🔍 Bạn có biết?
Theo Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ, gần 79% nhân viên cho biết họ gặp phải căng thẳng liên quan đến công việc trong vai trò hiện tại của mình.
Căng thẳng và kiệt sức trong công việc thường bắt nguồn từ khối lượng công việc nặng nề, vai trò không rõ ràng và sự mất cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Giao tiếp rõ ràng và quy trình công việc được xác định rõ ràng có thể giúp ngăn ngừa những vấn đề này.
Đó là lúc bảng Kanban phát huy tác dụng! ✅
Bảng Kanban sử dụng các cột để biểu thị các giai đoạn của quy trình làm việc, chẳng hạn như:
- Việc cần làm: Các công việc chưa bắt đầu
- Đang tiến hành: Công việc đang thực hiện
- Đã xong: Công việc đã hoàn thành
Các thẻ trên bảng đại diện cho các công việc hoặc mục riêng lẻ. Khi công việc tiến độ, các thẻ được di chuyển qua các cột để phản ánh trạng thái hiện tại của chúng.
Sử dụng bảng Kanban sẽ thay đổi cách bạn tổ chức và hình dung công việc, giúp việc theo dõi dự án trở nên trực quan và hiệu quả hơn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu các mẫu bảng Kanban trong Excel để giúp bạn tăng cường sự hợp tác, hợp lý hóa các dự án và nâng cao năng suất. ✨
Điều gì tạo nên một mẫu bảng Kanban tốt?
🧠 Thông tin thú vị: Bảng Kanban và hệ thống thẻ Kanban để quản lý dự án lần đầu tiên được phát triển vào cuối những năm 1940 bởi một kỹ sư công nghiệp tại Toyota, Taiichi Ohno.
Vì việc tạo bảng Kanban trong Excel thường là một công việc tẻ nhạt, nên một mẫu bảng Kanban tốt lý tưởng nhất nên tập trung vào các khía cạnh quan trọng như:
- Đơn giản: Chọn một mẫu đơn giản và trực quan, cho phép bạn điều chỉnh theo nhu cầu cụ thể của nhóm và quản lý tài nguyên hiệu quả
- Khả năng thích ứng: Chọn mẫu bảng Kanban có các chỉ báo như ưu tiên được mã hóa bằng màu sắc, trường chủ sở hữu công việc và cột cập nhật trạng thái để dễ dàng xem tiến độ dự án của bạn
- Rõ ràng trực quan: Chọn bảng Kanban thể hiện quy trình làm việc của bạn bằng các cột phản ánh các giai đoạn khác nhau của dự án, từ 'Việc cần làm' đến 'Đã hoàn thành'
- Dễ sử dụng: Chọn mẫu bảng Kanban dễ hiểu và dễ sử dụng, đảm bảo bạn có thể xác định từng công việc dựa trên một số tham số. Bạn cũng có thể quản lý công việc và di chuyển thẻ Kanban giữa các giai đoạn một cách dễ dàng
5 mẫu bảng Kanban Excel hàng đầu
Chúng tôi đã tổng hợp danh sách các mẫu bảng Kanban Excel hàng đầu để giúp bạn hình dung quy trình làm việc, theo dõi các giai đoạn dự án và duy trì sự tổ chức.
Cho dù là giám sát phát triển phần mềm, điều phối nhóm hay quản lý công việc cá nhân, các mẫu này đều có thể tùy chỉnh để phù hợp với các yêu cầu riêng của bạn. 🤩
Hãy xem từng mẫu Kanban để tìm ra lựa chọn phù hợp nhất cho dự án của bạn.
1. Mẫu Bảng Kanban Excel của ProjectManager
Mẫu Bảng Kanban Excel của ProjectManager nổi bật với thiết kế gọn gàng, trực quan, giúp bạn dễ dàng theo dõi công việc qua các giai đoạn khác nhau của quy trình làm việc. Mẫu miễn phí này cung cấp các cột có thể tùy chỉnh hoàn toàn, để bạn có thể điều chỉnh cho phù hợp với quy trình riêng của mình và quản lý công việc một cách dễ dàng.
Điểm khác biệt của mẫu này là các tính năng báo cáo tích hợp sẵn. Các tính năng này cho phép bạn tạo báo cáo tiến độ chi tiết, giúp các bên liên quan luôn cập nhật về dòng thời gian của dự án đồng thời cung cấp thông tin chi tiết hữu ích để tối ưu hóa quy trình làm việc. Đây là một công cụ mạnh mẽ giúp bạn duy trì sự tổ chức và nâng cao hiệu quả mà không cần rời khỏi Excel.
Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:
- Làm rõ các dự án bằng cách theo dõi tiến độ công việc qua từng giai đoạn với các thẻ Kanban được mã hóa bằng màu sắc
- Truy cập nhiều chế độ xem dự án và quy trình công việc tự động để cải thiện quy trình công việc của nhóm
- Thêm hoặc xóa các cột Kanban được định nghĩa sẵn để phân loại công việc và bắt đầu theo dõi tiến độ dự án
Phù hợp cho:
Mẫu này phù hợp cho các nhà quản lý dự án, trưởng nhóm hoặc bất kỳ ai muốn quản lý các dự án đơn giản bằng công cụ trực quan
2. Mẫu bảng Kanban CFD Excel của Agile-Mercurial
Mẫu Bảng Kanban CFD Excel của Agile-Mercurial áp dụng cách tiếp cận độc đáo đối với bảng Kanban. Mẫu này tích hợp Sơ đồ luồng tích lũy (CFD) mạnh mẽ vào khung để theo dõi tiến độ dự án theo thời gian.
Việc tích hợp CFD vào phân tích dự án cho phép bạn quan sát các mẫu và xu hướng, giúp các nhóm hiểu được những gì không hiệu quả và duy trì tiến độ nhất quán. Điểm hay nhất của mẫu CFD là dễ dàng tích hợp vào khung Excel.
Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:
- Điều chỉnh cột và thêm hàng mới vào bảng dữ liệu bằng vài bước đơn giản, sau đó lấy dữ liệu phù hợp để hiển thị CFD
- Theo dõi tiến độ bằng Sơ đồ luồng tích lũy để phân tích dữ liệu sâu sắc
- Sử dụng phương pháp Kanban cùng với phân tích dự án để hiểu các giai đoạn của quy trình làm việc và xác định chính xác các lĩnh vực mà công việc bị đình trệ và làm chậm tiến độ
Phù hợp cho:
Mẫu này hoàn hảo cho các nhóm Agile, scrum master, nhà phát triển phần mềm và quản lý muốn hiểu sâu hơn về động lực của quy trình làm việc
3. Mẫu Bảng Kanban của You Exec
Nếu bạn cần các mẫu bảng Kanban chuyên nghiệp và hấp dẫn về mặt thị giác, Mẫu bảng Kanban của You Exec là lựa chọn tuyệt vời. Mẫu này có một số tính năng nâng cao, chẳng hạn như làn bơi, phụ thuộc công việc và theo dõi tiến độ, lý tưởng để lập kế hoạch cho sprint tiếp theo của bạn.
Điểm hay nhất là mẫu này bao gồm hướng dẫn chi tiết về thiết lập và sử dụng, giúp người mới bắt đầu dễ dàng sử dụng đồng thời cung cấp các tính năng nâng cao cho người dùng có kinh nghiệm. Mẫu này là lựa chọn tuyệt vời để tạo bảng Kanban phức tạp hơn trong Excel mà không ảnh hưởng đến tính dễ sử dụng.
Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:
- Hình dung công việc của bạn với chế độ xem lịch 12 tháng toàn diện, cho phép bạn sắp xếp và ưu tiên dựa trên ngày đáo hạn sắp tới
- Dễ dàng theo dõi tiến độ hoàn thành công việc và phân công nhiệm vụ bằng bảng điều khiển, theo dõi các công việc đã hoàn thành, công việc còn lại và phân phối giữa các thành viên trong nhóm và các giai đoạn của dự án
Phù hợp cho:
Mẫu này phù hợp với các chuyên gia kinh doanh, trưởng nhóm và quản lý, những người thích mẫu bảng Kanban Excel tinh tế và có thể tùy chỉnh hơn
4. Mẫu bảng Kanban Excel của Vertex42
Mẫu Bảng Kanban của Vertex42 cung cấp một phương pháp theo dõi dự án hợp lý và dễ sử dụng. Mẫu này lý tưởng cho những người mới sử dụng Kanban, cung cấp bố cục gọn gàng, trực quan cho mọi người dùng và có sẵn cho cả Google Trang tính và Microsoft Excel.
Mẫu này có các cột được dán nhãn sẵn và thẻ được mã hóa bằng màu sắc, cho phép bạn dễ dàng thêm thẻ Kanban, chỉ định ngày đáo hạn, cập nhật mức độ ưu tiên và tùy chỉnh các cột theo các giai đoạn quy trình làm việc của bạn.
Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:
- Có cái nhìn tổng quan chi tiết hơn về từng yêu cầu công việc với các phần bổ sung cho mô tả công việc và thời hạn hoàn thành
- Ngăn chặn sự phân tâm từ các mục đang chờ xử lý và tập trung vào các công việc ưu tiên cao hơn với tùy chọn 'Ẩn hàng'
- Có được bảng điều khiển chi tiết để theo dõi tiến độ công việc và xác định các trở ngại tiềm ẩn bằng hệ thống Kanban tối giản
Phù hợp cho:
Mẫu này rất phù hợp cho các nhóm nhỏ, freelancer và bất kỳ ai muốn quản lý công việc một cách đơn giản
5. Mẫu theo dõi công việc trên bảng Kanban Excel của Indzara
Mẫu theo dõi công việc trên bảng Kanban của Indzara được thiết kế để theo dõi công việc với thông tin chi tiết hơn. Các trường quản lý dự án chi tiết trên bảng Kanban, chẳng hạn như mức độ ưu tiên của công việc, người được giao và tỷ lệ hoàn thành, khiến nó trở thành công cụ lý tưởng để theo dõi tiến độ dự án một cách chi tiết.
Một điểm nổi bật khác của mẫu này là tính năng "phụ thuộc công việc", cho phép các thành viên trong nhóm xác định các công việc liên quan với nhau, giảm thiểu sự gián đoạn quy trình làm việc. Với công cụ này, các nhà quản lý có thể theo dõi trạng thái công việc và đảm bảo các công việc được hoàn thành theo đúng thứ tự, tuân thủ dòng thời gian của dự án.
Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:
- Tìm các công việc cụ thể và theo dõi tiến độ bằng các bộ lọc và tùy chọn tìm kiếm tích hợp sẵn
- Sử dụng cờ cảnh báo để chỉ ra ngày đáo hạn sắp đến và các công việc đã quá hạn
- Vượt xa những kiến thức cơ bản với giải pháp nhập dữ liệu hoàn toàn tự động trong Excel
Phù hợp cho:
Mẫu bảng Kanban Excel này phù hợp nhất cho các cá nhân và nhóm cần bảng Kanban chi tiết và có tổ chức để quản lý công việc của họ
Giới hạn của việc sử dụng Excel cho bảng Kanban
Mặc dù các mẫu bảng Kanban Excel là giải pháp thiết thực và tiết kiệm chi phí, nhưng vẫn có một số giới hạn cần lưu ý:
- Tính năng trực quan hóa giới hạn: Microsoft Excel là một công cụ bảng tính lý tưởng với khả năng hiển thị trực quan hạn chế cho các công việc và dự án. Mặc dù mẫu bảng Kanban cơ bản có thể tùy chỉnh, nhưng nó không phải lúc nào cũng cung cấp mức độ rõ ràng trực quan hoặc khả năng tùy chỉnh như các công cụ Kanban chuyên dụng
- Thiếu giao diện người dùng trực quan: Excel cũng cần các tính năng như quản lý công việc bằng cách kéo và thả, thông báo và tích hợp với các công cụ khác (như theo dõi thời gian hoặc nền tảng giao tiếp), những tính năng này có sẵn trong các công cụ quản lý dự án khác
- Không có sự hợp tác thời gian thực và quy trình làm việc tự động: Trong bảng tính Excel, không thể hợp tác thời gian thực — bạn sẽ phải cập nhật nội dung bảng tính chính theo cách thủ công, dẫn đến các vấn đề về kiểm soát phiên bản và cập nhật dữ liệu bị chậm trễ. Mặc dù Google Trang tính cho phép điều này, nhưng nó sẽ trở thành vấn đề khi nhiều thành viên trong nhóm thuộc các bộ phận khác nhau tham gia
Để khắc phục những giới hạn này, nhiều nhóm chuyển sang sử dụng các công cụ lập kế hoạch dự án chuyên dụng, cung cấp môi trường tối ưu hóa và giàu tính năng hơn để quản lý công việc và dự án một cách hiệu quả.
Mẫu Bảng Kanban thay thế
Nếu bạn đang tìm kiếm một cách quản lý công việc năng động và mạnh mẽ hơn, nhiều phần mềm bảng Kanban thay thế cho bảng Excel cung cấp các tính năng nâng cao và tính linh hoạt cao hơn.
ClickUp là một trong những công cụ quản lý dự án như vậy. Nó cung cấp một loạt các mẫu bảng Kanban miễn phí được thiết kế để đơn giản hóa việc quản lý quy trình làm việc, tăng cường sự hợp tác trong nhóm và dễ dàng theo dõi dòng thời gian của dự án. Các mẫu này được cấu hình sẵn cho các trường hợp sử dụng khác nhau, khiến chúng trở thành lựa chọn tuyệt vời cho các ngành công nghiệp và quy mô nhóm khác nhau.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khi nhóm phát triển và công việc trở nên phức tạp hơn, việc duy trì sự rõ ràng và tổ chức trở nên khó khăn. Với Chế độ xem Bảng Kanban của ClickUp, bạn có thể trực quan hóa quy trình làm việc của các nhóm phân phối, tối ưu hóa tiến độ của từng nhiệm vụ và tăng cường sự hợp tác.
Dưới đây là một số lý do thuyết phục để:
- Tùy chỉnh quy trình làm việc trên bảng Kanban với các cột linh hoạt phù hợp với các giai đoạn riêng biệt của dự án
- Kéo và thả công việc một cách dễ dàng để cập nhật trạng thái và sắp xếp công việc theo mức độ ưu tiên 🖱️
- Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại với sự hỗ trợ của AI từ ClickUp Brain để tiết kiệm thời gian và giảm nỗ lực thủ công 🤖
- Theo dõi tiến độ trong thời gian thực với các chỉ báo trực quan và phân tích toàn diện
Dưới đây là danh sách các mẫu bảng Kanban được chọn lọc từ ClickUp:
1. Mẫu ClickUp Kanban
Mẫu ClickUp Kanban là một tùy chọn đơn giản, dễ sử dụng, hoàn hảo cho người mới bắt đầu. Nó cho phép bạn thiết lập quy trình làm việc với các cột có thể tùy chỉnh, giúp dễ dàng sắp xếp các công việc từ đầu đến cuối.
Mẫu bảng tính bảng Kanban này tập trung vào sự đơn giản trực quan. Nó sẽ giúp bạn nhanh chóng thêm công việc, đặt ngày đáo hạn và theo dõi tiến độ. Cho dù bạn đang quản lý công việc hàng ngày hay các dự án lớn hơn, mẫu này sẽ giúp bạn hoàn thành tất cả mà không làm phức tạp các hoạt động quản lý dự án.
Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:
- Quản lý các dự án phức tạp với các tính năng nâng cao như gắn thẻ và việc con lồng nhau để kiểm soát toàn diện và hiệu quả
- Tùy chỉnh quy trình công việc với các trạng thái phù hợp để theo dõi chính xác từng giai đoạn của dự án
- Dễ dàng chuyển đổi giữa nhiều chế độ xem để thích ứng với các nhu cầu và quy trình công việc khác nhau của dự án
- Sắp xếp công việc bằng Trường Tùy chỉnh và danh mục, cho phép hiển thị các thuộc tính chi tiết và hình ảnh trực quan hơn
Phù hợp cho:
Mẫu này hoàn hảo cho các cá nhân hoặc nhóm nhỏ cần một quy trình làm việc trực quan cơ bản để quản lý công việc hiệu quả
2. Mẫu bảng Kanban Sprint đơn giản của ClickUp
Mẫu ClickUp Simple Sprints được thiết kế cho các nhóm theo phương pháp Agile, đặc biệt là những nhóm sử dụng kế hoạch sprint để quản lý công việc. Nếu nhóm của bạn thường lên kế hoạch cho các hoạt động sprint kéo dài một hoặc hai tuần cho các dự án, mẫu này là dành cho bạn!
Mẫu này chia công việc thành các cột có thể tùy chỉnh phù hợp với các giai đoạn sprint khác nhau, giúp dễ dàng hình dung tiến độ và đảm bảo tất cả công việc được hoàn thành đúng tiến độ.
Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:
- Sử dụng các cột được cấu hình sẵn để phù hợp với các chu kỳ sprint Agile, lý tưởng để theo dõi các dự án tận dụng khung Agile
- Có cái nhìn tổng quan rõ ràng về các công việc trong mỗi sprint, đảm bảo không bỏ sót công việc nào và tạo điều kiện cho nhóm hợp tác suôn sẻ
- Theo dõi tiến độ sprint và xác định các điểm nghẽn bằng cách sử dụng hình ảnh trực quan và bảng điều khiển
- Sử dụng tính năng cập nhật trạng thái công việc tích hợp sẵn với tính năng kéo và thả để nhanh chóng di chuyển công việc giữa các sprint
Phù hợp cho:
Mẫu này phù hợp cho các nhóm Agile cần một cách đơn giản, hiệu quả để quản lý và trực quan hóa các hoạt động sprint theo định dạng Kanban
3. Mẫu lộ trình chế độ xem ClickUp Kanban
Mẫu Lộ trình xem Kanban của ClickUp cung cấp chế độ xem tổng quan về các dự án, lý tưởng cho các nhà quản lý dự án muốn có cái nhìn chiến lược về từng hoạt động và danh sách công việc trong tổ chức.
Với các cột Kanban có thể tùy chỉnh, mẫu này cho phép bạn sắp xếp công việc theo cột mốc hoặc giai đoạn, giúp bạn quản lý dự án dễ dàng. Tính năng lộ trình trực quan cho phép các thành viên trong nhóm nhìn thấy bức tranh tổng thể, cải thiện sự phối hợp và trách nhiệm trong dự án.
Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:
- Tùy chỉnh công việc với tám Trường Tùy chỉnh ClickUp khác nhau — bao gồm Khu vực Sản phẩm, Thời lượng, Nhóm và Mô tả Tính năng — để theo dõi chi tiết và hiển thị tiến độ rõ ràng
- Gán thẻ công việc cho các thành viên cụ thể trong nhóm để tăng cường trách nhiệm giải trình
- Giám sát dự án của bạn một cách hiệu quả bằng cách sử dụng Trạng thái tùy chỉnh trong ClickUp, giúp hiển thị tiến độ của từng công việc rõ ràng hơn
- Xác định và quản lý các phụ thuộc giữa các công việc để tránh chậm trễ và đảm bảo không bỏ sót bất kỳ dòng thời gian dự án nào
Phù hợp cho:
Mẫu này phù hợp với các nhà quản lý dự án muốn có chế độ xem toàn diện về dòng thời gian dự án và tiến độ công việc
➡️ Đọc thêm: Phân tích quy trình làm việc: 4 bước để cải thiện quy trình làm việc của nhóm
4. ClickUp Kanban cho phát triển phần mềm Mẫu
Mẫu ClickUp Kanban cho phát triển phần mềm được thiết kế riêng cho các nhóm phát triển phần mềm. Nó cho phép các nhà phát triển quản lý các công việc như đánh giá mã, theo dõi lỗi và yêu cầu tính năng, tất cả trong một khung Kanban được tối ưu hóa.
Mẫu này đơn giản hóa việc theo dõi các chu kỳ phát triển phần mềm và giúp đảm bảo các dự án diễn ra theo đúng kế hoạch. Tích hợp các công việc phát triển phần mềm của bạn với Kanban cho phép bạn dễ dàng theo dõi các công việc mã hóa, quản lý các sprint phát triển và giải quyết các lỗi một cách hiệu quả.
Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:
- Đặt giới hạn công việc đang tiến hành (WIP) để tránh tắc nghẽn và đảm bảo các thành viên trong nhóm không bị quá tải
- Đơn giản hóa việc tiếp nhận yêu cầu với một hệ thống có tổ chức, giúp cải thiện sự hợp tác và giữ mọi người cùng đồng nhất
- Theo dõi thời gian chu kỳ với bảng điều khiển trực quan, cung cấp thông tin chi tiết theo thời gian thực để giúp bạn giám sát tiến độ và tối ưu hóa quy trình làm việc
- Sắp xếp công việc theo các giai đoạn phát triển như theo dõi lỗi, xem xét mã và thử nghiệm
Phù hợp cho:
Mẫu này dành cho các nhóm phát triển phần mềm muốn tổ chức các công việc mã hóa, quản lý sprint và theo dõi tiến độ theo phong cách Kanban
5. Mẫu lập kế hoạch sprint Agile của ClickUp
Mẫu lập kế hoạch sprint Agile của ClickUp được thiết kế để hỗ trợ các nhóm thực hiện các sprint Agile và đảm bảo rằng mọi chu kỳ sprint đều được tổ chức tốt. Với các cột có thể tùy chỉnh, mẫu này cho phép bạn hình dung cách các công việc của bạn di chuyển qua các giai đoạn sprint Agile khác nhau, từ đó hiểu rõ tiến độ dự án của mình.
Sử dụng mẫu này để xác định mục tiêu sprint, phân công công việc và theo dõi tiến độ, cung cấp hướng dẫn trực quan trong suốt quá trình sprint. Đối với các dự án phức tạp hơn, mẫu này có Trạng thái tùy chỉnh để theo dõi tiến độ sprint một cách chính xác.
Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:
- Xem xét sự khác biệt giữa số giờ ước tính và số giờ thực tế trong Sprint Retrospectives để nâng cao độ chính xác trong kế hoạch tương lai và tăng hiệu suất của nhóm
- Cải thiện hiệu quả bằng cách cài đặt các kỳ vọng thực tế dựa trên sức chứa của nhóm trong quá trình lập kế hoạch sprint
- Sử dụng Trường Tùy chỉnh độc đáo để ghi lại các chi tiết công việc quan trọng và hiểu sâu hơn về các sprint của bạn
- Truy cập các chế độ xem chuyên biệt để theo dõi tiến độ, tối ưu hóa sự hợp tác và năng suất
Phù hợp cho:
Mẫu này hoàn hảo cho các nhà quản lý dự án, trưởng nhóm và các nhóm Agile cần có cái nhìn tổng quan trực quan về các cột mốc của dự án. Mẫu này cũng rất hữu ích cho các nhóm hoặc nhà quản lý dự án đang xử lý nhiều dự án đang diễn ra hoặc các sáng kiến dài hạn
➡️ Đọc thêm: Cách triển khai chiến lược chuyển đổi Agile
6. Mẫu ClickUp Getting Things Done
Phương pháp năng suất phổ biến của David Allen là nguồn cảm hứng cho Mẫu ClickUp Getting Things Done (GTD). Mẫu này được thiết kế để giúp các cá nhân và nhóm theo dõi tất cả các công việc, phân loại chúng một cách hiệu quả và sắp xếp thứ tự ưu tiên cho những việc cần làm.
Mẫu theo phong cách Kanban này chia nhỏ các công việc thành các danh mục có thể thực hiện được, giúp bạn dễ dàng tập trung vào các mục cấp bách nhất. Phân loại công việc thành các mục có thể thực hiện được và các công việc con có thể quản lý được cho phép bạn tiếp cận năng suất một cách có cấu trúc và không bị phân tâm.
Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:
- Sử dụng các cột được định sẵn để phân loại công việc như Việc cần làm, Đang tiến hành, Đang tạm dừng, Đã hủy và Hoàn thành
- Thêm các chi tiết cụ thể như loại công việc, mức năng lượng cần thiết hoặc các chi tiết khác để phù hợp với mục đích sử dụng cá nhân
- Sử dụng chức năng kéo và thả để dễ dàng cập nhật và sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc
- Tìm hiểu thêm về phương pháp GTD với Hướng dẫn Bắt đầu Sử dụng tích hợp sẵn
Phù hợp cho:
Mẫu này hoàn hảo cho bất kỳ ai muốn nâng cao năng suất và giảm thiểu sự phân tâm. Đây là công cụ hữu ích cho các freelancer, doanh nhân và bất kỳ ai muốn đạt được nhiều hơn với ít căng thẳng hơn
7. Mẫu giới thiệu khách hàng ClickUp
Mẫu ClickUp Customer Onboarding cung cấp quy trình làm việc chi tiết để tiếp nhận khách hàng mới. Mẫu này được thiết kế để giúp các nhóm đảm bảo rằng mọi quy trình tiếp nhận đều được theo dõi, ghi chép và hoàn thành một cách hiệu quả.
Với cách tiếp cận có cấu trúc, mẫu này có các bước giúp bạn nuôi dưỡng mối quan hệ với khách hàng ngay từ ngày đầu tiên. Mỗi giai đoạn đại diện cho một phần quan trọng trong quá trình giới thiệu, giúp bạn dễ dàng theo dõi tiến độ và cung cấp các hoạt động theo dõi kịp thời để mang lại trải nghiệm giới thiệu liền mạch.
Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:
- Theo dõi tiến độ bằng các cột từng bước để theo dõi hành trình của khách hàng mới
- Sử dụng các mẫu công việc được định sẵn cho các hoạt động nhập môn phổ biến
- Nhận nhắc nhở và thông báo để theo dõi kịp thời
- Gán thông tin và giá trị cho 13 Trường Tùy chỉnh, bao gồm Phản hồi của khách hàng, POC và Giá trị đăng ký
Phù hợp cho:
Mẫu này rất hữu ích cho các nhóm thành công của khách hàng, đại diện bán hàng hoặc bất kỳ ai chịu trách nhiệm tích hợp khách hàng mới vào dịch vụ hoặc sản phẩm của bạn
8. Mẫu ma trận lựa chọn tuyển dụng ClickUp
Mẫu Ma trận lựa chọn tuyển dụng ClickUp cung cấp một cách có cấu trúc để theo dõi các ứng viên trong quá trình tuyển dụng. Vì quá trình này thường bao gồm nhiều giai đoạn và nhiều bên liên quan, mẫu này là một tài sản quý giá cho các nhóm đang tìm kiếm một biểu diễn trực quan để chuẩn hóa và hợp lý hóa quá trình này.
Nó cũng cung cấp một cái nhìn tổng quan trực quan về từng giai đoạn của chu kỳ tuyển dụng, từ đơn xin việc ban đầu đến quyết định cuối cùng, giúp các nhóm nhân sự quản lý tuyển dụng hiệu quả.
Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:
- Nhận các cột được định sẵn cho từng giai đoạn của quy trình tuyển dụng
- Thu thập và phân loại thông tin chi tiết của nhóm một cách hiệu quả, với các tiêu chí đánh giá để chấm điểm và so sánh các ứng viên
- Tận dụng các tính năng cộng tác để thu thập ý kiến của nhóm trong quá trình lựa chọn và xác định các mẫu để cải tiến liên tục
- Lưu trữ tất cả thông tin ứng viên tại một nơi tập trung với Chế độ xem Cơ sở dữ liệu ứng viên ClickUp trong mẫu
Phù hợp cho:
Mẫu này phù hợp cho các nhóm nhân sự, quản lý tuyển dụng và nhà tuyển dụng muốn đơn giản hóa quy trình tuyển dụng để đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu mà không có sự thiên vị
9. Mẫu tổng kết dự án ClickUp
Trong khi hầu hết các mẫu bảng Kanban cung cấp một khung để theo dõi và lập kế hoạch cho các hoạt động dự án của bạn, mẫu độc đáo này giúp bạn sử dụng bảng Kanban để phân tích các nhiệm vụ đã hoàn thành. Mẫu Retrospective Dự án ClickUp được thiết kế cho các nhóm làm việc theo phương pháp Agile và Scrum, cho phép bạn xem xét và phản ánh về các dự án đã hoàn thành.
Mẫu theo phong cách Kanban này theo dõi những gì đã diễn ra tốt, những gì chưa tốt và những gì có thể cải thiện cho các dự án trong tương lai, khiến nó trở nên hoàn hảo cho phân tích hồi cứu. Việc ghi chép phản hồi một cách có hệ thống khuyến khích văn hóa cải tiến liên tục và làm việc nhóm.
Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:
- Sử dụng các cột để phân loại các kết quả đánh giá (Điều gì đã diễn ra tốt, Điều gì chưa diễn ra tốt, Bài học kinh nghiệm, v.v.)
- Sử dụng các cột có sẵn để thêm và theo dõi phản hồi của nhóm theo thời gian
- Truy cập các tính năng báo cáo để theo dõi các vấn đề và cải tiến lặp lại
- Có được những hiểu biết sâu sắc về cách cải thiện việc theo dõi dự án hồi cứu bằng tự động hóa, AI, phụ thuộc và gắn thẻ
Phù hợp cho:
Mẫu này phù hợp nhất cho các nhóm Agile và Scrum muốn xem xét kết quả dự án một cách có hệ thống và tích hợp các bài học kinh nghiệm vào các dự án trong tương lai
10. Mẫu hỗ trợ CNTT ClickUp
Mẫu Hỗ trợ CNTT ClickUp được thiết kế riêng cho các nhóm CNTT để quản lý phiếu yêu cầu, sự cố và yêu cầu hỗ trợ. Đây là lựa chọn tuyệt vời để giúp hoạt động CNTT diễn ra suôn sẻ và quản lý dòng thời gian của dự án phát triển phần mềm.
Các chuyên gia CNTT sử dụng chế độ xem bảng Kanban được tích hợp trong mẫu để theo dõi mọi trường hợp hỗ trợ, từ báo cáo ban đầu đến giải quyết, đảm bảo quản lý vấn đề kỹ thuật hiệu quả. Hơn nữa, mẫu này tích hợp với Bảng điều khiển ClickUp để tạo báo cáo giúp bạn hiểu rõ hơn về các chỉ số hỗ trợ khách hàng.
Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:
- Xử lý tất cả các yêu cầu đặt vé của bạn trong một bảng điều khiển duy nhất
- Sử dụng các cột tích hợp sẵn và có thể tùy chỉnh cho các giai đoạn hỗ trợ khác nhau
- Sắp xếp và ưu tiên các phiếu yêu cầu dựa trên mức độ khẩn cấp và loại để quản lý hỗ trợ tốt hơn
- Cải thiện thời gian phản hồi thông qua thông báo tự động cho các phiếu yêu cầu được phân công
Phù hợp cho:
Như tên gọi, mẫu này nên được sử dụng bởi các đội ngũ hỗ trợ CNTT xử lý nhiều vấn đề và cần một quy trình làm việc rõ ràng, có tổ chức để theo dõi và sắp xếp thứ tự ưu tiên các yêu cầu hỗ trợ một cách hiệu quả
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bất kể bạn đang phát triển một ứng dụng nhỏ hay một hệ thống quy mô lớn, các công cụ quản lý dự án là điều cần thiết để tự tin làm chủ bất kỳ dự án phát triển phần mềm nào mà bạn gặp phải. 🛠️
11. Mẫu báo cáo chi phí kinh doanh ClickUp
Mẫu báo cáo chi phí kinh doanh ClickUp là một công cụ có cấu trúc để theo dõi và quản lý chi phí. Nó sử dụng bố cục Kanban để chuyển chi phí qua các giai đoạn xem xét và phê duyệt khác nhau.
Các tính năng báo cáo cũng giúp phân tích chi phí dễ dàng, cung cấp thông tin chi tiết về việc sử dụng ngân sách và giúp các doanh nghiệp đưa ra quyết định sáng suốt.
Với tư cách là người quản lý, bạn có thể sử dụng mẫu này để xác định các lĩnh vực tiết kiệm chi phí và chi tiêu quá mức, từ đó kiểm soát dòng tiền tốt hơn.
Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:
- Nhận các cột được định sẵn để theo dõi trạng thái chi phí
- Theo dõi chi phí cho các danh mục và loại khác nhau để hợp lý hóa việc nhập dữ liệu và báo cáo
- Phê duyệt và từ chối tất cả các yêu cầu chi phí khác nhau vào đúng thời điểm với Chế độ xem Bảng phê duyệt
- Phát hiện xu hướng trong thói quen chi tiêu của công ty bằng cách trực quan hóa dữ liệu chi tiêu
Phù hợp cho:
Mẫu này hoàn hảo cho các nhóm tài chính hoặc chủ doanh nghiệp cần một hệ thống có cấu trúc để quản lý và theo dõi chi phí kinh doanh trong suốt quá trình phê duyệt. Điều này sẽ cho phép họ theo dõi chặt chẽ ngân sách và chi tiêu
12. Lịch biên tập blog ClickUp
Bạn đang nghĩ đến việc sử dụng bảng Kanban để lập biểu đồ lịch biên tập cho blog của mình?
Mẫu Lịch biên tập blog ClickUp là lựa chọn hoàn hảo cho các nhóm nội dung cần lập kế hoạch, theo dõi và quản lý quá trình tạo/lập nội dung. Việc phác thảo toàn bộ quy trình nội dung, từ ý tưởng đến xuất bản, trên bảng Kanban đảm bảo rằng các thời hạn được tuân thủ và nội dung được xuất bản nhất quán.
Với khả năng bổ sung để tích hợp thời hạn, chỉ định tác giả và quản lý công việc trực tiếp từ bảng, mẫu này giúp mọi người luôn đi đúng hướng và có tổ chức.
Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:
- Theo dõi nội dung từ khi hình thành ý tưởng cho đến khi xuất bản bằng các cột như Soạn thảo và Chỉnh sửa
- Thêm và chỉnh sửa thẻ công việc cho từng bài viết với thông tin chi tiết
- Thảo luận và hợp tác trong thời gian thực với các thành viên trong nhóm về các bài đăng trên blog
- Tích hợp với lịch và các công cụ lập kế hoạch blog của bên thứ ba để dễ dàng tổ chức các bản cập nhật blog
Phù hợp cho:
Mẫu này phù hợp cho các nhà tiếp thị nội dung, blogger và bất kỳ ai cần quản lý lịch nội dung
Nâng cao khả năng quản lý dự án của bạn với Bảng Kanban của ClickUp
Quản lý công việc thành công là điều cần thiết, cho dù là lãnh đạo một nhóm hay tổ chức các dự án cá nhân. Mặc dù mẫu Bảng Kanban Excel miễn phí có thể giúp bạn bắt đầu, nhưng nó thường cần thêm tính linh hoạt và các tính năng để quản lý dự án trực quan hiệu quả.
Hãy sử dụng ClickUp — nền tảng năng suất tất cả trong một cung cấp các mẫu Bảng Kanban miễn phí, chất lượng cao. ✅
Các mẫu Kanban miễn phí trên nền tảng này cũng cho phép bạn dễ dàng hình dung công việc, tối ưu hóa các quy trình phức tạp, tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại và tạo kế hoạch hành động. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian và tăng năng suất cũng như giao tiếp của nhóm. ⚡
Sẵn sàng nâng cao khả năng quản lý dự án và bỏ lại những công cụ lỗi thời?
Đăng ký ClickUp ngay hôm nay và thực hiện bước đầu tiên để trải nghiệm tiềm năng thực sự của bảng Kanban! 🏆