Si hay algo que entusiasme al mundo de la empresa en 2024, tiene que ser el uso del IA para ser más eficientes -de formas nuevas e inesperadas
La IA está presente en todos los sectores, desde las recomendaciones personalizadas en los servicios de streaming hasta los coches autoconducidos. Aprende rápidamente de los humanos y transforma ese conocimiento para remodelar nuestros procesos de trabajo.
El sector de la contabilidad no es una excepción. A medida que los datos impulsan el mundo de los negocios, los formularios contables y los contables buscan cada vez más formas de aprovechar la IA para mejorar la eficiencia y la precisión.
Para entender cómo se puede utilizar la inteligencia artificial en la contabilidad, exploraremos varios Herramientas de IA que agilizan y hacen más precisos los procesos y flujos de trabajo contables.
Entender la IA en la contabilidad
El sector de la contabilidad está experimentando una importante transformación impulsada por la aplicación estratégica de las tecnologías de IA.
Esta integración aprovecha los algoritmos de aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural para automatizar y elevar varias funciones contables.
El impacto de la IA se extiende a diversas tareas, como la elaboración de informes financieros y la gestión contable gestión de cuentas de proyectos . Agiliza las auditorías y garantiza el cumplimiento detectando de forma proactiva las actividades fraudulentas y realizando análisis de datos en profundidad.
¿Sustituirá la IA a los contables?
Aunque la IA destaca en la automatización de diversas tareas, no puede sustituir por completo a los contables humanos.
Las competencias humanas básicas, como el buen juicio, la comunicación abierta y el pensamiento crítico, siguen siendo esenciales para una contabilidad eficaz.
Los contables públicos certificados (CPA) siguen siendo indispensables para resolver problemas contables complejos y tomar decisiones. Mediante la supervisión y la intervención humanas, garantizan la exactitud y la aplicación ética de los principios contables.
La IA en contabilidad tiene varios usos. En este artículo se enumeran los más destacados.
Cómo utilizar la IA en contabilidad para diferentes casos de uso
El software de contabilidad con IA transforma la forma en que los contables abordan las tareas diarias, desde la entrada de datos hasta la toma de decisiones estratégicas.
Al tiempo que se obtienen resultados más precisos, los profesionales de la contabilidad hacen más en menos tiempo, centrándose en las cosas que requieren toda su atención.
Profundicemos en cinco casos de uso específicos en los que la IA está revolucionando los procesos contables:
1. Uso del análisis predictivo de datos
La IA puede analizar grandes volúmenes de datos financieros, discernir patrones ocultos e identificar riesgos potenciales que los humanos podrían pasar por alto.
El análisis predictivo impulsado por IA es una tecnología transformadora que afecta a los roles de los contables y profesionales de las finanzas. Al automatizar la tarea, a menudo tediosa, de generar informes, los profesionales de las finanzas pueden dedicar sus conocimientos a una función más estratégica: la evaluación.
Sin embargo, hay que recordar que los resultados de la IA requieren una cuidadosa atención humana. En última instancia, los contables deben evaluar meticulosamente la precisión y fiabilidad de las predicciones generadas.
Este proceso de evaluación debe abarcar comparaciones con resultados establecidos, el empleo de técnicas de validación cruzada, la utilización de métricas apropiadas y el escrutinio crítico de posibles sesgos en los datos o algoritmos.
A través de esta rigurosa evaluación, la experiencia humana garantiza que los conocimientos de la IA se aprovechen eficazmente para impulsar una toma de decisiones informada.
2. Auditorías simplificadas con mayor cumplimiento
Los procesos de auditoría tradicionales pueden ser largos y consumir muchos recursos. La IA puede agilizar el proceso automatizando las tareas de extracción de datos, muestreo y evaluación de riesgos. Esto permite a los auditores dedicar su experiencia a áreas más complejas, al tiempo que mejora la eficiencia y eficacia general de las auditorías.
La IA puede utilizarse para analizar datos históricos de auditorías con el fin de identificar áreas de debilidades recurrentes, lo que permite un enfoque más proactivo para garantizar el cumplimiento continuo.
3. Detección del fraude más fácil
La actividad fraudulenta puede suponer una importante amenaza financiera, que a menudo pasa desapercibida hasta que se han terminado los daños significativos. La IA actúa como una poderosa herramienta en la lucha contra el fraude.
Los algoritmos avanzados pueden analizar patrones de gasto e identificar transacciones inusuales o actividades que se desvían de las normas establecidas. Esto permite una detección e investigación proactivas, minimizando las pérdidas financieras.
Estudio de caso: Utilización de IA para cerrar cuentas activas de mulas de dinero
Uno de los mayores bancos digitales de Europa fue objetivo de una trama de blanqueo de capitales mediante falsos anuncios clasificados en línea. Su equipo de fraude tenía dificultades para seguir el ritmo de los delincuentes que abrían y vaciaban rápidamente cuentas de mulas de dinero.
feedzai, una empresa que ofrece soluciones para el fraude y la delincuencia financiera basadas en IA, utilizó la IA de dos formas clave para combatir este problema:
- BionicIDs: Se utilizó IA, concretamente Deep Learning, para crear identificadores únicos (BionicIDs) para cada usuario del banco. Estos ID analizaban la biometría del comportamiento de un usuario (patrones de tecleo, movimientos del ratón), análisis del comportamiento (cómo navegan por el banco online), datos del dispositivo (modelo de teléfono, sistema operativo) y datos de la red (dirección IP, ubicación). Esta imagen completa permitió al banco identificar actividades sospechosas incluso si los delincuentes utilizaban nombres falsos o dispositivos diferentes
- Análisis de red: La IA analizó continuamente el contexto dinámico de cada sesión bancaria. Esto incluía factores como los dispositivos utilizados, las conexiones (a internet) y las ubicaciones. Al correlacionar estas relaciones, la IA podía identificar conexiones entre cuentas aparentemente dispares. Por ejemplo, si se accedía a varias cuentas desde el mismo dispositivo o red a pesar de tener nombres diferentes, la IA podía indicar que pertenecían al mismo delincuente
Esta combinación de técnicas de IA permitió al banco:
- Identificar cuentas de mulas de dinero mucho más rápido, deteniéndolas antes de que pudieran ser utilizadas para cometer fraude
- Enlazar cuentas aparentemente desconectadas con el mismo delincuente basándose en patrones de comportamiento y de red
- Comprender los métodos de los delincuentes y predecir futuros ataques
Gracias a la IA, el banco cerró más de 400 cuentas de mulas y proporcionó información valiosa a la policía para investigar la red delictiva.
4. Automatización de la contabilidad
Las tareas repetitivas han limitado históricamente a los profesionales de la contabilidad, consumiendo valiosas horas que podrían dedicarse mejor al análisis estratégico.
La entrada de datos de facturas y recibos, la conciliación bancaria y el mantenimiento del libro mayor son tareas que ahora están listas para la automatización de procesos robóticos.
Expertos en el reconocimiento de patrones y la extracción de datos, los algoritmos de IA pueden automatizar procesos con una precisión milimétrica. Esto libera a los contables de tareas tediosas como la manipulación manual de datos y minimiza significativamente el riesgo inherente de error humano.
Consejo profesional: Utilice estos
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para agilizar sus procesos y lograr una conciliación exacta en todo momento.
5. Aumente la precisión con el aprendizaje automático
La integridad de los datos financieros es primordial en la contabilidad. La IA destaca en el análisis de grandes conjuntos de datos con una precisión milimétrica.
Los algoritmos de aprendizaje automático pueden entrenarse para identificar incoherencias, valores atípicos y posibles errores en las transacciones financieras. Este enfoque proactivo reduce significativamente la probabilidad de que se produzcan errores, salvaguardando la integridad de los registros financieros.
Estudio de caso: Automatización fiscal de Deloitte mediante IA y aprendizaje automático
Deloitte se asoció con Kortical
para utilizar IA en sus procesos fiscales. El objetivo del proyecto era automatizar tareas y mejorar la eficiencia. Deloitte aportó la experiencia y los datos, mientras que Kortical ofreció su plataforma de IA y sus capacidades de ciencia de datos. Kortical construyó un modelo de aprendizaje automático que podía aplicar automáticamente la legislación fiscal y estructurar los datos de los clientes, reduciendo el tiempo de procesamiento humano de 5 horas a 6 minutos, una mejora de 50 veces. Este proyecto duró 6 meses y logró una precisión de nivel humano (superior al 90%) en los cálculos fiscales.
Estos son solo algunos ejemplos de IA que está revolucionando la profesión contable. A medida que evolucione la tecnología de IA, podemos esperar que surjan aplicaciones aún más innovadoras, que transformen aún más la forma en que se practica la contabilidad.
Uso del software de IA para la contabilidad
¿Existe un software basado en IA?
programa de gestión de proyectos contable
que puede hacerlo todo?
puede aliviar en gran medida, si no por completo, la carga de tareas repetitivas y procesos básicos.
Como plataforma de gestión del trabajo y la productividad, se adapta a todos los sectores, ya sean grandes o pequeños. Con soluciones especializadas para diferentes departamentos, con ClickUp puede realizar cualquier pequeña tarea, desde la gestión de tareas hasta el control de tiempo, en una única plataforma.
Veamos cómo ClickUp ayuda a los contables y profesionales de las finanzas.
1. Olvídese de las tareas de contabilidad
Software de gestión de proyectos de contabilidad de ClickUp
puede utilizarse de mil maneras cuando se combina con las capacidades de IA de la plataforma.
Realice un seguimiento eficiente de cada movimiento financiero y mantenga un registro de auditoría completo con ClickUp Brain
Herramientas de contabilidad IA
.
El sistema registra todas las actividades financieras y comparte periódicamente las actualizaciones clave con las partes interesadas, garantizando un registro completo y preciso a efectos de auditorías y cumplimiento de la normativa.
Desde la reducción del trabajo manual mediante la automatización hasta el uso de las capacidades de procesamiento del lenguaje natural de la IA para resumir, veamos cómo puede aprovechar estas herramientas en cada paso del camino.
Automatice tareas de contabilidad, actualizaciones de proyectos, informes de estado y mucho más con ClickUp Brain's AI Project Manager™
Veamos primero cómo
puede ayudar a mejorar la eficacia y precisión de su equipo de contabilidad:
- Recordatorios automatizados: ClickUp Brain le recuerda cuándo hay que pagar las facturas o cuándo hay que entregar los informes. No se le pasarán los plazos porque el Herramientas de automatización de IA harán el seguimiento por ti
- Búsqueda inteligente: Si necesita encontrar una factura o un registro financiero específico, ClickUp Brain buscará rápidamente en todos sus archivos y en la base de conocimientos de la empresa y le mostrará el correcto
- Análisis de datos: La IA puede analizar sus números y ofrecerle información sobre los hábitos de gasto. De este modo, puede realizar un seguimiento, categorizar y organizar los gastos de la empresa sin esfuerzo. Por ejemplo, puede darse cuenta de que gastas mucho dinero en un área y sugerirte formas de reducir costes
- Resúmenes y actualizaciones de tareas: Utilice las capacidades de procesamiento de lenguaje natural de ClickUp Brain para resumir cualquier subtarea, chatear o cualquier conversación a través de ClickUp en cuestión de segundos para darle contexto sobre lo que está pasando o lo que está a punto de trabajo-sabio
- Informes y paneles personalizados: Genere informes a partir de datos poblados y preséntelos en formatos claros y visualmente atractivos (gráficos y diagramas), identifique fácilmente tendencias y tome decisiones informadas con Herramientas de IA para la visualización de datos
Desde directores financieros de Fortune 500 y contadores públicos autónomos hasta grandes empresas de contabilidad, ¡cualquiera puede utilizar ClickUp Brain con un plan de pago de ClickUp!
2. Gestione equipos de contabilidad y clientes en un solo lugar
El software de gestión de proyectos de contabilidad de ClickUp cuenta con sólidas funciones que permiten a los equipos de contabilidad gestionar eficazmente a las personas y los proyectos.
Visualice sus datos a su manera, genere informes detallados y supervise el progreso de un vistazo mediante los paneles del software de gestión de proyectos de contabilidad de ClickUp
Cree un hub central para toda la comunicación y colaboración del proyecto. Los profesionales de la contabilidad pueden compartir documentos, archivos y notas dentro de los proyectos, lo que elimina los silos de información y garantiza que todos estén en la misma página.
Puede asignar
a gestores de cuentas específicos con plazos y prioridades claros. Las actualizaciones en tiempo real y el seguimiento del progreso mantienen a todo el mundo informado sobre el trabajo en curso, lo que genera responsabilidad y garantiza que los proyectos se mantengan según lo previsto.
Chatee con los miembros de su equipo y comparta y trabaje en tareas en tiempo real, todo ello sin salir de la plataforma con ClickUp Chat View
En
ofrece un práctico sistema de chat en tiempo real para facilitar la comunicación en equipo. Las discusiones pueden ser hilos dentro de proyectos específicos, haciendo espacio para la comunicación centrada, consciente del contexto sin saturar las bandejas de entrada de correo electrónico.
También puedes compartir documentos, recibir comentarios instantáneos e incrustar vídeos o enlaces a información específica.
Organice sus cuentas con la vista Tabla de ClickUp para una experiencia familiar de hoja de cálculo
Cambie entre más de 15 vistas flexibles para crear flujos de trabajo personalizados, desde gráficos hasta presentaciones de tablas de hojas de cálculo. Esto facilita la delegación de tareas y el seguimiento del progreso.
Lo mejor de
Las capacidades únicas de ClickUp
es que puede crear portales de clientes seguros dentro de los proyectos para gestionar socios externos y retenerlos a lo largo del tiempo.
Los clientes pueden acceder a documentos, (elaboración de) informes y actualizaciones de proyectos relevantes sin necesidad de acceder directamente a su sistema interno. Esto es útil para las empresas de contabilidad más pequeñas con presupuestos para contratar recursos limitados.
Puede enviar correos electrónicos automatizados o recordatorios a los clientes sobre los próximos plazos o reuniones para asegurarse de que se mantienen informados y comprometidos durante todo el ciclo de vida del proyecto.
3. Utilice plantillas preconfiguradas para simplificar los procesos contables
Puede utilizar más de 1.000 plantillas de ClickUp personalizables y listas para usar para distintas necesidades: contabilidad, diseño creativo, gestión de redes sociales, gestión de agencias, creación de entradas de blog, RR.HH. y contratación.
Puede generar plantillas utilizando ClickUp Brain y
para cualquier caso de uso que se le ocurra
Por ejemplo, utilice la función
Plantilla POE de Contabilidad de ClickUp
para garantizar que sus equipos de cuentas se adhieren a los procedimientos operativos estándar de su empresa.
Manténgase organizado, eficiente y preciso en lo que respecta a las prácticas contables de su empresa con la plantilla de POE de contabilidad de ClickUp
¡Tome el control de los procesos financieros dispersos! Esta plantilla ofrece una solución integral que agiliza la creación de POE, la comunicación y la colaboración, garantizando que su departamento de contabilidad funcione con eficacia.
- Cree, actualice y realice el seguimiento de todos sus POE en una ubicación centralizada. No más pérdidas de tiempo en tareas repetitivas o búsqueda de documentos
- Comunique los cambios en los POE al instante, garantizando que todos los miembros de su equipo están en la misma página y minimizando el riesgo de errores
- Obtenga asignaciones de tareas automatizadas con notificaciones para mantener a todos informados y responsables, garantizando la colaboración en todo su departamento de contabilidad
- Mejore su contabilidad de proyectos y el seguimiento de POE con funciones avanzadas como reacciones a comentarios, automatización y herramientas de IA
Hacer malabarismos con las finanzas de la empresa puede parecer un juego constante de ponerse al día
El seguimiento de transacciones, pagos y créditos lleva mucho tiempo.
Plantilla de diario contable de ClickUp
puede servirle de plantilla de contabilidad digital.
Controle los resultados de su empresa sin introducir manualmente los datos de las cuentas con la plantilla de diario contable de ClickUp
Esta potente plantilla captura todas las transacciones de la empresa con una precisión milimétrica. Piense más allá de las simples entradas, ya que le permite registrar transacciones que afectan a varias cuentas simultáneamente:
- Déjese de libros de contabilidad manuales; registre todas las transacciones de su empresa en un diario digital con rapidez y precisión
- Utilice estados personalizados para seguir el progreso de cada transacción, asegurándose de que nada se pierde en el camino
- Capture información vital sobre cada transacción con campos personalizados como la fecha de la transacción, el tipo de diario, el recibo y el número de entrada
- Adapte la panorámica de su panorama financiero a sus necesidades con vistas flexibles, desde una Guía de introducción hasta secciones de Libros y Diarios de fácil acceso
- Mejore el seguimiento de las transacciones con funciones avanzadas como el control de tiempo, etiquetas, advertencias de dependencia y sólidas funcionalidades de correo electrónico para garantizar un flujo de trabajo financiero completo
¿Busca una plantilla todo en uno para simplificar sus procesos financieros? Pruebe
Plantilla de contabilidad de ClickUp
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Utilice la solución de gestión empresarial todo en uno para hacer todo lo relacionado con la contabilidad con la plantilla de contabilidad de ClickUp
Esta plantilla gestiona todo el proceso, desde el registro de facturas y el seguimiento de los ingresos hasta la predicción de ingresos futuros. Se acabaron los retrasos en los pagos, ya que puedes controlar fácilmente las cuentas por cobrar y por pagar.
Y aún hay más Dentro de la misma plataforma, puede reservar reuniones, cambiar sin problemas entre más de 9 vistas personalizables y aprovechar las etiquetas y estados personalizados. De este modo, puede maximizar su productividad y obtener información en tiempo real sobre el rendimiento de su equipo de ventas sin salir de ClickUp.
La extraordinaria capacidad de la IA para automatizar tareas repetitivas, combinada con una herramienta versátil como ClickUp, libera a los contables de lo mundano, concediéndoles el valioso regalo del tiempo.
Esta nueva eficiencia les permite centrarse en áreas en las que la experiencia humana es suprema: análisis perspicaces, orientación estratégica y toma de decisiones informada.
El futuro de la contabilidad con IA
La marea está cambiando para los contables. Con el soporte de la IA, la profesión está preparada para evolucionar.
Aunque las reacciones varían, una cosa es cierta: se avecinan cambios significativos. La próxima década será testigo de una transformación de los roles contables, que exigirá un nuevo conjunto de habilidades a los profesionales.
Sin embargo, lo mejor es que el procesamiento del lenguaje natural de ClickUp Brain permite a los contables aprovecharlo sin necesidad de aprender técnicas de codificación. Los trabajos de contabilidad se parecerán a los de los científicos de datos y los ingenieros, y permitirán obtener información financiera profunda. La clave para navegar por esta evolución reside en aceptar el cambio.
Adoptar desde el principio herramientas basadas en IA como ClickUp le ayudará a mantenerse a la vanguardia.
¡hoy mismo!