Yeni bir müşteri ile anlaşma imzaladınız. Her şey yolunda gidiyor, ta ki birisi başka birinin sahip olduğunu düşündüğünüz bir dosyayı isteyene kadar. Başlangıç ertelenir. Anahtar bir soru bir hafta boyunca cevapsız kalır.
Ve birdenbire, söz verdiğiniz sorunsuz kayıt süreci sahte bir vaat gibi görünmeye başlar. 🫤
Güvenilir bir müşteri onboarding şablonu bu kelebek etkisini önleyebilir. Düzenli olmanıza yardımcı olur, beklentileri erken belirler ve ilk günden itibaren her iki tarafın da aynı sayfada olmasını sağlar.
Bu blogda, müşteri kazanma sürecinize tutarlılık, netlik ve çok ihtiyaç duyulan sakinliği kazandırmanıza yardımcı olacak ücretsiz müşteri kazanma şablonlarını inceleyeceğiz. 🧰
Müşteri Kaydı Şablonları Nedir?
Müşteri kazanımı şablonları, işletmelerin yeni müşterileri süreçlerine, iş akışlarına ve teslim edilecek ürünlere alıştırmasına yardımcı olan yapılandırılmış çerçevelerdir. İlk günden itibaren net beklentiler belirlemenize, yanlış anlaşılmaları ve atlanan adımları önlemenize ve tekrarlanabilir süreçlerle zaman kazanmanıza yardımcı olurlar.
Kontrol listeleri, zaman çizelgeleri, hoş geldiniz paketleri ve talimat kılavuzları içeren bu şablonlar, sorunsuz bir müşteri onboarding süreci sağlar.
İyi bir müşteri onboarding şablonu nedir?
En iyi müşteri onboarding şablonları, tüm müşteri ilişkilerinin tonunu belirler. Süreçlerinizi basitleştirir, gidip gelmeleri azaltır ve müşterilerin bilgilendirilmiş, güvende hissetmelerini ve başarıya hazır olmalarını sağlar.
👀 Güvenilir bir müşteri onboarding şablonu şunları yapar:
- Net yapı: Hoş geldiniz e-postalarından başlangıç görüşmelerine ve teslim edilecekler listesine kadar, katılım akışının her adımını özetleyerek herkesin neyin ne zaman yapılacağını bilmesini sağlar
- Esneklik: Her seferinde tüm sürecinizi yeniden oluşturmanıza gerek kalmadan farklı müşteri türlerine, sektörlere veya hizmetlere uyum sağlar
- Entegre iletişim araçları: Beklentileri belirlemenize ve SSS'leri önceden yanıtlamanıza yardımcı olacak hoş geldiniz paketleri, kayıt formları ve e-posta şablonları içerir
- Yerleşik otomasyon: Proje yönetimi araçlarınızla senkronizasyon sağlayarak görevleri atayın, hatırlatıcılar gönderin ve güncellemeleri otomatik olarak tetikleyin
- Kendi kendine hizmet kaynakları: Yararlı kılavuzlara, adım adım video kılavuzlara ve belgelere bağlantılar sayesinde müşterileriniz, takımınızı beklemeden hızlı bir şekilde cevap bulabilir
- Geri bildirim toplama: Onboarding sürecinin ortasında veya sonrasında müşteri girdilerini toplayarak sorunları erken tespit edin ve süreçleri iyileştirin
🧠 Eğlenceli Bilgi: Müşterileri izleme fikri çok eskilere dayanır. 20.000 yıl önce, tüccarlar alıcılarla ilişkilerini yönetmek için temel kayıt tutma (ve hafıza) yöntemlerini kullanıyordu. İlk defterlerde borçlar ve mallar hakkında notlar bile yer alıyordu; bu, müşteri segmentasyonunun ilk sürümüdür.
13 Müşteri Kaydı Şablonu
Hiçbir müşteri birbirinin aynısı değildir. Bu nedenle doğru müşteri kazanma şablonuna sahip olmak büyük fark yaratabilir. Tek başınıza veya bir takımla çalışıyorsanız, tarzınıza uygun bir şablon bulabilirsiniz.
Ve bir adım daha ileri gitmek istiyorsanız, ClickUp CRM Proje Yönetimi Yazılımı hepsini bir araya getirir. Anlaşma ve görevlerin izlenmesinden ilişkilerin ve takiplerin yönetilmesine kadar her şey düzenlenir, özelleştirilebilir ve işinizle birlikte ölçeklenebilir şekilde oluşturulmuştur.
Bu tak ve çalıştır şablonlar, sektörünüz veya takımınızın boyutu ne olursa olsun sorunsuz ve tutarlı bir müşteri kazanımı deneyimi sunmanıza yardımcı olur.
Bu listeye göz atın, size uygun olanı seçin ve müşteri kazanma sürecini bir stres unsuru olmaktan çıkarın! 🎯
1. ClickUp Müşteri Kaydı Şablonu
ClickUp Müşteri Kaydı Şablonu, her yeni müşteriye harika bir ilk izlenim bırakmak için arka planda koordinatörünüz görevi görür.
Müşteri Türü, Hizmet Paketi ve Onboarding Çağrı Tarihi gibi Özel Alanlar, verimliliği korurken her müşterinin onboarding sürecini kişiselleştirmenize olanak tanır. Örneğin, yalın, self servis bir onboarding için "Startup" etiketini, özel, yüksek temaslı bir deneyim için "Enterprise" etiketini kullanabilirsiniz.
Hizmet Paketi alanı, Pro müşteriler için ek destek veya Temel kullanıcılar için hızlı başlangıç kontrol listesi gibi ilgili onboarding playbook'larını otomatik olarak tetikler. Onboarding Çağrı Tarihi, programları izleyerek ve hiçbir çağrının kaçırılmamasını sağlayarak ekibinizin düzenli çalışmasına yardımcı olur.
Bu alanlar müşteri bağlamını merkezileştirerek müşteri hizmetleri, satış ve ürün takımlarınızın uyumlu çalışmasını sağlar.
📌 İdeal kullanım alanları: Tüm müşteri kabul görevlerini kişiselleştirmek, ilerlemeyi izlemek ve verimli bir şekilde ölçeklendirmek için merkezi, otomatik bir sisteme ihtiyaç duyan, birden fazla müşteri segmentini yöneten hizmet tabanlı takımlar
🔍 Biliyor muydunuz? Müşteri ilişkileri yönetimi yazılımı pazarının gelirinin yıllık %10,17 oranında büyüyeceği ve yakın gelecekte 145,61 milyar dolarlık bir pazar hacmine ulaşacağı tahmin edilmektedir.
2. ClickUp Müşteri Kaydı Pano Şablonu
Yeni bir müşterinin orta düzey aboneliğinize kaydolduğunu, beyaz etiketli belgeler, özel bir irtibat noktası ve aylık faturalandırma talep ettiğini düşünün. ClickUp'ın Müşteri Kaydı Pano Şablonu ile Müşteri Talepleri, POC, Abonelik Değeri ve Ödeme Yöntemi gibi alanları kullanarak bu bilgileri önceden kaydedebilirsiniz, böylece takımınız hemen işe başlayabilir.
Örneğin, 2.500 $'lık bir Abonelik Değeri'ni etiketlemek ve "özel markalama"yı Müşteri Talebi olarak kaydetmek, müşteri kazanma sürecini anında özelleştirir. Ekstra inceleme döngüleri veya tasarım kaynakları gerekiyorsa, takımınız neye öncelik vermesi gerektiğini bilir. POC alanı net iletişimi sağlar ve Ödeme Yöntemi, finans takımınızın doğru faturalar hazırlamasına olanak tanır.
Sözleşme onayları mı gerekiyor? İmza alanı, sözleşmelerin imzalanıp imzalanmadığını izler. Geri bildirim mi istiyorsunuz? Müşteri Geri Bildirimi alanıyla müşteri memnuniyetini kaydedin. Onboarding Aşaması alanı ile müşterinin ilerlemesini her zaman takip edebilir ve hiçbir şeyi gözden kaçırmazsınız.
📌 İdeal Kullanım Alanları: Sürükle ve bırak kolaylığıyla Kanban tarzı bir pano üzerinden müşteri ilerlemesini yönetmeyi tercih eden görsel düşünenler.
💡 Profesyonel İpucu: Müşterileriniz için onboarding görevlerini oyunlaştırın! Müşterilerin ilgisini canlı tutmak için görevleri tamamladıklarında rozetler veya ödüller gibi öğeler ekleyin.
3. ClickUp Yeni Kullanıcı Kaydı Şablonu
Yeni kullanıcıları ürününüze veya platformunuza tanıtmak, onların deneyimlerini, güvenlerini ve uzun vadeli bağlılıklarını şekillendiren anahtar bir andır. ClickUp Yeni Kullanıcı Kaydı Şablonu, bu yolculuğun sorunsuz ve tutarlı olmasını sağlayarak, kullanıcıların kendilerini rahat hissetmelerine, değeri hızlı bir şekilde keşfetmelerine ve bağlı kalmalarına yardımcı olacak açık ve yapılandırılmış bir yol sunar.
Bu şablonla, müşterilerinizi bir dizi özel görevden otomatik olarak geçirebilirsiniz: Çalışma Alanı düzenini keşfetme, görev atamalarını inceleme, ekip arkadaşlarına yorum yapma veya etiketleme ve teslim edilecekleri izlemeyi öğrenme.
Her adım önceden oluşturulmuş ve sezgiseldir ve destek bileti olmadan müşterilerin değeri görmelerini sağlar. Yolculuğu "Hoş Geldiniz Turu", "İlk Görev" ve "Takım İşbirliği 101" gibi net aşamalara bölün
Gömülü öğreticiler içeren ClickUp Belgeleri ekleyin, kontrol listesi tarzı görevler atayın ve birisi işleri geciktirirse takip etmek için otomasyonlar ayarlayın.
📌 İdeal Kullanım Alanları: Yeni kullanıcıları karşılayan ve anahtar özellikleri ve iş akışlarını hızlı bir şekilde öğrenmelerine yardımcı olan SaaS şirketleri veya platformları.
📖 Daha fazla bilgi: Ücretsiz Proje İletişim Planı Şablonları
4. ClickUp Onboarding Kontrol Listesi Şablonu
ClickUp Onboarding Checklist Template, her yeni çalışanın ilk günden itibaren işine hızlı bir şekilde başlayabilmesini sağlamak için tekrarlanabilir, organize bir sistem sunar
Müşteri Desteği departmanına yeni bir çalışan katıldığını varsayalım. Bu şablonla, İş Unvanı, Departman ve Başlangıç Tarihi gibi alanları kullanarak deneyimi anında özelleştirebilirsiniz. Çalışanın İş E-postasını girdiğinizde, şablon hoş geldiniz e-postası gönderme, destek araçları sağlama ve yöneticisiyle 1:1 görüşme planlama gibi görevleri otomatik olarak tetikler.
Ürün eğitimi, sistem erişimi ve politika onayları gibi görevler önceden oluşturulmuş, atanmış ve izlenebilir durumdadır, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.
📌 İdeal Kullanım Alanları: Hızlı büyüyen şirketlerde, müşteri onboarding yazılımı içinde yeni çalışanları hızlı bir şekilde onboarding yapması gereken İnsan Kaynakları ve takım liderleri.
🤝 Hatırlatıcı: Müşterileriniz kaydolduktan sonra, samimi bir hoş geldiniz e-postası gönderin. İletişim bilgileri, sözleşme kopyaları ve sonraki adımlar gibi temel bilgileri ekleyin. Ayrıca, öğreticiler, SSS'ler veya adım adım kılavuzlar gibi yararlı kaynaklar da ekleyebilirsiniz.
5. ClickUp HubSpot Onboarding Şablonu
ClickUp HubSpot Onboarding Şablonu, her müşteriye sorunsuz ve kişiselleştirilmiş bir onboarding deneyimi sunar. CRM kurulumundan pazarlama otomasyonuna kadar, anahtar konuları, dönüm noktalarını ve görevleri daha hızlı benimseme için net ve takip edilebilir bir plana haritalayabilirsiniz.
Bununla şunları yapabilirsiniz:
- Müşteri türüne göre onboarding'i özelleştirin: Bir startup sadece CRM kurulumu ve bir açılış sayfası kılavuzuna ihtiyaç duyabilir. Kurumsal bir lansman mı? Bu, veri taşıma, mevcut araçlarla entegrasyon ve takım çapında onboarding oturumlarını içerebilir
- Fonksiyonlar genelinde her adımı izleyin: Özel görünümleri kullanarak satış, pazarlama, BT ve müşteri başarısı takımlarında görevlerin ilerlemesini izleyin
- Her şeyi tek bir yerde merkezileştirin: SOP'leri, adım adım kılavuz belgeleri ve eğitim videolarını doğrudan görevlere ekleyin. Artık araçlar arasında bağlantı veya dosya aramanıza gerek yok
- Rol tabanlı katılım yolları oluşturun: Bir satış temsilcisini satış aşamaları konusunda eğitin, bir pazarlama yöneticisini kampanya iş akışları ve potansiyel müşteri puanlama konusunda eğitin; her birine kendi görevleri, sahipleri ve son tarihleri atayın
📌 İdeal kullanım alanları: Müşterilerini HubSpot araçlarına ve hizmetlerine geçiren ajanslar veya takımlar, bu ekosisteme özel adımlarla.
6. ClickUp Başvuru Formu Şablonu
ClickUp Alım Formu Şablonu, gereksiz tartışmalar olmadan müşterilerinizden, ekip arkadaşlarınızdan veya paydaşlarınızdan tam olarak ihtiyacınız olan bilgileri toplamak için net bir biçim sunar. Müşteri brifinglerini, hizmet taleplerini, iç geri bildirimleri ve yeni proje ayrıntılarını toplamak için iş akışınıza uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz.
Bütçe, Tercih Edilen İletişim Yöntemi, Şirket Adı ve Ek Notlar gibi yerleşik alanlarla ihtiyacınız olan tüm bilgileri toplayabilirsiniz. Gönderilen her şey, takip işlemlerinin otomatik olarak gerçekleştirilebilmesi için Çalışma Alanı'nda ClickUp Görevleri veya öğelerine dönüştürülür.
Bu müşteri kabul formu şablonu, yanıtları yönlendirmenize, takım üyelerine atamanıza ve hatta süreci hızlandırmak için bazı kısımlarını otomatikleştirmenize olanak tanır.
📌 İdeal kullanım alanları: Başlangıç görüşmeleri veya teklifler öncesinde ilk müşteri bilgilerini toplayan hizmet tabanlı işletmeler.
📖 Daha fazla bilgi: Müşteri Yaşam Döngüsü Pazarlama: Pazarlamacılar İçin Kılavuz
📮 ClickUp Insight: Çalışanların yaklaşık %43'ü günde 0-10 mesaj gönderiyor. Bu, daha odaklı veya kasıtlı konuşmalar olduğunu gösterse de, önemli tartışmaların başka yerlerde (e-posta gibi) yapıldığı ve sorunsuz bir işbirliği eksikliği olduğunu da gösterebilir.
Gereksiz platform geçişlerini ve bağlam değişikliklerini önlemek için, projeleri, bilgileri ve sohbeti tek bir yerde birleştiren, daha verimli çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenen ClickUp gibi iş için her şeyi içeren bir uygulamaya ihtiyacınız var.
7. ClickUp CRM Şablonu
Müşteri ilişkilerini yönetmek, anlaşmaların ilerlemesini ve müşterilerin memnuniyetini sağlar. ClickUp CRM Şablonu, her satış ve müşteri yolculuğu aşamasına bağlı birden fazla potansiyel müşteri, konuşma, takip ve görevi yönetmenize yardımcı olur.
İlişkileri ve müşteri yönetimini yapılandırmak için tasarlanan şablon, satış sürecini haritalandırmanıza, her bir potansiyel müşterinin ilerlemesini izlemenize ve satış aşamalarına göre eylemlerin önceliğini belirlemenize olanak tanır. Ayrıca, temiz ve aranabilir bir müşteri veritabanı oluşturmanıza da yardımcı olur. Sektör, iş unvanı ve iletişim bilgileri gibi anahtar bilgileri depolayabilir ve ihtiyaçlarınıza göre hızlı bir şekilde sıralayabilir veya filtreleyebilirsiniz.
Her bir potansiyel müşteri için İlk İletişim, Takip E-postası ve Demo Planlama gibi görevler ayarlayabilir ve her adımda net bir sorumluluk dağılımı sağlayabilirsiniz. Satış ekibiniz satış sürecinde ilerledikçe, ClickUp'ın Gantt Grafik Görünümü'nü kullanarak görev zaman çizelgelerini görselleştirebilir ve dönüm noktalarına ulaşıldığında takip veya bildirimler için hatırlatıcılar otomatikleştirebilirsiniz.
İdeal kullanım alanları: ClickUp'ta CRM kullanarak potansiyel müşteri yönetimini, müşteri iletişimini ve görev önceliklendirmeyi kolaylaştırmak isteyen satış ve hesap yönetimi takımları.
🔍 Biliyor muydunuz? Dijital araçlar ortaya çıkmadan önce, 1950'lerde işler, müşteri iletişim bilgilerini manuel olarak yönetmek için Rolodex'leri kullanırdı. Gösterge panellerinde gezinmek yerine kartları çevirerek müşterilerin bilgilerine ulaşırlardı.
8. ClickUp Müşteri İletişim Formu Şablonu
ClickUp Müşteri İletişim Formu Şablonu, müşteri geri bildirimlerini izlemek, araştırma, anket ve müşteri hizmetleri için veri toplamak ve pazarlama kampanyaları veya takipler için iletişim bilgilerini düzenlemek için kullanışlı bir yol sunar.
Müşteri İletişim Formu Görünümü, gönderilen tüm formları yakalar ve düzenler, böylece iletişim bilgilerine, geri bildirimlere ve sorunlara kolayca erişebilirsiniz. İletişim Özeti Görünümü, devam eden taleplerin bir özetini sunarak trendleri veya acil sorunları belirlemenize yardımcı olur.
Hatta, destek verimliliğini artırmak ve zamanında yanıtlar sağlamak için takipleri otomatikleştirebilir ve talep verilerini analiz edebilirsiniz.
📌 İdeal kullanım alanları: Müşteri desteği ekipleri, hizmet yöneticileri ve müşteri iletişimini iyileştirmek ve her talebin verimli bir şekilde ele alınmasını sağlamak isteyen işletmeler.
9. ClickUp Müşteri Başarısı İşbirliği Şablonu
Müşterilerin başarısı, müşterilerin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için güçlü ve sürekli ilişkiler kurmaya bağlıdır. ClickUp Müşteri Başarısı İşbirliği Şablonu, müşteri başarı ekiplerine paylaşılan bir çalışma alanında müşterilerle iletişim kurmak, plan yapmak ve işbirliği yapmak için çok ihtiyaç duyulan bir yapı sağlayarak bu ortaklığı destekler, böylece herkes sonuçlara odaklanabilir.
Bu şablonla, müşteri etkileşimi için birleşik bir merkez oluşturabilirsiniz. Başlangıçtan dönüm noktası izlemeye kadar, anahtar görevleri, notları ve güncellemeleri tek bir yerde tutar. Müşteri onboarding kontrol listeleri oluşturmak, geri bildirimleri kaydetmek, KPI'ları izlemek veya düzenli kontrol noktaları planlamak için kullanın. Ayrıca sorumlulukları atayabilir, zaman çizelgeleri ayarlayabilir ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izleyebilirsiniz.
📌 İdeal kullanım alanları: Müşteri başarı takımları ve yöneticileri, onboarding, etkileşim ve müşteri tutma oranlarının uyumlu ve proaktif olmasını sağlamak için departmanlar arasında çalışır.
ClickUp ile bir adım önde olduk ve müşterilerimizin performansa, doluluk durumuna ve projelere gerçek zamanlı olarak erişip bunları izleyebilecekleri gösterge panelleri oluşturduk. Bu, özellikle farklı ülkelerde ve hatta bazen farklı kıtalarda bulunan müşterilerin takımlarıyla bağlantılı hissetmelerini sağlıyor.
ClickUp ile bir adım önde olduk ve müşterilerimizin performansa, doluluk durumuna ve projelere gerçek zamanlı olarak erişip bunları izleyebilecekleri gösterge panelleri oluşturduk. Bu, özellikle farklı ülkelerde ve hatta bazen farklı kıtalarda bulunan müşterilerin takımlarıyla bağlantılı hissetmelerini sağlıyor.
10. HubSpot'un Müşteri Kaydı Şablonu
HubSpot'un Müşteri Kaydı Şablonu , yeni müşteriler üzerinde harika bir ilk izlenim bırakmak isteyen işletmeler için bir başlangıç kiti gibidir. Kaydı sürecinin her iki tarafına da hizmet vermek üzere tasarlanmıştır. Müşteriler, net bir yol haritası ve ihtiyaç duydukları tüm bilgileri önceden alırken, şirket içi takımınız da arka planda düzenli çalışmak için gerekli araçları elde eder.
Yeni Müşteri Dahili Onboarding Kontrol Listesi'ni kullanarak, müşteriye hizmet vermeye başlamadan önce takımınızı anahtar adımlar konusunda uyumlu hale getirin ve özelleştirilebilir bir Hoş Geldiniz Paketi göndererek müşterilere kiminle iletişime geçmeleri, desteğin nasıl işlediği ve sonraki adımlar hakkında net bilgi verin.
Müşteri Kaydı Formu ile tüm önemli bilgileri önceden toplayın, böylece takımınız müşteri kabul sürecini kişiselleştirebilir.
📌 İdeal kullanım alanları: HubSpot kullanan ve yeni müşterileri hızlı bir şekilde entegre etmek isteyen pazarlama ve satış takımları.
📖 Daha fazla bilgi: Müşteri Tutma Yazılım Araçları
🔍 Biliyor muydunuz? CRM, 1993 yılında Siebel Systems'ın piyasaya sürülmesiyle 90'lı yıllarda yaygınlaşmaya başladı. Satış, pazarlama ve desteği tek bir platformda bir araya getirdi. Bu dönem, satış sürecini yönetmenin daha yenilikçi bir yolu olan Satış Gücü Otomasyonu'nun da ortaya çıktığı dönemdi.
11. Pipefy'nin Müşteri Kaydı Şablonu
Pipefy'nin Müşteri Kaydı Şablonu, müşteri hedefleri, teknik tercihler ve karar vericiler gibi verileri önceden yakalamak için düzenlenebilir bir kayıt hunisi ve özelleştirilebilir formlar içerir.
Müşteriler, hoş geldiniz, kurulum, eğitim ve canlıya geçme gibi onboarding aşamalarından geçerken şablon otomatik olarak hatırlatıcılar gönderir, görevler atar ve durumları günceller. Paylaşılan Gelen Kutusu özelliği, tüm mesajları platformda kaydedip takım üyelerine atayarak iletişimi düzenli tutar ve takımınızın daha hızlı ve verimli yanıt vermesine yardımcı olur.
📌 İdeal kullanım alanları: Daha büyük takımlar veya departmanlar arasında ölçeklenebilen, yapılandırılmış ve izlenebilir bir iş akışı isteyen operasyon ve süreç odaklı takımlar.
🤝 Hatırlatıcı: Erken ve tutarlı bir şekilde iletişime geçin, her zaman değer odaklı mesajlara odaklanın. Süreçleri açıklarken veya soruları yanıtlarken kullandığınız dil basit ve net olmalı, jargon içermemelidir.
12. Müşteri Kaydı Formu Şablonu, Template. Net
Template. Net'in Müşteri Kaydı Formu Şablonu , Müşteri Bilgilerini (şirket adı, adres ve birincil iletişim bilgileri) alarak başlar ve takımınızın daha sonra herhangi bir karışıklık yaşamaması için doğru kayıtlara sahip olmasını sağlar.
Şablon, müşterilerin danışmanlık, proje çalışması veya tasarım/geliştirme gibi aradıkları hizmetleri paylaşabilecekleri bir alan içerir. Bu, müşterilerin hedeflerini kendi sözleriyle açıklamalarına olanak tanır.
Yasal Anlaşmalar bölümü, müşterinin şartlarınız ve gizlilik politikalarınız hakkında bilgilendirildiğini teyit ederek her iki taraf için de yasal netlik sağlar.
📌 İdeal kullanım alanları: Müşteri bilgilerini ve hizmet ihtiyaçlarını toplamak için temiz ve anlaşılır bir form isteyen küçük işletmeler veya serbest çalışanlar.
💡 Profesyonel İpucu: Etkileşimli adım adım kılavuzlar, kontrol listeleri veya ilerleme çubukları kullanarak müşterileri her bir önemli adımda yönlendirin. Bu araçları ayrıntılı kılavuzlar ve ilerleme göstergeleriyle birleştirerek müşterilerin ilgisini canlı tutun ve işlerin yolunda gitmesini sağlayın.
13. Şablon. Net'in Satış Müşteri Kaydı Sunum Şablonu
Şablon. Net'in Satış Müşteri Kaydı Sunum Şablonu, satış sonrası devri olabildiğince sorunsuz hale getirmek için oluşturulmuştur. Ödeme planları, kabul edilen yöntemler ve hatta gecikme ücreti politikaları ekleyerek ileride hoş olmayan sürprizlerle karşılaşmayın.
Zaman çizelgeleri, teslim edilecekler ve KPI'lar önceden belirlenir, böylece başarının neye benzeyeceği veya anahtar dönüm noktalarının ne zaman ulaşılacağı konusunda tahminde bulunmak gerekmez. Ayrıca, nasıl ve ne sıklıkta iletişim kuracağınız da belirtilir, bu da ilk günden itibaren daha sorunsuz bir iş ritmi oluşturmanıza yardımcı olur.
📌 İdeal Kullanım Alanları: Yeni müşterilere görsel olarak onboarding bilgilerini sunan satış temsilcileri veya hesap yöneticileri; zaman çizelgeleri, KPI'lar ve teslim edilecekler gibi anahtar ayrıntıları kapsayarak iyi bir müşteri onboarding süreci sağlar.
🔍 Biliyor muydunuz? İlk modern iletişim yönetimi araçlarından biri, 1986 yılında piyasaya sürülen ACT ( Automated Contact Tracking) idi. Pat Sullivan ve Mike Muhney tarafından geliştirilen bu araç, "CRM" kelimesi henüz moda olmadan önce satış temsilcilerinin konuşmaları ve potansiyel müşterileri izlemelerine yardımcı oldu.
ClickUp ile Ücretsiz Onboarding Araç Setinizi Alın
Yeni müşterileriniz var, bu harika, ta ki o kayıt formunu bulmak için uğraşana, takip e-postalarını gönderip göndermediğinizi merak edene veya e-posta konularını araştırmaya başlayana kadar.
İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, temiz, özelleştirilebilir ve gerçek takımlar için oluşturulmuş kullanıma hazır onboarding şablonları sunar.
Tek başına çalışan bir danışman veya büyüyen bir ajansın parçasıysanız, bu şablonlar size esnek bir yapı sunar.
Bir profesyonel gibi çalışın ve ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun! ✅