La contabilidad ya es bastante complicada, ¿por qué no apoyarse en herramientas diseñadas para aligerar la carga?
El software de gestión de proyectos contables es un recurso imprescindible para los procedimientos administrativos y de back office, especialmente para contables independientes, directores de operaciones y consultores.
Estas herramientas ayudan a los contables a calcular y realizar el uso compartido de facturas precisas, realizar el seguimiento del tiempo facturable, optimizar los flujos de trabajo personales y comunicarse con los clientes. El éxito de su software de gestión de proyectos contables tiene mucho que ver con sus resultados finales, por lo que debe asegurarse de que la herramienta que elija sea flexible, fácil de usar y accesible para las partes interesadas internas y externas.
Dada la gran presión que supone elegir el software perfecto, es importante que investigues antes de invertir en la próxima herramienta de gestión de proyectos contables que aparezca en tus resultados de búsqueda. Pero, por suerte para ti, ¡has venido al lugar adecuado!
Hemos investigado y probado las principales herramientas de gestión de proyectos contables para crear esta lista con nuestros 10 favoritos. ¡Encuentre desgloses de las funciones clave, inconvenientes, información sobre precios, valoraciones y mucho más!
¿Qué es un software de gestión de proyectos contables?
El software de gestión de proyectos contables ayuda a los contables a supervisar sus flujos de trabajo, gestionar las relaciones con los clientes, realizar un seguimiento del tiempo facturable, emitir facturas y estar al tanto de los elementos clave, ¡lo cual no es poca cosa!
Piense en esta herramienta como una combinación de herramientas de gestión de proyectos contables y CRM. Al igual que en la contabilidad tradicional, es fundamental que su software de gestión de proyectos contables tenga compatibilidad con múltiples vistas para crear hojas de cálculo, tablas y bases de datos para la gestión de presupuestos, clientes y tareas. Las mejores herramientas también son fácilmente accesibles para las partes interesadas y los clientes, que pueden aprobar o ver las próximas facturas.
Las funciones de productividad, como el control de tiempo, la asignación de personas asignadas, los comentarios asignados y la automatización del flujo de trabajo, son activos importantes en el software de gestión de proyectos contables, ya que estas funciones ayudan a los contables a optimizar los procesos, mejorar la colaboración y, en última instancia, aumentar la rentabilidad.
El mejor software de gestión de proyectos contables también se integrará con muchas otras herramientas de trabajo para aportar más información a su plataforma y mantenerse actualizado en todo momento.
10 programas de software de gestión de proyectos contables
Incluso teniendo en cuenta esta información, puede resultar difícil elegir el mejor software de gestión de proyectos contables debido al número de herramientas que hay en el mercado.
El presupuesto, el tamaño del equipo, el sector y el estilo de trabajo juegan un rol importante a la hora de elegir el software que mejor se adapta a tus necesidades. El problema es que el proceso de prueba y error personal puede llevar mucho tiempo y, en última instancia, resultar improductivo si no se cuenta con un punto de partida constructivo.
¡Y para eso estamos nosotros!
Utilice esta lista detallada para comenzar su búsqueda de software. Hemos recopilado una lista de las 10 mejores herramientas de gestión de proyectos contables para cualquier equipo, incluyendo comparaciones exhaustivas, inconvenientes, precios, reseñas y mucho más.
1. ClickUp
ClickUp es una plataforma de productividad todo en uno con cientos de herramientas de visualización para automatizar tareas rutinarias y centralizar la comunicación desde un único entorno de trabajo. Tanto si gestionas una gran empresa como un pequeño equipo, ClickUp facilita tus procesos de gestión de proyectos. Con funciones como la automatización y el control de tiempo, puedes realizar un seguimiento de las tareas a medida que avanzan en el flujo de trabajo. 🧑💻
Para las empresas más grandes, las eficientes y eficaces herramientas de gestión del flujo de trabajo de ClickUp pueden facilitar que todo el mundo esté al tanto de las metas mensuales y los KPI financieros. Configure hojas de cálculo ultrarrápidas en la vista Tabla, cree paneles de control de alto nivel para clientes y proyectos, y obtenga informes que le permitirán ahorrar tiempo sobre dónde se invierte el tiempo de cada uno. Deje que ClickUp se encargue del trabajo pesado para que usted pueda centrarse en lo que más importa: ¡hacer crecer su empresa y atender mejor a sus clientes!
Las mejores funciones de ClickUp
- Más de 1000 integraciones con otras herramientas de trabajo, como Zoom, Slack, Google Workspace, Microsoft Office y muchas más.
- Añade duraciones estimadas que puedes repartir entre el equipo para realizar la previsión de tu carga de trabajo.
- Estados personalizados y hitos del proyecto para transmitir las actualizaciones del progreso de un vistazo.
- Registra el tiempo desde cualquier ventana del navegador con la extensión ClickUp para Chrome.
- Cree hojas de horas, informes y análisis personalizados con widgets de control de tiempo.
- Formularios para crear instantáneamente tareas procesables a partir de envíos de errores.
- Calcula automáticamente el tiempo facturable para garantizar la precisión en todas las facturas.
- Fórmulas automatizadas para calcular con precisión el tiempo facturable.
- Más de 50 automatizaciones de tareas para optimizar cualquier flujo de trabajo.
Limitaciones de ClickUp
- No todas las vistas están disponibles en la aplicación móvil, por el momento.
- Su amplio conjunto de funciones puede suponer una curva de aprendizaje para algunos usuarios.
Precios de ClickUp
- plan Free Forever
- Plan Unlimited: 5 $ al mes por miembro.
- Plan Business: 12 $ al mes por miembro.
- Plan Business Plus: 19 $ al mes por miembro.
- Plan Enterprise: Póngase en contacto con el equipo de ventas para conocer los precios.
Valoraciones y reseñas de ClickUp.
- Capterra: 4,7/5 (más de 3500 opiniones)
- G2: 4,7/5 (más de 5400 opiniones)
2. Flujo de trabajo de Jetpack
Los responsables de contabilidad saben que mantenerse organizados y al día con las tareas diarias es fundamental para gestionar una empresa con éxito. Sin embargo, con demasiada frecuencia, la gestión de las finanzas de los clientes puede resultar abrumadora y tediosa. Jetpack Workflow simplifica el proceso contable de principio a fin.
Gracias a su interfaz gráfica fácil de usar, la visibilidad de las tareas en tiempo real, la asignación de plazos, la automatización de aprobaciones y el envío de facturas resultan muy sencillos. Además, se integra con su software de contabilidad actual, como QuickBooks y Xero, por lo que no tendrá que aprender a utilizar un nuevo sistema. Y como Jetpack Flujo de trabajo le ayuda a estar al día de las tareas más rápidamente, podrá reducir los retrasos y los errores en la facturación.
Las mejores funciones de Jetpack Flujo de trabajo
- Funcionalidad de programación personalizada para la automatización de los plazos.
- Vistas de proyectos de clientes con filtro, clasificación y búsqueda.
- Página Mi trabajo para ver las capacidades de carga de trabajo.
- Más de 2000 aplicaciones que utilizan la integración de Zapier.
- Sincronizar la facturación con QuickbooksOnline.
- Clientes y documentos ilimitados.
- 70 plantillas de flujo de trabajo
Limitaciones del flujo de trabajo de Jetpack.
En la función de búsqueda, si no se tiene cuidado, se puede introducir información sobre el cliente equivocado. El cuadro de búsqueda (hasta que se haga clic en él) mostrará el nombre de un cliente y la pantalla de entradas inferiores seguirá mostrando la información anterior. — Reseña de Capterra
Me gustaría poder etiquetar a los clientes en sus archivos, como hacemos con las plantillas. También me gustaría que hubiera un área protegida con contraseña para guardar los datos confidenciales de los clientes, como los nombres de usuario y las contraseñas de sus cuentas, a la que ni siquiera los empleados de JetPack tuvieran acceso por motivos de seguridad. — Reseña de Capterra
Precios del flujo de trabajo de Jetpack
- Organize: 36 $ al mes por usuario, facturado anualmente.
- Escala: 39 $ al mes por usuario, facturado anualmente.
Valoraciones y reseñas del flujo de trabajo de Jetpack.
- Capterra: 4,8/5 (más de 50 opiniones)
- G2: 4,1/5 (más de 10 reseñas)
3. QuickBooks
QuickBooks es un software de contabilidad diseñado para que los profesionales fiscales optimicen los procesos de contabilidad y nóminas. Ayuda a simplificar la forma en que las empresas gestionan sus finanzas y toman decisiones informadas. Con QuickBooks, todos sus datos financieros se almacenan en un solo lugar, lo que facilita el acceso y el análisis rápido de la información.
Incluso puede utilizarlo para realizar el seguimiento de las ventas diarias, generar facturas y gestionar las cuentas por cobrar. Además, QuickBooks ofrece funciones útiles como el seguimiento de los pagos de facturas vencidas, la configuración de planes de pago y la creación de informes financieros precisos.
Las mejores funciones de QuickBooks
- Seguimiento de ingresos y clasificación automática de gastos.
- Seguimiento automático de kilómetros recorridos por motivos de trabajo en empresas.
- Gestión de contratistas 1099
- Generador profesional de facturas
- Análisis de costes por proyecto
- Aplicación móvil
- Libros mayores
- Captura de recibos
Limitaciones de QuickBooks
A menudo se producen muchos errores y complicaciones al intentar realizar algunas actividades. Es complicado ponerse en contacto con el servicio de Soporte. El precio de la suscripción es caro y poco flexible (por ejemplo, una vez que te inscribes en un plan superior y activas algunas funciones, ya no puedes cambiar a un plan inferior). — Reseña de G2
Creo que las funciones de elaboración de informes podrían ser más sólidas. Además, creo que la parte destinada al usuario contable tiene algunas funciones que faltan desde la perspectiva del propietario de la empresa. También resulta ser la opción más cara del mercado. — Reseña de Capterra
Precios de QuickBooks
- Simple Start: 30 $ al mes.
- Essentials: 55 $ al mes.
- Plus: 85 $ al mes.
- Avanzado: 200 $ al mes
Valoraciones y reseñas de QuickBooks.
- Capterra: 4,3/5 (más de 5000 opiniones)
- G2: 4/5 (más de 2000 opiniones)
4. OfficeTools
OfficeTools es un software de gestión de prácticas diseñado para equipos de contabilidad pequeños y medianos. Ayuda a los equipos a organizar a los clientes y su información contable. Con OfficeTools, puede crear fácilmente facturas, realizar el seguimiento del tiempo y el progreso de los proyectos, y garantizar la precisión en la elaboración de informes financieros, todo ello mientras automatiza la mayoría de sus tareas diarias de gestión de proyectos.
Esta herramienta de solución contable también facilita la colaboración con los miembros de su equipo, ya que permite el almacenamiento de los documentos financieros en una ubicación segura. De este modo, puede revisar rápidamente los documentos clave sin tener que buscar en varias carpetas. Además, elimina la introducción manual de datos, por lo que puede dedicar más tiempo a actividades de mayor valor, como la consultoría o el asesoramiento estratégico.
Las mejores funciones de OfficeTools
- Procesamiento de pagos con tarjeta de crédito y transacciones ACH a través de OfficeTools en la nube.
- Aprendizaje automático integrado para etiquetar y clasificar documentos automáticamente.
- Funcionalidad de seguimiento de proyectos
- Integración con Microsoft Exchange.
- Estado de facturación y tarifas de los clientes.
- Vistas de calendario por día, semana y mes.
- Contactos ilimitados
Limitaciones de OfficeTools
El mayor reto para nuestra organización es que algunas de las funciones integradas en las herramientas ofimáticas no son compatibles con los principales proveedores, lo que obliga a nuestro personal a aprender nuevos atajos. — Reseña de G2
Este software se bloquea constantemente y muestra mensajes de error. — Reseña de Capterra
Precios de OfficeTools
- A partir de 49 $ al mes por usuario.
Valoraciones y reseñas de OfficeTools.
- Capterra: 4,1/5 (más de 100 opiniones)
- G2: 3,7/5 (más de 80 opiniones)
5. Microsoft To Do
Microsoft To Do es una herramienta de gestión de tareas diseñada para facilitar a las empresas de contabilidad en crecimiento mantenerse organizadas y al día con el trabajo. Con sus funciones optimizadas y su diseño intuitivo, los usuarios pueden añadir tareas, establecer fechas límite, adjuntar archivos y acceder a su información desde cualquier lugar.
La aplicación ofrece potentes funciones de búsqueda para localizar rápidamente datos importantes, lo que permite a los contables centrarse en lo que es importante y ser más productivos. Además, se sincroniza a la perfección con otras aplicaciones de Microsoft, como Outlook y Office 365, creando un único entorno de trabajo que optimiza de forma eficiente el flujo de trabajo diario de los contables.
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Las mejores funciones de Microsoft To Do
- Recordatorios y fechas límite en listas de control diarias.
- Aplicaciones para iPhone, Android, Windows y web.
- Agenda diaria inteligente
- Integración con las tareas de Outlook.
- Barra lateral de acceso rápido
- Fondos personalizados
- Compartir listas de tareas pendientes
Limitaciones de Microsoft To Do
No poder mover elementos de una lista a otra es un verdadero rompecabezas para mí. Además, debería haber una opción de ajustes que se pudiera marcar para automatizar el traslado de las tareas pendientes a los días siguientes. — Reseña de Capterra
Algunas versiones permiten crear categorías, pero no todas, lo cual sería preferible. Aunque esto no es un factor decisivo para mí, me gustaría poder confiar en los ajustes de categorías para organizar mejor y tener una vista de mis tareas en todos los dispositivos. — Reseña de Capterra
Precios de Microsoft To Do
- Microsoft To Do es gratis con una cuenta de Microsoft.
Valoraciones y reseñas de Microsoft To Do.
- Capterra: 4,6/5 (más de 2000 opiniones)
- G2: 4,3/5 (más de 40 opiniones)
6. Microsoft Excel
Microsoft Excel es una herramienta de gestión de proyectos basada en hojas de cálculo diseñada para ayudar a los contables a crear y presentar informes financieros. Permite a los usuarios crear hojas de cálculo que contienen datos, fórmulas, visualizaciones, macros, herramientas de análisis y mucho más.
Con Excel, los contables pueden generar informes complejos de forma rápida y precisa, de manera que sean fáciles de entender y estéticamente agradables. Excel ofrece a los contables una forma eficiente y rentable de interpretar los informes financieros y optimizar su flujo de trabajo.
Las mejores funciones de Microsoft Excel
- Tablas para realizar la conexión a datos de Power BI (Business Intelligence)
- Formato, minigráficos y tablas para crear contenido visual.
- Integraciones con otros productos de Microsoft 365.
- Colaboración en tiempo real dentro de hojas de cálculo.
- Fórmulas para realizar cálculos.
- Aplicaciones móviles, de escritorio y en línea.
- Biblioteca de plantillas
Limitaciones de Microsoft Excel
El cambio entre Excel y sus versiones suele ser incompatible. — Reseña de Capterra
Microsoft Excel puede resultar difícil de usar en ocasiones debido a la falta de instrucciones detalladas y tutoriales para algunas de sus funciones. Unas explicaciones más transparentes me ayudarían a comprender mejor todas las capacidades de este programa. — Reseña de G2
Precios de Microsoft Excel
- Microsoft Excel está disponible como versión independiente por 159,99 $ o con una suscripción a Microsoft 365.
Valoraciones y reseñas de Microsoft Excel.
- Capterra: 4,8/5 (más de 18 000 opiniones)
- G2: 4,7/5 (más de 2000 opiniones)
7. Xero Practice Manager
Xero Practice Manager es un software de gestión de prácticas contables diseñado para ayudar a las empresas fiscales y contables a gestionar mejor las relaciones con sus clientes y sus finanzas. Agiliza procesos como la contabilidad, la facturación y la elaboración de informes financieros, lo que permite a los contables ofrecer mejores servicios a sus clientes y aumentar la productividad de su empresa.
Con su diseño fácil de usar, Xero Practice Manager facilita al equipo la mejora de la eficiencia y la rentabilidad. Al eliminar la tediosa introducción manual de datos, pueden concentrarse en proporcionar el mejor asesoramiento y orientación a sus clientes, lo que se traduce en una mayor interacción con ellos.
Las mejores funciones de Xero Practice Manager
- Sugerencias para categorizar y conciliar las transacciones de cuentas bancarias.
- Herramientas de gestión de gastos para presentar o reembolsar reclamaciones de gastos.
- Integración con el software de gestión de prácticas de Xero.
- Plantillas personalizables e informes de muestra.
- Herramientas de inventario para completar facturas y pedidos.
- Gestión de tareas y archivos
- Control de tiempo
Limitaciones de Xero Practice Manager
Una desventaja de Xero es que puede resultar un poco caro para las pequeñas empresas. También carece de algunas funciones más avanzadas que ofrecen los programas de contabilidad más caros. — Reseña de Capterra
Algo que no me gusta de Xero Practice Manager es que la interfaz parece un poco anticuada. Es fácil de usar, pero espero que el diseño se mejore en un futuro próximo. También me gustaría que hubiera una opción de filtro para buscar entidades con determinadas características. — Reseña de G2
Precios de Xero Practice Manager
- Inicial: 13 $ al mes.
- En crecimiento: 37 $ al mes.
- Establecido: 70 $ al mes.
Valoraciones y reseñas de Xero Practice Manager.
- Capterra: 4,4/5 (más de 2000 opiniones)
- G2: 4,1/5 (más de 20 opiniones)
8. TaxWorkFlow
TaxWorkFlow es un sistema de contabilidad de flujo de trabajo diseñado para ayudar a los contables a preparar declaraciones de impuestos de forma rápida y sencilla. La plataforma facilita la organización de documentos y la captura de información. TaxWorkFlow elimina tareas que requieren mucho tiempo, como la introducción manual de datos, lo que permite a los contables entregar declaraciones de impuestos precisas más rápido que nunca.
Con TaxWorkFlow, los contables pueden realizar rápidamente cálculos fiscales precisos, elaborar formularios exactos y generar informes en una fracción del tiempo que se tardaba tradicionalmente, lo que les permite atender más fácilmente a sus clientes y optimizar sus beneficios.
Las mejores funciones de TaxWorkFlow
- Almacenamiento en la nube o interno para la gestión de documentos.
- Invitaciones por correo electrónico para la incorporación de nuevos empleados con instrucciones.
- Filtros nativos o personalizados para acceder al instante a la información clave.
- Vista del Calendario para organizar las citas con los clientes.
- Sistemas de gestión de documentos y clientes.
- Panorámica de tiempo y facturación
- Aplicación nativa de Windows.
Limitaciones de TaxWorkFlow
- La interfaz está desactualizada en comparación con otros programas de gestión de proyectos contables.
- Sin planes de precios mensuales.
Precios de TaxWorkFlow
- Póngase en contacto con TaxWorkFlow para obtener más información sobre los planes de precios.
Valoraciones y reseñas de TaxWorkFlow.
- Capterra: N/A
- G2: N/A
9. Karbon
Karbon es un software de gestión de proyectos contables diseñado para ayudar a las empresas en crecimiento y a las firmas de contabilidad a colaborar mejor, reunir a los clientes y los sistemas, y coordinar sus datos en un solo lugar. Agiliza la comunicación, simplifica la gestión de proyectos y ofrece soluciones integradas que se integran sin esfuerzo con los sistemas existentes.
La plataforma colaborativa de gestión de proyectos ofrece funciones seguras de almacenamiento en la nube y control de acceso que facilitan la seguridad y actualización de los datos de todos los usuarios. Con su diseño intuitivo y sus paneles de control de capacidad, Karbon simplifica la obtención de información sobre el rendimiento de su organización y le permite responder rápidamente a los cambios repentinos.
Las mejores funciones de Karbon
- Cargas y descargas masivas de elementos de trabajo o contactos.
- Plantillas para la gestión de clientes y la incorporación de nuevos clientes.
- Integraciones con Dropbox y Microsoft OneDrive.
- Work Scheduler para la gestión de recursos
- Tableros Kanban y cronogramas de actividades.
- Tareas de los clientes y recordatorios automáticos.
- Tablas de clasificación
Limitaciones de Karbon
Realizar cambios masivos en el trabajo, los equipos o la configuración general no es eficiente ni está totalmente disponible para los usuarios administradores. Entiendo por qué, pero hay ocasiones en las que esto supone un obstáculo. Si hubiera más niveles de permisos para los usuarios, tal vez se podría añadir la posibilidad de realizar cambios más amplios de forma más eficiente a los miembros del equipo con mayor accesibilidad. — Reseña de G2
En My Week, no puedo asignar algunas tareas/trabajos para hoy. A veces me encuentro desplazándome hacia abajo en mi semana para buscar lo que aún tengo que completar hoy. Trasladarlo a «Working On Now» tampoco es la mejor opción, porque trabajo en muchos proyectos cada día. — Reseña de G2
Precios de Karbon
- Equipo: 59 $ al mes por usuario, facturado anualmente.
- Business: 79 $ al mes por usuario, facturado anualmente.
- Enterprise: Póngase en contacto con Karbon para conocer los precios.
Valoraciones y reseñas de Karbon.
- Capterra: 4,7/5 (más de 100 opiniones)
- G2: 4,8/5 (más de 300 opiniones)
10. Canopy
Canopy es un software de gestión de proyectos basado en la nube diseñado para que los contables se mantengan organizados y aprovechen al máximo su tiempo. Se encarga del tedioso papeleo asociado a la gestión de clientes, realiza la automatización de las tareas repetitivas y ofrece una vista única de todos los registros de los clientes.
La plataforma también proporciona información en tiempo real sobre el rendimiento tanto de los clientes individuales como de la empresa en su conjunto, lo que puede utilizarse para tomar decisiones más informadas e identificar áreas de mejora. Con Canopy, las empresas de contabilidad están mejor equipadas para adelantarse al trabajo de sus clientes.
Las mejores funciones de Canopy
- Sincronización del calendario con Microsoft y Google.
- Facturas únicas, recurrentes y programadas.
- Bandeja de entrada global para ver y gestionar el correo electrónico.
- Formularios predefinidos para las solicitudes de los clientes.
- Incorporación de comerciantes en la aplicación
- Herramienta de acciones masivas
- Filtros guardados
Limitaciones de Canopy
Tienen algunos inconvenientes, como la imposibilidad de enviar mensajes de texto (utilizamos un sistema de terceros), la falta de elaboración de informes complejos (aunque se pueden crear fácilmente por parte del usuario mediante la exportación a CSV y un poco de magia con Excel) y algunos otros pequeños problemas, pero Canopy los tiene en cuenta (¡échale un vistazo a los foros!) y está trabajando para solucionarlos con el tiempo. — Reseña de Capterra
Lo único que no me gusta de Canopy es que no tengo la opción de cambiar los temas cromáticos de la programación. Creo que disfrutaría aún más de Canopy si pudiera personalizarlo con los colores de nuestra empresa. Creo que Canopy podría añadir algunas funciones de diseño más. — Reseña de G2
Precios de Canopy
- Canopy ofrece un plan Free para hasta 500 contactos con complementos opcionales.
Valoraciones y reseñas de Canopy.
- Capterra: 4,6/5 (más de 200 opiniones)
- G2: 4,6/5 (más de 220 opiniones)
Siempre puedes tener una cuenta en ClickUp.
Un software eficaz de gestión de proyectos contables requiere muchos elementos, por lo que es fundamental encontrar una herramienta que sea tan flexible como potente.
ClickUp es la única herramienta de productividad que puede centralizar tu trabajo en todas las aplicaciones y adaptarse a tu crecimiento. Su dinámica vista Tabla te permite crear bases de datos intuitivas y detalladas con facilidad y eficiencia para gestionar tareas, facturas y clientes, todo desde el mismo entorno de trabajo.
Además, puede hacerlo todo en todos los planes de precios.
Independientemente del tamaño de su equipo o de su presupuesto, ClickUp cuenta con todas las funciones necesarias para optimizar su proyecto de contabilidad y mejorar las relaciones con los clientes desde el primer momento.
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