In einer Welt, in der Daten Entscheidungen beeinflussen, kann das Erlernen der Erstellung eines Dashboards in Excel zu Ihrem entscheidenden Vorteil werden. Dieses multifunktionale tool wird von Fachleuten weltweit verwendet, um komplexe Daten zu durchforsten und in benutzerfreundliche Grafiken umzuwandeln. Auch wenn das Potenzial von Excel für manche abschreckend wirken mag, werden Sie überrascht sein, wie einfach sich die Dashboard-Funktionen mit ein paar cleveren Techniken nutzen lassen.
In diesem Blogbeitrag gehen wir auf die wichtigsten Schritte zur Erstellung Ihres eigenen Excel-Dashboards ein und bieten Ihnen eine umfassende Anleitung, mit der Sie die Dateninterpretation vereinfachen und die Effizienz Ihres Workflows verbessern können. Legen wir los!
⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung
- Excel-Dashboards sind interaktive tools, die Datenzusammenfassungen, wichtige Metriken und KPIs zur einfachen Interpretation zusammenfassen.
- Sie sind unverzichtbar, um detaillierte Geschäftsübersichten zu erstellen, die Verantwortlichkeit zu verbessern und eine bessere Entscheidungsfindung zu unterstützen.
- Um mit der Erstellung eines Excel-Dashboards zu beginnen, importieren Sie die erforderlichen Daten je nach Datentyp mithilfe von Methoden wie Kopieren und Einfügen, APIs oder Power Query in Excel.
- Erstellen Sie eine neue Arbeitsmappe mit mehreren Arbeitsblättern, z. B. „Rohdaten“, „Diagrammdaten“ und „Dashboard“, um Daten zu organisieren und zu vergleichen.
- Formatieren Sie Rohdaten in einer Excel-Tabelle und stellen Sie die Genauigkeit sicher, indem Sie Fehler bereinigen und korrigieren.
- Überprüfen Sie die Rohdaten, um relevante Punkte für das Dashboard zu ermitteln, und verwenden Sie dabei Tools wie Diagramme, Formeln und Pivot-Tabellen für die Analyse.
- Wählen Sie geeignete visuelle Elemente wie Diagramme aus und erstellen Sie das Dashboard, indem Sie diese Elemente in das Arbeitsblatt „Dashboard” einfügen und benutzerdefiniert anpassen.
- Beachten Sie, dass Excel Limite wie manuelle Dateneingabe, hohes Risiko menschlicher Fehler und begrenzte Integrationsmöglichkeiten beim Entwerfen von Dashboards aufweist.
- ClickUp Dashboards sind eine hervorragende Alternative, die anpassbare Echtzeit-Einblicke und Berichte zu Projekten, Ressourcen, Aufgaben und mehr bieten.
- Verwenden Sie ClickUp Dashboards, um mit benutzerdefinierten Widgets und Karten alles von Umsatz und Rentabilität bis hin zum Sprint-Fortschritt zu verfolgen.
- Der größte Vorteil von ClickUp? Es ist ein All-in-One-Tool für Projektmanagement und Dashboard-Berichterstellung, das Excel-Dashboards und Tabellenkalkulationen ersetzt.
Was ist ein Excel-Dashboard?
Ein Excel-Dashboard ist ein interaktives, benutzerfreundliches Tool, das Datenzusammenfassungen, wichtige Metriken und Leistungsindikatoren (KPIs) aus verschiedenen Datenquellen konsolidiert und anzeigt. Es bietet eine visuelle Übersicht über wichtige Geschäftsdaten in einem Format, das leicht zu lesen und zu interpretieren ist.
⭐ Empfohlene Vorlage
Haben Sie schon einmal Stunden damit verbracht, das perfekte Dashboard in Excel zu erstellen – nur um am Ende frustriert und überfordert zu sein? Die kostenlose Vorlage für das Dashboard des Projektmanagements von ClickUp ist sofort einsatzbereit und super einfach zu bedienen.
Diese dynamischen Dashboards sind flexibel und anpassbar und ermöglichen es Benutzern, Daten in Echtzeit zu filtern, zu analysieren oder zu segmentieren, um fundierte Entscheidungen zu unterstützen. Hier sind einige weitere Vorteile der Verwendung eines Excel-Dashboards:
- Bietet Ihnen eine detaillierte Übersicht über die wichtigsten Leistungsindikatoren Ihres Geschäfts auf einen Blick.
- Schafft ein Gefühl der Verantwortlichkeit, da verschiedene Personen und Abteilungen die Bereiche sehen können, in denen Verbesserungen möglich sind.
- Bietet leistungsstarke Analysefunktionen und komplexe Berechnungen.
- Hilft Ihnen, bessere Entscheidungen für Ihr Geschäft zu treffen
So erstellen Sie ein Dashboard in Excel (7 Schritte)
Hier finden Sie eine einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung eines Dashboards in Excel.
Schritt 1: Importieren Sie die erforderlichen Daten in Excel.
Keine Daten. Kein Dashboard.
Als Erstes müssen Sie also Daten in Microsoft Excel importieren, um sie zu erledigen.
Wenn Ihre Daten bereits in Excel vorhanden sind, können Sie sich freuen, denn Sie können diesen Schritt überspringen.
Wenn das nicht der Fall ist, müssen wir Ihnen sagen, dass das Importieren von Daten in Excel etwas mühsam sein kann. Es gibt jedoch mehrere Möglichkeiten, dies zu erledigen.
Um Daten zu importieren, haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Kopieren und einfügen
- Verwenden Sie eine API wie Supermetrics oder Open Database Connectivity (ODBC).
- Verwenden Sie Microsoft Power Query, ein Excel-Add-In.
Die am besten geeignete Methode hängt letztendlich vom Typ Ihrer Datendatei ab, und möglicherweise müssen Sie recherchieren, wie Sie Daten am besten in Excel importieren können.
Schritt 2: Richten Sie Ihre Arbeitsmappe ein
Nachdem Sie Ihre Daten nun in Excel haben, ist es an der Zeit, Registerkarten einzufügen, um Ihre Arbeitsmappe einzurichten.
Öffnen Sie eine neue Excel-Arbeitsmappe und fügen Sie zwei oder mehr Arbeitsblätter (oder Registerkarten) hinzu.
Nehmen wir zum Beispiel ein Beispiel, bei dem wir drei Registerkarten erstellen.
Benennen Sie das erste Arbeitsblatt mit „Rohdaten“, das zweite mit „Diagrammdaten“ und das dritte mit „Dashboard“.
So lassen sich die Daten in Ihrer Excel-Datei ganz einfach vergleichen.
Hier haben wir Rohdaten von vier Projekten gesammelt: A, B, C und D.
Die Daten umfassen:
- Der Monat der Fertigstellung
- Das Budget für jedes Projekt
- Die Anzahl der Teammitglieder, die an jedem Projekt gearbeitet haben
Bonus: So erstellen Sie ein Organigramm in Excel & So erstellen Sie ein Wasserfall-Diagramm in Excel!
Schritt 3: Fügen Sie Rohdaten zu einer Tabelle hinzu
Das Arbeitsblatt mit den Rohdaten, das Sie in Ihrer Arbeitsmappe erstellt haben, muss im Excel-Tabellen-Format vorliegen, wobei jeder Datenpunkt in Zellen erfasst sein muss.
Manche bezeichnen diesen Schritt als „Bereinigung Ihrer Daten”, da dies der Zeitpunkt ist, an dem Sie Tippfehler oder offensichtliche Fehler entdecken können.
Überspringen Sie diesen Schritt nicht, da Sie sonst später keine Excel-Formeln verwenden können.
Schritt 4: Datenanalyse
Dieser Schritt mag zwar anstrengend sein, hilft Ihnen aber dabei, das richtige Dashboard für Ihre Anforderungen zu erstellen.
Sehen Sie sich alle gesammelten Rohdaten genau an, analysieren Sie sie und legen Sie fest, was Sie in der Dashboard-Tabelle verwenden möchten.
Fügen Sie diese Datenpunkte zu Ihrem Arbeitsblatt „Diagramm Data“ hinzu.
Wir möchten beispielsweise, dass unser Diagramm den Projektnamen, den Monat der Fertigstellung und das Budget hervorhebt. Daher kopieren wir diese drei Excel-Spalten und fügen sie in die Registerkarte „Diagrammdaten” ein.
Hier ein Tipp: Fragen Sie sich, welchen Zweck das Dashboard erfüllen soll.
In unserem Beispiel möchten wir die Ausgaben verschiedener Projekte visualisieren.
Wenn Sie den Zweck kennen, sollte Ihnen die Arbeit leichter fallen und Sie können alle unnötigen Daten herausfiltern.
Die Analyse Ihrer Daten hilft Ihnen auch dabei, die verschiedenen tools zu verstehen, die Sie möglicherweise in Ihrem Dashboard verwenden möchten.
Einige der Optionen umfassen:
- Diagramm: zur Visualisierung von Daten
- Excel-Formeln: für komplexe Berechnungen und Filterungen
- Bedingte Formatierung: zur Automatisierung der Reaktionen der Tabelle auf bestimmte Datenpunkte
- PivotTable: zum Sortieren, Neuanordnen, Zählen, Gruppieren und Summieren von Daten in einer Tabelle
- Power Pivot: zum Erstellen von Datenmodellen und zum Arbeiten mit großen Datensätzen
Bonus: So zeigen Sie eine Projektstrukturplanung in Excel an & So verwenden Sie Excel für die Planung der Kapazität
Schritt 5: Legen Sie die visuellen Elemente fest
Was wäre ein Dashboard ohne visuelle Elemente?
Der nächste Schritt besteht darin, die visuellen Elemente und das Dashboard-Design zu bestimmen, die Ihre Daten am besten darstellen.
Sie sollten vor allem auf die verschiedenen Diagrammtypen achten, die Excel Ihnen bietet, wie zum Beispiel:
- Balkendiagramm: Vergleichen Sie Werte in einem Diagramm mit Leisten.
- Wasserfall-Diagramm: Die Ansicht zeigt, wie ein Ausgangswert durch eine Reihe von Änderungen steigt und sinkt, um einen Endwert zu erreichen.
- Messdiagramm: Darstellung von Daten in einem Zifferblatt. Auch als Tachometerdiagramm bekannt.
- Kreisdiagramm: Hervorhebung von Prozentsätzen und proportionalen Daten
- Gantt-Diagramm : Verfolgen Sie den Projektfortschritt
- Dynamisches Diagramm: Bereich automatisch aktualisieren
- Pivot-Diagramm: Fassen Sie Ihre Daten in einer Tabelle voller Statistiken zusammen.
Schritt 6: Erstellen Sie Ihr Excel-Dashboard
Sie verfügen nun über alle erforderlichen Daten und kennen den Zweck des Dashboards.
Jetzt müssen Sie nur noch das Excel-Dashboard erstellen.
Um den Prozess der Erstellung eines Dashboards in Excel zu erklären, verwenden wir ein gestapeltes Säulendiagramm.
Ein gruppiertes Säulendiagramm besteht aus gruppierten, horizontalen Spalten, die mehr als eine Datenreihe darstellen.
Klicken Sie zunächst auf das Dashboard-Arbeitsblatt oder die Registerkarte, die Sie in Ihrer Arbeitsmappe erstellt haben.
Klicken Sie dann auf „Einfügen“ > „Spalte“ > „Gruppiertes Säulendiagramm“.
Sehen Sie die leere Box? Dort geben Sie Ihre Tabellenkalkulationsdaten ein.
Klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste auf die leere Box und dann auf „Auswahl der Daten“.
Wechseln Sie dann zur Registerkarte „Diagrammdaten“ und wählen Sie die Daten aus, die Sie in Ihrem Dashboard anzeigen möchten.
Achten Sie darauf, dass Sie bei der Auswahl der Daten nicht die Kopfzeilen der Spalten auswählen.
Drücken Sie die Eingabetaste und voilà, Sie haben ein Dashboard mit Säulendiagramm erstellt.
Wenn Sie feststellen, dass die horizontale Achse nicht Ihren Vorstellungen entspricht, können Sie eine Bearbeitung durchführen.
Sie müssen lediglich Folgendes zu erledigen haben: Wählen Sie das Diagramm erneut aus > klicken Sie mit der rechten Maustaste > wählen Sie „Daten“ aus.
Die Box Datenquelle auswählen wird angezeigt.
Hier können Sie auf „Bearbeiten“ in den „Horizontalen (Kategorie-)Achsenbeschreibungen“ klicken und dann erneut auf der Registerkarte „Diagrammdaten“ die Daten auswählen, die Sie auf der X-Achse anzeigen möchten.
Möchten Sie Ihrem Diagramm einen Titel geben?
Wählen Sie das Diagramm aus und klicken Sie dann auf „Design“ > „Diagrammlayouts“. Wählen Sie ein Layout mit einem Textfeld für den Titel des Diagramms.
Klicken Sie auf das Textfeld, um einen neuen Titel einzugeben.
Schritt 7: Passen Sie Ihr Dashboard benutzerdefiniert an
Ein weiterer Schritt?
Sie können auch die Farben, Schriftarten, Typografie und Layouts Ihrer Diagramme benutzerdefiniert anpassen.
Wenn Sie ein interaktives Dashboard erstellen möchten, sollten Sie sich für ein dynamisches Diagramm entscheiden.
Ein dynamisches Diagramm ist ein normales Excel-Diagramm, in dem die Daten automatisch aktualisiert werden, wenn Sie die Datenquelle ändern.
Mit Excel-Features wie den folgenden können Sie Interaktivität einbringen:
- Makros: Automatisieren Sie sich wiederholende Aktionen (dazu müssen Sie möglicherweise Excel VBA lernen).
- Dropdown-Listen: ermöglichen einen schnellen und begrenzten Eintrag von Daten
- Slicer: Ermöglicht das Filtern von Daten in einer Pivottabelle.
Und wir haben alles erledigt. Herzlichen Glückwunsch! 🙌
Jetzt wissen Sie, wie Sie ein Dashboard in Excel erstellen können.
Wir wissen, was Sie denken: Brauche ich diese Schritte wirklich, wenn ich einfach Vorlagen verwenden könnte?
Bonus: Erstellen Sie ein Flussdiagramm mit Excel!
3 Excel-Dashboard-Vorlagen
Sparen Sie sich die Mühe, ein Excel-Dashboard von Grund auf neu zu erstellen, und nutzen Sie diese praktischen Microsoft Excel-Dashboard-Vorlagen zum Herunterladen.
1. Excel -KPI-Dashboard-Vorlage
2. Excel-Vorlage für ein Dashboard für das Projektmanagement
3. Excel-Vorlage für ein Kostenanalyse-Dashboard
3 Limite bei der Erstellung von Excel-Dashboards
Excel ist für viele Geschäfte möglicherweise das tool der Wahl für alle Arten von Daten.
Das macht es jedoch nicht zum idealen Medium für die Erstellung von Dashboards.
Hier sind die Gründe dafür:
1. Eine Menge manueller Dateneingaben
Sie haben im Laufe der Zeit wahrscheinlich schon einige großartige Excel-Arbeitsmappen gesehen.
Sie sind sehr übersichtlich und gut strukturiert und enthalten nur Daten und mehrere Diagramme.
Aber das ist es, was Sie sehen. 👀
Fragen Sie die Person, die die Excel-Tabellen erstellt hat, und sie wird Ihnen erzählen, wie sie bei der Erstellung eines Excel-Dashboards zweimal gealtert ist und wahrscheinlich ihren Job deswegen hasst.
Der manuelle Aufwand für das Einfügen von Daten ist einfach zu groß.
Und wir leben in einer Welt, in der Roboter Operationen an Menschen erledigen!
2. Hohe Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler
Mit dem Wachstum Ihres Geschäfts wachsen auch Ihre Daten.
Und mehr Daten bedeuten auch mehr Möglichkeiten für menschliche Fehler.
Ob es sich nun um einen Tippfehler handelt, durch den die Nummer „5” in den Buchstaben „T” geändert wurde, oder um einen Fehler in der Formel – in Excel kann man Daten sehr leicht durcheinanderbringen.
Wenn es nur so einfach wäre, stattdessen ein Excel-Dashboard zu erstellen.
3. Begrenzte Integrationsmöglichkeiten
Durch die Integration Ihrer Software in andere Apps können Sie mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen und Ihren Arbeitsbereich erweitern. Außerdem sparen Sie Zeit, da Sie nicht mehr zwischen verschiedenen Fenstern umschalten müssen.
Aufgrund der begrenzten direkten Integrationsmöglichkeiten ist dies jedoch in Excel nicht zu erledigen.
Die einzige Möglichkeit, die Sie haben, ist die Hilfe von Drittanbieter-Apps wie Zapier in Anspruch zu nehmen.
Das ist so, als würde man eine App verwenden, um eine andere nutzen zu können.
Möchten Sie mehr darüber erfahren, warum Excel-Dashboards oft scheitern?
Lesen Sie unseren Artikel über Excel-Projektmanagement und Excel-Alternativen.
Das wirft die Frage auf: Warum sollte man sich die Mühe machen, ein Dashboard zu erstellen?
Das Leben wäre viel einfacher, wenn es eine Software gäbe, mit der sich Dashboards mit nur wenigen Klicks erstellen ließen.
Und nein, Sie müssen keinen Flaschengeist finden, um solche Wünsche zu verwirklichen. 🧞
In der realen Welt gibt es etwas Besseres.
📮ClickUp Insight: Wissensarbeiter versenden durchschnittlich 25 Nachrichten pro Tag, um Informationen und Kontext zu suchen. Dies deutet darauf hin, dass viel Zeit mit Scrollen, Suchen und Entschlüsseln fragmentierter Unterhaltungen in E-Mails und beim Chatten verschwendet wird.
😱 Wenn Sie nur eine intelligente Plattform hätten, die Aufgaben, Projekte, Chats, Dashboards und E-Mails (plus KI!) an einem Ort vereint. Aber die haben Sie! ClickUp ist nicht ohne Grund das weltweit am besten bewertete Produktivitäts-Tool!
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ClickUp ist die ideale Plattform für alles, was mit Projektmanagement zu tun hat. Ganz gleich, ob Sie Projekte und Aufgaben nachverfolgen, ein tool für die Berichterstellung benötigen oder Ressourcen verwalten möchten – mit den Dashboards von ClickUp erhalten Sie genaue und wertvolle Einblicke und Berichte zu Projekten, Ressourcen, Aufgaben, Sprints und vielem mehr.
Sobald Sie die Dashboards ClickApp aktiviert haben:
- Klicken Sie auf das Dashboard-Symbol in Ihrer Seitenleiste.
- Klicken Sie auf „+“, um ein Dashboard hinzuzufügen.
- Klicken Sie auf „+ Widgets hinzufügen“, um Ihre Daten einzufügen.
Probieren Sie zunächst die Vorlage für das Dashboard des Projektmanagements von ClickUp aus!
Um Ihr Dashboard zu optimieren, finden Sie hier einige Widgets, die Sie benötigen und lieben werden:
- Status-Widgets: Visualisieren Sie den Status Ihrer Aufgaben im Zeitverlauf, die Workload, die Anzahl der Aufgaben usw.
- Tabellen-Widgets: Zeigen Sie Berichte zu fertiggestellten Aufgaben, bearbeiteten Aufgaben und überfälligen Aufgaben an.
- Widgets einbetten: Greifen Sie direkt von Ihrem Dashboard aus auf andere Apps und Websites zu.
- Widgets für die Zeiterfassung: Zeigen Sie alle Arten von Zeitberichten an, z. B. abrechnungsfähige Berichte, Timesheets, erfasste Zeiten und mehr.
- Widgets mit Priorität: Visualisieren Sie Aufgaben in Diagrammen anhand ihrer Prioritäten.
- Benutzerdefinierte Widgets: Ganz gleich, ob Sie Ihre Arbeit in Form eines Liniendiagramms, Kreisdiagramms, berechneter Summen und Durchschnittswerte oder Portfolios visualisieren möchten, Sie können es nach Ihren Wünschen anpassen.
- Sprint-Widgets auf den Dashboards von ClickUp
Sehen Sie sich diese kurze Anleitung zur Einstellung eines Dashboard für das Projektmanagement mit ClickUp an!
Fallstudie: Wie ClickUp-Dashboards Teams helfen
ClickUp-Dashboards wurden entwickelt, um alle Ihre wichtigsten Metriken an einem Ort zusammenzufassen. Lesen Sie diesen Kundenbericht der Wake Forest University, um zu erfahren, wie sie mit ClickUp-Dashboards ihre Berichterstellung und Abstimmung verbessert haben:
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Sie können zwar Excel zum Erstellen von Dashboards verwenden, aber es gibt keine Garantie dafür, dass dies reibungslos, schnell und ohne Fehler funktioniert.
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