Quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM) là tài sản quý giá đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Họ giúp thúc đẩy lòng trung thành của khách hàng và sự phát triển kinh doanh.
Hơn nữa, mức lương trung bình của một quản lý CRM ở Mỹ là 117.500 đô la Mỹ/năm, tương đương gần 59,49 đô la Mỹ/giờ, khiến vai trò này trở nên khá hấp dẫn.
Là một CRM, bạn cần trau dồi sự kết hợp giữa trí tuệ cảm xúc, tầm nhìn chiến lược, tư duy sáng tạo và sự hiểu biết toàn diện, sâu sắc về dữ liệu và sản phẩm của công ty.
Nếu những gì bạn đã đọc đến nay khiến bạn cảm thấy hứng thú, thì sự nghiệp trong lĩnh vực CRM có thể là lựa chọn phù hợp với bạn.
Trong các phần sau, chúng tôi sẽ trình bày cách trở thành một nhà quản lý CRM, bao gồm các kỹ năng và công cụ khác nhau cần thiết để giúp quản lý mối quan hệ với khách hàng.
Quản lý CRM làm những việc gì?
Quản lý CRM thực hiện và tối ưu hóa các chiến lược quan hệ khách hàng để phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Mục tiêu của CRM là hướng công ty đến sự hài lòng tối đa của khách hàng, tăng lòng trung thành của khách hàng, theo dõi các vấn đề của khách hàng và thiết kế các cách giải quyết chúng.
Quản lý CRM phân tích các mẫu hành vi của khách hàng và hiểu khía cạnh kinh doanh của dịch vụ khách hàng. Họ thiết kế các quy trình để xác định khách hàng tiềm năng và hướng dẫn khách hàng tiềm năng trong suốt hành trình của khách hàng.
Các nhà quản lý CRM cũng nghiên cứu hành vi của khách hàng và dữ liệu từ các nhóm tiếp thị để giúp xây dựng các nỗ lực tiếp thị có mục tiêu và được cá nhân hóa. Vì CRM hoạt động đa chức năng, bạn sẽ học được những hiểu biết quý giá về khách hàng để giúp các nhóm bán hàng tập trung vào các khách hàng tiềm năng cao và tăng tỷ lệ chuyển đổi.
Đọc thêm: Quy trình CRM là gì? 5 bước cần thiết để xây dựng quy trình của riêng bạn
Vai trò quan trọng của một Quản lý CRM
Quản lý CRM làm việc như những cộng tác viên trải nghiệm khách hàng. Họ thu thập phản hồi của khách hàng và phân tích dữ liệu, đồng thời hợp tác với bộ phận bán hàng và tiếp thị để giúp phát triển các chiến lược giữ chân và chuyển đổi khách hàng.
Công việc hàng ngày của một quản lý CRM
- Tạo hệ thống để xây dựng tổ chức lấy khách hàng làm trung tâm và không ngừng cải tiến chúng
- Theo dõi các vấn đề của khách hàng được hệ thống CRM nêu ra và giải quyết hoặc chuyển chúng đến nhóm thích hợp
- Phân tích hành trình của khách hàng để tìm kiếm cơ hội bán hàng và chiến lược quan hệ khách hàng
- Giám sát các tương tác với khách hàng giữa các bộ phận khác nhau, chẳng hạn như nhóm dịch vụ khách hàng, để đảm bảo sự hài lòng tối đa của khách hàng
- Tìm và triển khai các kênh giao tiếp hiệu quả về chi phí với khách hàng
Các nhiệm vụ lâu dài của một Quản lý CRM
- Hợp tác với các nhà lãnh đạo bán hàng và tiếp thị để cải thiện nền tảng CRM và các tích hợp của nó
- Đào tạo các nhóm bán hàng, tiếp thị và dịch vụ khách hàng về phần mềm CRM và đảm bảo họ sử dụng phần mềm CRM để tối đa hóa sự hài lòng của khách hàng
- Phát triển, triển khai và tối ưu hóa các quy trình, quy trình làm việc và triển khai CRM
- Phân tích dữ liệu khách hàng từ phần mềm CRM để tạo ra các chiến lược mới nhằm cải thiện sự hài lòng của khách hàng
Quản lý CRM phân tích xu hướng thị trường, kích thước công ty, phong cách bán hàng và các giải pháp CRM, đồng thời tạo ra các chiến lược cá nhân hóa phù hợp với cơ sở khách hàng của công ty bạn.
Làm thế nào để trở thành một Quản lý CRM?
Dưới đây là tổng quan về con đường trở thành Quản lý CRM:
1. Học các kiến thức cơ bản về CRM
32% doanh nghiệp nhỏ gặp khó khăn với kiến thức chuyên môn về CRM.
Khi bạn học được những kiến thức cơ bản về vận hành phần mềm CRM có thể tùy chỉnh — thường là các công cụ phổ biến như ClickUp, Hubspot, Salesforce và Microsoft Dynamics 365, bạn sẽ có đủ kiến thức để quản lý mối quan hệ với khách hàng ngay từ đầu.
Đây là những kỹ năng mà các nhà quản lý nhân sự tìm kiếm khi tuyển dụng cho vị trí quản lý CRM.
Nếu bạn quan tâm đến việc học cách trở thành một quản lý CRM, bạn cũng cần xây dựng một nền tảng kiến thức vững chắc về các khái niệm cơ bản của CRM trong các quy trình bán hàng và tiếp thị, chẳng hạn như:
- Quản lý vòng đời khách hàng: Hiểu các giai đoạn mà khách hàng trải qua, từ lần tiếp xúc đầu tiên đến sau khi mua hàng, và học cách tối ưu hóa hành trình của họ và tăng mức độ hài lòng ở mỗi giai đoạn
- Phân khúc khách hàng: Tìm hiểu cách phân chia khách hàng thành các nhóm dựa trên các thuộc tính khóa của họ để cung cấp các thông điệp tiếp thị và chiến dịch CRM được cá nhân hóa và mục tiêu hơn
- Quản lý dữ liệu: Nắm vững các kỹ năng thu thập, lưu trữ và phân tích dữ liệu để có thể đưa ra quyết định sáng suốt
Nhiều quản lý CRM tham gia các khóa học miễn phí và trả phí về các hệ thống và khái niệm CRM khác nhau trên các nền tảng trực tuyến như Coursera, LinkedIn Learning và Udemy.
Một số khóa học phổ biến mà bạn có thể tham gia để có kinh nghiệm thực tế về công việc của một Quản lý CRM là:
- Giới thiệu về CRM với HubSpot trên Coursera
- Kiến thức cơ bản về CRM: Mở khóa tăng trưởng kinh doanh thông qua các mối quan hệ trên LinkedIn Learning
- Khóa học cao cấp về Quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM) 5.0 trên Udemy
2. Phát triển các kỹ năng CRM quan trọng
Một quản lý CRM cần kết hợp giữa kỹ năng sáng tạo và phân tích. Suy nghĩ sáng tạo cho phép bạn thiết kế trải nghiệm khách hàng hấp dẫn, trong khi kỹ năng phân tích có thể giúp bạn giải thích dữ liệu một cách chính xác và đưa ra quyết định sáng suốt.
Ngoài ra, bạn cần phát triển kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ vì bạn sẽ tương tác (rất nhiều) với nhiều nhóm, khách hàng và các bên liên quan để đảm bảo mọi người đều thống nhất và làm việc hướng tới các mục tiêu chung.
Nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề để giải quyết kịp thời các vấn đề của khách hàng và phát triển các giải pháp sáng tạo để hợp lý hóa các quy trình bán hàng và tiếp thị.
Dưới đây là danh sách các kỹ năng CRM quan trọng mà bạn cần để trở thành một quản lý CRM.
| Kỹ năng kỹ thuật | Sử dụng kỹ năng |
|---|---|
| Sự thành thạo trong phần mềm CRM | Kiến thức về các thành phần CRM như tạo và quản lý khách hàng tiềm năng, quản lý đường ống, báo cáo và phân tích kinh doanh, tích hợp bên thứ ba |
| Phân tích dữ liệu | Thu thập, lưu trữ và phân tích dữ liệu để đưa ra quyết định dựa trên thông tin |
| Tự động hóa | Đối với các công việc dư thừa, có tổ chức, tốn thời gian và để nâng cao hiệu quả |
| Phân khúc khách hàng | Phân chia khách hàng thành các nhóm có ý nghĩa để tiếp thị và truyền thông mục tiêu |
| Kỹ năng quản lý dự án | Kết hợp CRM và quản lý dự án để quản lý công việc và mối quan hệ với khách hàng trên một nền tảng trung tâm |
| Kỹ năng sáng tạo | Sử dụng kỹ năng |
|---|---|
| Thiết kế trải nghiệm khách hàng | Tạo trải nghiệm khách hàng hấp dẫn và được cá nhân hóa để thúc đẩy sự trung thành và chuyển đổi |
| Giải quyết vấn đề | Để phát triển các giải pháp sáng tạo nhằm giải quyết các vấn đề |
| Kỹ năng quản lý | Sử dụng kỹ năng |
|---|---|
| Kỹ năng lãnh đạo | Phối hợp với nhiều bộ phận và lãnh đạo để đạt được mục tiêu CRM |
| Hợp tác nhóm | Để làm việc hiệu quả với các bộ phận khác nhằm triển khai các chiến lược liên chức năng để tối đa hóa giá trị khách hàng |
| Kỹ năng giao tiếp | Sử dụng kỹ năng |
|---|---|
| Giao tiếp | Để truyền đạt thông tin đến các thành viên trong nhóm, các bên liên quan, ban quản trị kinh doanh và khách hàng |
| Sự đồng cảm | Để hiểu cảm xúc và quan điểm của khách hàng |
Ví dụ cụ thể: Cách kỹ năng sáng tạo và phân tích của bạn trong vai trò Quản lý CRM được áp dụng trong một tình huống thực tế
Hãy tưởng tượng bạn là một quản lý CRM tại một công ty bán lẻ và bạn nhận thấy sự sụt giảm trong mức độ tương tác của khách hàng.
Bạn quyết định thiết kế (hoặc cải thiện chương trình hiện có) chương trình khách hàng thân thiết với các phần thưởng được cá nhân hóa để cải thiện mối quan hệ với khách hàng và đáp ứng mong đợi của họ.
Sau đó, bạn quyết định tự động hóa quy trình CRM và sử dụng kỹ năng phân tích của mình để theo dõi các chỉ số tương tác và mẫu mua hàng nhằm hoàn thiện chương trình.
Bước tiếp theo trong trường hợp này là sử dụng phần mềm tiếp thị CRM để triển khai các chiến dịch tiếp thị đa kênh cho những khách hàng mục tiêu có mức độ tương tác thấp nhất.
3. Nâng cao kinh nghiệm thực tế
Bắt đầu với các vị trí cấp thấp như điều phối viên CRM hoặc nhân viên bán hàng để tích lũy kinh nghiệm thực tế về quản lý CRM.
Đăng ký thực tập tại nơi bạn có thể làm việc với một quản lý CRM giàu kinh nghiệm. Điều này sẽ giúp bạn tự tin hơn để đảm nhận những trách nhiệm cao hơn trong tương lai và phát triển hiểu biết sâu sắc hơn về quản lý khách hàng hiệu quả và thành công trong kinh doanh.
Tham gia vào các cộng đồng trực tuyến và diễn đàn cũng có thể giúp bạn nâng cao kiến thức về CRM và mở rộng mạng lưới quan hệ. Bạn có thể tìm thấy các cộng đồng này trên LinkedIn, Reddit, Quora và Facebook.
Hãy tham gia các cộng đồng trực tuyến để nâng cao kiến thức về CRM và kết nối với đồng nghiệp.
Hai cộng đồng khởi đầu như vậy là:
- Nhóm LinkedIn như CRM Experts
- Các subreddit trên Reddit như r/CRM
Giới thiệu các dự án, thành tựu và thách thức của bạn, đồng thời tìm kiếm lời khuyên và hỗ trợ từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong các cộng đồng này.
4. Xây dựng mạng lưới và danh mục đầu tư của bạn
Một mạng lưới quan hệ mạnh mẽ có thể tăng đáng kể cơ hội trở thành quản lý CRM của bạn. Bạn có thể nhờ những người trong ngành giới thiệu và viết thư giới thiệu cho bạn, điều này sẽ giúp bạn nổi bật so với các ứng viên khác.
Tham dự các hội nghị ngành trực tiếp, hội thảo trên web và sự kiện kết nối để xây dựng mạng lưới đáng tin cậy.
Các sự kiện như Dreamforce (của Salesforce) hoặc Hội nghị CRM Evolution là những cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu về xu hướng ngành, hiểu vai trò ngày càng phát triển của các nhà quản lý CRM và thu thập kiến thức từ các chuyên gia CRM hàng đầu để phát triển nghề nghiệp.
Bạn cũng có thể xây dựng mạng lưới trên các kênh truyền thông xã hội như LinkedIn và Twitter. Hãy tận dụng cơ hội này để chia sẻ kiến thức, hiểu biết và thành tựu của bạn trong lĩnh vực CRM để thu hút sự chú ý của các nhà quản lý tuyển dụng và đồng nghiệp trong ngành.
Hầu hết các nhà quản lý CRM đều có một trang web danh mục đầu tư để giới thiệu các kỹ năng, thành tích, nghiên cứu điển hình và kết quả của họ để chứng minh chuyên môn và tác động của họ. Họ thường nêu bật cách tư duy chiến lược của họ đã cải thiện quy trình bán hàng, mối quan hệ với khách hàng và tỷ lệ giữ chân khách hàng thông qua các chiến lược như CRM hợp tác.
Nếu bạn mới bắt đầu với quản lý mối quan hệ khách hàng CRM, hãy cân nhắc tạo một trang web một trang để giới thiệu các kỳ thực tập hoặc dự án của bạn.
5. Vai trò của chứng chỉ CRM
Các chứng chỉ CRM giúp bạn chứng minh chuyên môn của mình với các nhà tuyển dụng tiềm năng. Chứng chỉ xác nhận kỹ năng và kiến thức của bạn, giúp bạn trở thành ứng viên hấp dẫn hơn cho các vị trí quản lý CRM.
Một số chứng chỉ CRM phổ biến mà bạn có thể tham gia để trở thành Quản lý CRM:
| Chứng chỉ | Mô tả | Làm thế nào để có được các chứng chỉ này? |
| Chứng chỉ Quản trị viên Salesforce | Chứng minh khả năng của bạn trong việc cấu hình và quản lý Salesforce, một trong những nền tảng CRM phổ biến nhất hiện nay | Có sẵn trên nền tảng Trailhead của Salesforce |
| Chứng chỉ Microsoft: Cơ bản về Dynamics 365 | Bao gồm các kiến thức cơ bản về Microsoft Dynamics 365, bao gồm các ứng dụng, khái niệm đám mây và triển khai | Được cung cấp bởi Microsoft thông qua chương trình chứng chỉ của họ |
| Chứng chỉ Quản lý Rủi ro Trường học (CSRM) | Nổi bật khả năng xác định, phân tích và quản lý rủi ro, điều rất quan trọng trong việc duy trì tính toàn vẹn và bảo mật của dữ liệu. Điều này rất quan trọng đối với các vai trò đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về quản lý rủi ro trong bối cảnh CRM | Được tổ chức bởi Hiệp hội Quốc gia về Giáo dục và Nghiên cứu Bảo hiểm |
6. Ứng tuyển vào các vị trí quản lý CRM
Bạn có thể tìm thấy các vị trí tuyển dụng quản lý CRM phù hợp trên các cổng thông tin việc làm Indeed, Glassdoor và LinkedIn. Các cổng thông tin này cho phép bạn lọc các vị trí dựa trên địa điểm, mức độ kinh nghiệm và các tiêu chí khác. Bạn cũng có thể thiết lập thông báo việc làm để luôn được cập nhật về các cơ hội mới phù hợp với sở thích của mình.
Để nổi bật so với các ứng viên khác, hãy điều chỉnh sơ yếu lý lịch và thư xin việc của bạn để nhấn mạnh kinh nghiệm thực tế của bạn với các hệ thống CRM, sự hiểu biết của bạn về các chiến lược CRM quan trọng và bất kỳ thành tích hoặc dự án cụ thể nào bạn đã hoàn thành.
Sử dụng các công cụ CRM để nâng cao năng suất với tư cách là quản lý CRM
Công cụ CRM là sự hỗ trợ hoàn hảo cho người quản lý mối quan hệ khách hàng vì nó cung cấp một khung cấu trúc để quản lý mối quan hệ khách hàng.
Là người mới trong ngành, bạn muốn học cách sử dụng Nền tảng quản lý dự án CRM cao cấp, dễ sử dụng như ClickUp để thực hiện các công việc nặng nhọc liên quan đến hợp lý hóa khách hàng tiềm năng, quy trình bán hàng và quản lý khách hàng.
Hãy cùng xem CRM của ClickUp giúp bạn làm việc hiệu quả hơn và đảm bảo tương tác với khách hàng nhất quán, chất lượng cao như thế nào.
Tạo cơ sở dữ liệu khách hàng tập trung
Các nhóm bán hàng và tiếp thị của bạn có thể sử dụng hệ thống CRM của ClickUp để tạo cơ sở dữ liệu có cấu trúc để lưu trữ thông tin quan trọng của khách hàng như chi tiết liên hệ, kích thước giao dịch, tương tác và lịch sử mua hàng.
Bất kỳ nhóm nào trong tổ chức đều có thể truy cập cơ sở dữ liệu tập trung này, được sắp xếp theo các phân cấp khác nhau bằng thư mục, thư mục con và liên kết. Ví dụ: nhóm bán hàng có thể sử dụng thông tin này để tìm khách hàng, quản lý các kênh bán hàng và thiết lập quy trình.
💡Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng Chế độ xem bản đồ của ClickUp để phân loại khách hàng theo khu vực địa lý. Tính năng này giúp phân khúc khách hàng khi nhóm tiếp thị thực hiện các chiến dịch CRM có mục tiêu. Nhóm bán hàng sử dụng tính năng này để theo dõi khách hàng tiềm năng và các kênh bán hàng, đồng thời quản lý đơn đặt hàng.
Quản lý quy trình bán hàng với các mẫu CRM
Sử dụng Mẫu CRM đơn giản của ClickUp để sắp xếp thông tin liên hệ của khách hàng, theo dõi tiến độ và mục tiêu bán hàng, đồng thời phân tích phản hồi của khách hàng.
Mẫu này giúp tiết kiệm thời gian đáng kể vì:
- Là nguồn thông tin duy nhất cho tất cả thông tin về bán hàng và tài khoản của bạn
- Loại bỏ việc nhập dữ liệu thủ công và hợp lý hóa quy trình bán hàng
- Cung cấp chế độ xem toàn diện về dữ liệu khách hàng và đường ống
- Hình dung dữ liệu để xác định thông tin chi tiết về khách hàng
💡Mẹo chuyên nghiệp: Thiết lập Tự động hóa ClickUp bằng các hành động và kích hoạt tùy chỉnh để giải phóng nhóm bán hàng của bạn khỏi các công việc lặp đi lặp lại.
Ví dụ: khi nhân viên bán hàng của bạn nhập dữ liệu hàng tuần về các khách hàng tiềm năng mới — trong cuộc hội thoại, giao dịch đã đóng, khách hàng tiềm năng không hoạt động, v.v., bạn sẽ nhận được báo cáo tự động hàng tháng về người dùng mới có thể cần thêm trợ giúp về giới thiệu và hỗ trợ.
Tạo tài liệu có thể chỉnh sửa và cộng tác
Đối với các thành viên trong nhóm của bạn cần truy cập vào các tài liệu giới thiệu, SOP, hợp đồng, đề xuất hoặc kế hoạch chiến lược, hãy sử dụng ClickUp Docs như một tài liệu có thể chỉnh sửa và chia sẻ mà họ có thể truy cập nhanh chóng.
Việc liên kết tất cả các tài liệu liên quan đến các công việc cụ thể ở một nơi giúp tăng tốc độ chuẩn bị cuộc họp và nâng cao năng suất tổng thể.
Nhóm của bạn có thể chỉnh sửa tài liệu cộng tác này, thêm bảng tính, bản trình bày và bảng, nhúng video và bao gồm định dạng phong phú để làm cho tài liệu trở nên hấp dẫn hơn.
Điều tuyệt vời nhất là ClickUp Brain cải thiện sự tích hợp này bằng cách cung cấp thông tin chi tiết và tự động hóa dựa trên AI.
💡Mẹo chuyên nghiệp: Bạn có thể sử dụng ClickUp Brain để soạn thảo email cho khách hàng, đặt câu hỏi về tài liệu, nhận bản tóm tắt cuộc họp ngay lập tức, tạo ghi chú chương trình cuộc họp và thậm chí tạo bản phác thảo bài thuyết trình.
Tùy chỉnh CRM để phù hợp với nhu cầu của bạn
Trong CRM của ClickUp, bạn có thể tùy chỉnh chi tiết khách hàng tiềm năng như trường, thẻ và trạng thái. Để phù hợp hơn với nhu cầu của bạn, ClickUp có tám loại trường và năm chế độ xem.
ClickUp là Hệ thống Quản lý Dự án, Bảng điều khiển, CRM + Mở rộng TỐT NHẤT mà tôi từng gặp! Nó đã giúp tôi tiết kiệm hàng trăm, hàng nghìn giờ, sắp xếp thứ tự ưu tiên + tập trung vào phát triển kinh doanh với doanh thu hàng ngày từ 500.000 đến hàng triệu đô la. Chúng tôi hiện đang chuyển sang theo dõi chuyển đổi + kết quả! YÊU ClickUp!
ClickUp là Hệ thống quản lý dự án, bảng điều khiển, CRM + mở rộng quy mô TỐT NHẤT mà tôi từng gặp! Nó đã giúp tôi tiết kiệm hàng trăm, hàng nghìn giờ, sắp xếp thứ tự ưu tiên + tập trung vào phát triển kinh doanh với doanh thu hàng ngày từ 500.000 đến hàng triệu đô la. Chúng tôi hiện đang chuyển sang theo dõi chuyển đổi + kết quả! YÊU ClickUp!
Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu các bước tạo CRM trong ClickUp:
Bước 1: Tải xuống mẫu CRM của ClickUp
Bắt đầu bằng cách tải xuống Mẫu CRM của ClickUp. Mẫu được tạo sẵn này là lựa chọn hoàn hảo để quản lý và phân tích dữ liệu tại một nơi, hợp lý hóa giao tiếp với khách hàng và tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại.
Bước 2: Thêm chế độ xem để quản lý và sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các liên hệ
Chọn từ hơn 15 chế độ xem ClickUp để trực quan hóa các nhiệm vụ và dữ liệu của bạn.
Ví dụ
- Chế độ xem bảng để vẽ mối quan hệ giữa các công việc
- Chế độ xem Bảng cho quy trình làm việc theo phong cách Kanban
- Chế độ xem Lịch để theo dõi thời hạn và các hoạt động tiếp theo
- Chế độ xem biểu đồ Gantt để theo dõi tiến độ của từng mục tiêu khách hàng
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đồng bộ Lịch Google với ClickUp để xem công việc của bạn trong một chế độ xem duy nhất và không cần chuyển đổi nền tảng để biết lịch trình của mình.
Bước 3: Xây dựng trạng thái tùy chỉnh để điều chỉnh mọi quy trình làm việc
Tùy chỉnh trạng thái để phù hợp với quy trình CRM của bạn. Ví dụ: tạo các trạng thái như "Khách hàng tiềm năng", "Đã liên hệ", "Đang đàm phán" và "Đã đóng" để theo dõi từng tương tác của khách hàng.
Bước 4: Lấy thông tin quan trọng nhất để xem bằng trường tùy chỉnh
Với Trường Tùy chỉnh của ClickUp, bạn có thể thu thập thông tin cần thiết cho nhu cầu CRM của mình. Thêm các trường như "giá trị khách hàng" để ưu tiên khách hàng có giá trị cao, "lần liên hệ cuối cùng" để đảm bảo không bỏ sót khách hàng nào và "theo dõi tiếp theo" để nhớ khi nào cần liên hệ lại.
Đây là nơi bạn muốn thêm thông tin công việc vào chế độ xem để không phải mở và đóng từng công việc riêng lẻ để tìm thông tin như ngày đáo hạn, chu kỳ thanh toán, giảm giá, v.v.
Bước 5: Tạo công việc với dữ liệu của bạn
Nhập dữ liệu của bạn vào Clickup từ tệp hoặc công cụ quản lý dự án của bạn. Sau đó, chuyển dữ liệu của bạn thành các công việc và giao chúng cho các thành viên trong nhóm. Đặt ngày đáo hạn và thêm mô tả chi tiết để dễ hiểu hơn.
Bước 6: Kết nối thành một nhóm với cơ sở dữ liệu quan hệ trong CRM
Sử dụng Cơ sở dữ liệu mối quan hệ của ClickUp để liên kết tất cả dữ liệu CRM của bạn. Tính năng này cho phép bạn kết nối các thông tin liên quan, như hồ sơ khách hàng, lịch sử tương tác và cơ hội bán hàng, từ đó xây dựng chế độ xem toàn diện về từng khách hàng.
Đọc thêm: 12 mẫu CRM miễn phí phù hợp với trường hợp sử dụng của bạn
Phát triển sự nghiệp của bạn với tư cách là quản lý CRM cùng ClickUp
Hãy nhớ rằng hầu hết các quản lý CRM đều từng là người mới bắt đầu và đã rèn luyện kỹ năng của mình qua thời gian và kinh nghiệm thực tế.
Mặc dù con đường trở thành một nhà quản lý CRM có vẻ khó khăn khi nhìn từ bên ngoài, nhưng một khi bạn đã có được vị trí nhập môn với các kỹ năng và công cụ phù hợp, bạn có thể phát triển, thăng tiến và đạt được thành công
Khóa học này sẽ giúp bạn xây dựng và duy trì mối quan hệ vững chắc với khách hàng, đội ngũ bán hàng, tiếp thị và các bên liên quan. Bạn cũng nên hợp lý hóa các quy trình thu thập thông tin khách hàng bằng hệ thống CRM như ClickUp.
Đăng ký ClickUp miễn phí để bắt đầu hành trình trở thành một quản lý CRM thành công.