أفضل أمثلة على بوابات العملاء للوكالات و SaaS والمستقلين

بوابات العملاء تشبه صالة كبار الشخصيات لعملائك — مساحة عمل أنيقة وآمنة ومتاحة دائمًا حيث يمكنهم الاطلاع على تحديثات المنتجات والخدمات ومشاهدة مقاطع فيديو تعليمية وعرض المستندات باستخدام شريط البحث وإرسال رسائل لطلب الدعم. تساعد بوابات العملاء على الشعور بأنهم على اطلاع وتمنع تدفق الرسائل إلى صندوق الوارد الخاص بك.

ولا، لست بحاجة إلى إنشاء واحدة من الصفر أو توظيف فريق مطورين لجعل عملائك يشعرون بالاهتمام. أدوات اليوم التي لا تتطلب كتابة أي كود تجعل من السهل للغاية إنشاء بوابات عملاء تحمل علامتك التجارية وترفع مستوى تجربة إدارة العملاء بأكملها، بأقل جهد ممكن.

في هذا الدليل، ستحصل على:

يستحق عملاؤك أفضل من رسائل البريد الإلكتروني المتناثرة والتحديثات غير المكتملة من فريق دعم العملاء. لنحقق ذلك!

ما هي بوابة العملاء؟

بوابة العملاء هي واجهة آمنة للخدمة الذاتية تتيح لعملائك المتعددين الوصول إلى المعلومات والوثائق والاتصالات ذات الصلة بخدماتك أو مشاريعك. اعتبرها بمثابة مكتب استقبال رقمي مفتوح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

الميزات التي تجعل بوابة العملاء رائعة

يمكن أن تكون بوابة الخدمة الذاتية للعملاء هي أكبر عامل تمييز هنا.

بفضل مركزية وشفافية كل شيء بدءًا من الاتصالات وحتى التوثيق، يقل الوقت الذي يقضيه فريقك في الأعمال الإدارية. يشعر عملاؤك بالثقة والاهتمام. وإذا سألت عملاءك، فسيعترفون بأن هناك شيئًا سحريًا في بوابة العملاء الذاتية الخدمة السلسة التي تحمل العلامة التجارية وتقول: "نحن نتولى الأمر. "

إليك ما يميز أفضلها:

أفضل أمثلة بوابات العملاء

الآن دعنا ننتقل إلى الجزء المهم، وهو برنامج بوابة العملاء الحقيقي الذي يجلب ميزات بوابة الخدمة الذاتية هذه إلى الحياة. من مراكز العمل الشاملة إلى أدوات إدارة العملاء فائقة التخصص، إليك كيف تبدو بوابات الخدمة الذاتية للعملاء من الدرجة الأولى أثناء العمل.

1. ClickUp – التطبيق الشامل لإدارة العملاء

جرب ClickUp مجانًا

إذا كنت تبحث عن بوابة عملاء لا تقتصر وظائفها على عرض قوائم المهام، فإن ClickUp ، التطبيق الشامل للعمل، هو الحل الأمثل لك. إنه ليس مجرد تطبيق لإدارة مشاريع العملاء ، بل هو بوابة عملاء ومركز عمل شامل يجمع بين تتبع المهام ومشاركة المستندات والدردشة في الوقت الفعلي والأتمتة والتواصل مع العملاء في تجربة واحدة سلسة.

ما الذي يميز ClickUp؟ مرونته التي لا مثيل لها. يمكنك تخصيص كل مساحة عمل لتلائم الاحتياجات المحددة لعملائك وأسلوب فريقك في تقديم الخدمات. سواء كنت وكالة ترويج للعلامات التجارية تتابع الموافقات الإبداعية، أو فريق SaaS يعمل على استقطاب عملاء جدد، أو شركة محاماة تشارك ملفات آمنة، فإن ClickUp يتكيف مع سير عملك.

يمكنك منح العملاء حق الوصول كضيوف مع أذونات دقيقة. تتيح طرق عرض ClickUp المشتركة مثل القوائم واللوحات والمستندات التعاون مع العملاء في الوقت الفعلي، بينما تعرض لوحات معلومات ClickUp المخصصة مؤشرات الأداء الرئيسية والتقدم المحرز في تنسيق مرئي وسهل الاستخدام للعملاء.

مع ClickUp، تقدمنا خطوة إلى الأمام وابتكرنا لوحات تحكم تتيح لعملائنا الوصول إلى الأداء والإشغال والمشاريع ومراقبتها في الوقت الفعلي. وهذا يتيح للعملاء الشعور بالتواصل مع فرقهم، خاصةً وأنهم موجودون في بلدان مختلفة، وأحيانًا في قارات مختلفة.

هل تحتاج إلى جمع المدخلات أو الموافقات؟ تقوم ClickUp Forms بتغذية الردود مباشرة إلى مهام قابلة للتنفيذ، مع تواريخ الاستحقاق والمسؤولين والأتمتة للحفاظ على سير العمل.

باستخدام ClickUp Docs، يمكنك إنشاء مواقع ويكي للعملاء وأدلة التوجيه أو خرائط طريق للمشاريع، وربطها مباشرة بالمهام والمراحل المهمة.

تضمن التعليقات المضمنة الحفاظ على السياق كما هو، كما تضمن تكامل ClickUp Chat أو البريد الإلكتروني المدمج سلاسة محادثات العملاء.

بالنسبة للوكالات أو الاستشاريين أو المستقلين الذين يتعاملون مع عدة عملاء، تساعدك ميزة Project Hierarchy من ClickUp على فصل مسارات العمل مع الحفاظ على هيكل متسق.

أضف ClickUp Brain للحصول على ملخصات أو موجزات أو خطوات تالية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وستصبح بوابة عملائك تجربة سلسة تحمل علامتك التجارية وستنال إعجاب عملائك.

هل تحتاج إلى أتمتة التحديثات المتكررة أو تغييرات الحالة؟ تتيح لك أتمتة ClickUp بدون كود إعداد قواعد مخصصة لتنفيذ العمل تلقائيًا، مما يوفر ساعات من تنسيق المشاريع.

فكر في المتابعة التلقائية، وتغيير الحالة عند إتمام المهام، أو تعيين المالكين عند إرسال النماذج.

إذا كنت تدير العديد من العملاء، فإن ClickUp يعمل كنظام CRM خفيف الوزن. تساعد الحقول المخصصة القوية على تجميع جميع تفاصيل العملاء — المكالمات والخدمات المقدمة وتواريخ التجديد — في مكان واحد موحد.

2. Notion – بوابة ويكي مرئية للتعاون الإبداعي

يعد Notion مثاليًا لاستوديوهات التصميم وفرق المحتوى والمبدعين الفرديين، حيث يساعدك على إنشاء بوابات عملاء بسيطة بشكل مذهل تشبه لوحة المزاج الرقمية وتعمل كمركز لسير العمل. سواء كنت ترغب في مشاركة التقدم المحرز أو تنظيم التعليقات الإبداعية أو إرسال الروابط المهمة، فإن Notion يجعل ذلك أمرًا بديهيًا.

تتيح واجهة السحب والإفلات الخاصة بها لأي شخص تصميم بوابة دون الحاجة إلى كتابة أي كود أو مواجهة أي صعوبات. هل تحتاج إلى تقويم للمحتوى أو أداة لتتبع المراجعات أو مكتبة للموارد؟ يمكنك إنشاء كل ذلك في صفحة واحدة بفضل هيكلها المعياري القائم على الكتل، وتخصيص الأذونات، ودعوة عملائك من خلال رابط واضح. لا يحتاجون إلى التسجيل، ولا يوجد أي صعوبة في التعلم.

تشمل الميزات الرئيسية لـ Notion كأداة بوابة عملاء ما يلي:

يعد Notion مثاليًا عندما تريد الجمع بين الوظيفة والجمال، وعندما يتوقع عملاؤك كليهما.

3. HoneyBook – CRM يلتقي بوابة العملاء

صُممت Honeybook خصيصًا لرواد الأعمال الأفراد والمبدعين ومحترفي الخدمات مثل منظمي الفعاليات والمصورين ومدربي الحياة والمصممين، وتوفر بوابات عملاء سهلة الاستخدام وبديهية في التنقل. تجمع المنصة بين CRM وتتبع المشاريع والفواتير والعروض وحتى الجدولة في نظام واحد يشبه الخدمة الشخصية أكثر من كونه برنامجًا.

يتلقى العملاء روابط محسّنة حيث يمكنهم عرض العقود وتوقيعها والرد على الاستبيانات وحتى إرسال المدفوعات دون الحاجة إلى إنشاء حساب. يمكنك الحصول على رؤية كاملة لما تم عرضه أو توقيعه، بالإضافة إلى سير عمل تلقائي يدفع العميل إلى الأمام.

كما يعمل HoneyBook على تبسيط الاتصالات. يمكنك إنشاء قوالب تحمل علامتك التجارية وإرسال تذكيرات تلقائية وإدارة كل شيء من هاتفك.

تشمل الميزات الرئيسية لتطبيق Honeybook كبوابة عملاء ما يلي:

4. SuiteDash – منصة بوابة عملاء متكاملة الخدمات

تم تصميم SuiteDash للشركات التي تقدم خدمات مثل الوكالات والاستشاريين وشركات المحاماة والشركات المتوسطة الحجم التي ترغب في التحكم الكامل في كل جزء من رحلة العميل، بدءًا من تسجيل الدخول إلى الفواتير وحتى نظام إدارة التعلم (LMS).

أنشئ لوحات معلومات تحمل علامتك التجارية، ومسارات مخصصة، ومحتوى محمي، ودردشة داخلية، وتوقيعات إلكترونية، وتدفقات تلقائية لتسجيل العملاء الجدد، والمزيد في أداة واحدة لإدارة العملاء.

وهي ليست مجرد أداة لإدارة المشاريع لبوابة عملائك. يمكنك استخدام مركز الخدمات التجارية هذا كبرنامج قاعدة معرفية ومنصة لتقديم الدورات التدريبية ونظام CRM ونظام إصدار الفواتير. يمكنك حتى تقييد الوحدات النمطية لكل عميل أو فريق. إنها أداة دعم العملاء التي تكافئ المستخدمين المتميزين بحرية كاملة، ولكنها تتطلب بعض الإعدادات المسبقة لتعمل بشكل صحيح.

تشمل الميزات الرئيسية لـ Suitedash لدعم العملاء ما يلي:

SuiteDash هو الأفضل لتوسيع نطاق الفرق والمستخدمين المتميزين الذين يرغبون في تجربة بوابة شاملة ومتكاملة تحمل العلامة التجارية بالكامل لزيادة رضا العملاء.

5. بوابة العملاء – بوابة بسيطة تعتمد على WordPress

هل تدير بالفعل موقع WordPress وتريد شيئًا لا يتطلب صيانة كثيرة ولكنه احترافي؟ Client Portal هو مكون إضافي ذكي وخفيف الوزن يحول موقعك الإلكتروني إلى منطقة آمنة للعملاء. إنه مصمم خصيصًا للمستقلين والوكالات الصغيرة والمصممين الذين يريدون التحكم الكامل دون الحاجة إلى أدوات شاملة.

ما الذي يجذبك؟ لا تحتاج إلى تعليم عملائك كيفية استخدامها. ما عليك سوى إرسال الرابط الخاص بهم إليهم. سيصلون إلى صفحة نظيفة ومخصصة للعلامة التجارية الخاصة بك، حيث يمكنهم عرض المخرجات وتتبع التقدم وتنزيل الملفات. أنت تقرر ما يرونه ومتى يرونه، ونظرًا لأنها مستضافة ذاتيًا، فإنك تتحكم في بياناتك وتصميمك تمامًا.

الإعداد بسيط، ولا تدفع سوى مرة واحدة. لن تجد أتمتة متقدمة أو دردشة مباشرة، ولكن هذا هو الهدف — فقد تم تصميمه ليكون بسيطًا. بالنسبة للمبدعين الذين يحبون WordPress بالفعل، فهو البوابة المثالية.

تشمل الميزات الرئيسية لبوابة العملاء المستندة إلى WordPress ما يلي:

هذه الأداة مناسبة تمامًا للفرق التي تستخدم WordPress وترغب في البساطة والتحكم وإعداد بدون اشتراك.

الآن بعد أن أصبحت لديك الأدوات اللازمة، دعنا نلقي نظرة على خطوات إنشاء بوابة عملاء تضمن رضا عملائك وازدهار أعمالك.

كيفية إنشاء بوابة عملاء خطوة بخطوة

قد يبدو إنشاء بوابة عملاء مشروعًا يتطلب الكثير من المعرفة التقنية، ولكن باستخدام أدوات مثل ClickUp، يصبح الأمر بسيطًا بشكل مدهش. المفتاح هو معرفة ما تريد أن تحققه بوابتك واستخدام العناصر الأساسية المناسبة لدعم هذه الرؤية.

الخطوة #1: ابدأ بتحديد حالة الاستخدام الخاصة بك بوضوح

هل تقوم بضم عملاء جدد؟ هل تشارك تحديثات المشاريع المباشرة؟ هل تتابع طلبات الخدمة؟ كلما كنت أكثر وضوحًا بشأن احتياجاتك، كلما كان من الأسهل تصميم بوابة تحل بالفعل أكبر العقبات التي تواجهك.

فكر في أكثر ما يواجه عملاؤك من صعوبات. هل هو الالتزام بالمواعيد؟ الموافقة على التصاميم؟ إرسال التعليقات في الوقت المحدد؟ ستحدد إجاباتك طريقة عملك.

الخطوة #2: اختر المنصة المناسبة

البوابة الرائعة لا تعمل فقط لفريقك الداخلي، بل إنها تبدو بديهية لعملائك أيضًا. يجب أن تقودهم كل نقرة نحو الوضوح، وليس الارتباك. احرص على تصميم بسيط، وشرح واضح، ومستوى وصول مناسب حتى يتمكنوا من العمل دون إرباك

من الضروري اختيار منصة تتوافق مع احتياجات فريقك وتوقعات عملائك. إذا كانت شركتك تتعامل مع العديد من العناصر المتغيرة، مثل المشاريع والوثائق والموافقات والتعليقات، فإن منصة شاملة وقوية مثل ClickUp هي الخيار المثالي.

تتيح لك أداة ClickUp Project Management تخطيط المهام والجداول الزمنية والمستندات وسير عمل العملاء في مساحة واحدة موحدة، مما يقلل من الفوضى الناتجة عن التبديل بين السياقات مع تعزيز الرؤية. من الخطط التفصيلية عالية المستوى إلى المهام اليومية، تمنح هذه الأداة الفرق تحكمًا كاملاً في كيفية تخطيط عمل العملاء وتتبعه وتنفيذه.

تقول ستيفاني ديجيوفاني، أخصائية أنظمة في Micro:

عثرت على ClickUp عندما كنت أبحث عن بوابة عملاء، ولم أكن أعلم أنها ستصبح مكتبنا الافتراضي لأنها يمكنها فعل الكثير. لقد حلت محل العديد من البرامج الأخرى وتكاليفها، ويمكن تخصيصها لتناسب أنواع عمليات كل فريق لدينا. أستخدمها شخصيًا ومهنيًا، وأساعد الآخرين في استخدامها أيضًا. ClickUp مدى الحياة!

تلخص هذه التجربة المباشرة أهمية استخدام الأداة المناسبة. تتيح أفضل منصات بوابات العملاء تعاونًا أكثر سلاسة ورضا العملاء.

الخطوة #3: أنشئ بوابتك

إليك كيفية البدء في إنشاء بوابة عملاء في ClickUp:

تعمل هذه العناصر الأساسية معًا على تحويل مساحة عمل ClickUp إلى بوابة متكاملة وموجهة للعملاء، تتميز بالبساطة والاستراتيجية في الوقت نفسه.

يوافق Davide Mameli، مدير وحدة الأعمال في ICM. S (جزء من Accenture)، على ذلك:

يمكن للعملاء إنشاء تذاكر تتعلق بالمشاريع، ويمكن لفريقنا القيادي الرد بسرعة وتوزيع المهام. وهذا يوفر الكثير من الوقت في إرسال رسائل البريد الإلكتروني ذهابًا وإيابًا، ويوفر تجربة أفضل للعملاء. كما أن انضمام العملاء إلى ClickUp أمر بسيط لأن الأداة سهلة الاستخدام للغاية.

الخطوة #4: استخدم القوالب لتسريع عملية الإعداد

لا تبدأ من الصفر في كل مرة تضيف فيها عميلاً جديداً أو تطلق مشروعاً أو ترسل تحديثاً.

يوفر لك نموذج ClickUp Customer Onboarding Template سير عمل جاهز لتخطيط رحلات العملاء الجدد خطوة بخطوة. سواء كنت تحدد المخرجات أو تنشئ جداول زمنية أو تخصص المهام، يضمن النموذج الاتساق ويوفر ساعات من الإعداد المتكرر.

احصل على قالب مجاني

استخدم هذا النموذج من أجل:

بالنسبة للمشاريع المتكررة أو العملاء الدائمين، فإن هذا النهج يعد نقطة تحول جذرية!

الخطوة #5: مركز معلومات العملاء باستخدام CRM

قبل دعوة العملاء إلى بوابتك، من المهم التأكد من أن كل ما قد تحتاجه لخدمتهم مخزن بشكل مركزي ويمكن الوصول إليه بسهولة. ويشمل ذلك جهات الاتصال وسجلات الخدمة وتقدم عملية التسجيل والجدول الزمني للصفقات.

ييسر ClickUp CRM هذه المهمة من خلال توفير مسارات قابلة للتخصيص وعروض للملفات الشخصية والتكامل عبر مساحة العمل الخاصة بك.

استخدمها من أجل:

سواء كنت تدير خمسة عملاء أو خمسين عميلاً، يساعدك ClickUp CRM على البقاء على اتصال وجاهزية الخدمة.

الخطوة رقم 6: مشاركة الوصول وتوجيه العملاء

حتى أفضل البوابات الإلكترونية يمكن أن تفشل إذا لم يعرف العملاء كيفية استخدامها. بمجرد بدء تشغيل البوابة، قم بدعوة العملاء من خلال منحهم حق الوصول كضيوف وشرح لهم الأساسيات.

أين يتحققون من التحديثات؟ أين يجب عليهم تحميل المستندات أو ترك تعليقاتهم؟ يمكن أن يحول مقطع ClickUp بسيط من شاشتك المسجلة أو دليل ترحيبي سريع المستخدمين الجدد إلى متعاونين واثقين.

الهدف هو جعل كل تفاعل سلسًا، حتى يظل العملاء ملتزمين ومتأثرين منذ اليوم الأول.

ClickUp: حيث يتحول العملاء إلى أبطال

عندما تكون العلاقات مع العملاء سلسة، فإن كل شيء آخر يسير بشكل أسرع — الجداول الزمنية والتعليقات وحتى المدفوعات. وهذا بالضبط ما توفره بوابة العملاء جيدة التصميم.

من عرض الجداول الزمنية في لوحة تحكم واحدة إلى تنظيم المستندات والنماذج والرسائل الموجهة للعملاء في مساحة عمل واحدة، تزيل بوابات العملاء التخمين من عملية التعاون. تتيح لك تطبيقات مثل ClickUp تجاوز مجرد "أدوات إدارة المشاريع للعملاء". فهي توفر لك مركزًا شاملاً للتجربة سيستمتع عملاؤك باستخدامه بالفعل، بدءًا من الدعم المباشر إلى خيارات الخدمة الذاتية.

إذا سئمت من المواضيع المتناثرة والمتابعات المفقودة في منتديات المناقشة عبر الإنترنت، فقد حان الوقت لتجميع كل شيء في مكان واحد.

اشترك في ClickUp مجانًا وابدأ في إنشاء بوابات عملاء تعمل بجد مثلما تعمل أنت.