Hay una tarea pendiente que aparece con frecuencia en tu lista: Encontrar una forma mejor de gestionar los clientes.
Después de todas las versiones de prueba gratuitas y de pago que has realizado por enésima vez, no has encontrado un software CRM ( gestión de relaciones con los clientes ) que te convenza. Muchos programas de CRM especializados, como Zoho CRM, son excelentes herramientas, pero requieren mucho mantenimiento y son caros. 💸
¿Has pensado en una alternativa al CRM? Se trata de una plataforma diseñada específicamente para gestionar contactos y organizar proyectos administrativos, de modo que tengas tiempo para cultivar las relaciones con los clientes.
Las alternativas a CRM facilitan la gestión de contactos, por lo que no tendrás que seguir modificando tus procesos empresariales para adaptarte a una tecnología. En su lugar, podrás personalizarla libremente según tu forma de trabajar, sin costes adicionales.
Hemos recopilado una lista de las mejores alternativas de CRM (algunas de ellas muy conocidas) para ayudarte a priorizar tus actividades de ventas y tus metas de ingresos. También hemos incluido plantillas de ClickUp para que puedas obtener una ventaja competitiva y empezar hoy mismo. ⚡️
8 alternativas de CRM para gestionar contactos y procesos (con plantillas gratuitas)
1. Tableros Kanban
Gerentes de ventas: si están buscando la mejor manera de simplificar la supervisión de los flujos de trabajo de CRM y las bases de datos de contactos, un tablero Kanban es la mejor alternativa ágil a CRM. Un tablero Kanban es una herramienta de visualización de flujos de trabajo sin código para consolidar información.
A diferencia de una hoja de cálculo con grandes cantidades de datos, un tablero Kanban reduce el enfoque para ver solo la información más importante de un vistazo. Hay muchos casos de uso internos y externos del tablero Kanban para equipos de ventas, entre ellos:
- Tablero de estrategias del equipo de ventas
- Tablero de prioridades diarias/semanales/mensuales
- Cuentas y oportunidades en el tablero
- Tablero de reuniones clave
- Tablero de ideas
- Tablero de canalización de ventas
Bonificación: casos de uso de CRM
2. Correo electrónico
Para las organizaciones que utilizan Google Workspace o Microsoft Outlook, la gestión de contactos suele realizarse en las bandejas de entrada. Solo Google Workspace Marketplace cuenta con un gran número de integraciones para optimizar las bandejas de entrada de Gmail.
En combinación con funciones de Gmail como rótulos, categorías y filtros, los comerciales pueden personalizar parcialmente sus bandejas de entrada.
Sin embargo, el correo electrónico tiene un lado oscuro en la comunicación empresarial: Sobrecarga de notificaciones. Estrés por responder. Horas más largas. Estos son obstáculos para la productividad, especialmente para las organizaciones de equipos de ventas que trabajan principalmente a distancia.
En resumen, si decides utilizar el correo electrónico como alternativa al CRM, asegúrate de que sea tú quien lo adapta a tus necesidades y no al revés. Adopta las mejores buenas prácticas en cuanto a tiempos de respuesta, automatización, recordatorios y plantillas para no ahogarte en trabajo.
Para los entusiastas de la productividad que no soportan abrir y cerrar más de 40 hilos de correo electrónico, tenemos una solución: ¡el correo electrónico en ClickUp! Crea firmas de correo electrónico, gestiona cuentas de correo electrónico y enlaza correos electrónicos a elementos de trabajo relacionados, sin necesidad de abrir nuevas pestañas. 🤩
3. Documentos
En algún lugar de la bandeja de entrada de correo electrónico de un vendedor hay un archivo de propuesta gastado llamado «v12_Final_FINAL», ¡así que esto es para ti!
Si tienes propuestas, contratos o guías repetibles, guárdalos en un editor de documentos con uso compartido en línea. Crea tantas versiones como sea necesario para vendedores o tipos de clientes específicos.
Lo importante es que tendrás todos tus datos en un solo lugar. Por ejemplo, en ClickUp Docs, puedes crear plantillas de documentos con marca y formato preestablecido para que todos los documentos tengan un aspecto uniforme.
¡Aquí tienes todo lo que necesitas saber para crear, personalizar y establecer la conexión entre tus documentos y tus tareas para planificar de forma eficaz! ⬇️
4. Pizarras digitales
Si quieres interactuar con tu base de datos de contactos de nuevas formas, ¡te encantarán las pizarras digitales!
En un lienzo infinito, los vendedores obtienen una instantánea visual de la situación de un cliente potencial o actual sin los límites de un tablero tradicional.
La evolución de las herramientas de colaboración en el lugar de trabajo ha hecho posible que las pizarras digitales sean fáciles de usar y móviles. ¡Así, todos los miembros de tu equipo pueden acceder a la información más actualizada en cualquier momento!
La clave para maximizar el valor de las pizarras digitales para la gestión de contactos es una navegación eficaz. Cuando tus objetos, imágenes, ideas y tareas están colocados estratégicamente, se desbloquea un estado de flujo de productividad que te permite seguir construyendo a medida que creces. 🌱
Si eres nuevo en ClickUp Whiteboards o si un lienzo en blanco te intimida, ¡prueba la plantilla gratuita Customer Journey Map de ClickUp!
Bonificación: ¡software CRM SaaS!
5. Listas
Al igual que un directorio, las listas son bases de datos «vivas» para gestionar contactos y realizar el seguimiento de las interacciones. Los gestores de cuentas utilizan las listas para centralizar la información de diferentes tipos de fuentes, de modo que se convierten en su única fuente de información veraz.
Probablemente estés utilizando listas en este momento, pero si deseas una mejora (sin costo alguno), ¡prueba Lists en ClickUp! Descarga la plantilla gratuita de seguimiento de clientes de ClickUp con tareas simuladas e información para explorar cómo puedes gestionar las listas a tu manera.
6. Hojas de cálculo
Cuando organizas el mismo tipo de información de un cliente a otro, es útil disponer de una tabla sencilla y bien organizada. A diferencia de las pizarras digitales, las hojas de cálculo tienen una estructura que facilita la entrada de datos. Junto con las opciones de agrupación, filtrado y clasificación, una hoja de cálculo de contactos se convierte en la herramienta de trabajo imprescindible.
En comparación con otras alternativas de CRM de esta lista, ¿esta herramienta seguirá funcionando para ti a medida que crezcas? La respuesta corta: por sí sola, no.
Las hojas de cálculo de las aplicaciones heredadas no están diseñadas para albergar conversaciones, archivos o notas personales, cosas que necesitas habitualmente para la productividad del equipo de ventas. ¡Pero no dejes que esto te desanime! Si te sientes más cómodo con las hojas de cálculo, disfrutarás de la vista Tabla en ClickUp, ya que es una hoja de cálculo superpotente creada para organizar cualquier tipo de trabajo.
Bonificación: ¡software CRM para Mac!
¡Aquí tienes una visión detallada de cómo crear tu base de datos perfecta en ClickUp! ⬇️
7. Directorio
Ya hemos explicado por qué las hojas de cálculo independientes no están diseñadas para la comunicación y la colaboración, por lo que la solución es un directorio. Un directorio es similar a una hoja de cálculo con columnas y filas, pero su rendimiento con el software de gestión de proyectos adecuado supera al de una simple hoja de cálculo.
Los directorios son útiles de muchas maneras: los vendedores están mejor equipados para almacenar grandes cantidades de datos de contacto, los gerentes tienen una visibilidad clara del progreso del trabajo o los equipos crean asociaciones estratégicas internas para cerrar acuerdos más rápidamente. Dado que los directorios están diseñados para funcionar en cualquier caso de uso, aquí tienes algunos para empezar:
- Directorio de testimonios y ejemplos de experiencias de clientes
- Directorio de reuniones de ventas semanales/mensuales/trimestrales del equipo de ventas
- Directorio de empleados y colaboradores internos
- Directorio de contenido de habilitación del equipo de ventas
- Directorio de contactos de proveedores
- Directorio de demostraciones de productos
- Directorio de guías del equipo de ventas
- Directorio de POE de la empresa
- Directorio de eventos del equipo
- Directorio de cuentas
¡Y la lista continúa!
Si quieres probar un potente directorio, descarga la plantilla gratuita «Directorio de empleados» de ClickUp. Esta plantilla incluye información ficticia para inspirarte a crear tu propio directorio personalizado.
¡Echa un vistazo a estas aplicaciones de ventas!
8. Mapas de clientes
Quizás la alternativa CRM más interesante de esta lista sea el uso de un mapa para gestionar los contactos. Trazar los contactos por sus direcciones lleva la organización a un nuevo nivel si tienes un trabajo basado en la ubicación. Y en ClickUp, no sacrificas los datos del proyecto porque las direcciones añadidas al campo personalizado «Ubicación» están enlazadas a la tarea de contacto.
¡Echa un vistazo a la vista Mapa de ClickUp!
¿No estás listo para las alternativas a CRM? Aprende a crear un CRM en ClickUp.
¿Qué sigue?
Si alguna vez has sentido curiosidad por ClickUp, aquí te explicamos cómo puedes empezar a utilizarlo gratis:
- Mejora tus habilidades para aumentar tu productividad y ahorrar tiempo en ClickUp University.
- Vea los seminarios web de ClickUp en directo y bajo demanda para familiarizarse más rápidamente con la plataforma.
- Descarga plantillas de ventas y plantillas CRM listas para usar en el Centro de plantillas gratuito de ClickUp.
- Importa tus datos desde un archivo CSV/Excel u otro software.
- Descubre todo lo que puedes hacer con la API de ClickUp.
Con ClickUp, acumularás éxitos para empezar y terminar el día con una confianza inquebrantable en tu sistema de gestión de contactos. 🏆