En las últimas décadas, EE. UU. ha procesado más de 120 millones de declaraciones de impuestos al año, y solo en 2023, ese número aumentó a 160 millones.
Eso es mucho papeleo. Pero para los profesionales de impuestos que se encargan de todo, la carga de trabajo es aún mayor. Y aquí está el verdadero desafío: tiempo y eficiencia.
Según nuestra reciente encuesta, el profesional medio dedica más de 30 minutos al día a buscar información relacionada con el trabajo, lo que supone más de 120 horas al año perdidas en correos electrónicos, hilos de Slack y archivos dispersos.
Ahora, añada un seguimiento perdido a eso. Para los profesionales de la fiscalidad, sus sanciones son la pérdida de confianza y el caos.
Aquí es donde el software CRM (gestión de las relaciones con los clientes) puede marcar la diferencia. Los CRM para empresas de contabilidad y profesionales de la fiscalidad optimizan la contabilidad, la gestión de documentos, la automatización del flujo de trabajo y la gestión de las relaciones con los clientes.
¿Quiere introducir las ventajas anteriores en su empresa? Aquí tiene una lista de los 11 mejores sistemas CRM para profesionales de la fiscalidad que le ayudarán a tomar la decisión correcta.
⏰ Resumen de 60 segundos
Aquí tiene una rápida panorámica de nuestras 11 mejores plataformas CRM integradas para profesionales de la fiscalidad:
| Herramienta | Lo mejor para | Funciones clave | Precios |
| ClickUp | Gestión de clientes personalizable y automatización del flujo de trabajo | Automatización con IA, portal para clientes, más de 50 tarjetas personalizadas en el panel | Gratis, gratuito/a, de 7 a 12 $/usuario/mes; presupuestos personalizados para corporaciones |
| HubSpot | Pequeñas empresas de asesoría fiscal que necesitan un equipo de ventas, marketing y CRM todo en uno | Formularios personalizados, plantillas de correo electrónico, flujos de trabajo de incorporación | Desde 15 $/usuario/mes; hasta 3600 $/usuario/mes |
| TaxDome | Gestión integral de la consulta con un portal para clientes | Automatización de la firma electrónica, portal seguro para clientes, flujos de trabajo visuales | 800-1200 $/año por usuario |
| Liscio | Comunicación segura con el cliente y automatización del flujo de trabajo | Mensajes seguros, automatización de tareas periódicas, cronograma de comunicación | Pro: 75 $/usuario/mes; presupuestos personalizados para corporaciones |
| Pipedrive | Empresas de asesoría fiscal con un equipo de ventas que necesitan un flujo de trabajo visual | Gestión de proyectos mediante arrastrar y soltar, automatización del seguimiento, seguimiento del correo electrónico | 14-79 $/usuario/mes |
| Zoho CRM | Flujos de trabajo fiscales altamente personalizables con integraciones contables incorporadas | Integración de Zoho Books/nóminas, reglas fiscales automatizadas, (elaboración de) informes fiscales | 20-65 $/usuario/mes |
| Insightly | Sólida gestión de la cartera de clientes y automatización de tareas | Canales estructurados, campos de impuestos personalizados, automatización basada en plazos | 29-99 $/usuario/mes |
| Accelo | Automatización de la gestión de clientes y la prestación de servicios en las empresas de asesoría fiscal | Control de tiempo + facturación, historial completo del cliente, sistema de registros con función de búsqueda | Precios personalizados |
| Ágil | Gestión de clientes y compromiso integrados en las redes sociales | Enriquecimiento de perfiles sociales, seguimiento de correo electrónico, captura de clientes potenciales en redes sociales | 29,90 $/usuario/mes |
| Salesforce | Empresas de asesoría fiscal a nivel de corporación que necesitan automatización y análisis avanzados | Análisis de IA, alertas de plazos, sólidas integraciones contables | 165-500 $/usuario/mes |
| Método CRM | Gestión de clientes/facturación integrada con QuickBooks y Xero | Sincronizar la facturación en tiempo real, portal de autoservicio para clientes, seguimientos automatizados | 25-74 $/usuario/mes |
¿Qué debe buscar en un CRM para profesionales de la fiscalidad?
La gestión de los datos de los clientes ya requiere mucho tiempo, y la temporada de impuestos solo lo empeora. Al gestionar innumerables plazos, correos electrónicos y documentos, los profesionales de impuestos necesitan pasarse a lo digital.
Los últimos informes del IRS afirman que se presentaron 23,1 millones de declaraciones de impuestos electrónicas, lo que demuestra que las soluciones digitales son el enfoque adecuado.
Por eso es esencial un CRM para profesionales de la fiscalidad: organiza la información de los clientes, automatiza las tareas y garantiza que nada se escape.
📌 Pero no todos los CRM son iguales para los profesionales de la fiscalidad. Así que aquí tienes una lista de las funciones «imprescindibles» que debes buscar al elegir el software CRM adecuado:
- Organizar la gestión de clientes: Almacenar historial de impuestos, estado civil para efectos de la declaración, deducciones y datos financieros clave
- Seguimiento de tareas y plazos: Envío de recordatorios automáticos para presentaciones, auditorías y seguimientos
- Almacenar y asegurar documentos: Mantener declaraciones de impuestos y archivos de soporte en una ubicación centralizada
- Registrar el historial de comunicación: Registrar correos electrónicos, llamadas y reuniones para completar las interacciones con los clientes
- Automatización de flujos de trabajo: Gestión de solicitudes de documentos, seguimientos e incorporación de clientes con el mínimo esfuerzo
- Integración con software de impuestos: Sincronización con software de contabilidad como QuickBooks Online para actualizaciones de datos en tiempo real
- Personalización de campos y (elaboración de) informes: Generación de información sobre tendencias de clientes, procesos de ventas y rendimiento de la empresa
- Configure el portal de clientes adecuado: Ofrezca acceso seguro de autoservicio para documentos fiscales, facturas, pagos y comunicación
Los 11 mejores CRM para profesionales de la asesoría fiscal
Con el CRM adecuado, las empresas de asesoría fiscal pueden gestionar las interacciones con los clientes, automatizar las tareas repetitivas y centrarse en lo que importa: ayudar a los clientes a afrontar la temporada de impuestos sin estrés. Aquí están nuestras selecciones de los 11 mejores programas de CRM para ayudarle a gestionar la temporada de impuestos.
1. ClickUp (el mejor para la gestión personalizada de clientes y la automatización de flujos de trabajo)
🔎 ¿Sabías que...? El servicio al cliente es el rasgo más valorado en un profesional de impuestos, con una valoración cuatro veces superior a la de otras cualidades.
Si quieres permanecer en la lista de clientes «10/10, lo recomendaría», tienes que probar el CRM de ClickUp para profesionales de la fiscalidad. Como app, aplicación, todo para el trabajo, ClickUp combina la gestión de proyectos, el almacenamiento de documentos y la comunicación en equipo en una plataforma con IA.
¡Veamos cómo eso puede ayudarte con tu flujo de trabajo!
Lo primero es lo primero: Perseguir a los clientes es agotador, y es la parte que nadie te enseña en la escuela de impuestos.
Entonces, ¿qué tienes pendiente? Los formularios de ClickUp simplifican la recopilación de datos de clientes y automatizan la admisión dentro de tu sistema CRM.
También le permiten crear al instante tareas procesables basadas en envíos, ya sea que esté recopilando detalles de incorporación de clientes, informes de gastos o datos de cumplimiento.
Con los Campos personalizados en el CRM de ClickUp, los profesionales de la contabilidad, las finanzas y los impuestos como usted pueden hacer un seguimiento de los datos clave de los clientes, como el estado civil, el año fiscal, el estado de las facturas y los plazos de los documentos, todo en un solo lugar. Puede filtrar las tareas por tipo de cliente (por ejemplo, empresa o particular), etiquetar los casos urgentes y crear flujos de trabajo personalizados. Es una forma flexible de organizar y priorizar el trabajo sin perderse en las hojas de cálculo.
ClickUp for Accounting permite además a los profesionales almacenar declaraciones de impuestos, estados financieros y documentos de cumplimiento en un sistema centralizado y con capacidad de búsqueda que puede ser de uso compartido con los clientes, utilizando el hub de documentos de ClickUp.
Mejor aún, todos tus documentos no son estáticos, son procesables. Puedes colaborar en directo con tu equipo y convertir los comentarios, las opiniones y las actualizaciones de un documento en nuevas tareas.
Ya sea para actualizar una estimación de impuestos o hacer un seguimiento de los datos que faltan, cada pieza de información almacenada puede convertirse en un paso adelante con las tareas de ClickUp.
💡 Consejo profesional: Con las Automatizaciones de ClickUp, puede activar instantáneamente tareas de seguimiento sin esfuerzo manual. Por ejemplo, si la factura de un cliente está vencida o un presupuesto supera los límites, se puede crear y asignar automáticamente una tarea utilizando simples desencadenantes «si... entonces».
Aquí tienes una guía rápida sobre cómo utilizar la IA para automatizar tareas 👇🏻
Ahora, una de las funciones más importantes.
Examinar manualmente la información de los clientes es un billete de ida al agotamiento de la temporada de impuestos.
ClickUp for Finance Teams permite a los profesionales crear informes de alto nivel, realizar cálculos clave al instante utilizando campos de fórmulas y estar siempre al día en los pagos con herramientas de supervisión en tiempo real como los paneles de ClickUp.
Además, las integraciones de ClickUp con más de 1000 herramientas como QuickBooks y Xero la convierten en la plataforma integral que necesitas para llevar a cabo todas tus tareas relacionadas con los impuestos.
Las mejores funciones de ClickUp
- Paneles de control personalizados: Visualice los datos de los clientes, el progreso de la declaración de impuestos, la información sobre los ingresos y el estado de cumplimiento con más de 50 widgets en el panel
- Sincronice los plazos con la vista de calendario: Haga un seguimiento de las fechas de presentación de impuestos, las reuniones con los clientes y las tareas de cumplimiento mediante la integración de ClickUp con Google Calendar y Outlook
- Centralice los correos electrónicos para una comunicación fluida con el cliente: Gestione los correos electrónicos de los clientes, las consultas fiscales y las actualizaciones de los proyectos directamente en ClickUp
- Habilite el autoservicio con un portal para clientes: Proporcione a los clientes acceso en tiempo real a documentos fiscales, facturas y estados de presentación
- Acelere los procesos con la automatización impulsada por IA: Utilice más de 100 plantillas de automatización y desencadenantes impulsados por IA para asignar tareas, enviar alertas de plazos y actualizar el estado de la declaración de impuestos al instante
Límites de ClickUp
- Los nuevos usuarios pueden tardar un tiempo en conocer todas las funciones
Precios de ClickUp
Valoraciones y reseñas de ClickUp
- G2: 4. 7/5 (más de 9000 reseñas)
- Capterra: 4. 6/5 (más de 4000 reseñas)
¿Qué dicen los usuarios reales sobre ClickUp?
ClickUp ha supuesto un cambio radical para mi empresa de contabilidad en cuanto a la gestión de tareas, el registro de horas facturables y el mantenimiento de registros. Lo recomiendo encarecidamente.
ClickUp ha supuesto un cambio radical para mi empresa de contabilidad en cuanto a la gestión de tareas, el registro de horas facturables y el mantenimiento de registros. Lo recomiendo encarecidamente.
💡 Consejo profesional: Si configurar un CRM desde cero parece demasiado abrumador, empieza con plantillas de CRM gratis y personalizables . Te ayudarán a dominar los conceptos básicos y a desarrollar la confianza necesaria para trabajar con herramientas de CRM más sofisticadas.
2. HubSpot (la mejor opción para pequeñas empresas de asesoría fiscal que necesitan una solución integral de equipo de ventas, marketing y CRM)
Nadie habla lo suficiente de esto, pero la mayoría de los profesionales de impuestos pasan la mayor parte de su tiempo buscando información de los clientes. Por supuesto, esta no es la mejor práctica en un sector en el que los plazos son importantes.
Sin embargo, HubSpot CRM lo entiende. Organiza perfectamente todos los registros fiscales, la interacción con los clientes potenciales y el seguimiento para que no tengas que buscar los detalles en el último minuto.
Ahora, en lugar de dedicarse a hacer papeleo, puede centrarse en ayudar a los clientes con funciones integradas de gestión de la comunicación con los clientes.
Las mejores funciones de HubSpot
- Seguimiento de la incorporación de clientes, propuestas y acuerdos de servicios fiscales en un único panel
- Convierta clientes potenciales mediante formularios personalizables, plantillas de correo electrónico y flujos de trabajo automatizados
- Programe reuniones con clientes y plazos con calendarios y recordatorios integrados
Límites de HubSpot
- Las herramientas avanzadas requieren planes de nivel superior
- Los planes de nivel inferior tienen un límite en los informes personalizados
Precios de HubSpot
- Marketing Hub Starter: 15 $/mes por usuario
- Plataforma de cliente principiante: 15 $/mes por usuario
- Marketing Hub Professional: 800 $/mes por usuario
- Marketing Hub Enterprise: 3600 $/mes por usuario
Valoraciones y reseñas de HubSpot
- G2: 4. 4/5 (más de 12 200 reseñas)
- Capterra: 4,5/5 (más de 4300 reseñas)
¿Qué dicen los usuarios reales sobre HubSpot?
HubSpot es un software muy completo que nos ayuda a mantener el control y la supervisión de nuestra empresa y también es adecuado para cualquier empresa B2B o B2C en una variedad de segmentos, incluyendo contabilidad, comercio, entre otras cosas...
HubSpot es un software muy completo que nos ayuda a mantener el control y la supervisión de nuestro negocio y también es adecuado para cualquier empresa B2B o B2C en una variedad de segmentos, incluyendo contabilidad, comercio, entre otras cosas...
3. TaxDome (Lo mejor para los profesionales de la fiscalidad que buscan una solución integral de gestión de la práctica con un portal para clientes)
El objetivo de tener acceso a la tecnología avanzada de CRM es poder reducir algunas de esas tareas manuales repetitivas.
El trabajo manual, como los seguimientos o las solicitudes de uso compartido de documentos, se acumula rápidamente en una asesoría fiscal. TaxDome se encarga de eso con una automatización integrada diseñada específicamente para los flujos de trabajo de CRM.
Desde la admisión de clientes hasta las firmas electrónicas, hace avanzar las tareas sin necesidad de estar constantemente pendiente, para que su equipo pueda centrarse en las tareas que realmente requieren un toque humano.
Las mejores funciones de TaxDome
- Automatización de tareas fiscales como la recopilación de documentos, seguimientos y flujos de trabajo de firma electrónica
- Ofrezca a sus clientes comunicación segura y uso compartido de documentos a través del portal + app, aplicación móvil
- Organice los canales de clientes para visualizar el progreso en los servicios fiscales
Limitaciones de TaxDome
- Personalización limitada del flujo de trabajo en comparación con los CRM más amplios
- No es ideal para empresas con bases de datos de clientes grandes y complejas
Precios de TaxDome
- Solo: 800 $/año por usuario
- Pro: 1000 $/año por usuario
- Empresa: 1200 $/año por usuario
Valoraciones y reseñas de TaxDome
- G2: 4. 7/5 (más de 600 reseñas)
- Capterra: 4. 7/5 (más de 3000 reseñas)
¿Qué dicen los usuarios reales sobre TaxDome?
¡Hay tantas herramientas útiles en TaxDome! El uso de canalizaciones nos permite automatizar varios de los elementos de administrador para liberar tiempo, a los clientes les encanta lo fácil que es de usar, y las etiquetas hacen que sea muy fácil mantener las cosas organizadas.
¡Hay tantas herramientas útiles en TaxDome! El uso de pipelines nos permite automatizar varios de los elementos de administrador para tener tiempo libre, a los clientes les encanta lo fácil que es de usar, y las etiquetas hacen que sea muy fácil mantener las cosas organizadas.
📖 Lea también: Plantillas del portal del cliente
📮 ClickUp Insight: La gestión del tiempo supone un estrés añadido para su plantilla
el 92 % de los trabajadores del conocimiento confían en estrategias personalizadas de gestión del tiempo, pero la mayoría de las herramientas de gestión del flujo de trabajo carecen de funciones sólidas de control de tiempo y priorización integradas. Esta brecha puede dificultar la gestión eficiente de las tareas.
Las automatizaciones, la programación basada en IA y las herramientas de control de tiempo de ClickUp eliminan las conjeturas al ofrecer recomendaciones basadas en datos.
4. Liscio (Lo mejor para los profesionales de la fiscalidad que priorizan la seguridad en la comunicación con el cliente y la automatización del flujo de trabajo)
Liscio CRM para profesionales de la fiscalidad elimina el ir y venir entre su equipo de ventas y los clientes al centralizar las interacciones con los clientes en una plataforma segura.
Este software CRM de contabilidad ofrece un portal de clientes dedicado con funciones de seguimiento y comunicación con el cliente, lo que hace que la interacción con el cliente sea más eficiente.
Las mejores funciones de Liscio
- Comunicación segura con el cliente y uso compartido de documentos en un solo portal
- Automatización de tareas periódicas como recordatorios, envío de formularios y aprobaciones de declaraciones de impuestos
- Seguimiento de todas las comunicaciones con el cliente a través de correo electrónico, llamadas y mensajes en un cronograma
Límites de liscio
- Los mensajes de texto bidireccionales conllevan costes adicionales
Precios liscio
- Pro: 75 $/mes por usuario
- Enterprise: Precios de contacto
Valoraciones y reseñas de Liscio
- G2: No hay suficientes reseñas
- Capterra: 4. 7/5 (más de 40 reseñas)
5. Pipedrive (la mejor opción para empresas de asesoría fiscal con un equipo de ventas que necesiten un embudo de ventas visual y seguimiento de clientes potenciales)
Durante la temporada de impuestos, ya está hasta el cuello con la incorporación de clientes y la gestión de clientes potenciales. Entonces, ¿cómo se plantean siquiera las oportunidades de venta adicional?
Para solucionar esto, Pipedrive ofrece a los profesionales de la fiscalidad un claro flujo de trabajo visual para gestionar cada fase. Desde la primera consulta hasta los anticipos de cierre, esta herramienta facilita la visualización de la situación de cada cliente y de los aspectos que requieren atención a continuación.
Las mejores funciones de Pipedrive
- Visualice las carteras de servicios fiscales y haga un seguimiento del progreso entre fases con las funciones de arrastrar y soltar
- Automatización de los seguimientos de clientes con programación inteligente y recordatorios
- Envío y seguimiento de correos electrónicos dentro de la plataforma para obtener información sobre la participación
Límites de Pipedrive
- Las herramientas de (elaboración de) informes son básicas en comparación con la competencia
- Algunas integraciones requieren configuración manual
Precios de Pipedrive
- Imprescindible: 14 $/mes por usuario
- Avanzado: 24 $/mes por usuario
- Profesional: 49 $/mes por usuario
- Potencia: 59 $/mes por usuario
- Enterprise: 79 $/mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Pipedrive
- G2: 4. 3/5 (más de 2000 reseñas)
- Capterra: 4,5/5 (más de 3000 reseñas)
¿Qué dicen los usuarios reales sobre Pipedrive?
Me gusta la interfaz y la facilidad de uso. Es muy fácil personalizar los procesos para adaptarlos a su flujo y añadir etiquetas a los contactos para segmentar sus datos.
Me gusta la interfaz y la facilidad de uso. Es muy fácil personalizar los procesos para adaptarlos a su flujo y añadir etiquetas a los contactos para segmentar sus datos.
📖 Lea también: Cómo gestionar eficazmente el presupuesto de un cliente para el intento correcto del proyecto
6. Zoho CRM (el mejor para flujos de trabajo fiscales altamente personalizables con integraciones contables incorporadas)
La ventaja de Zoho CRM es que está diseñado pensando en los profesionales de la fiscalidad.
Zoho Books y Zoho Payroll cuentan con cálculos de impuestos integrados, reglas personalizadas e integraciones directas, lo que permite gestionar a los clientes y los datos fiscales desde un mismo lugar.
Esto significa menos soluciones provisionales y más tiempo dedicado a atender a los clientes en lugar de unir sistemas.
Las mejores funciones de Zoho CRM
- Configure reglas fiscales automatizadas y aplique tipos específicos a las transacciones
- Integre directamente con Zoho Books y Payroll para agilizar los flujos de trabajo de contabilidad
- Generar informes centrados en impuestos, como datos demográficos de clientes y tendencias de presentación de declaraciones
Límites de Zoho CRM
- La interfaz tiene una curva de aprendizaje pronunciada para los nuevos usuarios
- Los planes de nivel de entrada limitan el acceso a la automatización avanzada
Precios de Zoho CRM
- Estándar: 20 $/mes por usuario
- Profesional: 35 $/mes por usuario
- Enterprise: 50 $/mes por usuario
- Ultimate: 65 $/mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Zoho CRM
- G2: 4. 1/5 (más de 2500 reseñas)
- Capterra: 4. 3/5 (más de 6800 reseñas)
¿Qué dicen los usuarios reales sobre Zoho CRM?
Zoho ha desarrollado un conjunto completo de aplicaciones, ya sea software de contabilidad o un complemento para chatear, que trabaja de manera integrada para que desde un solo panel obtengas conocimientos de todas las operaciones de tu empresa.
Zoho ha desarrollado un conjunto completo de aplicaciones, ya sea software de contabilidad o un complemento para chatear, que trabajan de manera integrada para que, desde un solo panel, puedas conocer todas las operaciones de tu empresa.
💡 Consejo profesional: ¿Equilibrar las cuentas le parece una auditoría interminable? Ahorre tiempo en la contabilidad manual con estas plantillas de contabilidad gratis, gratuitas
7. Insightly CRM (el mejor para los profesionales de impuestos que necesitan una sólida gestión de la cartera de clientes potenciales y automatización de tareas)
Aunque usted puede gestionar cientos de declaraciones de impuestos cada semana, no quita el hecho de que la declaración de impuestos de cada cliente se siente como su propio mini proyecto.
Por eso Insightly CRM le ayuda a gestionarlos como tal. A diferencia de los CRM tradicionales que se centran únicamente en el proceso de ventas, Insightly le ofrece procesos estructurados creados para procesos empresariales con muchas tareas, como la preparación, revisión y presentación de declaraciones.
Las mejores funciones de Insightly CRM
- Visualice el progreso de la declaración de impuestos de cada cliente a través de canales estructurados
- Personalice los campos específicos de impuestos para el seguimiento de deducciones, estado civil y renta
- Automatización de los seguimientos de clientes y de las tareas de preparación de impuestos con desencadenantes de plazos
Límites de Insightly CRM
- Hay límites de almacenamiento de registros en los planes básicos
- La configuración puede parecer compleja para equipos más pequeños
Precios de Insightly CRM
- Además: 29 $/mes por usuario
- Profesional: 49 $/mes por usuario
- Enterprise: 99 $ al mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Insightly CRM
- G2: 4. 2/5 (más de 900 reseñas)
- Capterra: 4. 0/5 (más de 600 reseñas)
¿Qué dicen los usuarios reales sobre Insightly CRM?
Tiene todas las funciones que una empresa necesita, como facilidad de uso, (elaboración de) informes sólidos y personalizaciones, sin el alto coste que tienen otros CRM conocidos
Tiene todas las funciones que una empresa necesita, como facilidad de uso, (elaboración de) informes sólidos y personalizaciones, sin el alto coste que conllevan otros CRM conocidos
8. Accelo (Lo mejor para la automatización de la gestión de clientes y la prestación de servicios en empresas de asesoría fiscal)
En la mayoría de los CRM, la facturación es una idea de último momento. Con Accelo, está integrada en su flujo de trabajo. Las empresas de asesoría fiscal pueden realizar un seguimiento del tiempo, gestionar el trabajo de los clientes y generar facturas, todo en el mismo sistema.
Esto significa que se perderán menos ingresos y habrá más claridad sobre qué trabajo es facturable, qué está pendiente y qué está atrasado.
Las mejores funciones de Accelo
- Automatización de la facturación, control de tiempo y asignación de tareas desde un solo sistema
- Vista el historial completo del cliente, incluidos correos electrónicos, facturas y actualizaciones de servicio
- Utilice la búsqueda avanzada para localizar registros fiscales y archivos de clientes al instante
Límites de Accelo
- Acostumbrarse a la compleja interfaz requiere formación
- Los precios personalizados pueden disuadir a las empresas más pequeñas
Precios de Accelo
- Profesional: Precios personalizados
- Business: Precios personalizados
- Avanzado: Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Accelo
- G2: 4. 4/5 (más de 500 reseñas)
- Capterra: 4,5/5 (más de 150 reseñas)
¿Qué dicen los usuarios reales sobre Accelo?
Me gusta la integración entre el software y mi software de contabilidad y de gestión remota. Mantiene todas las actividades en un solo lugar.
Me gusta la integración entre el software y mi software de contabilidad y de gestión remota. Mantiene todas las actividades en un solo lugar.
🔮 Información clave: ¿Por qué hacer malabarismos con múltiples herramientas cuando ClickUp puede hacerlo todo? Porque el CRM y la gestión de proyectos juntos conducen a flujos de trabajo fiscales sin fisuras y sin caos.
9. Nimble (el mejor para la gestión de clientes y la interacción integradas en redes sociales)
Nimble CRM para profesionales de impuestos facilita la gestión de las relaciones con los clientes y la automatización de los seguimientos, todo ello mientras se obtienen datos de los clientes a través del correo electrónico, las redes sociales y otras plataformas.
Con el enriquecimiento de contactos y la gestión de procesos, los profesionales de impuestos y contables pueden captar clientes potenciales, fomentar las relaciones con los clientes y estar al día de los plazos de la temporada de impuestos sin la molestia del trabajo manual
Las mejores funciones ágiles
- Enriquece automáticamente los perfiles de los clientes mediante integraciones con LinkedIn, Twitter y Gmail
- Seguimiento de correos electrónicos y automatización de los seguimientos de la temporada de impuestos desde un panel
- Capture clientes potenciales a través de las redes sociales o el correo electrónico y asígnelos a flujos de trabajo de impuestos
Límites flexibles
- La capacidad de almacenamiento de archivos está limitada
- Pocas herramientas avanzadas de (elaboración de) informes para obtener información específica sobre contabilidad
Precios ágiles
- Plan Business: 29,90 $/mes por usuario
Valoraciones y reseñas ágiles
- G2: 4. 5/5 (más de 1000 reseñas)
- Capterra: No hay suficientes reseñas
¿Qué dicen los usuarios reales sobre Nimble?
El ágil software tiene una gran interfaz y sorprendentes paneles que contribuyen a la automatización de la contabilidad de nóminas. Además, esta plataforma ha mejorado enormemente la personalización de todos los planes de nuestra organización para adaptarse a los deseos de nuestros clientes.
El ágil software tiene una gran interfaz y sorprendentes paneles que contribuyen a la automatización de la contabilidad de nóminas. Además, esta plataforma ha mejorado enormemente la personalización de todos los planes de nuestras organizaciones para adaptarse a los deseos de todos nuestros clientes.
📖 Lea también: Cómo organizar las finanzas: guía paso a paso
10. Salesforce (Lo mejor para empresas de asesoría fiscal a nivel corporativo que necesitan automatización y análisis avanzados)
Si su empresa gestiona un gran volumen de clientes, mantenerse organizado puede ser un reto. Salesforce ayuda combinando los registros de clientes, los plazos fiscales y la (elaboración de) informes en un solo sistema.
Además, los paneles personalizados y las integraciones con software de gestión de proyectos contables lo convierten en una buena opción para las empresas que necesitan más estructura y mejor visibilidad a medida que crecen.
Las mejores funciones de Salesforce
- Ajuste recordatorios automáticos para fechas límite, solicitudes de documentos y citas
- Utilice análisis basados en IA para la previsión de ingresos fiscales y la información de clientes
- Integración con las principales herramientas de contabilidad y sistemas de documentación
Límites de Salesforce
- Caro para las empresas más pequeñas
- La personalización y configuración pueden ser complejas
Precios de Salesforce
- Enterprise: 165 $/mes por usuario
- Unlimited: 330 $/mes por usuario
- Einstein 1 Equipo de ventas: 500 $/mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Salesforce
- G2: 4. 4/5 (más de 23 000 reseñas)
- Capterra: 4. 4/5 (más de 18 000 reseñas)
🔮 Información clave: Implementar un sistema de contabilidad de proyectos no tiene por qué ser una pesadilla de números: siga esta guía paso a paso para hacerlo bien: Cómo utilizar la contabilidad de proyectos.
11. Method CRM (el mejor para la gestión de clientes y facturación integrada con QuickBooks y Xero)
Cuando su CRM se comunica directamente con su software de contabilidad, todo funciona mejor. El CRM de Method se integra perfectamente con QuickBooks y Xero, por lo que los datos de los clientes, las facturas y los pagos se mantienen sincronizados, sin entradas duplicadas ni facturas perdidas.
Funciones principales de Method CRM
- Sincronice los datos financieros y de facturación con QuickBooks y Xero en tiempo real
- Habilite el autoservicio para el cliente a través de un portal de marca para facturas y pagos
- Automatización de los seguimientos de clientes, los flujos de trabajo de propuestas y las renovaciones de servicios
Método Límites del CRM
- Requiere formación para implementar la automatización de manera eficaz
- Puede tener problemas de integración con sistemas heredados
Método de fijación de precios de CRM
- Gestión de contactos: 25 $/mes por usuario
- CRM Pro: 44 $/mes por usuario
- CRM Enterprise: 74 $/mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Method CRM
- G2: 4. 4/5 (más de 250 reseñas)
- Capterra: 4. 1/5 (más de 100 reseñas)
Herramientas útiles adicionales
Además de nuestras 11 mejores opciones, aquí hay algunas opciones más de software CRM para profesionales de impuestos que podrían ser adecuadas para usted:
- Calendly: Calendly permite a los clientes reservar consultas fiscales directamente en su calendario, para que pueda dedicar más tiempo a la presentación de declaraciones, lo que facilita más que nunca la programación de reuniones con los clientes
- Dext: Dext puede extraer datos clave de imágenes de recibos, categorizarlos y sincronizarlos con su software de contabilidad, lo que ayuda al seguimiento automatizado de recibos y gastos
- Canopy: Canopy incluye funciones como portales seguros para clientes, automatización del flujo de trabajo y gestión de documentos que ayudan a los contables públicos y a las empresas de contabilidad a gestionar los impuestos de forma eficiente
El CRM de ClickUp le ayuda a gestionar la temporada de impuestos sin estrés
el 77 % de las empresas aumentaron sus presupuestos para la transformación y automatización fiscal en el ejercicio fiscal 24, frente al 67 % en el ejercicio fiscal 23, una clara señal de que las empresas están redoblando su apuesta por la gestión fiscal impulsada por la tecnología.
Por lo tanto, no es de extrañar que los profesionales de la fiscalidad necesiten digitalizarse para mantenerse al día. Pero, ¿por qué conformarse con una solución inadecuada cuando puede tenerlo todo?
Kateryna Sipakova, gestora de carteras de Trinetix, lo explica mejor:
No queríamos adoptar una nueva herramienta para una función y otra herramienta diferente para otra función. Queríamos tener los proyectos, las operaciones internas y las metas en un solo lugar. ClickUp tenía todas las funciones que nuestros equipos necesitaban.
No queríamos adoptar una nueva herramienta para una función y una herramienta diferente para otra función. Queríamos tener los proyectos, las operaciones internas y las metas en un solo lugar. ClickUp tenía todas las funciones que nuestros equipos necesitaban.
¡Por eso el CRM de ClickUp para profesionales de la fiscalidad es el compañero perfecto para su flujo de trabajo!
Le permite hacer un seguimiento de las interacciones con los clientes, automatizar los plazos fiscales, centralizar documentos e integrarse con software de contabilidad como QuickBooks y Xero, todo en una plataforma intuitiva, que ofrece la solución más completa para una estresante temporada de impuestos.
¿Quiere dejar de ahogarse en problemas relacionados con los impuestos? ¡Regístrese en ClickUp hoy mismo!