Un error tipográfico o una fecha límite incorrecta pueden retrasar los pagos semanas y desencadenar intercambios innecesarios con los clientes.
El uso de soluciones de IA cambia esta situación al hacer que el procesamiento de facturas sea preciso, adaptable y rápido.
🔍 Puede utilizar la generación automatizada de facturas para:
- Extraiga los datos de facturación de los contratos, pedidos y entradas del CRM para generar facturas automáticamente con una intervención manual mínima. Aprenda del seguimiento de los pagos anteriores y aplique automáticamente los tipos impositivos, las condiciones de descuento o las instrucciones de pago adecuadas en función del historial del cliente.
- Señale los datos que faltan, los errores en el formato o las inconsistencias antes de enviar la factura, reduciendo así la probabilidad de disputas.
📌 Utilice herramientas de IA integradas en su ERP para desencadenar la creación de facturas cuando se marque como completada una tarea o se confirme un envío. De este modo, se reduce la brecha entre la prestación del servicio y la facturación.
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2. Predicciones de pagos y evaluación de riesgos
Saber a quién hay que hacer un seguimiento y cuándo puede complicar los procesos de cuentas por cobrar. No todos los clientes se comportan de la misma manera. Algunos pagan puntualmente, otros necesitan recordatorios periódicos y unos pocos solo pagan después de una escalada.
Tradicionalmente, identificar estos patrones significaba revisar minuciosamente los informes de antigüedad y basarse en suposiciones. Pero la IA cambia eso al convertir los datos de pago sin procesar en información clara y prospectiva.
🔍 Así es como le ayuda:
- Realice análisis predictivos sobre el historial de pagos, las tendencias del sector y los datos de crédito externos para realizar una previsión sobre cuándo se producirá el pago de un cliente específico.
- Asigne una puntuación de riesgo en tiempo real a cada cliente o factura, destacando qué cuentas tienden a la morosidad mediante el aprendizaje automático.
- Simule cómo los retrasos de los clientes clave podrían afectar a la liquidez general y a la gestión del flujo de caja.
📌 Los equipos financieros pueden priorizar los cobros, crear reservas o renegociar las condiciones antes de que se produzca una crisis de liquidez gracias a predicciones precisas.
⭐️ Caso práctico: análisis predictivo para canalizar los esfuerzos de recuperación.
Un fabricante líder de tubos de PVC se enfrentaba a un reto cada vez mayor: una creciente acumulación de cuentas vencidas que bloqueaban el flujo de caja y dificultaban las operaciones. Los procesos de cobro tradicionales no daban abasto, y el equipo financiero necesitaba una forma más inteligente de identificar qué cuentas requerían atención urgente.
Para resolver este problema, se asociaron con Nitor Infotech para implementar un sistema de análisis predictivo basado en IA/ML. El primer paso fue consolidar años de datos históricos de ventas y pagos en un almacén de datos central. Con esta base, la IA pudo analizar los patrones de comportamiento de los clientes y señalar las cuentas de alto riesgo, lo que proporcionó al equipo una visión clara de dónde centrar sus esfuerzos de recuperación.
El impacto fue significativo. En solo 24 semanas, la empresa redujo las cuentas por cobrar pendientes en un 75 % y recortó el retraso medio en los pagos a 20 días. Lo que antes era un proceso reactivo y que requería mucho tiempo se convirtió en una estrategia proactiva impulsada por la IA, lo que permitió un flujo de caja más saludable y liberó al equipo financiero para que se concentrara en el crecimiento en lugar de perseguir los pagos.
3. Seguimientos y cobros automatizados
El seguimiento de las facturas vencidas es una de las tareas más repetitivas y que más tiempo consumen en la gestión de cuentas por cobrar. Requiere coherencia, oportunidad y el tono adecuado. La IA ayuda a personalizar y priorizar los seguimientos, sustituyendo los mensajes genéricos o las hojas de cálculo.
🔍 Le ayuda a:
- Personalice cuándo y cómo realizar el seguimiento basándose en los datos de los clientes (si un cliente responde a los correos electrónicos los martes, envíele los recordatorios en consecuencia).
- Adapte la comunicación en función de la opinión y el historial del cliente: recordatorios amables para los clientes habituales frente a recordatorios firmes para los morosos crónicos.
- Reordene las colas de seguimiento para que las facturas de alto valor o en riesgo se tramiten en primer lugar.
📌 Deje que la IA intensifique los seguimientos basándose en desencadenantes como «cuentas vencidas desde hace 5 días» o «sin respuesta tras dos recordatorios». El sistema puede asignar tareas o enviar correos electrónicos para que su equipo de cuentas por cobrar pueda centrarse en asuntos más urgentes.
💡 Consejo profesional: Puede utilizar los agentes de IA personalizados de ClickUp para enviar recordatorios automáticos a los canales y grupos de clientes en función de fechas límite y criterios específicos. Así es como pueden ayudar los agentes de IA:
- Recordatorios automáticos: puede configurar un agente de IA para supervisar las fechas límite o los campos personalizados (como «Fecha de vencimiento del pago») en las tareas o registros de los clientes. El agente puede enviar automáticamente recordatorios (a través de comentarios, mensajes de chat o correos electrónicos) cuando se acerca la fecha de pago o cuando este está vencido.
- Desencadenantes personalizados: los agentes se pueden configurar para desencadenar acciones basadas en cambios en el estado de las tareas, Campos personalizados o fechas, lo que resulta ideal para el seguimiento del pago.
- Integración: si utiliza herramientas de pago externas (como Stripe, QuickBooks, etc.), puede integrarlas con ClickUp. Los agentes de IA pueden actuar en función de las actualizaciones del estado de los pagos de estas herramientas.
Aprenda a configurar estos agentes en este vídeo explicativo de Ken, uno de los gestores de producto de ClickUp:
👀 ¿Sabía que...? Reducir los retrasos en los pagos en un día aumentaría el flujo de caja agregado de las empresas de la UE en un 0,9 % y les ahorraría 158 millones de euros en costes de financiación.
4. Gestión y resolución de disputas
Un solo error en un elemento o un término de la orden de compra que se haya pasado por alto puede retrasar los pagos durante semanas. Peor aún, las disputas suelen pasar desapercibidas hasta que un cliente plantea una inquietud, momento en el que el flujo de caja ya se ha visto afectado.
La IA detecta y previene las disputas antes de que se produzcan y regula la forma en que los equipos las gestionan y resuelven cuando se producen.
🔍 Puede utilizarlo para:
- Identifique los motivos recurrentes de las disputas a partir de datos históricos, como problemas con la cantidad de productos, discrepancias en la facturación, etc., y marque de antemano las facturas de alto riesgo.
- Escanee correos electrónicos o tickets de soporte técnico para detectar tonos de frustración, lo que permite una escalada o resolución más rápida.
- Derive las disputas a las partes internas adecuadas y sugiera medidas de resolución basadas en resultados anteriores.
📌 Una resolución más rápida reduce el periodo medio de cobro y mejora la satisfacción del cliente, dos resultados que suelen ser difíciles de equilibrar.
📖 Lea también: Plantillas gratuitas de contabilidad en Excel y ClickUp
5. Previsión del flujo de caja
El flujo de caja determina su capacidad para operar, crecer y pagar a su equipo. Sin embargo, los métodos de previsión tradicionales, como las hojas de cálculo y los modelos estáticos, no pueden seguir el ritmo de los cambios en el comportamiento de los clientes o la incertidumbre económica.
La IA ofrece una forma de pasar de una planificación retrospectiva y reactiva a una previsión en tiempo real basada en datos.
🔍 Cómo le ayuda:
- Combine informes de antigüedad, patrones de pago, estado de las facturas y macrotendencias.
- Ajuste automáticamente las previsiones a medida que se emiten nuevas facturas o se reciben pagos.
- Simule cambios, como qué pasaría si los 10 principales clientes pagaran con 5 días de retraso, y vea el impacto que tendría en las operaciones posteriores.
📌 Cree paneles basados en IA para realizar el seguimiento de los ingresos de efectivo previstos frente a los reales y realice los ajustes necesarios para detectar cualquier variación importante.
💡 Consejo profesional: Cree paneles basados en IA que no solo realicen el seguimiento de los pagos previstos frente a los reales, sino que también expliquen el porqué detrás de los números. Con las tarjetas de IA en los paneles de ClickUp, puede insertar widgets que resumen automáticamente las tendencias, señalan anomalías o incluso redactan informes en lenguaje sencillo directamente en su panel. En lugar de revisar manualmente los informes, recibirá alertas proactivas y contexto, lo que le permitirá actuar con rapidez cuando las variaciones sean más importantes.
Ventajas de utilizar la IA en las cuentas por cobrar
A medida que se alargan los ciclos de pago y aumentan los costes operativos, los equipos financieros se apresuran a hacer más con menos. La IA convierte los procesos manuales de cuentas por cobrar en sistemas proactivos basados en información.
Estas son algunas de las ventajas de la IA en las operaciones de cuentas por cobrar:
- Reduzca el periodo medio de cobro identificando y priorizando las facturas con mayor riesgo de retraso.
- Amplíe su negocio de forma eficiente gestionando más facturas sin aumentar la plantilla.
- Aumente la visibilidad consolidando el estado de las facturas, el comportamiento de los clientes, los datos financieros y las previsiones en un único panel.
- Realice evaluaciones de riesgo de crédito asignando puntuaciones de riesgo dinámicas e identificando tendencias de pago anticipado.
- Libere a sus equipos mediante la automatización de tareas rutinarias como recordatorios, escalamientos y entrada de datos.
👀 ¿Sabías que solo el 44 % de las empresas han automatizado sus procesos de cuentas por cobrar para mejorar su rendimiento financiero?
Las mejores herramientas de IA para cuentas por cobrar
Las herramientas adecuadas de automatización de cuentas por cobrar pueden ayudarle a facilitar el cobro y el seguimiento de los pagos.
A continuación, le presentamos tres de esas herramientas que aportan automatización inteligente y conocimientos predictivos a sus operaciones de cuentas por cobrar:
1. Versapay
Versapay combina la automatización de las cuentas por cobrar con funciones de colaboración con los clientes para ayudar a las empresas a acelerar los pagos y mejorar la transparencia.
Utilice Versapay para:
- Implemente el aprendizaje automático para automatizar las aplicaciones de efectivo y cotejar los pagos con las remesas.
- Prediga los riesgos de pago basándose en el comportamiento de los clientes y el historial de disputas.
- Organice los cobros con comentarios integrados y portales personalizados para clientes.
2. HighRadius
HighRadius ofrece un completo conjunto de herramientas basadas en IA para la oficina del director financiero, con un fuerte enfoque en la automatización de las cuentas por cobrar y una mejor gestión del flujo de caja.
Así es como puede ayudarle:
- Prediga las fechas de pago utilizando modelos de comportamiento avanzados.
- Acelere la resolución de disputas con respuestas y enrutamiento sugeridos por la IA.
- Haga coincidir los pagos con las facturas en distintos formatos y fuentes.
3. ClickUp
ClickUp, la aplicación para todo lo relacionado con el trabajo, le ofrece una visibilidad completa del estado de sus pagos y la información de sus cuentas sin tener que manejar múltiples hojas de cálculo o herramientas inconexas.
ClickUp para equipos financieros
Con ClickUp for Finance, usted puede:
- Calcule el número de días que sus cuentas por cobrar llevan vencidas utilizando los campos personalizados «Fecha límite» y «Fecha de finalización».
- Marque las facturas que superen el umbral medio de antigüedad de su empresa utilizando una combinación de alertas automáticas y la información de IA de los paneles de ClickUp.
- Realiza la previsión del impacto potencial en el flujo de caja mensual basándose en los saldos pendientes y los datos financieros generales. Por ejemplo, los Campos personalizados de ClickUp le permiten realizar el seguimiento de datos como el número de procesamiento de la factura, el estado del pago, el nombre del cliente, el importe adeudado y mucho más para obtener contexto.
- También puede añadir campos de fórmula para realizar cálculos en tiempo real dentro de su entorno de trabajo. Esto resulta especialmente útil para los equipos financieros acostumbrados a la lógica de las hojas de cálculo.
Puede gestionar esta información en la vista Tabla de ClickUp, que imita una hoja de cálculo (pero con mejores funciones). Cada fila se convierte en una tarea y cada columna se convierte en un campo de datos en tiempo real sobre el que puede actuar directamente. Los equipos de cuentas por cobrar pueden gestionar el estado de las facturas, actualizar las notas de pago y asignar tareas de seguimiento.
ClickUp Brain
Los equipos de cuentas por cobrar también pueden simplemente escribir su consulta en ClickUp Brain en lugar de recurrir a largos cálculos numéricos y análisis manuales.
ClickUp Brain es el asistente de IA integrado en ClickUp que comprende sus tareas, documentos y comunicaciones con los clientes. Puede pedirle que resuma el historial de pagos de los clientes, genere correos electrónicos de seguimiento o marque las facturas que no se han movido en una semana.
Por ejemplo, si un cliente tiene tres facturas pendientes, ClickUp Brain puede redactar un correo electrónico haciendo referencia a comunicaciones anteriores, fechas límite e importes. Puede hacer un seguimiento con el cliente con un recordatorio de pago personalizado en cuestión de segundos.
📌 ¿Sigue confiando en ChatGPT o cualquier otro LLM para trabajar en sus procesos de cuentas por cobrar? Ahora puede utilizar ChatGPT, Gemini y Claude, todo desde ClickUp Brain, en lugar de tener que cambiar de aplicación.
💡 Consejo profesional: Si desea evitar las complicaciones de la configuración y empezar a gestionar sus procesos de cuentas por cobrar de inmediato, la plantilla de facturas de ClickUp es la forma más rápida. Se trata de una configuración de lista plug-and-play diseñada específicamente para equipos financieros y propietarios de empresas que desean realizar el seguimiento, enviar y supervisar facturas desde un panel de control centralizado sin tener que crear un sistema desde cero.
Automatizaciones de ClickUp
Las automatizaciones de ClickUp ofrecen una excelente configuración para tareas repetitivas o tediosas. Avance en las tareas estableciendo condiciones y desencadenantes que ejecutan automáticamente acciones en todo su proceso de cuentas por cobrar.
Por ejemplo, puede crear un flujo de trabajo con ClickUp Automatizaciones para enviar automáticamente el correo electrónico redactado por ClickUp Brain al cliente y solicitar el pago de forma profesional.
Puede utilizar ClickUp Automatizaciones para:
- Cambie automáticamente el estado de las tareas en función de las fechas límite o la confirmación del pago.
- Asigne escalamientos si un cliente no ha respondido en un periodo determinado.
- Añada subtareas o comentarios basados en etiquetas de riesgo o valores de facturas.
- Notifique a los gerentes cuando las cuentas clave superen el umbral de antigüedad.
📮ClickUp Insight: Recientemente hemos descubierto que alrededor del 33 % de los trabajadores del conocimiento envían mensajes a entre 1 y 3 personas al día para obtener la información que necesitan. Pero, ¿y si tuviera toda la información documentada y fácilmente disponible?
Con el AI Knowledge Manager de ClickUp Brain a su lado, el cambio de contexto pasa a ser cosa del pasado. Solo tiene que formular la pregunta directamente desde su entorno de trabajo y ClickUp Brain extraerá la información de su entorno de trabajo y/o de las aplicaciones de terceros conectadas.
Paneles de ClickUp
Para supervisar sus entradas y salidas de efectivo, sus cuentas por pagar y sus cuentas por cobrar, puede crear paneles de control personalizados de ClickUp que reflejen exactamente lo que su equipo necesita ver. Los paneles de control extraen datos en tiempo real de sus flujos de trabajo, de modo que, en el momento en que cambia su estado, asignación o confirmación de pago, se refleja en sus informes.
Con los paneles de ClickUp, puede realizar el seguimiento de:
- Saldos pendientes por estado, antigüedad o cobrador.
- Número de facturas en estado de escalación, seguimiento o resueltas.
- Tendencias de cobro por semana, región o tipo de cliente.
- Promedios de DSO y tasa de cobro frente a las metas
De hecho, los paneles de ClickUp son perfectos durante las reuniones de revisión de cuentas por cobrar o cuando los ejecutivos necesitan una visión general rápida del rendimiento de las cuentas por cobrar.
💡 Consejo profesional: Utilice ClickUp University para ahorrar tiempo y formar a sus empleados. Trabajar dentro del ecosistema de ClickUp le permite acceder a interesantes guías prácticas y dominar herramientas esenciales.
Mientras que los paneles visuales de ClickUp estandarizan sus KPI financieros, también puede organizar el manejo de su información.
Formularios ClickUp
Los formularios de ClickUp estandarizan las tareas o solicitudes de seguimiento antes de que entren en el proceso. Puede crearlos para que los equipos internos envíen solicitudes de facturas, con campos obligatorios como el nombre del cliente, el importe de la factura, la fecha límite, la referencia del pedido y la información de contacto.
Cada envío en ClickUp Forms se convierte automáticamente en una tarea de ClickUp. A continuación, se asigna a la persona adecuada con todo el contexto necesario ya incluido.
Los equipos de cuentas por cobrar pueden utilizar los formularios de ClickUp para:
- Ahorre tiempo al eliminar las aclaraciones de ida y vuelta.
- Automatizaciones desencadenantes específicas basadas en los datos introducidos en los formularios (por ejemplo, asignar automáticamente las facturas de alto valor a los cobradores sénior).
- Enlaza los envíos de formularios a flujos de trabajo personalizados para escalaciones o aprobaciones.
ClickUp Documenti
ClickUp Docs ofrece a sus equipos de cuentas por cobrar un espacio centralizado con todo lo que necesitan para mantener la coherencia.
Guarde en Docs colecciones de guías de estrategias, plantillas de correos electrónicos de seguimiento, guías de resolución de disputas y políticas de escalamiento. Estos pueden estar enlazados directamente con tareas, lo que permite que todos estén alineados en cuanto al lenguaje y el proceso.
Por ejemplo, para estudiar una tarea relacionada con una disputa de un cliente, el cobrador asignado puede acceder a la documentación adecuada y realizar el seguimiento de los cambios en el proceso utilizando su historial de versiones.
Integraciones de ClickUp
Recopile la información de las facturas a través de formularios, gestione las tareas con Campos personalizados y automatizaciones, supervise el progreso en paneles, utilice documentos para garantizar la coherencia y conecte su pila financiera a través de las integraciones de ClickUp.
Por ejemplo, ClickUp se integra con QuickBooks para sincronizar la actividad de las facturas con la gestión de tareas. Cuando se emite una nueva factura en QuickBooks, se puede crear automáticamente una tarea correspondiente en ClickUp, con las condiciones de pago, los datos del cliente y los plazos de seguimiento.
Una vez recibido el pago, la tarea se puede marcar como completada automáticamente, manteniendo su flujo de trabajo actualizado.
Esto también se retroalimenta en ClickUp Brain, que puede:
- Redacte seguimientos personalizados para las facturas impagadas basándose en datos sincronizados.
- Resuma las tendencias en el comportamiento de pago de los clientes extraídas de QuickBooks.
- Recomiende acciones basadas en datos de antigüedad o problemas de pagos recurrentes.
ClickUp forma un flujo de trabajo completo de cuentas por cobrar con sus funciones de procesamiento de pagos más rápidas.
Arnold Rogers, director del soporte al cliente de Launch Control, está de acuerdo:
Nos hemos integrado con Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail, ProfitWell, etc. Esto nos permite realizar el seguimiento de las finanzas, la retención, la elaboración de informes y los datos de los clientes en un solo espacio, ya que podemos extraer información de todas las herramientas que utilizamos y recopilarla en ClickUp para facilitar su uso sin involucrar a todos los departamentos y sin restar tiempo a sus agendas.
Nos hemos integrado con Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail, ProfitWell, etc. Esto nos permite realizar el seguimiento de las finanzas, la retención, la elaboración de informes y los datos de los clientes en un solo espacio, ya que podemos extraer información de todas las herramientas que utilizamos y recopilarla en ClickUp para facilitar su uso sin involucrar a todos los departamentos y sin restar tiempo a sus agendas.
Cómo empezar a utilizar la IA en la gestión de cuentas por cobrar
La adopción de la IA generativa no significa sustituir todo su sistema de cuentas por cobrar. Empiece poco a poco automatizando las tareas que generan más fricción.
A continuación, le ofrecemos una lista rápida de dónde pueden aplicar los equipos de cuentas por cobrar la IA en sus sistemas existentes para cobrar puntualmente:
| Tarea o reto | Solución basada en IA |
| Recuperación de pagos atrasados | Seguimientos desencadenantes basados en fechas límite o en el comportamiento de los clientes. |
| Envíos de facturas retrasados o incompletos | Estandarice las entradas con formularios de admisión estructurados. |
| Falta de visibilidad sobre el rendimiento de las cuentas por cobrar | Utilice paneles en tiempo real para realizar el seguimiento de la antigüedad, el periodo medio de cobro y las escaladas. |
| Retrasos en la gestión y resolución de disputas | Dirija los problemas automáticamente y sugiera acciones utilizando datos históricos. |
👀 ¿Sabías que... El 99 % de las empresas estadounidenses se consideran pequeñas empresas. Por lo tanto, los retrasos en los pagos afectan a más de la mitad de la población activa del país.
No deje que las cuentas por cobrar se conviertan en deudas: gestiónelas mejor con ClickUp.
Nadie quiere pasar la semana persiguiendo facturas pendientes o pagos atrasados. Con la IA en su flujo de trabajo, puede sustituir las tareas reactivas por sistemas proactivos. ¿El resultado? Podrá elaborar estrategias para su proceso de cuentas por cobrar y disfrutar de un importante ahorro de costes.
ClickUp es una plataforma todo en uno que le ofrece las herramientas necesarias para hacerlo. Puede redactar seguimientos, configurar la automatización para gestionar recordatorios y escalamientos, supervisar las tendencias de pago en tiempo real a través de paneles de control en vivo y mucho más.
Estandariza su proceso y reduce el trabajo manual, por lo que ya no tendrá que reaccionar ante los problemas, sino resolverlos antes de que surjan.
¡Regístrese en ClickUp de forma gratuita y cree un proceso de cuentas por cobrar más inteligente y rápido!