El capital privado opera a un ritmo vertiginoso, con operaciones, inversores y empresas de la cartera en constante movimiento: siempre hay algo que seguir.
Cuando la información está dispersa en correos electrónicos y hojas de cálculo, las cosas se complican y los detalles que se pasan por alto pueden significar oportunidades perdidas.
Un CRM (gestión de relaciones con los clientes) sólido mantiene todo en un solo lugar. Desde la gestión del flujo de operaciones hasta el seguimiento de las relaciones con los inversores, la herramienta adecuada puede ahorrar tiempo y mantener a su equipo en sintonía.
Si está buscando el mejor CRM para capital privado, aquí tiene 10 opciones que le aportarán valor. ✉️
⏰ Resumen de 60 segundos
Estas son nuestras recomendaciones sobre el mejor CRM para capital privado:
- ClickUp (ideal para optimizar las operaciones de capital privado y la gestión de tareas)
- DealCloud (el mejor para la gestión del flujo de operaciones)
- Altvia (la mejor para las relaciones con los inversores)
- 4Degrees (el mejor para la inteligencia relacional)
- Dynamo (el mejor para la administración de fondos)
- Affinity (el mejor para la búsqueda de oportunidades de inversión)
- Navatar (el mejor para flujos de trabajo específicos del sector)
- Xpedition Private CRM Accelerator (el mejor para la integración con Microsoft)
- Clienteer (ideal para empresas boutique de capital privado)
- SatuitCRM (el mejor para gestores de inversiones alternativas)
¿Qué debe buscar en el mejor CRM para capital privado?
El CRM adecuado para empresas de capital privado debe ayudarle a gestionar operaciones, realizar el seguimiento de las relaciones con los inversores y mantener todo organizado. Un buen CRM le facilita el trabajo, no se lo complica.
Esto es lo que debe tener en cuenta al elegir un CRM:
- Inteligencia relacional: mantiene los datos de los inversores organizados, realiza el seguimiento de las interacciones y garantiza un seguimiento fluido.
- Gestión integral del flujo de operaciones: optimiza los procesos, realiza la automatización de los flujos de trabajo y mantiene las operaciones en marcha sin retrasos.
- Elaboración de informes y análisis sólidos: ofrece información en tiempo real sobre el rendimiento, la participación de los inversores y las tendencias del mercado.
- Seguridad y cumplimiento normativo: protege los datos confidenciales con controles de acceso cifrados y pleno cumplimiento normativo.
- Escalabilidad y personalización: se adapta al crecimiento de su empresa con funciones flexibles, campos personalizados y flujos de trabajo adaptados a sus estrategias de inversión únicas.
📖 Lea también: Los mejores CRM para consultoría
Los 10 mejores CRM para capital privado
No todas las alternativas de CRM están diseñadas para el capital privado. Necesita una que pueda gestionar complejos procesos de negociación, realizar el seguimiento de las relaciones con los inversores y mejorar la gestión de la cartera.
Aquí tienes las 10 mejores soluciones de CRM para capital privado diseñadas precisamente para eso. 📝
1. ClickUp (el mejor para optimizar las operaciones de capital privado y la gestión de tareas)
ClickUp es la aplicación integral para el trabajo, que reúne el flujo de operaciones, las relaciones con los inversores y la gestión de tareas en un solo lugar. Las funciones de gestión de proyectos integradas en la solución CRM de ClickUp ayudan a las empresas de capital privado a realizar un seguimiento de los clientes potenciales, gestionar las cuentas y supervisar las interacciones con los clientes sin tener que utilizar múltiples herramientas.
Vistas de ClickUp
Con más de 10 vistas personalizables de ClickUp, entre las que se incluyen Lista, Tablero Kanban y Gantt, ClickUp le permite visualizar los procesos, supervisar las relaciones con los clientes y estar al tanto de todas las operaciones. La vista Lista puede mostrar todas las operaciones, ordenadas por fase, mientras que la vista Tablero ofrece una interfaz de arrastrar y soltar para realizar el seguimiento del progreso.
Por ejemplo, un equipo de capital privado que evalúa nuevas empresas tecnológicas puede crear un tablero en el que cada columna represente una fase de financiación diferente, lo que garantiza una vista clara de las posibles inversiones.
Paneles de ClickUp
Para estar al tanto del rendimiento, los paneles de ClickUp reúnen todas las métricas clave en un solo lugar.
En lugar de extraer informes de diferentes herramientas, los profesionales del capital privado pueden crear un panel que muestre las tendencias de ingresos, los cambios en la valoración y las tareas pendientes de diligencia debida.
Una empresa de inversión que supervise las empresas de su cartera puede ver al instante la salud financiera, la distribución de la carga de trabajo y el progreso de las operaciones, lo que garantiza que las decisiones se basen en datos en tiempo real.
Automatizaciones de ClickUp
Las tareas repetitivas ralentizan a los equipos, pero ClickUp Automations se encarga de ellas.
Cuando un analista actualiza el estado de una operación a «Due Diligence», la automatización puede asignar instantáneamente revisiones legales, notificar a las partes interesadas y actualizar las tareas relacionadas. Esto permite al equipo centrarse en el trabajo de alto valor.
Chat de ClickUp
ClickUp Chat facilita la colaboración al mantener todas las conversaciones relacionadas con las operaciones en un solo lugar.
Saber que siempre se puede acceder a las conversaciones importantes permite a los equipos centrarse en el trabajo en profundidad en lugar de preocuparse por perderse actualizaciones importantes.
¿Necesita ponerse al día después de un tiempo fuera? Los resúmenes generados por IA proporcionan un rápido resumen de las conversaciones perdidas para que los miembros del equipo que regresan puedan ponerse al día sin tener que desplazarse por interminables mensajes.
¿Por qué crear un CRM desde cero cuando puede empezar con un sistema probado?
La plantilla CRM de ClickUp ayuda a las empresas a realizar el seguimiento de las ventas, gestionar los clientes potenciales y mejorar las relaciones con los clientes sin la complejidad de tener que configurarlo todo manualmente.
Ofrece múltiples vistas para simplificar la gestión del CRM. La vista del proceso de ventas ayuda a los equipos de ventas a realizar el seguimiento de los clientes potenciales a lo largo del proceso, mientras que la vista de bienvenida garantiza una experiencia personalizada para cada cliente.
También puede invitar a miembros o invitados a colaborar directamente en ClickUp, lo que facilita la gestión de las relaciones en cada fase.
Las mejores funciones de ClickUp
- Reúna todas sus herramientas: conéctese con Salesforce y HubSpot para centralizar los datos y las conversaciones de los clientes y lograr un flujo de trabajo fluido.
- Encuentre lo que necesita al instante: utilice una interfaz intuitiva para realizar el seguimiento de los clientes potenciales, actualizar los datos de los clientes y gestionar los procesos sin esfuerzo, sin necesidad de un largo periodo de aprendizaje.
- Crezca sin límites: aproveche los flujos de trabajo personalizados, la automatización y la elaboración de informes avanzados para dar soporte a empresas de todos los tamaños y gestionar las crecientes demandas de los clientes.
- No se pierda nunca un seguimiento: establezca recordatorios y fechas límite para garantizar que los representantes de ventas nunca pierdan un cliente potencial o una visita de un cliente.
- Asigne clientes potenciales al instante: utilice permisos basados en roles y asignaciones de tareas para asignar clientes potenciales al instante y realizar el seguimiento de la propiedad en todo el equipo.
Limitaciones de ClickUp
- Sin ajustes, las actualizaciones frecuentes y las alertas pueden resultar abrumadoras para los equipos más grandes.
- La aplicación móvil es útil para actualizaciones rápidas, pero es posible que no ofrezca todas las funciones de la versión de escritorio.
Precios de ClickUp
Valoraciones y reseñas de ClickUp
- G2: 4,7/5 (más de 10 040 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?
Esto es lo que un crítico de G2 dijo sobre ClickUp:
Me encanta la versatilidad de ClickUp y que nuestro equipo pueda personalizarlo para adaptarlo a cualquier situación: no es solo una herramienta de gestión de proyectos, ¡es todo un hub operativo para nosotros! Gestionamos todo, desde el trabajo con los clientes hasta nuestro CRM, y nos encanta la flexibilidad de las opciones y las automatizaciones integradas. ¡También nos encanta que ClickUp esté en constante evolución y que escuchen a sus clientes!
Me encanta la versatilidad de ClickUp y que nuestro equipo pueda personalizarlo para adaptarlo a cualquier situación: no es solo una herramienta de gestión de proyectos, ¡es todo un hub operativo para nosotros! Gestionamos todo, desde el trabajo con los clientes hasta nuestro CRM, y nos encanta la flexibilidad de las opciones y las automatizaciones integradas. ¡También nos encanta que ClickUp esté en constante evolución y que escuchen a sus clientes!
📮 Información de ClickUp: Alrededor del 35 % de los participantes en nuestra encuesta valoran el lunes como el día menos productivo de la semana. La falta de claridad en las prioridades al comienzo de la semana laboral podría ser un factor que contribuya a ello.
ClickUp elimina las conjeturas al permitirle a usted y a su equipo establecer niveles de prioridad claros en todas las tareas asignadas. Además, obtiene ClickUp Brain, un potente asistente de IA que responde a todas sus preguntas. Con ClickUp, siempre sabrá exactamente qué es lo pendiente y cuándo.
2. DealCloud (el mejor para la gestión del flujo de operaciones)
Las empresas de capital privado se enfrentan a retos únicos a la hora de gestionar complejos procesos de negociación, y DealCloud aborda estos puntos débiles de forma directa. El CRM personalizable destaca por su profundo conocimiento de los flujos de trabajo del capital privado, desde la búsqueda inicial hasta el seguimiento posterior al cierre.
Los equipos de negociación valoran especialmente cómo conecta la inteligencia relacional con los datos de las operaciones, lo que facilita la detección de patrones y oportunidades. Las capacidades de integración con Capital IQ y PitchBook agilizan la diligencia debida, mientras que los paneles personalizables se adaptan a diferentes estrategias de inversión.
Para las empresas de capital riesgo que gestionan múltiples operaciones simultáneamente, el seguimiento automatizado y las actualizaciones en tiempo real de la plataforma ayudan a mantener el impulso a lo largo de todo el ciclo de vida de la operación.
Las mejores funciones de DealCloud
- Cree flujos de trabajo personalizados para las operaciones que se ajusten a sus criterios de inversión, al tiempo que se notifica automáticamente a las partes interesadas sobre los cambios y las acciones necesarias.
- Acceda a funciones completas de mapeo de relaciones para descubrir conexiones ocultas entre las empresas de la cartera.
- Genere informes y paneles dinámicos que muestren el rendimiento de los fondos en tiempo real, las solicitudes de capital y los datos de distribución.
- Configure la automatización de la recopilación de datos de múltiples fuentes para mantener actualizados los datos financieros de la empresa, los estudios de mercado y la inteligencia competitiva.
Límites de DealCloud
- Su compleja configuración requiere una importante configuración inicial.
- La curva de aprendizaje puede resultar pronunciada para equipos más pequeños.
- La elaboración de informes personalizados requiere conocimientos técnicos especializados.
Precios de DealCloud
- Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de DealCloud
- G2: No hay suficientes reseñas.
- Capterra: 4,5/5 (20 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre DealCloud?
Esta es la opinión de un crítico de Capterra sobre DealCloud:
La plataforma DealCloud está diseñada para un número de sectores verticales de negociación, como capital privado, banca de inversión, préstamos especializados, etc. Pero lo mejor de la plataforma es que estos casos de uso «listos para usar» se pueden configurar aún más para adaptarse a nuestros flujos de trabajo empresariales específicos. Hemos seguido desarrollando nuestra solución DealCloud a medida que evoluciona nuestro negocio.
La plataforma DealCloud está diseñada para un número de sectores verticales de negociación, como capital privado, banca de inversión, préstamos especializados, etc. Pero lo mejor de la plataforma es que estos casos de uso «listos para usar» se pueden configurar aún más para adaptarse a nuestros flujos de trabajo empresariales específicos. Hemos seguido desarrollando nuestra solución DealCloud a medida que evoluciona nuestro negocio.
🔍 ¿Sabías que...? La primera empresa privada, American Research and Development Corporation (ARDC), fue fundada en 1946 por el financiero Georges Doriot. ARDC es famosa por su inversión temprana en Digital Equipment Corporation (DEC), que se convirtió en una de las primeras empresas de alto crecimiento en recibir financiación de capital privado.
3. Altvia (el mejor para las relaciones con los inversores)
Altvia aporta claridad al mundo, a menudo complejo, de las relaciones con los inversores en las empresas de capital privado. La plataforma destaca por perfeccionar las comunicaciones y la elaboración de informes de los socios comanditarios (LP), lo que la hace especialmente valiosa durante las temporadas de recaudación de fondos.
Mantiene perfiles detallados de los inversores, incluidas sus preferencias de comunicación y su historial de inversiones, lo que resulta muy valioso para establecer relaciones. Las funciones de automatización en la elaboración de informes reducen significativamente el tiempo dedicado a las actualizaciones trimestrales, mientras que el portal seguro para inversores mantiene informados a los socios comanditarios sin sobrecargar al equipo de relaciones con los inversores.
Las mejores funciones de Altvia
- Programe y realice el seguimiento de las solicitudes de capital a través de un sistema de automatización que calcula los compromisos y envía notificaciones específicas.
- Genere informes que cumplan con la normativa de la ILPA (Asociación de Socios Limitados Institucionales) de forma automática extrayendo datos de los sistemas de supervisión de carteras.
- Segmente a los inversores de capital privado en función de su historial de inversiones y sus preferencias para crear campañas de recaudación de fondos con objetivos específicos.
- Supervise las métricas de interacción del portal de inversores para identificar qué socios comanditarios necesitan atención o soporte adicionales.
- Cree documentos de suscripción personalizados que se rellenan automáticamente con la información de los inversores.
Limitaciones de Altvia
- Las funciones de elaboración de informes de las empresas de la cartera deben mejorarse.
- Opciones de integración limitadas con algunos programas de capital privado comunes.
- El control de versiones de las versiones de los documentos puede resultar confuso.
Precios de Altvia
- Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Altvia
- G2: No hay suficientes reseñas.
- Capterra: No hay suficientes reseñas.
💡 Consejo profesional: No todas las operaciones llegan a la cartera formal, pero el seguimiento de las que no se han llevado a cabo, junto con los motivos, ayuda a perfeccionar la búsqueda de operaciones futuras. Cree una «cartera paralela» en su CRM para revisar las operaciones cuando cambien las condiciones.
4. 4Degrees (el mejor para la inteligencia de las relaciones)
4Degrees aborda la gestión de relaciones en el capital privado desde un ángulo único, centrándose en la calidad y el potencial de las conexiones de la red.
Este software CRM basado en la nube analiza los patrones de comunicación en toda la empresa para descubrir información valiosa sobre las relaciones que, de otro modo, podría permanecer oculta. Los equipos de negociación encuentran un valor especial en su capacidad para identificar vías de presentación cordiales a las empresas objetivo y a los responsables clave de la toma de decisiones. La puntuación automatizada de las relaciones ayuda a priorizar los esfuerzos de divulgación, mientras que el seguimiento de las interacciones garantiza que ninguna conexión valiosa se enfríe.
Las mejores funciones de 4Degrees
- Analice el sentimiento de los correos electrónicos y las tasas de respuesta para evaluar la solidez de las relaciones y los niveles de compromiso.
- Identifique conexiones mutuas entre los miembros del equipo y las empresas objetivo mediante el mapeo de redes impulsado por IA.
- Genere rutas de introducción que muestren el camino más corto para llegar a los responsables del objetivo de la toma de decisiones a través de su red.
- Realice un seguimiento del historial de interacciones entre los miembros del equipo para mantener un desarrollo coherente de las relaciones.
Límites de 4Degrees
- Capacidades limitadas de supervisión de las empresas de la cartera.
- La puntuación de las relaciones puede, en ocasiones, simplificar en exceso las complejas relaciones profesionales.
- Las funciones de envío masivo de correos electrónicos deben mejorarse.
Precios de 4Degrees
- Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de 4Degrees
- G2: No hay suficientes reseñas.
- Capterra: No hay suficientes reseñas.
🧠 Dato curioso: Algunas empresas de capital privado han generado una enorme riqueza para sus fundadores. Por ejemplo, el fundador de Blackstone, Stephen Schwarzman, tiene un patrimonio neto de más de 20 000 millones de dólares, y los fundadores de Carlyle Group, como David Rubenstein, han tenido un éxito similar.
5. Dynamo (el mejor para la administración de fondos)
Dynamo adopta un enfoque diferente al del software CRM para capital privado, centrándose principalmente en el aspecto operativo de la gestión de fondos.
Ayuda específicamente a los equipos de middle y back office con sus sólidas integraciones contables y sus capacidades de conciliación automatizada. La plataforma destaca en la gestión de documentos de suscripción y flujos de trabajo de incorporación de inversores, al tiempo que mantiene registros de auditoría detallados para fines de cumplimiento normativo.
Para las empresas que manejan múltiples estructuras de fondos, Dynamo ofrece herramientas que simplifican las complejas operaciones de los fondos.
Las mejores funciones de Dynamo
- Procese los documentos de suscripción mediante un flujo de trabajo digital que valida automáticamente la información de los inversores.
- Calcule y realice el seguimiento de las comisiones de gestión en múltiples estructuras de fondos con diferentes acuerdos de comisiones.
- Genere extractos de cuentas de capital automatizados con plantillas personalizables para diferentes tipos de inversores.
- Supervise los requisitos de cumplimiento normativo y los próximos plazos a través de un panel de control centralizado.
- Cree flujos de trabajo personalizados para la incorporación de inversores que se ajusten a los requisitos normativos.
Límites de Dynamo
- Las funciones de canalización de operaciones están menos desarrolladas que las de la competencia.
- La interfaz de usuario parece anticuada en comparación con las alternativas modernas.
- La personalización de informes requiere conocimientos técnicos.
Precios de Dynamo
- Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Dynamo
- G2: No hay suficientes reseñas.
- Capterra: 4,6/5 (más de 35 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Dynamo?
Veamos lo que dice un crítico de G2 sobre Dynamo:
Me gusta que esté diseñado de manera que se pueda ver todo, y también se pueda cambiar para ver las cosas de otra manera, dependiendo de cómo funcione tu mente.
Me gusta que esté diseñado de manera que se pueda ver todo, y también se pueda cambiar para ver las cosas de otra manera, dependiendo de cómo funcione tu mente.
6. Affinity (el mejor para la búsqueda de oportunidades de inversión)
Affinity destaca por capturar automáticamente los datos de las relaciones sin necesidad de introducirlos manualmente. Aprovecha la IA para analizar los patrones de comunicación e identificar oportunidades de inversión prometedoras.
Los equipos de negociación valoran cómo elimina la introducción manual de datos y mantiene registros precisos de las relaciones. La plataforma destaca por identificar patrones en el flujo de operaciones y las redes de relaciones que podrían pasarse por alto con los métodos de seguimiento convencionales.
Para las empresas centradas en ampliar su cartera de operaciones, las capacidades de automatización en materia de recopilación de información y reconocimiento de patrones de Affinity resultan especialmente valiosas.
Las mejores funciones de Affinity
- Captura automáticamente los datos de las relaciones a partir de las interacciones por correo electrónico y Calendario para crear perfiles de contacto completos.
- Prediga la relevancia de las operaciones basándose en las preferencias históricas de la empresa y en inversiones anteriores exitosas.
- Realice un seguimiento de la dinámica competitiva de las operaciones supervisando las relaciones entre otras empresas y las empresas objetivo.
- Cree equipos virtuales para las operaciones basados en la experiencia en el sector y la solidez de las relaciones con las partes interesadas clave.
- Genere puntuaciones de salud de las relaciones que tengan en cuenta tanto la cantidad como la calidad de las interacciones.
Límites de afinidad
- Las capacidades de supervisión de carteras son básicas.
- Funciones limitadas de administración de fondos.
- Las opciones de personalización de los informes podrían ser más flexibles.
Precios por afinidad
- Essential: 2000 $ al año por usuario (facturación anual)
- Escala: 2300 $ al año por usuario (facturado anualmente)
- Avanzado: 2700 $/año por usuario (facturado anualmente)
- Corporación: Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Affinity
- G2: 4,4/5 (más de 60 opiniones)
- Capterra: No hay suficientes reseñas.
🔍 ¿Sabías que...? La década de 1980 se conoce a menudo como la «edad de oro » del capital privado, especialmente debido al auge de las adquisiciones apalancadas (LBO).
7. Navatar (el mejor para flujos de trabajo específicos del sector)
Basado en la plataforma Salesforce, Navatar aborda el CRM para capital privado desde una perspectiva que da prioridad a los procesos. La solución se especializa en flujos de trabajo específicos del sector que se ajustan al funcionamiento de las empresas de capital privado.
Su aspecto más destacado es cómo gestiona procesos de negociación complejos y de múltiples fases, al tiempo que mantiene los requisitos de cumplimiento normativo. Navatar ofrece soluciones específicas para capital privado que combinan la personalización con funcionalidades listas para usar, lo que elimina la necesidad de una configuración técnica extensa.
Las mejores funciones de Navatar
- Implemente flujos de trabajo de operaciones probados en el sector que se ajusten a los procesos estándar de capital privado y a los requisitos de cumplimiento normativo.
- Realice un seguimiento de las aprobaciones y decisiones del comité de inversiones mediante procesos estructurados de votación y documentación.
- Gestión de las oportunidades de coinversión mediante herramientas específicas de seguimiento y asignación de inversores.
- Cree informes de cumplimiento que se ajusten a los requisitos normativos de diferentes jurisdicciones.
Limitaciones de Navatar
- La interfaz puede parecer abarrotada con funciones que no se utilizan.
- Proceso de configuración complejo para flujos de trabajo personalizados.
- La curva de aprendizaje es más pronunciada que en el caso de las soluciones independientes.
Precios de Navatar
- Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Navatar
- G2: No hay suficientes reseñas.
- Capterra: No hay suficientes reseñas.
8. Xpedition Privado CRM Accelerator (el mejor para la integración con Microsoft)
Basado en Microsoft Dynamics 365, Xpedition ofrece un nuevo enfoque a las empresas de capital privado que ya han invertido en el ecosistema de Microsoft. Acorta la distancia entre la gestión de operaciones y las herramientas cotidianas de Microsoft, como Outlook, Teams y Power BI.
Puede ahorrar mucho tiempo gracias a la integración nativa con modelos financieros de Excel y presentaciones de PowerPoint. A diferencia de otros CRM que requieren que los equipos adopten flujos de trabajo completamente nuevos, Xpedition mejora los procesos CRM existentes basados en Microsoft y añade capacidades específicas para el capital privado.
Con un acceso móvil seguro y completo, Xpedition garantiza una toma de decisiones fluida sobre la marcha. Las mejoras impulsadas por la IA con Microsoft Copilot personalizan aún más las interacciones con los inversores, automatizan las tareas rutinarias y proporcionan información inteligente, lo que permite a los equipos centrarse en actividades de alto valor.
Las mejores funciones de Xpedition
- Convierta los modelos financieros de Excel directamente en paneles interactivos mediante la integración de Power BI.
- Sincronice las notas de las reuniones de Teams directamente con los registros de operaciones mediante la asignación automática de tareas.
- Cree aplicaciones personalizadas con Power Platform para satisfacer los requisitos específicos de su empresa sin necesidad de escribir código.
- Genere presentaciones de forma automática importando los datos de las operaciones directamente a plantillas de PowerPoint.
Limitaciones de Xpedition
- La gran dependencia del ecosistema de Microsoft establece un límite para la flexibilidad.
- La personalización requiere experiencia en desarrollo de Microsoft.
- Opciones limitadas de integración con terceros.
Precios de Xpedition
- Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Xpedition
- G2: No hay suficientes reseñas.
- Capterra: No hay suficientes reseñas.
💡 Consejo profesional: Las operaciones de capital privado tardan años en madurar, así que elige un CRM diseñado para la gestión de relaciones a largo plazo. Un buen CRM realiza el seguimiento de todas las interacciones, desde la primera presentación hasta la salida, lo que garantiza la continuidad y el compromiso estratégico durante 5-10 años.
9. Clienteer (ideal para empresas boutique de capital privado)
Clienteer, que ahora forma parte de Dynamo Software tras la adquisición de Imagineer Technology Group, es una plataforma líder en el mercado de CRM y relaciones con inversores diseñada para empresas de capital privado e inversión. Este ejemplo de software CRM se centra en las operaciones esenciales de capital privado sin la sobrecarga de las soluciones de corporación.
Su enfoque optimizado de la gestión de operaciones y las relaciones con los inversores se adapta a los equipos que desean mantener procesos de nivel institucional sin dedicar recursos a la gestión de sistemas complejos. Clienteer simplifica la transición de las hojas de cálculo a un CRM específico para capital riesgo, proporcionando a las empresas una forma fluida de gestionar las relaciones con los inversores y el flujo de operaciones.
Las mejores funciones de Clienteer
- Diseñe procesos simplificados para el comité de inversiones que mantengan el rigor y reduzcan los gastos administrativos.
- Cree plantillas estandarizadas para comparar operaciones que ayuden a los equipos más pequeños a evaluar las oportunidades de forma coherente.
- Configure paneles básicos de supervisión de carteras que se centren en métricas clave sin complejidad innecesaria.
- Realice un seguimiento del progreso de la recaudación de fondos mediante visualizaciones intuitivas que destacan el estado de los compromisos.
- Gestión de los documentos de los inversores a través de un portal ligero que requiere un soporte informático mínimo.
Limitaciones de Clienteer
- Capacidades de elaboración de informes avanzados limitadas.
- Funciones básicas de seguimiento de relaciones
- Opciones de automatización mínimas.
- Menos adecuado a medida que las empresas crecen significativamente.
Precios de Clienteer
- Precios personalizados
Valoraciones y opiniones de Clienteer
- G2: No hay suficientes reseñas.
- Capterra: No hay suficientes reseñas.
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Clienteer?
Esta es la opinión de un revisor de G2 sobre Clienteer:
Clienteer es una plataforma de gestión de relaciones intuitiva y altamente configurable, diseñada específicamente para fondos de cobertura y gestores de activos institucionales, con el fin de ayudar en las áreas de relaciones con los inversores, ventas y marketing, operaciones, cumplimiento normativo y los diversos flujos de trabajo relacionados con estas actividades. Incluye un completo conjunto de funciones integradas en una interfaz de usuario potente y fácil de usar, que permite a los usuarios gestionar las comunicaciones con sus inversores y clientes potenciales, al tiempo que realizan un seguimiento de las cuentas y transacciones de los clientes.
Clienteer es una plataforma de gestión de relaciones intuitiva y altamente configurable, diseñada específicamente para fondos de cobertura y gestores de activos institucionales, con el fin de ayudar en las áreas de relaciones con los inversores, ventas y marketing, operaciones, cumplimiento normativo y los diversos flujos de trabajo relacionados con estas actividades. Incluye un completo conjunto de funciones integradas en una interfaz de usuario potente y fácil de usar, que permite a los usuarios gestionar las comunicaciones con sus inversores y clientes potenciales, al tiempo que realizan el seguimiento de las cuentas y transacciones de los clientes.
🔍 ¿Sabías que...? Michael McCafferty es conocido como el «padre del CRM» por haber inventado TeleMagic, el primer software de CRM, en 1985.
10. SatuitCRM (el mejor para gestores de inversiones alternativas)
SatuitCRM adopta un enfoque más amplio y presta servicio a empresas de capital privado que también gestionan otras inversiones alternativas. Está diseñado específicamente para profesionales de la inversión del lado comprador, incluidos gestores de activos institucionales, empresas de capital privado, fondos de cobertura, gestores de patrimonios y empresas de inversión alternativa. La herramienta destaca por su capacidad para gestionar estrategias de inversión híbridas y estructuras de fondos complejas.
La solución beneficia especialmente a las empresas que gestionan tanto inversiones directas como estrategias de fondos de fondos, ya que ofrece herramientas que se adaptan a diversos enfoques de inversión.
Además, el cumplimiento normativo está perfectamente integrado en la plataforma, lo que permite a las empresas gestionar las crecientes regulaciones del sector del capital privado con flujos de trabajo automatizados y herramientas de cumplimiento integradas.
Las mejores funciones de SatuitCRM
- Gestión de estrategias de inversión híbridas a través de paneles de control unificados que gestionan tanto inversiones directas como indirectas.
- Realice un seguimiento de las complejas estructuras de comisiones en diferentes tipos de inversión y clases de acciones.
- Genere informes consolidados para inversores que combinen datos de múltiples vehículos de inversión.
- Configure diferentes flujos de trabajo de inversión para diversas estrategias, manteniendo al mismo tiempo procesos coherentes.
- Configure comprobaciones de cumplimiento automatizadas específicas para diferentes tipos de inversión y jurisdicciones.
Limitaciones de SatuitCRM
- Las funciones de búsqueda de oportunidades son relativamente básicas.
- La interfaz parece obsoleta en comparación con las soluciones más recientes.
- Capacidades limitadas de inteligencia relacional.
- La aplicación móvil necesita mejoras significativas.
Precios de SatuitCRM
Essentials: 150 $ al mes por usuario.
Premium: 200 $ al mes por usuario.
Enterprise: 300 $ al mes por usuario
Valoraciones y reseñas de SatuitCRM
- G2: No hay suficientes reseñas.
- Capterra: No hay suficientes reseñas.
¿Qué opinan los usuarios reales sobre SatuitCRM?
Esto es lo que dijo un crítico de Capterra sobre esta herramienta:
Estamos muy satisfechos con la forma en que ahora hacemos el seguimiento de todos nuestros contactos, empresas, oportunidades de negocio, etc. Ahorramos mucho tiempo, ya que solo hay una base de datos (por lo que la introducción de datos solo se realiza una vez), tras lo cual se puede obtener fácilmente información del sistema de una manera muy intuitiva.
Estamos muy satisfechos con la forma en que ahora hacemos el seguimiento de todos nuestros contactos, empresas, oportunidades de negocio, etc. Ahorramos mucho tiempo, ya que solo hay una base de datos (por lo que la introducción de datos solo se realiza una vez), tras lo cual se puede obtener fácilmente información del sistema de una manera muy intuitiva.
📖 Lea también: El mejor software CRM para empresas de servicios
ClickUp: la jugada maestra del capital privado
El capital privado es un juego de alto riesgo. No es para aquellos que dudan, olvidan o pierden el hilo. Cada reunión, cada inversor, cada operación... todo debe tenerse en cuenta, o se corre el riesgo de quedarse atrás.
ClickUp CRM mantiene todo en su sitio con paneles personalizados, potentes automatizaciones y vistas flexibles diseñadas para el capital privado.
¿Su cartera de proyectos? Clara.
¿Sus tareas? En seguimiento.
¿Su equipo? Siempre sincronizado.
Sin conjeturas, sin prisas, sin pérdidas de tiempo. Solo una gestión rápida y eficiente de las operaciones que le sitúa en cabeza, donde debe estar. Las mejores empresas no se ahogan en hojas de cálculo y notas dispersas. Funcionan con ClickUp. Si se toma en serio el capital privado, este es su próximo paso. ¡Regístrese hoy mismo en ClickUp! ✅