Bạn có bao giờ cảm thấy nhóm của mình làm việc chăm chỉ nhưng không thật sự đồng bộ? Thời hạn bị trễ, công việc bị thất lạc và mọi người không đồng bộ. Đó là điều sẽ xảy ra nếu không có kế hoạch rõ ràng.
Một mẫu sổ tay kinh doanh hiệu quả sẽ giúp bạn khắc phục điều đó.
Nó mang lại cấu trúc cho nhóm của bạn, giữ mọi người thống nhất và tập trung vào công việc, cho dù bạn đang xây dựng chiến lược bán hàng hay hợp lý hóa toàn bộ quy trình làm việc.
Các công ty khởi nghiệp, nhóm đang phát triển, thậm chí cả các doanh nghiệp đã thành lập — tất cả đều được hưởng lợi.
Sẵn sàng điều hành công việc hiệu quả hơn? Tải xuống các mẫu sổ tay kinh doanh miễn phí từ ClickUp và bắt đầu xây dựng một doanh nghiệp có tổ chức và hiệu quả hơn ngay hôm nay.
Mẫu sổ tay kinh doanh là gì?
Mẫu sổ tay kinh doanh là nền tảng để tạo sổ tay công ty, trong đó xác định cách thức hoạt động của các bộ phận khác nhau. Đối với các nhà lãnh đạo kinh doanh tập trung vào việc cải thiện chiến lược kinh doanh, các mẫu này cung cấp khung công việc để ghi lại các quy trình hoạt động tiêu chuẩn cần thiết cho các nhóm.
Các mẫu sổ tay hướng dẫn cho doanh nghiệp giúp giảm thời gian đào tạo, loại bỏ việc phỏng đoán và giúp các nhóm tập trung vào các chỉ số hiệu suất chính (KPI).
Chúng giúp việc mở rộng quy mô trở nên dễ dàng hơn và giữ cho chiến lược kinh doanh của bạn đi đúng hướng.
👀 Bạn có biết? Việc triển khai sổ tay kinh doanh có thể giảm 50–70% thời gian đào tạo nhân viên, giúp nhân viên mới đạt năng suất tối đa trong 4–8 tuần thay vì 3–6 tháng.
Điều gì tạo nên một mẫu sổ tay kinh doanh tốt?
Một cuốn sách hướng dẫn kinh doanh thành công phải rõ ràng, có tổ chức và được xây dựng để phát triển cùng với tầm nhìn của công ty. Nó ghi lại cách thức hoạt động của từng bộ phận — bán hàng, vận hành, nhân sự hoặc tiếp thị — cung cấp cho các nhóm một kế hoạch chi tiết đáng tin cậy để điều chỉnh và thực thi.
Cấu trúc phù hợp đảm bảo sự rõ ràng, nhất quán và linh hoạt ở mọi giai đoạn phát triển. Dưới đây là những yếu tố cần lưu ý:
- Mục tiêu rõ ràng đặt ra hướng đi cho mỗi nhóm
- Xác định vai trò và trách nhiệm của nhóm để loại bỏ sự nhầm lẫn và trùng lặp
- SOP (quy trình hoạt động tiêu chuẩn) từng bước để hợp lý hóa các công việc hàng ngày
- Công cụ và bộ công nghệ được sử dụng xuyên suốt các bộ phận để đảm bảo thực thi suôn sẻ
- Các chỉ số hiệu suất chính (KPI) để theo dõi tiến độ và tối ưu hóa kết quả
20 mẫu sổ tay kinh doanh
1. Mẫu sổ tay quản lý dự án ClickUp
Mẫu Sổ tay quản lý dự án ClickUp là một khung công tác thiết yếu cho các nhà lãnh đạo kinh doanh quản lý các dự án phức tạp. Mẫu này giúp hợp lý hóa hoạt động bằng cách cung cấp một hệ thống có cấu trúc để tổ chức công việc, xác định trách nhiệm công việc và theo dõi tiến độ tại một địa điểm tập trung.
Bằng cách ghi lại quy trình công việc, bạn tạo ra các quy trình có thể lặp lại để đảm bảo các thành viên mới trong nhóm có thể nhanh chóng thích nghi với phương pháp quản lý dự án của công ty. Với các tính năng giúp hình dung dòng thời gian và các ưu tiên, các nhóm có thể luôn đồng bộ với chiến lược kinh doanh và mục tiêu của công ty.
Nó cũng bao gồm các trạng thái và trường tùy chỉnh cho ngân sách, kết quả đầu ra và các thông tin tương tự, giúp bạn dễ dàng quản lý trách nhiệm công việc và các chỉ số hiệu suất chính (KPI) trong nháy mắt.
💡 Lợi ích khi sử dụng:
- Tạo hệ thống có thể lặp lại để quản lý các dự án phức tạp
- Giảm thiểu sự hiểu lầm giữa các bộ phận và các bên liên quan
- Tăng tốc quá trình đào tạo nhân viên mới với luồng công việc rõ ràng
- Giữ các nhóm thống nhất với dòng thời gian, ưu tiên và mục tiêu dự án
- Tăng cường hiển thị tiến độ bằng bảng điều khiển và chế độ xem dòng thời gian
📌 Lý tưởng cho: Chủ doanh nghiệp và trưởng nhóm quản lý các dự án nhiều giai đoạn muốn có quy trình thực hiện dự án có thể mở rộng và lặp lại.
2. Mẫu Sổ tay triển khai ClickUp
Mẫu Sổ tay triển khai ClickUp được thiết kế để đơn giản hóa và hợp lý hóa quá trình ra mắt sản phẩm, hệ thống hoặc sáng kiến mới. Từ việc vạch ra mục tiêu đến phân công vai trò và theo dõi việc thực hiện, mẫu này cung cấp lộ trình rõ ràng để hướng dẫn các nhóm thực hiện từng bước triển khai.
Chủ doanh nghiệp và nhà quản lý có thể sử dụng sổ tay này để loại bỏ các quy trình thủ công, chuẩn hóa việc thực hiện công việc và điều phối các nhóm đa chức năng. Với các tính năng Tài liệu, Biểu đồ Gantt và Bảng điều khiển tích hợp, bạn có thể hiển thị đầy đủ những việc cần làm, người chịu trách nhiệm và tiến độ đang theo dõi.
Nó cũng đi kèm với các trường và chế độ xem có thể tùy chỉnh, cho phép bạn điều chỉnh quy trình công việc tự động hóa để tiếp nhận khách hàng, ra mắt nội bộ hoặc triển khai hệ thống mới.
💡 Lợi ích khi sử dụng:
- Cung cấp các bước triển khai tập trung để triển khai lặp lại và hiệu quả
- Dễ dàng phân công trách nhiệm và theo dõi dòng thời gian
- Nâng cao sự hợp tác giữa các bộ phận và các bên liên quan
- Giảm sự chậm trễ với tính năng theo dõi tiến độ và cảnh báo công việc theo thời gian thực
- Giúp xác định rủi ro và nhu cầu nguồn lực trước khi chúng trở thành điểm nghẽn
📌 Lý tưởng cho: Trưởng nhóm và giám đốc vận hành phụ trách ra mắt sản phẩm, tiếp nhận khách hàng mới hoặc triển khai hệ thống nội bộ, những người cần một khung triển khai rõ ràng và có thể mở rộng.
3. Mẫu quy trình hoạt động tiêu chuẩn của ClickUp
Thay vì bắt đầu từ đầu, hãy sử dụng Mẫu Quy trình hoạt động tiêu chuẩn của ClickUp, cung cấp một khung vững chắc để tạo/lập, xem xét và cập nhật liên tục SOP.
Các nhà quản lý và trưởng nhóm có thể sử dụng sổ tay này để chuẩn hóa các hàm kinh doanh quan trọng. Ghi lại hướng dẫn từng bước cho các công việc và quy trình công việc lặp lại, giúp duy trì tính nhất quán, cải thiện hiệu quả và đào tạo nhân viên mới dễ dàng hơn.
Các tài liệu, trường tùy chỉnh và quy trình làm việc tích hợp sẵn đảm bảo mọi thành viên trong nhóm hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình. Bạn cũng có thể phân công công việc, thu thập phản hồi và giám sát hiệu quả SOP bằng các công cụ theo dõi tiến độ trực quan và tự động hóa trong ClickUp.
💡 Lợi ích khi sử dụng:
- Đảm bảo tính nhất quán trong việc thực hiện công việc giữa các bộ phận
- Giảm thời gian đào tạo nhân viên mới với các quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP) rõ ràng và có thể tái sử dụng
- Giảm thiểu lỗi bằng cách phác thảo hướng dẫn từng bước
- Cải thiện sự hợp tác với quy trình công việc được chia sẻ và phản hồi của nhóm
- Dễ dàng cập nhật quy trình khi kinh doanh phát triển
📌 Lý tưởng cho: Các nhà quản lý hoạt động, trưởng phòng nhân sự và giám sát viên nhóm muốn ghi chép quy trình làm việc và duy trì tiêu chuẩn chất lượng cao khi kinh doanh phát triển.
4. Mẫu SOP cho tổ chức phi lợi nhuận của ClickUp
Mẫu SOP cho tổ chức phi lợi nhuận của ClickUp được thiết kế để giúp các nhóm phi lợi nhuận duy trì sự tổ chức, tuân thủ và thống nhất, đặc biệt là khi phải điều phối nhiều chương trình, đối tác và tình nguyện viên.
Từ quản lý nhà tài trợ đến tuyển dụng tình nguyện viên và báo cáo tài trợ, mẫu này cho phép bạn lập bản đồ các thủ tục từng bước, thêm quyền sở hữu công việc và cộng tác giữa các nhóm. Bạn cũng sẽ có quyền truy cập vào Tài liệu, Bảng, chế độ xem tùy chỉnh và các công cụ tự động hóa tiết kiệm thời gian của ClickUp.
💡 Lợi ích khi sử dụng:
- Tối ưu hóa hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận với các danh sách kiểm tra SOP sẵn sàng sử dụng
- Nâng cao chất lượng đào tạo cho tình nguyện viên và nhân viên mới
- Đảm bảo thực hiện công việc nhất quán trên các chương trình
- Giảm nhầm lẫn và lỗi nhờ tài liệu rõ ràng
- Giúp duy trì tuân thủ và sẵn sàng cho kiểm toán
📌 Phù hợp cho: Quản lý tổ chức phi lợi nhuận, giám đốc chương trình và trưởng bộ phận vận hành cần một phương pháp đáng tin cậy và có thể lặp lại để ghi chép và quản lý các quy trình hàng ngày.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng bất kỳ mẫu SOP miễn phí nào trong số này có thể giúp nhóm của bạn tạo ra các quy trình công việc nhất quán, có thể mở rộng mà không cần bắt đầu từ đầu. Đây là cách thông minh để tiết kiệm thời gian và luôn sẵn sàng cho việc kiểm toán trong khi tập trung vào điều quan trọng nhất: nhiệm vụ của bạn.
5. Mẫu SOP nhân sự của ClickUp
Mẫu SOP nhân sự của ClickUp là giải pháp hoàn chỉnh cho các nhóm nhân sự muốn chuẩn hóa hoạt động và tuân thủ quy định. Cho dù bạn đang quản lý quá trình nhập việc, tuyển dụng, đào tạo hay thôi việc, mẫu này cung cấp một trung tâm để ghi chép và thực hiện mọi quy trình nhân sự một cách rõ ràng và nhất quán.
Nó giúp bạn xây dựng một khung công việc có thể lặp lại cho tất cả các hàm nhân sự, cắt giảm thời gian đào tạo, cải thiện sự phối hợp giữa các nhóm và đảm bảo tuân thủ các quy định. Với các tài liệu, tự động hóa, biểu đồ Gantt và bảng điều khiển tích hợp sẵn của ClickUp, bộ phận nhân sự của bạn có thể hoạt động như một cỗ máy chính xác.
💡 Lợi ích khi sử dụng:
- Tạo không gian tập trung cho tất cả các SOP nhân sự
- Theo dõi tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện và đánh giá trong một quy trình làm việc duy nhất
- Tăng cường hiển thị và trách nhiệm giải trình với việc phân công công việc và cập nhật trạng thái
- Giúp đảm bảo tuân thủ chính sách và trải nghiệm nhất quán cho nhân viên
- Tiết kiệm thời gian cho các công việc nhân sự lặp đi lặp lại nhờ tự động hóa và nhắc nhở
📌 Lý tưởng cho: Các nhà quản lý nhân sự, trưởng bộ phận vận hành và các nhóm nhân sự cần các quy trình nhân sự có cấu trúc và có thể mở rộng.
6. Mẫu Hướng dẫn Chiến lược Bán hàng ClickUp
Mẫu Hướng dẫn Chiến lược Bán hàng ClickUp cung cấp cho nhóm của bạn cấu trúc để xây dựng kế hoạch bán hàng thành công từ đầu.
Cho dù bạn đang ra mắt sản phẩm mới, thâm nhập thị trường mới hay chỉ muốn tăng cường nỗ lực hiện tại, mẫu sổ tay chiến lược bán hàng này sẽ giúp bạn đặt mục tiêu, xác định quy trình và theo dõi từng bước đi một cách chính xác.
Từ việc lập bản đồ khách hàng lý tưởng đến phân công các mục hành động và theo dõi KPI, quy trình làm việc dựa trên tài liệu tất cả trong một này giúp nhóm của bạn tập trung và thống nhất, để bạn có thể dành ít thời gian hơn cho việc lập kế hoạch và nhiều thời gian hơn cho việc hoàn thành công việc.
💡 Lợi ích khi sử dụng:
- Phác thảo từng giai đoạn của chiến lược bán hàng, từ mục tiêu đến thực hiện
- Giúp xác định mục tiêu, thiết lập dòng thời gian và định nghĩa các chỉ số thành công
- Tổ chức các phương pháp và chiến thuật hay nhất trong một tài liệu tập trung, có thể chỉnh sửa
- Giữ cho các nhóm có trách nhiệm với việc phân công công việc, cập nhật và theo dõi thời gian thực
- Cung cấp khả năng hiển thị đầy đủ về hiệu suất với bảng điều khiển và tính năng theo dõi mục tiêu
📌 Lý tưởng cho: Giám đốc bán hàng, trưởng phòng phát triển kinh doanh và nhà sáng lập đang xây dựng quy trình bán hàng có thể mở rộng.
📮 ClickUp Insight: ClickUp phát hiện ra rằng 47% cuộc họp kéo dài một giờ hoặc hơn. Nhưng liệu tất cả thời gian đó có thực sự cần thiết? Chỉ 12% số người được hỏi đánh giá cuộc họp của họ là hiệu quả cao. Theo dõi các chỉ số như các mục hành động được tạo, tỷ lệ thực hiện và kết quả có thể cho biết liệu các cuộc họp dài hơn có thực sự mang lại giá trị hay không. Các công cụ quản lý cuộc họp của ClickUp có thể giúp bạn trong việc này! Dễ dàng ghi lại các mục hành động trong các cuộc thảo luận với AI Notetaker, chuyển đổi chúng thành các công việc có thể theo dõi và giám sát tỷ lệ hoàn thành — tất cả trong một không gian làm việc thống nhất. Xem cuộc họp nào thực sự mang lại kết quả và cuộc họp nào chỉ làm mất thời gian của nhóm bạn!
7. Mẫu SOP kế toán ClickUp
Mẫu SOP kế toán ClickUp cung cấp cho nhóm tài chính của bạn một hệ thống vững chắc, có thể lặp lại để quản lý mọi quy trình, từ lập hóa đơn và tính lương đến kiểm toán và tuân thủ. Thay vì phải xoay xở với các bảng tính, danh sách kiểm tra và ghi chú rải rác, bạn sẽ có một quy trình làm việc tập trung giúp mọi thứ gọn gàng, rõ ràng và có trách nhiệm.
Là một trong những công cụ tạo SOP thực tế nhất hiện có, mẫu này giúp bạn dễ dàng lập bản đồ các thủ tục tài chính, phân công công việc và cập nhật cho nhóm của bạn trong thời gian thực, để bạn luôn sẵn sàng cho việc kiểm toán.
💡 Lợi ích khi sử dụng:
- Xác định rõ ràng và nhất quán các quy trình tài chính
- Giữ mọi người luôn đồng bộ với các cập nhật và tự động hóa theo thời gian thực
- Giảm thời gian dành cho các công việc lặp đi lặp lại với quy trình làm việc được chuẩn hóa
- Cung cấp bản ghi kiểm tra hoàn chỉnh để đảm bảo tuân thủ và báo cáo
- Tùy chỉnh để phù hợp với các quy trình như khai thuế, tính lương, thanh toán và đối chiếu
📌 Lý tưởng cho: Kế toán, nhân viên kế toán, trưởng phòng tài chính và giám đốc vận hành muốn hợp lý hóa tài liệu SOP.
8. Mẫu SOP cho nhà hàng của ClickUp
Mẫu SOP cho nhà hàng của ClickUp là công cụ hữu ích để vận hành nhà hàng suôn sẻ, hiệu quả, nơi tính nhất quán là yếu tố bí mật. Cho dù bạn đang quản lý dịch vụ khách hàng hay hoạt động bếp, mẫu này sẽ giúp chuẩn hóa mọi nhiệm vụ, để nhân viên của bạn luôn biết chính xác việc cần làm và cách thực hiện.
Từ việc giới thiệu thành viên mới đến đảm bảo an toàn thực phẩm và dịch vụ khách hàng hàng đầu, mẫu này giúp hoạt động của bạn diễn ra chặt chẽ và nhóm của bạn luôn thống nhất.
💡 Lợi ích khi sử dụng:
- Tập trung tất cả quy trình vào một tài liệu dễ truy cập
- Giúp duy trì tính nhất quán của dịch vụ giữa các ca làm việc và địa điểm
- Giảm lỗi và hiểu lầm với hướng dẫn rõ ràng
- Tăng mức độ hài lòng của khách hàng bằng cách hợp lý hóa mọi điểm tiếp xúc
- Cung cấp các công cụ tích hợp để theo dõi công việc, phân công vai trò và giám sát chất lượng
📌 Lý tưởng cho: Quản lý nhà hàng, chủ nhà hàng và trưởng bộ phận vận hành muốn mở rộng thành công với các quy trình lặp lại và đáng tin cậy.
9. Mẫu Kế hoạch Ghi chép của ClickUp
Mẫu Kế hoạch ghi chép ClickUp là một cách hiệu quả để thống nhất toàn bộ nhóm của bạn xung quanh một tầm nhìn dự án chung. Mẫu này hoàn hảo để ghi chép các mục tiêu khóa, cài đặt dòng thời gian và giữ mọi người cùng nhau trên cùng một trang, bất kể dự án của bạn phức tạp đến mức nào.
Là một phần của chiến lược tài liệu hóa quy trình rộng hơn, mẫu này giúp các nhóm nắm bắt các quy trình công việc quan trọng, làm rõ trách nhiệm và tạo ra một nguồn thông tin đáng tin cậy, phát triển cùng với dự án của bạn.
Từ xác định ưu tiên đến theo dõi cột mốc và điều chỉnh theo thời gian thực, nó cung cấp cho bạn mọi thứ bạn cần để lập kế hoạch thông minh và duy trì trách nhiệm.
💡 Lợi ích khi sử dụng:
- Tạo ra một lộ trình rõ ràng, tập trung mà mọi người có thể tuân theo
- Giúp ngăn chặn trễ hẹn bằng cách xác định rõ trách nhiệm và thời hạn
- Giúp dễ dàng thông báo các cập nhật cho các bên liên quan
- Các trường, chế độ xem và tự động hóa có thể tùy chỉnh để hiển thị đầy đủ
📌 Lý tưởng cho: Các nhà quản lý dự án, nhóm đa chức năng và nhà sáng lập startup cần hướng đi rõ ràng và hệ thống đáng tin cậy để theo dõi việc thực hiện.
10. Mẫu quy trình công ty ClickUp
Mẫu quy trình công ty ClickUp là công cụ hữu ích để ghi chép, tổ chức và chuẩn hóa các quy trình công việc nội bộ. Cho dù bạn đang tuyển dụng nhân viên mới, cải tiến quy trình làm việc của nhóm hay chỉ đơn giản là cố gắng tạo sự nhất quán giữa các bộ phận, tài liệu sẵn sàng sử dụng này sẽ giúp bạn dễ dàng tập trung tất cả các quy trình của mình.
💡 Lợi ích khi sử dụng:
- Giữ tất cả tài liệu quy trình tại một nơi duy nhất
- Hợp lý hóa quá trình nhập môn với danh sách kiểm tra và mẫu
- Dễ dàng cập nhật và chia sẻ các quy trình
- Cung cấp chế độ xem tùy chỉnh, tự động hóa và cộng tác thời gian thực
- Lý tưởng cho các nhóm vận hành, nhân sự và trưởng bộ phận
📌 Phù hợp cho: Các công ty muốn xây dựng một cơ sở kiến thức nội bộ mạnh mẽ và giảm thiểu sự phỏng đoán trong hoạt động.
👀 Bạn có biết? Các tổ chức tập trung vào cải tiến quy trình kinh doanh có thể tăng năng suất lên đến 30%.
11. Mẫu quy trình nhóm tiếp thị ClickUp
Mẫu Quy trình Nhóm Tiếp thị ClickUp giúp bạn tạo một trung tâm tập trung cho các nỗ lực tiếp thị của mình. Nó cho phép bạn trực quan hóa quy trình làm việc, điều phối nhóm và tự tin hoàn thành công việc đúng hạn.
Mặc dù được thiết kế cho hoạt động tiếp thị, phương pháp tiếp cận có cấu trúc tương tự cũng rất hữu ích khi quản lý chính sách và quy trình CNTT, nơi sự rõ ràng và nhất quán là yếu tố quan trọng.
💡 Lợi ích khi sử dụng:
- Tổ chức tất cả các quy trình tiếp thị và SOP trong một tài liệu hợp lý
- Giúp hỗ trợ quá trình nhập môn và chuyển giao kiến thức cho nhóm
- Đơn giản hóa sự hợp tác giữa các nhóm nội dung, thiết kế, SEO và PPC
- Bao gồm chế độ xem tùy chỉnh, bảng điều khiển, tự động hóa và phụ thuộc công việc
📌 Lý tưởng cho: Các nhóm tiếp thị muốn hoạt động như một cỗ máy được bôi trơn tốt mà không mất đi sự linh hoạt sáng tạo.
12. Mẫu danh sách kiểm tra kiểm soát nội bộ ClickUp
Kiểm soát nội bộ là xương sống của một tổ chức đáng tin cậy, tuân thủ và hoạt động hiệu quả. Cho dù bạn đang giảm thiểu rủi ro tài chính, chuẩn bị sẵn sàng cho kiểm toán hay cải thiện trách nhiệm giải trình, một phương pháp có cấu trúc là điều không thể thiếu.
Mẫu danh sách kiểm tra kiểm soát nội bộ ClickUp giúp đơn giản hóa sự phức tạp bằng cách cung cấp cho bạn một khung sẵn sàng sử dụng để xác định rủi ro, phân công trách nhiệm và theo dõi tiến độ, tất cả ở một nơi. Mẫu này mang lại sự an tâm cho các bộ phận, từ tài chính và nhân sự đến hoạt động và tuân thủ.
💡 Lợi ích khi sử dụng:
- Phân chia các hệ thống kiểm soát phức tạp thành các công việc dễ quản lý
- Theo dõi các lĩnh vực rủi ro, tiến độ và trách nhiệm giải trình theo thời gian thực
- Cung cấp khả năng hiển thị hoàn toàn với Trường Tùy chỉnh, trạng thái và báo cáo
- Tự động hóa các đánh giá thường xuyên với các nhắc nhở và quy trình công việc tích hợp sẵn
- Hỗ trợ đội ngũ kiểm toán, nhân viên tuân thủ và trưởng bộ phận vận hành bằng các công cụ phù hợp
📌 Lý tưởng cho: Các tổ chức muốn tăng cường trách nhiệm giải trình, giảm rủi ro và duy trì tiêu chuẩn kiểm soát nhất quán trên tất cả các hàm.
📖 Xem thêm: Cách viết Quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOPs)
13. Mẫu quy trình và thủ tục ClickUp
Các quy trình chuẩn hóa là nền tảng của các nhóm làm việc hiệu quả. Các thủ tục rõ ràng giúp mọi người thống nhất và làm việc hiệu quả, cho dù bạn đang tuyển dụng nhân viên mới, ra mắt sản phẩm hay xử lý hỗ trợ khách hàng.
Mẫu Quy trình và Thủ tục ClickUp là giải pháp tất cả trong một để ghi chép, quản lý và tinh chỉnh quy trình làm việc của nhóm. Nó giúp các nhóm xác định từng bước của quy trình, phân công trách nhiệm và theo dõi tiến độ trong một không gian làm việc trực quan, dễ sử dụng.
Mẫu này đặc biệt hữu ích cho các nhóm đang phát triển, các tổ chức ưu tiên làm việc từ xa hoặc bất kỳ ai cảm thấy mệt mỏi khi phải tìm kiếm các tài liệu quy trình bị chôn vùi trong các chủ đề email hoặc thư mục ổ đĩa.
💡 Lợi ích khi sử dụng:
- Tập trung tất cả các quy trình và hướng dẫn từng bước vào một nơi
- Giữ các nhóm thống nhất với các công cụ trực quan như bảng Kanban và sơ đồ luồng công việc
- Giảm thời gian đào tạo với các hướng dẫn bắt đầu tích hợp sẵn
- Bao gồm Trường Tùy chỉnh và trạng thái để theo dõi tiến độ hoàn thành, đánh giá và phê duyệt
- Giữ mọi thứ được sắp xếp theo giai đoạn, ưu tiên hoặc sự tham gia của các bên liên quan
📌 Lý tưởng cho: Nhóm vận hành, bộ phận nhân sự, quản lý hoặc bất kỳ ai đang xây dựng quy trình công việc có thể lặp lại và mở rộng quy mô.
ClickUp đã thay đổi cách thức làm việc của nhóm chúng tôi, cung cấp một nguồn thông tin duy nhất giúp nhóm thống nhất và đảm bảo chúng tôi luôn tập trung vào mục tiêu. Sử dụng các mẫu, tự động hóa và thiết lập quy trình công việc một cách hợp lý đã thay đổi hoàn toàn hiệu quả và giao tiếp của chúng tôi.
ClickUp đã thay đổi cách thức làm việc của nhóm chúng tôi, cung cấp một nguồn thông tin chính xác giúp nhóm thống nhất và đảm bảo chúng tôi luôn tập trung vào mục tiêu. Sử dụng các mẫu, tự động hóa và thiết lập quy trình công việc phù hợp đã thay đổi hoàn toàn hiệu quả và giao tiếp của chúng tôi.
14. Mẫu Chính sách và Quy trình Sổ tay Nhân viên ClickUp
Mẫu Sổ tay nhân viên, Chính sách và Quy trình của ClickUp giúp các nhóm nhân sự và chủ doanh nghiệp soạn thảo, cập nhật và quản lý tài liệu toàn diện — tất cả trong một không gian cộng tác.
Từ việc phác thảo lợi ích đến cài đặt hướng dẫn hành vi, mẫu này đảm bảo các chính sách của bạn rõ ràng, tuân thủ và dễ truy cập. Mẫu này giữ mọi thứ tập trung và được kiểm soát phiên bản, để nhóm của bạn luôn có thông tin cập nhật nhất.
💡 Lợi ích khi sử dụng:
- Sắp xếp tất cả các tài liệu nhân sự quan trọng vào một địa điểm tập trung, có thể tìm kiếm được
- Cho phép viết, chỉnh sửa và cộng tác trong thời gian thực với Docs tích hợp sẵn
- Duy trì tính nhất quán và tuân thủ các công việc đánh giá chính sách định kỳ
- Theo dõi tiến độ, phê duyệt và cập nhật bằng trạng thái và trường tùy chỉnh
- Hỗ trợ brainstorming, nghiên cứu pháp lý và quy trình viết tại một nơi
📌 Lý tưởng cho: Giám đốc nhân sự, lãnh đạo vận hành, chủ doanh nghiệp nhỏ hoặc bất kỳ nhóm nào đang xây dựng cơ sở hạ tầng nhân sự.
15. Mẫu danh sách kiểm tra nhập môn ClickUp
Việc chào đón nhân viên mới không nhất thiết phải là một công việc quá sức. Cho dù bạn đang đào tạo một người hay cả một nhóm, Mẫu danh sách kiểm tra đào tạo của ClickUp sẽ giúp bạn đơn giản hóa quy trình đồng thời đảm bảo không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
Mẫu sẵn sàng sử dụng này hướng dẫn bạn từng bước từ thiết lập CNTT đến giới thiệu nhóm, để nhân viên mới cảm thấy được hỗ trợ và sẵn sàng thành công ngay từ ngày đầu tiên. Phân công công việc, theo dõi tiến độ và tập trung mọi thứ vào một không gian làm việc gọn gàng.
💡 Lợi ích khi sử dụng:
- Cung cấp danh sách kiểm tra tích hợp để đảm bảo trải nghiệm nhất quán cho mọi vai trò
- Bao gồm các công việc có thể phân công kèm theo dòng thời gian để giữ cho các nhóm làm việc có tổ chức và đúng tiến độ
- Sử dụng Trường Tùy chỉnh để ghi lại các chi tiết quan trọng như tiêu đề công việc, ngày bắt đầu và bộ phận
- Cung cấp tính năng theo dõi tiến độ trực quan với chế độ xem Lịch, Bảng và Danh sách
- Cho phép hợp tác dễ dàng giữa bộ phận Nhân sự, Công nghệ thông tin và các trưởng bộ phận
📌 Lý tưởng cho: Nhóm nhân sự, quản lý tuyển dụng, nhóm làm việc từ xa hoặc các công ty khởi nghiệp đang phát triển nhanh chóng muốn mở rộng quy trình tuyển dụng mà không gây ra sự hỗn loạn.
16. Mẫu danh sách kiểm tra dự án ClickUp
Bất kể kích thước dự án của bạn là gì, danh sách kiểm tra chi tiết là công cụ hữu ích nhất để bạn đi đúng hướng và tránh những tình huống gấp rút vào phút chót. Mẫu danh sách kiểm tra dự án ClickUp cung cấp cho bạn một cấu trúc sẵn sàng sử dụng để sắp xếp công việc, đặt thời hạn, chỉ định người phụ trách và giữ cho toàn bộ nhóm của bạn thống nhất từ đầu đến cuối.
Cũng giống như các mẫu chính sách công ty giúp duy trì tính nhất quán giữa các bộ phận, danh sách kiểm tra này đảm bảo mọi công việc đều được chú ý đúng mức mà không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Mẫu này đặc biệt hữu ích cho các quản lý dự án phải xử lý nhiều công việc hoặc các nhóm muốn duy trì tính linh hoạt trong khi vẫn đạt được mục tiêu.
💡 Lợi ích khi sử dụng:
- Phân chia các dự án phức tạp thành các bước có thể thực hiện và theo dõi được
- Phân công trách nhiệm và thời hạn để loại bỏ sự nhầm lẫn
- Chế độ xem và bảng điều khiển thời gian thực giúp theo dõi tiến độ trong nháy mắt
- Các phụ thuộc công việc, trạng thái tùy chỉnh và nhãn ưu tiên được tích hợp sẵn giúp hợp lý hóa việc thực thi
- Hoạt động hiệu quả với chế độ xem Danh sách, Lịch và Gantt để lập kế hoạch linh hoạt
📌 Lý tưởng cho: Quản lý dự án, trưởng nhóm, nhóm đa chức năng hoặc bất kỳ ai muốn biến danh sách công việc lộn xộn thành kế hoạch dự án hiệu quả.
📖 Xem thêm: Phần mềm SOP tiêu chuẩn tốt nhất (SOP)
17. Mẫu hướng dẫn thương hiệu ClickUp
Sự nhất quán về thương hiệu là yếu tố quan trọng nhất để xây dựng niềm tin và sự nhận diện. Cho dù bạn đang ra mắt một thương hiệu mới hay làm mới hình ảnh hiện tại, Mẫu hướng dẫn thương hiệu ClickUp cung cấp cho bạn một không gian dễ sử dụng để xác định và tổ chức tất cả các yếu tố thương hiệu, từ logo và phông chữ đến giọng điệu và phong cách hình ảnh.
Đây là một phần của danh mục mẫu hướng dẫn thương hiệu đang phát triển, giúp hợp lý hóa sự thống nhất về mặt sáng tạo và dễ dàng mở rộng tài sản thương hiệu trên các nhóm, nền tảng và chiến dịch. Với tính năng cộng tác thời gian thực được tích hợp sẵn, đây là giải pháp thông minh cho các công ty quảng cáo, bộ phận tiếp thị hoặc các công ty khởi nghiệp sẵn sàng xây dựng thương hiệu nổi bật.
💡 Lợi ích khi sử dụng:
- Tập trung tài sản thương hiệu và tài liệu vào một nơi dễ truy cập
- Cung cấp bố cục trực quan với tính năng kéo và thả dễ dàng bằng Bảng trắng
- Cho phép phản hồi, cập nhật và hợp tác liên chức năng theo thời gian thực
- Đơn giản hóa việc chia sẻ với các nhà thiết kế, nhóm nội dung và nhà cung cấp bên ngoài
- Đảm bảo các yếu tố thương hiệu được đồng bộ hóa trên tất cả các kênh và chiến dịch
📌 Lý tưởng cho: Các nhóm tiếp thị, quản lý thương hiệu, công ty sáng tạo hoặc bất kỳ doanh nghiệp nào cần duy trì bản sắc thương hiệu rõ ràng và nhất quán.
18. Mẫu hướng dẫn viết ClickUp
Tính nhất quán là khóa để viết, cho dù bạn đang soạn thảo bài đăng trên blog, bản sao sản phẩm hay tài liệu nội bộ. Mẫu Hướng dẫn Viết ClickUp giúp nhóm của bạn duy trì sự thống nhất bằng cách nêu rõ các quy tắc về giọng điệu, cách diễn đạt, định dạng và ngữ pháp cho tất cả các loại nội dung.
Mẫu tài liệu sẵn sàng sử dụng này giúp bạn dễ dàng xác định và quản lý phong cách viết của thương hiệu trong một không gian cộng tác. Sản xuất bản sao rõ ràng, nhất quán mọi lúc!
💡 Lợi ích khi sử dụng:
- Chuẩn hóa giọng điệu, ngôn ngữ và định dạng giữa các tác giả
- Cung cấp tài liệu có thể chỉnh sửa và chia sẻ để cộng tác trong thời gian thực
- Rất phù hợp để nhanh chóng đào tạo và tích hợp các nhà văn mới và freelancer
- Giảm số lần chỉnh sửa bằng cách nêu rõ mong đợi ngay từ đầu
- Giúp xây dựng tiếng nói nhất quán trên các kênh như blog, mạng xã hội và email
📌 Lý tưởng cho: Nhóm tiếp thị, người tạo nội dung, trình chỉnh sửa hoặc bất kỳ ai chịu trách nhiệm về truyền thông bằng văn bản.
19. Mẫu chiến lược tiếp thị của ClickUp
Mẫu Chiến lược Tiếp thị của ClickUp giúp các nhóm xây dựng các chiến lược ra mắt chu đáo, có cấu trúc và có thể mở rộng. Cho dù bạn đang ra mắt một sản phẩm SaaS mới hay một dòng sản phẩm vật lý, mẫu này cung cấp cho bạn các công cụ để tổ chức mọi phần của quá trình ra mắt.
Cũng giống như chính sách công ty vững chắc có thể hướng dẫn các quyết định nội bộ, một kế hoạch tiếp thị mạnh mẽ đảm bảo mọi động thái bên ngoài đều phù hợp với thương hiệu và mục tiêu của bạn. Với các chế độ xem tích hợp để lập kế hoạch, theo dõi và thực thi, bạn sẽ chuyển từ chiến lược sang ra mắt nhanh hơn, chính xác hơn.
💡 Lợi ích khi sử dụng:
- Phân chia kế hoạch GTM thành các công việc có thể quản lý và thực hiện được
- Tăng cường sự hợp tác dễ dàng với dòng thời gian và cập nhật được chia sẻ
- Đảm bảo sự thống nhất giữa các nhóm tiếp thị, bán hàng và sản phẩm
- Giúp xác định đối tượng mục tiêu, kênh và vị trí
- Giữ mục tiêu ra mắt hiển thị và có thể theo dõi trong thời gian thực
📌 Lý tưởng cho: Nhà tiếp thị sản phẩm, nhà sáng lập startup, nhóm bán hàng và bất kỳ ai có kế hoạch ra mắt sản phẩm.
20. Mẫu kế hoạch quản lý thay đổi ClickUp
Quản lý thay đổi trong một tổ chức không phải là nhiệm vụ nhỏ; nó đòi hỏi kế hoạch cẩn thận, giao tiếp rõ ràng và sự hợp tác giữa các bộ phận. Mẫu Kế hoạch Quản lý Thay đổi ClickUp cung cấp một không gian làm việc có cấu trúc để hướng dẫn nhóm của bạn qua từng bước, từ phác thảo mục tiêu đến theo dõi việc áp dụng và phản hồi.
Cho dù bạn đang cập nhật quy trình nội bộ hay triển khai chuyển đổi toàn công ty, mẫu này sẽ giúp bạn điều phối các bên liên quan, ghi chép kế hoạch hành động và giảm thiểu gián đoạn trong khi duy trì sáng kiến thay đổi của bạn đi đúng hướng.
💡 Lợi ích khi sử dụng:
- Cung cấp lộ trình rõ ràng để quản lý thay đổi tổ chức
- Tập trung các kế hoạch, tài liệu và thông tin liên lạc vào một nơi
- Giúp theo dõi các cột mốc quan trọng, rủi ro và phản hồi của các bên liên quan
- Dễ dàng phân công quyền sở hữu và theo dõi tiến độ
- Hỗ trợ áp dụng nhanh hơn và chuyển đổi suôn sẻ hơn với tính hiển thị và cấu trúc
📌 Lý tưởng cho: Nhóm nhân sự, quản lý hoạt động, trưởng dự án và các tổ chức đang trải qua quá trình thay đổi hoặc tái cấu trúc quy trình.
Kiểm soát hoạt động của bạn với các mẫu sổ tay kinh doanh của ClickUp
Công việc ngày nay đang bị gián đoạn. 60% thời gian của chúng ta được dành cho việc chia sẻ, tìm kiếm và cập nhật thông tin trên các công cụ khác nhau.
Các dự án, tài liệu và giao tiếp của chúng tôi nằm rải rác trên các công cụ không kết nối với nhau, làm giảm năng suất. ClickUp giải quyết vấn đề này với ứng dụng cho mọi công việc kết hợp dự án, kiến thức và trò chuyện trong một nơi — tất cả được hỗ trợ bởi AI làm việc gắn kết nhất thế giới.
Hiện nay, hơn 3 triệu nhóm sử dụng ClickUp để làm việc nhanh hơn với quy trình làm việc hiệu quả hơn, kiến thức tập trung và trò chuyện tập trung, giúp loại bỏ các yếu tố gây xao lãng và giải phóng năng suất của tổ chức.
Dưới đây là ý kiến của Jessie Whitman, Giám đốc cấp cao, Sự kiện tại Convene
Điều thay đổi lớn nhất đối với tôi khi sử dụng ClickUp là các mẫu có thể tùy chỉnh và khả năng mang lại sự nhất quán cho tất cả các cơ sở của chúng tôi ở bất kỳ khu vực nào, để khách hàng có trải nghiệm giống nhau bất kể họ đến địa điểm Convene nào.
Điều thay đổi lớn nhất đối với tôi khi sử dụng ClickUp là các mẫu có thể tùy chỉnh và khả năng mang lại sự nhất quán cho tất cả các cơ sở của chúng tôi ở bất kỳ khu vực nào, để khách hàng có trải nghiệm giống nhau bất kể họ đến địa điểm Convene nào.
Với các mẫu sẵn sàng sử dụng của ClickUp, bạn không cần phải bắt đầu từ đầu. Chọn từ các mẫu sổ tay kinh doanh được thiết kế chuyên nghiệp cho quản lý dự án bán hàng, vận hành hoặc tiếp thị và tùy chỉnh chúng để phù hợp với nhu cầu của nhóm bạn.
Ngoài ra, ClickUp còn cung cấp nhiều hơn các mẫu — đây là một nền tảng tất cả trong một để xây dựng, phân công, tự động hóa và tối ưu hóa mọi quy trình.
Đăng ký ClickUp miễn phí và chứng kiến sự phát triển của doanh nghiệp bạn!