Bạn có mệt mỏi vì phải quản lý hàng đống đề xuất dự án, điều phối việc chỉnh sửa của nhóm và quản lý quy trình phê duyệt — trong khi vẫn phải đảm bảo thời hạn? Hoặc có thể phần mềm đề xuất hiện tại của bạn không hiệu quả và bạn đang tìm kiếm một giải pháp tốt hơn. ?
Đừng lo lắng, chúng tôi đã lo hết cho bạn.
Chúng tôi đã tổng hợp danh sách 10 phần mềm đề xuất tốt nhất để tạo ra các đề xuất chuyên nghiệp, hợp lý hóa quy trình đề xuất và giành được các hợp đồng kinh doanh mới. Hãy cùng xem nhé!
Những yếu tố cần lưu ý khi chọn phần mềm quản lý đề xuất?
Mỗi phần mềm quản lý đề xuất đều có một bộ tính năng độc đáo để đơn giản hóa quá trình tạo/lập đề xuất và giành được đề xuất. Mục tiêu là tìm ra tính năng của công cụ nào phù hợp với nhu cầu của bạn, đồng thời phù hợp với ngân sách của bạn. Dưới đây là những lĩnh vực chính cần lưu ý:
- Giao diện sạch sẽ và dễ sử dụng
- Các mẫu đề xuất kinh doanh có thể tùy chỉnh phù hợp với trường hợp sử dụng của bạn
- Công cụ cộng tác để làm việc với nhóm
- Tính năng chữ ký điện tử (e-signature) gốc hoặc kết nối với ứng dụng chữ ký điện tử
- Tích hợp với các công cụ bạn sử dụng như hệ thống quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM), phần mềm quản lý dự án và ứng dụng thanh toán
- Phân tích để hiểu cách khách hàng tương tác với đề xuất của bạn
- Ứng dụng di động để xem và chỉnh sửa đề xuất khi đang di chuyển
10 phần mềm quản lý đề xuất tốt nhất để sử dụng
Chọn công cụ quản lý đề xuất phù hợp có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong việc tăng năng suất của nhóm và tăng số lượng khách hàng tiềm năng ký hợp đồng.
Để giúp bạn đưa ra quyết định dễ dàng hơn, chúng tôi sẽ giới thiệu 10 công cụ hàng đầu trên thị trường, những lợi ích mà chúng mang lại và những giới hạn của chúng. Bằng cách này, bạn có thể tìm thấy phần mềm quản lý đề xuất phù hợp nhất với nhu cầu của nhóm và mục tiêu kinh doanh của bạn. ?
1. ClickUp
Hoàn thành bản đề xuất và giành được dự án chỉ là bước đầu. Quản lý các dự án này mới là công việc thực sự. Nếu bạn đang tìm kiếm một công cụ xử lý đề xuất và quản lý dự án tại một nơi, ClickUp là lựa chọn hoàn hảo.
Để bắt đầu, bạn không cần phải mất hàng giờ nhìn chằm chằm vào màn hình trống. Sử dụng ClickUp AI để tạo bản nháp đầu tiên của đề xuất trong ClickUp Docs chỉ trong vài giây. Nó cũng hoạt động hoàn hảo cho các tài liệu kinh doanh khác như wiki công ty, quy trình hoạt động tiêu chuẩn và cơ sở dữ liệu kiến thức khác.
Thêm bảng vào tài liệu của bạn để trình bày dữ liệu liên quan theo định dạng dễ hiểu, tệp đính kèm để chia sẻ thêm chi tiết, mục lục để dễ dàng điều hướng và băng rôn có thương hiệu để đề xuất của bạn trở nên đáng nhớ.
Cần xử lý các yêu cầu đến? Sử dụng chế độ xem Bảng của ClickUp. Chế độ này sẽ giúp bạn theo dõi các yêu cầu đề xuất (RFP), yêu cầu thông tin và yêu cầu báo giá. Cho dù bạn đang thực hiện các yêu cầu này hay các dự án thực tế, các tính năng quản lý dự án của ClickUp sẽ giúp bạn thực hiện một cách dễ dàng.
Sử dụng các trường tùy chỉnh để phân công nhiệm vụ, đặt thời hạn và theo dõi tiến độ bằng thanh tiến độ. Nhờ tính năng thông báo của ClickUp, bạn sẽ luôn được nhắc nhở về công việc tiếp theo, để không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ công việc nào. ⏰
Các tính năng tốt nhất của ClickUp
- Cộng tác trong thời gian thực với nhóm của bạn thông qua mô tả công việc, trò chuyện và Tài liệu
- Tùy chỉnh mẫu Bảng trắng đề xuất dự án của ClickUp và hơn 1.000 mẫu đề xuất khác để quản lý các bản giới thiệu công ty, trường hợp kinh doanh, đề xuất và quy trình hoạt động chỉ trong một trang
- Theo dõi mục tiêu kinh doanh, tiến độ dự án và hiệu suất của nhóm với Bảng điều khiển ClickUp
- Kết nối ClickUp với hơn 100 công cụ bao gồm Google Drive, Hubspot và Slack
- Truy cập ClickUp trên web, máy tính để bàn và thiết bị di động
Giới hạn của ClickUp
- Các tính năng phong phú có thể khiến người dùng mới cảm thấy choáng ngợp
- Kế hoạch miễn phí giới hạn 25 lần sử dụng ClickUp AI
Giá ClickUp
- Miễn phí vĩnh viễn
- Không giới hạn: 7 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Kinh doanh: 12 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Enterprise: Liên hệ để biết giá
- ClickUp AI: Có sẵn trên tất cả các gói trả phí với giá 5 USD/tháng cho mỗi thành viên Không gian Làm việc
Xếp hạng và đánh giá ClickUp
- G2: 4.7/5 (8.900+ đánh giá)
- Capterra: 4.7/5 (3.800+ đánh giá)
2. Jotform
Jotform là một công cụ đa năng để tạo đề xuất, khảo sát và bảng câu hỏi. Với phần mềm quản lý đề xuất này, bạn có thể tạo đề xuất từ đầu, sử dụng tệp PDF hiện có hoặc chọn từ hơn 700 mẫu có sẵn.
Giao diện kéo và thả trực quan giúp bạn dễ dàng thêm văn bản, ảnh, trường chữ ký điện tử và các chi tiết liên quan khác. Theo dõi trạng thái đề xuất và quản lý công việc của nhóm trong Bảng Jotform. Chuyển đổi giữa chế độ xem bảng, lịch, thẻ, tải lên và báo cáo để trực quan hóa dữ liệu của bạn. ?
Các tính năng tốt nhất của Jotform
- Thiết lập đơn đặt hàng ký kết nếu có nhiều người ký
- Tự động hóa email nhắc nhở cho khách hàng tiềm năng theo khoảng thời gian định sẵn
- Nhận thông báo khi khách hàng tiềm năng thực hiện hành động
- Lưu các tệp PDF đã ký vào các công cụ lưu trữ đám mây như Google Drive, Dropbox và OneDrive
Giới hạn của Jotform
- Kế hoạch miễn phí giới hạn ở 10 tài liệu được ký mỗi tháng
- Nền tảng này thỉnh thoảng gặp trục trặc
Giá cả của Jotform
- Starter: Miễn phí
- Bronze: $39/tháng
- Bạc: $49/tháng
- Gold: $129/tháng
- Enterprise: Liên hệ để biết giá
Đánh giá và nhận xét của Jotform
- G2: 4.7/5 (206 đánh giá)
- Capterra: 4.6/5 (1.620+ đánh giá)
Tham khảo các lựa chọn thay thế Jotform sau đây!
3. Đề xuất tốt hơn
Better Proposals giúp việc xây dựng đề xuất kinh doanh trở nên cực kỳ dễ dàng, ngay cả đối với những người không phải là nhà thiết kế. Chọn từ hơn 200 mẫu có thể tùy chỉnh để bắt đầu. Các khối nội dung cho phép bạn nhanh chóng thêm văn bản, hình ảnh, video, chữ ký điện tử và bảng giá mà không cần lo lắng về thiết kế. ?
Khi khách hàng tiềm năng xem đề xuất của bạn, đề xuất sẽ điều chỉnh theo màn hình của họ, với các phần quan trọng hiển thị dưới dạng các tab riêng biệt. Sau khi đồng ý với đề xuất của bạn, họ có thể thanh toán qua PayPal, Stripe hoặc GoCardless.
Các tính năng tốt nhất của Better Proposals
- Lưu và tái sử dụng các khối nội dung như tiểu sử công ty, dịch vụ, điều khoản và điều kiện
- Gửi đề xuất bằng hơn 20 ngôn ngữ, bao gồm Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha và Tiếng Ý
- Nhận thông báo khi khách hàng mở, đọc hoặc ký đề xuất của bạn
- Theo dõi các trang mà khách hàng tiềm năng đã xem, thời gian họ dành cho mỗi trang và họ đã chuyển đề xuất cho ai
Giới hạn của Better Proposals
- Không thể sao chép các phần trong trình tạo tài liệu
- Gói Starter giới hạn ở năm tài liệu mỗi tháng và không bao gồm tích hợp CRM và Zapier
Giá cả của Better Proposals
- Gói cơ bản: 19 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Premium: 29 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Enterprise: 49 USD/tháng cho mỗi người dùng
Đánh giá và nhận xét về Better Proposals
- G2: 4.4/5 (41 đánh giá)
- Capterra: 4.8/5 (149 đánh giá)
4. HoneyBook
HoneyBook là một nền tảng quản lý kinh doanh tất cả trong một dành cho các freelancer và doanh nghiệp nhỏ dựa trên dịch vụ. Nó bao gồm mọi thứ, từ đề xuất đến hóa đơn, hợp đồng và thỏa thuận. Và vâng, họ có một vài mẫu trong mỗi lĩnh vực này để giúp mọi thứ nhanh chóng hơn. ⚡
Khách hàng của bạn sẽ đánh giá cao việc ký đề xuất, lên lịch hẹn và thanh toán mà không cần phải thoát khỏi hộp thư đến.
Theo dõi vị trí của từng khách hàng tiềm năng và khách hàng trong quy trình của bạn chỉ trong nháy mắt và loại bỏ các công việc lặp đi lặp lại bằng tự động hóa. Hãy để HoneyBook xử lý luồng công việc, ngay cả khi bạn đang chìm trong giấc ngủ.
Các tính năng tốt nhất của HoneyBook
- Sử dụng bảng câu hỏi để thu thập thêm thông tin chi tiết từ khách hàng trước khi bắt đầu dự án
- Tạo hóa đơn tiêu chuẩn, theo lịch hoặc định kỳ để chấp nhận thanh toán
- Cấu hình tự động hóa quy trình làm việc để theo dõi khách hàng tiềm năng và nhận nhắc nhở về các công việc sắp tới của bạn
- Ghi lại thời gian dành cho các công việc của dự án để tạo hóa đơn
Giới hạn của HoneyBook
- Người dùng mới phải trải qua quá trình học tập khá khó khăn
- Có các tính năng quản lý công việc rất cơ bản
Giá cả của HoneyBook
- Gói cơ bản: $19/tháng
- Cần thiết: $39/tháng
- Premium: $79/tháng
Đánh giá và nhận xét của HoneyBook
- G2: 4.5/5 (150 đánh giá)
- Capterra: 4.8/5 (588 đánh giá)
5. Revver
Revver (trước đây là eFileCabinet) là một nền tảng dựa trên đám mây, nơi các doanh nghiệp nhỏ có thể lưu trữ, sắp xếp và quản lý các tài liệu và đề xuất kỹ thuật số của mình một cách an toàn. Sắp xếp các tệp vào thư mục và thư mục con để bạn có thể nhanh chóng tìm thấy chúng khi cần. ?
Ngoài ra, Revver còn cải thiện khả năng tìm kiếm tệp bằng tính năng tìm kiếm từ khóa và nhận dạng ký tự quang học, cũng như tìm kiếm tùy chỉnh đã lưu. Phần mềm quản lý đề xuất này cũng cho phép bạn dễ dàng chia sẻ tài liệu, yêu cầu tệp và nhận chữ ký điện tử từ cả nhóm nội bộ và bên ngoài.
Các tính năng tốt nhất của Revver
- Cộng tác trên các tài liệu với các công cụ chỉnh sửa, bình luận và chú thích thời gian thực
- Tự động hóa việc tạo/lập thư mục, chuyển tiếp tài liệu, yêu cầu chữ ký điện tử và nhắc nhở công việc
- Tạo và lên lịch báo cáo để theo dõi việc sử dụng tài liệu và các mẫu truy cập
- Xuất báo cáo dưới dạng tệp PDF, HTML và CSV
Giới hạn của Revver
- Người mới sử dụng có thể gặp khó khăn trong việc thiết lập và tìm hiểu các tính năng của phần mềm
- Tích hợp bản địa giới hạn
Giá cả của Revver
- Liên hệ để biết thêm thông tin về giá cả
Đánh giá và nhận xét của Revver
- G2: 4.3/5 (349 đánh giá)
- Capterra: 4.4/5 (893 đánh giá)
6. Proposify
Proposify được thiết kế cho các nhóm bán hàng muốn hợp lý hóa quy trình bán hàng và theo dõi thông tin chi tiết về việc chốt đơn hàng. Thêm khối chữ ký điện tử vào đề xuất của bạn, hình ảnh từ thư viện Unsplash tích hợp và video từ liên kết YouTube và Vimeo.
Thiết lập Proposify để gửi email theo dõi và ghi chú cảm ơn đến khách hàng tiềm năng. Theo dõi tương tác của khách hàng với tài liệu của bạn, bao gồm thời gian họ xem, tải xuống, bình luận và ký tên. Bạn thậm chí còn biết họ đã dành bao nhiêu thời gian cho các phần khác nhau của tài liệu, điều này rất hữu ích để cải thiện các đề xuất trong tương lai.
Các tính năng tốt nhất của Proposify
- Tạo nhiều vai trò người dùng cho các thành viên trong nhóm của bạn và đặt quyền truy cập chế độ xem và chỉnh sửa cụ thể cho họ
- Tạo bảng giá động bằng cách bao gồm công thức, dịch vụ tùy chọn, phí định kỳ và giảm giá
- Chỉnh sửa tài liệu trong quá trình soạn thảo đề xuất, ngay cả sau khi đã gửi cho khách hàng và các bên liên quan
- Theo dõi hiệu suất của các thành viên trong nhóm dựa trên các đề xuất đã thắng và thua của họ
Giới hạn của Proposify
- Không có hàm Undo để nhanh chóng đảo ngược các thay đổi
- Không thể lưu mẫu tùy chỉnh để sử dụng trong tương lai
Giá cả của Proposify
- Nhóm: 49 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Kinh doanh: Liên hệ để biết giá
Đánh giá và nhận xét của Proposify
- G2: 4.6/5 (941 đánh giá)
- Capterra: 4.5/5 (271 đánh giá)
7. Loopio
Việc trả lời RFP có thể tẻ nhạt và mất thời gian, nhưng không phải với Loopio. Loopio là phần mềm tự động hóa RFP giúp bạn hợp lý hóa và mở rộng quy mô các phản hồi RFP để đóng giao dịch nhanh hơn.
Phần mềm này tự động xác định các câu hỏi trong RFP và sử dụng tính năng "ma thuật" tiện lợi để lấy câu trả lời từ các phản hồi trước đó. Nếu bạn không biết trả lời một câu hỏi, đừng lo lắng! Hãy giao câu hỏi đó cho một đồng nghiệp, ghi chú bình luận và đặt thời hạn. ?️
Và bất cứ khi nào bạn có phản hồi mới hoặc thông tin mới, chỉ cần thêm vào thư viện của Loopio. Bằng cách này, bạn luôn sẵn sàng cho RFP tiếp theo.
Các tính năng tốt nhất của Loopio
- Thêm thông tin chi tiết về công ty vào thư viện nội dung bằng 12 ngôn ngữ khác nhau, bao gồm tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Hà Lan và tiếng Tây Ban Nha
- Phân biệt nội dung mới và cũ dựa trên điểm số mới mẻ của chúng
- Nhận thông báo về các hành động được giao qua Slack hoặc Microsoft Teams
- Nhúng hình ảnh và các tệp tin liên quan khác vào tài liệu của bạn từ Google Drive, Dropbox, SharePoint, Box và OneDrive
Giới hạn của Loopio
- Không luôn xác định chính xác vị trí của các trường câu trả lời, đặc biệt là đối với các tài liệu Microsoft Word
- Tích hợp bản địa giới hạn
Giá cả của Loopio
- Liên hệ để biết thêm thông tin về giá cả
Đánh giá và nhận xét của Loopio
- G2: 4.7/5 (495 đánh giá)
- Capterra: 4.6/5 (71 đánh giá)
8. PandaDoc
PandaDoc dành cho các doanh nghiệp dịch vụ muốn quản lý đề xuất, hợp đồng, báo giá và hóa đơn mang thương hiệu của mình. Phần mềm này có thư viện đa dạng với hơn 1.000 mẫu để giúp bạn bắt đầu.
Trước khi gửi tài liệu cho khách hàng tiềm năng, hãy thông báo cho nhóm của bạn để họ xem xét, chỉnh sửa, đề xuất thay đổi và phê duyệt. Mọi chỉnh sửa đều được ghi lại, vì vậy bạn luôn có thể xem ai đã làm gì, khi nào từ bản nháp ban đầu đến phiên bản cuối cùng.
Nếu khách hàng của bạn hài lòng và muốn ký kết hợp đồng, họ có thể thêm chữ ký và thậm chí gửi thanh toán qua PayPal, Stripe, Square hoặc Authorize. Net trực tiếp từ tài liệu. ?
Các tính năng tốt nhất của PandaDoc
- Thiết lập PandaDoc với các tích hợp CRM phổ biến như Hubspot, Salesforce, Zoho CRM và Insightly
- Sử dụng công cụ tìm kiếm với các bộ lọc theo ngày, trạng thái, chủ sở hữu, người nhận và công ty để nhanh chóng tìm thấy tài liệu
- Nhận thông báo khi khách hàng mở, đọc và ký đề xuất
- Theo dõi tương tác của khách hàng qua các chỉ số như số lần xem, lần xem cuối cùng, tổng thời gian sử dụng và số lần tải xuống
Giới hạn của PandaDoc
- Gói Starter giới hạn tối đa hai người dùng được cấp phép và không bao gồm quyền truy cập vào các tích hợp
- Một số người dùng cho biết các đề xuất bị chuyển vào thư rác của người nhận
Giá cả của PandaDoc
- Essentials: 35 USD/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép
- Kinh doanh: 65 USD/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép
- Enterprise: Liên hệ để biết giá
Đánh giá và nhận xét về PandaDoc
- G2: 4.7/5 (2.242 đánh giá)
- Capterra: 4.5 (1.046 đánh giá)
9. DocuSign
DocuSign cung cấp trải nghiệm quản lý tài liệu liền mạch và thân thiện với người dùng cho các nhóm và khách hàng trên máy tính để bàn và thiết bị di động. Để gửi đề xuất, hãy tạo một "phong bì" (một hộp chứa một hoặc nhiều tài liệu điện tử) và gửi đến hộp thư đến email của khách hàng tiềm năng.
Việc tạo các tài liệu này rất dễ dàng — chỉ cần chọn từ thư viện mẫu của DocuSign hoặc kéo và thả tài liệu hiện có từ máy tính hoặc ứng dụng lưu trữ đám mây của bạn.
Cần ký tài liệu? Thêm trường chữ ký vào các vị trí cần thiết. Nếu có nhiều người ký, hãy sắp xếp họ theo thứ tự bạn muốn họ nhận tài liệu, DocuSign sẽ lo phần còn lại. ?️♂️
Các tính năng tốt nhất của DocuSign
- Tải lên tài liệu, hình ảnh, bản trình bày và bảng tính với hơn 25 định dạng
- Theo dõi trạng thái phong bì theo hành động đang chờ xử lý, đang chờ người khác, sắp hết hạn và đã hoàn thành
- Xem trước cách tài liệu sẽ hiển thị trên máy tính để bàn, máy tính bảng và thiết bị di động
- Kết nối DocuSign với hơn 400 ứng dụng bên ngoài, bao gồm Microsoft, Google, Salesforce và Zoom
Giới hạn của DocuSign
- Kế hoạch khởi đầu giới hạn ở năm phong bì mỗi tháng
- Người dùng mới có thể gặp khó khăn trong quá trình học tập
- Hỗ trợ khách hàng không nhất quán
Giá cả của DocuSign
- Cá nhân: $15/tháng
- Tiêu chuẩn: 45 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Business Pro: 65 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Enterprise: Liên hệ để biết giá
Đánh giá và nhận xét của DocuSign
- G2: 4.5/5 (2.166 đánh giá)
- Capterra: 4.8/5 (8.227 đánh giá)
10. Qwilr
Với Qwilr, các đề xuất tiêu chuẩn của bạn sẽ mang một diện mạo hoàn toàn mới. Thay vì các tệp PDF hoặc Word thông thường, trình chỉnh sửa không mã gốc cho phép bạn tạo các đề xuất tương tác dựa trên web với hình ảnh, video, accordion và máy tính lợi tức đầu tư trông tuyệt vời trên mọi thiết bị. Bạn thậm chí có thể tạo bảng giá động dựa trên lựa chọn sản phẩm và số lượng gói của khách hàng.
Hình dung số trang bạn đã tạo, trang nào đang hoạt động, trang nào nhận được sự tương tác và trang nào được chấp nhận. Nếu bạn đang tìm kiếm một cách độc đáo để nổi bật trước các khách hàng tiềm năng và tạo ấn tượng lâu dài, bạn nên thử Qwilr.
Các tính năng tốt nhất của Qwilr
- Chỉnh sửa đề xuất ngay lập tức sau khi đã gửi
- Nhận thông báo qua email khi khách hàng tiềm năng xem và ký điện tử các giao dịch
- Theo dõi thời gian dành cho việc đọc từng khối nội dung trên các trang của bạn
- Kết nối Qwilr với Hubspot, Salesforce, Pipedrive, Zoho CRM, Quickbooks, Slack, Stripe và Zapier
Giới hạn của Qwilr
- Ít tích hợp sẵn
- Gói Doanh nghiệp không có các tính năng khóa như tên miền và phông chữ tùy chỉnh
Giá cả của Qwilr
- Kinh doanh: 35 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Enterprise: 59 USD/tháng cho mỗi người dùng
Đánh giá và nhận xét của Qwilr
- G2: 4.5/5 (671 đánh giá)
- Capterra: 4.6/5 (381 đánh giá)
Hãy cùng phần mềm quản lý đề xuất giúp bạn có thêm nhiều khách hàng hơn
Mỗi công cụ quản lý đề xuất này đều có một bộ tính năng độc đáo. Chọn công cụ phù hợp sẽ giúp bạn tổ chức nhóm của mình, ký kết nhiều hợp đồng hơn và có được những hiểu biết sâu sắc để tối ưu hóa các tài liệu đề xuất và quy trình làm việc của bạn.
Nhưng nếu bạn đang xem xét một công cụ lập kế hoạch lực lượng lao động có thể xử lý mọi thứ, từ viết đề xuất đến thực hiện dự án của khách hàng và quản lý hoạt động kinh doanh, ClickUp là công cụ hoàn hảo cho công việc này. Nó giúp giảm căng thẳng và rắc rối khi chuyển từ giai đoạn đề xuất sang giai đoạn thực hiện. ?
Bạn cũng không cần phải tìm kiếm ví của mình nữa. Đăng ký ClickUp ngay hôm nay và dùng thử tất cả các tính năng miễn phí!