Quản lý mối quan hệ khách hàng không còn như xưa nữa.
Hệ thống CRM của bạn hiện nay không chỉ cần lưu trữ thông tin liên hệ mà còn phải giúp bạn hiểu hành vi của khách hàng, tự động hóa các công việc bán hàng, theo dõi toàn bộ hành trình của khách hàng và cung cấp cho các nhóm của bạn thông tin chi tiết theo thời gian thực để hành động nhanh hơn và thông minh hơn.
Các tính năng CRM phù hợp có thể tác động trực tiếp đến hiệu suất của nhóm và lợi nhuận của bạn.
Hãy cùng phân tích các tính năng CRM cần có để bạn không phải chấp nhận bất kỳ sản phẩm nào không sẵn sàng cho tương lai. Trước khi đi vào các tính năng, trước tiên hãy tìm hiểu một số kiến thức cơ bản.
📊 Thông tin chi tiết về ngành: CRM gần như phổ biến trong các doanh nghiệp lớn: 91% công ty có 10 nhân viên trở lên sử dụng hệ thống CRM để quản lý tương tác với khách hàng.
Phần mềm CRM là gì?
Phần mềm Quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM) là một công cụ mạnh mẽ được thiết kế để giúp các doanh nghiệp quản lý các tương tác với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng. Về cơ bản, phần mềm CRM lưu trữ thông tin chi tiết về khách hàng, bao gồm chi tiết liên hệ, lịch sử mua hàng, sở thích và tương tác, để các doanh nghiệp có thể cung cấp dịch vụ hiệu quả và cá nhân hóa hơn.
Phần mềm CRM đóng vai trò quan trọng trong việc hợp lý hóa việc quản lý mối quan hệ khách hàng bằng cách tập trung dữ liệu, tự động hóa quy trình và cung cấp thông tin chi tiết theo thời gian thực, từ đó giúp đưa ra quyết định thông minh hơn.
Tại sao phần mềm CRM lại quan trọng?
Trong thế giới kỹ thuật số phát triển nhanh như hiện nay, duy trì mối quan hệ bền chặt với khách hàng là yếu tố quan trọng để phát triển kinh doanh. Các thành phần phần mềm CRM cho phép doanh nghiệp:
- Lưu trữ và sắp xếp dữ liệu khách hàng: Bằng cách tập trung thông tin khách hàng, các doanh nghiệp có thể nhanh chóng truy cập dữ liệu cần thiết để đưa ra quyết định sáng suốt
- Cải thiện giao tiếp: Các công cụ CRM cho phép giao tiếp liền mạch giữa các nhóm (bán hàng, hỗ trợ, tiếp thị) và khách hàng, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ điểm tiếp xúc nào
- Tăng doanh số: Bằng cách phân tích dữ liệu, các doanh nghiệp có thể xác định cơ hội bán chéo, bán thêm và cải thiện khả năng giữ chân khách hàng
- Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại: Phần mềm CRM giúp tự động hóa các quy trình thủ công, tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính nhất quán trong các tương tác với khách hàng
Phần mềm CRM cải thiện quản lý mối quan hệ khách hàng như thế nào
Một hệ thống CRM tốt không chỉ lưu trữ dữ liệu khách hàng mà còn tích cực giúp doanh nghiệp nuôi dưỡng mối quan hệ với khách hàng. Cách thức như sau:
- Tương tác được cá nhân hóa: Phần mềm CRM cho phép các doanh nghiệp theo dõi sở thích, lịch sử mua hàng và các tương tác trước đây của khách hàng. Điều này cho phép giao tiếp được cá nhân hóa, từ đó có thể tăng cường đáng kể lòng trung thành của khách hàng
- Cải thiện hỗ trợ khách hàng: Các nhóm dịch vụ khách hàng có thể sử dụng các công cụ CRM để truy cập thông tin cập nhật về các yêu cầu, lịch sử và vấn đề đang xảy ra của khách hàng, từ đó giải quyết vấn đề nhanh hơn và nâng cao sự hài lòng
- Thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu: Với phân tích CRM tiên tiến, các doanh nghiệp có thể khám phá xu hướng hành vi của khách hàng, xác định điểm yếu và dự đoán nhu cầu trong tương lai. Điều này giúp cải thiện trải nghiệm khách hàng tổng thể
- Tăng hiệu quả: Tự động hóa các quy trình như theo dõi, lên lịch hẹn và nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng giúp các nhóm tập trung vào xây dựng mối quan hệ thay vì xử lý các công việc lặp đi lặp lại
Thị trường CRM đang bùng nổ!
📊 Thông tin chi tiết về ngành: Kích thước thị trường CRM toàn cầu dự kiến sẽ đạt con số ấn tượng 262,74 tỷ đô la vào năm 2032, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) mạnh mẽ là 12,6%. Sự tăng trưởng này nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của các hệ thống CRM trong việc giúp các doanh nghiệp quản lý mối quan hệ với khách hàng một cách hiệu quả và hiệu quả.
Các tính năng CRM hàng đầu
Khi đánh giá một CRM cho doanh nghiệp của mình, bộ tính năng phù hợp có thể tạo ra sự khác biệt trong việc hợp lý hóa hoạt động, nâng cao mối quan hệ với khách hàng và cải thiện hiệu quả kinh doanh. Dưới đây là các tính năng CRM hàng đầu cần tìm kiếm, mỗi tính năng đều có những lợi thế riêng cho nhóm bán hàng, chuyên gia tiếp thị và nhóm dịch vụ khách hàng.
1. Quản lý liên hệ
Trọng tâm của bất kỳ CRM nào là quản lý liên hệ, đóng vai trò là trung tâm cho tất cả dữ liệu liên quan đến khách hàng. Quản lý liên hệ cho phép các doanh nghiệp lưu trữ thông tin chi tiết về khách hàng, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, số điện thoại và lịch sử tương tác, giúp dễ dàng cá nhân hóa giao tiếp và cải thiện sự tương tác với khách hàng.
Lợi ích:
- Cơ sở dữ liệu tập trung: Dễ dàng truy cập thông tin khách hàng từ một địa điểm duy nhất, cải thiện quy trình làm việc và giảm rủi ro mất dữ liệu
- Cá nhân hóa nâng cao: Sử dụng dữ liệu khách hàng để điều chỉnh giao tiếp, dẫn đến sự tương tác và sự hài lòng của khách hàng tốt hơn
- Quản lý mối quan hệ tốt hơn: Luôn tổ chức và theo dõi tất cả các giao tiếp và tương tác ở một nơi, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ khách hàng nào
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đánh thẻ khách hàng bằng các nhãn cụ thể như 'ưu tiên cao' hoặc 'khách hàng thân thiết' để cá nhân hóa hoạt động tiếp cận và cải thiện tỷ lệ chuyển đổi.
2. Quản lý khách hàng tiềm năng
Quản lý khách hàng tiềm năng là một tính năng CRM cốt lõi giúp các doanh nghiệp thu hút, theo dõi và nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng khi họ di chuyển qua các giai đoạn của kênh bán hàng. Các công cụ CRM cho phép bạn theo dõi vị trí của từng khách hàng tiềm năng trong quy trình, tự động phân công khách hàng tiềm năng cho các thành viên nhóm phù hợp và theo dõi vào thời điểm thích hợp.
Lợi ích:
- Thu thập khách hàng tiềm năng từ nhiều kênh: Thu thập khách hàng tiềm năng từ nhiều nguồn khác nhau (biểu mẫu trên website, mạng xã hội, email) và tập trung vào một hệ thống duy nhất
- Theo dõi tiến độ khách hàng tiềm năng: Theo dõi trạng thái của từng khách hàng tiềm năng và nhận nhắc nhở để theo dõi hoặc nuôi dưỡng khách hàng tại các thời điểm quan trọng
- Cải thiện tỷ lệ chuyển đổi: Bằng cách nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng dựa trên vị trí của họ trong kênh bán hàng, bạn có thể tăng cơ hội chuyển đổi họ thành khách hàng
💡Mẹo chuyên nghiệp: Tự động hóa việc phân công khách hàng tiềm năng dựa trên các tiêu chí như khu vực, mức độ quan tâm đến sản phẩm hoặc giá trị giao dịch để đảm bảo khách hàng tiềm năng được phân phối hiệu quả trong toàn bộ nhóm của bạn.
🔎 Bạn có biết? Các công ty sử dụng tính năng quản lý khách hàng tiềm năng trong CRM của họ thấy cơ hội bán hàng tăng 29%.
3. Quản lý quy trình bán hàng
Đường ống bán hàng trong CRM cho phép các doanh nghiệp hình dung và theo dõi các giai đoạn của quy trình bán hàng. Từ tạo khách hàng tiềm năng đến chốt giao dịch, quản lý đường ống bán hàng giúp đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.
Lợi ích:
- Theo dõi giao dịch: Có cái nhìn tổng quan rõ ràng về tình trạng của từng giao dịch trong quy trình bán hàng, cải thiện khả năng hiển thị và ra quyết định
- Xác định điểm nghẽn: Nhanh chóng phát hiện các khu vực giao dịch bị đình trệ và thực hiện các biện pháp để thúc đẩy tiến độ
- Ưu tiên các giao dịch: Dễ dàng tập trung vào các khách hàng tiềm năng có giá trị cao, đảm bảo thời gian và nỗ lực được dành cho các cơ hội hứa hẹn nhất
💡Mẹo chuyên nghiệp: Cập nhật thường xuyên các giai đoạn của quy trình bán hàng và xem xét các giao dịch để mọi thứ luôn mới mẻ và phản ánh các ưu tiên bán hàng hiện tại của bạn.
4. Dự báo bán hàng
Dự báo bán hàng cho phép doanh nghiệp dự đoán doanh số bán hàng trong tương lai dựa trên dữ liệu lịch sử và xu hướng hiện tại. CRM bao gồm tính năng dự báo bán hàng sẽ giúp các nhóm lập kế hoạch nguồn lực và đặt mục tiêu bán hàng thực tế.
Lợi ích:
- Dự báo chính xác: Sử dụng dữ liệu lịch sử để dự đoán doanh số bán hàng trong tương lai và đặt ra các mục tiêu vừa thách thức vừa có thể đạt được
- Phân bổ nguồn lực tốt hơn: Lập kế hoạch nỗ lực và ngân sách của nhóm bán hàng dựa trên doanh thu dự kiến
- Ra quyết định chiến lược: Dự báo bán hàng giúp các nhà lãnh đạo đưa ra quyết định sáng suốt về tuyển dụng, đầu tư tiếp thị và phát triển sản phẩm
💡Mẹo chuyên nghiệp: Thường xuyên điều chỉnh dự báo bán hàng dựa trên dữ liệu thời gian thực để nâng cao độ chính xác.
5. Tự động hóa tiếp thị
Tự động hóa tiếp thị trong hệ thống CRM cho phép bạn hợp lý hóa các chiến dịch tiếp thị, kích hoạt chuỗi email được cá nhân hóa và theo dõi hành vi của khách hàng tiềm năng trên các nền tảng khác nhau — tất cả đều không cần nhập liệu thủ công.
Lợi ích:
- Tiết kiệm thời gian: Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại như chiến dịch email, theo dõi và đăng bài trên mạng xã hội để nhóm tiếp thị của bạn có thể tập trung vào chiến lược
- Cải thiện mục tiêu: Sử dụng dữ liệu khách hàng để gửi tin nhắn được cá nhân hóa, thu hút sự chú ý của đối tượng mục tiêu, tăng mức độ tương tác
- Theo dõi hiệu suất chiến dịch: Theo dõi các chỉ số quan trọng để hiểu những gì đang hiệu quả và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu để tối ưu hóa nỗ lực tiếp thị
💡Mẹo chuyên nghiệp: Tự động hóa các chiến dịch nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng bằng cách thiết lập quy trình công việc kích hoạt email dựa trên hành động của khách hàng, như gửi biểu mẫu hoặc chế độ xem sản phẩm.
6. Công cụ dịch vụ khách hàng
Các công cụ dịch vụ khách hàng được tích hợp trong hệ thống CRM cho phép các doanh nghiệp quản lý và theo dõi các yêu cầu của khách hàng, giải quyết vấn đề nhanh hơn và cung cấp hỗ trợ vượt trội. Cho dù thông qua email, trò chuyện trực tiếp hay hỗ trợ qua điện thoại, CRM giúp các nhóm dịch vụ luôn nắm bắt được nhu cầu của khách hàng.
Lợi ích:
- Thời gian giải quyết nhanh hơn: Dễ dàng truy cập các vấn đề và lịch sử của khách hàng để giải quyết thắc mắc nhanh chóng
- Giao tiếp thống nhất: Theo dõi tất cả các tương tác của khách hàng trên nhiều kênh để đảm bảo tính nhất quán trong các phản hồi
- Sự hài lòng của khách hàng cao hơn: Cung cấp các giải pháp kịp thời, được cá nhân hóa, giúp tăng cường lòng trung thành của khách hàng.
💡Mẹo chuyên nghiệp: Tích hợp CRM của bạn với nền tảng trò chuyện trực tiếp và mạng xã hội để cung cấp hỗ trợ ngay lập tức cho khách hàng, bất kể họ ở đâu.
7. CRM di động
CRM di động cho phép nhóm của bạn truy cập thông tin khách hàng, theo dõi hoạt động bán hàng và quản lý mối quan hệ khi đang di chuyển, trực tiếp từ thiết bị di động của họ. Điều này rất quan trọng đối với nhân viên bán hàng và đội ngũ hỗ trợ khách hàng, những người thường xuyên phải làm việc ngoài văn phòng.
Lợi ích:
- Truy cập dữ liệu ở mọi nơi: Dù đang ở ngoài hiện trường hay trong cuộc họp với khách hàng, bạn vẫn có thể truy cập dữ liệu khách hàng theo thời gian thực, cho phép thực hiện hành động ngay lập tức
- Tăng năng suất: Nhân viên bán hàng có thể cập nhật chi tiết liên hệ, theo dõi tương tác và thêm ghi chú khi đang di chuyển, tiết kiệm thời gian
- Cải thiện sự tương tác với khách hàng: Truy cập ngay vào lịch sử khách hàng giúp nhân viên bán hàng có thể thực hiện các cuộc hội thoại được cá nhân hóa và đầy đủ thông tin bất cứ lúc nào
💡Mẹo chuyên nghiệp: Đảm bảo ứng dụng CRM di động của bạn được tích hợp với phần mềm hiện có để mang lại trải nghiệm mượt mà và hiệu quả.
8. Tự động hóa quy trình làm việc
Hệ thống CRM với tự động hóa quy trình công việc giúp giảm thiểu các quy trình thủ công bằng cách tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại. Từ việc phân công khách hàng tiềm năng đến gửi email theo dõi, tự động hóa quy trình công việc giúp các nhóm dễ dàng tổ chức và tập trung hơn.
Lợi ích:
- Giảm công việc thủ công: Tự động hóa các quy trình như nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng, chiến dịch email và phân công công việc để giải phóng thời gian cho các công việc có giá trị cao
- Tăng tính nhất quán: Đảm bảo công việc được hoàn thành kịp thời và nhất quán, ngăn ngừa lỗi và cơ hội bị bỏ lỡ
- Cải thiện sự hợp tác: Tự động hóa việc phân công công việc và thông báo để mọi người luôn đồng bộ.
💡Mẹo chuyên nghiệp: Thiết lập nhắc nhở tự động cho các công việc theo dõi và các công việc khác để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ bước nào, ngay cả khi các thành viên trong nhóm đang bận rộn.
9. Bảng điều khiển và báo cáo có thể tùy chỉnh
Bảng điều khiển có thể tùy chỉnh cho phép người dùng tạo chế độ xem dữ liệu CRM được cá nhân hóa, theo dõi các chỉ số quan trọng như doanh số, sự hài lòng của khách hàng và hiệu suất tiếp thị. Các công cụ báo cáo CRM cung cấp thông tin chi tiết về các chỉ số này, giúp các nhóm đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên dữ liệu.
Lợi ích:
- Thông tin trực quan: Xem dữ liệu thời gian thực dưới dạng biểu đồ, đồ thị và báo cáo, giúp ra quyết định nhanh hơn và sáng suốt hơn
- Đang theo dõi các chỉ số chính: Theo dõi các KPI quan trọng như tỷ lệ chuyển đổi, quy trình bán hàng và tỷ lệ giữ chân khách hàng để đánh giá hiệu suất
- Báo cáo dễ dàng: Tạo báo cáo chi tiết để phân tích dữ liệu CRM, theo dõi xu hướng và đo lường hiệu suất của nhóm
💡Mẹo chuyên nghiệp: Tạo bảng điều khiển tùy chỉnh tập trung vào các chỉ số quan trọng nhất của nhóm, chẳng hạn như doanh thu bán hàng, phiếu dịch vụ khách hàng hoặc hiệu suất chiến dịch.
10. Tích hợp CRM
CRM với khả năng tích hợp cho phép các doanh nghiệp kết nối CRM của họ với các công cụ khác như email, mạng xã hội, phần mềm kế toán và hệ thống quản lý dự án. Điều này đảm bảo rằng tất cả dữ liệu khách hàng được tập trung, cho phép quy trình làm việc diễn ra liền mạch giữa các bộ phận.
Lợi ích:
- Dữ liệu khách hàng tập trung: Tích hợp CRM với các hệ thống khác đảm bảo bạn luôn có thông tin mới nhất, bất kể nền tảng nào
- Tăng năng suất: Tích hợp các hệ thống có nghĩa là các nhóm của bạn không phải chuyển đổi giữa các công cụ để truy cập thông tin, giảm thời gian nhập dữ liệu thủ công
- Cải thiện sự hợp tác: Hợp lý hóa giao tiếp giữa bộ phận bán hàng, tiếp thị và dịch vụ khách hàng bằng cách chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực
💡Mẹo chuyên nghiệp: Tìm kiếm các hệ thống CRM cung cấp tích hợp sẵn với các công cụ bạn đang sử dụng, như nhà cung cấp email hoặc nền tảng tiếp thị.
11. Phân tích khách hàng
Phân tích khách hàng trong CRM giúp các doanh nghiệp theo dõi và phân tích hành vi, sở thích và các tương tác trong quá khứ của khách hàng để hiểu rõ hơn nhu cầu của họ và tạo ra các chiến dịch tiếp thị mục tiêu.
Lợi ích:
- Quyết định dựa trên dữ liệu: Tận dụng phân tích để đưa ra quyết định sáng suốt về bán hàng, tiếp thị và tương tác với khách hàng
- Trải nghiệm được cá nhân hóa: Sử dụng thông tin chi tiết để tạo ra các thông điệp, đề xuất sản phẩm và chương trình khuyến mãi phù hợp với sở thích của khách hàng
- Dự đoán hành vi: Sử dụng dữ liệu lịch sử để dự đoán xu hướng hành vi của khách hàng, cho phép bạn dự đoán nhu cầu của họ
💡Mẹo chuyên nghiệp: Cập nhật thường xuyên phân tích khách hàng để nắm bắt kịp thời những thay đổi trong hành vi và xu hướng thị trường.
12. Khả năng CRM trên mạng xã hội
Social CRM tích hợp mạng xã hội với CRM của bạn, cho phép bạn theo dõi tương tác của khách hàng trên các nền tảng như Facebook, Twitter và Instagram. Điều này rất quan trọng đối với các doanh nghiệp muốn tương tác với khách hàng ở nơi họ hoạt động tích cực nhất.
Lợi ích:
- Theo dõi tương tác trên mạng xã hội: Theo dõi cách khách hàng tương tác với thương hiệu của bạn trên các nền tảng xã hội khác nhau
- Tương tác thời gian thực: Trả lời câu hỏi của khách hàng trên mạng xã hội trong thời gian thực, nâng cao sự hài lòng và tương tác của khách hàng
- Phân tích cảm xúc: Sử dụng các công cụ lắng nghe mạng xã hội để đánh giá cảm xúc của công chúng và hiểu cách khách hàng nhận thức về thương hiệu của bạn
💡Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng các công cụ phân tích cảm xúc trong CRM để nắm bắt tâm trạng của khách hàng và điều chỉnh chiến lược tiếp thị hoặc dịch vụ khách hàng cho phù hợp.
13. Phân tích dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI)
Thông tin chi tiết dựa trên AI trong CRM giúp các doanh nghiệp sử dụng trí tuệ nhân tạo để tự động hóa phân tích dữ liệu, dự đoán hành vi của khách hàng và cung cấp thông tin chi tiết có thể hành động để thúc đẩy quá trình ra quyết định. Bằng cách tận dụng AI, hệ thống CRM có thể đề xuất sản phẩm, xác định xu hướng và đưa ra các khuyến nghị để cải thiện trải nghiệm của khách hàng.
Lợi ích:
- Phân tích dự đoán: Dự đoán nhu cầu của khách hàng bằng cách phân tích dữ liệu lịch sử và xác định các mẫu
- Đề xuất tự động: AI có thể đưa ra các đề xuất về hành động cần thực hiện dựa trên hành vi của khách hàng, giúp đội ngũ bán hàng và hỗ trợ luôn dẫn đầu cuộc chơi
- Quyết định thông minh hơn: Các phân tích dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) giúp bạn đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu một cách nhanh chóng và chính xác.
💡Mẹo chuyên nghiệp: Áp dụng AI vào CRM để tự động hóa các công việc thường ngày và tập trung nỗ lực của nhóm vào các hoạt động có giá trị cao.
📮 ClickUp Insight: 1 trong 4 nhân viên sử dụng bốn công cụ trở lên chỉ để xây dựng bối cảnh công việc. Một chi tiết quan trọng có thể bị chôn vùi trong một email, được mở rộng trong một chủ đề Slack và được ghi lại trong một công cụ riêng biệt, buộc các nhóm phải lãng phí thời gian tìm kiếm thông tin thay vì hoàn thành công việc. ClickUp hợp nhất toàn bộ quy trình làm việc của bạn vào một nền tảng thống nhất. Với các tính năng như Quản lý dự án qua email ClickUp, Trò chuyện ClickUp, Tài liệu ClickUp và ClickUp Brain, mọi thứ luôn được kết nối, đồng bộ và có thể truy cập ngay lập tức. Hãy tạm biệt "công việc về công việc" và lấy lại thời gian làm việc hiệu quả của bạn. 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm có thể tiết kiệm hơn 5 giờ mỗi tuần bằng cách sử dụng ClickUp — tức là hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người — bằng cách loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời. Hãy tưởng tượng nhóm của bạn có thể tạo ra những gì với một tuần năng suất thêm mỗi quý!
Phần mềm CRM tốt nhất
Khi chọn phần mềm CRM tốt nhất, điều quan trọng là tìm một phần mềm phù hợp với nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp, cho dù bạn đang tìm kiếm tính năng quản lý nhiệm vụ nâng cao, báo cáo chi tiết hay cộng tác nhóm. Một trong những lựa chọn nổi bật là ClickUp , ứng dụng tất cả trong một cho công việc.
Hãy cùng tìm hiểu các tính năng khiến ClickUp trở thành lựa chọn CRM mạnh mẽ.
ClickUp: Công cụ CRM tiên tiến với quản lý nhiệm vụ, báo cáo và hợp tác nhóm
ClickUp cho nhóm CRM cung cấp một nền tảng toàn diện để quản lý mối quan hệ khách hàng, hợp lý hóa quy trình bán hàng và tăng cường sự hợp tác giữa các nhóm. Dưới đây là những việc ClickUp cần làm cho nhóm CRM:
1. Quy trình làm việc có thể tùy chỉnh
Quy trình công việc có thể tùy chỉnh của ClickUp cho phép bạn điều chỉnh các quy trình CRM dựa trên nhu cầu kinh doanh riêng của mình. Cho dù là để quản lý mối quan hệ khách hàng, xử lý các kênh bán hàng hay yêu cầu dịch vụ khách hàng, bạn đều có thể tạo các quy trình công việc phản ánh nhu cầu của nhóm mình. Các quy trình công việc này rất trực quan, cho phép bạn dễ dàng phân công công việc, đặt ngày đáo hạn và theo dõi tiến độ.
Dưới đây là một số tính năng đó:
- Trạng thái tùy chỉnh: Xác định các giai đoạn cụ thể cho các quy trình CRM của bạn, chẳng hạn như "Đã thu thập khách hàng tiềm năng", "Đã liên hệ", "Đang đàm phán" và "Đã đóng", đảm bảo sự phù hợp với quy trình bán hàng của bạn
- Trường Tùy chỉnh : Thêm các trường như giá trị giao dịch, thông tin liên hệ hoặc mức độ ưu tiên để theo dõi dữ liệu CRM quan trọng
- Chế độ xem: Sử dụng các chế độ xem khác nhau như Danh sách, Bảng hoặc Lịch để trực quan hóa các quy trình CRM theo cách phù hợp với nhóm của bạn
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tận dụng Tự động hóa ClickUp để kích hoạt các hành động như phân công nhiệm vụ hoặc theo dõi dựa trên hành vi cụ thể của khách hàng hoặc các giai đoạn trong quy trình CRM của bạn
📌 Điểm nổi bật: Mẫu ClickUp CRM cung cấp các quy trình làm việc được tạo sẵn mà bạn có thể nhanh chóng triển khai và điều chỉnh dựa trên nhu cầu của nhóm.
- Sắp xếp dữ liệu khách hàng ở một nơi, giúp tìm kiếm thông tin dễ dàng hơn
- Hợp lý hóa giao tiếp và hỗ trợ khách hàng
- Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại, giải phóng thời gian cho các hoạt động phức tạp hơn
- Cung cấp thông tin chi tiết có thể hành động từ dữ liệu khách hàng để giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh
2. Quản lý công việct
Các công cụ quản lý nhiệm vụ của ClickUp là một trong những tính năng CRM mạnh mẽ nhất. Với các công cụ này, bạn có thể tạo các nhiệm vụ liên quan đến từng khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng và chia nhỏ chúng thành các công việc con để theo dõi chi tiết hơn. Các nhiệm vụ này có thể được giao cho các thành viên khác nhau trong nhóm, đặt thời hạn và di chuyển qua các quy trình công việc có thể tùy chỉnh, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ khách hàng hoặc cơ hội nào.
Dưới đây là các tính năng khóa giúp quản lý nhiệm vụ của ClickUp trở nên lý tưởng cho CRM:
- Ưu tiên công việc: Gán mức độ ưu tiên (ví dụ: Khẩn cấp, Cao, Bình thường, Thấp) để tập trung vào các khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch quan trọng nhất
- Phụ thuộc công việc: Đặt các phụ thuộc để đảm bảo các công việc được hoàn thành theo đúng trình tự, chẳng hạn như theo dõi sau cuộc họp ban đầu.
- Mẫu công việc: Sử dụng các mẫu cho các công việc CRM phổ biến, chẳng hạn như tiếp nhận khách hàng mới hoặc quản lý các cuộc gọi bán hàng, để tiết kiệm thời gian và duy trì tính nhất quán
- Theo dõi thời gian : Theo dõi thời gian dành cho các công việc CRM để tối ưu hóa việc phân bổ nguồn lực và nâng cao hiệu quả
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng Công việc định kỳ cho các hoạt động thường ngày như gửi email theo dõi hoặc kiểm tra hàng tuần với khách hàng tiềm năng, đảm bảo tính nhất quán trong mối quan hệ với khách hàng.
3. Báo cáo và phân tích
ClickUp cung cấp các công cụ báo cáo và phân tích nâng cao, mang đến cho bạn những thông tin chi tiết quý giá về hiệu suất CRM của bạn. Cho dù bạn đang theo dõi doanh số bán hàng, đo lường mức độ hài lòng của khách hàng hay phân tích tương tác với khách hàng, tính năng báo cáo cho phép bạn tạo các báo cáo tùy chỉnh cung cấp dữ liệu có thể hành động để cải thiện chiến lược bán hàng của bạn.
Các tính năng báo cáo và phân tích của ClickUp bao gồm:
- ClickUp Bảng điều khiển: Tạo bảng điều khiển có thể tùy chỉnh để theo dõi các chỉ số CRM quan trọng như hiệu suất bán hàng, tỷ lệ chuyển đổi khách hàng tiềm năng và tiến độ giao dịch
- Tiện ích tùy chỉnh: Sử dụng các tiện ích như Biểu đồ đường, Biểu đồ cột, Biểu đồ tròn và Bảng để trực quan hóa dữ liệu CRM và theo dõi xu hướng
- Báo cáo theo dõi thời gian: Phân tích thời gian dành cho các công việc CRM để xác định những điểm không hiệu quả và tối ưu hóa việc phân bổ nguồn lực
- Theo dõi mục tiêu: Đặt và theo dõi các mục tiêu CRM, chẳng hạn như mục tiêu doanh thu hoặc mục tiêu tạo khách hàng tiềm năng, để đo lường tiến độ và thành công
- Thông tin thời gian thực: Truy cập dữ liệu trực tiếp để đưa ra quyết định dựa trên thông tin chính xác và phản ứng nhanh chóng với những thay đổi trong quy trình CRM của bạn
💡Mẹo chuyên nghiệp: Thiết lập tạo báo cáo tự động để tiết kiệm thời gian và đảm bảo rằng bạn và nhóm của bạn luôn có dữ liệu cập nhật nhất.
4. Cộng tác nhóm
ClickUp được xây dựng để hợp tác nhóm, giúp nhiều bộ phận (bán hàng, tiếp thị, dịch vụ khách hàng) dễ dàng hơn trong việc hợp tác thực hiện các chiến lược quản lý khách hàng. Với các tính năng như bình luận nhiệm vụ trong ClickUp Chat, @đề cập và chia sẻ tài liệu, ClickUp đảm bảo tất cả thành viên trong nhóm luôn đồng bộ và có quyền truy cập vào thông tin cần thiết để hỗ trợ khách hàng.
Các tính năng cộng tác bao gồm:
- Phân công công việc: Phân công công việc cho các thành viên cụ thể trong nhóm, đảm bảo trách nhiệm và sự rõ ràng trong các quy trình CRM.
- Bình luận và đề cập: Cộng tác trực tiếp trong các công việc bằng cách để lại bình luận, gắn thẻ đồng nghiệp và thảo luận về các cập nhật trong thời gian thực.
- Tài liệu chia sẻ: Tạo và chia sẻ tài liệu cho các chiến lược CRM, ghi chú cuộc họp hoặc thông tin chi tiết về khách hàng, với khả năng cộng tác trong thời gian thực.
- Trò chuyện: Sử dụng tính năng trò chuyện tích hợp của ClickUp để liên lạc ngay lập tức với các thành viên trong nhóm về các chủ đề liên quan đến CRM.
💡Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Docs để tạo tài liệu cộng tác cho ghi chú cuộc họp, bản tóm tắt khách hàng hoặc tài nguyên đào tạo nhóm, giúp mọi thứ được tổ chức và dễ truy cập.
5. Tích hợp với hệ thống công nghệ hiện có
ClickUp tích hợp hoàn hảo với các công nghệ hiện có của bạn, giúp dễ dàng kết nối các công cụ khác mà nhóm của bạn sử dụng cho tiếp thị qua email, liên lạc và lưu trữ tài liệu. Điều này đảm bảo dữ liệu khách hàng luồng trơn tru giữa các nền tảng và nhóm của bạn không cần cập nhật nhiều hệ thống thủ công.
Tích hợp các công cụ như Salesforce, HubSpot hoặc các CRM khác để đưa tất cả dữ liệu khách hàng vào ClickUp, đảm bảo nguồn thông tin duy nhất cho nhóm của bạn.
💡Mẹo chuyên nghiệp: Tích hợp ClickUp với phần mềm tiếp thị qua email của bạn để gửi email theo dõi hoặc bản tin được cá nhân hóa trực tiếp từ nền tảng.
Các tùy chọn CRM hàng đầu khác
Mặc dù ClickUp là lựa chọn hàng đầu cho CRM nhờ khả năng quản lý nhiệm vụ và quy trình làm việc tiên tiến, nhưng vẫn có một số phần mềm CRM khác đáng xem xét, mỗi phần mềm đều có những điểm mạnh riêng. Dưới đây là một số lựa chọn thay thế hàng đầu:
1. Salesforce
Salesforce là một trong những nền tảng CRM nổi tiếng nhất. Nó cung cấp các tính năng phong phú cho các nhóm bán hàng, tiếp thị và dịch vụ. Nó đặc biệt hữu ích cho các doanh nghiệp lớn đang tìm kiếm các giải pháp có thể tùy chỉnh cao.
2. HubSpot CRM
HubSpot là một CRM dễ sử dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nó tích hợp hoàn hảo với các công cụ tự động hóa tiếp thị và dịch vụ của HubSpot, khiến nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm một giải pháp tất cả trong một.
3. Zoho CRM
Zoho CRM là một CRM đa năng cung cấp phạm vi tính năng rộng, bao gồm quản lý quy trình bán hàng, phân tích và thông tin chi tiết dựa trên AI. Zoho CRM được biết đến là một giải pháp giá cả phải chăng với nhiều tính năng.
4. Pipedrive
Pipedrive là một CRM tập trung vào bán hàng với giao diện đơn giản, trực quan. Nó được thiết kế để giúp các nhóm bán hàng quản lý đường ống bán hàng và đóng giao dịch nhanh hơn, với các tính năng báo cáo và tự động hóa mạnh mẽ.
5. Freshsales
Freshsales cung cấp các tính năng CRM mạnh mẽ, tập trung vào quản lý khách hàng tiềm năng, theo dõi email và phân tích. Đây là giải pháp tuyệt vời cho các nhóm cần một giải pháp CRM đơn giản nhưng hiệu quả.
Bằng cách hiểu các tính năng và lợi ích của ClickUp và các tùy chọn CRM hàng đầu khác, bạn có thể chọn nền tảng phù hợp để nâng cao quản lý mối quan hệ khách hàng và thúc đẩy thành công kinh doanh. Cho dù bạn đang tìm kiếm quản lý nhiệm vụ, tự động hóa hay tích hợp, mỗi CRM đều cung cấp những tính năng độc đáo phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp bạn.
🔎 Bạn có biết? Hỗ trợ khách hàng kém thường là nguyên nhân khiến nhiều người mua từ bỏ giao dịch. Một hệ thống CRM tốt đảm bảo mọi truy vấn được xử lý nhanh chóng và hiệu quả, giúp khách hàng của bạn luôn trung thành và không tìm kiếm nơi khác.
Tận dụng tối đa các tính năng CRM với ClickUp
Hệ thống CRM là công cụ thiết yếu cho các doanh nghiệp thuộc mọi kích thước để quản lý mối quan hệ khách hàng, hợp lý hóa quy trình và thúc đẩy tăng trưởng. Với các tính năng CRM phù hợp, bạn có thể tăng cường sự hợp tác trong nhóm, tối ưu hóa quy trình làm việc và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.
Trong số các giải pháp CRM hàng đầu, ClickUp, ứng dụng tất cả trong một cho công việc, nổi bật với tính năng quản lý công việc tiên tiến, quy trình công việc có thể tùy chỉnh, công cụ báo cáo mạnh mẽ và tích hợp liền mạch. Đây là một nền tảng tất cả trong một giúp các nhóm duy trì sự tổ chức và cho phép họ làm việc hiệu quả và thông minh hơn. Cho dù bạn là nhóm bán hàng đang tìm kiếm cách quản lý đường ống bán hàng tốt hơn hay nhóm dịch vụ khách hàng tập trung vào việc cải thiện thời gian phản hồi, các tính năng CRM của ClickUp có thể đáp ứng tất cả nhu cầu của bạn.
Sẵn sàng đưa CRM của bạn lên một tầm cao mới? Bắt đầu sử dụng ClickUp miễn phí ngay hôm nay!