En las últimas décadas, Estados Unidos ha tramitado más de 120 millones de declaraciones de impuestos al año, y solo en 2023, el número aumentó a 160 millones.
Eso supone mucho papeleo. Pero, ¿y para los profesionales fiscales que se encargan de todo ello? La carga de trabajo es aún mayor. Y aquí está el verdadero reto: el tiempo y la eficiencia.
Según nuestra reciente encuesta, el profesional medio dedica más de 30 minutos al día a buscar información relacionada con el trabajo, lo que supone más de 120 horas al año perdidas en buscar entre correos electrónicos, hilos de Slack y archivos dispersos.
Ahora, añádele a eso un seguimiento perdido. Para los profesionales fiscales, las sanciones son la pérdida de confianza y el caos.
Aquí es donde el software CRM (gestión de relaciones con los clientes) puede marcar la diferencia. Los CRM para empresas de contabilidad y profesionales fiscales agilizan la contabilidad, la gestión de documentos, la automatización de flujos de trabajo y la gestión de las relaciones con los clientes.
¿Quiere incorporar las ventajas mencionadas a su empresa? Aquí tiene una lista con los 11 mejores sistemas CRM para profesionales fiscales que le ayudará a tomar la decisión correcta.
⏰ Resumen de 60 segundos
A continuación, le ofrecemos una breve panorámica de nuestra selección de las 11 mejores plataformas CRM integradas para profesionales fiscales:
| Herramienta | Ideal para | Funciones principales | Precios |
| ClickUp | Gestión de clientes personalizable y automatización de flujos de trabajo. | Automatización basada en IA, portal de clientes, más de 50 tarjetas de panel personalizadas. | Free, 7-12 $/usuario/mes; presupuestos personalizados para corporaciones. |
| HubSpot | Pequeñas empresas fiscales que necesitan soluciones integrales de equipo de ventas, marketing y CRM. | Formularios personalizados, plantillas de correo electrónico, flujos de trabajo de incorporación. | Desde 15 $/usuario/mes; hasta 3600 $/usuario/mes. |
| TaxDome | Gestión integral del despacho con un portal para clientes. | Automatización de firmas electrónicas, portal de seguridad para clientes, procesos visuales. | 800-1200 $ al año por usuario |
| Liscio | Comunicación segura con los clientes y automatización de los flujos de trabajo | Mensajería segura, automatización de tareas periódicas, cronograma de comunicaciones. | Pro: 75 $/usuario/mes; presupuestos personalizados para corporaciones. |
| Pipedrive | Empresas fiscales orientadas al equipo de ventas que necesitan un canal visual | Proceso de arrastrar y soltar, automatización del seguimiento, seguimiento de correos electrónicos. | 14-79 $/usuario/mes |
| Zoho CRM | Flujos de trabajo fiscales altamente personalizables con integraciones contables incorporadas. | Integración con Zoho Books/Payroll, normas fiscales automatizadas, elaboración de informes sobre impuestos. | 20-65 $/usuario/mes |
| Insightly | Sólida gestión del flujo de trabajo y automatización de tareas | Canales estructurados, campos fiscales personalizados, automatización basada en plazos. | 29-99 $/usuario/mes |
| Accelo | Automatización de la gestión de clientes y la prestación de servicios en despachos fiscales | Control de tiempo + facturación, historial completo del cliente, sistema de registros con función de búsqueda. | Precios personalizados |
| Nimble | Gestión y compromiso con los clientes integrados en las redes sociales. | Enriquecimiento de perfiles sociales, seguimiento de correos electrónicos, captura de clientes potenciales en redes sociales. | 29,90 $/usuario/mes |
| Salesforce | Empresas fiscales de nivel corporativo que necesitan automatización y análisis avanzados. | Análisis de IA, alertas de plazos, integraciones contables robustas. | 165-500 $/usuario/mes |
| Method CRM | Gestión de clientes y facturación integrada con QuickBooks y Xero. | Sincronización de facturación en tiempo real, portal de autoservicio para clientes, seguimientos automatizados. | 25-74 $/usuario/mes |
¿Qué debe buscar en un CRM para profesionales fiscales?
La gestión de los datos de los clientes ya requiere mucho tiempo, y la temporada de impuestos solo empeora las cosas. A la hora de gestionar innumerables plazos, correos electrónicos y documentos, los profesionales fiscales necesitan digitalizarse.
Los últimos informes del IRS indican que se presentaron 23,1 millones de declaraciones de impuestos electrónicas, lo que demuestra que las soluciones digitales son el enfoque adecuado.
Por eso es esencial un CRM para profesionales fiscales: organiza la información de los clientes, realiza la automatización de tareas y garantiza que nada se pase por alto.
📌 Pero no todos los CRM son iguales para los profesionales fiscales. Por eso, aquí tienes una lista de las funciones «imprescindibles» que debes buscar al elegir el software CRM adecuado:
- Organice la gestión de clientes: almacene el historial fiscal, el estado de la declaración, las deducciones y los datos financieros clave.
- Realice un seguimiento de las tareas y los plazos: envíe recordatorios automáticos para presentaciones, auditorías y seguimientos.
- Almacene y proteja documentos: mantenga las declaraciones de impuestos y los archivos de respaldo en una ubicación centralizada.
- Registro del historial de comunicaciones: registre los correos electrónicos, las llamadas y las reuniones para tener un registro completo de las interacciones con los clientes.
- Automatice los flujos de trabajo: gestione las solicitudes de documentos, los seguimientos y la incorporación de clientes con el mínimo esfuerzo.
- Integración con software fiscal: sincronización con software de contabilidad como QuickBooks Online para actualizaciones de datos en tiempo real.
- Personalice los campos y la elaboración de informes: Obtenga información sobre las tendencias de los clientes, los procesos de ventas y el rendimiento de la empresa.
- Configure el portal de clientes adecuado: Ofrezca un acceso seguro y autónomo a los documentos fiscales, las facturas, los pagos y las comunicaciones.
Los 11 mejores CRM para profesionales fiscales
Con el CRM adecuado, las empresas fiscales pueden gestionar las interacciones con los clientes, realizar la automatización de tareas repetitivas y centrarse en lo que realmente importa: ayudar a los clientes a superar la temporada fiscal sin estrés. Aquí están nuestras 11 mejores opciones de software CRM para ayudarle a gestionar la temporada fiscal.
1. ClickUp (el mejor para la gestión personalizable de clientes y la automatización de flujos de trabajo)
🔎 ¿Sabías que...? El servicio al cliente es la cualidad más valorada en un profesional de la fiscalidad, con una valoración cuatro veces superior a otras cualidades.
Si quieres seguir estando en la lista de «10/10, lo recomendaría» de tus clientes, tienes que probar el CRM de ClickUp para profesionales fiscales. Como la aplicación para todo el trabajo, ClickUp combina la gestión de proyectos, el almacenamiento de documentos y la comunicación del equipo en una sola plataforma impulsada por IA.
¡Veamos cómo puede ayudarle en su flujo de trabajo!
Lo primero es lo primero: perseguir a los clientes es agotador, y es algo que nadie te enseña en la escuela de impuestos.
Entonces, ¿qué puede hacer de manera diferente? ClickUp Forms simplifica la recopilación de datos de los clientes y realiza la automatización de la admisión dentro de su sistema CRM.
También le permiten crear al instante tareas procesables basadas en los envíos, ya sea que esté recopilando datos de incorporación de clientes, informes de gastos o datos de cumplimiento.
Gracias a los campos personalizados del CRM de ClickUp, los profesionales de la contabilidad, las finanzas y la fiscalidad como usted pueden realizar el seguimiento de los datos clave de los clientes, como el estado de la declaración, el año fiscal, el estado de las facturas y los plazos de los documentos, todo en un solo lugar. Puede filtrar las tareas por tipo de cliente (por ejemplo, empresas o particulares), etiquetar los casos urgentes y crear flujos de trabajo personalizados. Es una forma flexible de organizar y priorizar el trabajo sin ahogarse en hojas de cálculo.
ClickUp for Accounting permite además a los profesionales almacenar declaraciones de impuestos, estados financieros y documentos de cumplimiento normativo en un sistema centralizado y con función de búsqueda que se puede utilizar de forma compartida con los clientes mediante el hub de documentos de ClickUp.
Y lo que es mejor, todos sus documentos son dinámicos, no estáticos. Puede colaborar en tiempo real con su equipo y convertir los comentarios, opiniones y actualizaciones de un documento en nuevas tareas.
Ya sea para actualizar una estimación fiscal o hacer un seguimiento de la información que falta, cada pieza de información almacenada puede suponer un paso adelante con las tareas de ClickUp.
💡 Consejo profesional: con ClickUp Automatizaciones, puede activar instantáneamente tareas de seguimiento sin esfuerzo manual. Por ejemplo, si la factura de un cliente está vencida o un presupuesto excede los límites, se puede crear y asignar automáticamente una tarea utilizando simples desencadenantes «cuando-entonces».
Aquí tiene una guía rápida sobre cómo utilizar la IA para automatizar tareas 👇🏻
Ahora, pasemos a una de las funciones más importantes.
Revisar manualmente la información de los clientes es un camino seguro hacia el agotamiento durante la temporada de impuestos.
ClickUp para equipos financieros permite a los profesionales crear informes de alto nivel, realizar cálculos clave al instante utilizando campos de fórmula y estar siempre al día con los pagos pendientes gracias a herramientas de supervisión en tiempo real como los paneles de ClickUp.
Además, las integraciones de ClickUp con más de 1000 herramientas, como QuickBooks y Xero, lo convierten en la plataforma integral que necesita para marcar todas sus tareas relacionadas con los impuestos.
Las mejores funciones de ClickUp
- Personalice los paneles de control fiscales: visualice los datos de los clientes, el progreso de la presentación de impuestos, la información sobre los ingresos y el estado de cumplimiento con más de 50 widgets del panel de control.
- Sincronice los plazos con la vista de calendario: realice un seguimiento de las fechas de presentación de impuestos, las reuniones con los clientes y las tareas de cumplimiento normativo integrando ClickUp con Google Calendar y Outlook.
- Centralice los correos electrónicos para una comunicación fluida con los clientes: gestione los correos electrónicos de los clientes, las consultas fiscales y las actualizaciones de proyectos directamente en ClickUp.
- Habilite el autoservicio con un portal para clientes: proporcione a los clientes acceso en tiempo real a documentos fiscales, facturas y estados de presentación.
- Acelere los procesos con la automatización basada en IA: utilice más de 100 plantillas de automatización y desencadenantes basados en IA para asignar tareas, enviar alertas de plazos y actualizar el estado de las declaraciones de impuestos al instante.
Limitaciones de ClickUp
- Los nuevos usuarios pueden tardar algún tiempo en aprender todas las funciones.
Precios de ClickUp
Valoraciones y opiniones sobre ClickUp
- G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?
ClickUp ha supuesto un gran cambio para mi empresa de contabilidad en lo que respecta a la gestión de tareas, el registro de horas facturables y el mantenimiento de registros. Lo recomiendo encarecidamente.
ClickUp ha supuesto un gran cambio para mi empresa de contabilidad en lo que respecta a la gestión de tareas, el registro de horas facturables y el mantenimiento de registros. Lo recomiendo encarecidamente.
💡 Consejo profesional: si configurar un CRM desde cero le parece demasiado complicado, empiece con plantillas de CRM gratuitas y personalizables . Le ayudarán a aprender los conceptos básicos y a desarrollar la confianza necesaria para trabajar con herramientas de CRM más sofisticadas.
2. HubSpot (ideal para pequeñas empresas fiscales que necesitan una solución integral de ventas, marketing y CRM)
Nadie habla lo suficiente de ello, pero la mayoría de los profesionales fiscales dedican la mayor parte de su tiempo a buscar información sobre los clientes. Por supuesto, esta no es la mejor práctica en un sector en el que los plazos son tan importantes.
Sin embargo, HubSpot CRM lo entiende. Organiza de forma ordenada todos los registros fiscales, las interacciones con los clientes potenciales y el seguimiento, para que no tengas que buscar los detalles a última hora.
Ahora, en lugar de dedicar su tiempo a gestionar el papeleo, podrá centrarse en ayudar a sus clientes gracias a las funciones integradas de gestión de la comunicación con los clientes.
Las mejores funciones de HubSpot
- Realice el seguimiento de la incorporación de clientes, las propuestas y los acuerdos de servicios fiscales en un único panel de control.
- Convierta clientes potenciales utilizando formularios personalizables, plantillas de correo electrónico y flujos de trabajo automatizados.
- Programe reuniones con clientes y plazos con calendarios y recordatorios integrados.
Limitaciones de HubSpot
- Las herramientas avanzadas requieren planes de nivel superior.
- Los informes personalizados tienen un límite en los planes de nivel inferior.
Precios de HubSpot
- Marketing Hub Starter: 15 $ al mes por usuario
- Plataforma para clientes principiantes: 15 $ al mes por usuario.
- Marketing Hub Professional: 800 $ al mes por usuario
- Marketing Hub Enterprise: 3600 $ al mes por usuario
Valoraciones y reseñas de HubSpot
- G2: 4,4/5 (más de 12 200 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 4300 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre HubSpot?
HubSpot es un software muy completo que nos ayuda a mantener el control y la supervisión de nuestra empresa y que también es adecuado para cualquier empresa B2B o B2C en una variedad de segmentos, incluyendo contabilidad, comercio, entre otros...
HubSpot es un software muy completo que nos ayuda a mantener el control y la supervisión de nuestra empresa y que también es adecuado para cualquier empresa B2B o B2C en una variedad de segmentos, incluyendo contabilidad, comercio, entre otros...
3. TaxDome (ideal para profesionales fiscales que buscan una solución integral de gestión de despachos con un portal para clientes)
El objetivo de tener acceso a tecnología CRM avanzada es poder reducir algunas de esas tareas manuales repetitivas.
Las tareas manuales, como los seguimientos o las solicitudes de uso compartido de documentos, se acumulan rápidamente en una asesoría fiscal. TaxDome le libera de esa carga con una automatización integrada diseñada específicamente para los flujos de trabajo de CRM.
Desde la captación de clientes hasta las firmas electrónicas, este sistema agiliza las tareas sin necesidad de supervisión constante, para que su equipo pueda centrarse en las tareas que realmente requieren un toque humano.
Las mejores funciones de TaxDome
- Automatice tareas fiscales como la recopilación de documentos, los seguimientos y los flujos de trabajo de firmas electrónicas.
- Ofrezca seguridad en la comunicación con los clientes y realice el uso compartido de documentos a través del portal y la app.
- Organice los procesos de los clientes para visualizar el progreso de los servicios fiscales.
Limitaciones de TaxDome
- Personalización limitada del flujo de trabajo en comparación con otros CRM más amplios.
- No es ideal para empresas con bases de datos de clientes grandes y complejas.
Precios de TaxDome
- Solo: 800 $ al año por usuario
- Pro: 1000 $ al año por usuario
- Business: 1200 $ al año por usuario
Valoraciones y reseñas de TaxDome
- G2: 4,7/5 (más de 600 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 3000 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre TaxDome?
¡TaxDome incluye muchas herramientas útiles! El uso de canales nos permite realizar la automatización de varios elementos administrativos para liberar tiempo, a los clientes les encanta lo fácil que es de usar y las etiquetas facilitan mucho la organización.
¡TaxDome cuenta con un montón de herramientas útiles! El uso de canales nos permite automatizar varios elementos administrativos para ganar tiempo, a los clientes les encanta lo fácil que es de usar y las etiquetas facilitan mucho la organización.
📖 Lea también: Plantillas de portales para clientes
📮 ClickUp Insight: La gestión del tiempo es una fuente de estrés adicional para su plantilla.
El 92 % de los trabajadores del conocimiento confían en estrategias personalizadas de gestión del tiempo, pero la mayoría de las herramientas de gestión de flujos de trabajo carecen de funciones integradas sólidas de control de tiempo y priorización. Esta carencia puede dificultar la gestión eficiente de las tareas.
Las automatizaciones, la programación basada en IA y las herramientas de control de tiempo de ClickUp eliminan las conjeturas al ofrecer recomendaciones basadas en datos.
4. Liscio (ideal para profesionales fiscales que dan prioridad a la comunicación segura con los clientes y la automatización de los flujos de trabajo)
Liscio CRM para profesionales fiscales elimina las idas y venidas entre su equipo de ventas y los clientes al centralizar las interacciones con los clientes en una plataforma segura.
Este software CRM de contabilidad ofrece un portal dedicado al cliente con funciones de seguimiento y comunicación, lo que hace que la interacción con el cliente sea más eficiente.
Las mejores funciones de Liscio
- Comunicación segura con los clientes y uso compartido de documentos en un solo portal.
- Automatice tareas periódicas como recordatorios, envíos de formularios y aprobaciones de declaraciones de impuestos.
- Realice un seguimiento de todas las comunicaciones con los clientes a través de correos electrónicos, llamadas y mensajes en un solo cronograma.
Limitaciones de Liscio
- Los mensajes de texto bidireccionales conllevan costes adicionales.
Precios de Liscio
- Pro: 75 $ al mes por usuario
- Enterprise: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.
Valoraciones y reseñas de Liscio
- G2: No hay suficientes reseñas.
- Capterra: 4,7/5 (más de 40 opiniones)
5. Pipedrive (ideal para empresas fiscales orientadas al equipo de ventas que necesitan un canal visual y un seguimiento de clientes potenciales)
Durante la temporada de impuestos, ya está hasta el cuello con la incorporación de clientes y la gestión de clientes potenciales. Entonces, ¿cómo puede siquiera considerar las oportunidades de ventas adicionales?
Para resolver esto, Pipedrive ofrece a los profesionales fiscales un canal visual claro para gestionar cada fase. Desde la primera consulta hasta el cierre de los contratos, esta herramienta facilita ver en qué situación se encuentra cada cliente y qué aspectos requieren atención a continuación.
Las mejores funciones de Pipedrive
- Visualice los procesos de los servicios fiscales y realice el seguimiento del progreso entre las distintas fases con funciones de arrastrar y soltar sin esfuerzo.
- Automatice el seguimiento de los clientes con una programación inteligente y recordatorios.
- Envíe y realice el seguimiento de los correos electrónicos dentro de la plataforma para obtener información sobre la interacción.
Limitaciones de Pipedrive
- Las herramientas de elaboración de informes son básicas en comparación con las de la competencia.
- Algunas integraciones requieren una configuración manual.
Precios de Pipedrive
- Esencial: 14 $ al mes por usuario
- Avanzado: 24 $ al mes por usuario
- Profesional: 49 $ al mes por usuario
- Potencia: 59 $ al mes por usuario
- Corporación: 79 $ al mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Pipedrive
- G2: 4,3/5 (más de 2000 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 3000 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Pipedrive?
Me gusta la interfaz y la facilidad de uso. Es muy fácil personalizar los procesos para adaptarlos a su flujo de trabajo y añadir etiquetas a los contactos para segmentar sus datos.
Me gusta la interfaz y la facilidad de uso. Es muy fácil personalizar los procesos para adaptarlos a su flujo de trabajo y añadir etiquetas a los contactos para segmentar sus datos.
6. Zoho CRM (el mejor para flujos de trabajo fiscales altamente personalizables con integraciones contables incorporadas)
La ventaja de Zoho CRM es que está diseñado pensando en los profesionales fiscales.
Zoho Books y Zoho Payroll incluyen funciones de cálculos fiscales integrados, reglas personalizadas e integraciones directas, lo que permite gestionar los datos fiscales y de los clientes desde un único lugar.
Esto significa menos soluciones provisionales y más tiempo dedicado a atender a los clientes en lugar de a unir sistemas.
Las mejores funciones de Zoho CRM
- Configure reglas fiscales automatizadas y aplique tipos específicos a las transacciones.
- Integre directamente con Zoho Books y Payroll para optimizar los flujos de trabajo contables.
- Genere informes centrados en los impuestos, como datos demográficos de los clientes y tendencias de presentación de declaraciones.
Limitaciones de Zoho CRM
- La interfaz tiene una curva de aprendizaje pronunciada para los nuevos usuarios.
- Los planes básicos tienen un límite en el acceso a la automatización avanzada.
Precios de Zoho CRM
- Estándar: 20 $ al mes por usuario
- Profesional: 35 $ al mes por usuario
- Enterprise: 50 $ al mes por usuario
- Ultimate: 65 $ al mes por usuario
Valoraciones y opiniones sobre Zoho CRM
- G2: 4,1/5 (más de 2500 opiniones)
- Capterra: 4,3/5 (más de 6800 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zoho CRM?
Zoho ha desarrollado un conjunto completo de aplicaciones, ya sea software de contabilidad o complementos de chat, que funcionan de manera integrada para que, desde un solo panel de control, pueda conocer todas las operaciones de su empresa.
Zoho ha desarrollado un conjunto completo de aplicaciones, ya sea software de contabilidad o complementos de chat, que funcionan de manera integrada para que, desde un solo panel de control, pueda conocer todas las operaciones de su empresa.
💡 Consejo profesional: ¿Llevar las cuentas le parece una auditoría interminable? Ahorre tiempo en la contabilidad manual con estas plantillas de contabilidad gratuitas.
7. Insightly CRM (ideal para profesionales fiscales que necesitan una sólida gestión de proyectos y automatización de tareas)
Aunque es posible que gestione cientos de declaraciones de impuestos cada semana, eso no quita que la declaración de impuestos de cada cliente sea como un pequeño proyecto en sí mismo.
Por eso Insightly CRM le ayuda a gestionarlos como tal. A diferencia de los CRM tradicionales, que se centran únicamente en el proceso del equipo de ventas, Insightly le ofrece procesos estructurados diseñados para procesos empresariales con muchas tareas, como la preparación, revisión y presentación de declaraciones.
Las mejores funciones de Insightly CRM
- Visualice el progreso de la declaración de impuestos de cada cliente a través de procesos estructurados.
- Personalice los campos específicos de impuestos para realizar el seguimiento de las deducciones, el estado de la declaración y los ingresos.
- Automatice el seguimiento de los clientes y las tareas de preparación de impuestos con avisos de plazos.
Limitaciones de Insightly CRM
- Los planes básicos tienen límites de almacenamiento de registros.
- La configuración puede resultar compleja para equipos pequeños.
Precios de Insightly CRM
- Además: 29 $ al mes por usuario.
- Profesional: 49 $ al mes por usuario
- Enterprise: 99 $ al mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Insightly CRM
- G2: 4,2/5 (más de 900 opiniones)
- Capterra: 4,0/5 (más de 600 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Insightly CRM?
Cuenta con todas las funciones que necesita una empresa, como facilidad de uso, elaboración de informes sólidos y personalizaciones, sin el alto coste que tienen otros CRM conocidos.
Cuenta con todas las funciones que necesita una empresa, como facilidad de uso, elaboración de informes sólidos y personalizaciones, sin el alto coste que tienen otros CRM conocidos.
8. Accelo (el mejor para la automatización de la gestión de clientes y la prestación de servicios en despachos fiscales)
En la mayoría de los CRM, la facturación es una cuestión secundaria. Con Accelo, está integrada en su flujo de trabajo. Las empresas fiscales pueden realizar el seguimiento del tiempo, gestionar el trabajo de los clientes y generar facturas, todo en el mismo sistema.
Esto significa menos ingresos perdidos y más claridad sobre qué trabajo es facturable, qué está pendiente y qué está vencido.
Las mejores funciones de Accelo
- Realice la automatización de la facturación, el control de tiempo y la asignación de tareas desde un solo sistema.
- Vea el historial completo del cliente, incluidos correos electrónicos, facturas y actualizaciones del servicio.
- Utilice la búsqueda avanzada para realizar la ubicación instantánea de registros fiscales y archivos de clientes.
Limitaciones de Accelo
- Acostumbrarse a la compleja interfaz requiere formación.
- Los precios personalizados pueden disuadir a las empresas más pequeñas.
Precios de Accelo
- Profesional: Precios personalizados
- Empresa: Precios personalizados
- Avanzado: Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Accelo
- G2: 4,4/5 (más de 500 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 150 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Accelo?
Me gusta la integración entre el software y mi software de contabilidad y de gestión remota. Mantiene todas las actividades en un solo lugar.
Me gusta la integración entre el software y mi software de contabilidad y de gestión remota. Mantiene todas las actividades en un solo lugar.
🔮 Información clave: ¿Por qué utilizar varias herramientas cuando ClickUp puede hacerlo todo? Porque el CRM y la gestión de proyectos juntos dan lugar a flujos de trabajo fiscales fluidos y sin caos.
9. Nimble (el mejor para la gestión y la interacción con los clientes integrada en las redes sociales)
Nimble CRM para profesionales fiscales facilita la gestión de las relaciones con los clientes y realiza la automatización de los seguimientos, al tiempo que recopila datos de los clientes a partir del correo electrónico, las redes sociales y otras plataformas.
Gracias al enriquecimiento de contactos y la gestión del flujo de trabajo, los profesionales fiscales y los contables públicos certificados pueden captar clientes potenciales, cultivar las relaciones con los clientes y estar al día con los plazos de la temporada fiscal sin las molestias del trabajo manual.
Las mejores funciones de Nimble
- Enriquezca automáticamente los perfiles de los clientes mediante integraciones con LinkedIn, Twitter y Gmail.
- Realice un seguimiento de los correos electrónicos y realice la automatización de los seguimientos de la temporada fiscal desde un solo panel de control.
- Captura clientes potenciales a través de redes sociales o correo electrónico y asígnales flujos de trabajo fiscales.
Limitaciones de Nimble
- La capacidad de almacenamiento de archivos tiene un límite.
- Pocas herramientas avanzadas de elaboración de informes para obtener información específica sobre contabilidad.
Precios flexibles
- Plan Business: 29,90 $ al mes por usuario.
Valoraciones y reseñas de Nimble
- G2: 4,5/5 (más de 1000 opiniones)
- Capterra: No hay suficientes reseñas.
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Nimble?
El software Nimble tiene una interfaz excelente y unos paneles increíbles que contribuyen a la automatización de la contabilidad y las nóminas. Además, esta plataforma ha mejorado enormemente la personalización de todos los planes de nuestra organización para adaptarse a los deseos de todos nuestros clientes.
El software Nimble tiene una interfaz excelente y unos paneles increíbles que contribuyen a la automatización de la contabilidad y las nóminas. Además, esta plataforma ha mejorado enormemente la personalización de todos los planes de nuestra organización para adaptarse a los deseos de todos nuestros clientes.
📖 Lea también: Cómo organizar las finanzas: una guía paso a paso
10. Salesforce (ideal para corporaciones fiscales que necesitan automatización y análisis avanzados)
Si su empresa gestiona un gran volumen de clientes, mantener el orden puede resultar complicado. Salesforce le ayuda combinando los registros de clientes, los plazos fiscales y la elaboración de informes en un solo sistema.
Además, los paneles personalizados y las integraciones con software de gestión de proyectos contables lo convierten en una buena opción para las empresas que necesitan más estructura y mejor visibilidad a medida que crecen.
Las mejores funciones de Salesforce
- Configure recordatorios automáticos para plazos, solicitudes de documentos y citas.
- Utilice análisis basados en IA para la previsión de ingresos fiscales y la obtención de información sobre los clientes.
- Integre las principales herramientas de contabilidad y sistemas de documentación.
Limitaciones de Salesforce
- Caro para las empresas más pequeñas.
- La personalización y la configuración pueden ser complejas.
Precios de Salesforce
- Corporación: 165 $ al mes por usuario
- Ilimitado: 330 $ al mes por usuario
- Einstein 1 Equipo de ventas: 500 $ al mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Salesforce
- G2: 4,4/5 (más de 23 000 opiniones)
- Capterra: 4,4/5 (más de 18 000 opiniones)
🔮 Información clave: Implementar un sistema de contabilidad de proyectos no tiene por qué ser una pesadilla de números: siga esta guía paso a paso para hacerlo bien: Cómo utilizar la contabilidad de proyectos.
11. Method CRM (el mejor para la gestión de clientes y facturación integrada con QuickBooks y Xero)
Cuando su CRM se comunica directamente con su software de contabilidad, todo funciona con mayor fluidez. Method CRM se integra a la perfección con QuickBooks y Xero, por lo que los datos de los clientes, las facturas y los pagos permanecen sincronizados, sin entradas duplicadas ni facturas perdidas.
Las mejores funciones de Method CRM
- Sincronice los datos financieros y de facturación con QuickBooks y Xero en tiempo real.
- Habilite el autoservicio para los clientes a través de un portal con su marca para facturas y pagos.
- Automatice el seguimiento de clientes, los flujos de trabajo de propuestas y las renovaciones de servicios.
Limitaciones de Method CRM
- Requiere formación para implementar la automatización de forma eficaz.
- Puede presentar dificultades de integración con sistemas heredados/as.
Precios de Method CRM
- Gestión de contactos: 25 $ al mes por usuario.
- CRM Pro: 44 $ al mes por usuario
- CRM Enterprise: 74 $ al mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Method CRM
- G2: 4,4/5 (más de 250 opiniones)
- Capterra: 4,1/5 (más de 100 opiniones)
Herramientas adicionales útiles
Además de nuestras 11 mejores opciones, aquí tiene algunas opciones más de software CRM para profesionales fiscales que podrían ser adecuadas para usted:
- Calendly: Calendly permite a los clientes reservar consultas fiscales directamente en su calendario, para que pueda dedicar más tiempo a presentar declaraciones y facilitar más que nunca la programación de reuniones con los clientes.
- Dext: Dext puede extraer datos clave de las imágenes de los recibos, clasificarlos y sincronizarlos con su software de contabilidad, lo que le ayuda a automatizar el seguimiento de los recibos y los gastos.
- Canopy: Canopy incluye funciones como portales seguros para clientes, automatización de flujos de trabajo y gestión de documentos que ayudan a los contables públicos certificados y a las empresas de contabilidad a gestionar los impuestos de forma eficiente.
ClickUp CRM le ayuda a gestionar la temporada de impuestos sin estrés.
El 77 % de las empresas aumentó su presupuesto para la transformación y automatización fiscal en el año fiscal 2024, frente al 67 % en el año fiscal 2023, lo que es una clara señal de que las empresas están apostando por la gestión fiscal basada en la tecnología.
Por lo tanto, no es de extrañar que los profesionales fiscales tengan que digitalizarse para mantenerse al día. Pero, ¿por qué conformarse con una solución inadecuada cuando se puede tener todo?
Kateryna Sipakova, gestora de carteras de Trinetix, lo expresa muy bien:
No queríamos adoptar una nueva herramienta para una función y otra herramienta diferente para otra función. Queríamos tener los proyectos, las operaciones internas y las metas en un solo lugar. ClickUp tenía todas las funciones que nuestros equipos necesitaban.
No queríamos adoptar una nueva herramienta para una función y otra herramienta diferente para otra función. Queríamos tener los proyectos, las operaciones internas y las metas en un solo lugar. ClickUp tenía todas las funciones que nuestros equipos necesitaban.
¡Por eso el CRM de ClickUp para profesionales fiscales es su mejor aliado para los flujos de trabajo!
Le permite realizar el seguimiento de las interacciones con los clientes, la automatización de los plazos fiscales, la centralización de los documentos e integrarse con software de contabilidad como QuickBooks y Xero, todo ello en una plataforma intuitiva que ofrece la solución más completa para una temporada fiscal estresante.
¿Quiere dejar de ahogarse en las preocupaciones relacionadas con los impuestos? ¡Regístrese hoy mismo en ClickUp!