"Dự án tiến triển thế nào rồi?" "Tôi có thể nhận được bản cập nhật nhanh vào cuối ngày không?"
Nghe quen không? Những câu hỏi tưởng chừng vô hại này có thể biến một ngày bình yên thành một ngày hoảng loạn vì phải gấp rút hoàn thành công việc. Ngay cả khi công việc đã hoàn thành, việc tổng hợp một báo cáo tiến độ hàng ngày rõ ràng, súc tích cũng có thể là một công việc nặng nề đối với nhóm của bạn.
Đó là lúc các mẫu báo cáo hàng ngày trong Excel có thể giúp ích.
Cho dù bạn đang theo dõi hiệu suất của nhóm, báo cáo trạng thái dự án hay thậm chí là danh sách hàng tồn kho, các mẫu này có thể biến quá trình báo cáo có thể rối rắm thành một việc dễ dàng như rót ly cà phê đầu tiên.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá cách các mẫu này đơn giản hóa việc cập nhật hàng ngày và cách chúng có thể tiết kiệm thời gian cho nhóm của bạn (và có thể cả một vài cơn đau đầu nữa).
Điều gì tạo nên một mẫu báo cáo hàng ngày tốt trong Excel?
Mẫu báo cáo hàng ngày Excel là bảng tính để ghi lại, theo dõi và chia sẻ thông tin cập nhật về các công việc, tiến độ hoặc hoạt động đã hoàn thành trong ngày. Mẫu này thường bao gồm các phần cho các chi tiết quan trọng như ngày tháng, mô tả công việc, trạng thái và ghi chú, cung cấp cho cơ quan báo cáo một định dạng có cấu trúc.
Một mẫu báo cáo hàng ngày tốt nên có những nội dung sau:
- Trường ngày và giờ: Các phần để theo dõi ngày và giờ để cập nhật chính xác
- Danh sách công việc: Phân tích công việc rõ ràng, với các cột cho mô tả, ưu tiên và thời hạn
- Chỉ báo trạng thái: Các trường đơn giản để đánh dấu tiến độ (ví dụ: Chưa bắt đầu, Đang tiến hành, Hoàn thành)
- Phát hiện ghi chú/bình luận: Để thêm chi tiết hoặc bối cảnh cho từng công việc
- Chỉ số và KPI: KPI liên quan theo dõi hiệu suất cho một vai trò cụ thể
📖 Cũng nên đọc: Cách tạo biểu đồ cột mốc trong quản lý dự án
9 mẫu báo cáo hàng ngày miễn phí trong Excel
Hãy đối mặt với thực tế: hầu hết các công ty, bao gồm cả công ty của bạn, có quá nhiều cuộc họp không cần thiết.
Một trong những cách dễ nhất để loại bỏ chúng là cập nhật trạng thái ngoại tuyến hàng ngày.
Có các mẫu miễn phí, có thể tùy chỉnh, bao gồm mọi thứ từ theo dõi dự án đến cập nhật nhóm, để bạn có thể tránh các cuộc họp trạng thái!
Bây giờ, hãy duyệt qua một vài mẫu báo cáo hàng ngày trong Excel và chọn mẫu phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.
1. Mẫu báo cáo hàng ngày của Template.net
Điều gì sẽ xảy ra nếu nhóm bán hàng của bạn đã hoàn thành một cuộc đàm phán bán hàng quan trọng vào ngày hôm qua nhưng gặp trở ngại trong việc theo dõi vào ngày hôm nay? Mẫu báo cáo hàng ngày của Template.net là công cụ hữu ích để sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các công việc, thành tích và bất kỳ trở ngại nào mà nhóm của bạn gặp phải. Với mẫu này, bạn có thể nhanh chóng ghi lại những thành công trong ngày và ghi chú những thách thức.
Mẫu này có:
- Bố cục có cấu trúc giúp báo cáo của bạn rõ ràng, nhất quán và dễ xem — hoàn hảo cho các chuyên gia coi trọng cập nhật trực quan
- Đang theo dõi các chỉ số khóa cho các yếu tố thiết yếu như doanh số, năng suất hoặc tiến độ dự án, giúp bạn đánh giá hiệu suất trong nháy mắt
- Không gian để phác thảo các bước tiếp theo để giải quyết các vấn đề
✨ Lý tưởng cho: Các chuyên gia bán hàng cần theo dõi tiến độ công việc hàng ngày
2. Mẫu báo cáo tiến độ hàng ngày của Template.net
Nhóm QA của bạn gửi một danh sách dài các lỗi, và nhóm phát triển phải dành cả ngày để khắc phục sự cố hệ thống nghiêm trọng khiến kế hoạch của họ bị đình trệ.
Thay vì chìm ngập trong hàng đống email và tin nhắn liên tục, họ sử dụng Mẫu báo cáo tiến độ hàng ngày của Template.net để ghi lại vấn đề, phân tích cách khắc phục và đặt ưu tiên rõ ràng để tiếp tục công việc vào ngày hôm sau.
Với mẫu báo cáo tiến độ này, bạn có thể:
- Tập trung vào việc điều chỉnh công việc hàng ngày với các mục tiêu hàng quý bằng cách sử dụng danh sách việc cần làm tích hợp sẵn
- Theo dõi nỗ lực hàng ngày của nhóm đồng thời có cái nhìn tổng quan hơn
- Ghi lại các thách thức và giải pháp, tạo thành một mẫu tóm tắt dự án hữu ích
✨ Lý tưởng cho: Các nhóm làm việc trong các dự án dài hạn yêu cầu kiểm tra thường xuyên
3. Mẫu biểu mẫu báo cáo bán hàng hàng ngày của Template.net
Quản lý một nhóm bán hàng, đặc biệt là nhóm có hơn hai đại diện, có thể là một thách thức, nhất là khi phải theo dõi hiệu suất và truyền đạt thông tin cập nhật cho các bên liên quan.
Mẫu biểu mẫu báo cáo bán hàng hàng ngày của Template.net đơn giản hóa quá trình này bằng cách sắp xếp các chi tiết quan trọng như giao dịch, doanh thu và mục tiêu bán hàng thành một định dạng duy nhất, rõ ràng và dễ đọc.
Mẫu báo cáo hàng ngày miễn phí này cho phép bạn:
- Truy cập nhanh các chỉ số như số lượng bán hàng, sản phẩm bán ra và tổng doanh thu
- Dễ dàng xác định hiệu suất của từng nhân viên và tiến độ thực hiện mục tiêu
- Loại bỏ nhu cầu sử dụng bảng tính phức tạp và việc tổng hợp dữ liệu thủ công
- Cung cấp tổng quan rõ ràng về các hoạt động bán hàng hàng ngày
✨ Lý tưởng cho: Các nhà lãnh đạo bán hàng muốn đảm bảo rằng các thành viên trong nhóm đạt được mục tiêu và xác định các cơ hội cải tiến
4. Mẫu báo cáo công việc hàng ngày của Template.net
Đối với các cơ quan và nhà tư vấn, nơi báo cáo theo dõi thời gian là điều không thể thỏa hiệp, mẫu Báo cáo công việc hàng ngày là công cụ tối ưu để bạn luôn nắm bắt công việc và duy trì quy trình làm việc suôn sẻ.
Nó giúp bạn ghi lại chi tiết công việc hàng ngày trong khi:
- Phân chia công việc, theo dõi thời gian và đơn giản hóa việc thanh toán cho khách hàng
- Theo dõi các thách thức và giám sát tiến độ tổng thể
- Nêu bật thành tích xuất sắc của thành viên nhóm bằng lời khen ngợi nhanh chóng
- Ghi chép phản hồi có thể hữu ích trong các buổi đánh giá hiệu suất
✨ Lý tưởng cho: Freelancer, đại lý và nhà tư vấn cần theo dõi thời gian dành cho từng công việc
5. Mẫu báo cáo công việc hàng ngày của Template.net
Trong Mẫu báo cáo công việc hàng ngày của Template.net, các thành viên trong nhóm của bạn có thể đánh dấu các công việc họ đang thực hiện mỗi ngày và nhiều hơn thế nữa. Ví dụ: họ có thể giải thích lý do tại sao báo cáo cuối năm vẫn đang trong tiến độ bằng cách đề cập đến lý do trong phần 'Nhận xét'
Điều này sẽ giảm thời gian theo dõi cần thiết từ phía bạn, và bạn có thể:
- Theo dõi thời gian dành cho từng công việc
- Cung cấp ghi chú và giải thích về tiến độ công việc
- Ưu tiên công việc với danh sách ưu tiên có thể tùy chỉnh
✨ Lý tưởng cho: Các nhà quản lý quản lý nhiều thành viên trong nhóm yêu cầu báo cáo thống nhất
👀 Bạn có biết? Multiplan là bảng tính đầu tiên của Microsoft vào năm 1982, nhưng nó không thể cạnh tranh với Lotus 1-2-3 trên MS-DOS. Thất bại đó đã thúc đẩy việc tạo/lập Excel!
6. Báo cáo hàng ngày về hàng nhập và hàng xuất của WPS Template
Mẫu Báo cáo hàng ngày về hàng nhập và hàng xuất sẽ giúp bạn theo dõi mức hàng nhập và hàng xuất, đảm bảo bạn hiểu rõ về tình hình hàng tồn kho. Ví dụ: nếu bạn bán giày tại các cửa hàng bán lẻ và vừa nhận được một lô hàng mới, bạn có thể:
- Ghi lại số lượng và mô tả sản phẩm
- Xác định thời điểm cần bổ sung hàng tồn kho
- Hiểu rõ sản phẩm nào bán chạy
- Nhận diện và xử lý nhanh chóng các sai sót trong kho hàng
💡Mẹo chuyên nghiệp: Chia sẻ bảng tính này với nhóm tiếp thị của bạn. Họ có thể chọn các sản phẩm bán ít nhất và quảng bá chúng để tăng doanh số.
✨ Lý tưởng cho: Các doanh nghiệp bán lẻ, quản lý kho và chủ doanh nghiệp nhỏ cần theo dõi chuyển động hàng tồn kho hàng ngày
7. Mẫu biểu mẫu báo cáo hàng ngày của WPS Template
Cho dù bạn đang quản lý kho hàng hay điều hành một doanh nghiệp thương mại điện tử, Mẫu biểu mẫu báo cáo hàng ngày của WPS Template sẽ giúp bạn theo dõi tất cả các lô hàng đi và đảm bảo rằng việc giao hàng diễn ra đúng tiến độ.
Ví dụ: nếu bạn đang vận chuyển 50 máy tính xách tay cho khách hàng trên toàn quốc, mẫu này cho phép bạn:
- Ghi lại chi tiết vận chuyển như ngày, điểm đến, sản phẩm và số lượng
- Theo dõi lịch trình giao hàng và thông tin người nhận
- Xác định và giải quyết các trễ hẹn hoặc sai sót
✨ Lý tưởng cho: Nhóm hậu cần, quản lý kho, doanh nghiệp thương mại điện tử và bất kỳ ai xử lý các lô hàng hàng ngày
8. Mẫu báo cáo hàng ngày về sức khỏe và sự có mặt của nhân viên công ty của WPS Template
Giả sử một thành viên trong nhóm của bạn báo cáo rằng họ bị ốm và cần nghỉ làm. Bạn có thể dễ dàng ghi lại trạng thái sức khỏe và lý do vắng mặt của họ trong Mẫu báo cáo hàng ngày về sức khỏe và sự có mặt của nhân viên công ty của WPS Template.
Bạn có thể sử dụng mẫu này để:
- Theo dõi sự tham gia hàng ngày và các vấn đề liên quan đến sức khỏe
- Nắm bắt xu hướng vắng mặt của nhân viên
- Xác định các vấn đề tiềm ẩn như các vấn đề sức khỏe lặp lại hoặc kiệt sức
✨ Lý tưởng cho: Giám đốc nhân sự, trưởng nhóm hoặc chủ doanh nghiệp muốn theo dõi sức khỏe và sự tham gia của nhân viên
9. Mẫu báo cáo trạng thái dự án hàng ngày của Coefficient
Giả sử nhóm vận chuyển của bạn vừa nhận được hai đơn đặt hàng lớn. Trong khi xử lý đơn hàng này, họ nhận được một lô hàng khác. Họ nên làm gì bây giờ? Mẫu báo cáo trạng thái dự án hàng ngày của Coefficient giải quyết vấn đề này. Mẫu này cho phép bạn:
- Ghi lại các công việc đã hoàn thành, thách thức và mục tiêu sắp tới
- Cung cấp bản tóm tắt rõ ràng về trạng thái hàng ngày của dự án
- Đề cập và gắn thẻ các công việc đột xuất cho các thành viên trong nhóm
- Ưu tiên các công việc đột xuất khi cần thiết
✨ Lý tưởng cho: Quản lý dự án, trưởng nhóm và bất kỳ ai giám sát các dự án phức tạp
Hạn chế của việc sử dụng Excel cho báo cáo hàng ngày
Mặc dù Excel là công cụ được sử dụng rộng rãi để lập báo cáo hàng ngày, nhưng nó có một số giới hạn. Dưới đây là những vấn đề bạn có thể gặp phải:
- Cập nhật thủ công: Nếu nhu cầu báo cáo của bạn thay đổi thường xuyên, việc cập nhật Excel thủ công hàng ngày có thể nhanh chóng trở nên phức tạp và dễ xảy ra sai sót
- Thách thức trong hợp tác: Chia sẻ báo cáo và chỉnh sửa đồng thời có thể dẫn đến các vấn đề về kiểm soát phiên bản và sự chậm trễ
- Tự động hóa giới hạn: Excel cung cấp tính năng tự động hóa cơ bản, nhưng thiếu các tính năng nâng cao như tự động tạo báo cáo, gửi nhắc nhở hoặc đồng bộ dữ liệu, nghĩa là bạn phải thực hiện các công việc này theo cách thủ công
- Vấn đề về quy mô: Khi dữ liệu của bạn tăng lên, Excel có thể gặp khó khăn trong việc xử lý khối lượng thông tin lớn, khiến việc theo dõi các bản cập nhật nhật ký hàng ngày trên nhiều bộ phận hoặc dự án trở nên khó khăn hơn
- Thiếu tích hợp: Excel không tích hợp liền mạch với các công cụ khác mà bạn có thể đang sử dụng, như phần mềm quản lý dự án hoặc CRM, khiến việc tập hợp dữ liệu hoặc tự động hóa quy trình công việc trở nên khó khăn hơn
👀 Bạn có biết? Excel cho phép bạn nhồi nhét 32.767 ký tự vào một công thức. Bạn có nên làm vậy không? Có lẽ là không!
Mẫu báo cáo hàng ngày thay thế trong Excel
Hôm nay, bạn đang tìm kiếm các mẫu báo cáo trạng thái dự án. Ngày mai, ưu tiên của bạn có thể là tạo bảng điều khiển dự án. Khi quy mô kinh doanh của bạn mở rộng, ý tưởng phát triển và nhóm mở rộng, bạn cần một công cụ có thể mở rộng cùng bạn.
ClickUp là ứng dụng công việc toàn diện, kết hợp các tính năng theo dõi nhiệm vụ, giám sát tiến độ và giao tiếp trong một giao diện, đảm bảo bạn có tất cả thông tin cần thiết để luôn nắm bắt công việc.
Hãy nghe chia sẻ từ người dùng của chúng tôi, Alexis Valentin, Giám đốc Phát triển Kinh doanh Toàn cầu, Pigment.
Với ClickUp, chúng tôi đã giảm thời gian phân phối và thực hiện công việc từ vài ngày xuống vài giờ. Giờ đây, mọi người đều biết công việc nào đang chờ họ thực hiện và họ cần làm gì — điều này thật là một cơn ác mộng nếu phải sắp xếp qua email. Nhờ có các mẫu, các nhà quản lý chỉ cần một cú nhấp chuột là có thể tạo bảng công việc cho mỗi nhân viên mới. Một sự thay đổi mang tính cách mạng.
Với ClickUp, chúng tôi đã giảm thời gian phân phối và thực hiện công việc từ vài ngày xuống vài giờ. Giờ đây, mọi người đều biết công việc nào đang chờ họ khi mới gia nhập và những việc cần làm — điều này thật là một cơn ác mộng nếu phải sắp xếp qua email. Nhờ có các mẫu, các nhà quản lý chỉ cần một cú nhấp chuột là có thể tạo bảng công việc cho mỗi nhân viên mới. Một sự thay đổi mang tính cách mạng.
Hãy khám phá tám mẫu báo cáo hàng ngày bổ sung trong ClickUp, những lựa chọn thay thế hấp dẫn.
1. Mẫu báo cáo hàng ngày ClickUp
Cho dù bạn đang quản lý một nhóm hay làm việc một mình, Mẫu báo cáo hàng ngày của ClickUp có mọi thứ bạn cần để kiểm soát và đạt được mục tiêu của mình. Với mẫu này, bạn có thể nhanh chóng xem lại thành tích của ngày hôm qua, kế hoạch của ngày hôm nay và danh sách việc cần làm của ngày mai — tất cả ở một nơi.
Dưới đây là cách mẫu này giúp các nhóm duy trì năng suất và kết nối:
- Các trường ưu tiên và mô tả công việc ghi lại các chi tiết quan trọng về từng hoạt động, bao gồm người chịu trách nhiệm và thời gian đã sử dụng, giúp bạn có cái nhìn toàn diện về tiến độ hàng ngày
- Nhiều chế độ xem như Tóm tắt hàng ngày và Tổng quan hàng tuần giúp phân tích các mẫu và phát hiện các điểm nghẽn, để bạn có thể đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu về khối lượng công việc và tài nguyên
- Các tính năng tự động hóa đảm nhận các công việc báo cáo thường ngày, giúp nhóm của bạn tập trung vào công việc có ý nghĩa hơn đồng thời đảm bảo tính nhất quán trong tài liệu
✨ Lý tưởng cho: Quản lý dự án, trưởng nhóm và bất kỳ ai giám sát các dự án đơn giản
👀 Bạn có biết? Hơn một nửa (52%) nhân viên trên toàn thế giới tin rằng AI sẽ mang lại lợi ích cho sự nghiệp của họ trong 5 năm tới, với 31% kỳ vọng năng suất sẽ tăng và 27% thấy cơ hội học hỏi kỹ năng mới.
2. Mẫu báo cáo hàng ngày ClickUp
Bạn đã từng trải qua điều này — một buổi sáng nữa trôi qua với việc lục lọi các ứng dụng và công cụ khác nhau, cố gắng ghép nối các công việc mà nhóm của bạn đang thực hiện. Mẫu báo cáo hàng ngày của ClickUp chấm dứt sự hỗn loạn đó bằng cách tập hợp tất cả các cập nhật hàng ngày của bạn vào một trung tâm duy nhất.
Đây là những điểm hữu ích của mẫu này:
- Theo dõi trạng thái tùy chỉnh: Thiết lập các trạng thái khác nhau như "Đang tiến hành", "Bị chặn" hoặc "Đã hoàn thành" để theo dõi tiến độ cuộc họp. Thêm Trường Tùy chỉnh để ghi lại các chi tiết quan trọng như số dự án, danh sách người tham dự và địa điểm họp — tất cả trong một chế độ xem
- Trung tâm giao tiếp thời gian thực: Các thành viên trong nhóm có thể cập nhật nhanh ngay trên công việc, phản hồi bình luận và theo dõi thời gian dành cho các hoạt động khác nhau. Điều này tạo ra bản ghi tiến độ hàng ngày rõ ràng, dễ tham khảo sau này
- Tổ chức cuộc họp thông minh: Sử dụng Chế độ xem Lịch để lên lịch các cuộc họp và tạo chương trình làm việc trong Tài liệu. Điều này giúp tất cả nội dung liên quan đến cuộc họp được sắp xếp gọn gàng và dễ truy cập ở một nơi
✨ Lý tưởng cho: Quản lý dự án, trưởng nhóm và các nhóm làm việc từ xa thực hiện các cuộc họp hàng ngày
3. Mẫu báo cáo hoạt động hàng ngày của nhân viên ClickUp
Giả sử một thành viên trong nhóm muốn xin nghỉ đột xuất và bạn muốn biết liệu điều này có ảnh hưởng đến tiến độ công việc hay không trước khi chấp thuận yêu cầu của họ. Mẫu Báo cáo hoạt động hàng ngày của nhân viên ClickUp sẽ cho bạn cái nhìn tổng quan về tất cả công việc mà họ đang thực hiện hàng ngày. Bạn có thể nắm được công việc đang chờ xử lý và sắp xếp mức độ khẩn cấp của chúng.
Điểm nổi bật của mẫu này là:
- Nhiều chế độ xem mang đến cho bạn những góc nhìn mới mẻ về công việc hàng ngày. Hãy thử Chế độ xem tóm tắt hoạt động để theo dõi các công việc đã hoàn thành, sắp xếp công việc theo Chế độ xem ưu tiên để phát hiện các mục khẩn cấp và Chế độ xem công việc đã hoàn thành để đo lường năng suất
- Các trạng thái tích hợp sẵn như "Đang tiến hành" và "Đang chờ phê duyệt" giúp bạn dễ dàng theo dõi tiến độ công việc. Các thành viên trong nhóm có thể nhanh chóng cập nhật tiến độ công việc, trong khi quản lý có thể hiển thị các hoạt động hàng ngày theo thời gian thực
- Các tính năng tự động hóa thông minh sẽ gửi nhắc nhở kịp thời để điền báo cáo hàng ngày. Điều này giúp mọi người có trách nhiệm và đảm bảo không bỏ sót bất kỳ cập nhật quan trọng nào
✨ Lý tưởng cho: Giám đốc nhân sự, trưởng nhóm và giám sát viên đang theo dõi tiến độ của từng thành viên trong nhóm
📮ClickUp Insight: Nhân viên tri thức gửi trung bình 25 tin nhắn mỗi ngày để tìm kiếm thông tin, bối cảnh và cập nhật. Điều này cho thấy một lượng thời gian đáng kể bị lãng phí để cuộn, tìm kiếm và giải mã các cuộc hội thoại rời rạc trong email và trò chuyện để tìm hiểu tiến độ. 😱
Giá như bạn có một nền tảng thông minh kết nối các công việc, dự án, trò chuyện và email (cùng với AI!) ở một nơi. Nhưng bạn có rồi, ứng dụng năng suất mạnh mẽ — ClickUp!
4. Mẫu báo cáo cuối ngày của ClickUp
Bạn cần một mẫu cập nhật dự án để theo dõi tiến độ nhanh chóng. Giả sử một thành viên trong nhóm đang làm việc trên một báo cáo, nhưng có sự chậm trễ bất ngờ.
Với Mẫu báo cáo cuối ngày của ClickUp, thành viên trong nhóm của bạn có thể nhanh chóng điền vào tiến độ, thách thức và mục tiêu của ngày hôm sau.
Đây là những điểm khiến mẫu này hiệu quả cho nhu cầu báo cáo hàng ngày của bạn:
- Giữ mọi người đồng bộ với Trường Tùy chỉnh để tóm tắt công việc, cập nhật bộ phận và ghi chú của người giám sát
- Theo dõi tiến độ bằng nhiều chế độ xem như "Để xem xét", "Báo cáo hàng ngày" và "Tóm tắt hàng ngày"
- Tiết kiệm thời gian với các tính năng tự động hóa và nhắc nhở tích hợp sẵn cho báo cáo hàng ngày
- Cải thiện giao tiếp thông qua các tính năng cộng tác và cập nhật thời gian thực
- Có cái nhìn tổng quan rõ ràng về các hoạt động của nhóm bằng bảng điều khiển có thể tùy chỉnh
- Mẫu này có 12 Trường Tùy chỉnh chuyên dụng, bao gồm "Câu hỏi và nhận xét", "Tóm tắt công việc đã hoàn thành" và "Cấp trên trực tiếp" để giúp bạn ghi lại tất cả thông tin cần thiết
✨ Lý tưởng cho: Các nhà quản lý, giám đốc điều hành và trưởng dự án cần cập nhật dự án hàng ngày một cách nhanh chóng
5. Mẫu báo cáo sản xuất hàng ngày của ClickUp
Giả sử bạn đang tạo nhiều video YouTube để ra mắt sản phẩm mới và đội ngũ đang làm việc với lịch trình dày đặc. Bạn có năm nhóm khác nhau làm việc trên từng khía cạnh của video.
Mẫu báo cáo sản xuất hàng ngày của ClickUp tập hợp tất cả các phần thay đổi này vào một nơi, cung cấp cho bạn bản tóm tắt thời gian thực về các hoạt động hàng ngày của bạn.
Theo dõi các chỉ số sản xuất và hiệu suất của nhóm với các tính năng tích hợp sẵn:
- Trạng thái Tùy chỉnh và Trường Tùy chỉnh giúp bạn theo dõi các giai đoạn khác nhau của công việc sản xuất — từ "Đang tiến hành" đến "Hoàn thành" đến "Đang chờ xem xét". Thêm các điểm dữ liệu cụ thể như số lượng sản xuất, thời lượng ngừng hoạt động và chỉ số chất lượng để có cái nhìn toàn diện về sản lượng hàng ngày của bạn
- Nhiều tùy chọn trực quan hóa dữ liệu biến các số liệu thô thành thông tin chi tiết có thể hành động thông qua biểu đồ số lượng sản xuất, bảng phân tích thời gian ngừng hoạt động và lịch sử dụng lực lượng lao động. Các chế độ xem này giúp phát hiện các mẫu và đưa ra quyết định sáng suốt về phân bổ nguồn lực
- Các công cụ cộng tác thời gian thực giúp mọi người đồng bộ hóa với các cập nhật, nhận xét và đề cập tức thì
✨ Lý tưởng cho: Giám đốc sản xuất, nhóm sáng tạo và giám sát sản xuất để đảm bảo quy trình làm việc suôn sẻ
📖 Cũng nên đọc: Mẫu theo dõi tiến độ dự án miễn phí cho quản lý dự án
6. Mẫu báo cáo bán hàng hàng ngày của ClickUp
Số liệu kể chuyện — và đối với các nhóm bán hàng, những câu chuyện đó định hình các quyết định kinh doanh. Mẫu báo cáo bán hàng hàng ngày ClickUp biến dữ liệu bán hàng phân tán thành thông tin chi tiết rõ ràng mà nhóm của bạn có thể hành động.
Dưới đây là những lợi ích mà mẫu này mang lại cho quy trình bán hàng của bạn:
- Theo dõi hiệu suất bán hàng theo thời gian thực: Thêm Trường Tùy chỉnh để theo dõi các chỉ số quan trọng như kích thước giao dịch, nguồn khách hàng tiềm năng và hiệu suất của nhân viên bán hàng
- Quản lý quy trình thông minh: Bạn muốn biết chính xác tình trạng của từng giao dịch? Sử dụng Trạng thái tùy chỉnh như "Đang chờ xử lý", "Đã đóng" và "Cần theo dõi" để theo dõi tiến độ bán hàng
- Ra quyết định dựa trên dữ liệu: Sử dụng biểu đồ Gantt để lập kế hoạch mục tiêu bán hàng và Chế độ xem Lịch để lên lịch theo dõi. Khi cần báo cáo cho các bên liên quan, chỉ cần mở Bảng điều khiển hiệu suất bán hàng để xem bản tóm tắt rõ ràng về kết quả của bạn
✨ Lý tưởng cho: Giám đốc bán hàng, giám đốc tài khoản và các nhóm phát triển kinh doanh đang theo dõi hiệu suất
7. Mẫu báo cáo xây dựng hàng ngày của ClickUp
Trong các dự án xây dựng quy mô lớn, nhiều nhà thầu thường làm việc ở các khâu khác nhau. Dòng thời gian rất chặt chẽ và mỗi nhóm cần theo dõi tiến độ của nhóm khác để tránh trùng lặp công việc hoặc bỏ lỡ thời hạn và cơ hội.
Với Mẫu báo cáo xây dựng hàng ngày của ClickUp, giám sát công trường có thể ghi lại các cập nhật quan trọng như số lượng vách thạch cao đã lắp đặt, các vấn đề của nhà thầu phụ, các cuộc kiểm tra đã hoàn thành, tình trạng thiếu hàng tồn kho hoặc các vấn đề an toàn.
Đây là những lý do khiến mẫu này trở thành công cụ không thể thiếu cho dự án xây dựng của bạn:
- Tạo các trạng thái tùy chỉnh như "Mở", "Đang tiến hành", "Hoàn thành" và "Trì hoãn" để theo dõi tiến độ của từng công việc trong thời gian thực
- Ghi lại các chi tiết quan trọng về công trường bằng Trường Tùy chỉnh — chẳng hạn như điều kiện thời tiết, nhật ký thiết bị và quan sát an toàn — tất cả ở một nơi trung tâm
- Chuyển đổi giữa nhiều chế độ xem, bao gồm "Tóm tắt hàng ngày", "Nhật ký thiết bị" và "Danh sách kiểm tra an toàn" để có cái nhìn khác nhau về trạng thái dự án của bạn
- Giữ mọi người đồng bộ với các công cụ cộng tác tích hợp và tính năng tài liệu thời gian thực tích hợp trơn tru với Tài liệu Google
✨ Lý tưởng cho: Giám sát công trường, nhà thầu và quản lý dự án giám sát tiến độ xây dựng
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bắt đầu mỗi ngày bằng cách cập nhật mẫu với các công việc đã hoàn thành, vật liệu đã sử dụng và nhân lực hiện có. Điều này tạo ra một bản ghi đáng tin cậy mà bạn có thể tham khảo bất cứ lúc nào.
8. Mẫu báo cáo cuối ngày của ClickUp
Làm thế nào để đảm bảo rằng mỗi đồng tiền trong nhà hàng của bạn được tính toán chính xác vào cuối một ngày bận rộn? Với nhiều ca làm việc, phương thức thanh toán, tiền boa và tiền hoàn lại cần quản lý, mọi việc có thể dễ dàng trở nên quá tải. Mẫu Báo cáo thu ngân cuối ngày của ClickUp mang lại sự rõ ràng và chính xác cho việc theo dõi tài chính hàng ngày của bạn.
Với mẫu này, bạn có thể:
- Theo dõi từng đồng tiền với Trường Tùy chỉnh: Theo dõi doanh thu tiền mặt, giao dịch thẻ tín dụng, hoàn tiền và tổng số tiền mặt
- Luôn cập nhật trạng thái báo cáo: Theo dõi tiến độ báo cáo với các tùy chọn trạng thái như "Đang chờ phê duyệt", "Hoàn thành" và "Đã gửi"
- Làm việc hiệu quả hơn trong nhóm: Chia sẻ báo cáo với các thành viên trong nhóm, lên lịch báo cáo trong tương lai bằng Chế độ xem Lịch và sắp xếp dữ liệu máy tính tiền trong Chế độ xem Bảng
- Có được bức tranh tài chính toàn diện: Tạo báo cáo chi tiết bao gồm tổng doanh số, luồng tiền, giao dịch và bất kỳ nhận xét đáng chú ý nào
✨ Lý tưởng cho: Quản lý bán lẻ, chủ nhà hàng và nhóm tài chính quản lý giao dịch hàng ngày
Đơn giản hóa báo cáo hàng ngày với ClickUp
Khi nói đến báo cáo hàng ngày, các mẫu Excel có thể được coi là một công cụ cũ nhưng đáng tin cậy, nhưng chúng thường còn nhiều điều cần cải thiện về mặt tùy chỉnh và tự động hóa.
Mặc dù chúng cung cấp các hàng và cột cơ bản để theo dõi tiến độ dự án, nhưng chúng có thể nhanh chóng trở nên rườm rà và mất liên kết với bức tranh tổng thể.
ClickUp làm việc chăm chỉ như nhóm của bạn — tự động lấy thông tin cập nhật, điều chỉnh theo quy trình công việc và cung cấp thông tin chi tiết theo thời gian thực cho tất cả những người cần. Không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, ClickUp còn thay đổi cách nhóm của bạn hợp tác và cập nhật thông tin.
Đăng ký ClickUp ngay hôm nay và loại bỏ những cuộc họp cập nhật trạng thái đáng sợ. Nhóm của bạn sẽ cảm ơn bạn!