¿Te agobian los documentos largos y desordenados? Las tablas son una forma estupenda de organizar los datos en un formato claro y estructurado. Pueden ayudarle a comparar productos, realizar el seguimiento de proyectos, manejar informes financieros, gestionar inventarios o analizar los resultados de encuestas.
Pero crear una tabla nueva desde cero para cada tarea puede llevar mucho tiempo. En cambio, una tabla prediseñada facilita el ahorro de esfuerzo y tiempo, ayudándole a centrarse en las tareas importantes.
Aquí es donde entran en juego las plantillas de tablas
En esta entrada del blog, hemos reunido las 21 mejores plantillas de tablas gratuitas, totalmente personalizables y diseñadas para hacerle la vida más fácil. ¿Estás listo para reducir el esfuerzo manual y ser más organizado? Pongámonos manos a la obra
¿Qué son las plantillas de tablas?
Las plantillas de tablas son diseños estructurados de filas y columnas que se utilizan para registrar y presentar información de forma organizada, como datos de clientes, transacciones financieras, tareas pendientes, presupuestos, etc.
Estos son los elementos clave de las plantillas de tabla:
- Fila de encabezado: Cada columna de la fila superior de una plantilla de tabla tiene rótulos para proporcionar contexto a los datos proporcionados a continuación. Los rótulos dependen de la finalidad de la plantilla. Por ejemplo, si la plantilla es para el seguimiento de proyectos, los rótulos serían "Nombre de la tarea", "Asignado a", "Fecha de inicio", "Fecha límite", etc.
- Filas y columnas: Aquí organizarás los datos en celdas
- Formateo: Las plantillas de Tabla tienen opciones de pre-formateo, como tamaño de fuente, estilo de fuente, alineación de texto, bordes y formato de encabezado
- Opciones de ordenación y filtrado: Puedes utilizar opciones avanzadas de ordenación y filtrado para buscar datos relevantes fácilmente
- Fórmulas: Muchas plantillas de tablas llevan incorporadas fórmulas para calcular datos, como el precio total o el valor medio de un producto
¿Qué hace que una plantilla de tabla sea buena?
Una buena plantilla de tabla organiza los datos y facilita su lectura. Estas son las funciones clave de una buena plantilla de tabla:
- Estructura clara: Elija plantillas en blanco con estructuras fáciles de seguir y títulos, filas, columnas y un formato coherente bien definidos. Esto hace que la entrada de datos sea intuitiva y aumenta la legibilidad
- Funciones y fórmulas integradas: Elija plantillas de tablas con fórmulas y funciones incorporadas, especialmente cuando trabaje con valores complejos. Reducen el trabajo manual y los errores de cálculo
- Escalabilidad: Busque plantillas de tablas que puedan adaptarse a grandes volúmenes de datos. Esto garantiza que la plantilla siga siendo útil a medida que crece su empresa, sin necesidad de actualizaciones y rediseños frecuentes
- Visualmente atractivas: Seleccione plantillas de tablas de aspecto profesional para añadirlas directamente a sus informes y presentaciones. Permite a las partes interesadas interpretar la información de un vistazo
- Facilidad de uso: Obtenga plantillas de tablas sin complicaciones, intuitivas y con guías de inicio para que su equipo pueda utilizarlas sin necesidad de mucha formación
- Personalizables: Asegúrese de que las plantillas elegidas se pueden personalizar en función de sus necesidades y elecciones. Busque opciones para añadir campos personalizados y cambiar colores, bordes, visualización, estilo, diseño, etc
Antes de analizar cada una de las plantillas de tablas de ClickUp, conozcamos la función Vista Tabla de ClickUp. Vista Tabla de ClickUp le permite visualizar datos y gestionar presupuestos, información de clientes, inventarios, finanzas y mucho más. Esta función permite crear rápidamente hojas de cálculo eficaces con campos personalizados.
También le ayuda a enlazar tareas, documentos y dependencias para organizar su trabajo y compartir las tablas con las partes interesadas para mantenerlas actualizadas.
Cabe mencionar que todas las plantillas de ClickUp que se mencionan a continuación son compatibles con la vista Tabla. Esto significa que puede acceder a múltiples tipos de campos personalizados, atributos, categorías, estados y otras personalizaciones. No importa qué dispositivo o sistema operativo utilice, las Tablas ClickUp funcionan en todas partes ✨
cree hojas de cálculo personalizadas con ClickUp Tabla View_
Top 21 Plantillas de Tabla Gratuitas
Desde directorios de empresas y presupuestos hasta plantillas de hojas de cálculo, aquí hemos reunido una lista exhaustiva de plantillas de tablas para usted. Eche un vistazo
1. Plantilla de hoja de cálculo editable ClickUp
Seguimiento de estados financieros y presupuestos con la plantilla de hoja de cálculo editable ClickUp
Si le cuesta hacer un seguimiento del estado financiero de su empresa, es hora de que tome el control con la plantilla Plantilla de hoja de cálculo editable ClickUp . Puede utilizar esta plantilla de tabla para gestionar los complejos estados financieros de su empresa.
Le ayuda a hacer un seguimiento mensual de sus ventas brutas/netas, beneficios y pérdidas, así como de los estados de aprobación de los estados financieros. Con esta plantilla de hoja de cálculo puede:
- Automatizar la introducción de datos
- Crear fórmulas personalizadas para calcular las ventas brutas, el beneficio bruto y las ventas netas
- Realizar un seguimiento visual del progreso de los proyectos y las inversiones
- Reducir los errores de entrada de datos
- Garantizar la coherencia de los datos en todos los documentos financieros
Lo que nos ha gustado: La plantilla permite añadir fórmulas y ecuaciones personalizadas para obtener números rápidamente. Además, puede realizar un seguimiento de las inversiones con elementos visuales intuitivos.
2. Plantilla de hoja de cálculo ClickUp
Gestione toda la información de sus clientes en un solo lugar con la plantilla de hoja de cálculo ClickUp
Hacer malabarismos con los clientes existentes y buscar nuevos clientes potenciales no es fácil. En plantilla de hoja de cálculo ClickUp puede facilitar el proceso.
Puedes documentar toda la información importante del cliente, como el nombre del cliente, tipo de empresa, industria, dirección, correo electrónico, número de contacto y mucho más. También puedes incrustar sitios web de clientes y sincronizar Google Calendar. Esto ayuda a agilizar la incorporación del cliente y a mejorar los procesos de compatibilidad.
Lo que nos gustó: Esta plantilla de hoja de cálculo viene con una vista de formulario que ayuda a crear formularios desde cero para recopilar datos. Puede utilizarlo para generar fácilmente formularios de admisión para recopilar información del cliente y formularios de retroalimentación para recopilar comentarios sobre los procesos actuales.
3. Plantilla de directorio de empresas ClickUp
Gestione todos los contactos de socios, proveedores y clientes con la plantilla gratuita, ClickUp Business Directory /cta/
Al igual que el formato de las Páginas Amarillas, la plantilla Plantilla de directorio de empresas ClickUp es para crear una base de datos de contactos donde podrá encontrar detalles sobre sus clientes, clientes potenciales y proveedores.
Por ejemplo, si tiene una pequeña empresa que busca posibles colaboraciones, puede utilizar esta plantilla para crear una lista organizada de empresas locales.
Esta plantilla le ayudará:
- Recopilar y almacenar información sobre posibles clientes, socios comerciales y proveedores
- Conectar con otras empresas de su sector y establecer relaciones
- Organizar la información de contacto de una forma fácil de consultar
Lo que nos gustó: Puede ser un gran punto de partida para los profesionales que intentan organizar y hacer un seguimiento de la información de clientes o proveedores. Puede sustituir a su Base de datos de Excel con esta plantilla gratuita para mantener una lista de empresas y socios que podrían necesitar sus productos o servicios.
4. Plantilla de directorio de empleados ClickUp
Acceda a la información actualizada de sus empleados con la plantilla de directorio de empleados de ClickUp
Al igual que la plantilla de directorio de empresas, la plantilla Plantilla ClickUp de Directorio de Empleados centraliza los datos de sus empleados, incluyendo rol laboral, ubicación, departamento, correo electrónico, teléfono, dirección y más.
La plantilla de tabla facilita la incorporación al proporcionar información esencial sobre jefes, compañeros y otros empleados de la organización. Además, la plantilla de directorio permite una comunicación fluida y segura con los empleados.
Lo que nos gustó: Mantener todos los datos de los empleados en un solo lugar puede ayudarle con fines de cumplimiento y le permite buscar rápidamente información actualizada de los empleados o compañeros de trabajo.
5. Plantilla de hoja de cálculo para la gestión de proyectos ClickUp
Gestione proyectos a la perfección con la plantilla de hoja de cálculo de gestión de proyectos ClickUp
Si gestiona varios proyectos a la vez, lo más probable es que pierda el seguimiento de los detalles y retrase las entregas de los proyectos.
En Plantilla de hoja de cálculo para la gestión de proyectos ClickUp le ayuda a completar con éxito todos los proyectos complejos. Tiene filas y columnas personalizables para el seguimiento de los entregables durante las diferentes fases del proyecto.
Con esta plantilla de tabla, usted puede:
- Visualizar cronogramas de proyectos
- Planificar ygestionar los presupuestos de los proyectos* Mantener informadas a las partes interesadas
- Seguimiento del progreso en tiempo real
- Organizar toda la información del proyecto en un solo lugar
- Realice un seguimiento de las dependencias de las tareas para garantizar la entrega puntual de los proyectos
Lo que nos gustó: Esta plantilla viene con vistas Lista, Tabla y Calendario para que toda la información sea fácil de acceder y organizar.
6. Plantilla de hoja de cálculo ClickUp Real Estate
Plantilla de hoja de cálculo de ClickUp Real Estate
Si usted todavía lucha con Hojas de cálculo de Google para gestionar su empresa de bienes raíces, es el momento de cambiar- Plantilla de hoja de cálculo para inmobiliarias de ClickUp es la herramienta alternativa a Hojas de cálculo de Google .
Esta plantilla proporciona una visión global de su cartera inmobiliaria. Puede hacer un seguimiento de los clientes potenciales, convertirlos en clientes y mantener una lista actualizada de propiedades para vender.
La plantilla de hoja de cálculo de bienes raíces le ayuda:
- Realizar un seguimiento de los clientes potenciales entrantes y de las operaciones en curso
- Realizar un seguimiento detallado de las transacciones inmobiliarias, incluyendo fechas de cierre, precio de venta, impuestos, comisiones, gastos, etc.
- Registrar los precios de mercado para analizar y estimar el retorno de la inversión, el flujo de caja, etc.
Lo que nos gustó: Viene con vistas personalizadas como Vista de Propiedad, Vista de Todas las Propiedades, Vista de Vendido, y Vista de Ubicación para ayudar a manejar los flujos de trabajo fácilmente.
7. Plantilla de seguimiento de ventas ClickUp
Plantilla de seguimiento de ventas ClickUp
La gestión de su equipo de ventas requiere una visibilidad completa de los clientes potenciales, las reuniones, los presupuestos y los acuerdos. Debe realizar un seguimiento de los nombres de los clientes potenciales, los contactos, la fase de ventas, las llamadas de descubrimiento, las fechas de las reuniones, los acuerdos cerrados/perdidos, etc.
Aquí es donde Plantilla de seguimiento de ventas ClickUp viene a facilitar las cosas.
Proporciona la información básica que necesita para gestión de proyectos de ventas . También puede realizar un seguimiento del rendimiento de su equipo en tiempo real, mejorar la toma de decisiones y crear una estrategia de ventas basada en datos.
Para empezar, descargue una plantilla en blanco y siga estos pasos.
- Configure tareas para realizar un seguimiento de los objetivos de ventas, las tasas de conversión, las opiniones de los clientes, etc
- Comience a realizar un seguimiento de su actividad de ventas y establezca recordatorios automatizados para el seguimiento y las interacciones con los clientes
- Cree un archivoPanel de ClickUp para realizar un seguimiento de sus ventas actuales y previstas, así como de otras métricas, como el coste por venta, los ingresos, etc.
- Analice los datos de equipo de ventas para identificar tendencias y áreas de mejora
Lo que nos gustó: Puede utilizar su vista de seguimiento de ventas y la vista de volumen de ventas por mes para realizar un seguimiento y analizar el rendimiento de las ventas. Además, la vista de estado de ventas por producto proporciona recursos y perspectivas para gestionar las ventas.
8. Plantilla de informe semanal de ventas ClickUp
Plantilla de informe semanal de ventas de ClickUp
¿Su equipo se está quedando atrás en la consecución de su objetivo de ventas? En Plantilla de informe semanal de ventas de ClickUp le ayuda a realizar un seguimiento de las metas semanales para maximizar los esfuerzos de su equipo.
Le permite realizar un seguimiento semanal del rendimiento de las ventas y de los indicadores clave de rendimiento (KPI), como el índice de conversión de clientes potenciales, el volumen de ventas por canal, las ventas totales, etc., todo en un mismo lugar.
Puede editar las celdas de la plantilla de tabla para registrar sus llamadas en frío semanales, seguimientos, llamadas convertidas, reuniones programadas y mucho más. Esta plantilla le ayudará:
- Hacer un seguimiento del equipo de ventas
- Detectar áreas de mejora
- Analizar y compartir información sobre los clientes con su equipo
Lo que nos gustó: Puede aprovechar su vista semanal y la vista de la semana actual para gestionar las tareas relacionadas con el informe semanal de ventas. Además, la vista del informe de ventas al final del día y la vista de informes proporcionan herramientas para el seguimiento y la elaboración de informes de ventas.
9. Plantilla de plan de presupuesto personal ClickUp
Plantilla de plan de presupuesto personal ClickUp
Si le cuesta hacer un seguimiento de sus finanzas a pesar de haber probado varios herramientas de bases de datos es hora de simplificar el proceso con la herramienta Plantilla de plan de presupuesto personal de ClickUp . Puedes utilizar esta plantilla para anotar tus gastos en diferentes categorías, como 'Gastos de Inicio', 'Gastos de Transporte', 'Gastos de manutención' y 'Seguros'
La plantilla le ayudará:
- Hacer un seguimiento de sus actividades financieras
- Establecer metas financieras
- Identificar los gastos que pueden reducirse o eliminarse para mejorar el presupuesto
También puede ver el resumen mensual del presupuesto y utilizar el campo personalizado Desviación para identificar los gastos adicionales.
Lo que nos ha gustado: Esta plantilla le ayuda a llevar una pestaña de sus ingresos y gastos para que pueda elaborar un presupuesto que se adapte a su estilo de vida y alcanzar sus metas financieras.
10. Plantilla de informe presupuestario ClickUp
Plantilla de informe presupuestario de ClickUp
La forma más eficaz de planificar y ejecutar proyectos sin salirse del presupuesto es hacer un seguimiento y analizar los gastos con regularidad. Plantilla de informes presupuestarios de ClickUp viene en su ayuda
Le proporciona un diseño de tabla adecuado para que obtenga una vista detallada de su rendimiento financiero pasado y presente. De este modo, podrá identificar áreas en las que reducir sus gastos y crear informes presupuestarios en menos tiempo.
La plantilla de informes presupuestarios le ayuda:
- Hacer un seguimiento del gasto en los distintos departamentos
- Identificar posibles problemas financieros
- Analizar y presentar datos financieros a las partes interesadas
Lo que nos ha gustado: La plantilla facilita la detección de posibles problemas financieros y evita los gastos excesivos. También ayuda a tomar decisiones más informadas y a asignar los recursos de forma más eficiente.
11. Plantilla de presupuesto simple ClickUp
Plantilla de presupuesto simple ClickUp
Con Plantilla de presupuesto simple de ClickUp podrás organizar y hacer un seguimiento de todos tus ingresos y gastos en una tabla ordenada sin agobiarte por el gran volumen de números.
La plantilla te ayuda:
- Establecer metas financieras
- Identificar las áreas en las que gasta de más
- Hacer un seguimiento de los ingresos y gastos mensuales
- Identificar áreas de crecimiento financiero potencial
Para editar esta plantilla, introduzca sus fuentes de ingresos y gastos. Utilice
/ref/ https://clickup.com/features/goals Metas ClickUp /%href/
para ajustar sus objetivos presupuestarios y realizar un seguimiento visual de su progreso. A continuación, aprovecha los campos personalizados para sumar tus ingresos y gastos y calcular el presupuesto. Por último, añada tareas periódicas para recordarse que debe comprobar el presupuesto cada mes.
Lo que nos ha gustado: Te ayuda a adoptar un enfoque orientado a metas para gestionar las finanzas.
12. ClickUp Plantilla de Horario de Gestión del Tiempo
Plantilla de horario de gestión del tiempo de ClickUp.
Una gestión eficaz del tiempo ayuda a aumentar la productividad y a mantener un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida privada. Pero si todavía confías en las viejas hojas de Excel para el seguimiento y la gestión de tu tiempo, es hora de cambiar de enfoque. Calcular el tiempo en Excel requiere el uso de varias fórmulas, lo que puede resultar complicado. En su lugar, tenemos una forma más sencilla-el Plantilla de horario de gestión del tiempo de ClickUp .
Esta plantilla le permite ajustar los plazos, seguir, clasificar y priorizar las actividades, y estimar el tiempo dedicado a cada tarea. Puede obtener una Panorámica de sus tareas utilizando Tableros Kanban y determinar las actividades que requieren más tiempo.
Lo que nos gustó: Le ayuda a realizar un seguimiento visual y eliminar los bloqueadores de productividad utilizando herramientas como los Tableros Kanban.
13. Plantilla de hoja de comisiones ClickUp
Plantilla de hoja de comisiones de ventas de ClickUp
Si trabaja con varios representantes de ventas, consultores o agentes inmobiliarios, Plantilla de hoja de comisiones de ClickUp es la herramienta perfecta para el seguimiento y cálculo de comisiones.
Puede utilizar esta plantilla para registrar el total de ventas y comisiones obtenidas por cada representante o agente. Además, le ayuda a realizar el seguimiento de las bonificaciones de los empleados en la misma hoja.
Esta plantilla de tabla le ayuda:
- Realizar un seguimiento preciso de las comisiones individuales ganadas
- Garantizar el ajuste y la reunión de las metas de ventas del equipo de ventas
- Detectar áreas de mejora
- Mejorar el rendimiento del equipo
- Obtener visibilidad del crecimiento y las tendencias de la empresa
Lo que nos ha gustado: La plantilla de hoja de comisiones también le ayuda a evaluar las tendencias generales de ventas y el rendimiento para calcular las comisiones de ventas de forma justa.
14. Plantilla de cuentas a pagar ClickUp
Plantilla de cuentas a pagar de ClickUp
Cuando se trabaja con varios proveedores, el seguimiento de las cuentas por pagar en papel se convierte en un suplicio. También es fácil incumplir los plazos de pago.
Pero, con la Plantilla de cuentas a pagar de ClickUp con ClickUp, el seguimiento de las cuentas a pagar no tiene complicaciones. Le ayuda a gestionar los ciclos de pago de forma eficaz y precisa. Con esta plantilla, podrá:
- Realizar un seguimiento de los detalles de la factura, como el importe de facturación, las condiciones de pago, el tipo, el saldo pendiente, la fecha límite de pago, etc.
- Reducir los errores de entrada de datos
- Obtener una vista organizada de los pagos pendientes
- Evitar el incumplimiento de las fechas límite de pago
- Mejorar la elaboración de presupuestos y la previsión del flujo de caja
Lo que nos ha gustado: Esta plantilla ofrece vistas personalizadas, como la vista de cuentas a pagar, la vista del proceso de pago y la vista del tipo de pago, para ayudarle a gestionar eficazmente los gastos de su empresa.
15. Plantilla CRM ClickUp Simple
Plantilla CRM Simple de ClickUp
Para que una empresa tenga éxito es necesario conocer a sus clientes y cuidarlos. Pero cuando el número de clientes aumenta, la gestión de las relaciones se hace difícil. Ahí es donde se necesita una base de datos de clientes bien mantenida. Plantilla CRM sencilla de ClickUp le permite crear una única fuente de verdad para la información de contacto de los clientes. Puede realizar un seguimiento de clientes, proveedores, ventas y otros datos importantes en una sola pantalla. Además, ayuda a analizar las opiniones y tendencias de los clientes .
Lo mejor es que puede utilizar Automatizaciones ClickUp para establecer recordatorios para el seguimiento de los clientes. Así se asegurará de no perderse ninguna reunión y de que ninguno de sus clientes se quede atrás.
Lo que nos gustó: Utilizando esta plantilla de tabla personalizada, puede obtener una vista completa de las interacciones con los clientes. Ayuda a mejorar la toma de decisiones, impulsar una mejor experiencia del cliente y agilizar sus procesos de ventas.
16. Plantilla CRM de ventas ClickUp
Gestione y realice un seguimiento de los clientes potenciales y mejore las interacciones con los clientes con la plantilla de CRM de ventas de ClickUp
Crear un CRM eficaz es la clave para impulsar el crecimiento de la empresa. Pero crearlo desde cero puede resultar complicado. Por eso necesita Plantillas CRM . Ofrecen marcos preconstruidos para agilizar y automatizar los procesos de CRM, incluida la gestión de datos de clientes y el seguimiento de canalizaciones.
Una de estas plantillas es la Plantilla CRM de ventas ClickUp que le ayuda a **visualizar las oportunidades en el embudo de ventas. Puede utilizar esta plantilla para identificar clientes potenciales, cerrar tratos, realizar un seguimiento del rendimiento de las ventas y obtener información sobre los clientes.
La plantilla de CRM de ventas de ClickUp le ayuda:
- Organizar todos los datos de los clientes en un único lugar
- Obtener visibilidad de las interacciones con los clientes
- Obtener información sobre el embudo de ventas para tomar decisiones basadas en datos
- Automatizar la entrada de datos
Lo que nos gustó: Esta plantilla de tabla ofrece análisis en tiempo real y una base de datos sin código que hace que sea muy fácil de personalizar y utilizar. Además, puede utilizar Tareas de ClickUp para supervisar los comentarios y las opiniones de los clientes.
17. Plantilla de seguimiento de la competencia ClickUp
Plantilla de seguimiento de competidores de ClickUp
'Conoce a tu enemigo competidor' 🥷
Seguir de cerca a tus competidores te ayuda a identificar las lagunas del mercado y a conocer las últimas tendencias del sector. Con la Plantilla de seguimiento de la competencia de ClickUp la tarea se vuelve mucho más fácil.
Esta plantilla de tabla también le permite crear un repositorio de información sobre la competencia: sus esfuerzos de marketing, posicionamiento de marca, estrategias y otras actividades esenciales.
Lo que nos ha gustado: La plantilla ofrece una imagen completa de las acciones y estrategias de sus competidores. Puede supervisar las oportunidades y amenazas del mercado para mejorar sus estrategias y obtener mejores resultados.
18. Plantilla de matriz de funciones de productos ClickUp
Plantilla de matriz de funciones de productos ClickUp
Tanto si está construyendo software de programación de proyectos o cualquier otro software, encontrar las funciones adecuadas para satisfacer las necesidades de su público es todo un reto.
En Plantilla de matriz de funciones de productos ClickUp puede ayudarle a crear productos valiosos. Esta plantilla de matriz le permite comparar distintas funciones de software, lo que facilita la elección del producto que mejor se ajusta a sus metas y a las necesidades de su público objetivo.
Puede utilizar esta plantilla para:
- Comprender las necesidades del cliente
- Identificar funciones significativas para priorizar su desarrollo
- Priorizar recursos y presupuestos para proyectos de gran impacto
- Seguimiento del progreso en el desarrollo de productos
Lo que nos ha gustado: La plantilla ayuda a identificar las funciones que aportan el máximo valor a los clientes, a priorizar sus recursos y a ofrecer productos de éxito.
19. Plantilla de seguimiento de hábitos personales ClickUp
Plantilla de seguimiento de hábitos personales ClickUp
Formar un nuevo hábito requiere constancia y disciplina. Necesitas algo que te mantenga motivado. Una buena forma de aumentar la motivación es hacer un seguimiento visual de tus progresos, y no hay mejor manera de hacerlo que marcando las tareas cada día. Plantilla de seguimiento de hábitos personales de ClickUp es la herramienta perfecta para hacer un seguimiento de tus hábitos y asegurarte de que los sigues con diligencia. Esta plantilla te ayuda a:
- Metas relacionadas con los hábitos
- Seguir el progreso hacia el dominio de un nuevo hábito
- Ver los intentos correctos y los fracasos en tiempo real
- Ser más organizado y productivo
Una vez que tenga lista su lista de nuevos hábitos, ajuste los cronogramas para la formación de cada hábito utilizando Hitos de ClickUp . Esto le ayudará a conseguir cada hábito en un periodo determinado.
Lo que nos gustó: Esta plantilla te ayuda a entender mejor tu rutina. Puedes categorizar y añadir atributos personalizados como 'Leer 10 páginas', '15 minutos de yoga', '5k pasos', y más para visualizar tu progreso.
20. Plantilla de Libro Mayor ClickUp
Plantilla del Libro Mayor de ClickUp
Si pertenece al equipo de contabilidad o finanzas y busca herramientas para el seguimiento de transacciones financieras, pruebe con Plantilla del libro mayor de ClickUp . Puede ayudarle a realizar el seguimiento de transacciones de débito y crédito, comparar activos y pasivos, y obtener una imagen completa de las pérdidas y ganancias generales de su empresa.
Puede utilizar esta plantilla para:
- Mantener un libro de transacciones financieras
- Controlar los gastos, ingresos y beneficios/pérdidas con la vista de pérdidas y ganancias
- Realizar un seguimiento de los activos, el patrimonio neto y los pasivos con la vista Balances
- Crear informes financieros personalizados
- Mantener la coherencia y precisión de los informes financieros
Lo que nos ha gustado: La plantilla le ayuda a registrar todas las transacciones de la empresa en un solo lugar, lo que facilita la conciliación de cuentas y el cumplimiento de los requisitos financieros.
21. Plantilla de declaración pro forma ClickUp
Previsión de ingresos, gastos y flujo de caja con la plantilla de estados financieros proforma de ClickUp
Un estado pro forma es esencial para la planificación financiera estratégica de las empresas. Es una herramienta que ayuda a analizar los datos financieros actuales de una empresa, prever los resultados futuros y planificar las contingencias Plantilla de estados pro forma de ClickUp le ayuda a crear un estado pro forma sin mucho esfuerzo. Le proporciona un diseño estructurado para que pueda evaluar su situación financiera actual y tomar decisiones informadas para el crecimiento de su empresa a largo plazo.
Con esta plantilla, podrá:
- Prever gastos, ingresos, beneficios, flujo de caja y pérdidas
- Obtener una Panorámica de la salud financiera de su empresa con diferentes estilos de tabla y vistas personalizadas
- Conocer el impacto de los cambios del mercado en su empresa
Lo que nos ha gustado: Los propietarios de empresas pueden utilizar esta plantilla para hacer un seguimiento de la salud financiera de su empresa, prever los ingresos y gastos futuros y mitigar los riesgos financieros.
¡Organizar datos ahora es más fácil con ClickUp!
El almacenamiento y análisis eficaz de los datos es la clave para mejorar la eficiencia operativa. También le ayuda a tomar decisiones empresariales con conocimiento de causa. Por eso necesita plantillas de tablas.
Le permiten organizar los datos de forma eficaz sin necesidad de introducirlos manualmente. ClickUp ofrece varias plantillas de tablas que puede personalizar en distintas vistas para gestionar fácilmente su trabajo personal y de oficina.
Puede utilizar las plantillas personalizables, intuitivas y escalables de ClickUp para todo, desde el seguimiento de las tareas pendientes hasta la gestión de presupuestos y la visualización del rendimiento de la empresa.
Entonces, ¿por qué esperar? Inscríbase hoy mismo en ClickUp ¡y empiece a utilizar plantillas de tablas!