Has puesto todo tu corazón y tu alma en tu idea de empresa. Tienes un producto (o servicio) increíble, una visión clara y el impulso necesario para triunfar. Pero entonces llega la realidad. Hay que realizar el seguimiento de los presupuestos, elaborar planes de marketing y los plazos de los proyectos se ciernen sobre ti. De repente, el sueño empresarial se convierte en una lucha caótica.
Pero no estás solo.
Según la Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. (SBA), las pequeñas empresas representan el 99,7 % de todas las empresas del país. Son muchos soñadores que se enfrentan a retos similares.
Y tenemos una solución para todos ellos.
Aquí tienes 10 plantillas gratuitas para pequeñas empresas: planos preformateados que te ayudarán a optimizar las operaciones, planificar proyectos con precisión, organizar y supervisar las finanzas y desarrollar estrategias de marketing que tengan repercusión.
Desde presentaciones de presupuestos anuales hasta planes Business, estas plantillas le ayudarán a acelerar la ejecución de todas sus grandes ideas y a decir adiós al agobio.
¿Qué son las plantillas para pequeñas empresas?
Las plantillas para pequeñas empresas son documentos prediseñados que proporcionan una base para diversas tareas cruciales para el buen funcionamiento de una corporación. Actúan como planos que le ayudan a estructurar y organizar aspectos esenciales de su negocio, ahorrándole el tiempo y el esfuerzo de construir todo desde cero.
Estas plantillas están disponibles en varios formatos y se adaptan a las necesidades específicas de emprendedores, fundadores de startups, autónomos y gerentes.
Tanto si te cuesta organizar las operaciones diarias, como si buscas que las herramientas de colaboración funcionen, planificar los cronogramas de los proyectos, gestionar tus finanzas de forma eficaz o elaborar una estrategia de marketing ganadora, hay una plantilla que te ayudará a superar el reto.
¿Qué caracteriza a una buena plantilla para pequeñas empresas?
Esto es lo que hace que una plantilla para pequeñas empresas sea buena:
- Céntrate en la eficiencia: el tiempo es oro, especialmente en las primeras fases de una empresa. Los autónomos y los fundadores de startups aprecian las plantillas claras y concisas que les permiten llegar rápidamente a la meta. Busca plantillas con secciones prellenadas e instrucciones fáciles de seguir que minimicen el tiempo de edición.
- Información útil: los gerentes y propietarios de empresas necesitan datos para tomar decisiones informadas. Las plantillas que van más allá de los diseños básicos y ofrecen fórmulas o cálculos integrados son de gran ayuda. Por ejemplo, una plantilla financiera que calcula automáticamente los márgenes de beneficio o un calendario con herramientas de marketing integradas que realizan el seguimiento del rendimiento de las campañas pueden ahorrarle horas de análisis.
- Coherencia de marca: una imagen de marca sólida es fundamental para cualquier empresa. Las plantillas que permiten personalizar fácilmente tu logotipo, combinación de colores y fuentes garantizan que tus documentos, desde facturas hasta propuestas de proyectos, mantengan un aspecto profesional y coherente.
- Accesibilidad y colaboración: hoy en día, muchas empresas operan de forma remota o con equipos distribuidos. Busca plantillas basadas en la nube o que se puedan usar de forma compartida dentro de tu equipo. Esto fomenta la colaboración en tiempo real y garantiza que todos trabajen en la misma versión.
- Escalabilidad: los emprendedores se esfuerzan por crecer. Por eso, elige plantillas que se adapten a medida que tu empresa se expande. Busca opciones que te permitan añadir o eliminar secciones, duplicar elementos para múltiples proyectos o integrarse con el software de gestión de marketing y otras herramientas que utilices.
Al dar prioridad a estas funciones, encontrará plantillas para pequeñas empresas que se convertirán en poderosos aliados en su trayectoria empresarial y le ayudarán a crear un negocio próspero.
10 plantillas gratuitas para pequeñas empresas
La mejor manera de elegir la plantilla adecuada para tu próximo paso es sentarte con tu equipo y decidir qué quiere lograr tu pequeña empresa. Crea una lista de prioridades y elige entre las plantillas que se muestran a continuación para alinearlas con tus metas.
1. Plantilla de informe de gastos para pequeñas empresas de ClickUp
Como propietario de una pequeña empresa, desempeñas muchas funciones. Pero el rol de director financiero no debería quitarte el sueño. Ahí es donde la plantilla de informe de gastos para pequeñas empresas de ClickUp puede ayudarte.
Esta plantilla optimiza el proceso de seguimiento de gastos: ya no tendrás que rebuscar entre recibos en papel ni preguntarte en qué carpeta guardaste la última factura.
Visualice sus datos en tablas y gráficos fáciles de leer. Vea exactamente dónde va su dinero y tome decisiones informadas para proyectos futuros.
Automatice el proceso de seguimiento de gastos y libere su valioso tiempo para centrarse en lo que más importa: hacer crecer su empresa.
Personaliza los estados para realizar el seguimiento del proceso de aprobación, clasifica los gastos con campos personalizados y crea un flujo de trabajo personalizado dentro del software de gestión de proyectos de ClickUp, que se integra con tus procesos existentes.
Otras funciones de esta plantilla te permiten vincular los gastos a proyectos específicos, realizar el seguimiento del tiempo dedicado y colaborar con tu equipo, todo ello dentro de la misma plataforma.
2. Plantilla sencilla de registro de inventario de empresa de ClickUp
El inventario representa entre el 25 % y el 35 % del presupuesto medio de una pequeña empresa. Por lo tanto, mantener unos niveles de inventario precisos es fundamental para la salud financiera de tu empresa. Es importante evitar bloquear demasiado capital en existencias, al tiempo que se garantiza que se dispone de suficiente para satisfacer la demanda, incluidos los picos repentinos. Incluso tu mentor empresarial admitiría que esto puede convertirse rápidamente en un malabarismo.
La plantilla de registro de inventario empresarial simple de ClickUp organiza y realiza el seguimiento de sus existencias sin esfuerzo, lo que le garantiza que siempre tendrá los productos adecuados en la cantidad adecuada.
El primer paso para implementar la plantilla es recopilar información clave sobre cada elemento de su inventario. Esto incluye el nombre del elemento, la cantidad disponible, el precio unitario, el coste total y los detalles relevantes específicos de su empresa (por ejemplo, tamaño, color). Los paneles intuitivos de la plantilla le ofrecen una vista centralizada de estos datos esenciales, lo que le permite supervisar los niveles de inventario e identificar tendencias de un vistazo.
Crear tu registro de inventario es muy fácil con la vista Tabla de ClickUp. Este formato personalizable funciona como una hoja de cálculo digital, lo que te permite crear una lista con cada elemento y sus detalles correspondientes. Solo tienes que añadir columnas para el nombre del elemento, la cantidad, el precio unitario, el coste total y cualquier dato adicional relevante para tus necesidades.
Sustituya la introducción manual de datos por campos personalizados fáciles de usar. Puede adaptar estos campos para capturar la información específica que necesita para cada elemento, lo que simplifica el proceso de introducción de datos y minimiza los errores. Calcule los costes totales y otras métricas clave directamente en la vista Tabla, lo que le proporcionará información valiosa sobre el estado de su inventario.
Las revisiones y actualizaciones periódicas son esenciales para garantizar una gestión óptima del inventario. La función de tareas periódicas de ClickUp le permite programar recordatorios automáticos para revisar su registro de inventario con regularidad. Este enfoque proactivo garantiza que sus datos sigan siendo precisos y reflejen cualquier cambio en los niveles de existencias.
Con esta plantilla, puede transformar la gestión de su inventario de una tarea que requiere mucho tiempo a un proceso fluido y eficiente. Con datos en tiempo real al alcance de la mano, obtendrá el control y la visibilidad necesarios para tomar decisiones informadas y gestionar su empresa sin problemas.
3. Plantilla de presupuesto empresarial de ClickUp
Crear un presupuesto sólido es la piedra angular de cualquier empresa exitosa y constituye el núcleo de las metas de las pequeñas empresas. Orienta tus decisiones financieras, garantiza que dispongas de los recursos necesarios para alcanzar tus metas y mantiene tus operaciones por el buen camino.
La plantilla de presupuesto empresarial de ClickUp te ayuda a crear y gestionar tu presupuesto fácilmente. Puedes acceder y utilizar herramientas esenciales para obtener la información que necesitas para una planificación financiera bien fundamentada.
La vista «Guía de inicio» de la plantilla actúa como su brújula presupuestaria. Aquí encontrará explicaciones claras de los fundamentos de la elaboración de presupuestos y una panorámica completa de las vistas flexibles disponibles en la plantilla.
El Budget Tracker de Store View ofrece un control minucioso, lo que le permite supervisar los gastos y gestionar los presupuestos de cada ubicación de su empresa. Este nivel de detalle le garantiza poder identificar las tendencias de gasto y optimizar los presupuestos para lograr una salud financiera óptima en toda su operación.
La vista «Presupuesto general» ofrece una visión global de su panorama financiero completo. Desglose todos los gastos para evaluar su situación financiera general y tome decisiones basadas en datos para garantizar que su empresa siga el camino adecuado para alcanzar sus metas financieras.
El intuitivo sistema de gestión de tareas le ayuda a clasificar las tareas en catorce estados distintos. Las fases marcadas como «Abierto», «Aprobado» y «Para revisión» simplifican el seguimiento del progreso y mantienen informadas a las partes interesadas durante todo el proceso de elaboración del presupuesto. A medida que su presupuesto evoluciona, puede simplemente actualizar los estados para reflejar los cambios en tiempo real, asegurándose de que todos estén en sintonía.
El sistema de notificaciones de esta plantilla le mantiene informado sobre los cambios en el presupuesto. Recibirá alertas automáticas cada vez que se produzcan actualizaciones y podrá realizar los ajustes oportunos.
No olvidemos que las herramientas de visualización de datos le permiten supervisar y analizar las tareas relacionadas con su presupuesto. Puede obtener información valiosa sobre la eficiencia presupuestaria e identificar áreas de mejora, lo que en última instancia maximizará la eficacia de su equipo en la gestión de sus recursos financieros.
4. Plantilla de hoja de ruta empresarial de ClickUp
Una de las razones por las que fracasan las pequeñas empresas es que no saben cuál es el siguiente paso. La plantilla de hoja de ruta empresarial de ClickUp proporciona un potente marco para establecer objetivos, organizar iniciativas y realizar el seguimiento del progreso hacia la consecución de las metas.
La vista «Todas las iniciativas por trimestre» le permite correlacionar meticulosamente sus iniciativas a lo largo de los trimestres, lo que garantiza que cada paso se ajuste a sus objetivos empresariales generales y le mantenga en el camino hacia el éxito.
La sección «Vista de metas estratégicas» transforma su hoja de ruta en un dinámico indicador de progreso. Podrá visualizar cómo sus iniciativas contribuyen a alcanzar sus metas estratégicas, identificar áreas de mejora y celebrar los hitos alcanzados a lo largo del camino.
Si tiene dudas sobre cómo utilizar esta plantilla, acceda a la sección Guía de inicio. Esta guía paso a paso le proporcionará los conocimientos y las herramientas necesarios para comenzar el proceso de creación de su hoja de ruta.
La sección Vista Gantt de la hoja de ruta ofrece una representación visual clara y completa del cronograma de su hoja de ruta. Vea todas las iniciativas ordenadas cronológicamente para priorizar tareas, identificar dependencias y garantizar un flujo fluido y eficiente a lo largo de su proyecto.
Utilice y actualice estados como «En curso», «Terminado» y «En espera» para mostrar la evolución de su hoja de ruta.
La sección «Cronograma por categoría empresarial» le ayuda a priorizar estratégicamente las tareas dentro de su hoja de ruta. Puede organizar las iniciativas por categoría para asegurarse de que se abordan todas las áreas empresariales y de que las iniciativas críticas están en camino de completarse a tiempo.
5. Plantilla de documento de plan Business de ClickUp
En el mundo de las startups, un plan Business claro se traduce en una gran inversión y una colaboración increíble entre el equipo. Pero seamos realistas, crear un plan Business tradicional desde cero puede resultar abrumador.
La plantilla de documento del plan Business de ClickUp elimina las distracciones y proporciona un marco fácil de usar para elaborar un plan bien pensado que sienta las bases para una empresa exitosa.
La plantilla del documento es su plan maestro, preformateada con secciones esenciales relevantes para cualquier pequeña empresa. Personalice cada sección con los datos específicos de su empresa. Cuente su historia en la sección «Antecedentes de la empresa», describiendo su visión, su misión y el talentoso equipo que hay detrás de su sueño.
Realice un sólido estudio de mercado con la sección «Análisis de mercado», identificando el problema que resuelve, su público objetivo y el panorama competitivo. Desarrolle una estrategia ganadora en la sección «Ventas y marketing», mostrando sus productos o servicios junto con los canales de marketing que aprovechará para crecer.
La sección «Estrategia operativa» le permite correlacionar su estructura operativa, incluyendo la ubicación, la dotación de personal, las necesidades de equipamiento y una previsión de ingresos mensuales. Consolide su plan con la sección «Hitos y métricas», definiendo los puntos de referencia y las métricas clave para realizar el seguimiento de su progreso.
Integre la plantilla a la perfección con AI Writer for Work de ClickUp Brain. Edite, resumir, revise y traduzca su plan sin esfuerzo, garantizando una comunicación clara y concisa que resulte atractiva para los inversores y las partes interesadas. También puede utilizarlo con las herramientas CRM de su pequeña empresa para redactar correos electrónicos o boletines informativos.
6. Plantilla de informe mensual sobre el estado de la empresa de ClickUp
Revisar datos y elaborar informes de estado mensuales puede suponer una pérdida de tiempo valioso, especialmente para las startups que lo necesitan para crear productos y servicios. La plantilla de informe de estado mensual de ClickUp te ayuda a realizar el seguimiento sin esfuerzo de las métricas clave, analizar tendencias y elaborar informes impactantes que sirvan de base para la toma de decisiones estratégicas.
Con esta plantilla, crea un panel de control personalizado para supervisar tu progreso de forma visual. Rellena tu panel de control con gráficos interactivos, widgets y gráficos adaptados a las necesidades de tu empresa. Realiza un seguimiento de todo, desde el tráfico del sitio web y las cifras de ventas hasta los comentarios de los clientes, todo en una ubicación centralizada.
Esta plantilla le ayuda a definir las métricas más importantes. Cree campos personalizados para capturar estos indicadores clave de rendimiento (KPI) y realizar el seguimiento de ellos a lo largo del mes. Este enfoque preciso le garantiza que está recopilando los datos más valiosos.
Una vez que haya recopilado sus datos, la interfaz intuitiva de esta plantilla hace que el análisis sea muy sencillo. La vista Tabla le permite revisar y comparar puntos de datos en un formato de hoja de cálculo interactivo. Identifique patrones y tendencias en su rendimiento, centrándose en las áreas en las que puede optimizar y acelerar el crecimiento.
Puede consolidar sus conclusiones en un informe claro y conciso. La vista Documento integrada permite crear documentos profesionales o aprovechar plantillas prediseñadas para una mayor eficiencia. Le permite incluir todos sus datos, gráficos y observaciones reveladoras para mostrar claramente el rendimiento de su empresa. Comparta su informe con su equipo, edítelo en tiempo real con la detección de colaboración y asegúrese de que todos se mantengan alineados con sus metas estratégicas.
7. Plantilla de hoja de ruta estratégica empresarial de ClickUp
¿Necesita ayuda para definir una visión clara y un plan estratégico para su empresa?
La plantilla de hoja de ruta estratégica empresarial de ClickUp le ayuda a crear una hoja de ruta basada en el tiempo que actúa como su brújula, describiendo la posición actual de su empresa, el estado futuro deseado y el camino que le llevará hasta allí.
La plantilla ofrece seis vistas integradas flexibles, lo que le permite personalizar la hoja de ruta para que se adapte perfectamente a las necesidades de su empresa. La sección Hoja de ruta estratégica ofrece una vista de cronograma por departamentos.
Puede acceder a tareas de habilitación, marketing, equipo de ventas y productos, todo en una ubicación centralizada, lo que garantiza una visión holística de toda su operación. Esta vista también destaca las tareas vencidas y no programadas, lo que le permite identificar las áreas que requieren atención inmediata.
La sección «Progress Board» (Tablero de progreso) funciona como un tablero Kanban, ayudándole a visualizar las tareas de cada departamento clasificadas como «En riesgo», «En marcha» y «Atrasadas». Esta instantánea en tiempo real le permite evaluar rápidamente el rendimiento de los departamentos y mantener a su equipo ágil avanzando mediante una comunicación clara y ajustes.
Aprovechar al máximo las capacidades de su equipo es fundamental. La vista «Capacidad actual» de esta plantilla le permite conocer la carga de trabajo de su equipo mediante gráficos y gráficos de barras muy reveladores. Obtenga acceso detallado a las cargas de trabajo individuales para cualquier periodo de tiempo elegido (semana, mes o año), con el fin de delegar tareas de forma estratégica y garantizar que todo el mundo trabaje con la máxima eficiencia.
La sección «Base de datos de estrategias» actúa como un hub centralizado para todas las tareas departamentales, similar al que ofrece el software de bases de datos para pequeñas empresas. Puede clasificar meticulosamente las tareas en secciones como «En espera», «Cerradas», «En curso», «Programadas» y «Propuestas».
Cada tarea incluye también detalles valiosos, como fechas de inicio y fecha límite, porcentaje de finalización, impacto, esfuerzo requerido y progreso estratégico general. Este nivel de organización garantiza claridad y priorización tanto para usted como para su equipo.
A continuación, la vista Diagrama de Gantt es ideal para presentar los logros a las partes interesadas. Vea cómo las metas departamentales cobran vida a través de gráficos y diagramas convincentes. Incorpore documentos relevantes con información específica del proyecto directamente en la hoja de ruta, proporcionando contexto y asegurando que todos los miembros del equipo tengan acceso a la información que necesitan. Esta narración visual le permite comunicar eficazmente el progreso y garantizar la aceptación continua de su visión estratégica.
8. Plantilla de lluvia de ideas para empresas de ClickUp
Como fundador de una startup, generar ideas innovadoras es fundamental para tu éxito. Pero las sesiones de brainstorming a veces pueden parecer una persecución de mariposas: intentar aferrarse a ideas fugaces que son difíciles de capturar y perfeccionar. La plantilla de brainstorming empresarial de ClickUp proporciona un potente marco para convertir esas chispas creativas en estrategias viables.
El núcleo de la plantilla reside en su «vista de lluvia de ideas» visual, una pizarra digital. Aquí, tú y tu equipo podéis recoger diversas ideas y clasificarlas utilizando un marco probado: «Lo que te gusta», «Lo que sabes», «Lo que el mundo necesita» y «Por lo que la gente pagará», creando así un conjunto de conceptos bien equilibrado.
Esta plantilla no te deja solo en el proceso de lluvia de ideas. La «Vista de la guía de inicio» ofrece consejos útiles y orientación paso a paso para que tu equipo pueda intercambiar ideas.
Es fundamental llevar un registro de las ideas y el progreso. El sistema de gestión de tareas de la plantilla te permite clasificar las tareas en dos estados distintos: «Abierto» y «Completada». Este sistema sencillo pero eficaz traza un mapa de tu proceso de brainstorming y actualiza el estado de las tareas a medida que avanzas, lo que garantiza que las partes interesadas estén siempre informadas de las últimas novedades.
9. Plantilla de plan Business Lean de ClickUp
¿No dispone de un presupuesto amplio? ¿Quiere poner en marcha su plan de empresa sin preocuparse por las limitaciones de recursos?
Utilice la plantilla de plan Business Lean de ClickUp para plasmar de forma eficaz la esencia de su empresa en un formato optimizado. Céntrese en lo que realmente importa: definir sus metas, identificar oportunidades y mantener su empresa en el camino hacia el éxito.
Empieza por sentar las bases. Crea un documento que refleje la esencia de tu empresa: su nombre, descripción, propósito y productos o servicios. Este resumen ejecutivo proporciona una visión clara de tu propuesta de valor tanto para ti como para los posibles inversores.
Comprender su mercado objetivo es fundamental. ¿A quién quiere llegar? ¿Cuáles son sus necesidades y aspiraciones? Puede crear tareas dedicadas a investigar y definir el perfil de su cliente ideal. Puede desarrollar una estrategia de marketing y ventas específica que resuene en su público identificando sus necesidades y deseos.
Las metas son la hoja de ruta hacia el éxito. Utilice esta plantilla para definir metas claras, alcanzables, relevantes y con plazos definidos (SMART) tanto para la visión a corto como a largo plazo de su empresa. Aproveche la funcionalidad de hitos para establecer marcadores de logros clave a lo largo del camino. Esta hoja de ruta visual le mantendrá centrado y motivado en su camino hacia la realización de su visión.
Una vez establecidas las metas, es el momento de crear un presupuesto realista. Utilice la vista Tabla para diseñar una hoja de cálculo presupuestaria completa, que incluya todos los gastos previstos, como marketing, publicidad, costes de personal y cualquier inversión inicial. Asigne tareas relacionadas con el presupuesto a los miembros del equipo para fomentar la colaboración y garantizar que todos estén alineados con su estrategia financiera.
Por último, la funcionalidad del diagrama de Gantt le permite supervisar su progreso en relación con las metas y hitos definidos. Visualice su trayectoria e identifique las áreas que requieren ajustes. Este enfoque basado en datos le ayuda a adaptar su estrategia según sea necesario, manteniendo su empresa ágil y receptiva en un mercado dinámico.
10. Plantilla de plan Business en Excel de Vertex42
Muchas pequeñas empresas tienen dificultades para elaborar un plan Business eficaz. La plantilla de plan Business de Excel de Vertex42 evita las abrumadoras guías de instrucciones y, en su lugar, le ayuda a crear un plan claro y conciso.
La plantilla está diseñada para facilitar su uso. Cada sección se adapta a un aspecto específico de su plan Business, lo que garantiza un documento lógico y bien organizado.
La sección de ayuda proporciona reglas y consejos valiosos para utilizar eficazmente la plantilla. Tanto si eres un empresario experimentado como si eres el propietario de una startup recién creada, esta sección te proporciona los conocimientos necesarios para navegar por el proceso de planificación.
La sección «Aspectos destacados» actúa como su brújula financiera. ¿Quién necesita complicados estados de flujo de caja cuando le ayuda a realizar la previsión de métricas clave como el beneficio neto, las ventas y los costes para un máximo de tres años? Un desglose específico de los gastos, los activos y el superávit proporciona una hoja de ruta fiscal completa, lo que facilita la toma de decisiones estratégicas.
Esta plantilla también dedica una sección al análisis de mercado. Puede crear perfiles de clientes, analizar datos demográficos y visualizar su crecimiento mediante gráficos intuitivos que realizan el seguimiento del crecimiento anual y la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR).
También puede establecer metas anuales con fechas de inicio y fecha límite específicas, asignar presupuestos e incluir criterios adicionales, como comentarios o sugerencias.
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¡Ahí lo tienes! Diez plantillas gratuitas y descargables para poner las operaciones de tu pequeña empresa en piloto automático. Recuerda que, aunque estas plantillas proporcionan una base sólida, cada negocio es único. Personalízalas para que se adapten a tus necesidades específicas y a la identidad de tu marca.
¿No sería fantástico tener todas las plantillas al alcance de la mano? ¡No busques más, ClickUp es la solución! Impresiona a tus clientes con esta interfaz intuitiva y moderna para una gestión eficiente de las tareas y la colaboración en equipo.
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No tengo palabras para expresar lo bueno que es. Entre la automatización, las plantillas y todos los diferentes tipos de seguimiento y vistas, es imposible equivocarse con ClickUp.
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