Sind Sie es leid, Unmengen von Projektangeboten zu verwalten, die Bearbeitung der Team-Änderungen zu koordinieren und Workflows zur Genehmigung zu verwalten – und dabei noch die Fristen im Auge zu behalten? Oder vielleicht reicht Ihnen Ihre aktuelle Angebotssoftware nicht mehr aus und Sie sind auf der Suche nach etwas Besserem?
Keine Sorge, wir kümmern uns darum.
Wir haben eine Liste der 10 besten Angebotssoftware zusammengestellt, mit denen Sie professionell aussehende Angebote erstellen, Ihre Angebotsprozesse optimieren und neue Geschäfte gewinnen können. Schauen wir sie uns einmal an!
Worauf sollten Sie bei einer Angebotsmanagement-Software achten?
Jede Angebotsmanagement-Software verfügt über einzigartige Features, die den Prozess der Angebotserstellung vereinfachen und Ihnen helfen, Aufträge zu gewinnen. Das Ziel ist es, die Features des Tools zu finden, die Ihren Anforderungen entsprechen und gleichzeitig Ihrem Budget entsprechen. Hier sind die wichtigsten Bereiche, auf die Sie achten sollten:
- Eine übersichtliche Benutzeroberfläche, die einfach zu bedienen ist
- Anpassbare Vorlagen für Geschäftsofferten, die zu Ihrem Anwendungsfall passen
- Tools für die Zusammenarbeit im Team
- Native Feature für elektronische Signaturen (E-Signaturen) oder Verbindung mit einer E-Signatur-App
- Integration mit Tools, die Sie verwenden, wie CRM- Systeme (Customer Relationship Management), Projektmanagement -Software und Zahlungs-Apps
- Analysen zum Verständnis, wie Clients mit Ihrem Angebot interagieren
- Eine mobile App zur Ansicht und Bearbeitung von Angeboten für unterwegs
Die 10 besten Angebotssoftwareprogramme
Die Wahl des richtigen Angebotsmanagement-Tools kann einen großen Unterschied machen, wenn es darum geht, die Produktivität Ihrer Teams zu steigern und die Zahl der Vertragsabschlüsse zu erhöhen.
Um Ihnen diese Entscheidung zu erleichtern, stellen wir Ihnen die 10 besten Tools auf dem Markt vor, zeigen Ihnen, was sie zu bieten haben und wo ihre Limite liegen. So finden Sie die beste Angebotsmanagement-Software, die den Anforderungen Ihres Teams und Ihren Geschäftszielen entspricht. ?
1. ClickUp
Die Erstellung überzeugender Angebote und der Gewinn von Projekten sind nur der Anfang. Die eigentliche Arbeit beginnt mit der Verwaltung dieser Projekte. Wenn Sie nach einem tool suchen, das Angebots- und Projektmanagement an einem Ort vereint, ist ClickUp genau das Richtige für Sie.
Um loszulegen, müssen Sie nicht stundenlang auf einen leeren Bildschirm starren. Mit ClickUp AI können Sie innerhalb von Sekunden einen ersten Entwurf Ihres Angebots in ClickUp Docs erstellen. Die Software eignet sich auch perfekt für andere Geschäftsdokumente wie Unternehmens-Wikis, Standardarbeitsanweisungen und andere Wissensdatenbanken.
Fügen Sie Ihren Dokumenten Tabellen hinzu, um relevante Daten in einem übersichtlichen Format zu präsentieren, Anhänge für zusätzliche Details, ein Inhaltsverzeichnis für eine einfache Navigation und Markenbanner, um Ihr Angebot unvergesslich zu machen.
Müssen Sie eingehende Anfragen bearbeiten? Verwenden Sie die Ansicht der Tabellen von ClickUp. Damit können Sie Angebotsanfragen (RFPs), Informationsanfragen und Angebotsanfragen zur Nachverfolgung verfolgen. Ganz gleich, ob Sie diese Anfragen oder die eigentlichen Projekte ausführen, mit den Features des Projektmanagements von ClickUp ist das ein Kinderspiel.
Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um Aufgaben zuzuweisen, Fristen festzulegen und den Fortschritt mit Fortschrittsleisten zu verfolgen. Und dank der Benachrichtigungen von ClickUp werden Sie immer an die nächsten Aufgaben erinnert, sodass Sie nichts verpassen. ⏰
Die besten Features von ClickUp
- Arbeiten Sie in Echtzeit mit Ihrem Team zusammen – über Aufgabenbeschreibungen, Chatten und Dokumente.
- Passen Sie die benutzerdefinierte Vorlage „Projektangebot-Whiteboard“ von ClickUp und über 1.000 weitere Angebotsvorlagen an, um einseitige Unternehmenspräsentationen, Business Cases, Angebote und operative Workflows zu verwalten.
- Verfolgen Sie Geschäftsziele, Fortschritte bei Projekten und Teamleistungen mit ClickUp Dashboards.
- Verbinden Sie ClickUp mit über 100 tools, darunter Google Drive, HubSpot und Slack.
- Greifen Sie über das Internet, Ihren Desktop oder Ihr Mobilgerät auf ClickUp zu.
Einschränkungen von ClickUp
- Umfangreiche Features können neue Benutzer überfordern.
- Der Free-Plan ist auf 25 Nutzungen von ClickUp AI beschränkt.
Preise für ClickUp
- Free Forever
- Unbegrenzt: 7 $/Monat pro Benutzer
- Geschäft: 12 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: Preise auf Anfrage
- ClickUp AI: Verfügbar in allen kostenpflichtigen Plänen für 5 $ pro Workspace-Mitglied und Monat.
ClickUp-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,7/5 (über 8.900 Bewertungen)
- Capterra: 4,7/5 (über 3.800 Bewertungen)
2. Jotform
Jotform ist ein vielseitiges tool zum Erstellen von Angeboten, Umfragen und Fragebögen. Mit dieser Angebotsmanagement-Software können Sie Angebote von Grund auf neu erstellen, eine vorhandene PDF-Datei verwenden oder aus über 700 Vorlagen auswählen.
Dank der intuitiven Drag-and-Drop-Oberfläche lassen sich Texte, Fotos, Felder für elektronische Signaturen und andere relevante Details ganz einfach hinzufügen. Verfolgen Sie den Status Ihrer Angebote und verwalten Sie Teamaufgaben in Jotform Tables. Wechseln Sie zwischen den Ansichten „Tabelle“, „Kalender“, „Karte“, „Uploads“ und „Bericht“, um Ihre Daten zu visualisieren. ?
Die besten Features von Jotform
- Legen Sie eine Unterzeichnungsreihenfolge fest, wenn es mehrere Unterzeichner gibt.
- Automatisieren Sie Erinnerungen an potenzielle Kunden in festgelegten Intervallen.
- Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn potenzielle Kunden aktiv werden
- Speichern Sie unterschriebene PDF-Dateien in Cloud-Speichertools wie Google Drive, Dropbox und OneDrive.
Limitierungen von Jotform
- Der Free-Plan ist auf 10 unterzeichnete Dokumente pro Monat limitiert.
- Die Plattform hat gelegentlich Verzögerungen.
Preise von Jotform
- Starter: Kostenlos
- Bronze: 39 $/Monat
- Silber: 49 $/Monat
- Gold: 129 $/Monat
- Enterprise: Preise auf Anfrage
Bewertungen und Rezensionen zu Jotform
- G2: 4,7/5 (206 Bewertungen)
- Capterra: 4,6/5 (über 1.620 Bewertungen)
Sehen Sie sich diese Alternativen zu Jotform an!
3. Bessere Angebote
Mit Better Proposals ist das Erstellen von Geschäftsvorschlägen selbst für Nicht-Designer kinderleicht. Wählen Sie aus über 200 anpassbaren Vorlagen, um loszulegen. Mit Inhaltsblöcken können Sie schnell Text, Bilder, Videos, elektronische Signaturen und Preistabellen hinzufügen, ohne sich um das Design kümmern zu müssen. ?
Wenn Ihre potenziellen Kunden Ihre Ansicht des Angebots ansehen, passt es sich an ihren Bildschirm an, wobei wichtige Abschnitte als separate Registerkarten angezeigt werden. Sobald sie Ihrem Angebot zugestimmt haben, können sie Zahlungen über PayPal, Stripe oder GoCardless vornehmen.
Die besten Features von Better Proposals
- Speichern und verwenden Sie Inhaltsblöcke wie Unternehmensbeschreibungen, Dienstleistungen und Geschäftsbedingungen wieder.
- Versenden Sie Angebote in über 20 Sprachen, darunter Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch.
- Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn ein Client Ihr Angebot öffnet, liest oder unterzeichnet.
- Verfolgen Sie, welche Seiten Ihre potenziellen Kunden angesehen haben, wie viel Zeit sie auf jeder Seite verbracht haben und an wen sie das Angebot weitergeleitet haben.
Limit von Better Proposals
- Abschnitte im Dokumentgenerator können nicht dupliziert werden
- Der Starter-Plan hat ein Limit von fünf Dokumenten pro Monat und umfasst keine CRM- und Zapier-Integrationen.
Preise für Better Proposals
- Starter: 19 $/Monat pro Benutzer
- Premium: 29 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: 49 $/Monat pro Benutzer
Bewertungen und Rezensionen zu Better Proposals
- G2: 4,4/5 (41 Bewertungen)
- Capterra: 4,8/5 (149 Bewertungen)
4. HoneyBook
HoneyBook ist eine All-in-One-Plattform für die Verwaltung des Geschäfts für Freiberufler und kleine Dienstleistungsunternehmen. Sie deckt Alles ab, von Angeboten über Rechnungen bis hin zu Verträgen und Vereinbarungen. Und ja, es gibt für jeden dieser Bereiche einige Vorlagen, um die Arbeit zu beschleunigen. ⚡
Ihre Clients werden es zu schätzen wissen, dass sie Angebote unterzeichnen, Termine vereinbaren und Zahlungen vornehmen können, ohne ihren Posteingang verlassen zu müssen.
Verfolgen Sie auf einen Blick, wo sich jeder Interessent und Client in Ihrer Pipeline befindet, und erledigen Sie wiederholende Aufgaben mithilfe von Automatisierungen. Überlassen Sie HoneyBook den Flow, auch wenn Sie gerade schlafen.
Die besten Features von HoneyBook
- Verwenden Sie Fragebögen, um vor Beginn eines Projekts weitere Details vom Client zu erfragen.
- Erstellen Sie Standard-, terminierte oder wiederkehrende Rechnungen für die Annahme von Zahlungen.
- Konfigurieren Sie Workflow-Automatisierungen, um potenzielle Kunden zu betreuen und Erinnerungen an anstehende Aufgaben zu erhalten.
- Erfassen Sie die für Aufgaben des Projekts aufgewendete Zeit, um Rechnungen zu erstellen.
Limit von HoneyBook
- Für neue Benutzer ist die Lernkurve steil.
- Verfügt über sehr grundlegende Features zur Verwaltung von Aufgaben.
Preise für HoneyBook
- Starter: 19 $/Monat
- Unverzichtbar: 39 $/Monat
- Premium: 79 $/Monat
HoneyBook-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,5/5 (150 Bewertungen)
- Capterra: 4,8/5 (588 Bewertungen)
5. Revver
Revver (ehemals eFileCabinet) ist eine cloudbasierte Plattform, auf der kleine Unternehmen ihre digitalen Dokumente und Angebote mit Sicherheit speichern, organisieren und verwalten können. Organisieren Sie Dateien in Ordnern und Unterordnern, damit Sie sie bei Bedarf schnell finden können. ?
Darüber hinaus verbessert Revver die Dateisuche durch Stichwort- und optische Zeichenerkennungssuche sowie benutzerdefinierte gespeicherte Suchanfragen. Mit dieser Angebotsmanagement-Software können Sie außerdem ganz einfach Dokumente freigeben, Dateien anfordern und elektronische Signaturen sowohl von internen Teams als auch von externen Parteien einholen.
Die besten Features von Revver
- Arbeiten Sie gemeinsam an Dokumenten mit Echtzeit-Bearbeitungen, Kommentaren und Anmerkungs-Tools.
- Automatisieren Sie die Erstellung von Ordnern, die Weiterleitung von Dokumenten, Anfragen für elektronische Signaturen und Aufgaben-Erinnerungen.
- Erstellen und planen Sie Berichte zur Nachverfolgung der Dokumentennutzung und der Zugriffsmuster.
- Exportieren Sie Berichte als PDF-, HTML- und CSV-Dateien.
Limitierungen von Revver
- Für Neulinge kann es jedoch schwierig sein, die Software einzurichten und sich mit ihren Features vertraut zu machen.
- Begrenzte native Integrationen
Preise von Revver
- Kontaktieren Sie uns für Preisinformationen
Bewertungen und Rezensionen von Revver
- G2: 4,3/5 (349 Bewertungen)
- Capterra: 4,4/5 (893 Bewertungen)
6. Proposify
Proposify wurde für Vertriebsteams entwickelt, die ihren Vertriebsprozess optimieren und Erkenntnisse zum Abschluss von Geschäften nachverfolgen möchten. Fügen Sie Ihren Angeboten E-Signatur-Blöcke, Bilder aus der integrierten Unsplash-Bibliothek und Videos von YouTube- und Vimeo-Links hinzu.
Richten Sie Proposify so ein, dass Follow-up-E-Mails und Dankes-Notizen an potenzielle Kunden versendet werden. Behalten Sie den Überblick über die Interaktionen Ihrer Clients mit Ihrem Dokument, einschließlich wann sie es angesehen, heruntergeladen, kommentiert und unterzeichnet haben. Sie erfahren sogar, wie viel Zeit sie mit den verschiedenen Abschnitten Ihres Dokuments verbracht haben, was sehr nützlich ist, um Ihre zukünftigen Angebote noch besser zu gestalten.
Die besten Features von Proposify
- Erstellen Sie mehrere Benutzerrollen für Ihre Team-Mitglieder und legen Sie spezifische Ansichts- und Bearbeitungsberechtigungen für sie fest.
- Erstellen Sie dynamische Preistabellen, indem Sie Formeln, optionale Dienstleistungen, wiederkehrende Gebühren und Rabatte einbeziehen.
- Bearbeiten Sie Dokumente während des Angebotserstellungsprozesses, auch nachdem Sie sie an Ihre Clients und Stakeholder gesendet haben.
- Verfolgen Sie die Leistung Ihrer Team-Mitglieder anhand ihrer gewonnenen und verlorenen Angebote.
Limitierungen von Proposify
- Keine Rückgängig-Funktion, um Änderungen schnell rückgängig zu machen
- Benutzerdefinierte Vorlagen können nicht für die zukünftige Verwendung gespeichert werden.
Preise von Proposify
- Team: 49 $/Monat pro Benutzer
- Geschäft: Kontaktieren Sie uns für Preisinformationen
Bewertungen und Rezensionen zu Proposify
- G2: 4,6/5 (941 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (271 Bewertungen)
7. Loopio
Die Beantwortung von Ausschreibungen kann mühsam und zeitaufwendig sein, aber nicht mit Loopio. Loopio ist eine Software für die Automatisierung von Ausschreibungen, mit der Sie Ihre Ausschreibungsantworten optimieren und skalieren können, um Geschäfte schneller abzuschließen.
Sie identifiziert automatisch Fragen in einer Ausschreibung und nutzt das raffinierte „Magie“-Feature, um Antworten aus früheren Antworten abzurufen. Wenn Ihnen eine Frage Kopfzerbrechen bereitet, kein Problem! Weisen Sie sie einem Teamkollegen zu, schreiben Sie einen Kommentar dazu und legen Sie eine Frist fest. ?️
Und wann immer Sie eine neue Antwort oder neue Info erhalten, fügen Sie diese einfach zur Bibliothek von Loopio hinzu. So sind Sie immer bereit für die nächste Ausschreibung, die hereinkommt.
Die besten Features von Loopio
- Fügen Sie Unternehmensdetails in 12 verschiedenen Sprachen, darunter Englisch, Französisch, Niederländisch und Spanisch, zur Inhaltsbibliothek hinzu.
- Unterscheiden Sie zwischen neuen und veralteten Inhalten anhand ihrer Aktualitätsbewertung.
- Erhalten Sie Benachrichtigungen zu zugewiesenen Aktionen über Slack oder Microsoft Teams.
- Betten Sie Bilder und andere relevante Dateien aus Google Drive, Dropbox, SharePoint, Box und OneDrive in Ihre Dokumente ein.
Limitierungen von Loopio
- Findet die Antwortfelder nicht immer korrekt, insbesondere bei Microsoft Word-Dokumenten.
- Begrenzte native Integrationen
Preise für Loopio
- Kontaktieren Sie uns für Preisinformationen
Loopio-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,7/5 (495 Bewertungen)
- Capterra: 4,6/5 (71 Bewertungen)
8. PandaDoc
PandaDoc ist für dienstleistungsorientierte Unternehmen gedacht, die markenspezifische Angebote, Verträge, Kostenvoranschläge und Rechnungen verwalten möchten. Es verfügt über eine vielfältige Bibliothek mit über 1.000 Vorlagen, die Ihnen den Einstieg erleichtern.
Bevor Sie Dokumente an potenzielle Kunden versenden, bitten Sie Ihr Team, diese zu überprüfen, zu bearbeiten, Änderungen vorzuschlagen und ihre Zustimmung zu geben. Jede Bearbeitung wird protokolliert, sodass Sie jederzeit sehen können, wer was wann geändert hat, vom ersten Entwurf bis zur endgültigen Version.
Wenn Ihr Client mit dem Angebot zufrieden ist, kann er eine Signatur setzen und sogar direkt aus dem Dokument heraus Zahlungen über PayPal, Stripe, Square oder Authorize.Net vornehmen. ?
Die besten Features von PandaDoc
- Richten Sie PandaDoc mit beliebten CRM-Integrationen wie HubSpot, Salesforce, Zoho CRM und Insightly ein.
- Verwenden Sie die Suchmaschine mit Filtern für Datum, Status, Eigentümer, Empfänger und Unternehmen, um Dokumente schnell zu finden.
- Erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn ein Client ein Angebot öffnet, liest und unterzeichnet.
- Verfolgen Sie Client-Interaktionen anhand von Metriken wie Anzahl der Ansichten, letzter Aufruf, Gesamtzeit und Downloads.
Limitierungen von PandaDoc
- Der Starter-Plan hat ein Limit von maximal zwei Plätzen und beinhaltet keinen Zugriff auf Integrationen.
- Einige Benutzer geben an, dass Angebote im Junk-Mail-Ordner der Empfänger landen.
Preise von PandaDoc
- Essentials: 35 $/Monat pro Platz
- Business: 65 $/Monat pro Platz
- Enterprise: Preise auf Anfrage
Bewertungen und Rezensionen zu PandaDoc
- G2: 4,7/5 (2.242 Bewertungen)
- Capterra: 4,5 (1.046 Bewertungen)
9. DocuSign
DocuSign bietet Teams und Clients eine nahtlose und benutzerfreundliche Dokumentenverwaltung auf Desktop- und Mobilgeräten. Um einen Vorschlag zu versenden, erstellen Sie einen „Umschlag“ (einen elektronischen Container, der ein oder mehrere Dokumente enthält) und senden Sie ihn an den Posteingang Ihrer potenziellen Kunden-E-Mail.
Die Erstellung dieser Dokumente ist kinderleicht: Wählen Sie aus der Bibliothek mit Vorlagen von DocuSign oder ziehen Sie ein vorhandenes Dokument per Drag & Drop von Ihrem Computer oder Ihrer Cloud-Speicher-App.
Sie benötigen ein unterschriebenes Dokument? Fügen Sie Felder für die Signaturen an den gewünschten Stellen ein. Wenn es mehrere Unterzeichner gibt, ordnen Sie diese in der Reihenfolge an, in der sie das Dokument erhalten sollen, und DocuSign kümmert sich um den Rest. ?️♂️
Die besten Features von DocuSign
- Laden Sie Dokumente, Bilder, Präsentationen und Tabellen in über 25 Formaten hoch.
- Führen Sie die Nachverfolgung des Status von Angeboten anhand von ausstehenden Aktionen, ausstehenden Antworten, bevorstehendem Ablauf und fertiggestellten Vorgängen durch.
- Vorschau der Darstellung von Dokumenten auf Desktop-Computern, Tablets und Mobilgeräten
- Verbinden Sie DocuSign mit über 400 externen Apps, darunter Microsoft, Google, Salesforce und Zoom.
Limitierungen von DocuSign
- Der Starter-Plan hat ein Limit von fünf Umschlägen pro Monat.
- Neue Benutzer müssen möglicherweise eine gewisse Einarbeitungszeit in Kauf nehmen.
- Uneinheitlicher Kundensupport
Preise für DocuSign
- Persönlich: 15 $/Monat
- Standard: 45 $/Monat pro Benutzer
- Business Pro: 65 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: Preise auf Anfrage
Bewertungen und Rezensionen zu DocuSign
- G2: 4,5/5 (2.166 Bewertungen)
- Capterra: 4,8/5 (8.227 Bewertungen)
10. Qwilr
Mit Qwilr erhalten Ihre Standardangebote eine ganz neue Ausstrahlung. Anstelle der üblichen PDF- oder Word-Dokumente können Sie mit dem nativen No-Code-Editor interaktive webbasierte Angebote mit Bildern, Videos, Akkordeons und Return-on-Investment-Rechnern erstellen, die auf jedem Gerät gut aussehen. Sie können sogar dynamische Preistabellen erstellen, die auf der Produktauswahl und der Menge des Clients für sein Paket basieren.
Visualisieren Sie, wie viele Seiten Sie erstellt haben, welche live sind, welche Interesse geweckt haben und welche angenommen wurden. Wenn Sie nach einer einzigartigen Möglichkeit suchen, sich von der Konkurrenz abzuheben und einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen, sollten Sie sich Qwilr ansehen.
Die besten Features von Qwilr
- Passen Sie Angebote in Echtzeit an, nachdem sie versendet wurden.
- Erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen, wenn potenzielle Kunden Angebote ansehen und elektronisch unterzeichnen.
- Verfolgen Sie die Zeit, die für das Lesen der einzelnen Blöcke des Inhalts auf Ihren Seiten aufgewendet wird.
- Verbinden Sie Qwilr mit HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho CRM, Quickbooks, Slack, Stripe und Zapier.
Limitierungen von Qwilr
- Nur wenige native Integrationen
- Der Business-Plan verfügt nicht über wichtige Features wie benutzerdefinierte Domains und Schriftarten.
Preise für Qwilr
- Geschäft: 35 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: 59 $/Monat pro Benutzer
Bewertungen und Rezensionen zu Qwilr
- G2: 4,5/5 (671 Bewertungen)
- Capterra: 4,6/5 (381 Bewertungen)
Mit Angebotsmanagement-Software gewinnen Sie mehr Clients
Jedes dieser Tools für das Angebotsmanagement verfügt über einzigartige Features. Mit der richtigen Wahl können Sie Ihr Team besser organisieren, mehr Geschäfte abschließen und Erkenntnisse zur Optimierung Ihrer Angebotsdokumente und Workflows gewinnen.
Wenn Sie jedoch ein Tool für die Personalplanung suchen, das alles von der Angebotserstellung über die Durchführung von Client-Projekten bis hin zur Verwaltung der Geschäftsabläufe abdeckt, ist ClickUp das perfekte Tool für diese Aufgabe. Es reduziert den Stress und Aufwand beim Übergang von der Angebotsphase zur Ausführungsphase. ?
Sie müssen auch nicht mehr nach Ihrem Portemonnaie suchen. Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und testen Sie alle Features kostenlos!