¿Quiere cerrar ventas y resolver las consultas de los clientes en solo unos minutos? Si su empresa presta gran parte de su soporte al cliente a través de llamadas telefónicas, lo primero es dominar la sencilla tarea de gestionar las llamadas.
Los estudios demuestran que el 86 % de los clientes llaman varias veces a una empresa para resolver sus problemas, y el 72 % afirma que esto afecta negativamente a su experiencia.
Aquí es donde resulta esencial disponer de un registro detallado de las llamadas de los clientes. Documentar los detalles clave de cada llamada garantiza que todas sus llamadas telefónicas sean oportunas, eficientes y orientadas a metas.
Sin embargo, registrar y gestionar con precisión estos registros puede resultar complicado en un mar de llamadas entrantes y salientes.
En el blog de hoy, compartiremos las mejores plantillas de registro para Documentos de Google y Excel para mejorar su registro de llamadas. 📞
¿Qué caracteriza a una buena plantilla de Excel para registros de llamadas?
Una buena plantilla de registro de llamadas hace mucho más que registrar los detalles de sus llamadas: le permite a usted y a su equipo tomar decisiones informadas que impulsan las ventas, los ingresos y el crecimiento.
Aquí tienes cinco características clave que debes buscar en una plantilla de registro de llamadas en Excel: 🔍
- Facilidad de uso: Elija una plantilla que sea fácil de usar y navegar. Por ejemplo, debería permitirle introducir datos sin esfuerzo y rellenar previamente los datos comunes o repetitivos.
- Estructura clara: Elija una plantilla que tenga una estructura clara y sencilla. Un formulario de registro con filas y columnas bien diferenciadas garantiza que los registros de llamadas estén bien organizados y sean fáciles de consultar.
- Exhaustividad: opte por plantillas de registro de llamadas que sean exhaustivas pero concisas. Deben permitirle capturar de forma compacta los detalles esenciales del registro de llamadas, como el nombre del cliente, el número de contacto y la duración de la llamada.
- Personalización: busque plantillas de hojas de registro que ofrezcan suficientes funciones de personalización. Por ejemplo, debería tener la opción de realizar la edición de campos, combinaciones de colores, estilos de fuente, etc. Una función importante que debe buscar es el formato condicional.
- Funciones de automatización: Elija una plantilla de registro de llamadas de clientes que le permita utilizar fórmulas para calcular cifras importantes, como el volumen de llamadas, la duración media de las llamadas y las tasas de finalización.
➡️ Más información: 8 plantillas gratuitas de listas de contactos en Excel y ClickUp
Plantillas gratuitas de registro de llamadas en Excel
Ahora que ya sabe qué es lo que hace que una plantilla de registro de llamadas sea excelente, aquí tiene algunas de las mejores plantillas gratuitas de registro de llamadas a las que puede acceder y utilizar en Microsoft Excel:
1. Plantilla de registro de llamadas de Template.net
La plantilla de registro de llamadas de Template.net es una herramienta diseñada específicamente para que el proceso de registro de llamadas sea más eficiente. Ya sean llamadas entrantes o salientes, le permite registrar sus llamadas diarias y detalles como la fecha, la hora, la duración, el motivo y las acciones de seguimiento.
La estructura y el formato de la plantilla también son fáciles de usar. Desde su diseño limpio hasta sus colores sutiles, todos sus elementos son profesionales, lo que la convierte en una plantilla de registro de llamadas de clientes adecuada.
He aquí por qué le encantará:
- Automatice acciones como el seguimiento y el seguimiento de las llamadas de los clientes.
- Personalice los campos para adaptar la plantilla de registro a sus necesidades.
- Acceda a la plantilla tanto en Microsoft Excel como en Hojas de cálculo de Google.
Ideal para: Profesionales que necesitan una plantilla de registro de llamadas de empresa para organizar los registros de llamadas de los clientes.
2. Plantilla sencilla de registros de llamadas de Template.net
¿Cansado de introducir los detalles de las llamadas usted mismo? La plantilla Simple Call Logs de Template.net es el marco que resolverá sus problemas de registro de llamadas. Sencilla y eficaz, le permite resumir rápidamente todas las llamadas de los clientes. Registre detalles como la hora de inicio de la llamada, la hora de finalización, los elementos a realizar, etc.
La plantilla también sirve como registro de llamadas de pacientes. Si desea almacenar la información de los pacientes y los detalles de las llamadas en un solo lugar, esta es la herramienta ideal para usted. Además, su formato estándar hace que sea muy fácil de usar.
He aquí por qué le encantará:
- Organice una variedad de detalles cruciales de las llamadas, como la fecha, la hora central (CST), la hora central europea (CET), el tiempo total, etc.
- Genere y documente datos técnicos y estadísticos esenciales sobre las llamadas.
- Utilice la plantilla de registro sin problemas en MS Word, Excel, Documentos de Google, Sheets y mucho más.
Ideal para: Profesionales sanitarios o empresas que necesitan una plantilla sencilla de registro de llamadas de pacientes para realizar un seguimiento rápido y eficaz de las llamadas.
3. Plantilla imprimible de registro de llamadas de Template.net
Un problema habitual con muchas plantillas de hojas de registro es que su formato a menudo se distorsiona al imprimirlas. Pero ese no es el caso de la plantilla de registro de llamadas imprimible de Template.net. Con esta plantilla de registro, puede crear un archivo tangible con todas sus notas de llamadas.
Esta plantilla de formulario de registro de llamadas es muy adaptable, por lo que puede personalizar todos sus elementos según sus necesidades. El diseño y el atractivo visual general de la plantilla también son fáciles de usar, lo que la hace adecuada para gestionar solicitudes de servicio.
Por qué le encantará:
- Utilice las instrucciones integradas para adaptar la plantilla a todos los niveles de habilidad.
- Realice un seguimiento de los hitos de las llamadas y ajuste sus estrategias en consecuencia.
- Ahorre en gastos adicionales de software con el sencillo marco de trabajo de la plantilla.
Ideal para: Empresas o equipos de servicio que necesitan una plantilla de registro de llamadas imprimible para realizar el seguimiento y gestionar las solicitudes de servicio de manera eficiente.
4. Plantilla de registro de llamadas de ventas de Template.net
Si está buscando una plantilla que le ayude a gestionar las llamadas en frío, la plantilla de registro de llamadas de ventas de Template.net puede interesarle. Como su nombre indica, este documento está diseñado específicamente para profesionales de las ventas.
Con esta plantilla, registre la información esencial relacionada con las llamadas, como el nombre del cliente, el número de contacto, el objetivo de la llamada, etc. Utilice esta plantilla de registro de llamadas de ventas para realizar el seguimiento y dar seguimiento a las llamadas de los clientes.
Esto le ayudará a identificar problemas y lagunas para garantizar que su estrategia de llamadas en frío esté optimizada para obtener resultados.
He aquí por qué le encantará:
- Personalice los elementos de la plantilla para adaptarlos a las diferentes necesidades empresariales.
- Automatice los cálculos de previsiones y presupuestos con una calculadora integrada.
- Utilice gráficos y barras de progreso para realizar un seguimiento sencillo de las metas.
Ideal para: equipos de ventas que utilizan registros de llamadas para realizar el seguimiento de las llamadas y los seguimientos, y mejorar las llamadas en frío.
5. Rastreador de conversaciones telefónicas de Microsoft
El Telephone Conversation Tracker de Microsoft es una herramienta de registro de llamadas con filas y columnas específicas para los nombres de los clientes, la hora de inicio y finalización de las llamadas, la fecha, etc.
Esta plantilla tan versátil también se puede utilizar como registro de llamadas de los medios de comunicación. Si su empresa interactúa con periodistas u otros representantes de los medios, utilice este recurso para gestionar las interacciones y organizar los registros.
He aquí por qué le encantará:
- Utilice animaciones, transiciones y vídeos para comprender mejor los datos.
- Personalice elementos como el texto, las imágenes, los esquemas de color y mucho más.
- Realiza el uso compartido de la plantilla entre los equipos para fomentar la colaboración.
Ideal para: Empresas que necesitan una plantilla de registro de llamadas de servicio o una herramienta de seguimiento de llamadas para las interacciones con clientes y medios de comunicación.
6. Plantilla de panel de control para centros de contacto de Call Centre Helper
La plantilla de panel de control del centro de contacto de Call Centre Helper es una plantilla funcional para registros de llamadas. Además de almacenar los datos de los registros de llamadas, realiza el seguimiento de importantes indicadores clave de rendimiento, como el volumen de contactos, el volumen de quejas, el volumen de ventas, la tasa de abandono, etc.
De esta manera, podrá reforzar sus iniciativas de llamadas en frío y de atención al cliente. ¿Lo mejor de todo? Esta plantilla presenta los datos en un formato visualmente atractivo, utilizando de forma eficaz barras, gráficos de barras y gráficos.
He aquí por qué le encantará:
- Realice la edición de la plantilla del registro para añadir o eliminar cualquier KPI específico.
- Utilice las herramientas de visualización de datos integradas para analizar los KPI.
- Reconozca las tendencias históricas para tomar decisiones bien informadas.
Ideal para: Centros de contacto que necesitan una plantilla de registro de llamadas telefónicas o de llamadas de clientes para realizar el seguimiento de los KPI.
Límites del uso de una plantilla de registro de llamadas en Excel
Aunque estas plantillas de registro de llamadas de Microsoft Excel y Hojas de cálculo de Google son eficaces, solo son ideales para aquellos que buscan una plantilla básica de registro de llamadas diarias. He aquí el motivo:
- Sin acceso en tiempo real: dado que estas plantillas de registro están basadas en Excel, las posibilidades de colaboración son limitadas, lo que dificulta el uso compartido con otros equipos de su organización.
- Funciones de automatización limitadas: la mayoría de las hojas de registro solo ofrecen soporte básico para la automatización. Por lo tanto, si necesita automatizar cálculos complejos, es posible que no pueda hacerlo.
- Falta de análisis: a diferencia de un formulario de registro sofisticado, la mayoría de las plantillas de registro no ofrecen herramientas de análisis de datos ni de elaboración de informes. Están diseñadas específicamente para almacenar datos.
💡 Consejo profesional: Haz que tu plantilla de registro de llamadas sea más eficiente con las 10 mejores plantillas de registro de trabajo para realizar el seguimiento de tu productividad. Con estas plantillas, sabrás exactamente cuánto tiempo te lleva completar tus tareas diarias. ⏳
7 plantillas alternativas de Excel para registros de llamadas
Probablemente ya sepa que ClickUp es una excelente herramienta de gestión de proyectos (¡sus maravillas no son ningún secreto!). Pero eso no es todo, ¡hay mucho más!
Además de facilitar la gestión de proyectos, ClickUp también ofrece una serie de plantillas de registro de llamadas telefónicas que puede utilizar para simplificar el registro de llamadas.
Así es como ClickUp ayuda a las organizaciones a mejorar su servicio de atención al cliente 🎖️
La adopción de ClickUp no solo mejoró nuestros procesos, sino que también ayudó a dar forma al Departamento de Éxito del Cliente, lo que nos permitió crecer de 2000 a 8000 clientes al año.
La adopción de ClickUp no solo mejoró nuestros procesos, sino que también ayudó a dar forma al Departamento de Éxito del Cliente, lo que nos permitió crecer de 2000 a 8000 clientes al año.
A diferencia de las listas anteriores, estas son eficientes, versátiles y fáciles de usar.
Veamos algunas de ellas en detalle:
1. Plantilla de llamadas de ventas de ClickUp
Crear un canal de llamadas de ventas de alta conversión requiere tiempo, esfuerzo y ensayo y error. A pesar de ello, los resultados pueden ser o no los esperados. Afortunadamente, la plantilla de llamadas de ventas de ClickUp elimina las conjeturas del proceso.
Introduce todos tus guiones de llamadas de ventas para acceder rápidamente a ellos, de modo que los miembros de tu equipo de ventas puedan elegir el guión adecuado en el momento oportuno y asegurarse de no perder ninguna oportunidad de venta.
Esta plantilla de registro le permite realizar el seguimiento de las interacciones con los clientes, organizar los datos de ventas, asignar tareas y hacer un seguimiento de los clientes potenciales.
He aquí por qué le encantará:
- Realice un seguimiento de cada cliente potencial con estados personalizados como «Llamada de ventas» y «Cerrada con éxito».
- Fortalezca las relaciones con los clientes y aumente sus posibilidades de cerrar ventas.
- Cambie fácilmente entre las vistas Resumen, Canalización de ventas y Guía.
- Mejora la eficiencia con el control de tiempo, las etiquetas y las herramientas de correo electrónico.
Ideal para: equipos que necesitan una plantilla de registro de llamadas de ventas para gestionar los registros de llamadas, el seguimiento de clientes potenciales, la interacción con los clientes y los seguimientos.
2. Plantilla de canal de ventas de ClickUp
La plantilla ClickUp Sales Pipeline es una plantilla de registro de llamadas de ventas visualmente atractiva que resulta imprescindible para los profesionales de ventas de cualquier organización. Esta plantilla de registro de llamadas es muy versátil. Le permite visualizar su embudo de ventas, gestionar los datos de los clientes y priorizar los clientes potenciales.
Utilice esta plantilla de registro para la colaboración entre departamentos, el desarrollo optimizado de productos y la elaboración de previsiones de ventas precisas. Por si fuera poco, la plantilla es fácil de usar y muy adaptable.
Por qué le encantará:
- Visualice cada fase con 30 estados únicos, desde «Cualificado» hasta «Renovación».
- Mantenga los datos actualizados con campos como «Último contacto».
- Optimice las vistas con las vistas Lista, POE y Box para facilitar el acceso.
- Automatice los flujos de trabajo con el control de tiempo y las alertas.
Ideal para: Profesionales del equipo de ventas que necesitan una plantilla visual de registro de llamadas telefónicas para las fases de los clientes potenciales, la gestión de datos y las previsiones.
3. Plantilla de formulario de contacto con el cliente de ClickUp
La plantilla de formulario de contacto con el cliente de ClickUp no es una plantilla de registro de llamadas de clientes cualquiera, sino el recurso definitivo que necesita para ser eficiente. Centralice los valiosos comentarios de los clientes y utilícelos de diversas maneras, como para innovar con un nuevo producto o mejorar uno ya existente.
La plantilla de registro de llamadas cuenta con un diseño sencillo y visualmente atractivo. Registra diferentes datos de los clientes, como el nombre, los datos de contacto, el motivo de la llamada y el mensaje. Utilice la plantilla para asignar un asunto específico a un miembro del equipo pertinente y resolverlo.
He aquí por qué le encantará:
- Organice las solicitudes con estados claros para establecer mejor las prioridades.
- Encuentre información rápidamente con las vistas optimizadas de contactos y resúmenes.
- Manténgase al tanto de las dependencias y el seguimiento basado en IA.
Ideal para: equipos que desean una plantilla de registro de llamadas de clientes que centralice los comentarios de los clientes y las asignaciones de consultas.
4. Plantilla de escalado de servicio al cliente de ClickUp
¿Tiene dificultades con la gestión del servicio de atención al cliente? ¡Obtenga la plantilla de escalado del servicio de atención al cliente de ClickUp! Este documento de registro de llamadas del servicio de atención al cliente simplifica la resolución de las consultas de los clientes.
Con esta plantilla de registro de llamadas, cree tareas para las llamadas fuera de servicio y asígnelas a los miembros del equipo para que se resuelvan rápidamente. Le ayuda a usted y a su equipo a mantenerse coordinados al centralizar las consultas de los clientes y realizar un seguimiento del estado de su resolución.
Esta plantilla de registro de llamadas es fácil de usar y navegar. Presenta información sobre los servicios relacionados con los clientes de forma completa y concisa.
Por qué le encantará:
- Gestione las escaladas con estados como «A la espera del cliente».
- Capture información crítica como correos electrónicos de clientes, detalles de entrega y niveles.
- Optimice el soporte con vistas como el tablero de soporte por niveles y la lista de tickets.
- Automatice y realice el seguimiento para obtener soluciones rápidas y eficaces.
Ideal para: equipos de soporte que necesitan una plantilla de registro de llamadas de servicio para gestionar las escaladas de forma eficiente.
💡 Consejo profesional: ¿Quiere sacar el máximo partido a su servicio de atención al cliente? Aprenda a mejorar su protocolo de atención al cliente para personalizar su servicio en función de las respuestas de los clientes. 📝
5. Plantilla de gestión de servicio al cliente de ClickUp
La gestión de las relaciones con los clientes (CRM) es complicada, y lo entendemos. Pero si quieres ofrecer una experiencia satisfactoria a tus clientes potenciales y actuales, es fundamental contar con un CRM sin complicaciones. Aquí es donde la plantilla de gestión del servicio de atención al cliente de ClickUp viene al rescate.
Esta plantilla de registro de llamadas funciona como un documento maestro. Úsela para recopilar los comentarios de los clientes, resolver problemas, realizar el seguimiento de las valoraciones de satisfacción y hacer un seguimiento con otros miembros del equipo, todo en un solo lugar.
A largo plazo, resultará muy valiosa para optimizar su enfoque general de gestión de las relaciones con los clientes.
Por qué le encantará:
- Gestiona los tickets de forma visual con las vistas Lista, Tablero y Formulario.
- Acelere los tiempos de respuesta con formularios personalizables al alcance de su mano.
- Estandarice los procesos con documentación clara en vista Documento.
- Realice el seguimiento de cada solicitud para optimizar los esfuerzos de soporte.
Ideal para: equipos que necesitan una plantilla completa de registro de llamadas de atención al cliente para optimizar la gestión de las relaciones con los clientes (CRM).
➡️ Más información: Cómo utiliza ClickUp el soporte al cliente de ClickUp
6. Plantilla de descubrimiento de clientes de ClickUp
Incluso los profesionales con experiencia a veces no logran convertir los clientes potenciales en clientes debido a una falta de comprensión. La plantilla de descubrimiento de clientes de ClickUp ayuda a evitarlo.
Esta plantilla de registro de llamadas de clientes le permite mantener un registro completo de la comunicación con los clientes para que no se pierda ningún detalle. Considérela como un formulario de admisión de clientes, solo que más avanzado.
La plantilla también le permite crear un perfil completo del cliente, que puede compartir con sus socios comerciales para interactuar de forma más fluida con el cliente. Esto hará que sus llamadas de ventas sean más eficaces y personalizadas.
Por qué le encantará:
- Organice las fases del proyecto con estados flexibles.
- Cambie de vista, como la vista Gantt o el Calendario, para adaptarse a su flujo de trabajo.
- Colabora en tiempo real con la función de uso compartido de pantalla y las ediciones en directo.
Ideal para: equipos de ventas que necesitan una plantilla de registro de llamadas de servicio para crear perfiles detallados de los clientes y mejorar las relaciones.
7. Plantilla de registro de conversaciones de ClickUp
¿Quiere supervisar todas las llamadas entrantes y salientes de su organización? La plantilla de registro de conversaciones de ClickUp es la solución perfecta.
Con esta plantilla de registro de llamadas, registre todas las llamadas de ventas o interacciones con clientes que usted o cualquier miembro de su equipo haya realizado. Documente otros elementos importantes de la llamada, como su duración, acciones de seguimiento, notas específicas, etc.
Fácil de usar, es una plantilla altamente personalizable y apta para principiantes que la convierte en imprescindible.
Por qué le encantará:
- Documente los puntos clave con campos intuitivos.
- Organice los seguimientos en las vistas Lista, Gantt y Calendario.
- Colabora al instante con comentarios en directo y compatibilidad con personas asignadas.
- Realice un seguimiento fluido del progreso con marcadores de estado claros.
Ideal para: Empresas que necesitan una plantilla de registro de llamadas diario para documentar las ventas y las conversaciones con los clientes.
➡️ Más información: 10 plantillas gratuitas para informes de incidencias en ClickUp Docs, Word y Excel.
¡Gestiona tus llamadas con las plantillas de registro de llamadas de ClickUp!
Los registros de llamadas son un dato esencial, especialmente para los departamentos de ventas y atención al cliente. Al mejorar las interacciones con los clientes, ayudan a optimizar los esfuerzos de CRM y las llamadas de ventas.
Sin embargo, mantener un registro preciso de cada llamada es agotador. En este contexto, una plantilla de registro proporciona información detallada sobre las llamadas telefónicas, de principio a fin.
La próxima vez que le resulte difícil llevar un seguimiento de sus llamadas telefónicas, elija una plantilla de registro de llamadas telefónicas de la suite de plantillas de ClickUp y añada la potencia de la eficiencia a su proceso de gestión del registro de llamadas.
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